Dimensione del mercato dei motori di trazione per veicoli commerciali elettrici: per motore, per veicolo, per potenza nominale, per architettura dell’asse, per trasmissione, per progettazione, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensioni del mercato del motore di trazione commerciale elettrico

Il mercato globale dei motori di trazione elettrica è stato valutato a 2 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che si registri una CAGR del 12,7% tra il 2025 e il 2034. Il mercato sta progredendo ad un ritmo rapido, aumentando l’efficienza, le prestazioni e la longevità delle parti del motore. Si stanno sviluppando nuove tecnologie come i motori sincrono magneti permanenti (PMSM), i motori del flusso laterale e i motori di riluttanza commutati (SRM) che aumentano la produzione di energia e riducono al minimo i rifiuti energetici.

L'adozione di inverter in carburo di silicio (SiC) con nuovi sistemi di raffreddamento rende anche i motori più efficienti, producendo una gamma maggiore mentre disegnando meno potenza dalla batteria. L'uso di materiali moderni e di piccole dimensioni dei motori aumentano la densità di coppia che li rende adatti per veicoli commerciali pesanti.

Ad esempio, nel luglio 2023, Nidec annunciò la sua E-Axle di seconda generazione con 250k Potenza di picco W, con un inverter in carburo di silicio (SiC) ottimizzato per sistemi 800V. Questo design migliora l'efficienza, la densità di potenza e le prestazioni, riducendo la perdita di energia e migliorando la gamma. L'unità pesa 91.6kg e incorpora il layout avanzato di raffreddamento e magnete per una migliore gestione termica e durata.

Gli sviluppi in stazioni e batterie veloci stanno rendendo i veicoli commerciali elettrici più pratici per la guida a lunga distanza e città. Il numero crescente di stazioni di ricarica sta diminuendo il tempo di attesa per camion elettrici e autobus.

Ad esempio, nel 2024, Hyundai sta progettando di aumentare significativamente il numero di caricatori veloci E-Pit in Corea del Sud da 286 a 500 entro il 2025 e quasi raddoppiare il numero di servizi. Attraverso un affiliato, KEVCS, la società intende anche distribuire 3000 caricatori ultra-veloci e 20000 caricabatterie AC in tutto il paese. Inoltre, Hyundai ha ampliato il Passo E-Pit per includere 72000 caricatori in Corea del Sud con l'obiettivo di 260000 caricatori entro la fine del 2024.

Nel frattempo, progressi nella densità di energia della batteria, batterie a stato solidoe tecnologia della batteria swappable migliorare la gamma dei veicoli e l'efficienza di ricarica. I sistemi di ricarica e frenatura rigenerativa wireless sono integrati in veicoli elettrici commerciali, migliorando ulteriormente l'adozione di motori di trazione sul mercato.

Mercato commerciale elettrico del motore di trazione Tendenze

• I produttori di EV commerciali si concentrano sul miglioramento della gamma e del consumo energetico dei loro veicoli, portando ad una maggiore domanda di motori di trazione ad alta efficienza. Gli Automakers stanno anche passando ai motori sincronosi a magnete permanente (PMSM) e ai motori a flusso assiale perché hanno una maggiore densità di potenza e perdite di energia sono inferiori. Inoltre, materiali compositi in alluminio e carbonio vengono utilizzati per ridurre al minimo il peso dei motori, che aumenta ulteriormente l'efficienza del veicolo e la capacità di carico.
• Ad esempio, Nel dicembre 2024, Daimler Truck iniziò la produzione di serie della Mercedes-Benz eActros 600, un camion elettrico leggero a lungo raggio. Con una gamma fino a 500 km e un 621-k Batteria Wh, bilancia l'efficienza e la capacità di carico. Assemblato accanto a camion diesel, dispone di distribuzione ottimizzata del peso per una migliore prestazione.
• Fornitori e automaker Tier-1 stanno adottando assi elettrici integrati (e-axles) che incorporano un motore, inverter e cambio in un'unica unità compatta. Questa integrazione è benefica per gli aspetti della riduzione del peso, aumento dell'efficienza energetica e assemblaggio dei veicoli semplificato. I leader del settore stanno investendo in e-assile elettrico avanzato a causa della crescente domanda di applicazioni pesanti. Aziende come Bosch, Dana e ZF stanno guidando la carica per la prossima generazione compatta e ad alta potenza e-assile.
• C'è un focus sulla riduzione dei rischi e dei costi della supply chain per la produzione di motori di trazione, il che significa che i governi e i costruttori di auto hanno deciso di localizzare la produzione.

Analisi del mercato del motore di trazione del veicolo commerciale elettrico

Sulla base del motore, il mercato del motore di trazione del veicolo commerciale elettrico è classificato in motori di induzione CA, Motori sincroni permanenti del magnete (PMSM), Motori di riluttanza commutati (SRM), e Motori DC. PMSM ha dominato il mercato nel 2024, con oltre il 45% del fatturato totale.

• I motori sincronosi magnetici permanenti (PMSM) dominano il mercato grazie alla loro maggiore efficienza energetica, dimensione compatta e potenza superiore. I principali produttori commerciali di EV si affidano a PMSM per la loro maggiore densità di coppia e funzionalità di frenatura rigenerativa superiore. Il loro uso crescente nei camion elettrici a lungo raggio e autobus sta spingendo ulteriormente il mercato.
• Ad esempio, nel mese di agosto 2024, Mahindra Last Mile Mobility Limited (MLMML) ha introdotto l'all-new e-Alfa Plus, con un avanzato motore sincrono magnetico (PMSM) progettato per una maggiore efficienza e durata.
• Il PMSM ha una potenza massima di 1.95 kW con 26.9 Nm coppia che converte l'energia in modo estremamente efficiente rispetto ai motori tradizionali. Grazie a questa performance di tecnologia motoria, l'e-Alfa Plus può coprire fino a oltre 100 km.

Sulla base dell'architettura degli assi, il mercato elettrico del motore di trazione del veicolo commerciale è classificato in unità integrate e centrali. Gli assi integrati hanno portato il mercato nel 2024, con oltre il 54,5% del fatturato totale, mentre le unità di azionamento centrali rimangono rilevanti per le applicazioni ad alta coppia.

• Gli assali integrati stanno rapidamente acquisendo l'adozione grazie al loro design compatto, all'efficienza energetica migliorata e al peso ridotto del veicolo. Le aziende stanno investendo in assali di nuova generazione che integrano motori, inverter e trasmissioni in un'unica unità, rendendole ideali per camion elettrici e furgoni.
• Ad esempio, nel novembre 2024, Renesas e Nidec introdussero una prova di 8-in-1 E-Axle di concetto che integra un motore, inverter, convertitore DC/DC, caricabatterie a bordo, unità di distribuzione di potenza, sistema di gestione della batteria e controllo del riscaldamento, il tutto controllato da un singolo microcontrollore. Questo design riduce le dimensioni, i costi e i componenti, raggiungendo fino al 99% di efficienza.
• Le unità di azionamento centrali continuano a svolgere un ruolo critico nelle applicazioni ad alta potenza come i camion pesanti e gli autobus a lungo raggio. Mentre gli e-assi integrati stanno diventando più diffusi, le unità di azionamento centrali offrono un'elevata coppia e durata, rendendole essenziali per applicazioni commerciali esigenti.

Sulla base del veicolo, il mercato del motore di trazione del veicolo commerciale elettrico è classificato in pick-up, camion di medie e pesanti, furgoni e autobus. I camion medio e pesante dominarono il mercato nel 2024.

• I camion medi e pesanti dominano il mercato dei motori di trazione a causa di severe normative sulle emissioni e della spinta per l'elettrificazione della flotta. Questi veicoli richiedono motori di trazione ad alta potenza e ad alta potenza in grado di sostenere il trasporto a lungo raggio mantenendo l'efficienza sotto carichi pesanti
• Ad esempio, nel marzo 2024, Nissan e Honda hanno collaborato per sviluppare la nuova generazione elettrica e veicoli software (SDV), con una forte attenzione all'elettrificazione per camion di medie e pesanti. La loro collaborazione include la standardizzazione di e-Axles, l'ottimizzazione delle tecnologie della batteria e l'integrazione di software avanzato per migliorare l'efficienza e le prestazioni.
• I sistemi di gestione termica avanzata stanno migliorando l'affidabilità del motore e la durata di vita operativa, affrontando le intense esigenze di trasporto e logistica. I materiali leggeri e i modelli modulari dei motori contribuiscono ulteriormente all'ottimizzazione del consumo energetico, assicurando che i camion possano soddisfare le crescenti aspettative delle prestazioni, riducendo al contempo il costo totale della proprietà.
• Man mano che cresce l'adozione di camion elettrici, i produttori si concentrano sullo sviluppo di piattaforme motori standardizzate e scalabili che possono essere adattate in diverse classi di veicoli. Queste innovazioni stanno aprendo la strada a soluzioni di trasporto più efficienti, convenienti e sostenibili, rafforzando il ruolo della propulsione elettrica nel futuro del trasporto medio e pesante.

Sulla base della potenza, il mercato elettrico del motore di trazione del veicolo commerciale è classificato in meno di 100 kW, 100-200 kW, 200-400 kW e oltre 400 kW. Il segmento da 200-400 kW deteneva la quota maggiore nel 2024, contribuendo a oltre il 35% del fatturato totale.

• 200-400 k I motori W dominano il mercato, catering per camion e autobus elettrici pesanti. I veicoli che si affidano ai motori all'interno di questa gamma di potenza supportano la logistica a lungo raggio e il trasporto merci commerciali.
• Ad esempio, nell'ottobre del 2024, Valeo e MAHLE hanno annunciato un avanzato sistema di assi elettrici senza magneti progettato per gli EV di segmento superiore, garantendo una potenza massima tra 220 kW e 350 kW. Il sistema iBEE (inner Brushless Electric Excitation) migliora le prestazioni, l'efficienza e la sostenibilità, riducendo l'impronta di carbonio di oltre il 40% rispetto ai motori magneti permanenti
• Meno di 100 kW motori sono utilizzati principalmente in furgoni elettrici compatti, piccoli pickup e veicoli di trasporto urbano leggeri. La loro crescita è alimentata dalla crescente domanda di soluzioni di consegna di last-mile nelle città.
• 100-200 k I motori W servono camion leggeri e di medie dimensioni, nonché furgoni di consegna commerciale. Modelli popolari come il Ford E-Transit e Mercedes-Benz eSprinter rientrano in questa categoria, con la domanda crescente a causa di normative sulle emissioni urbane e mandati di elettrificazione della flotta.
• Oltre 400 I motori kW sono riservati ai veicoli elettrici ad alte prestazioni, ai veicoli minerari e agli EV commerciali alimentati a celle a combustibile idrogeno. I progressi nei sistemi dual-motor e multi-motor dovrebbero aumentare ulteriormente in questo segmento.

Asia Pacific deteneva la quota più grande del mercato elettrico del motore di trazione del veicolo commerciale nel 2024, rappresentando oltre il 35% del mercato globale. La Cina ha detenuto la quota più grande della regione, prevista per raggiungere 1,8 miliardi di USD entro il 2034.

• Il programma New Energy Vehicle (NEV) della Cina è stato un importante catalizzatore, offrendo sussidi, benefici fiscali e incentivi politici per accelerare l'adozione di camion elettrici, autobus e furgoni di consegna.
• I produttori leader come BYD, Yutong e FAW sono motori di trazione ad alta efficienza, garantendo soluzioni convenienti per le flotte EV commerciali.
• Il dominio del paese nella produzione di batterie e materiali rari-terra fornisce un vantaggio competitivo nello sviluppo dei motori PMSM e SRM, riducendo la dipendenza dalle importazioni.
• Le aziende logistiche statali e private, tra cui JD.com e SF Express, stanno rapidamente elettrizzando le loro flotte di consegna, aumentando la domanda di motori di trazione nel segmento 100-200 kW.
• La spinta della Cina per la produzione intelligente e sistemi di controllo motore integrati AI è ulteriormente ottimizzare le prestazioni, aumentare l'efficienza e migliorare la gamma dei veicoli.

Il mercato elettrico del motore di trazione dei veicoli commerciali in Nord America dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Gli Stati Uniti e il Canada sono all'avanguardia nell'adozione commerciale dell'EV, con aziende come Tesla, Rivian e Freightliner che guidano lo sviluppo di motori di trazione ad alte prestazioni.
• Le politiche governative come l’Inflation Reduction Act (IRA) e il mandato Advanced Clean Trucks (ACT) della California stanno accelerando la transizione verso camion elettrici e autobus.
• I giganti della logistica e dell'e-commerce come Amazon, FedEx e UPS stanno implementando furgoni elettrici, aumentando la domanda di motori di trazione efficienti nella gamma 100-200 kW.
• Gli Stati Uniti stanno investendo nella produzione di batterie e motori domestici, riducendo la dipendenza dalle materie prime importate e rafforzando la supply chain locale.

Il mercato elettrico del motore di trazione dei veicoli commerciali in Germania dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Gli obiettivi europei di riduzione Green Deal e CO2 stanno spingendo gli operatori della flotta ad adottare camion elettrici e autobus su scala.
• Aziende come Daimler, Volvo e Renault si concentrano su motori PMSM ad alta efficienza per camion elettrici pesanti.
• L'espansione delle zone a basse emissioni (LEZs) in città come Londra, Parigi e Amsterdam sta guidando la domanda di furgoni elettrici e camion a medio-duty, aumentando il segmento dei motori a trazione da 100-200 kW.
• L'adozione di E-Axle aumenta, con fornitori come ZF e Bosch che lanciano trasmissioni elettriche integrate su misura per gli standard europei dei veicoli commerciali.

Il mercato elettrico del motore di trazione del veicolo commerciale in Messico dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Il Messico sta conducendo la transizione elettrica del veicolo commerciale dell'America Latina, con incentivi per gli autobus elettrici e le flotte di consegna urbana. Le aziende come BYD e Volvo stanno espandendo la produzione nella regione.
• Il Messico sta emergendo come un hub chiave per la produzione di motori a trazione EV, guidato da investimenti crescenti da automaker globali. Con forti catene di approvvigionamento e vicinanza al mercato statunitense, il paese sta attirando i produttori focalizzati sui sistemi di azionamento elettrico sostenibile e ad alta efficienza. Le aziende stanno creando strutture per sostenere la crescente domanda di motori di trazione senza magneti e ad alta potenza nella regione.

Mercato commerciale elettrico del motore di trazione

• Le prime 7 aziende dell'industria elettrica dei cavi di ricarica sono Bosch, BorgWarner, ABB, Nidec, ZF, Delta e Hitachi. Essi tengono collettivamente una quota di mercato di circa il 35% sul mercato.
• Bosch sta incrementando le soluzioni integrate di e-axle combinando motori, inverter e trasmissioni, sfruttando al contempo l'elettronica di potenza in carburo di silicio (SiC) per una migliore efficienza. BorgWarner sta espandendo la sua tecnologia motoria di trazione e acquisendo aziende per migliorare le sue piattaforme motorie modulari. ZF sta privilegiando motori elettrici senza magneti (EESM) per la sostenibilità e lo sviluppo di e-drive ad alta tensione con raffreddamento superiore per la produzione di energia continua.
• Nidec sta scalando la produzione di massa di e-axles compatti e leggeri, integrando il controllo motore AI-driven per una maggiore efficienza. Nel mese di ottobre 2024, Ashok Leyland ha collaborato con Nidec Motor Corporation per sviluppare motori azionamento elettrico per veicoli commerciali in India. La collaborazione si è concentrata sulla progettazione e produzione di unità di trasmissione elettriche (EDU), tra cui e-drive, elettronica di potenza e tecnologie di cambio, su misura per le condizioni stradali indiane.
• Un Centro di Eccellenza (CoE) sarebbe istituito per promuovere questi sviluppi, promuovendo l'integrazione della supply chain locale per ridurre la dipendenza dalle importazioni. I motori e-drive avrebbero alimentato la gamma di autobus elettrici, camion e altri veicoli commerciali di Ashok Leyland, migliorando l'efficienza e le prestazioni nel crescente mercato EV.
• ABB è specializzata in motori di trazione ad alta potenza per veicoli industriali e commerciali, concentrandosi su sistemi di raffreddamento avanzati per applicazioni a lungo raggio.
• Delta Electronics sta sviluppando soluzioni integrate di powertrain con inverter personalizzati e design motori scalabili e convenienti. Hitachi Automotive sta innovando motori di trazione ad alta velocità con gestione termica avanzata, ottimizzando i modelli compatti dei motori per piattaforme EV di nuova generazione. Queste strategie riflettono uno spostamento verso soluzioni motori ad alta efficienza, sostenibili e ad alte prestazioni per supportare l'adozione globale dell'EV.

Società di mercato del motore di trazione del veicolo commerciale elettrico

I principali giocatori che operano nell'industria del motore di trazione del veicolo commerciale elettrico includono:

• ABB
• BorgWarner
• Bosch
• Dana
• Delta
• Hitachi Automotive
• Magna
• Nidec
• ZF

Il mercato elettrico del motore di trazione del veicolo commerciale è altamente competitivo, guidato da progressi nell'efficienza del motore, la densità di potenza e l'integrazione con le architetture del veicolo di nuova generazione. I principali produttori dominano attraverso un mix di motori AC induzione, PMSM e SRM, sfruttando investimenti R&D, collaborazioni strategiche e ottimizzazione della supply chain per rafforzare la loro posizione di mercato.

I principali fornitori di autoveicoli e Tier-1 si concentrano su motori ad alta efficienza, disegni leggeri e alternative materiali rare-terra per migliorare la gamma dei veicoli e l'efficienza dei costi. Nel frattempo, i giocatori emergenti stanno introducendo sistemi di controllo integrato e-axles integrati di nuova generazione e AI-driven per migliorare le prestazioni e l'efficienza energetica.

Il mercato sta anche assistendo ad un aumento degli investimenti in automazione, tecnologia digitale gemella, e soluzioni avanzate di gestione termica per ottimizzare la progettazione e la produzione di motori di trazione. Come i governi in tutto il mondo spingono per i mandati di elettrificazione e le normative a zero emissioni, la concorrenza si sta intensificando, con le aziende che gareggiano per fornire motori di trazione ad alte prestazioni, a basso costo per camion elettrici, furgoni e autobus.

Electric Commercial Vehicle Traction Motor News

• Nel febbraio 2025, EKA Mobility ha collaborato con KPIT Technologies per promuovere l'innovazione dei veicoli commerciali elettrici. La collaborazione si è concentrata sull'integrazione di powertrains elettrici di prossima generazione, architetture di veicoli intelligenti e soluzioni software-driven avanzate per migliorare l'efficienza, la connettività e le prestazioni in EVs.
• Nel settembre 2024 Volvo Trucks introdusse la versione a lunga distanza FH Electric, dotata di un sistema a trazione ad alte prestazioni con potenza continua fino a 490 kW. Il nuovo modello, progettato per il trasporto a lungo raggio pesante, integra un avanzato e-assile e batterie ad alta densità di energia, estendendo la sua gamma a 373 miglia. Con una ricarica più rapida e una maggiore efficienza, Volvo mira a migliorare l'elettrificazione della flotta riducendo al contempo le emissioni.
• Nel giugno 2024, Dana TM4 India ha adattato la sua strategia per navigare il paesaggio automobilistico in evoluzione dell'India, dove ICE e EVs coesistono per il prossimo decennio. L'azienda si è concentrata su powertrains elettrici, motori di trazione di produzione, controllori e unità di controllo del veicolo per bici premium, tre ruote, autobus, camion e veicoli fuoristrada.
• Nel luglio 2022, il fornitore automobilistico MAHLE introdusse un motore di trazione elettrica innovativo con un sistema di raffreddamento integrato unico che consente prestazioni elevate continue senza surriscaldamento. Questa innovazione elimina la necessità di rari magneti terrestri, riducendo la dipendenza dalle materie prime critiche. Il design del motore garantisce durata ed efficienza, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui autovetture, veicoli commerciali, macchinari per la costruzione e trattori.

Il rapporto di ricerca del mercato del motore di trazione del veicolo commerciale elettrico comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($Bn) e Volume (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, da motore

• Motori di induzione AC
• Motori sincrono magnetici permanenti (PMSM)
• Motori di riluttanza commutati (SRM)
• Motori di CC

Mercato, per veicolo

• Carrelli elevatori
• Camion medio e pesante
• Vans
• Autobus

Mercato, per Power Rating

• Meno di 100 kW
• 100-200 kW
• 200-400 kW
• Oltre 400 kW

Mercato, Da Axle Architettura

• Integrazione
• Unità di trasmissione centrale

Mercato, per trasmissione

• Azionamento a velocità singola
• Azionamento a velocità multipla

Mercato, Disegno

• Flusso radiale
• Flusso assiale

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita