自動車用トルクアクチュエータモーター市場 サイズとシェア 2026-2035

自動車用トルクアクチュエーターモーター市場規模

世界の自動車用トルクアクチュエーターモーター市場は、2025年に100億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5%で拡大し、2035年には162億米ドルに達する見込みである。2026年の売上高は105億米ドルに達する。

OEMは、スロットル、EGR、ターボチャージャー、トランスミッションの各システムで、機械式リンケージを電動トルクアクチュエーターモーターに置き換えている。この変更により、応答精度が向上し、寄生損失が低減するとともに、車両機能が電子制御ユニットのネットワークに接続される。2025年第2四半期に実施されたティア1サプライヤーへの聞き取り調査によると、2024年以降に立ち上げられた新型プラットフォーム計画の65%超で、機械式の代替機構を持たない完全電子制御の作動アーキテクチャが指定されている。この移行により、競争の軸は基本的なモーター供給から、検証済みのアクチュエーター、センサー、制御、診断機能の統合へと移っている。

BEVプラットフォームに搭載されるアクチュエーターモーターは12～15個で、ICE車両の8～12個を上回る。ただし、需要はエンジン制御ではなく、熱管理、アクティブ空力制御、空調、電子制御される車両機能に集中している。世界のEV販売台数は2024年に1,700万台を超え、自動車販売台数の20%超を占めた。^{[1]International Energy Agency (IEA), iea.org}したがって、電動化による市場の恩恵は一様ではない。AGS、空調、統合型熱制御に強みを持つサプライヤーは成長機会を捉える一方、ETC、EGR、ターボチャージャー、VVT用途に集中する企業は成長の鈍化に直面する。

スマート統合型アクチュエーターは、高度な車両アーキテクチャに必要なモーター、位置フィードバック、診断、制御機能を組み合わせているため、1台当たりの売上高で15～20%のプレミアムを得ている。安全性が求められる用途では、ISO 26262のASIL要件もこの移行を後押ししている。市場の価値の中心的な移行は、単にDCモーターから別の技術へ移ることではない。動作出力を基準に選定される部品から、機能安全、ネットワーク互換性、耐用年数、制御可能な車両性能を基準に選定される認証済みシステムへの移行である。

市場は、成熟したエンジン制御用途と、より速く成長する車両システム用途に分かれている。燃焼車やハイブリッド車が広く普及しているため、ETC、ターボチャージャー作動、EGR、VVTは大きな既存売上基盤を維持している。一方、AGS、空調のブレンドドア作動、トランスミッションシステム、スマート統合モジュールは、より幅広い電動化車両アーキテクチャで必要とされるため、より速く成長する。

主な成長要因

自動車の電動化の進展

世界のEV販売台数は2024年に1,700万台を超え、乗用車販売総数の20％超を占めた。BEVのプラットフォームでは、熱管理、アクティブエアロダイナミクス制御、充電関連機能、電子制御される車両サブシステムによって作動箇所が増えるため、ICE車の8〜12基に対し、アクチュエーターモーターを12〜15基必要とする。HEVおよびPHEVのプラットフォームは、電動パワートレインと熱管理の要件を追加しながら、内燃エンジンの制御機能も維持する。HEV/PHEVセグメントは、2025年の16億1,000万米ドルから2035年には37億4,000万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は8.7％となる。この構成は、従来型ICEや簡素化されたBEVのアーキテクチャと比べ、アクチュエーター搭載機会が大きい。

厳格化する排出ガス・燃費規制

ユーロ7規則（EU）2024/1257は2024年4月に採択され、2026年11月29日から新型M1およびN1車両に義務付けられる。同規則はブレーキ粒子排出量とバッテリー耐久性にも性能要件を拡大する一方、排出ガス制御用途では、スロットル、EGR、ターボチャージャーなどの関連アクチュエーターシステムを精密に制御する必要性が引き続きある。GB 18352.6-2016に基づく中国の国6bは、2023年7月に全国で全面施行された。 ^{[2]International Council on Clean Transportation (ICCT), theicct.org} 2027〜2032年モデルを対象とする米国EPAの複数汚染物質基準は、2026年水準からの車両群平均CO₂排出量削減を求めている。^{[3]U.S. Environmental Protection Agency (EPA), epa.gov} 規制圧力は、パワートレインの電動化によって長期的にエンジンアクチュエーターの需要が減少する場合でも、電子監視や閉ループ制御によるアクチュエーションを後押しする。

バイワイヤ技術の採用拡大

バイワイヤシステムは、ステアリング、ブレーキ、変速制御などの車両機能を電子制御アーキテクチャへ移行させる。NIOは2025年初頭、ZFのステアバイワイヤ技術を採用したET9の量産を開始した。Mercedes-Benzは2026年からのステアバイワイヤの量産開始を発表し、Nexteerは2025年4月の上海モーターショーでEMBシステムを発表した。こうした導入により、トルク制御、フィードバック、診断、故障対応機能を実現できるアクチュエーター構成への需要が高まる。その効果は新型車両プラットフォームで最も大きい。バイワイヤシステムは既存の機械部品を単純に置き換えるのではなく、システムレベルで設計に統合する必要があるためだ。

主な市場抑制要因

BEVにおけるエンジンアクチュエーター需要の減少

2025年にはICEパワートレインが市場収益の78.5％、金額にして78億米ドルを占めたが、2035年までの成長率は年平均3.0％にとどまる。ETC、EGR、ターボチャージャーの作動制御、VVTなど、エンジン固有の用途は2025年の収益の約61.5％を占めた。BEVのアーキテクチャでは、こうした用途の需要がなくなるか、減少する。この市場抑制要因によってアクチュエーター需要そのものがなくなるわけではなく、需要構成が熱管理、アクティブグリルシャッター、HVACのエアミックスドア、シャシー関連機能へと移る。ICE関連製品群に集中するサプライヤーは、電動車向けの熱管理、トランスミッション、統合アクチュエーションシステムを提供するサプライヤーよりも、事業転換が難しい。

高い信頼性と機能安全の要件

自動車用トルクアクチュエータは、関連プログラムにおいて20万kmを超える耐久要件を満たすとともに、用途に応じた機能安全性への要求にも応える必要がある。ISO 26262の要件により、安全関連システムのエンジニアリング、検証、トレーサビリティ、認定にかかるコストが増加する。 ^{[4]SAE International, sae.org} こうした要件は、OEMでの認定実績と統合試験能力を確立しているサプライヤーに有利に働く。また、新規参入企業の商用化までの道のりを長期化させる。特にバイワイヤ、トランスミッション、高温のパワートレイン用途でその傾向が強い。

自動車用トルクアクチュエータモーター市場のセグメント別分析

モータータイプ別

DCモーターの2025年の売上高は62億米ドルで、市場シェアは62.0%だった。搭載実績は、ETC、EGR、VVT、HVACのエアミックスドアなど、関連する大量生産用途に集中している。BEVの普及によりエンジン関連用途が減少するため、2035年までの年平均成長率（CAGR）は市場平均を下回る4.2%となる。

DCモーターは、多くの低〜中価格帯のアクチュエータ設計で引き続き必要とされる。特に、より複雑なモーター構成の利点よりも、価格、実装性、確立された認定実績が重視される用途で採用されている。一方、より高い位置精度、長寿命、または低い電磁干渉が求められるプログラムでは、その優位性が弱まる。最も持続性の高いDCモーターの機会は、センサーや電子制御との統合によってシステム価値を維持できる用途にある。2035年時点でも同カテゴリーは最大のモータータイプであり続けるが、売上高に占める割合は2025年を下回る。

ステッピングモーターの2025年の売上高は24億米ドルで、市場シェアは24.0%だった。ターボチャージャーのベーン駆動、EGRの位置制御、シフト・バイ・ワイヤシステムで使用され、ステップ位置の再現性により、サーボ方式に代わる低コストの選択肢となっている。同セグメントは2035年までに47億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は6.9%となる。モータータイプ別では、絶対額で最大となる22億9,000万米ドルの売上増を生み出す。

ブラシ付きDCモーターからの移行は、再現性の高い位置決めと優れた耐久性が求められるターボチャージャーおよびEGRプログラムで最も顕著である。アクチュエータのティア1企業60社を対象とした一次調査では、74%が2023年以降、新たなターボチャージャーおよびEGRプログラムでステッピングモーターを採用していた。この移行は、車両プラットフォームや機能ごとにシステム要件が異なるため、一律に進むわけではない。コスト管理と組み込みセンシング、ソフトウェア制御を両立できるサプライヤーが、ステッピングモーターのシェアを伸ばすだろう。

サーボモーターは2025年に6億9,830万米ドルの売上を生み、市場シェアは7.0%だった。精密な動力伝達の駆動、アクティブサスペンション、高度な制御を要する車両システムが需要をけん引している。ZF SkyActivシリーズの用途やContinentalのPRNDシフト・バイ・ワイヤシステムは、閉ループ型モーターアーキテクチャへの移行を反映している。このセグメントは年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大する。

パワートレイン別

内燃機関（ICE）は2025年の売上高の78.5%を占め、年平均成長率（CAGR）3.0%で拡大する。Euro 7、中国VI 6b、EPA要件、BS VIフェーズ2要件により、精密な監視を要するエンジン制御システムの需要が維持される。

ICEセグメントは2035年まで年平均成長率（CAGR）3.0%で拡大し、市場平均を下回る。特に中国と欧州でのバッテリー式電気自動車（BEV）の普及が、同セグメントの成長を抑制する。一方、ハイブリッド化、商用車、排出ガス規制への適合により、精密な駆動の需要は続く。予測期間を通じてICEはパワートレイン別で最大の売上源であり続けるものの、電動化プラットフォームの構成変化により、その相対的な重要性は低下する。

BorgWarnerが中国のOEMと締結した400Vハイブリッド後輪駆動の契約や、PHEVプラットフォーム向け400Vおよび800V eHeaterの契約は、サプライヤーがこの移行期のセグメントをいかに狙っているかを示す。HEV/PHEVの設計では、内燃機関の制御を維持したまま電動サブシステムを追加するため、従来型のICEシステムよりも幅広い駆動機会が生まれる。規制の方向性と消費者需要が移行期のパワートレインを後押しする地域では、2035年まで戦略的に重要なセグメントであり続ける。

BEVの普及はETC、EGR、ターボチャージャー、VVTの需要を抑制する一方、エンジン以外のアクチュエーター市場を拡大する。これはICEアクチュエーターのモデルがそのまま継続するのではなく、サプライヤーに異なる機会をもたらす。BEVセグメントでは、フィードバック機能と診断機能を組み込んだ熱管理、空力、スマート駆動モジュールを提供できるサプライヤーが優位に立つ。

車種別

乗用車は2025年に70億米ドルの売上を生み、市場シェアは70.5%だった。このセグメントは年平均成長率（CAGR）4.6%で成長し、2035年には110億米ドルに達する。SUVや高級車は一般に、熱管理、アクティブ空力、電子制御の搭載比率が高い。

ハッチバック、セダン、SUVの各車種プログラムが対象市場を形成しているが、SUVや高級乗用車は熱管理やアクティブ空力の搭載比率がより高い。BEVの普及に伴い、エンジン固有の搭載部品が徐々に減少することが主な制約となる。

小型商用車、中型商用車、大型商用車では、排出ガス制御、ターボチャージャー制御、トランスミッション機能、熱管理に対応する耐久性の高い駆動システムが求められる。Euro 7の大型車要件は、2028年5月以降に新たに販売されるM2、M3、N2、N3車両に適用される。商用車の電動化により、2035年まで熱管理用および高電圧補機用の駆動装置の需要もさらに拡大する。

販売チャネル別

OEM向け販売は2025年に74億米ドルの売上を生み、市場シェアは74.5%だった。

このチャネルでは、24〜36-monthにわたるサプライヤー認定サイクルと、6〜8年に及ぶプラットフォーム供給契約が特徴となる。こうした条件は、Robert Bosch GmbH、Denso Corporation、Continental / Vitesco (Schaeffler)、BorgWarner Inc.、Hitachi Astemo、Valeo SEに有利に働く。OEM向け販売は2035年まで年平均成長率（CAGR）4.2%で成長する。

アフターマーケットは2025年に25億米ドルの売上を生み、市場シェアは25.5%だった。年平均成長率（CAGR）7.0%で拡大し、OEM向け販売の成長率を上回る。米国の小型車の平均車齢は2024年に12年を超え、パワートレイン、空調、関連アクチュエーターシステムの交換需要を支えている。Denso Aftermarketは2025年7月、欧州の乗用車7,500万台における3,864の適用車種を対象に、Rotating Electricsの新しい品番を53点投入した。

自動車用トルクアクチュエーターモーター市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に140万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）4.0%で拡大し、2035年には21億米ドルに達する。販売台数は6,048万台から7,257万7,000台に増加する。米国の市場規模は2025年に12億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）4.1%で拡大する一方、カナダは2億2,100万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）3.3%で拡大する。

米国環境保護庁（EPA）の複数汚染物質基準は、2027〜2032年モデルイヤーの車両について、2032年までに車両群平均のCO₂排出量を2026年水準から削減することを求めている。この要件により、内燃機関車およびハイブリッド車における電子制御式スロットル、ターボチャージャー、EGR機能への需要が維持される。GM F-150 PowerBoost、Silverado PHEV、Jeep 4xeの各プラットフォームは、ハイブリッドアーキテクチャーが地域で果たす役割を示している。規制の影響が短期的に最も強く表れるのは、将来的なBEVの普及だけに依存するのではなく、既存のエンジン車およびハイブリッド車の生産基盤における技術の高度化を後押しするためである。

アフターマーケットは年平均成長率（CAGR）7.0%で拡大し、OEM販売の4.2%を上回る。米国の小型車の平均車齢は2024年に12年を超え、パワートレイン、空調（HVAC）、関連システムにおけるトルクアクチュエーターモーターの交換需要を生み出している。この需要基盤は、既存車両の保有台数における整備サイクルを反映するため、新車生産とは性質が異なる。幅広い製品カタログ、地域密着型の流通網、互換性のある交換用製品を持つサプライヤーは、新たな内燃機関車の生産が減速しても価値を獲得できる。

北米の需要は、内燃機関車かBEVかという二者択一に限られない。ハイブリッド車およびプラグインハイブリッド車のプラットフォームは、エンジン制御機能を維持しながら電動化されたドライブトレインと熱管理の要件を加えるため、従来型の内燃機関車よりも1台当たりのアクチュエーター搭載量が多くなる。従来型パワートレインと電動化車両の熱管理の両方に対応できるサプライヤーは、ハイブリッド車の生産を、より完全な電動アーキテクチャーへの移行をつなぐ機会として活用できる。従来型エンジン用アクチュエーターに特化したサプライヤーが得られる機会は、より限定的で期間も短い。

欧州

欧州の市場規模は2025年に18億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）3.8%で拡大し、2035年には26億米ドルに達する。販売台数は7,476万台から8,796万7,000台に増加する。ドイツの市場規模は2025年に4億9,300万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）3.4%で拡大する。同地域では、成熟した自動車生産基盤と、排出ガス、サイバーセキュリティ、電磁両立性、材料に関する厳格な要件が併存している。

Euro 7規則（EU）2024/1257は、2026年11月29日から、新型のM1およびN1車両型式に適用が義務付けられる。同規則は、ブレーキ粉じん排出量とバッテリー耐久性にも要件を拡大する一方、精密な電子制御エンジンシステムの必要性を維持する。BMW、Mercedes-Benz、Volkswagen Group、Audiが需要を支え、Bosch、Continental、Schaeffler/Vitescoがサプライヤー基盤の中核を担うことから、ドイツは引き続き重要な位置を占める。規制対象となる車両機能では、規制への適合により、精度、診断能力、検証済みの性能が一層重要となる。

Mercedes-Benzは、CクラスおよびEクラスの後継モデル向けに、ZFとともに2026年からステア・バイ・ワイヤの生産を開始すると確認した。この動きは、機械的に連結された制御から、トルク制御、位置フィードバック、故障対応を必要とする電子制御システムへと移行する欧州全体の潮流を示している。この機会は、モーター、センサー、電子機器、診断機能を組み合わせた認証済みモジュールを提供できる企業に有利である。OEMによる認定、システムエンジニアリング、規制適合が主要な調達基準となる分野では、欧州のサプライヤーは優位性を保つ。

欧州の地域別年平均成長率（CAGR）が低いのは、車両市場が成熟していることに加え、エンジン固有のアクチュエーションからの移行が速いためである。AGSやHVACのエアミックスドアシステムは、ハイブリッド車およびBEVのプラットフォーム全般で熱効率と空力性能の向上に寄与するため、この制約を部分的に補っている。欧州のOEM各社におけるValeoのアクティブグリルシャッター採用は、こうした移行を示している。そのため、地域市場は統合型のフロントエンド熱管理モジュールへと移行しており、部品の価値は単体モーターのコストではなく、システム性能によって決まる。

アジア太平洋

アジア太平洋地域の2025年の売上高は60億米ドルで、世界全体の売上高の61.0%を占め、年平均成長率（CAGR）5.54%で拡大し、2035年には104億米ドルに達する見込みである。販売台数は2億5,620万台から3億5,568万8,000台に増加する。中国の2025年の売上高は35億米ドルで、世界全体の売上高の34.6%に相当し、年平均成長率（CAGR）6.0%で拡大する見込みである。

中国は、車両生産の規模が大きく、新エネルギー車（NEV）の普及が急速で、国内サプライヤーの育成も広範に進んでいることから、市場で最大の国別売上基盤となっている。中国VI 6bは2023年7月から全国で適用されており、EGR、スロットル、ターボチャージャーの作動状況を電子的に継続監視することが求められる。そのため同国では、従来型の排出ガス制御需要と新たな電動化用途の双方が支えられている。BorgWarnerが2025年2月に中国のOEM 3社と締結した4件の電動モータープログラムの受注は、ハイブリッド車およびBEVのプラットフォームへの投資が、アクチュエーター関連需要に結び付いていることを示している。

NIOは2025年初頭、ZFのステア・バイ・ワイヤ技術を採用したET9の量産を開始した。この発売は、電子制御シャシーシステムが中国で開発プログラムから量産車へと移行しつつあることを示している。こうしたアーキテクチャには、信頼性の高いトルク生成、位置フィードバック、診断機能、車両電子ネットワークとの統合が必要となる。市場への影響は単一の車両プログラムにとどまらない。サプライヤーには、将来のバイ・ワイヤ用途に必要となる制御、安全性検証、システムに関する専門知識の開発が求められるためである。中国ではプラットフォームの更新サイクルが速く、この能力移行が加速する可能性がある。ハイブリッド車のプラットフォームは、エンジン制御システムを引き続き支えながら、電動駆動や熱管理の機能を追加している。BorgWarnerが受注した400Vハイブリッド用リアドライブおよび中国製ハイブリッドSUV向けの7-in-1統合ドライブモジュールは、こうした需要のパターンを示している。4件のモーター契約に基づく生産は2025年8月に始まり、ハイブリッドSUV向けモジュールの生産は2026年に予定されている。そのため、地域の事業機会はBEVの普及だけにとどまらない。ハイブリッド化は従来型アクチュエーター用途の寿命を延ばすと同時に、電動化されたサブシステムの需要を拡大している。

日本と韓国は先進的な電子制御車両アーキテクチャにおいて引き続き重要であり、Denso-Toyotaの統合や、HondaのシリーズハイブリッドおよびFCEVプログラムへのHitachi Astemoの関与が見られる。インドでは、2023年4月に発効したBS VIフェーズ2の要件が、監視機能を備えたエンジン制御の需要を支えている。

自動車用トルクアクチュエーターモーター市場のシェアと競争環境

上位5社のサプライヤーは2025年の世界市場売上高の約60.8%を占め、上位7社では72.8%を占めた。Robert Bosch GmbHが市場シェア20.9%で首位となり、Denso Corporationが14.84%、Continental / Vitesco (Schaeffler)が10.53%、BorgWarner Inc.が7.82%、Hitachi Astemoが6.72%で続いた。Valeo SEの市場シェアは6.52%、Johnson Electric Holdingsは5.61%だった。

Robert Boschは、ETC、EGR、ターボチャージャー、電動アクチュエーションシステムにおいて、開示されている製品ポートフォリオが最も幅広い。Boschは、2030年代まで続くMercedes-Benzとの永久磁石同期モーター供給パートナーシップを確認した。中国における合弁会社Bosch Huaya Steering Systemsでは、3つのOEMプログラムが量産立ち上げ段階にある。2024年第4四半期の専門家パネルでは、OEMの調達部門のシニアディレクター8人のうち6人が、次世代の統合スロットルおよびバイワイヤープログラムにおける優先パートナーとしてBoschを挙げた。

Denso Corporationは、年間約1,000万〜1,100万台の生産をカバーするToyotaのサプライチェーンとの統合により、競争力を高めている。2025年7月、Denso Aftermarketは、欧州の7,500万台の乗用車に対応する3,864件の用途をカバーするRotating Electricsの新しい品番53点を発売した。

Continental / Vitesco (Schaeffler)は、2025年に市場売上高10億5,000万米ドルを計上し、市場シェア10.53%を占めた。欧州における同社の供給基盤は、Volkswagen Group、Stellantis、BMW Group、Renault-Nissanの各プログラムにまたがる。2025年6月、Continentalはe-Motor Rotor Temperature Sensorを発表した。これは、永久磁石同期モーターのローター温度を直接測定する初の開示済みシステムであり、ソフトウェア推定の±15°Cに対し、±3°Cの精度を実現する。ContinentalのPRNDシフト・バイ・ワイヤーアクチュエーターは、複数の欧州OEMプログラムで量産されている。

BorgWarnerは、中国のOEM 3社から、400Vハイブリッド後輪駆動および150kWの純電気自動車プラットフォーム向け電気モーター契約を4件獲得し、2025年8月に生産を開始した。2025年7月には、2028年からのPHEV生産に向け、世界的なOEM 2社から400Vおよび800VのeHeater契約を獲得した。2025年10月には、中国のOEMが手掛けるハイブリッドSUV向けに7-in-1統合ドライブモジュールの契約を獲得し、2026年の量産開始を予定している。

Hitachi Astemoは、Honda、Nissan、Isuzuに高精度アクチュエーターシステムを供給している。同社のアクチュエーター・センサー・ECU統合アーキテクチャーは、OEM各社がソフトウェア定義型車両プラットフォームへ移行する動きに沿ったものだ。Honda Series HybridおよびFCEVのプラットフォームプログラムにも関与している。

Valeo SEは、アクティブグリルシャッターシステムにおいて独自の地位を確立している。同システムは市場で最も成長の速い用途であり、年平均成長率（CAGR）は12.9%である。車両プラットフォームのプログラム95件を対象とした2025年第1四半期の調達分析によると、BEVプログラム向け統合AGSで最も頻繁に指定されたサプライヤーはValeoであり、引用率は41%だった。

Johnson Electric Holdingsの製品ポートフォリオは、HVACブレンドドア、EGR、ETC、ボディ制御用途に使用される小型DCモーターおよびBLDCモーターで構成される。同社は中国、ドイツ、英国、ハンガリー、北米に製造拠点を有する。

最近の業界動向

• 2025年10月：BorgWarnerは、中国のOEMが手掛けるハイブリッドSUV向けに7-in-1統合ドライブモジュールの契約を獲得し、2026年の量産開始を予定している。この契約は、電動化ドライブトレイン統合システムへの需要を裏付ける。
• 2025年7月：BorgWarnerは、2028年から生産されるPHEVプラットフォーム向けに、世界的なOEM 2社から400Vおよび800VのeHeater契約を獲得した。この動きにより、同社の熱管理分野への事業展開が広がる。
• 2025年7月：Denso Aftermarketは、欧州の7,500万台の乗用車に対応する3,864件の用途をカバーするRotating Electricsの品番53点を発売した。この発売は、成長率の高いアフターマーケットチャネルを後押しする。
• 2025年6月：Continentalは、PMSMローター温度を直接測定し、±3°Cの精度を実現するe-Motor Rotor Temperature Sensorを発表した。このシステムにより、電気モーターをより精密に管理できる。