Taille du marché des moteurs de traction pour véhicules utilitaires électriques – par moteur, par véhicule, par puissance nominale, par architecture d’essieu, par transmission, par conception, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des véhicules utilitaires électriques

Le marché mondial des véhicules utilitaires de traction a été évalué à 2 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 12,7 % entre 2025 et 2034. Le marché progresse à un rythme rapide, augmentant l'efficacité, la performance et la longévité des pièces moteur. De nouvelles technologies, comme les moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM), les moteurs à flux latéral et les moteurs à répit commutés (SRM), sont mises au point pour accroître la production d'énergie et réduire au minimum les déchets d'énergie.

L'adoption d'onduleurs en carbure de silicium (SiC) avec de nouveaux systèmes de refroidissement rend également les moteurs plus efficaces, donnant une plus grande gamme tout en tirant moins de puissance de la batterie. L'utilisation de matériaux modernes et la petite taille des moteurs augmentent la densité de couple qui les rend adaptés aux véhicules utilitaires lourds.

Par exemple, en juillet 2023, Nidec a annoncé son E-Axle de deuxième génération avec 250k sortie de pointe W, avec un onduleur en carbure de silicium (SiC) optimisé pour les systèmes 800V. Cette conception améliore l'efficacité, la densité de puissance et les performances, réduisant la perte d'énergie et améliorant la portée. L'appareil pèse 91,6 kg et intègre un système de refroidissement et d'aimant avancé pour une meilleure gestion thermique et durabilité.

Les développements dans les stations de recharge rapide et les batteries rendent les véhicules utilitaires électriques plus pratiques pour la conduite à longue distance et en ville. Le nombre croissant de bornes de recharge diminue le temps d'attente des camions et des autobus électriques.

Par exemple, en 2024, Hyundai prévoit d'augmenter considérablement le nombre de chargeurs rapides E-Pit en Corée du Sud de 286 à 500 en 2025 et de presque doubler le nombre de services. Grâce à une filiale, KEVCS, la société a également l'intention de déployer 3000 chargeurs ultra-rapides et 20000 chargeurs AC à travers le pays. En outre, Hyundai a élargi le E-Pit Pass pour inclure 72000 chargeurs en Corée du Sud avec l'objectif de 260000 chargeurs d'ici la fin de 2024.

Entre-temps, progrès dans la densité d'énergie de la batterie, batteries à l'état solideet technologie de batterie échangeable améliorer la gamme des véhicules et l'efficacité de la charge. Des systèmes de recharge sans fil et de freinage à récupération sont en cours d'intégration dans les véhicules électriques commerciaux, ce qui favorise l'adoption de moteurs de traction sur le marché.

Marché des moteurs de traction des véhicules commerciaux électriques Tendances

• Les fabricants commerciaux d'automobiles se concentrent sur l'amélioration de la portée et de la consommation d'énergie de leurs véhicules, ce qui entraîne une demande accrue de moteurs de traction à haut rendement. Les constructeurs automobiles passent également aux moteurs permanents à aimants synchrones (PMSM) et aux moteurs à flux axial, car ils ont une densité de puissance plus élevée et des pertes d'énergie plus faibles. De plus, des matériaux composites en aluminium et en carbone sont utilisés pour minimiser le poids des moteurs, ce qui augmente encore l'efficacité du véhicule et la capacité de charge utile.
• Par exemple, en décembre 2024, Daimler Truck a commencé à produire en série le Mercedes-Benz eActros 600, un camion électrique long-courrier léger. Avec une portée allant jusqu'à 500 km et 621 k Batterie Wh, elle équilibre efficacité et capacité de charge utile. Assemblé aux côtés de camions diesel, il offre une distribution de poids optimisée pour une meilleure performance.
• Les fournisseurs de Tier-1 et les constructeurs automobiles adoptent des essieux électriques intégrés (e-essieux) qui intègrent un moteur, un onduleur et une boîte de vitesses dans une seule unité compacte. Cette intégration est bénéfique pour les aspects de la réduction de poids, de l'efficacité énergétique accrue et du montage simplifié des véhicules. Les chefs de file de l'industrie investissent dans l'essieu électrique électrique de pointe en raison de la demande accrue pour les applications lourdes. Des entreprises comme Bosch, Dana et ZF sont à la tête de la nouvelle génération d'essieux compacts et puissants.
• L'accent est mis sur la réduction des risques et des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement pour la production de moteurs de traction, ce qui signifie que les gouvernements et les constructeurs automobiles ont décidé de localiser la production.

Analyse du marché des véhicules utilitaires électriques

Sur la base du moteur, le marché des moteurs de traction des véhicules utilitaires électriques est classé dans la catégorie des moteurs à induction AC, des moteurs à aimant permanent synchrone (PMSM), des moteurs à allumage commandé (SRM) et des moteurs à courant continu. Le PMSM a dominé le marché en 2024, représentant plus de 45 % des revenus totaux.

• Les moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) dominent le marché en raison de leur plus grande efficacité énergétique, de leur taille compacte et de leur puissance supérieure. Les principaux fabricants commerciaux de véhicules électriques comptent sur le PMSM pour une densité de couple plus élevée et une meilleure fonctionnalité de freinage régénératif. Leur utilisation croissante dans les camions et autobus électriques long-courriers propulse le marché.
• Par exemple, en août 2024, Mahindra Last Mile Mobility Limited (MLMML) a introduit le tout nouveau e-Alfa Plus, doté d'un moteur synchrone à aimant permanent avancé (PMSM) conçu pour une efficacité et une durabilité accrues.
• Le PMSM a une puissance maximale de 1,95 kW avec 26,9 couple Nm qui convertit l'énergie extrêmement efficacement par rapport aux moteurs traditionnels. Grâce à cette technologie motrice, les performances sont améliorées, ce qui permet d'atteindre une gamme réelle de 100 km.

Selon l'architecture de l'essieu, le marché des moteurs de traction des véhicules utilitaires électriques est classé en unités d'entraînement intégrées et centrales. Les essieux électroniques intégrés ont dominé le marché en 2024, représentant plus de 54,5 % du chiffre d'affaires total, tandis que les unités d'entraînement centrales demeurent pertinentes pour les applications à forte torque.

• Les essieux électroniques intégrés sont rapidement adoptés grâce à leur conception compacte, à leur efficacité énergétique accrue et à leur poids réduit. Les entreprises investissent dans des essieux électroniques de nouvelle génération qui intègrent les moteurs, les onduleurs et les transmissions en une seule unité, ce qui les rend idéales pour les camions et les fourgonnettes électriques.
• Par exemple, en novembre 2024, Renesas et Nidec ont introduit une preuve de concept E-Axle 8-en-1 intégrant un moteur, un onduleur, un convertisseur DC/DC, un chargeur embarqué, une unité de distribution d'énergie, un système de gestion de batterie et un contrôle de chauffage, tous contrôlés par un seul microcontrôleur. Cette conception réduit la taille, le coût et les composants tout en atteignant jusqu'à 99 %.
• Les unités d'entraînement centrales continuent de jouer un rôle crucial dans les applications à haute puissance, comme les poids lourds et les autobus à longue portée. Alors que les essieux électroniques intégrés sont de plus en plus répandus, les unités centrales offrent un couple et une durabilité élevés, ce qui les rend essentiels pour des applications commerciales exigeantes.

Selon les véhicules, le marché des moteurs de traction des véhicules utilitaires électriques est classé dans la catégorie des camionnettes, des camions moyens et lourds, des camionnettes et des autobus. Les camions moyens et lourds ont dominé le marché en 2024.

• Les camions moyens et lourds dominent le marché des moteurs de traction en raison de réglementations strictes en matière d'émissions et de la poussée à l'électrification de la flotte. Ces véhicules nécessitent des moteurs de traction de haute puissance et de haute traction capables de maintenir le transport long-courrier tout en maintenant l'efficacité sous des charges lourdes
• Par exemple, en mars 2024, Nissan et Honda s'associent pour développer la nouvelle génération d'électricité et véhicules définis par logiciel (SDV), avec un fort accent sur l'électrification pour les camions moyens et lourds. Leur collaboration comprend la standardisation d'e-Axles, l'optimisation des technologies de batterie et l'intégration de logiciels avancés pour améliorer l'efficacité et les performances.
• Les systèmes avancés de gestion thermique améliorent la fiabilité du moteur et sa durée de vie opérationnelle, répondant ainsi aux exigences intenses du fret et de la logistique. Les matériaux légers et les moteurs modulaires contribuent à optimiser la consommation d'énergie, ce qui permet aux camions de répondre aux attentes croissantes en matière de performances tout en réduisant le coût total de la propriété.
• Avec l'adoption de camions électriques, les fabricants se concentrent sur le développement de plates-formes motorisées standardisées et évolutives qui peuvent être adaptées à différentes classes de véhicules. Ces innovations ouvrent la voie à des solutions de transport plus efficaces, rentables et durables, renforçant le rôle de la propulsion électrique dans l'avenir du camionnage moyen et lourd.

Sur la base de la puissance nominale, le marché des moteurs de traction des véhicules utilitaires électriques est divisé en moins de 100 kW, 100-200 kW, 200-400 kW et plus de 400 kW. Le segment de 200 à 400 kW détenait la plus grande part en 2024, représentant plus de 35 % du chiffre d'affaires total.

• 200-400 k Les moteurs W dominent le marché, alimentant les camions et autobus électriques lourds. Les véhicules qui utilisent des moteurs dans cette gamme de puissance soutiennent la logistique long-courrier et le transport commercial de marchandises.
• Par exemple, en octobre 2024, Valeo et MAHLE ont annoncé un système avancé d'essieux électriques sans aimant conçu pour les véhicules électriques à segment supérieur, offrant une puissance maximale comprise entre 220 et 350 kW. Le système iBEE (inner Brushless Electrical Excitation) améliore les performances, l'efficacité et la durabilité, réduisant l'empreinte carbone de plus de 40% par rapport aux moteurs à aimant permanents
• Les moteurs de moins de 100 kW sont principalement utilisés dans les fourgonnettes électriques compactes, les petites camionnettes et les véhicules légers de transport urbain. Leur croissance est alimentée par la demande croissante de solutions de livraison de dernier kilomètre dans les villes.
• 100-200 k Les moteurs W servent des camions légers et moyens, ainsi que des camionnettes de livraison commerciales. Les modèles populaires comme le Ford E-Transit et le Mercedes-Benz eSprinter entrent dans cette catégorie, la demande augmentant en raison des règlements sur les émissions urbaines et des mandats d'électrification de la flotte.
• Plus de 400 Les moteurs de kW sont réservés aux camions électriques à haute performance, aux véhicules miniers et aux véhicules utilitaires à pile à hydrogène. Les progrès dans les systèmes bimoteurs et multimoteurs devraient stimuler la croissance de ce segment.

En 2024, l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des véhicules utilitaires de traction électrique, représentant plus de 35 % du marché mondial. La Chine détenait la part la plus importante de la région, qui devrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2034.

• Chine Le programme « Nouveau véhicule énergétique » (NEV) a été un catalyseur important, offrant des subventions, des avantages fiscaux et des incitations politiques pour accélérer l'adoption de camions électriques, d'autobus et de camionnettes de livraison.
• Les principaux fabricants comme BYD, Yutong et FAW sont des moteurs de traction à haut rendement pionniers, assurant des solutions rentables pour les flottes de véhicules électriques commerciaux.
• La domination du pays dans la production de batteries et de matériaux à terres rares procure un avantage concurrentiel dans le développement des moteurs PMSM et SRM, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des importations.
• Les entreprises de logistique publique et privée, dont JD.com et SF Express, électrisent rapidement leurs flottes de livraison, ce qui stimule la demande de moteurs de traction dans le segment 100-200 kW.
• La Chine pousse pour la fabrication intelligente et les systèmes de contrôle moteur intégrés à l'IA optimise davantage les performances, augmente l'efficacité et améliore la gamme de véhicules.

Le marché des moteurs de traction des véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les États-Unis et le Canada sont à l'avant-garde de l'adoption commerciale des véhicules électriques, des entreprises comme Tesla, Rivian et Freightliner menant le développement de moteurs de traction à haute performance.
• Les politiques gouvernementales telles que la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et le mandat de California Advanced Clean Trucks (ACT) accélèrent la transition vers les camions et les autobus électriques.
• Des géants de la logistique et du commerce électronique comme Amazon, FedEx et UPS déploient des fourgonnettes de livraison électriques, ce qui augmente la demande de moteurs de traction efficaces dans la gamme 100-200 kW.
• Les États-Unis investissent dans la production nationale de batteries et de moteurs, réduisant la dépendance à l'égard des matières premières importées et renforçant la chaîne d'approvisionnement locale.

Le marché allemand des moteurs de traction des véhicules utilitaires électriques devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le pacte vert européen et les objectifs de réduction du CO2 poussent les exploitants de parcs à adopter des camions et des autobus électriques à grande échelle.
• Des entreprises comme Daimler, Volvo et Renault se concentrent sur les moteurs PMSM à haut rendement pour camions électriques lourds.
• L'expansion des zones à faibles émissions (ZLE) dans des villes comme Londres, Paris et Amsterdam entraîne une demande de fourgonnettes électriques et de camions de moyenne capacité, ce qui stimule le segment des moteurs de traction de 100 à 200 kW.
• L'adoption de l'essieu électrique augmente, des fournisseurs comme ZF et Bosch lançant des transmissions électriques intégrées adaptées aux normes européennes des véhicules utilitaires.

Le marché des véhicules utilitaires de traction électrique au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Mexique dirige la transition des véhicules utilitaires électriques en Amérique latine, avec des incitations pour les autobus électriques et les parcs urbains de livraison. Des entreprises comme BYD et Volvo développent leur production dans la région.
• Le Mexique est en train de devenir un centre clé pour la production de moteurs de traction EV, grâce aux investissements croissants des constructeurs automobiles mondiaux. Avec des chaînes d'approvisionnement solides et la proximité du marché américain, le pays attire les fabricants axés sur des systèmes d'entraînement électrique durables et à haute efficacité. Les entreprises mettent en place des installations pour répondre à la demande croissante de moteurs de traction sans aimant et de haute puissance dans la région.

Part du marché des véhicules utilitaires électriques

• Les 7 principales entreprises de l'industrie du câble de recharge de véhicules électriques sont Bosch, BorgWarner, ABB, Nidec, ZF, Delta et Hitachi. Ils détiennent collectivement une part de marché d'environ 35 % sur le marché.
• Bosch fait progresser les solutions d'essieux électroniques intégrés en combinant moteurs, onduleurs et transmissions tout en tirant parti de l'électronique de puissance au carbure de silicium (SiC) pour une meilleure efficacité. BorgWarner développe sa technologie motrice de traction et acquiert des entreprises pour améliorer ses plateformes motrices modulaires. ZF donne la priorité aux moteurs électriques sans aimant (EESM) pour la durabilité et le développement de transmissions à haute tension avec un refroidissement supérieur pour une puissance continue.
• Nidec augmente la production de masse d'essieux électroniques compacts et légers, intégrant la commande de moteur à l'IA pour une efficacité accrue. En octobre 2024, Ashok Leyland s'est associé à Nidec Motor Corporation pour développer des moteurs électriques pour véhicules utilitaires en Inde. La collaboration s'est concentrée sur la conception et la fabrication d'unités d'entraînement électrique (EDU), y compris des transmissions électroniques, de l'électronique de puissance et des technologies de changement de vitesse, adaptées aux conditions routières indiennes.
• Un Centre d'excellence (CdE) serait créé pour faire progresser ces développements tout en favorisant l'intégration de la chaîne d'approvisionnement locale afin de réduire la dépendance à l'égard des importations. Les moteurs e-drive alimenteraient la gamme Ashok Leyland de bus électriques, camions et autres véhicules commerciaux, en améliorant l'efficacité et les performances sur le marché des véhicules électriques en croissance.
• ABB se spécialise dans les moteurs de traction de haute puissance pour véhicules industriels et commerciaux, en mettant l'accent sur les systèmes de refroidissement avancés pour les applications long-courriers.
• Delta Electronics développe des solutions de groupe motopropulseur intégrées avec des onduleurs personnalisés et des moteurs évolutifs et économiques. Hitachi Automotive innove des moteurs de traction à grande vitesse avec une gestion thermique avancée, optimisant les conceptions de moteurs compacts pour les plates-formes EV de nouvelle génération. Ces stratégies reflètent un virage vers des solutions de traction à haut rendement, durables et performantes pour soutenir l'adoption d'EV à l'échelle mondiale.

Entreprises du marché des véhicules utilitaires électriques

Les principaux acteurs de l'industrie automobile de traction des véhicules utilitaires électriques sont notamment:

• ABB
• BorgWarner
• Bosch
• Dana
• Delta
• Hitachi Automobile
• Magna
• Nidec
• ZF

Le marché des moteurs de traction des véhicules utilitaires électriques est très concurrentiel, grâce aux progrès de l'efficacité motrice, de la densité de puissance et de l'intégration aux architectures de véhicules de nouvelle génération. Les principaux fabricants dominent par un mélange de moteurs à induction AC, PMSM et SRM, en tirant parti des investissements en R-D, des collaborations stratégiques et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour renforcer leur position sur le marché.

Les principaux fabricants d'automobiles et les fournisseurs de Tier-1 se concentrent sur les moteurs à haut rendement, les conceptions légères et les solutions de remplacement des matériaux rares pour améliorer la gamme des véhicules et la rentabilité. Dans le même temps, les acteurs émergents mettent en place des systèmes intégrés d'essieux électroniques de nouvelle génération et des systèmes de commande motorisés pilotés par l'IA pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique.

Le marché est également témoin d'un investissement accru dans l'automatisation, la technologie numérique jumelée et les solutions de gestion thermique avancées pour optimiser la conception et la fabrication des moteurs de traction. Alors que les gouvernements du monde entier font pression pour obtenir des mandats d'électrification et des règlements sur les émissions nulles, la concurrence s'intensifie, les entreprises s'acharnant à fournir des moteurs de traction de haute performance et rentables pour les camions électriques, les fourgonnettes et les autobus.

Nouvelles de l'industrie du moteur de traction des véhicules commerciaux électriques

• En février 2025, EKA Mobilité s'est associée à KPIT Technologies pour faire progresser l'innovation des véhicules utilitaires électriques. La collaboration s'est concentrée sur l'intégration des motorisations électriques de prochaine génération, des architectures de véhicules intelligents et des solutions logicielles avancées pour améliorer l'efficacité, la connectivité et les performances des véhicules électriques.
• En septembre 2024, Volvo Trucks a introduit la version longue distance FH Electric, dotée d'un système de traction haute performance avec une puissance continue pouvant atteindre 490 kW. Le nouveau modèle, conçu pour le transport long-courrier lourd, intègre une batterie e-essieu avancée et haute densité d'énergie, étendant sa portée à 373 milles. Avec une charge plus rapide et une efficacité accrue, Volvo vise à améliorer l'électrification de la flotte tout en réduisant les émissions.
• En juin 2024, Dana TM4 Inde a adapté sa stratégie pour naviguer dans le paysage automobile en évolution en Inde, où ICE et EV coexistent pour la prochaine décennie. L'entreprise s'est concentrée sur les motorisations électriques, la fabrication de moteurs de traction, de contrôleurs et d'unités de contrôle de véhicules pour les vélos haut de gamme, les trois roues, les autobus, les camions et les véhicules hors route.
• En juillet 2022, le fournisseur d'automobiles MAHLE a introduit un moteur de traction électrique révolutionnaire doté d'un système de refroidissement intégré unique qui permet une performance continue sans surchauffe. Cette innovation élimine le besoin d'aimants terrestres rares, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des matières premières critiques. La conception du moteur assure durabilité et efficacité, le rendant adapté à une large gamme d'applications, y compris les voitures particulières, les véhicules utilitaires, les machines de construction et les tracteurs.

Le rapport d'étude de marché sur les moteurs de traction des véhicules utilitaires électriques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par moteur

• Moteurs à induction AC
• Moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)
• Moteurs de reluctance commutés (SRM)
• Moteurs DC

Marché, par véhicule

• Camions de ramassage
• Camions moyens et lourds
• Voitures
• Autobus

Marché, selon la cote de puissance

• Moins de 100 kW
• 100-200 kW
• 200-400 kW
• Supérieur à 400 kW

Marché, par Axle Architecture

• Intégré
• Unité centrale d ' entraînement

Marché, par transmission

• Moteur à une vitesse
• Transmission à plusieurs vitesses

Marché, par design

• Flux radial
• Flux axial

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite