Marché de l’IA dans l’entreposage Taille et part 2024 to 2032

Taille du marché de l’IA dans l’entreposage

La taille du marché de l’IA dans l’entreposage était évaluée à 8,3 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,8 % entre 2024 et 2032. La croissance du marché est favorisée par la demande croissante d’automatisation et d’amélioration de l’efficacité dans les différentes activités des entrepôts. Par exemple, en mai 2024, ARAPL RaaS a dévoilé une initiative stratégique visant à améliorer l’ensemble du processus d’intégration des entrepôts en combinant une IA de pointe et une robotique avancée. Ces technologies comprendront une IA en temps réel qui améliore l’efficacité du déploiement, ainsi que l’optimisation de l’attribution des tâches et de la navigation.
 

L’essor constant des achats en ligne et la croissance générale du commerce électronique contribuent également à la croissance du secteur de l’IA dans l’entreposage. L’augmentation rapide du nombre de consommateurs qui achètent en ligne accroît considérablement la demande d’une gestion efficace des commandes dans les entrepôts. Une bonne gestion des stocks, un traitement rapide des commandes et la capacité de l’IA à comprendre les besoins des clients peuvent ainsi être assurés.
 

La taille du marché de la logistique du commerce électronique mondial était évaluée à 426,2 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 14 % entre 2024 et 2032. Avec l’essor de la logistique du commerce électronique, les besoins en solutions d’entreposage efficaces augmenteront également, ce qui stimulera la croissance du marché de l’IA dans l’entreposage.
 

L’utilisation de l’IA dans l’entreposage permet d’améliorer la productivité tout en réduisant les coûts d’exploitation. Les coûts sont également maintenus à un niveau minimal grâce aux systèmes robotiques, aux prévisions de la demande et aux outils d’analyse par IA, qui optimisent les processus de travail. Les systèmes automatisés éliminent également une grande partie des erreurs manuelles. Dans l’ensemble, l’IA contribue aussi à améliorer l’efficacité.
 

Tendances du marché de l’IA dans l’entreposage

• De plus en plus de robots modernes pilotés par l’IA sont utilisés dans les entrepôts pour effectuer diverses tâches, comme déplacer, emballer et trier des articles. Ces robots sont entraînés à accomplir ces tâches aussi efficacement que possible et devraient stimuler le marché.
   
• En juillet 2023, Mytra, une entreprise spécialisée dans l’automatisation des entrepôts, a été fondée grâce à un investissement de 78 millions de dollars américains. L’entreprise a pour principal objectif de concevoir des robots pilotés par l’IA, utilisés pour la manutention des matériaux lors des transferts, grâce à une automatisation avancée dans les entrepôts, les installations de production et le secteur de la logistique.
   
• L’utilisation des robots mobiles autonomes gagne également en popularité dans l’automatisation des entrepôts, car ils peuvent effectuer des tâches répétitives et se déplacer d’un endroit à un autre. La taille du marché des robots mobiles autonomes était évaluée à 2,7 milliards de dollars américains en 2023 et devrait progresser de plus de 15 % entre 2024 et 2032.
   
• La pénurie mondiale de travailleurs dans les activités d’entreposage encourage l’adoption de l’intelligence artificielle et de l’automatisation des tâches en entrepôt afin d’accroître la productivité.
   
• À titre d’exemple, la pénurie de main-d’œuvre incite Walmart à recourir davantage aux systèmes robotiques. En avril 2024, l’entreprise a annoncé son intention d’installer 19 chariots élévateurs électriques autonomes dans 4 de ses usines.
   

Analyse du marché de l’IA dans les entrepôts

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le composant, le marché de l’IA dans les entrepôts se répartit entre le matériel, les logiciels et les services. En 2023, le segment du matériel dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de dollars américains, tandis que le segment des logiciels devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 27 % et dépasser 31,5 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• Les composants matériels, tels que les capteurs, les caméras, la robotique et les véhicules autonomes, jouent tous un rôle très important dans la mise en œuvre de solutions fondées sur l’IA sur le marché.
   
• L’intégration croissante de divers composants matériels entraîne l’automatisation de nombreuses activités d’entreposage. Ces systèmes avancés bénéficient d’un financement considérable, qui témoigne souvent d’investissements majeurs en capital.
   
• Par exemple, en mars 2024, Gather AI a obtenu un investissement de 17 millions de dollars américains afin de relever les défis de sa chaîne d’approvisionnement à l’aide de la gestion des stocks assistée par l’IA.
   
• Grâce à des drones autonomes, cet investissement a aidé l’entreprise à automatiser le suivi des stocks dans les sites de production, les commerces de détail et les installations logistiques tierces. Il a également permis d’obtenir de meilleures données.
   

Selon le mode de déploiement, le marché de l’IA dans les entrepôts se divise entre les solutions cloud et les solutions sur site. En 2023, le cloud dominait le marché avec une part de marché de 63 % et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 27 % entre 2024 et 2032.
 

• Le segment du cloud dans le secteur de l’IA appliquée aux entrepôts gagne beaucoup en popularité. De nombreuses entreprises passent des solutions traditionnelles aux solutions cloud, car ces dernières offrent une évolutivité bien supérieure et permettent aux entreprises d’adapter leurs ressources à la demande sans coûts supplémentaires importants.
   
• Par exemple, en juin 2024, Arvato et Microsoft se sont associés pour développer un entrepôt autogéré. Ils ont lancé conjointement un projet de recherche baptisé « Moonshot », qui fait appel à l’IA, à la robotique et au cloud computing dans l’environnement de l’entrepôt afin de mettre en place des processus capables de s’améliorer eux-mêmes.
   

• Les solutions cloud restent l’option privilégiée pour intégrer l’IA aux opérations d’entrepôt, en raison de leurs dépenses d’investissement relativement faibles, de leur flexibilité et de leur accessibilité.
   

Selon l’application, le marché de l’IA dans les entrepôts se divise entre la gestion des stocks, la préparation et le tri des commandes, l’optimisation des entrepôts, la maintenance prédictive et la visibilité de la chaîne d’approvisionnement. La catégorie de la gestion des stocks devrait prendre la tête du marché.
 

• En 2023, le segment de la gestion des stocks représentait la majorité du marché, avec une part de 30 % et un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars américains.
   

• Les systèmes intelligents de gestion des stocks reposent sur des prévisions précises et la gestion des écarts grâce à l’utilisation de données en temps réel, de l’apprentissage automatique et de l’analyse prédictive. Cela contribue à réduire les ruptures de stock et les excédents de stock.
   
• À titre d’exemple, en août 2024, Armada, le leader mondial des solutions de chaîne d’approvisionnement, a mis en œuvre le système de gestion des stocks de Kargo, qui s’appuyait sur des technologies de vision par ordinateur utilisant l’IA. Ce projet visait à améliorer l’efficacité et la performance des opérations dans l’ensemble des entrepôts d’Armada.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2023, l’Amérique du Nord dominait le marché de l’IA dans l’entreposage, avec environ 43 % de part de marché. Elle génère environ 3,6 milliards de dollars américains de revenus, et ce montant devrait dépasser 30,2 milliards de dollars américains d’ici 2032. La croissance du marché dans la région est portée par l’adoption précoce des technologies et la forte présence de leaders du marché, notamment aux États-Unis.
   
• La hausse des coûts de main-d’œuvre et la pénurie de personnel qualifié aux États-Unis ont favorisé l’utilisation de l’IA et de l’automatisation dans les entrepôts. Par exemple, Ikea a lancé une version améliorée de son système de drones de comptage des stocks aux États-Unis, où d’autres drones autonomes travaillent depuis août 2024 en collaboration avec le personnel en magasin.
   
• Grâce à ses systèmes logistiques bien développés, l’Europe présente un fort potentiel de développement de l’IA dans l’entreposage, renforcé par ses infrastructures technologiques existantes. En septembre 2024, Dexory, une entreprise britannique qui construit des robots autonomes pour les entrepôts, a levé 80 millions de dollars américains lors d’un tour de financement de série B afin de pouvoir commencer ses activités aux États-Unis.
   
• Par ailleurs, en juin 2024, Sereact, une start-up de robotique basée à Stuttgart, a levé 25 millions d’euros lors de son tour de financement de série A. Ces fonds doivent permettre d’améliorer les solutions robotiques de l’entreprise reposant sur l’IA pour les entrepôts autonomes. Cet investissement important a permis à Sereact de poursuivre le développement de ses modèles vision-langage-action (VLAM), qui permettent aux robots d’effectuer des tâches complexes avec un degré élevé d’autonomie.
   
• La croissance du commerce électronique, notamment dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde, stimule le développement du marché de l’IA dans l’entreposage. Ces pays disposent également d’une clientèle en expansion, ce qui accroît le besoin d’automatiser les entrepôts. Enfin, les progrès des technologies de l’IA contribuent à la croissance globale du marché.
   
• À titre d’exemple, début septembre 2024, Control One, une start-up de Bangalore, a lancé le premier agent physique piloté par l’IA en Inde. Lors d’un entretien tenu pendant le sommet Hong Kong-Asean, le directeur général (CEO) de Lazada, qui fait partie du groupe Alibaba, a souligné le rôle essentiel de l’IA dans les activités de commerce électronique de l’entreprise.
   
• Cette technologie a également été présentée récemment, et il a été démontré que les matériaux pouvaient être manipulés automatiquement avec une facilité remarquable et une grande flexibilité.
   
• Dans des pays comme le Brésil et le Mexique, la croissance rapide du commerce électronique et les efforts de modernisation stimulent le développement du marché. Au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), le marché se développe progressivement, porté par l’augmentation des investissements dans les technologies et les infrastructures.
   

Part de marché de l’IA dans l’entreposage

• Les 7 principales entreprises du secteur de l’IA dans l’entreposage sont Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google LLC, IBM, Honeywell International, Siemens et Oracle. En 2023, elles détiennent collectivement environ 42 % du marché.
   
• Grâce à ses plateformes AWS IoT et AWS RoboMaker, AWS utilise l’IA dans l’entreposage pour automatiser les opérations et analyser en temps réel les données de stock. En outre, AWS propose des outils d’apprentissage automatique tels qu’Amazon SageMaker, qui optimisent les processus de la chaîne d’approvisionnement, améliorent la maintenance prédictive et permettent de gagner en efficacité tout en réduisant les coûts.
   
• Microsoft utilise l’intelligence artificielle dans l’entreposage grâce à ses services Azure IoT et Azure Machine Learning. Ceux-ci proposent des fonctionnalités efficaces, comme l’automatisation et la prévision proactive, essentielles à une bonne gestion des stocks. De plus, Dynamics 365 Supply Chain Management de Microsoft utilise l’IA dans l’ensemble des processus métier afin d’améliorer l’efficacité, d’automatiser les décisions et d’optimiser l’organisation des entrepôts à partir de données en temps réel.
   
• Grâce à sa suite Google Cloud AI, qui comprend TensorFlow et Vertex AI, Google utilise l’intelligence artificielle dans l’entreposage. Ces outils permettent l’automatisation, l’analyse prédictive et un contrôle précis des stocks. En fournissant des données exploitables, en améliorant les prévisions de la demande et en favorisant la robotique, les solutions d’IA de Google renforcent l’efficacité des entrepôts.
   

Entreprises du marché de l’IA dans l’entreposage

Les principaux acteurs du secteur de l’IA dans l’entreposage sont :

• ABB
• Amazon Web Services (AWS)
• Google
• Honeywell International
• IBM
• Microsoft
• Oracle
• SAP
• Siemens
• Zebra Technologies
   

Les leaders du marché tirent constamment parti des différentes opportunités qui s’offrent à eux, notamment en nouant des partenariats et des collaborations, en réalisant des fusions-acquisitions, en lançant de nouveaux produits et en innovant, ainsi qu’en investissant dans la recherche et le développement. Ces initiatives sont utiles, car elles permettent d’intégrer de nouvelles fonctionnalités et technologies. De même, les fabricants qui fusionnent avec d’autres entreprises du marché ou les acquièrent peuvent étendre leur présence commerciale, accéder à davantage de ressources et innover dans leurs offres.
 

Actualités du secteur de l’IA dans l’entreposage

• En juillet 2024, Lucas Systems, fournisseur de logiciels de gestion d’entrepôt, a lancé un module révolutionnaire de gestion dynamique des emplacements basé sur l’IA, qui rationalise et accélère le processus de réorganisation des emplacements en entrepôt. Il permet aux responsables et aux superviseurs de réorganiser les emplacements, améliorant ainsi la productivité et l’efficacité.
   
• En 2024, Holman Logistics et Deloitte Consulting se sont associés pour développer un logiciel de gestion d’entrepôt (WMS) doté de l’IA pour Fulfilld. Cet accord permettra d’améliorer la productivité des opérations des systèmes d’entrepôt grâce aux technologies modernes. Fulfilld WMS combine et intègre les informations provenant des employés travaillant dans l’entrepôt, des systèmes ERP et d’une plateforme de données multidirectionnelle et multiservice afin d’optimiser la gestion et de satisfaire les utilisateurs finaux.
   
• En juin 2024, GXO Logistics s’est associé à Reflex Robotics et Apptronik, deux fabricants de robots, pour tester des robots humanoïdes dans son entrepôt. Cette fusion a renforcé leurs efforts en faveur de l’adoption de l’IoT dans les entrepôts. Reflex Robotics a développé le Reflex Robot, qui peut commencer à travailler dans les 60 minutes suivant sa mise en marche. Ce robot apprend au contact des humains et deviendra pleinement autonome au fil du temps.
   
• En août 2024, Ikea a commencé à utiliser des drones dotés de l’IA dans son centre de distribution de Winterslag, situé en Belgique. Le recours à ces drones réduit l’intervention humaine tout en maximisant la productivité du travail. Cette nouvelle méthode devrait être mise en œuvre dans d’autres sites en Europe et en Amérique du Nord.
   

Le rapport d’étude de marché sur l’IA dans l’entreposage propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en millions/milliards de dollars) pour la période 2021-2032, pour les segments suivants :

Marché par composant

• Matériel 
  • Robots dotés de l’IA
  • Capteurs
  • Caméras
  • Autres
• Logiciels 
  • Algorithmes d’IA
  • Logiciels d’analyse de données
  • Autres
• Services 
  • Services professionnels 
  • Mise en œuvre
  • Maintenance
  • Assistance
• Services gérés

Marché par application

• Gestion des stocks
• Préparation et tri des commandes
• Optimisation des entrepôts
• Maintenance prédictive
• Visibilité de la chaîne d’approvisionnement

Marché par mode de déploiement

• Cloud
• Sur site

Marché par taille d’organisation

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises

Marché par secteur d’activité final

• Commerce de détail et commerce électronique
• Logistique et transport
• Industrie manufacturière
• Santé
• Alimentation et boissons
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique