창고 운영 분야의 AI 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

창고 운영 AI 시장 규모

창고 운영 AI 시장 규모는 2023년 83억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 26.8%로 성장할 전망입니다. 다양한 창고 운영 활동에서 자동화 및 효율성 향상에 대한 수요가 증가하면서 시장 확대가 뒷받침되고 있습니다. 예를 들어 2024년 5월 ARAPL RaaS는 첨단 AI와 고도화된 로봇 기술을 결합해 전체 창고 통합 프로세스를 개선하는 것을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 공개했습니다. 이러한 기술에는 배치 효율성을 높이는 실시간 AI와 작업 할당 및 내비게이션 최적화 기술이 포함됩니다.
 

온라인 쇼핑의 지속적인 확대와 전반적인 전자상거래 호황도 창고 운영 AI 산업 성장에 기여하는 요인입니다. 온라인 쇼핑 이용 소비자의 급증으로 주문을 효율적으로 처리하기 위한 창고 관리 수요가 크게 증가하고 있습니다. 적절한 재고 관리, 신속한 주문 처리, 그리고 AI를 활용한 고객 수요 파악을 모두 충족할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다.
 

글로벌 전자상거래 물류 시장 규모는 2023년 4,262억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 14%를 초과할 것으로 추정됩니다. 전자상거래 물류가 확대되면서 효과적인 창고 운영 솔루션에 대한 수요도 증가할 전망이며, 이에 따라 창고 운영 AI 시장의 성장을 촉진할 것입니다.
 

창고 운영에 AI를 도입하면 생산성이 향상되는 동시에 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 로봇 시스템, 수요 예측 및 AI 분석 도구가 작업 프로세스를 최적화하기 때문에 비용도 최소화됩니다. 또한 자동화 시스템은 수작업으로 발생하는 오류를 상당 부분 제거합니다. 전반적으로 AI를 활용하면 운영 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.
 

창고 운영 AI 시장 동향

• 현재 점점 더 많은 창고에서 이동, 포장, 분류 등 다양한 작업을 수행하기 위해 AI 기반의 첨단 로봇을 활용하고 있습니다. 이러한 로봇은 작업을 최대한 효율적으로 완료하도록 학습되었으며 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
   
• 2023년 7월에는 창고 자동화 기업인 Mytra가 7,800만 미국 달러의 투자를 바탕으로 설립되었습니다. 이 기업은 창고, 제조 시설 및 물류 현장에서 첨단 자동화를 활용해 자재 인계 및 조작 작업을 수행하는 AI 기반 로봇을 설계하는 것을 주요 목적으로 합니다.
   
• 자율 이동 로봇은 반복적인 작업을 수행할 수 있고 한 장소에서 다른 장소로 이동할 수 있기 때문에 창고 자동화 분야에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 자율 이동 로봇 시장 규모는 2023년 27억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 15%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 전 세계적으로 창고 운영 활동에 종사하는 인력이 부족해지면서 생산성 향상을 위해 창고 작업에 인공지능과 자동화를 도입하는 추세가 강화되고 있습니다.
   
• 예를 들어 인력 부족으로 인해 Walmart는 로봇 시스템의 활용을 확대하고 있습니다. 2024년 4월 Walmart는 4개 공장에 자율주행 전기 지게차 19대를 설치할 계획이라고 밝혔습니다.
   

창고 운영 AI 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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구성요소별로 창고 운영 AI 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 2023년 하드웨어 부문은 39억 미국 달러의 매출을 창출하며 시장을 주도했으며, 소프트웨어 부문은 약 27%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2032년까지 315억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 센서, 카메라, 로봇 및 자율주행 차량과 같은 하드웨어 구성요소는 시장에서 AI 기반 솔루션을 구현하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.
   
• 다양한 하드웨어 구성요소의 도입이 확대되면서 여러 창고 운영 활동이 자동화되고 있습니다. 이러한 첨단 시스템에는 상당한 규모의 자금이 투입되며, 이는 주요 자본 투자를 나타내는 경우가 많습니다.
   
• 예를 들어 2024년 3월 Gather AI는 AI 지원 재고 관리로 공급망 과제를 해결하기 위해 1,700만 미국 달러 규모의 투자를 유치했습니다.
   
• 이 투자를 통해 Gather AI는 자율 드론을 활용하여 제조, 소매 및 제3자 물류 시설의 재고 가시성 문제를 자동화했습니다. 또한 더욱 우수한 데이터를 제공하는 데에도 도움이 되었습니다.
   

배포 모드별로 창고 운영 AI 시장은 클라우드와 온프레미스로 세분화됩니다. 2023년 클라우드는 63%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 2024년부터 2032년까지 27%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 창고 운영 AI 산업에서 클라우드 부문에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 클라우드는 확장성이 뛰어나고 기업이 큰 추가 비용 없이 수요에 따라 리소스를 조정할 수 있도록 지원하기 때문에 많은 기업이 기존 솔루션에서 클라우드 기반 솔루션으로 전환하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 6월 Arvato와 Microsoft는 자체 관리형 창고를 개발하기 위해 협력했습니다. 양사는 “Moonshot”이라는 공동 연구 프로젝트를 시작했으며, 이 프로젝트는 창고 환경에서 AI, 로봇 및 클라우드 컴퓨팅을 활용해 지속적으로 개선되는 프로세스를 구현합니다.
   

• 상대적으로 낮은 자본 지출, 유연성 및 접근성으로 인해 클라우드 솔루션은 창고 운영에 AI를 도입하려는 기업이 선호하는 옵션으로 남아 있습니다.
   

애플리케이션별로 창고 운영 AI 시장은 재고 관리, 주문 피킹 및 분류, 창고 최적화, 예측 유지보수 및 공급망 가시성으로 세분화되며, 재고 관리 부문이 시장을 주도할 전망입니다.
 

• 2023년 재고 관리 부문은 27억 미국 달러의 매출을 창출하며 30%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
   

• 지능형 재고 시스템은 실시간 데이터, 머신러닝 및 예측 분석을 활용해 정확한 예측과 불일치 관리를 수행합니다. 이를 통해 재고 부족과 과잉 재고를 줄일 수 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 8월 공급망 솔루션 분야의 세계적인 기업인 Armada는 AI 기반 컴퓨터 비전 기술을 활용한 Kargo의 재고 관리 시스템을 도입했습니다. 이 프로젝트의 목표는 Armada의 모든 창고에서 운영의 효과성과 효율성을 개선하는 것이었습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 2023년 북미는 창고 운영 AI 시장에서 약 43%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 북미 시장 매출은 약 36억 미국 달러에 달했으며, 2032년에는 302억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 북미 시장의 성장은 기술의 조기 도입과 주요 시장 선도 기업의 강력한 입지, 특히 미국 내 높은 기업 존재감에 의해 뒷받침되고 있습니다.
   
• 미국의 인건비 상승과 숙련 인력 부족으로 인해 창고에서 AI와 자동화의 활용이 확대되고 있습니다. 예를 들어, Ikea는 미국에서 재고를 집계하는 드론 시스템의 업그레이드 버전을 도입했습니다. 이 시스템에서는 2024년 8월부터 다른 자율주행 드론이 매장 현장 근로자와 협업하고 있습니다.
   
• 유럽은 잘 발달된 물류 시스템을 갖추고 있어 기존 기술 인프라를 기반으로 창고 운영 AI 개발에 큰 잠재력을 제공합니다. 2024년 9월에는 자율주행 창고 로봇을 개발하는 영국 기업 Dexory가 시리즈 B 펀딩으로 8,000만 미국 달러를 조달했으며, 이를 바탕으로 미국에서 운영을 시작할 수 있게 되었습니다.
   
• 또한 2024년 6월에는 슈투트가르트에 기반을 둔 로봇공학 스타트업 Sereact가 시리즈 A 투자 라운드에서 2,500만 유로를 조달했습니다. 이 자금은 자율주행 창고를 위한 Sereact의 AI 기반 로봇 솔루션을 개선하는 데 사용될 예정입니다. 이 대규모 투자를 통해 Sereact는 로봇이 높은 수준의 자율성으로 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 비전·언어·행동 모델(VLAM)을 더욱 발전시킬 수 있게 되었습니다.
   
• 특히 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서 전자상거래가 성장하면서 창고 운영 AI 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 이들 국가에서는 고객 기반도 확대되고 있어 창고 자동화 도입의 필요성이 높아지고 있습니다. 마지막으로 AI 기술의 발전도 시장 전반의 성장에 기여하고 있습니다.
   
• 한 예로, 2024년 9월 초 방갈로르의 스타트업 Control One은 인도 최초의 AI 기반 물리적 에이전트를 출시했습니다. Alibaba Group의 계열사인 Lazada의 최고경영자(CEO)는 홍콩-아세안 정상회의 기간에 진행된 인터뷰에서 AI가 자사의 전자상거래 사업에 얼마나 중요한지 강조했습니다.
   
• 또한 최근 이 기술이 시연되었으며, 자재가 높은 유연성을 바탕으로 상당히 수월하게 자동 조작되는 모습이 입증되었습니다.
   
• 브라질과 멕시코와 같은 국가에서는 전자상거래의 빠른 성장과 현대화 노력이 시장 성장을 이끌고 있습니다. 중동 및 아프리카(MEA)에서는 기술과 인프라에 대한 투자가 증가하면서 시장이 점진적으로 확대되고 있습니다.
   

창고 운영 AI 시장 점유율

• 창고 운영 AI 산업의 주요 7개 기업은 Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google LLC, IBM, Honeywell International, Siemens 및 Oracle입니다. 이들 주요 기업은 2023년 시장의 약 42%를 공동으로 차지했습니다.
   
• AWS는 AWS IoT 및 AWS RoboMaker 플랫폼을 통해 창고 운영에 AI를 활용하여 자동화를 지원하고 재고 데이터를 실시간으로 분석합니다. 또한 Amazon SageMaker와 같은 머신러닝 도구를 활용해 공급망 프로세스를 최적화하고 예측 유지보수를 강화하며, 비용을 절감하는 동시에 효율성을 높이고 있습니다.

창고 운영 AI 시장의 주요 기업

창고 운영 AI 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Amazon Web Services (AWS)
• Google
• Honeywell International
• IBM
• Microsoft
• Oracle
• SAP
• Siemens
• Zebra Technologies
   

시장 선도 기업들은 파트너십 및 협력 관계 구축, 합병 및 인수, 신제품 출시와 혁신, 연구개발 투자 등 다양한 시장 기회를 지속적으로 활용하고 있습니다. 이를 통해 새로운 기능과 기술을 통합할 수 있습니다. 마찬가지로 제조업체들은 시장 내 다른 기업과 합병하거나 해당 기업을 인수함으로써 사업 범위, 자원 및 제품·서비스의 혁신 역량을 확대하고 있습니다.
 

창고 운영 AI 산업 뉴스

• 2024년 7월, 창고 관리 소프트웨어 공급업체인 Lucas Systems는 창고 재배치 프로세스를 간소화하고 가속화하는 혁신적인 AI 기반 동적 슬롯 배정 모듈을 출시했습니다. 이 모듈을 통해 관리자와 감독자는 재배치를 수행할 수 있으며, 이에 따라 생산성과 효율성이 향상됩니다.
   
• 2024년, Holman Logistics와 Deloitte Consulting은 Fulfilld를 위한 AI 기반 창고 관리 소프트웨어(WMS)를 개발하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 계약을 통해 현대 기술을 활용한 창고 시스템 운영의 생산성이 향상될 전망입니다. Fulfilld WMS는 창고 근무자, ERP 시스템 및 다중 서비스·다방향 데이터 플랫폼에서 수집한 정보를 결합하고 통합하여 관리 최적화와 최종 사용자 만족도 향상을 지원합니다.
   
• 2024년 6월, GXO Logistics는 창고에서 휴머노이드 로봇을 시험하기 위해 두 로봇 제조업체인 Reflex Robotics 및 Apptronik과 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 창고 내 IoT 도입을 위한 노력을 강화했습니다. Reflex Robotics는 전원을 켠 후 60분 이내에 작업을 시작할 수 있는 Reflex Robot을 개발했습니다. 이 로봇은 인간과의 상호작용을 통해 학습하며, 시간이 지나면 완전 자율 방식으로 작동하게 됩니다.
   
• 2024년 8월, Ikea는 벨기에에 위치한 Winterslag Distribution Center에서 AI 드론을 사용하기 시작했습니다. AI 드론을 활용하면 사람의 개입을 줄이는 동시에 작업 생산성을 극대화할 수 있습니다. 이 새로운 방식은 유럽과 북미의 더 많은 지역에 도입될 예정입니다.
   

창고 운영 AI 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2032년까지 매출(백만/십억 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 전반의 심층 분석을 제공합니다.

구성요소별 시장

• 하드웨어 
  • AI 기반 로봇
  • 센서
  • 카메라
  • 기타
• 소프트웨어 
  • AI 알고리즘
  • 데이터 분석 소프트웨어
  • 기타
• 서비스 
  • 전문 서비스 
  • 구현
  • 유지보수
  • 지원
• 관리형 서비스

용도별 시장

• 재고 관리
• 주문 피킹 및 분류
• 창고 최적화
• 예측 유지보수
• 공급망 가시성

배포 방식별 시장

• 클라우드
• 온프레미스

조직 규모별 시장

• 중소기업(SMEs)
• 대기업

최종 용도 산업별 시장

• 소매 및 전자상거래
• 물류 및 운송
• 제조업
• 의료
• 식음료
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 기타 유럽 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • ANZ
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양 지역
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 중남미 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동 및 아프리카 지역