모바일 로봇 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

 모바일 로봇 시장 규모

전 세계 모바일 로봇 시장 규모는 2024년 155억 미국 달러 및 30만 8,000대 규모로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 14.7%로 성장할 전망입니다. 전 세계적인 숙련 노동력 부족, 특히 제조 및 물류 부문의 인력 부족이 모바일 로봇 도입을 가속화하고 있습니다.
 

트럼프 행정부가 중국산 로봇 부품 수입에 부과한 관세로 인해 미국 제조업체의 제조 비용이 초기에는 증가했습니다. 이에 따라 제조업체들은 비용을 흡수해야 했고, 중소기업(SMEs)의 자율이동로봇(AMRs) 및 자동유도차량(AGVs) 도입률은 낮아졌습니다. 그 결과 로봇 부품 조달처를 다변화하고 모바일 로봇 생산을 리쇼어링하면서 공급망이 재편되었습니다. 중국 모바일 로봇 제조업체들은 미국의 관세 면제를 받기 위해 라틴아메리카 지역에서 모바일 로봇 생산을 확대했습니다. 장기적으로는 무역 위험을 완화하기 위해 지역 허브의 중요성이 커지면서 시장의 공급망 회복탄력성이 강화되었습니다.
 

기업들은 자재 취급, 주문 처리 및 반복 작업의 인력 공백을 메우기 위해 AMR과 AGV를 도입하고 있습니다. 미국과 유럽 등 선진 시장에서 최저임금이 상승하면서 모바일 로봇 도입의 타당성과 투자수익률이 높아지고 있습니다. 전자상거래와 같이 계절적으로 수요가 증가하는 산업에서는 확장성이 높은 모바일 로봇 솔루션에 의존하고 있습니다. 이러한 현상은 인구구조로 인해 노동력 부족이 심화되고 있는 일본과 독일 등의 사회에서 두드러집니다.
 

전자상거래의 확대에 따라 더 빠르고 정확한 주문 처리가 요구되면서 창고 내 모바일 로봇 수요가 증가하고 있습니다. Amazon과 Alibaba 같은 기업들은 당일 배송에 대한 기대에 부응하기 위해 상품 분류, 피킹 및 운송에 수천 대의 AMR을 배치하고 있습니다. 도시 지역의 마이크로 풀필먼트 센터에서는 공간 활용을 최적화하기 위해 소형 로봇을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 온라인 쇼핑이 확대되면서 자동화의 우선순위가 영구적으로 높아졌고, 로봇 수요도 지속되고 있습니다.
 

AI, 컴퓨터 비전 및 LiDAR의 획기적인 발전으로 모바일 로봇은 복잡한 환경을 자율적으로 탐색할 수 있게 되었습니다. 머신러닝을 활용하면 로봇이 사전에 설정된 경로 없이도 혼잡한 창고나 병원과 같은 역동적인 환경에 적응할 수 있습니다. 센서 비용의 하락과 5G 연결성은 실시간 데이터 처리를 향상시켜 안전성과 효율성을 높이고 있습니다. 스타트업들은 이러한 기술을 활용해 중소기업도 로봇 기술을 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 군집 로봇 기술(Geek+)과 인간-로봇 협업(MiR) 등의 혁신은 기존 물류를 넘어 적용 분야를 확대하고 있습니다.
 

전 세계 각국 정부는 보조금과 세제 혜택을 통해 자동화를 장려하고 있습니다(예: 중국의 "중국제조 2025", EU의 "스마트 팩토리" 보조금). 인더스트리 4.0 정책은 모바일 로봇이 IoT 및 디지털 트윈과 통합되어 원활하게 운영되는 스마트 제조를 촉진하고 있습니다. 신흥 시장인 인도와 브라질도 경쟁력 강화를 위해 자동화 친화적인 정책을 도입하고 있습니다. 이러한 정부 주도의 움직임은 공급망의 미래 경쟁력을 확보하기 위한 기업의 로봇 투자와 맞물리고 있습니다.
 

확대되는 모바일 로봇 산업의 기회를 활용하기 위해 기업들은 노동력 부족과 배송 수요에 대응할 수 있는 확장 가능한 전자상거래 및 물류용 AMR 솔루션을 우선적으로 추진해야 합니다.

 모바일 로봇 시장 동향

• 모바일 로봇은 첨단 센서와 안전 프로토콜을 기반으로 공유 공간에서 인간과 함께 작업하도록 설계되는 사례가 늘고 있습니다. 협동형 모바일 로봇(예: UR 암이 장착된 MiR의 AMR)은 부품 배송 및 멸균 물품 운송과 같은 작업을 위해 조립 라인과 의료 분야에서 점차 도입되고 있습니다. 이러한 추세는 기존 무인운반차(AGV)와 협동로봇(코봇)의 경계를 허물며 하이브리드 솔루션의 개발을 촉진하고 있습니다.
   
• 친환경 로봇 기술이 부상하면서 제조업체들은 모바일 로봇에 리튬 이온 배터리, 수소 연료전지 및 태양광 충전 기술을 도입하고 있습니다. Seegrid와 같은 기업은 AGV의 회생제동을 활용해 에너지 중립형 창고를 추진하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 탄소국경세와 같은 규제는 특히 물류 및 광업 분야에서 친환경 설계의 도입을 촉진하고 있습니다. 이는 기업의 ESG 목표와도 부합하며 지속가능성을 경쟁 우위로 만들고 있습니다.
   
• 모바일 로봇은 실시간 의사결정을 위해 엣지 컴퓨팅을 활용하면서 클라우드 시스템에 대한 의존도와 지연 시간을 줄이고 있습니다. NVIDIA Jetson과 같은 온보드 AI 칩은 군집 로봇이 창고나 농장에서 자율적으로 협업하도록 지원합니다. 이러한 추세는 원격 지역의 오프라인 운영(광업 및 농업)을 뒷받침하고 데이터 보안을 강화합니다. 향후 시스템은 저전력 기기에서 사용할 수 있는 경량 알고리즘을 우선적으로 적용해 배치 유연성을 확대할 전망입니다.
   

모바일 로봇 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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자동화 수준에 따라 시장은 완전 자율형, 반자율형 및 수동형(원격 조종 차량)으로 구분됩니다.
 

• 완전 자율형 모바일 로봇 시장 규모는 2024년에 90억 미국 달러로 평가되었습니다. 완전 자율형 모바일 로봇(AMR)은 인간의 개입 없이 실시간 의사결정을 수행하기 위해 AI와 머신러닝을 활용하며 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 로봇은 첨단 센서와 동시적 위치 추정 및 지도 작성(SLAM) 기술을 사용해 복잡한 공간을 이동해야 하는 전자상거래 창고와 병원 같은 동적 환경에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 무인 창고(완전 자동화 시설)로의 전환이 가속화되면서 특히 아시아 태평양과 북미 지역에서 도입이 확대되고 있습니다. 그러나 인간과 유사한 손재주가 필요한 고정밀 작업에서는 여전히 과제가 남아 있어 컴퓨터 비전과 적응형 그리퍼에 대한 투자가 이어지고 있습니다.
   
• 반자율형 모바일 로봇 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 14.3%로 성장할 전망입니다. 반자율형 모바일 로봇은 복잡하거나 안전이 중요한 작업을 수행할 때 자동화된 내비게이션과 인간의 감독을 결합합니다. 이러한 로봇은 사전에 설정된 경로를 따르지만 적재 및 하역이나 예외 처리를 위해 인간의 개입이 필요한 제조 분야의 AGV에 널리 사용됩니다. 자동차 및 항공우주 산업은 구조화된 환경에서 효율성과 제어력의 균형을 제공하는 반자율형 로봇을 선호합니다.

적재 용량에 따라 모바일 로봇 시장은 50kg 미만, 50~500kg, 500~1,000kg 및 1,000kg 초과로 구분됩니다.
 

• 50kg 미만 이동 로봇 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 17.1%로 성장할 전망입니다. 50kg 미만의 적재 용량을 갖춘 이동 로봇은 주로 경량 물류 및 정밀 작업에 활용됩니다. 이러한 민첩한 로봇은 소형 크기와 높은 기동성을 바탕으로 전자상거래 주문 처리, 병원 물품 배송 및 소형 부품 조립 라인에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. Locus Robotics와 Fetch Robotics 같은 기업은 고속 소포 분류 및 재고 관리를 위해 설계된 자율이동로봇(AMR)을 통해 50kg 미만 시장을 선도하고 있습니다. 도시 지역에서 마이크로 풀필먼트 센터가 증가하면서 이러한 민첩한 로봇에 대한 수요가 확대되고 있으며, 특히 라스트마일 배송 분야에서 수요가 두드러집니다.
   
• 50~500kg 이동 로봇 시장 규모는 2024년 74억 미국 달러로 평가되었습니다. 50~500kg 적재 용량 시장은 자재 취급 및 물류 분야에서의 높은 활용성에 의해 성장하고 있습니다. 이러한 중형 로봇은 팔레트 운송을 위한 창고, 부품 배송을 위한 제조 현장, 중장비 운반을 위한 병원에서 널리 도입되고 있습니다. Geek+, MiR(Teradyne), Hikrobot과 같은 업계 선도 기업은 이 적재 용량 범위에 맞춘 견고한 자율이동로봇(AMR)과 무인운반차(AGV)를 제공하며, 효율성과 유연성의 균형을 확보하고 있습니다. 전자상거래의 확장과 산업 4.0 도입이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 50~500kg 부문은 경량 로봇과 중량 작업용 로봇 간의 격차를 해소하며 산업 자동화의 핵심 부문으로 자리 잡고 있습니다.
   

최종 용도에 따라 이동 로봇 시장은 주거·가정용, 상업 시설 및 산업용으로 구분됩니다.
 

• 산업용 부문 시장 규모는 2024년 122억 미국 달러로 평가되었습니다. 산업 부문은 제조 및 물류 자동화에 힘입어 이동 로봇의 가장 큰 최종 용도 중 하나로 부상했습니다. 이동 로봇은 자동차 및 전자 산업에서 자재 취급과 조립 라인 공급 등의 작업을 간소화하는 데 사용됩니다. KUKA와 ABB 같은 제조업체의 이동 로봇은 적시 생산과 창고 최적화에 활용됩니다. 시장은 높은 통합 비용과 같은 과제에 직면해 있지만, 투자수익률(ROI)이 산업 부문의 이동 로봇 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• 상업 시설 부문 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 18.9%로 성장할 전망입니다. 상업 부문은 소매, 의료 및 호스피탈리티 분야에 걸쳐 다양한 용도로 활용됩니다. 상업 부문에서는 Aethon의 TUG와 같은 로봇이 병원 물품 배송을 자동화하는 데 사용되며, Starship의 로봇은 도시 지역에서 식품 및 소포의 라스트마일 배송을 담당하는 데 활용됩니다. 특히 팬데믹 이후 노동력 부족과 비대면 서비스 수요가 로봇 도입을 촉진하고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 이동 로봇 시장 규모는 2024년 34억 미국 달러로 평가되었습니다. 미국 이동 로봇 시장은 Amazon과 Walmart가 창고 자동화를 위해 이동 로봇을 도입하면서 시장을 주도하고 있습니다. 노동력 부족과 높은 최저임금이 시장 성장을 이끌고 있으며, 이에 따라 물류 및 의료와 같은 분야에서 Locus Robotics와 Boston Dynamics가 제조한 로봇의 도입이 확대되고 있습니다. Advanced Robotics for Manufacturing(ARM) Institute와 같은 정부 이니셔티브는 연구개발(R&D)을 지원하고 있으며, 벤처캐피털은 스타트업 성장을 뒷받침하고 있습니다. 관세의 영향과 공급망의 파편화는 주요 과제로 남아 있습니다.
   
• 독일 이동 로봇 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 13.5%로 성장할 전망입니다. 독일은 산업용 이동 로봇 분야에서 유럽의 허브로 자리 잡고 있으며, KUKA와 같은 대기업이 자율이동로봇(AMR)을 자동차 공장 및 스마트 팩토리에 통합하고 있습니다. "산업 4.
0" 정책은 특히 제조 및 물류 분야에서 도입을 가속화하고 있으며, 인간과 로봇의 협업에 중점을 두고 있습니다. 시장 성장은 우수한 엔지니어링 역량과 독일의 중견 중소기업(Mittelstand SMEs)에 의해 뒷받침됩니다. 병원과 농업은 새로운 틈새시장으로 부상하고 있으며, MiR’s AMRs와 같은 로봇이 활용되고 있습니다. 높은 인건비와 정밀도가 요구되는 산업이 수요를 유지하고 있지만, 엄격한 규제로 인해 확장성이 저해되고 있습니다.
 
• 영국 모바일 로봇 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 14%로 성장할 전망입니다. 영국은 소매 및 헬스케어 로봇에 주력하고 있으며, Ocado와 같은 기업은 식료품 주문 처리를 위해 군집 로봇을 도입하고 있고 TSB Bank는 고객 서비스 봇을 테스트하고 있습니다. 브렉시트 이후 발생한 노동력 부족은 물류 및 농업 분야의 자동화를 촉진하고 있습니다. 영국은 라스트마일 배송 로봇(예: Starship Technologies) 분야에서 강점을 보이고 있지만, 인프라 격차가 확장성을 저해하고 있습니다.
   
• 중국 모바일 로봇 시장 규모는 2024년에 26억 미국 달러로 평가되었습니다. 중국은 창고 및 제조 자동화를 주도하는 Geek+와 Hikrobot을 중심으로 글로벌 모바일 로봇 시장을 지배하고 있습니다. "Made in 2025"에 따른 정부 보조금과 Alibaba 및 JD.com을 비롯한 전자상거래 시장의 급성장이 시장을 견인하고 있습니다. 저비용 대량 생산을 기반으로 중국은 자율이동로봇(AMR)의 최대 수출국이 되었지만, 미국의 관세로 인해 지역 다변화가 촉진되었습니다. 스마트시티와 상하이와 같은 항만 자동화 분야는 새로운 성장 영역으로 부상하고 있습니다. 주요 과제로는 지식재산권 도용과 국내 경쟁 심화에 따른 공급 과잉이 있습니다.
   
• 인도 모바일 로봇 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 16.5%로 성장할 전망입니다. 인도의 모바일 로봇 시장은 아직 초기 단계이지만, Flipkart와 Reliance를 비롯한 전자상거래 기업과 Tata 및 Mahindra를 중심으로 한 제조업에 힘입어 성장하고 있습니다. GreyOrange와 같은 스타트업이 창고 자동화를 주도하고 있으며, 농업 및 헬스케어 로봇의 활용도 확대되고 있습니다. 낮은 인건비는 도입을 늦추는 요인이지만, 정부의 "Make in India" 인센티브와 기술 분야의 외국인직접투자(FDI)는 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 인프라 격차와 분절된 물류 환경이 여전히 걸림돌이지만, 스마트 팩토리와 제약 자동화는 아직 충분히 개발되지 않은 잠재력을 제공합니다.
   

 모바일 로봇 시장 점유율

모바일 로봇 산업은 경쟁이 매우 치열하며, 상위 5개 기업인 ABB, KUKA AG, Teradyne Inc., Geek+, Hikrobot Co., Ltd.가 시장에서 29%를 넘는 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 시장 지위를 강화하고 변화하는 산업 수요에 대응하기 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 주요 기업들은 확장성과 지속가능성을 높이기 위해 인공지능(AI) 기반 내비게이션, 에너지 효율적 설계(예: 리튬 이온 배터리), 군집 로봇 기술에 투자하고 있습니다. 또한 기업들은 창고와 공장에서 더욱 안전한 인간·로봇 상호작용을 지원하는 협동 모바일 로봇(코봇)을 제품군에 포함하는 등 제품 라인을 확대하고 있습니다.
 

경쟁 우위를 확보하기 위해 기업들은 실시간 데이터 처리와 자율적 의사결정을 위해 사물인터넷(IoT) 및 엣지 컴퓨팅을 통합하고 있습니다. 또한 브랜드들은 병원 물류나 소매 재고 관리와 같은 부문별 작업에 맞춰 제품을 구성할 수 있도록 모듈형 로봇 설계를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또 다른 주요 신흥 동향은 Amazon 및 Alibaba와 같은 전자상거래 대기업과 협력해 맞춤형 주문 처리 솔루션을 개발하는 것입니다. Zebra Technologies의 Fetch Robotics 인수와 같은 전략적 인수합병은 기술 역량과 시장 범위를 확대하고 있습니다. 기업들은 로봇 성능을 최적화하고 가동 중단 시간을 줄이기 위해 디지털 트윈과 예측 유지보수도 활용하고 있으며, 더욱 지능적이고 비용 효율적인 자동화에 대한 수요에 대응하고 있습니다.
 

ABB는 산업 자동화 및 로봇 분야의 글로벌 선도 기업으로, 물류 및 제조 분야를 위한 Flexley Tug와 Flexley Mover 같은 첨단 자율이동로봇(AMR)을 제공합니다. ABB는 자사의 OmniCore 컨트롤러 및 RobotStudio 소프트웨어와 AMR을 통합해 원활한 스마트 팩토리 솔루션을 구현합니다. ABB는 창고와 자동차 생산 공장의 생산성을 높이기 위해 에너지 효율적 설계와 인공지능(AI) 기반 내비게이션에 주력하고 있습니다. 유럽과 북미에서 강력한 입지를 확보한 ABB는 전자 및 제약과 같은 고정밀 산업을 주요 대상으로 합니다.
 

독일의 자동화 선도 기업인 KUKA AG는 KMR iiwa 및 KMP 1500 자율이동로봇(AMR)을 비롯해 인더스트리 4.0을 위한 이동 로봇을 전문적으로 개발합니다. 인간-로봇 협업 기술로 잘 알려진 KUKA의 솔루션은 자동차 및 항공우주 조립 라인에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. KUKA는 LiDAR와 AI를 활용해 동적 환경에서 유연한 내비게이션을 구현합니다. Midea Group의 일원으로서 KUKA는 유럽의 우수한 엔지니어링 역량을 유지하는 동시에 중국 제조업의 규모를 활용하고 있습니다.
 

 이동 로봇 시장 기업

이동 로봇 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• KUKA AG
• Teradyne Inc.
• Geek+
• Hikrobot Co., Ltd.
   

이동 로봇 산업 뉴스

• 2025년 5월, Teradyne Robotics와 Honeywell은 미주 및 유럽 전역의 물류·창고 부문에 지능형 자동화 솔루션을 제공하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 Teradyne의 자율이동로봇(AMR) 및 협동로봇(cobot)에 Honeywell의 첨단 소프트웨어와 사이버 보안 전문성을 결합합니다. 양사의 기술을 통합하면 자재 운송 및 취급 작업을 자동화해 생산성을 높이고 운영 비용을 절감하며 작업자 안전을 개선할 수 있을 것으로 기대됩니다. 기업들은 운영을 간소화하고 확장 가능한 자동화 솔루션의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상됩니다.
   
• 2025년 3월, Boston Dynamics는 휴머노이드 로봇 Atlas의 AI 역량을 강화하기 위해 NVIDIA와의 협력을 확대했습니다. NVIDIA의 Jetson Thor 컴퓨팅 플랫폼을 통합하고 Isaac GR00T 프레임워크를 활용함으로써 Atlas는 고도화된 이동 및 조작을 위한 복합 모달 AI 모델을 실행할 수 있습니다. 또한 이번 파트너십은 시뮬레이션-현실 전이 학습을 위해 Isaac Lab을 활용해 강화학습을 통한 손재주 및 이동 능력의 획기적인 발전을 가능하게 합니다. 이와 함께 Boston Dynamics는 이러한 AI 발전을 사족보행 로봇 Spot과 차량 관리 소프트웨어 Orbit에도 적용하고 있습니다.
   

이동 로봇 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(천 대) 기준의 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

자동화 수준별 시장

• 완전 자율형
• 반자율형
• 수동형(원격 조종 차량)

적재 용량별 시장

• <50kg
• 50~500kg
• 500~1000kg
• >1000kg

최종 용도별 시장

• 주거용/가정용
• 상업 시설
• 산업용

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE