모바일 로봇 시장 규모 - 자동화 수준, 탑재량 및 최종 용도별 - 글로벌 예측, 2025-2034

 모바일 로봇 시장 규모

글로벌 모바일 로봇 시장 규모는 2024년 308,000대, 미화 155억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년까지 CAGR 14.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 제조 및 물류 분야에서 숙련된 노동력이 전 세계적으로 부족함에 따라 모바일 로봇 채택이 가속화되고 있습니다.

트럼프 행정부가 중국산 로봇 부품 수입에 부과한 관세는 초기에 미국 제조업체의 제조 비용 증가로 이어졌습니다. 이로 인해 제조업체는 비용을 흡수하고 중소기업의 자율 이동 로봇(AMR) 및 무인 운반 차량(AGV)의 채택률을 낮출 수밖에 없었습니다. 이것의 효과는 로봇 부품의 다양화, 조달 및 모바일 로봇 제조의 리쇼어링(reshoring)을 통한 공급망의 이동이었습니다. 중국 모바일 로봇 제조업체들은 미국에서 관세를 면제받기 위해 라틴 아메리카 지역에서 모바일 로봇 제조를 늘렸습니다. 장기적으로 시장의 공급망은 무역 위험을 완화하기 위해 지역 허브를 눈에 띄게 만듦으로써 탄력성을 갖게 되었습니다.

기업들은 자재 취급, 주문 이행 및 반복 작업의 격차를 메우기 위해 AMR 및 AGV로 전환하고 있습니다. 미국과 유럽과 같은 선진국 시장에서의 최저 임금 상승은 모바일 로봇의 채택과 투자 수익을 정당화합니다. 계절에 따라 수요가 증가하는 전자 상거래와 같은 산업은 확장성을 위해 모바일 로봇 솔루션에 의존합니다. 이러한 현상은 일본과 독일과 같은 사회에서 두드러지며, 인구 통계학적으로 노동 격차가 악화됩니다.

전자 상거래의 확장으로 인해 더 빠르고 정확한 주문 이행이 요구되어 창고의 모바일 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Amazon 및 Alibaba와 같은 회사는 당일 배송 기대치를 충족하기 위해 상품을 분류, 피킹 및 운송하기 위해 수천 개의 AMR을 배포합니다. 도시 지역의 마이크로 풀필먼트 센터에서는 공간을 최적화하기 위해 소형 로봇을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 팬데믹으로 인해 온라인 쇼핑으로의 전환은 자동화 우선순위를 영구적으로 높여 로봇 수요를 유지했습니다.

AI, 컴퓨터 비전 및 LiDAR의 획기적인 발전으로 모바일 로봇은 복잡한 환경을 자율적으로 탐색할 수 있게 되었습니다. 머신 러닝을 통해 로봇은 사전 정의된 경로 없이 동적 환경(예: 붐비는 창고 또는 병원)에 적응할 수 있습니다. 센서 비용 하락과 5G 연결로 실시간 데이터 처리가 향상되어 안전성과 효율성이 향상됩니다. 스타트업은 이러한 기술을 활용하여 중소기업을 위한 로봇 공학을 대중화하고 있습니다. 스웜 로보틱스(Geek+) 및 인간-로봇 협업(MiR)과 같은 혁신은 기존 물류를 넘어 애플리케이션을 확장하고 있습니다.

전 세계 정부는 보조금과 세금 감면(예: 중국의 '메이드 인 차이나 2025', EU의 '스마트 팩토리' 보조금)을 통해 자동화를 장려하고 있다. 인더스트리 4.0 정책은 모바일 로봇이 IoT 및 디지털 트윈과 통합되어 원활한 운영을 제공하는 스마트 제조를 촉진합니다. 신흥 시장(인도, 브라질)도 경쟁력을 높이기 위해 자동화 친화적 정책을 채택하고 있습니다. 이러한 하향식 추진은 로봇 공학에 대한 기업의 투자를 미래 지향적인 공급망에 보완합니다.

성장하는 모바일 로봇 산업을 활용하기 위해 기업은 노동력 부족과 배송 수요를 해결하기 위해 전자 상거래 및 물류를 위한 확장 가능한 AMR 솔루션을 우선시해야 합니다. AI 기반 내비게이션 및 스웜 로보틱스에 대한 투자는 역동적인 환경에서 적응력을 향상할 것이며, 정부 및 산업계와의 파트너십을 통해 보조금과 인더스트리 4.0 기회를 얻을 수 있습니다. 또한 중소기업 및 신흥 시장을 위한 비용 효율적인 모듈식 로봇을 제공하면 전 세계적으로 자동화 수요가 증가하는 가운데 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

 모바일 로봇 시장 동향

• 모바일 로봇은 고급 센서와 안전 프로토콜로 구현되는 공유 공간에서 인간과 함께 일할 수 있도록 점점 더 많이 설계되고 있습니다. 협업 모바일 로봇(예: UR 암이 있는 MiR의 AMR)은 조립 라인 및 의료 분야에서 부품 배송 및 멸균 소모품 운송과 같은 작업을 위해 주목을 받고 있습니다. 이러한 추세는 기존 AGV와 협업 로봇(코봇) 간의 경계를 모호하게 하여 하이브리드 솔루션을 주도합니다.
  
• 친환경 로봇 공학은 제조업체가 모바일 로봇에 리튬 이온 배터리, 수소 연료 전지 및 태양열 충전을 채택하면서 부상하고 있습니다. Seegrid와 같은 회사는 AGV에서 회생 제동을 사용하여 에너지 중립 창고를 홍보합니다. 규제(예: EU의 탄소 국경세)는 특히 물류 및 광업에서 친환경 설계를 추진하고 있습니다. 이는 기업의 ESG 목표와 일치하여 지속 가능성을 경쟁 우위로 만듭니다.
  
• 모바일 로봇은 이제 실시간 의사 결정에 엣지 컴퓨팅을 활용하여 클라우드 시스템에 대한 의존도와 대기 시간을 줄입니다. 온보드 AI 칩(예: NVIDIA Jetson)을 사용하면 스웜 로봇이 창고나 농장에서 자율적으로 조정할 수 있습니다. 이러한 추세는 외딴 지역(광업, 농업)에서의 오프라인 운영을 지원하고 데이터 보안을 강화합니다. 미래의 시스템은 저전력 장치를 위한 경량 알고리즘을 우선시하여 배포 유연성을 확장할 것입니다.
  

모바일 로봇 시장 분석

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자동화 수준에 따라 시장은 완전 자율, 반자율 및 수동(원격 운영 차량)으로 나뉩니다.

• 완전 자율 모바일 로봇 시장은 2024년에 90억 달러로 평가되었습니다. 완전 자율 모바일 로봇(AMR)은 사람의 개입 없이 실시간 의사 결정을 위해 AI와 머신 러닝을 활용하여 시장을 지배하고 있습니다. 이 로봇은 전자 상거래 창고 및 병원과 같은 역동적인 환경에서 탁월한 성능을 발휘하며, 고급 센서와 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 기술을 사용하여 복잡한 공간을 탐색합니다. 무인 창고(완전 자동화 시설)로의 전환은 특히 아시아 태평양 및 북미 지역에서 채택을 가속화하고 있습니다. 그러나 인간과 같은 손재주가 필요한 고정밀 작업에는 여전히 문제가 남아 있어 컴퓨터 비전 및 적응형 그리퍼에 대한 투자를 촉구하고 있습니다.
  
• 반자율 모바일 로봇 시장은 2034년까지 연평균 14.3%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 반자율 모바일 로봇은 복잡하거나 안전이 중요한 작업에 대해 자동화된 내비게이션과 인간의 감독을 결합합니다. 이 로봇은 AGV 제조에 널리 사용되며, 사전 정의된 경로를 따르지만 적재/하역 또는 예외 처리를 위해 사람의 개입이 필요합니다. 자동차 및 항공 우주와 같은 산업은 구조화된 환경에서 효율성과 제어의 균형을 위해 선호합니다.

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모바일 로봇 시장은 가반하중을 기준으로 <50kg, 50-500kg, 500-1000kg, >1000kg으로 나뉩니다.

• <50kg 모바일 로봇 시장은 2034년까지 17.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. <50kg의 가반하중을 가진 모바일 로봇은 주로 경량 물류 및 정밀 작업을 수행합니다. 이 민첩한 로봇은 컴팩트한 크기와 기동성으로 인해 전자 상거래 주문 이행, 병원 용품 배송 및 소형 부품 조립 라인에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 로커스 로보틱스(Locus Robotics)와 페치 로보틱스(Fetch Robotics)와 같은 회사는 고속 소포 분류 및 재고 관리를 위해 설계된 AMR로 <50kg 시장을 선도하고 있습니다. 도시 지역에 마이크로 풀필먼트 센터가 등장함에 따라 특히 라스트 마일 배송 애플리케이션에서 이러한 민첩한 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 50-500kg 모바일 로봇 시장은 2024년에 74억 달러로 평가되었습니다. 50-500kg 가반하중 시장은 자재 취급 및 물류의 다양성에 의해 주도됩니다. 이 중형 로봇은 팔레트 운송을 위한 창고, 부품 배송을 위한 제조, 중장비 이동을 위한 병원에 널리 채택됩니다. Geek+, MiR(Teradyne) 및 Hikrobot과 같은 업계 리더는 이 페이로드 범위에 맞게 조정된 견고한 AMR 및 AGV를 제공하여 효율성과 유연성의 균형을 맞춥니다. 성장은 전자 상거래의 확장과 인더스트리 4.0 채택에 의해 촉진됩니다. 50-500kg 카테고리는 산업 자동화의 중추로 남아 있으며, 경량 로봇과 대형 로봇 사이의 격차를 해소합니다.
  

최종 용도를 기준으로 모바일 로봇 시장은 주거/가정, 상업 및 산업으로 나뉩니다.

• 산업 부문 시장은 2024년에 122억 달러로 평가되었습니다. 산업 부문은 주로 제조 및 물류의 자동화로 인해 모바일 로봇의 가장 큰 최종 용도 중 하나로 부상했습니다. 모바일 로봇은 자동차 및 전자 제품과 같은 산업에서 자재 취급 및 조립 라인 공급과 같은 활동을 간소화하는 데 사용됩니다. KUKA 및 ABB와 같은 제조업체의 모바일 로봇은 적시 생산 및 창고 최적화에 사용됩니다. 시장은 높은 통합 비용과 같은 특정 과제에 직면해 있지만 투자 수익률은 산업 부문이 모바일 로봇을 채택하도록 밀어붙입니다.
  
• 상업 장소 부문 시장은 2034년까지 18.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 상업 부문에는 소매, 의료 및 접객업에 걸친 응용 분야가 있습니다. 상업 부문에서는 에이톤(Aethon)의 TUG와 같은 로봇이 병원 물품 배송을 자동화하는 데 사용되며, 스타십(Starship)의 로봇은 도시 지역에서 라스트 마일 식품 및 택배 배송을 처리하는 데 사용됩니다. 채택은 노동력 부족과 특히 팬데믹 이후 비대면 서비스에 대한 수요에 의해 촉진됩니다.

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• 미국의 모바일 로봇 시장은 2024년에 34억 달러로 평가되었습니다. 모바일 로봇 시장은 아마존과 월마트가 창고 자동화를 위해 이러한 로봇을 배치했기 때문에 미국이 주도하고 있습니다. 시장은 노동력 부족과 높은 최저 임금에 의해 주도되고 있으며, 이로 인해 물류 및 의료와 같은 부문은 Locus Robotics와 Boston Dynamics에서 제조한 로봇을 배치하도록 압박하고 있습니다. ARM(Advanced Robotics for Manufacturing) Institute와 같은 정부 이니셔티브는 R&D를 지원하고, 벤처 캐피털은 스타트업에 연료를 공급합니다. 당면 과제로는 관세 영향과 공급망 파편화가 있습니다.
  
• 독일의 모바일 로봇 시장은 2034년까지 CAGR 13.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽의 산업용 모바일 로봇의 허브로, KUKA와 같은 거대 기업들이 AMR을 자동차 및 스마트 팩토리에 통합하고 있습니다. "인더스트리 4.0" 정책은 특히 제조 및 물류 분야에서 인간-로봇 협업에 중점을 두고 채택을 가속화합니다. 시장은 강력한 엔지니어링 전문 지식과 Mittelstand 중소기업의 지원을 받아 성장하고 있습니다. 병원과 농업 분야는 MiR의 AMR과 같은 로봇을 사용하는 새로운 틈새 시장입니다. 높은 인건비와 정밀도를 요구하는 산업은 엄격한 규제로 인해 확장성이 느려지지만 수요를 유지하고 있습니다.
  
• 영국의 모바일 로봇 시장은 2034년까지 CAGR 14%로 성장할 것으로 예상됩니다. 영국은 소매 및 의료 로봇에 중점을 두고 있으며, 오카도(Ocado)와 같은 회사는 식료품 주문 처리를 위해 스웜 로봇을 배치하고 TSB 은행은 고객 서비스 봇을 테스트합니다. 브렉시트 이후 노동력 격차는 물류 및 농업 분야의 자동화를 주도합니다. 영국은 라스트 마일 배송 봇(예: Starship Technologies)에서 탁월하지만 인프라 격차가 확장성을 방해합니다.
  
• 중국의 모바일 로봇 시장은 2024년에 26억 달러로 평가되었습니다. 중국은 창고 및 제조 자동화 분야에서 Geek+와 Hikrobot이 주도하는 글로벌 모바일 로봇 시장을 지배하고 있습니다. "Made in 2025"에 따른 정부 보조금과 호황을 누리고 있는 전자 상거래(Alibaba, JD.com)가 시장을 주도하고 있습니다. 중국은 저비용, 대량 생산으로 AMR의 최대 수출국이 되었지만, 미국의 관세는 지역 다각화를 촉진했습니다. 스마트 시티와 항만 자동화(예: 상하이)는 성장 전선입니다. 문제는 IP 도난 및 국내 경쟁에서의 과잉 생산 능력입니다.
  
• 인도의 모바일 로봇 시장은 2034년까지 16.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 모바일 로봇 시장은 초기 단계이지만 전자 상거래(Flipkart, Reliance)와 제조(Tata, Mahindra)에 힘입어 성장하고 있습니다. 그레이오렌지(GreyOrange)와 같은 스타트업이 창고 자동화를 주도하고 있으며, 농업 및 헬스케어 로봇이 견인력을 얻고 있습니다. 낮은 인건비로 인해 채택이 더디지만 정부의 "Make in India" 인센티브와 기술 분야의 FDI는 촉매제입니다. 인프라 격차와 단편화된 물류는 여전히 장애물로 남아 있지만, 스마트 팩토리와 제약 자동화는 아직 개발되지 않은 잠재력을 제공합니다.
  

 모바일 로봇 시장 점유율

모바일 로봇 산업은 경쟁이 치열하여 상위 5개 업체인 ABB, KUKA AG, Teradyne Inc., Geek+ 및 Hikrobot Co., Ltd.가 시장에서 29% 이상의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 입지를 강화하고 진화하는 업계 수요에 적응하기 위해 다양한 전략을 구현하고 있습니다. 주요 업체들은 확장성과 지속 가능성을 향상시키기 위해 AI 기반 내비게이션, 에너지 효율적인 설계(예: 리튬 이온 배터리) 및 스웜 로보틱스에 투자하고 있습니다. 기업들은 또한 창고와 공장에서 보다 안전한 인간-로봇 상호 작용을 위해 협업 모바일 로봇(코봇)을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다.

경쟁 우위를 확보하기 위해 기업들은 실시간 데이터 처리 및 자율적 의사 결정을 위해 IoT 및 엣지 컴퓨팅을 통합하고 있습니다. 또한 브랜드는 점점 더 많은 모듈식 로봇 설계를 채택하고 있어 병원 물류 또는 소매 재고와 같은 부문별 작업에 대한 사용자 정의가 가능합니다. 또 다른 떠오르는 추세는 맞춤형 주문 처리 솔루션을 개발하기 위해 거대 전자 상거래 기업(예: Amazon, Alibaba)과 파트너십을 맺는 것입니다. 지브라 테크놀로지스(Zebra Technologies)의 페치 로보틱스(Fetch Robotics) 인수와 같은 전략적 인수 합병을 통해 기술적 역량과 시장 입지를 확대하고 있다. 또한 기업은 디지털 트윈과 예측 유지 보수를 활용하여 로봇 성능을 최적화하고 가동 중단 시간을 줄여 보다 스마트하고 비용 효율적인 자동화에 대한 요구를 충족하고 있습니다.

ABB는 산업 자동화 및 로봇 분야의 글로벌 리더로, 물류 및 제조를 위한 Flexley Tug 및 Flexley Mover와 같은 고급 자율 모바일 로봇(AMR)을 제공합니다. 이 회사는 원활한 스마트 팩토리 솔루션을 위해 AMR을 OmniCore 컨트롤러 및 RobotStudio 소프트웨어와 통합합니다. ABB는 창고 및 자동차 공장의 생산성을 향상시키기 위해 에너지 효율적인 설계와 AI 기반 내비게이션에 중점을 두고 있습니다. 유럽과 북미에서 강력한 입지를 확보하고 있는 ABB는 전자 및 제약과 같은 고정밀 부문을 대상으로 합니다.

독일의 자동화 강자인 KUKA AG는 KMR iiwa 및 KMP 1500 AMR을 포함한 인더스트리 4.0을 위한 모바일 로봇을 전문으로 합니다. 인간과 로봇의 협업으로 잘 알려진 KUKA의 솔루션은 자동차 및 항공우주 조립 라인에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 이 회사는 역동적인 환경에서 유연한 탐색을 위해 LiDAR와 AI를 활용합니다. Midea Group의 계열사인 KUKA는 중국 제조 규모의 이점을 누리는 동시에 유럽의 엔지니어링 우수성을 유지하고 있습니다.

 모바일 로봇 시장 기업

모바일 로봇 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• KUKA AG
• 테라다인 주식회사
• 괴짜+
• 공급자:Hikrobot Co., Ltd.
  

모바일 로봇 산업 뉴스

• 2025년 5월, Teradyne Robotics와 Honeywell은 미주와 유럽 전역의 물류 및 창고 부문에 지능형 자동화 솔루션을 제공하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 협업은 Teradyne의 자율 모바일 로봇(AMR) 및 협업 로봇(코봇)을 Honeywell의 고급 소프트웨어 및 사이버 보안 전문 지식과 통합합니다. 결합된 기술은 자재 운송 및 취급 작업을 자동화하여 생산성을 높이고 운영 비용을 절감하며 작업자 안전을 개선하는 것을 목표로 합니다. 기업은 간소화된 운영과 확장 가능한 자동화 솔루션의 이점을 누릴 수 있을 것으로 예상됩니다.
  
• 2025년 3월, 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)는 휴머노이드 로봇 아틀라스(Atlas)의 AI 기능을 강화하기 위해 엔비디아(NVIDIA)와의 협업을 확대했습니다. NVIDIA의 Jetson Thor 컴퓨팅 플랫폼을 통합하고 Isaac GR00T 프레임워크를 활용함으로써 Atlas는 고급 이동성 및 조작을 위한 복잡한 멀티모달 AI 모델을 실행할 수 있습니다. 이 파트너십은 또한 시뮬레이션-실물 훈련을 위해 Isaac Lab을 활용하여 강화 학습을 통해 민첩성과 운동의 돌파구를 마련합니다. 또한 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)는 이러한 AI 발전 기술을 사족 보행 로봇인 스팟(Spot)과 차량 관리 소프트웨어인 오빗(Orbit)에 적용하고 있습니다.
  

모바일 로봇 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 및 볼륨(천 단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 자동화 수준별

• 완전 자율주행
• 반자율
• 수동(원격 조종 차량)

시장, 페이로드 용량별

• <50kg
• 50–500kg
• 500–1000kg
• >1000kg

시장, 최종 용도별

• 주거용/가정용
• 상업적인 장소
• 산업의

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방