Mercado de robots móviles Tamaño y Compartir 2025 - 2034

 Tamaño del mercado de robots móviles

El tamaño del mercado mundial de robots móviles se valoró en 15,500 millones de USD y 308 mil unidades en 2024, y se estima que crecerá a una TCAC del 14,7 % entre 2025 y 2034. La escasez mundial de mano de obra cualificada, especialmente en los sectores de fabricación y logística, está acelerando la adopción de robots móviles.
 

Los aranceles impuestos por la Administración Trump a las importaciones de componentes robóticos procedentes de China provocaron inicialmente un aumento de los costes de fabricación de los fabricantes estadounidenses. Esto obligó a los fabricantes a asumir el coste y redujo la tasa de adopción de los robots móviles autónomos (AMR) y los vehículos de guiado automático (AGV) por parte de las pymes. Como consecuencia, la cadena de suministro se desplazó mediante la diversificación del abastecimiento de componentes robóticos y la relocalización de la fabricación de robots móviles. Los fabricantes chinos de robots móviles aumentaron la producción en la región de América Latina para obtener una exención arancelaria en EE. UU. A largo plazo, las cadenas de suministro del mercado adquirieron mayor resiliencia al consolidarse los centros regionales como una vía para mitigar los riesgos comerciales.
 

Las empresas están recurriendo a los AMR y los AGV para cubrir las carencias en la manipulación de materiales, la preparación de pedidos y las tareas repetitivas. El aumento de los salarios mínimos en mercados desarrollados como EE. UU. y Europa justifica la adopción de robots móviles y el retorno de la inversión que generan. Sectores como el comercio electrónico, que registran incrementos estacionales de la demanda, dependen de soluciones de robótica móvil por su escalabilidad. Este fenómeno es especialmente frecuente en sociedades como Japón y Alemania, donde la evolución demográfica agrava la brecha de mano de obra.
 

La expansión del comercio electrónico exige una preparación de pedidos más rápida y precisa, lo que impulsa la demanda de robots móviles en los almacenes. Empresas como Amazon y Alibaba despliegan miles de AMR para clasificar, recoger y transportar mercancías con el fin de cumplir las expectativas de entrega en el mismo día. Los centros de microcumplimiento ubicados en zonas urbanas utilizan cada vez más robots compactos para optimizar el espacio. El cambio hacia las compras en línea provocado por la pandemia elevó de forma permanente las prioridades de automatización, lo que mantiene la demanda de robots.
 

Los avances en IA, visión artificial y LiDAR han permitido a los robots móviles desplazarse de forma autónoma por entornos complejos. El aprendizaje automático permite a los robots adaptarse a entornos dinámicos, como almacenes u hospitales concurridos, sin rutas predefinidas. La reducción de los costes de los sensores y la conectividad 5G mejoran el procesamiento de datos en tiempo real, lo que incrementa la seguridad y la eficiencia. Las empresas emergentes están aprovechando estas tecnologías para democratizar la robótica entre las pymes. Innovaciones como la robótica de enjambre (Geek+) y la colaboración entre humanos y robots (MiR) están ampliando las aplicaciones más allá de la logística tradicional.
 

Los gobiernos de todo el mundo están incentivando la automatización mediante subvenciones y ventajas fiscales, como el programa «Made in China 2025» de China y las subvenciones de la UE para «Smart Factory». Las políticas de la Industria 4.0 promueven la fabricación inteligente, en la que los robots móviles se integran con el IoT y los gemelos digitales para lograr operaciones fluidas. Los mercados emergentes, como India y Brasil, también están adoptando políticas favorables a la automatización para impulsar la competitividad. Este impulso institucional complementa las inversiones empresariales en robótica destinadas a preparar las cadenas de suministro para el futuro.
 

Para aprovechar el crecimiento del sector de los robots móviles, los actores del mercado deben priorizar soluciones de AMR escalables para el comercio electrónico y la logística, con el fin de abordar la escasez de mano de obra y las exigencias de entrega.Invertir en navegación basada en IA y robótica de enjambre mejorará la adaptabilidad en entornos dinámicos, mientras que las alianzas con Gobiernos y sectores industriales pueden facilitar el acceso a subvenciones y a oportunidades relacionadas con la Industria 4.0. Además, ofrecer robots modulares y rentables para pymes y mercados emergentes puede ampliar la cuota de mercado ante el aumento de las necesidades mundiales de automatización.
 

 Tendencias del mercado de robots móviles

• Los robots móviles se diseñan cada vez más para trabajar junto a las personas en espacios compartidos, gracias a sensores avanzados y protocolos de seguridad. Los robots móviles colaborativos (por ejemplo, los AMR de MiR con brazos UR) están ganando terreno en las líneas de montaje y en el sector sanitario para tareas como la entrega de piezas y el transporte de suministros estériles. Esta tendencia difumina la línea entre los AGV tradicionales y los robots colaborativos (cobots), e impulsa el desarrollo de soluciones híbridas.
   
• La robótica sostenible está cobrando impulso, ya que los fabricantes adoptan baterías de iones de litio, pilas de combustible de hidrógeno y sistemas de carga solar para robots móviles. Empresas como Seegrid promueven almacenes energéticamente neutros mediante el frenado regenerativo en los AGV. Las normativas (por ejemplo, el impuesto fronterizo al carbono de la UE) están impulsando diseños respetuosos con el medio ambiente, especialmente en los sectores de la logística y la minería. Esto está en consonancia con los objetivos corporativos en materia de ESG, lo que convierte la sostenibilidad en una ventaja competitiva.
   
• Los robots móviles aprovechan ahora la computación periférica para tomar decisiones en tiempo real, reduciendo la dependencia de los sistemas en la nube y la latencia. Los chips de IA integrados (por ejemplo, NVIDIA Jetson) permiten que los robots de enjambre se coordinen de forma autónoma en almacenes o explotaciones agrícolas. Esta tendencia facilita las operaciones sin conexión en zonas remotas (minería y agricultura) y mejora la seguridad de los datos. Los sistemas futuros priorizarán algoritmos ligeros para dispositivos de bajo consumo, lo que ampliará la flexibilidad de despliegue.
   

Análisis del mercado de robots móviles

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el nivel de automatización, el mercado se divide en robots totalmente autónomos, semiautónomos y manuales (vehículos operados a distancia).
 

• El mercado de robots móviles totalmente autónomos se valoró en 9,000 millones de USD en 2024. Los robots móviles totalmente autónomos (AMR) lideran el mercado gracias al uso de la IA y el aprendizaje automático para tomar decisiones en tiempo real sin intervención humana. Estos robots destacan en entornos dinámicos, como los almacenes de comercio electrónico y los hospitales, donde navegan por espacios complejos mediante sensores avanzados y tecnología SLAM (localización y mapeo simultáneos). La transición hacia almacenes sin iluminación (instalaciones totalmente automatizadas) está acelerando la adopción, especialmente en Asia-Pacífico y Norteamérica. Sin embargo, persisten retos en tareas de alta precisión que requieren una destreza similar a la humana, lo que está impulsando las inversiones en visión artificial y pinzas adaptativas.
   
• Se prevé que el mercado de robots móviles semiautónomos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,3 % hasta 2034. Los robots móviles semiautónomos combinan la navegación automatizada con la supervisión humana para realizar tareas complejas o críticas para la seguridad. Estos robots se utilizan ampliamente como AGV en la fabricación, donde siguen rutas predefinidas, pero requieren intervención humana para las operaciones de carga y descarga o la gestión de excepciones. Sectores como el automovilístico y el aeroespacial los prefieren por su equilibrio entre eficiencia y control en entornos estructurados.

Según la capacidad de carga útil, el mercado de robots móviles se divide en <50 kg, 50–500 kg, 500–1000 kg y >1000 kg.
 

• Se prevé que el mercado de robots móviles de <50 kg crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,1% para 2034. Los robots móviles con una capacidad de carga útil de <50 kg se destinan principalmente a tareas logísticas ligeras y de precisión. Estos robots ágiles destacan en la preparación de pedidos de comercio electrónico, la entrega de suministros hospitalarios y las líneas de ensamblaje de piezas pequeñas gracias a su tamaño compacto y maniobrabilidad. Empresas como Locus Robotics y Fetch Robotics lideran el mercado de <50 kg con AMR diseñados para la clasificación de paquetes a alta velocidad y la gestión de inventarios. La expansión de los centros de micropreparación de pedidos en zonas urbanas impulsa la demanda de estos robots ágiles, especialmente en aplicaciones de entrega de última milla.
   
• El mercado de robots móviles de 50–500 kg se valoró en 7,400 millones de USD en 2024. El mercado de robots con una capacidad de carga útil de 50–500 kg está impulsado por su versatilidad en la manipulación de materiales y la logística. Estos robots de peso intermedio se adoptan ampliamente en almacenes para el transporte de palés, en la industria manufacturera para la entrega de componentes y en hospitales para trasladar equipos pesados. Líderes del sector como Geek+, MiR (Teradyne) y Hikrobot ofrecen AMR y AGV robustos adaptados a este intervalo de carga útil, equilibrando eficiencia y flexibilidad. El crecimiento está impulsado por la expansión del comercio electrónico y la adopción de la Industria 4.0. La categoría de 50–500 kg sigue siendo la columna vertebral de la automatización industrial, al cubrir la brecha entre la robótica ligera y la robótica de alta resistencia.
   

Por uso final, el mercado de robots móviles se divide en residencial/doméstico, establecimientos comerciales e industrial.
 

• El mercado del segmento industrial se valoró en 12,200 millones de USD en 2024. El sector industrial se ha consolidado como uno de los principales usos finales de los robots móviles, principalmente debido a la automatización de la fabricación y la logística. Los robots móviles se utilizan en sectores como la automoción y la electrónica para optimizar actividades como la manipulación de materiales y el suministro a las líneas de ensamblaje. Los robots móviles de fabricantes como KUKA y ABB se utilizan para la producción justo a tiempo y la optimización de almacenes. El mercado se enfrenta a ciertos retos, como los elevados costes de integración; no obstante, el retorno de la inversión impulsa al sector industrial a adoptar robots móviles.
   
• Se prevé que el mercado del segmento de establecimientos comerciales crezca a una TCAC del 18,9% para 2034. El sector comercial abarca aplicaciones en el comercio minorista, la atención sanitaria y la hostelería. En el sector comercial, robots como el TUG de Aethon se utilizan para automatizar la entrega de suministros hospitalarios, mientras que los robots de Starship se emplean para gestionar la entrega de alimentos y paquetes de última milla en zonas urbanas. La adopción está impulsada por la escasez de mano de obra y la demanda de servicios sin contacto, especialmente tras la pandemia.

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• El mercado de robots móviles en EE. UU. se valoró en 3,400 millones de USD en 2024. EE. UU. lidera el mercado de robots móviles debido al despliegue de estos robots para la automatización de almacenes por parte de Amazon y Walmart. El mercado está impulsado por la escasez de mano de obra y los elevados salarios mínimos, lo que a su vez lleva a sectores como la logística y la atención sanitaria a desplegar robots fabricados por Locus Robotics y Boston Dynamics. Iniciativas gubernamentales como el Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute respaldan la I+D, mientras que el capital riesgo impulsa a las empresas emergentes. Entre los retos se incluyen el impacto de los aranceles y la fragmentación de la cadena de suministro.
   
• Se prevé que el mercado de robots móviles en Alemania crezca a una TCAC del 13,5% para 2034. Alemania es el centro europeo de los robots móviles industriales, con grandes empresas como KUKA que integran AMR en fábricas de automoción y fábricas inteligentes. La "Industria 4.0" acelera la adopción, especialmente en los sectores manufacturero y logístico, con especial atención a la colaboración entre humanos y robots. El crecimiento del mercado se ve respaldado por una sólida experiencia en ingeniería y por las pymes del Mittelstand. Los hospitales y la agricultura son nichos emergentes que utilizan robots como los AMR de MiR’s. Los elevados costes laborales y las industrias que exigen precisión mantienen la demanda, aunque la estricta regulación ralentiza la escalabilidad.
   
• Se prevé que el mercado de robots móviles en el Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14% hasta 2034. El Reino Unido se centra en la robótica para el comercio minorista y la atención sanitaria, con empresas como Ocado, que implementa robots en enjambre para la preparación de pedidos de alimentación, y TSB Bank, que prueba robots de atención al cliente. Las carencias de mano de obra posteriores al Brexit impulsan la automatización en la logística y la agricultura. El Reino Unido destaca en robots para la entrega de última milla, como los de Starship Technologies, aunque las carencias de infraestructura dificultan la escalabilidad.
   
• El mercado de robots móviles en China alcanzó un valor de 2,600 millones de USD en 2024. China domina el mercado mundial de robots móviles, liderado por Geek+ y Hikrobot en la automatización de almacenes y de la producción. Las subvenciones públicas en el marco de «Made in 2025» y el auge del comercio electrónico, con empresas como Alibaba y JD.com, impulsan el mercado. La producción de bajo coste y gran volumen convierte a China en el principal exportador de AMR, pero los aranceles estadounidenses han fomentado la diversificación regional. Las ciudades inteligentes y la automatización portuaria, como en Shanghái, son nuevos ámbitos de crecimiento. Entre los retos se incluyen el robo de propiedad intelectual y el exceso de capacidad derivado de la competencia interna.
   
• Se prevé que el mercado de robots móviles en India crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,5% hasta 2034. El mercado indio de robots móviles aún es incipiente, pero está creciendo gracias al comercio electrónico, con empresas como Flipkart y Reliance, y a la industria manufacturera, con empresas como Tata y Mahindra. Startups como GreyOrange lideran la automatización de almacenes, mientras que los robots para la agricultura y la atención sanitaria están ganando presencia. Los bajos costes laborales ralentizan la adopción, pero los incentivos públicos de «Make in India» y la inversión extranjera directa en tecnología actúan como catalizadores. Las carencias de infraestructura y la fragmentación logística siguen siendo obstáculos, aunque las fábricas inteligentes y la automatización farmacéutica ofrecen un potencial todavía sin explotar.
   

 Cuota de mercado de los robots móviles

El sector de los robots móviles es altamente competitivo. Los cinco principales actores, ABB, KUKA AG, Teradyne Inc., Geek+ y Hikrobot Co., Ltd., representan conjuntamente una cuota significativa, superior al 29% del mercado. Estas empresas están aplicando diversas estrategias para reforzar su posición de mercado y adaptarse a la evolución de las demandas del sector. Los principales actores invierten en navegación basada en IA, diseños energéticamente eficientes, como las baterías de iones de litio, y robótica en enjambre para mejorar la escalabilidad y la sostenibilidad. Las empresas también amplían sus líneas de productos para incluir robots móviles colaborativos (cobots), destinados a lograr una interacción más segura entre humanos y robots en almacenes y fábricas.
 

Para obtener una ventaja competitiva, las empresas integran el IoT y la computación perimetral para procesar datos en tiempo real y facilitar la toma de decisiones autónoma. Además, las marcas adoptan cada vez más diseños modulares de robots, que permiten personalizarlos para tareas específicas de cada sector, como la logística hospitalaria o la gestión de inventarios en el comercio minorista. Otra tendencia en auge son las alianzas con gigantes del comercio electrónico, como Amazon y Alibaba, para desarrollar soluciones de preparación de pedidos a medida. Las fusiones y adquisiciones estratégicas, como la adquisición de Fetch Robotics por parte de Zebra Technologies’, amplían las capacidades tecnológicas y el alcance de mercado. Las empresas también utilizan gemelos digitales y mantenimiento predictivo para optimizar el rendimiento de los robots y reducir los tiempos de inactividad, en respuesta a la demanda de una automatización más inteligente y rentable.
 

ABB es un líder mundial en automatización industrial y robótica, y ofrece robots móviles autónomos (AMR) avanzados, como Flexley Tug y Flexley Mover, para aplicaciones logísticas y manufactureras. La empresa integra los AMR con sus controladores OmniCore y el software RobotStudio para proporcionar soluciones fluidas para fábricas inteligentes. ABB se centra en diseños energéticamente eficientes y en la navegación basada en IA para mejorar la productividad en almacenes y plantas de automoción. Con una sólida presencia en Europa y Norteamérica, ABB se dirige a sectores que requieren una elevada precisión, como la electrónica y la industria farmacéutica.
 

KUKA AG, un referente alemán en automatización, se especializa en robots móviles para la Industria 4.0, incluidos el KMR iiwa y los AMR KMP 1500. Conocidas por facilitar la colaboración entre personas y robots, las soluciones de KUKA destacan en las líneas de montaje de los sectores de la automoción y la industria aeroespacial. La empresa utiliza LiDAR e IA para permitir una navegación flexible en entornos dinámicos. Como parte de Midea Group, KUKA se beneficia de la escala de fabricación china, al tiempo que mantiene la excelencia de la ingeniería europea.
 

 Empresas del mercado de robots móviles

Algunos de los principales participantes del mercado que operan en el sector de los robots móviles son:

• ABB
• KUKA AG
• Teradyne Inc.
• Geek+
• Hikrobot Co., Ltd.
   

Noticias del sector de los robots móviles

• En mayo de 2025, Teradyne Robotics y Honeywell se asociaron para proporcionar soluciones de automatización inteligente a los sectores de la logística y el almacenamiento en América y Europa. Esta colaboración integra los robots móviles autónomos (AMR) y los robots colaborativos (cobots) de Teradyne con el software avanzado y la experiencia en ciberseguridad de Honeywell. El objetivo de estas tecnologías combinadas es aumentar la productividad, reducir los costes operativos y mejorar la seguridad de los trabajadores mediante la automatización de las tareas de transporte y manipulación de materiales. Se prevé que las empresas se beneficien de operaciones más ágiles y de soluciones de automatización escalables.
   
• En marzo de 2025, Boston Dynamics amplió su colaboración con NVIDIA para mejorar las capacidades de IA de su robot humanoide Atlas. Mediante la integración de la plataforma informática Jetson Thor de NVIDIA y el uso del marco Isaac GR00T, Atlas puede ejecutar modelos complejos de IA multimodal para mejorar la movilidad y la manipulación avanzadas. Esta alianza también aprovecha Isaac Lab para el entrenamiento de simulación a realidad, lo que permite avances en la destreza y la locomoción mediante aprendizaje por refuerzo. Además, Boston Dynamics está aplicando estos avances en IA a su robot cuadrúpedo Spot y a su software de gestión de flotas, Orbit.
   

El informe de investigación del mercado de robots móviles ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por nivel de automatización

• Completamente autónomos
• Semiautónomos
• Manuales (vehículos operados a distancia)

Mercado, por capacidad de carga útil

• <50 kg
• 50–500 kg
• 500–1000 kg
• >1000 kg

Mercado, por uso final

• Residencial/doméstico
• Establecimientos comerciales
• Industrial

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos 
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos