Robots móviles Tamaño del mercado - Por nivel de automatización, capacidad de carga y uso final - pronóstico global, 2025 - 2034

Robots móviles tamaño del mercado

El tamaño global de mercado de robots móviles fue valorado en USD 15.5 mil millones con 308 mil unidades en 2024 y se estima que crecerá en 14,7% CAGR de 2025 a 2034. La escasez mundial de mano de obra calificada, especialmente en la fabricación y logística, está acelerando la adopción de robots móviles.

Los aranceles de la administración Trump sobre las importaciones de los componentes robóticos de China han llevado a aumentar el costo de fabricación de los fabricantes estadounidenses inicialmente. Esto obligó a los fabricantes a absorber el costo y disminuir la tasa de adopción de robots móviles autónomos (AMR) y vehículos guiados automatizados (AGVs) por las pymes. El efecto de esto fue el cambio de la cadena de suministro mediante la diversificación de la adquisición de componentes robóticos y el reabastecimiento de la fabricación de robots móviles. Los fabricantes chinos de los robots móviles aumentaron la fabricación de los robots móviles en la región de América Latina para obtener la exención de derechos en Estados Unidos. A largo plazo, las cadenas de suministro del mercado se volvieron resilientes haciendo prominentes los centros regionales para mitigar los riesgos comerciales.

Las empresas recurren a AMRs y AGVs para llenar lagunas en el manejo de materiales, el cumplimiento de pedidos y tareas repetitivas. El aumento de los salarios mínimos en el mercado desarrollado como Estados Unidos y Europa justifica la adopción de los robots móviles y su retorno a la inversión. Las industrias como el comercio electrónico que obtiene un aumento estacional de la demanda, dependen de las soluciones robóticas móviles para su escalabilidad. Este fenómeno prevalece en sociedades como Japón y Alemania, donde la demografía empeora la brecha laboral.

La expansión del comercio electrónico exige un cumplimiento de orden más rápido y preciso, lo que alimenta la demanda de robots móviles en los almacenes. Empresas como Amazon y Alibaba despliegan miles de AMRs para clasificar, recoger y transportar mercancías para satisfacer las expectativas de entrega del mismo día. Los centros de microcumulación en zonas urbanas utilizan cada vez más robots compactos para optimizar el espacio. El cambio de la pandemia a las compras online planteó permanentemente prioridades de automatización, sosteniendo la demanda de robots.

Los avances en AI, visión informática y LiDAR han permitido a los robots móviles navegar por entornos complejos de forma autónoma. El aprendizaje automático permite que los robots se adapten a la configuración dinámica (por ejemplo, almacenes concurridos o hospitales) sin caminos predefinidos. Los costes del sensor y la conectividad 5G aumentan el procesamiento de datos en tiempo real, mejorando la seguridad y la eficiencia. Las empresas están aprovechando estas tecnologías para democratizar la robótica para las PYMES. Las innovaciones como la robótica enjambre (Geek+) y la colaboración humana-robot (MiR) están expandiendo aplicaciones más allá de la logística tradicional.

Los gobiernos de todo el mundo están incentivando la automatización a través de subvenciones y desgravaciones fiscales (por ejemplo, los subsidios "Made in China 2025" de la UE "Smart Factory". Las políticas de la industria 4.0 promueven la fabricación inteligente, donde los robots móviles se integran con IoT y gemelos digitales para operaciones sin costuras. Los mercados emergentes (India, Brasil) también están adoptando políticas favorables a la automatización para impulsar la competitividad. Este empuje superior complementa las inversiones corporativas en robótica a cadenas de suministro a prueba de futuro.

Para capitalizar la creciente industria de robots móviles, los jugadores deben priorizar soluciones escalables de AMR para el comercio electrónico y la logística para abordar la escasez de mano de obra y las demandas de entrega. Invertir en la navegación impulsada por AI y robótica enjambre mejorará la adaptabilidad en entornos dinámicos, mientras que las asociaciones con gobiernos e industrias pueden desbloquear subvenciones e Industria 4.0 oportunidades. Además, ofrecer robots modulares eficaces en función de los costos para las PYME y los mercados emergentes pueden ampliar la cuota de mercado entre las crecientes necesidades de automatización mundial.

Mobile Robots Market Tendencias

• Los robots móviles están cada vez más diseñados para trabajar junto a los humanos en espacios compartidos, habilitados por sensores avanzados y protocolos de seguridad. Los robots móviles colaborativos (por ejemplo, las AMR de MiR con brazos UR) están ganando tracción en las líneas de montaje y atención médica para tareas como entrega de piezas y transporte de suministros estériles. Esta tendencia borrosa la línea entre los AGV tradicionales y los robots colaborativos (cobots), impulsando soluciones híbridas.
• La robótica verde está aumentando, con fabricantes que adoptan baterías de iones de litio, células de hidrógeno y carga solar para robots móviles. Empresas como Seegrid promueven almacenes neutros de energía utilizando frenado regenerativo en AGVs. Las regulaciones (por ejemplo, el Impuesto sobre Fronteras de Carbono de la UE) están impulsando diseños ecológicos, especialmente en logística y minería. Esto se alinea con los objetivos corporativos de ESG, haciendo de la sostenibilidad un borde competitivo.
• Los robots móviles ahora aprovechan la computación de bordes para tomar decisiones en tiempo real, reduciendo la dependencia de los sistemas de nube y latencia. Los chips de IA a bordo (por ejemplo, NVIDIA Jetson) permiten a los robots enjambre coordinarse autónomamente en almacenes o granjas. Esta tendencia apoya las operaciones fuera de línea en zonas remotas (minería, agricultura) y mejora la seguridad de los datos. Los sistemas futuros priorizarán algoritmos ligeros para dispositivos de baja potencia, ampliando la flexibilidad de implementación.

Mobile Robots Market Analysis

Basado en el nivel de automatización, el mercado se divide en vehículos totalmente autónomos, semiautónomos y manuales (vehículo operado de forma automática).

• El mercado para robots móviles totalmente autónomos fue valorado en USD 9 mil millones en 2024. Los robots móviles totalmente autónomos dominan el mercado, aprovechando la IA y el aprendizaje automático para tomar decisiones en tiempo real sin intervención humana. Estos robots sobresalen en entornos dinámicos como almacenes de comercio electrónico y hospitales, donde navegan espacios complejos utilizando sensores avanzados y tecnología SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). El cambio hacia los almacenes de salida de luz (instalaciones totalmente automatizadas) está acelerando la adopción, especialmente en Asia-Pacífico y Norteamérica. Sin embargo, persisten desafíos en tareas de alta precisión que requieren destreza humana, impulsando inversiones en visión computarizada y adaptables.
• Se proyecta que el mercado de robots móviles semiautónomos crezca en una CAGR de 14,3% para 2034. Los robots móviles semiautónomas mezclan la navegación automatizada con la supervisión humana para tareas complejas o de seguridad crítica. Estos robots son ampliamente utilizados en la fabricación de AGVs, donde siguen caminos predefinidos pero requieren intervención humana para el manejo de carga/descarga o excepción. Industrias como automotriz y aeroespacial les favorecen su equilibrio de eficiencia y control en entornos estructurados.

Basado en la capacidad de carga útil, el mercado de robots móviles se divide en 050 kg, 50–500 kg, 500–1000 kg, y ±1000 kg.

• Se proyecta que el mercado para los robots móviles de 0,50 kg crecerá en un CAGR de 17,1% para 2034. Los robots móviles con capacidad de carga de 50 kg sirven principalmente para tareas logísticas y de precisión ligeras. Estos robots ágiles sobresalen en el cumplimiento del pedido de comercio electrónico, la entrega de suministros hospitalarios y las líneas de montaje de piezas pequeñas debido a su tamaño compacto y maniobrabilidad. Empresas como Locus Robotics y Fetch Robotics lideran el mercado de 50 kg con AMRs diseñados para la clasificación de paquetes de alta velocidad y gestión de inventarios. El aumento de los centros de microcumulación en las zonas urbanas está impulsando la demanda de estos robots ágiles, especialmente en aplicaciones de entrega de última millas.
• El mercado para robots móviles de 50 a 500 kg fue valorado en USD 7,4 mil millones en 2024. El mercado de capacidad de carga útil de 50 a 500 kg está impulsado por su versatilidad en el manejo de materiales y la logística. Estos robots de peso medio son ampliamente adoptados en almacenes para el transporte de paletas, fabricación para la entrega de componentes y hospitales para el traslado de equipo pesado. Los líderes de la industria como Geek+, MiR (Teradyne), y Hikrobot ofrecen robustas AMRs y AGVs adaptados para este rango de carga, equilibrando la eficiencia y la flexibilidad. El crecimiento se alimenta por la expansión del comercio electrónico y la adopción de la Industria 4.0. La categoría de 50–500 kg sigue siendo la columna vertebral de la automatización industrial, que supera la brecha entre la robótica ligera y la pesada.

Basado en el uso final, el mercado de robots móviles se divide en lugares residenciales/domésticos, comerciales e industriales.

• El mercado de segmentos industriales se valoró en USD 12.200 millones en 2024. El sector industrial ha surgido como uno de los mayores usos finales de los robots móviles debido principalmente a la automatización en la fabricación y la logística. Los robots móviles se utilizan en las industrias como la automoción y la electrónica para simplificar actividades como el manejo de materiales y la alimentación de la línea de montaje. Los robots móviles de los fabricantes, como KUKA, y ABB utilizados sólo para la producción del tiempo y la optimización del almacén. El mercado enfrenta ciertos desafíos, como los altos costos de integración, pero el rendimiento de la inversión empuja al sector industrial a adoptar robots móviles.
• Se proyecta que el segmento de mercado de los lugares comerciales crezca en una CAGR de 18,9% para 2034. El sector comercial tiene aplicaciones que abarcan retail, sanidad y hospitalidad. En el sector comercial, robots como el TUG de Aethon se utilizan para automatizar la entrega de suministros hospitalarios, mientras que los robots de Starship se utilizan para manejar alimentos de última millas y la entrega de paquetes en zonas urbanas. La adopción se alimenta de la escasez de mano de obra y la demanda de servicios sin contacto, en particular después de la pandemia.

• El mercado para robots móviles en EE.UU. fue valorado en USD 3.400 millones en 2024. El mercado para robots móviles es liderado por Estados Unidos debido al despliegue de estos robots para la automatización de almacenes por Amazon y Walmart. El mercado está impulsado por la escasez de mano de obra y los salarios mínimos altos, que a su vez empuja a los sectores como la logística y la atención médica a desplegar robots fabricados por Locus Robotics y Boston Dynamics. Iniciativas gubernamentales como Robotics Avanzados para la Fabricación (ARM) Instituto apoyan R expansiónD, mientras que capital de riesgo alimenta startups. Los problemas incluyen los efectos arancelarios y la fragmentación de la cadena de suministro.
• Se proyecta que el mercado de robots móviles en Alemania crecerá en un CAGR de 13,5% para 2034. Alemania es el centro europeo para robots móviles industriales, con gigantes como KUKA integrando AMRs en fábricas automotrices e inteligentes. La política "Industry 4.0" acelera la adopción, especialmente en la fabricación y logística, con énfasis en la colaboración humana-robot. El mercado crece es apoyado por una fuerte experiencia de ingeniería y las PYMES Mittelstand. Los hospitales y la agricultura están surgiendo nichos, utilizando robots como las AMR de MiR. Los elevados costos laborales y las industrias de desmantelamiento de precisión sostienen la demanda, aunque las estrictas regulaciones frenan la escalabilidad.
• Se proyecta que el mercado de robots móviles en el Reino Unido crecerá en un CAGR del 14% para 2034. El U.K. se centra en la robótica minorista y sanitaria, con empresas como Ocado desplegando robots enjambre para el cumplimiento de la compra y los robots de servicio al cliente de TSB Bank. Las brechas laborales post-Brexit impulsan la automatización en logística y agricultura. Los U.K. destaca en bots de entrega de última millas (por ejemplo, Starship Technologies), aunque las brechas de infraestructura dificultan la escalabilidad.
• El mercado para robots móviles en China fue valorado en USD 2,6 mil millones en 2024. China domina el mercado mundial de robots móviles, liderado por Geek+ e Hikrobot en almacén y automatización de fabricación. Los subsidios gubernamentales bajo "Made in 2025" y el creciente comercio electrónico (Alibaba, JD.com) impulsan el mercado. La producción de bajo costo y de alto volumen hace China, el principal exportador de AMRs, pero los aranceles estadounidenses han estimulado la diversificación regional. Las ciudades inteligentes y la automatización portuaria (por ejemplo, Shanghai) son fronteras de crecimiento. Los desafíos incluyen el robo de IP y la sobrecapacidad en la competencia nacional.
• Se proyecta que el mercado de robots móviles en la India crecerá en una CAGR de 16,5% para 2034. El mercado de robots móviles de la India es incipiente pero creciente, alimentado por el comercio electrónico (Flipkart, Reliance) y la fabricación (Tata, Mahindra). Startups como GreyOrange dominan la automatización del almacén, mientras que la agricultura y los robots sanitarios ganan tracción. Los bajos costos laborales de la adopción lenta, pero los incentivos del gobierno "Hacer en India" y la IED en tecnología son catalizadores. Las brechas de infraestructura y la logística fragmentada siguen siendo obstáculos, aunque las fábricas inteligentes y la automatización farmacéutica ofrecen un potencial sin explotar.

Mobile Robots Market Share

La industria de robots móviles es altamente competitiva, con los 5 mejores jugadores ABB, KUKA AG, Teradyne Inc., Geek+ y Hikrobot Co., Ltd. representaron una parte significativa de más del 29% en el mercado. Estas empresas están implementando diversas estrategias para fortalecer su posición de mercado y adaptarse a la evolución de las demandas de la industria. Los principales jugadores están invirtiendo en la navegación impulsada por AI, diseños eficientes en energía (por ejemplo, baterías de iones de litio) y robótica enjambre para mejorar la escalabilidad y sostenibilidad. Las empresas también están ampliando líneas de productos para incluir robots móviles colaborativos (cobots) para una interacción humana-robot más segura en almacenes y fábricas.

Para ganar una ventaja competitiva, las empresas están integrando IoT y computación de bordes para el procesamiento de datos en tiempo real y toma de decisiones autónomas. Además, las marcas están adoptando cada vez más diseños modulares de robots, permitiendo la personalización para tareas específicas del sector como logística hospitalaria o inventario de minoristas. Otra tendencia creciente es la asociación con gigantes del comercio electrónico (por ejemplo, Amazon, Alibaba) para desarrollar soluciones de cumplimiento adaptadas. Las fusiones y adquisiciones estratégicas como la adquisición de Zebra Technologies de Fetch Robotics están ampliando las capacidades tecnológicas y el alcance del mercado. Las empresas también están aprovechando gemelos digitales y mantenimiento predictivo para optimizar el rendimiento del robot y reducir el tiempo de inactividad, cumpliendo la demanda de automatización más inteligente y rentable.

ABB es líder mundial en automatización industrial y robótica, ofreciendo robots móviles autónomos avanzados (AMRs) como el Flexley Tug y Flexley Mover para logística y fabricación. La empresa integra AMRs con sus controladores OmniCore y el software RobotStudio para soluciones de fábrica inteligente sin problemas. ABB se centra en diseños eficientes en energía y navegación impulsada por IA para aumentar la productividad en almacenes y plantas automotrices. Con una fuerte presencia en Europa y América del Norte, ABB se dirige a sectores de alta precisión como electrónica y farmacéutica.

KUKA AG, una central eléctrica alemana de automatización, se especializa en robots móviles para la industria 4.0, incluyendo la KMR iiwa y KMP 1500 AMRs. Conocido por la colaboración humana-robot, las soluciones de KUKA destacan en líneas de montaje automotriz y aeroespacial. La empresa aprovecha LiDAR y AI para una navegación flexible en entornos dinámicos. Como parte del Grupo Midea, KUKA se beneficia de la escala de fabricación china manteniendo al mismo tiempo la excelencia en ingeniería europea.

Empresas del mercado de robots móviles

Algunos de los destacados participantes del mercado que operan en la industria de robots móviles incluyen:

• ABB
• KUKA AG
• Teradyne Inc.
• Geek+
• Hikrobot Co., Ltd.

Mobile Robots Industry News

• En mayo de 2025, Teradyne Robotics y Honeywell se han asociado para proporcionar soluciones de automatización inteligente para los sectores de logística y almacenamiento en todas las Américas y Europa. Esta colaboración integra robots móviles autónomos de Teradyne (AMRs) y robots colaborativos (cobots) con el software avanzado de Honeywell y la experiencia en ciberseguridad. Las tecnologías combinadas tienen por objeto aumentar la productividad, reducir los costos operacionales y mejorar la seguridad de los trabajadores mediante la automatización de las tareas de transporte y manipulación de materiales. Se espera que las empresas se beneficien de operaciones simplificadas y soluciones de automatización escalables.
• En marzo de 2025, Boston Dynamics ha ampliado su colaboración con NVIDIA para mejorar las capacidades de IA en su robot humanoide, Atlas. Integrando el Jetson de NVIDIA Plataforma de computación Thor y utilizando el marco Isaac GR00T, Atlas puede ejecutar modelos complejos de IA multimodal para movilidad y manipulación avanzadas. Esta asociación también aprovecha Isaac Lab para la formación sim-a-real, permitiendo avances en la destreza y locomoción mediante el aprendizaje de refuerzo. Además, Boston Dynamics está aplicando estos avances de IA a su robot cuadruplicado, Spot y su software de gestión de flotas, Orbit.

El informe de investigación del mercado de robots móviles incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) y volumen (Thousand Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por nivel de automatización

• Totalmente autónomo
• Semi-autonomous
• Manual (Vehículo modificado)

Mercado, por capacidad de carga

• c) 50 kg
• 50 a 500 kg
• 500 a 1.000 kg
• √1000 kg

Mercado, por fin uso

• Residencial/doméstico
• Lugares comerciales
• Industrial

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE