Mercado de software robótico Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de software robótico

Se estima que el mercado mundial de software robótico alcanzará los 24,300 millones de dólares en 2025 y los 29,600 millones de dólares en 2026, y se prevé que llegue a 185,200 millones de dólares en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 22,6 % entre 2026 y 2035.

El mercado potencial se está ampliando, ya que una base instalada de robots cada vez mayor requiere software para programación, simulación, percepción, orquestación, actualizaciones y mantenimiento. El parque mundial de robots industriales alcanzó los 4,664 millones de unidades a finales de 2024, mientras que las instalaciones anuales se mantuvieron por encima de las 500.000 unidades por cuarto año consecutivo ^{[1]International Federation of Robotics, World Robotics 2025: Global Robot Demand in Factories Doubles Over 10 Years, September 2025, ifr.org}.

El crecimiento no depende simplemente de los nuevos envíos de robots. Las flotas existentes requieren cada vez más actualizaciones de software para gestionar hardware mixto, mejorar el tiempo de actividad, implementar visión artificial y conectar los datos operativos con los sistemas de producción y logística. Esto crea una base de ingresos que va más allá de la puesta en servicio inicial, especialmente cuando los operadores pasan de celdas robóticas aisladas a flotas conectadas de robots industriales, robots móviles autónomos y plataformas de servicios.

La robótica nativa de IA está transformando la capa de software, que pasa de ser una interfaz de programación a convertirse en un entorno operativo para la percepción, la planificación y la adaptación. NVIDIA presentó Isaac GR00T N1 en marzo de 2025 como un modelo fundacional abierto y personalizable para el razonamiento y las habilidades de robots humanoides, acompañado de herramientas de simulación diseñadas para acortar los ciclos de desarrollo ^{[2]NVIDIA Corporation, NVIDIA Announces Isaac GR00T N1, the World's First Open Humanoid Robot Foundation Model and Simulation Frameworks to Speed Robot Development, March 2025, investor.nvidia.com}. La relevancia comercial se extiende más allá de los humanoides: los mismos flujos de trabajo de simulación, datos sintéticos e inferencia en el borde se están adoptando en aplicaciones de manipulación, inspección, logística y robots de servicios.

La tesis de crecimiento también tiene un límite importante: el valor del software solo aumenta cuando la inteligencia puede transferirse de forma fiable entre la validación virtual, la ejecución en el borde y las operaciones físicas. Las herramientas basadas en modelos fundacionales pueden reducir las dificultades del desarrollo, pero las flotas heterogéneas, los requisitos de seguridad y las aplicaciones sensibles a la latencia mantienen la necesidad de conocimientos especializados en integración e implementación. Los proveedores que combinan una arquitectura de software flexible con garantías operativas creíbles están mejor posicionados que aquellos que dependen de una única interfaz específica para cada hardware.

El mercado de software robótico se analiza por tipo de software, tipo de robot, modalidad de implementación, tamaño de la empresa y sector de uso final. La cobertura de software incluye software de simulación, software de navegación y cartografía, software de análisis y gestión de datos, software de visión, software de mantenimiento predictivo y otro software habilitador. La cobertura de robots incluye robots industriales y de servicios. La implementación se analiza en entornos locales y basados en la nube, mientras que el análisis por tamaño de empresa distingue entre grandes empresas y pymes.

La cobertura por uso final incluye los sectores manufacturero, automovilístico, sanitario, de transporte y logística, BFSI, minorista y de comercio electrónico, así como otras aplicaciones. La cobertura geográfica incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África, con un análisis de los mercados nacionales autorizados.

Principales impulsores

La autonomía habilitada por IA está ampliando el contenido de software de cada implementación. La automatización tradicional requiere programación específica para cada tarea, validación física y modificaciones de ingeniería reiteradas cuando varían las condiciones. En cambio, los modelos de visión-lenguaje-acción y los entornos de simulación permiten entrenar, probar y perfeccionar los sistemas en una gama más amplia de tareas antes de que los robots entren en servicio. Isaac GR00T N1 de NVIDIA combina el razonamiento basado en visión y lenguaje con la generación de acciones, y está diseñado para funcionar con las herramientas de simulación Isaac, lo que ilustra la transición hacia una pila de desarrollo integrada. Esto incrementa la demanda de software de gestión de modelos, simulación y validación de la seguridad, además del propio controlador.

La automatización de almacenes convierte el software de gestión de flotas en un elemento central desde el punto de vista comercial. Las operaciones de preparación de pedidos requieren que numerosos robots coordinen el movimiento del inventario, la asignación de tareas, la carga, las zonas de seguridad y la gestión de excepciones. Industrial Innovation Fund de Amazon se ha comprometido a invertir 1,000 millones de dólares en tecnologías que incluyen sistemas automatizados de descarga y almacenamiento, mientras que, según se ha informado, su sistema Sequoia identifica y almacena el inventario hasta un 75 % más rápido que los procesos anteriores ^{[3]Amazon.com Inc., Amazon Industrial Innovation Fund, 2024, aboutamazon.com}. Estas implementaciones favorecen a los proveedores capaces de gestionar un entorno operativo completo en lugar de vender un único módulo de navegación, ya que el rendimiento depende de la coordinación de los activos y los flujos de trabajo.

La robótica como servicio (RaaS) y las herramientas de software accesibles amplían la base de compradores. Las estructuras de suscripción reducen la necesidad de que los compradores aprueben una gran inversión inicial en automatización y pueden incluir el mantenimiento, las actualizaciones y el soporte junto con el servicio robótico. Este modelo es especialmente relevante para las pymes, que representan un valor de mercado estimado de 11,860 millones de dólares en 2025 y cuya tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista es de aproximadamente el 23,2 %. KUKA creó KUKA Digital para abordar la digitalización de la producción en entornos con hardware instalado y presentó un paquete de software simplificado en 2025, en respuesta a la demanda de sistemas de automatización que no requieren un equipo interno amplio de ingeniería robótica.

Los gemelos digitales reducen el riesgo asociado a la puesta en marcha y convierten la simulación en una función de software recurrente. RobotStudio HyperReality de ABB combina capacidades de gemelo digital con bibliotecas de NVIDIA Omniverse, mientras que su controlador virtual utiliza el mismo firmware que los robots de producción. Process Simulate X de Siemens ofrece de forma similar herramientas suministradas desde la nube para la planificación del movimiento de robots, la detección de colisiones, el análisis del tiempo de ciclo y la puesta en marcha virtual. El valor comercial reside en reducir el retrabajo físico y los tiempos de inactividad durante la implementación; a medida que las células robóticas cambian con mayor frecuencia, la simulación se convierte en un requisito operativo y deja de ser un gasto de ingeniería previo a la instalación.

La computación perimetral facilita las aplicaciones en las que los intercambios de ida y vuelta con la nube no resultan adecuados. En la investigación sobre SLAM para múltiples robots, las arquitecturas perimetrales distribuidas han reducido la latencia de procesamiento hasta un 40 % frente a la descarga directa en la nube en las configuraciones probadas.

La implicación no es el desplazamiento de los servicios en la nube, sino una arquitectura dividida: el control, la respuesta de seguridad y la percepción local se ejecutan cerca del robot, mientras que los sistemas en la nube gestionan la formación, el análisis de flotas y la distribución de software. Este diseño híbrido amplía las oportunidades para los proveedores capaces de mantener la coherencia entre los entornos perimetrales y los entornos en la nube.

Principales restricciones

Las flotas de robots heterogéneas incrementan los costes de integración. Las plantas y los centros logísticos suelen operar equipos de varios fabricantes, cada uno con su propio controlador, middleware y modelo de datos. El trabajo de normalización en robótica de la Comisión Europea identifica la fragmentación entre marcos de software robótico y middleware como un reto importante para la interoperabilidad ^{[4]European Commission, Rolling Plan for ICT Standardisation: Robotics and Autonomous Systems, 2024, interoperable-europe.ec.europa.eu}. Por tanto, un proveedor de gestión de flotas o análisis debe dedicar recursos de ingeniería a las API, la traducción de protocolos, las pruebas y los flujos de trabajo específicos de cada cliente antes de poder ampliar una implementación.

La transición del soporte de ROS 1 añade otra fuente de trabajo de migración. La Comisión Europea señala que el cambio entre marcos heredados y actuales puede requerir modificaciones sustanciales del código, mientras que las normas destinadas a mejorar la interoperabilidad entre múltiples proveedores se encuentran en distintas fases de adopción y madurez. Esto retrasa el tiempo necesario para que los usuarios finales obtengan valor y puede concentrar la demanda entre proveedores con una amplia capacidad de integración.

Los riesgos de ciberseguridad incrementan tanto los requisitos de desarrollo como el escrutinio de los compradores. La National Vulnerability Database documentó vulnerabilidades críticas de navegación en ROS 2, incluidas CVE-2024-41644 y CVE-2024-41646, con puntuaciones base de CVSS de 9,8. En los robots conectados, un ataque que comprometa el software puede afectar al movimiento físico, la manipulación de materiales, la continuidad de la producción y los datos de procesos patentados. Por tanto, la seguridad constituye un requisito operativo, no un complemento convencional de TI.

Las obligaciones normativas refuerzan esta restricción. El Reglamento (UE) 2024/1689 establece requisitos para los sistemas de IA de alto riesgo relacionados con la gestión de riesgos, la trazabilidad, la solidez y la evaluación de la conformidad. El Reglamento entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y sus disposiciones más amplias se aplicarán de forma gradual durante los años posteriores. Para los proveedores de software robótico que prestan servicio a los sectores sanitario y de infraestructuras críticas, así como a actividades industriales sensibles desde el punto de vista de la seguridad, el desarrollo seguro, la gestión de vulnerabilidades y los controles auditables aumentan los costes, pero también pueden convertirse en un umbral de cualificación que distinga a los proveedores fiables de los nuevos participantes con capacidades más limitadas.

Es probable que la respuesta del mercado favorezca dos modelos diferentes. Los grandes operadores pueden racionalizar las plataformas y estandarizar la gobernanza entre sus distintas instalaciones; los operadores más pequeños pueden transferir parte de la responsabilidad de integración y seguridad a proveedores gestionados de RaaS.En ambos casos, es probable que la capa de software de mayor valor sea la orquestación de flotas con control de acceso integrado, aplicación de políticas y gestión del ciclo de vida, en lugar de un middleware que simplemente conecte dispositivos sin resolver el riesgo operativo.

Análisis de segmentos del mercado de software robótico

Por tipo de robot

El software para robots industriales representó 15,100 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente 20,8 %. Las aplicaciones de fabricación dependen de una sofisticada planificación del movimiento, calibración, simulación y análisis de la producción, pero su base instalada también hace que la categoría sea relativamente madura. En 2024 se instalaron más de 500.000 robots industriales en todo el mundo, lo que siguió generando demanda de software de programación, supervisión y mejora del rendimiento.

Se estima que el software para robots de servicio alcanzará 9,200 millones de dólares en 2025 y se espera que crezca a una TCAC de aproximadamente 25,1 %. Esta trayectoria más rápida refleja la mayor intensidad de software de los entornos no estructurados, en los que los robots deben desplazarse entre personas, interpretar entradas variables y cumplir requisitos de fiabilidad específicos de cada aplicación. Las ventas de robots de servicio profesional alcanzaron 199.000 unidades en 2024, mientras que las nuevas instalaciones de robots médicos aumentaron un 91 %, hasta 16.700 unidades. Estas implementaciones favorecen capacidades adaptables de navegación, visión, gestión de flotas y trazabilidad.

Por tipo de software

El software de navegación y cartografía es la categoría de software más grande, con un valor de 6,280 millones de dólares en 2025. Su TCAC de aproximadamente 19,4 % es inferior a la de otras categorías de software mencionadas porque la navegación básica está consolidada en muchas plataformas industriales y móviles. Sin embargo, la densidad de los almacenes, el tráfico hospitalario, los entornos mixtos de interacción entre personas y robots y la logística exterior siguen requiriendo actualizaciones que permitan pasar de la cartografía estática a la adaptación en tiempo real. La base industrial instalada convierte este segmento en un mercado de actualizaciones significativo, incluso cuando se modera el crecimiento de los robots nuevos.

Se estima que el software de análisis y gestión de datos alcanzará 3,610 millones de dólares en 2025 y se espera que crezca a una TCAC de aproximadamente 25,8 %, la tasa más alta entre los tipos de software. A medida que las flotas aumentan de tamaño, los datos de telemetría sobre utilización, patrones de errores, consumo energético, rendimiento de los ciclos y eventos de mantenimiento deben transformarse en decisiones operativas. La categoría adquiere valor cuando conecta los datos de robótica con los sistemas de ejecución de la fabricación, mantenimiento y cadena de suministro, porque esa integración convierte el software en parte del modelo operativo del cliente, en lugar de limitarlo a un panel aislado.

El software de visión, valorado en 5,850 millones de dólares en 2025, se prevé que crezca a una TCAC de aproximadamente 24,6 %. Es fundamental para las aplicaciones en las que un robot debe identificar objetos, evaluar superficies o responder a escenas cambiantes, como la inspección de calidad, la recogida de piezas de contenedores, la verificación farmacéutica y la navegación autónoma. El desarrollo de modelos fundacionales y los entornos de simulación están ampliando el alcance de la automatización basada en visión, pero el poder de fijación de precios sigue siendo mayor en entornos variables, sensibles a la seguridad o críticos para la precisión que en las tareas de inspección estandarizadas.

El software de simulación generó unos ingresos estimados de 4,480 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC de aproximadamente 21,9 %. Su importancia radica en reducir las interrupciones de la producción asociadas a la puesta en servicio física. Los gemelos digitales basados en la física y los controladores virtuales permiten a los equipos probar las trayectorias de colisión, los tiempos de ciclo y la lógica de control antes de modificar una célula operativa ^{[5]ABB Ltd, RobotStudio HyperReality: Product Overview, 2025, abb.com}. El segmento está cada vez más vinculado a lanzamientos continuos de software y a la validación de modelos de IA, lo que respalda un uso recurrente en lugar de una licencia de ingeniería de uso único.

El software de mantenimiento predictivo, con un valor de 2,400 millones de dólares en 2025, registrará previsiblemente un crecimiento de aproximadamente el 23,2 % en términos de TCAC. Su valor es más elevado en las líneas automatizadas, donde un fallo del robot interrumpe la producción secuencial. La supervisión de las vibraciones, el comportamiento térmico, las cargas de los motores y los historiales de fallos permite programar las tareas de mantenimiento en función de las necesidades de producción, aunque el rendimiento comercial depende del acceso a datos fiables de las máquinas y de la integración con los flujos de trabajo de mantenimiento. La categoría restante de software, valorada en 1,670 millones de dólares, incluye middleware, supervisión de la seguridad, interacción entre personas y robots y herramientas de integración que permiten que el conjunto tecnológico funcione con distintos equipos y entornos operativos.

Por modalidad de implementación

El software instalado localmente representó 12,690 millones de dólares en 2025. Sigue siendo importante para los bucles de control de robots y los entornos sensibles a los datos, donde resultan esenciales la ejecución local, la baja latencia o la conectividad restringida. La manipulación de precisión, las operaciones con semiconductores, la producción farmacéutica y la automatización sensible desde el punto de vista de la seguridad suelen requerir inferencia y control locales, incluso cuando otras funciones de software están conectadas a la nube.

La implementación basada en la nube, valorada en 11,610 millones de dólares en 2025, crecerá previsiblemente a una TCAC de aproximadamente el 23,9 %. Las plataformas en la nube son adecuadas para alojar simulaciones, realizar análisis de flotas, entrenar modelos y actualizar el software de forma remota. Es probable que la arquitectura predominante siga siendo híbrida: los sistemas locales ejecutan acciones críticas en términos de tiempo, mientras que los servicios en la nube agregan información y distribuyen mejoras entre las flotas. Esta configuración crea una oportunidad de ingresos recurrentes sin exigir a los clientes que trasladen todas las decisiones de control a la nube.

Por tamaño de empresa

Las grandes empresas generaron 12,440 millones de dólares en 2025, respaldadas por flotas de robots distribuidas en múltiples centros y por la necesidad de disponer de una gobernanza, integración y simulación centralizadas. Estas cuentas pueden respaldar implementaciones de grandes plataformas, pero los ciclos de adquisición pueden prolongarse debido a la validación de la ciberseguridad y la interoperabilidad.

Las pymes representaron 11,860 millones de dólares en 2025 y crecerán previsiblemente a una TCAC de aproximadamente el 23,2 %. La robótica como servicio (RaaS), la simulación alojada en la nube y unas interfaces de programación más accesibles reducen las necesidades de personal especializado y capital que históricamente han limitado la adopción de la automatización. La oportunidad es comercialmente significativa porque la adopción por parte de las pymes favorece productos estandarizados y repetibles; no obstante, los proveedores deben limitar la complejidad de la implementación para preservar la rentabilidad de atender a esta base de clientes.

Por sector de uso final

La fabricación es el mayor segmento de uso final, valorado en 5,490 millones de dólares en 2025, con una demanda centrada en la planificación del movimiento, el mantenimiento predictivo y la analítica de producción. El sector automovilístico, con un valor de 3,270 millones de dólares, crecerá previsiblemente a una TCAC de aproximadamente el 25,2 %. La electrificación transforma los procesos de producción de baterías, electrónica de potencia y motores, lo que incrementa el valor de la simulación y la reprogramación a medida que se rediseñan las líneas de producción. El sector automovilístico representó el 23 % de las instalaciones mundiales de robots industriales en 2024, pese a un descenso de dos puntos porcentuales en su cuota durante la reconversión de la producción.

La demanda de software sanitario alcanzó 4,400 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá a una TCAC de aproximadamente el 23,6 %. La logística hospitalaria, los sistemas quirúrgicos, la automatización de laboratorios y las operaciones de farmacia requieren una trazabilidad y fiabilidad mayores que muchas aplicaciones industriales generales. El aumento de las instalaciones de robots médicos y la aplicación de obligaciones relativas a la IA de alto riesgo en los entornos pertinentes crean un entorno de cualificación más exigente.

El transporte y la logística representaron $ 4,570 millones en 2025. El segmento depende de la gestión de flotas, la planificación dinámica de rutas y la asignación de tareas entre múltiples agentes, especialmente a medida que los operadores de preparación de pedidos despliegan distintos tipos de robots en una misma instalación. El comercio minorista y el comercio electrónico, valorados en $ 1,860 millones, también dependen de la visión, la navegación y la interacción entre humanos y robots para la supervisión del inventario y la preparación de pedidos en microcentros. BFSI, con $ 1,200 millones, sigue dependiendo en mayor medida de la integración con los sistemas heredados de flujos de trabajo y de seguridad. Otras aplicaciones, como la agricultura, la minería, la construcción, la inspección energética y la defensa, representaron $ 3,510 millones, sectores en los que la operación remota y la navegación en entornos difíciles son factores diferenciadores importantes del software.

La distribución de los despliegues es igualmente importante. La TCAC prevista del 23,9 % del software basado en la nube no implica que los despliegues locales queden obsoletos; indica la expansión de una capa de software en torno a máquinas controladas en el borde. Los proveedores capaces de combinar el control determinista local con análisis, simulación y actualizaciones basados en la nube pueden abordar tanto la garantía operativa como los ingresos recurrentes. Esto es especialmente relevante en los robots de servicio y los despliegues en pymes, donde una implementación más sencilla puede ser más importante que una pila de software altamente personalizada.

Análisis regional del mercado de software robótico

América del Norte

América del Norte está valorada en $ 8,580 millones en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 22,5 %. La región combina una elevada demanda de software empresarial con una actividad intensiva en tecnología en los sectores manufacturero, sanitario, logístico y de desarrollo de robótica. Estados Unidos representó $ 4,880 millones en 2025, mientras que Canadá supuso $ 3,700 millones.

Las instalaciones de robots industriales en Estados Unidos alcanzaron 34.200 unidades en 2024, incluidas 13.600 instalaciones en el sector de la automoción y 2.200 en el de alimentación y bebidas, donde las instalaciones aumentaron un 21 % interanual. Esta combinación respalda la demanda más allá del ensamblaje de automóviles, especialmente de software de automatización para la manipulación de alimentos, el almacenamiento y los entornos no manufactureros. La oportunidad de Canadá se sustenta en la fabricación de automóviles, la automatización del sector de los recursos y el desarrollo de la robótica móvil, aunque las instalaciones de robots industriales canadienses disminuyeron un 12 %, hasta 3.800 unidades en 2024, en un contexto de cancelaciones de proyectos de automoción e incertidumbre arancelaria.

Europa

Europa generó $ 5,370 millones en 2025 y se espera que crezca a una TCAC aproximada del 21,9 %. El factor diferenciador de la región es la interacción entre una base manufacturera consolidada y la regulación de la inteligencia artificial. El Reglamento (UE) 2024/1689 aumenta la importancia de la documentación, la gestión de riesgos y la solidez de las aplicaciones robóticas pertinentes basadas en IA ^{[6]European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2024/1689: Artificial Intelligence Act, July 2024, eur-lex.europa.eu}. Esto eleva los costes de implementación, pero puede favorecer a los proveedores capaces de demostrar el cumplimiento en entornos industriales y sanitarios regulados.

Alemania, con un valor de 2,180 millones de dólares, sigue siendo el mayor mercado de Europa. En 2024 instaló 26.982 robots industriales, lo que representó el 32 % de las instalaciones anuales de Europa. Los sectores alemán de la automoción, la maquinaria, la industria química y la ingeniería de precisión generan demanda de software de simulación, visión y procesos integrados. El Reino Unido, con un valor de 670 millones de dólares, Francia, con 540 millones de dólares, Italia, con 240 millones de dólares, y España, con 180 millones de dólares, combinan una fabricación especializada con distintas limitaciones para la adopción. La base industrial italiana, compuesta mayoritariamente por pymes, es adecuada para herramientas accesibles de programación e implementación, mientras que la exposición de España al sector de la automoción respalda el software destinado a la reconfiguración de líneas relacionada con los vehículos eléctricos. Francia y el Reino Unido mantienen la demanda en las aplicaciones aeroespaciales, de defensa, farmacéuticas, alimentarias y logísticas, pese a la reciente moderación de los volúmenes de instalación.

Asia-Pacífico

El mercado de Asia-Pacífico está valorado en 7,210 millones de dólares en 2025 y registra la mayor TCAC regional prevista, de aproximadamente el 23,8 %. China por sí sola representó 4,560 millones de dólares en 2025 e instaló 295.000 robots industriales en 2024, lo que supuso el 54 % de las instalaciones mundiales. Su parque operativo de robots superó por primera vez los dos millones de unidades. La magnitud de esta base instalada sustenta la demanda de modernizaciones, monitorización, simulación y software de rendimiento, incluso mientras los proveedores nacionales de hardware aumentan su cuota.

Japón, con un valor de 1,190 millones de dólares, cuenta con una amplia base de fabricación de precisión y un parque operativo de 450.500 robots industriales, aunque las instalaciones anuales disminuyeron un 4 %, hasta 44.500 unidades, en 2024. Esto genera demanda de aplicaciones de simulación de alta precisión, visión y mantenimiento, y no únicamente de software para nuevas instalaciones. Corea del Sur, con 390 millones de dólares, está estrechamente vinculada a la fabricación de productos electrónicos y semiconductores, donde el software de visión y mantenimiento predictivo responde a los rigurosos requisitos de inspección y disponibilidad operativa.

India representó 190 millones de dólares en 2025, pero constituye un mercado importante en sus primeras etapas de desarrollo. Las instalaciones de robots industriales alcanzaron la cifra récord de 9.100 unidades en 2024, y la automoción representó el 45 % del total. A medida que se pongan en servicio nuevas líneas automatizadas, la demanda se centrará inicialmente en la programación, la simulación y la monitorización, antes de avanzar hacia un análisis más amplio de las flotas. Australia, con un valor de 780 millones de dólares, presenta otros factores de crecimiento: las aplicaciones mineras, agrícolas y de inspección remota favorecen el software de navegación y procesamiento en el borde, capaz de funcionar con una conectividad limitada.

América Latina

América Latina representó 870 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 20,2 %. La menor tasa de crecimiento regional refleja una base instalada más reducida y una adopción más gradual de la automatización industrial avanzada. Brasil, con un valor de 250 millones de dólares, recibe el respaldo de las aplicaciones de automoción y procesamiento de alimentos, en las que la programación y la simulación suelen preceder a una adopción más amplia de la analítica.

México representó 280 millones de dólares en 2025 e instaló 5.600 robots industriales en 2024; la automoción representó el 63 % de las instalaciones del país. Su integración en las cadenas de suministro norteamericanas sustenta la demanda de software avanzado de ensamblaje y fabricación, pero la incertidumbre en materia de política comercial puede influir en el calendario de las inversiones en automoción y en la adquisición del software asociado.

Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África está valorado en 2,280 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 21,3 %. Arabia Saudí representó 1,170 millones de dólares, los EAU 550 millones de dólares y Sudáfrica 130 millones de dólares. La demanda está vinculada a las inversiones en logística, desarrollo industrial, productos petroquímicos, infraestructuras inteligentes y operaciones remotas.

Los proyectos de Arabia Saudí en los sectores de la logística, la construcción y el desarrollo industrial generan la necesidad de software de planificación de trayectorias, monitorización de la seguridad y gestión remota de flotas. Los entornos portuarios, de zonas francas, sanitarios y de servicios públicos de los EAU respaldan los casos de uso de robots de servicio y software logístico. La oportunidad de Sudáfrica se concentra en la fabricación de automóviles y la minería, donde la automatización de la inspección y la manipulación de materiales puede reducir la exposición a trabajos peligrosos.

La creación de valor regional seguirá siendo diferenciada. América del Norte combina la demanda de los sectores de logística, atención sanitaria y los compradores de software empresarial con un sólido ecosistema de plataformas de IA y computación en el borde. El entorno normativo europeo eleva el umbral para la implementación en aplicaciones reguladas, lo que puede reforzar la posición de los proveedores capaces de ofrecer trazabilidad y robustez, en lugar de limitarse a proporcionar automatización funcional. América Latina y Oriente Medio y África (MEA) ofrecen oportunidades en etapas más tempranas, en las que la sencillez de implementación, las estructuras de financiación y la capacidad de operación remota pueden ser más decisivas que las funciones de software más avanzadas.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de software robótico

El mercado incluye proveedores de automatización industrial, proveedores de plataformas de simulación e IA, especialistas en robots móviles, proveedores de sistemas de visión artificial y proveedores de flujos de trabajo empresariales. ABB registró una cuota estimada del 9,8 % del mercado mundial de software robótico en 2025, seguida de FANUC, con aproximadamente el 7,4 %, KUKA, con el 6,8 %, Yaskawa, con el 5,6 %, y Clearpath Robotics, con el 4,0 %. La diferenciación competitiva está determinada cada vez más por la capacidad de combinar conocimientos especializados en robótica con plataformas de software compatibles con la simulación, las operaciones de flotas, la integración de datos y la seguridad.

ABB Ltd combina la programación de robots, el control del movimiento y la simulación mediante RobotStudio HyperReality. Su uso de un controlador virtual alineado con el firmware de producción es importante porque reduce las fricciones entre la validación digital y la implementación. FANUC Corporation utiliza su base instalada de hardware para favorecer la adopción de software mediante la simulación ROBOGUIDE, la visión artificial iRVision y las herramientas de mantenimiento Zero Down Time, lo que genera elevados costes de cambio en entornos de fabricación estandarizados.

KUKA AG está ampliando su oferta, que pasa del software integrado con el hardware a soluciones más amplias de digitalización mediante KUKA Digital y su paquete simplificado de automatización ^{[7]KUKA AG, Challenging Financial Year 2024 for KUKA: Focus on Easier Automation in 2025, April 2025, kuka.com}. Yaskawa Electric Corporation combina los robots MOTOMAN con la simulación MotoSim EG y la supervisión mediante Cockpit, especialmente en aplicaciones de los sectores de automoción, semiconductores y alimentación. Siemens AG incorpora Process Simulate X a una cartera más amplia de software industrial, lo que permite a los clientes conectar la puesta en servicio de robots con los flujos de trabajo de diseño y ejecución de la fabricación ^{[8]Siemens AG, Process Simulate X Robotics Standard: Product Overview, 2025, siemens.com}.

NVIDIA Corporation proporciona infraestructura fundamental de IA y simulación mediante Isaac Sim, Isaac Lab, Isaac GR00T y las plataformas de computación en el borde Jetson. Su función se diferencia de la de un fabricante de equipos originales (OEM) de robots: puede participar en la pila de desarrollo utilizada por numerosos proveedores de hardware y software. Amazon Robotics influye en las prácticas de automatización logística mediante la implementación interna a gran escala y la inversión en tecnologías de automatización de almacenes. Boston Dynamics amplía su oferta de robots móviles con el software Orbit de gestión de flotas y datos de inspección, mientras que Clearpath Robotics y OTTO Motors se centran en plataformas móviles autónomas, gestión de flotas y asignación de misiones.

Últimas novedades del sector

En marzo de 2025, NVIDIA anunció Isaac GR00T N1, un modelo fundacional abierto y personalizable para el razonamiento y las habilidades de robots humanoides, junto con nuevas iniciativas de simulación para el desarrollo de robots.

En 2025, NVIDIA lanzó Isaac Sim 5.0 e Isaac Lab 2.2, con actualizaciones que incluían reconstrucción neuronal, flujos de trabajo de datos sintéticos, modelos de robots mejorados y mejoras en la simulación de sensores.

ABB presentó RobotStudio HyperReality en 2025, integrando bibliotecas de NVIDIA Omniverse para facilitar el uso de gemelos digitales y datos sintéticos en el desarrollo de IA para robots.

KUKA creó KUKA Digital en 2024 y anunció un paquete de software integral y un sistema operativo para robots actualizado en automatica 2025, con el objetivo de facilitar la adopción de la automatización y ampliar la accesibilidad para los clientes.

La Ley de IA de la UE entró en vigor el 1 de agosto de 2024. Su aplicación gradual establece requisitos relevantes para los sistemas de IA de alto riesgo, incluidos la gestión de riesgos, la documentación, la trazabilidad y la robustez.

Durante 2024 se documentaron vulnerabilidades críticas de navegación de ROS 2, incluidas CVE-2024-41644 y CVE-2024-41646, lo que aumentó la atención prestada a los controles de ciberseguridad en los entornos de robótica conectada.