Robots mobiles Taille du marché - par niveau d automatisation, capacité de charge utile et utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des robots mobiles

La taille du marché mondial des robots mobiles a été évaluée à 15,5 milliards de dollars américains avec 308 000 unités en 2024 et est estimée à 14,7 % CAGR de 2025 à 2034. La pénurie mondiale de main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans la fabrication et la logistique, accélère l'adoption des robots mobiles.

Les tarifs de l'administration Trump sur les importations de composants robotiques en provenance de Chine ont entraîné une augmentation du coût de fabrication des fabricants américains. Cela a contraint les constructeurs à absorber les coûts et à diminuer le taux d'adoption des robots mobiles autonomes (AMR) et des véhicules guidés automatisés (AGV) par les PME. L'effet a été le déplacement de la chaîne d'approvisionnement par la diversification de l'approvisionnement en composants robotiques et la résorption de la fabrication de robots mobiles. Les fabricants chinois des robots mobiles ont augmenté la fabrication des robots mobiles en Amérique latine pour obtenir l'exemption de droits aux États-Unis. À long terme, les chaînes d'approvisionnement sur le marché sont devenues résilientes en mettant les pôles régionaux en avant pour atténuer les risques commerciaux.

Les entreprises se tournent vers les AMR et les AGV pour combler les lacunes dans la manipulation du matériel, l'exécution des commandes et les tâches répétitives. La hausse des salaires minimums sur le marché développé comme les États-Unis et l'Europe justifie l'adoption des robots mobiles et leur retour sur investissement. Les industries telles que le commerce électronique, qui augmente de façon saisonnière la demande, dépendent des solutions robotiques mobiles pour leur évolutivité. Ce phénomène est répandu dans les sociétés comme le Japon et l'Allemagne, où l'écart démographique s'aggrave.

L'expansion du commerce électronique exige un respect plus rapide et plus précis des commandes, ce qui alimente la demande de robots mobiles dans les entrepôts. Des entreprises comme Amazon et Alibaba déploient des milliers de AMR pour trier, cueillir et transporter des marchandises afin de répondre aux attentes de livraison du même jour. Les centres de micro-exécution dans les zones urbaines utilisent de plus en plus des robots compacts pour optimiser l'espace. La pandémie s'oriente vers les achats en ligne, ce qui augmente de façon permanente les priorités en matière d'automatisation et maintient la demande de robots.

Les percées dans l'IA, la vision informatique et le LiDAR ont permis aux robots mobiles de naviguer de manière autonome dans des environnements complexes. L'apprentissage automatique permet aux robots de s'adapter à des paramètres dynamiques (par exemple, entrepôts bondés ou hôpitaux) sans parcours prédéfini. Les coûts de chute des capteurs et la connectivité 5G améliorent le traitement des données en temps réel, améliorant la sécurité et l'efficacité. Les startups tirent parti de ces technologies pour démocratiser la robotique pour les PME. Des innovations comme la robotique par essaimage (Geek+) et la collaboration homme-robot (MiR) développent des applications au-delà de la logistique traditionnelle.

Les gouvernements du monde entier encouragent l'automatisation par le biais de subventions et d'allégements fiscaux (par exemple, les subventions « Made in China 2025 », les subventions « Smart Factory » de l'UE). Les politiques de l'industrie 4.0 favorisent la fabrication intelligente, où les robots mobiles s'intègrent à l'IoT et aux jumeaux numériques pour des opérations sans faille. Les marchés émergents (Inde, Brésil) adoptent également des politiques favorables à l'automatisation pour stimuler la compétitivité. Cette poussée descendante complète les investissements des entreprises dans la robotique aux futures chaînes d'approvisionnement.

Afin de tirer parti de l'industrie croissante des robots mobiles, les acteurs devraient prioriser les solutions évolutives de RMA pour le commerce électronique et la logistique pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre et aux demandes de livraison. Investir dans la navigation par l'IA et la robotique par essaimage améliorera la capacité d'adaptation dans des environnements dynamiques, tandis que les partenariats avec les gouvernements et les industries peuvent libérer des subventions et des possibilités d'Industrie 4.0. De plus, offrir des robots modulaires rentables aux PME et aux marchés émergents peut accroître la part de marché en raison de l'augmentation des besoins mondiaux en matière d'automatisation.

Marché des robots mobiles Tendances

• Les robots mobiles sont de plus en plus conçus pour travailler avec les humains dans des espaces partagés, grâce à des capteurs avancés et des protocoles de sécurité. Les robots mobiles collaboratifs (p. ex., les RMA MiR) gagnent en traction dans les chaînes de montage et les soins de santé pour des tâches comme la livraison de pièces et le transport stérile d'approvisionnement. Cette tendance brouille la ligne entre les AGV traditionnels et les robots collaboratifs (cobots), conduisant des solutions hybrides.
• La robotique verte augmente, les fabricants adoptant des batteries au lithium-ion, des piles à hydrogène et une charge solaire pour les robots mobiles. Des entreprises comme Seegrid font la promotion d'entrepôts neutres en énergie utilisant le freinage régénératif dans les AGV. Les règlements (par exemple, la taxe sur le carbone à la frontière de l'UE) favorisent des conceptions respectueuses de l'environnement, en particulier dans les domaines de la logistique et de l'exploitation minière. Cela s'harmonise avec les objectifs de l'ESG, faisant de la durabilité un avantage concurrentiel.
• Les robots mobiles tirent désormais parti de l'informatique de pointe pour prendre des décisions en temps réel, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des systèmes cloud et de la latence. Les puces d'IA embarquées (p. ex. NVIDIA Jetson) permettent aux robots d'essaims de se coordonner de façon autonome dans les entrepôts ou les fermes. Cette tendance soutient les opérations hors ligne dans les régions éloignées (mines, agriculture) et améliore la sécurité des données. Les futurs systèmes accorderont la priorité aux algorithmes légers pour les appareils de faible puissance, ce qui accroîtra la flexibilité du déploiement.

Analyse du marché des robots mobiles

Sur la base du niveau d'automatisation, le marché est divisé en véhicules entièrement autonomes, semi-autonomes et manuels (véhicules à moteur).

• Le marché des robots mobiles entièrement autonomes a été évalué à 9 milliards de dollars en 2024. Les robots mobiles entièrement autonomes dominent le marché, tirant parti de l'IA et de l'apprentissage automatique pour prendre des décisions en temps réel sans intervention humaine. Ces robots excellent dans des environnements dynamiques comme les entrepôts de commerce électronique et les hôpitaux, où ils naviguent dans des espaces complexes à l'aide de capteurs avancés et de la technologie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Le passage aux entrepôts d'éclairage (installations entièrement automatisées) accélère l'adoption, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Cependant, il reste des défis à relever dans les tâches de haute précision exigeant une dextérité semblable à celle de l'homme, ce qui incite à investir dans la vision informatique et les pinces adaptatives.
• Le marché des robots mobiles semi-autonomes devrait augmenter de 14,3 % d'ici 2034. Les robots mobiles semi-autonomes combinent la navigation automatisée et la surveillance humaine pour des tâches complexes ou critiques pour la sécurité. Ces robots sont largement utilisés dans la fabrication d'AGV, où ils suivent des trajectoires prédéfinies mais nécessitent une intervention humaine pour le chargement/déchargement ou la manipulation d'exceptions. Des industries comme l'automobile et l'aérospatiale les favorisent pour leur équilibre d'efficacité et de contrôle dans des environnements structurés.

Sur la base de la capacité de charge utile, le marché des robots mobiles est divisé en <50 kg, 50–500 kg, 500–1000 kg et >1000 kg.

• Le marché des robots mobiles de moins de 50 kg devrait croître à un TCAC de 17,1 % d'ici 2034. Les robots mobiles dont la capacité de charge utile est inférieure à 50 kg servent principalement à des tâches légères de logistique et de précision. Ces robots agiles excellent dans l'exécution des commandes de commerce électronique, la livraison des fournitures hospitalières et les lignes de montage de petites pièces en raison de leur taille compacte et de leur maniabilité. Des entreprises comme Locus Robotics et Fetch Robotics mènent un marché de moins de 50 kg avec des AMR conçus pour le tri à grande vitesse des colis et la gestion des stocks. L'augmentation des centres de micro-réalisation dans les zones urbaines est à l'origine de la demande pour ces robots agiles, en particulier dans les dernières applications de livraison.
• Le marché des robots mobiles de 50 à 500 kg a été évalué à 7,4 milliards de dollars en 2024. Le marché de la capacité de charge utile de 50 à 500 kg est alimenté par sa polyvalence dans la manutention des matériaux et la logistique. Ces robots de poids moyen sont largement adoptés dans les entrepôts pour le transport de palettes, la fabrication pour la livraison de composants et les hôpitaux pour le transport de matériel lourd. Les leaders de l'industrie tels que Geek+, MiR (Teradyne) et Hikrobot offrent des AMR et des AGV robustes adaptés à cette gamme de charges utiles, équilibrage efficacité et flexibilité. La croissance est alimentée par l'expansion du commerce électronique et l'adoption de l'industrie 4.0. La catégorie de 50 à 500 kg reste l'épine dorsale de l'automatisation industrielle, comblant l'écart entre la robotique légère et la robotique lourde.

Basé sur l'utilisation finale, le marché des robots mobiles est divisé en lieux résidentiels/domestiques, commerciaux et industriels.

• Le marché du secteur industriel a été évalué à 12,2 milliards de dollars en 2024. Le secteur industriel est devenu l'une des plus grandes utilisations finales des robots mobiles, principalement en raison de l'automatisation de la fabrication et de la logistique. Les robots mobiles sont utilisés dans les industries comme l'automobile et l'électronique pour rationaliser les activités telles que la manutention des matériaux et l'alimentation des chaînes de montage. Les robots mobiles des fabricants tels que KUKA, et ABB utilisés pour la production juste dans le temps et l'optimisation de l'entrepôt. Le marché est confronté à certains défis tels que les coûts d'intégration élevés, mais le rendement des investissements pousse le secteur industriel à adopter des robots mobiles.
• Le marché des places commerciales devrait augmenter de 18,9 % d'ici 2034. Le secteur commercial a des applications couvrant le commerce de détail, les soins de santé et l'hospitalité. Dans le secteur commercial, des robots tels qu'Aethon, TUG est utilisé pour automatiser la livraison des fournitures hospitalières, tandis que les robots de Starship sont utilisés pour traiter les livraisons de dernière minute de nourriture et de colis dans les zones urbaines. L'adoption est alimentée par les pénuries de main-d'oeuvre et la demande de services sans contact, en particulier après une pandémie.

• Le marché des robots mobiles aux États-Unis a été évalué à 3,4 milliards de dollars en 2024. Le marché des robots mobiles est dirigé par les États-Unis en raison du déploiement de ces robots pour l'automatisation des entrepôts par Amazon et Walmart. Le marché est motivé par la pénurie de main-d'œuvre et les salaires minimums élevés, qui pousse à leur tour les secteurs tels que la logistique et les soins de santé à déployer des robots fabriqués par Locus Robotics et Boston Dynamics. Des initiatives gouvernementales telles que Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute soutiennent la R-D, tandis que les start-ups de capital-risque. Les défis comprennent les répercussions tarifaires et la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement.
• Le marché allemand des robots mobiles devrait connaître une croissance de 13,5 % en 2034. L'Allemagne est le centre européen des robots mobiles industriels, avec des géants comme KUKA intégrant les RMA dans l'automobile et les usines intelligentes. La politique « Industrie 4.0 » accélère l'adoption, en particulier dans le secteur manufacturier et logistique, en mettant l'accent sur la collaboration homme-robot. Le marché se développe grâce à une solide expertise en ingénierie et aux PME de Mittelstand. Les hôpitaux et l'agriculture sont des niches émergentes, utilisant des robots comme les MRA MiR. Les coûts de main-d'oeuvre élevés et les industries exigeant une précision supportent la demande, bien que des réglementations strictes ralentissent l'évolutivité.
• Le marché des robots mobiles au Royaume-Uni devrait croître de 14 % en 2034. Le Royaume-Uni se concentre sur le commerce de détail et la robotique des soins de santé, avec des entreprises comme Ocado déployant des robots à essaim pour la réalisation d'épiceries et testant les robots du service à la clientèle de la Banque du BST. Les lacunes de la main-d'oeuvre post-Brexit stimulent l'automatisation dans la logistique et l'agriculture. Le Royaume-Uni excelle dans les robots de livraison de dernier kilomètre (p. ex., Starship Technologies), bien que les lacunes en matière d'infrastructure entravent l'évolutivité.
• Le marché chinois des robots mobiles a été évalué à 2,6 milliards de dollars en 2024. La Chine domine le marché mondial des robots mobiles, dirigé par Geek+ et Hikrobot dans l'automatisation des entrepôts et de la fabrication. Les subventions gouvernementales dans le cadre de "Fabriqué en 2025" et le commerce électronique en plein essor (Alibaba, JD.com) stimulent le marché. Production à faible coût et à volume élevé La Chine est le premier exportateur de RMA, mais les tarifs américains ont stimulé la diversification régionale. Les villes intelligentes et l'automatisation portuaire (p. ex. Shanghai) sont des frontières de croissance. Les défis comprennent le vol de PI et la surcapacité dans la concurrence nationale.
• Le marché des robots mobiles en Inde devrait croître de 16,5 % d'ici 2034. Inde Le marché des robots mobiles est naissant mais en croissance, alimenté par le commerce électronique (Flipkart, Reliance) et la fabrication (Tata, Mahindra). Les startups comme GreyOrange dominent l'automatisation des entrepôts, tandis que les robots agricoles et de santé gagnent en traction. Le faible coût de la main-d'oeuvre ralentit l'adoption, mais les incitations gouvernementales «Make in India» et l'IED dans la technologie sont des catalyseurs. Les lacunes dans l'infrastructure et la logistique fragmentée demeurent des obstacles, bien que les usines intelligentes et l'automatisation pharmaceutique offrent un potentiel inexploité.

Part de marché des robots mobiles

L'industrie des robots mobiles est très compétitive, avec les 5 meilleurs joueurs ABB, KUKA AG, Teradyne Inc., Geek+ et Hikrobot Co., Ltd. représentant une part significative de plus de 29 % sur le marché. Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies pour renforcer leur position sur le marché et s'adapter à l'évolution des demandes de l'industrie. Les principaux acteurs investissent dans la navigation axée sur l'IA, les conceptions écoénergétiques (p. ex. batteries au lithium-ion) et la robotique par essaim pour améliorer l'évolutivité et la durabilité. Les entreprises élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des robots mobiles collaboratifs (cobots) afin d'assurer une interaction plus sûre entre les humains et les robots dans les entrepôts et les usines.

Pour gagner un avantage concurrentiel, les entreprises intègrent IoT et l'informatique de pointe pour le traitement des données en temps réel et la prise de décision autonome. De plus, les marques adoptent de plus en plus des conceptions de robots modulaires, ce qui permet de personnaliser des tâches spécifiques au secteur comme la logistique hospitalière ou l'inventaire de détail. Une autre tendance à la hausse est les partenariats avec des géants du commerce électronique (par exemple Amazon, Alibaba) pour développer des solutions d'accomplissement sur mesure. Fusions stratégiques et acquisitions telles que Zebra Technologies.L'acquisition de Fetch Robotics élargit les capacités technologiques et la portée du marché. Les entreprises tirent également parti des jumelles numériques et de la maintenance prédictive pour optimiser les performances des robots et réduire les temps d'arrêt, répondant ainsi à la demande d'automatisation plus intelligente et rentable.

ABB est un leader mondial dans l'automatisation industrielle et la robotique, offrant des robots mobiles autonomes avancés (AMR) comme le Flexley Tug et le Flexley Mover pour la logistique et la fabrication. L'entreprise intègre AMRs avec ses contrôleurs OmniCore et son logiciel RobotStudio pour des solutions d'usine intelligentes sans soudure. ABB met l'accent sur les conceptions économes en énergie et la navigation par l'IA pour améliorer la productivité dans les entrepôts et les usines automobiles. Avec une forte présence en Europe et en Amérique du Nord, ABB cible des secteurs de haute précision comme l'électronique et les produits pharmaceutiques.

KUKA AG, une centrale d'automatisation allemande, se spécialise dans les robots mobiles pour l'Industrie 4.0, y compris les KMR iiwa et KMP 1500 AMR. Connu pour la collaboration homme-robot, les solutions KUKA's excellent dans les lignes d'assemblage automobile et aérospatiale. L'entreprise exploite LiDAR et AI pour une navigation flexible dans des environnements dynamiques. Dans le cadre du groupe Midea, KUKA bénéficie de l'échelle de fabrication chinoise tout en maintenant l'excellence en ingénierie européenne.

Entreprises du marché des robots mobiles

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans l'industrie des robots mobiles, on peut citer :

• ABB
• KUKA AG
• Teradyne Inc.
• Geek+
• Société d'assurance-vie

Nouvelles de l'industrie des robots mobiles

• En mai 2025, Teradyne Robotics et Honeywell se sont associés pour fournir des solutions d'automatisation intelligentes aux secteurs de la logistique et de l'entreposage dans les Amériques et en Europe. Cette collaboration intègre les robots mobiles autonomes (AMR) et les robots collaboratifs (cobots) de Teradyne avec l'expertise avancée de Honeywell en matière de logiciels et de cybersécurité. Les technologies combinées visent à améliorer la productivité, à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la sécurité des travailleurs en automatisant les tâches de transport et de manutention des matériaux. Les entreprises devraient bénéficier d'opérations simplifiées et de solutions d'automatisation évolutives.
• En mars 2025, Boston Dynamics a élargi sa collaboration avec NVIDIA pour améliorer les capacités de son robot humanoïde Atlas. En intégrant Jetson de NVIDIA Plate-forme de calcul Thor et utilisant le cadre Isaac GR00T, Atlas peut exécuter des modèles d'IA complexes et multimodals pour une mobilité et une manipulation avancées. Ce partenariat tire également parti d'Isaac Lab pour une formation sim-to-réelle, permettant des percées dans la dextérité et la locomotion par le renforcement de l'apprentissage. En outre, Boston Dynamics applique ces avancées de l'IA à son robot quadruplé, Spot, et son logiciel de gestion de flotte, Orbit.

Le rapport d'étude de marché sur les robots mobiles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par niveau d'automatisation

• Entièrement autonome
• semi-autonomes
• Manuel (Véhicule à moteur)

Marché, selon la capacité de charge utile

• <50 kg
• 50–500 kg
• 500–1000 kg
• > 1000 kg

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel/domestique
• Lieux commerciaux
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU