Marché des robots mobiles Taille et part 2025 - 2034

 Taille du marché des robots mobiles

La taille du marché mondial des robots mobiles était évaluée à 15,5 milliards de dollars (USD), pour 308 000 unités en 2024, et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,7 % entre 2025 et 2034. La pénurie mondiale de main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les secteurs manufacturier et logistique, accélère l’adoption des robots mobiles.
 

Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les importations de composants robotiques chinois ont initialement entraîné une hausse des coûts de fabrication pour les fabricants américains. Cette situation a contraint les fabricants à absorber ces coûts et a réduit le taux d’adoption des robots mobiles autonomes (AMRs) et des véhicules à guidage automatique (AGVs) par les PME. Cela a entraîné une réorganisation de la chaîne d’approvisionnement, avec une diversification des achats de composants robotiques et une relocalisation de la fabrication des robots mobiles. Les fabricants chinois de robots mobiles ont accru leur production dans la région d’Amérique latine afin de bénéficier d’une exemption de droits de douane aux États-Unis. À long terme, les chaînes d’approvisionnement du marché sont devenues plus résilientes grâce au renforcement des pôles régionaux destinés à atténuer les risques commerciaux.
 

Les entreprises se tournent vers les AMRs et les AGVs pour combler les déficits de main-d’œuvre dans la manutention, la préparation des commandes et l’exécution des tâches répétitives. La hausse des salaires minimums dans les marchés développés tels que les États-Unis et l’Europe justifie l’adoption des robots mobiles et leur retour sur investissement. Des secteurs comme le commerce électronique, qui connaissent une hausse saisonnière de la demande, s’appuient sur des solutions de robotique mobile pour gagner en évolutivité. Ce phénomène est particulièrement marqué dans des pays comme le Japon et l’Allemagne, où l’évolution démographique accentue la pénurie de main-d’œuvre.
 

L’essor du commerce électronique exige une préparation des commandes plus rapide et plus précise, ce qui stimule la demande de robots mobiles dans les entrepôts. Des entreprises comme Amazon et Alibaba déploient des milliers d’AMRs pour trier, prélever et transporter les marchandises afin de répondre aux attentes en matière de livraison le jour même. Les centres de micro-exécution situés dans les zones urbaines utilisent de plus en plus des robots compacts pour optimiser l’espace. Le basculement des consommateurs vers les achats en ligne pendant la pandémie a durablement renforcé les priorités en matière d’automatisation, soutenant ainsi la demande de robots.
 

Les avancées majeures en matière d’IA, de vision par ordinateur et de LiDAR permettent aux robots mobiles de naviguer de manière autonome dans des environnements complexes. L’apprentissage automatique permet aux robots de s’adapter à des environnements dynamiques, tels que des entrepôts très fréquentés ou des hôpitaux, sans itinéraires prédéfinis. La baisse du coût des capteurs et la connectivité 5G améliorent le traitement des données en temps réel, renforçant ainsi la sécurité et l’efficacité. Les start-up s’appuient sur ces technologies pour démocratiser la robotique auprès des PME. Des innovations telles que la robotique en essaim (Geek+) et la collaboration entre l’humain et le robot (MiR) élargissent les applications au-delà de la logistique traditionnelle.
 

Les gouvernements du monde entier encouragent l’automatisation au moyen de subventions et d’allègements fiscaux, notamment dans le cadre de l’initiative chinoise "Made in China 2025" et des subventions de l’UE en faveur des "Smart Factory". Les politiques liées à l’industrie 4.0 favorisent la fabrication intelligente, dans laquelle les robots mobiles s’intègrent à l’Internet des objets et aux jumeaux numériques afin d’assurer des opérations fluides. Les marchés émergents, comme l’Inde et le Brésil, adoptent également des politiques favorables à l’automatisation afin de renforcer leur compétitivité. Cette impulsion institutionnelle complète les investissements des entreprises dans la robotique pour rendre les chaînes d’approvisionnement plus résilientes face aux évolutions futures.
 

Pour tirer parti de la croissance du secteur des robots mobiles, les acteurs devraient privilégier des solutions AMR évolutives pour le commerce électronique et la logistique afin de répondre aux pénuries de main-d’œuvre et aux exigences en matière de livraison.Investir dans la navigation pilotée par l’IA et la robotique en essaim améliorera l’adaptabilité dans des environnements dynamiques, tandis que les partenariats avec les pouvoirs publics et les acteurs industriels peuvent ouvrir l’accès à des subventions et aux opportunités liées à l’Industrie 4.0. En outre, proposer des robots modulaires et économiques aux PME et aux marchés émergents peut accroître les parts de marché dans un contexte de besoins croissants en automatisation à l’échelle mondiale.
 

 Tendances du marché des robots mobiles

• Les robots mobiles sont de plus en plus conçus pour travailler aux côtés des humains dans des espaces partagés, grâce à des capteurs avancés et à des protocoles de sécurité. Les robots mobiles collaboratifs (par exemple, les AMR de MiR équipés de bras UR) gagnent du terrain sur les lignes d’assemblage et dans les établissements de santé pour des tâches telles que la livraison de pièces et le transport de fournitures stériles. Cette tendance brouille la distinction entre les AGV traditionnels et les robots collaboratifs (cobots), favorisant le développement de solutions hybrides.
   
• La robotique verte se développe, les fabricants adoptant des batteries lithium-ion, des piles à combustible à hydrogène et la recharge solaire pour les robots mobiles. Des entreprises telles que Seegrid encouragent les entrepôts à bilan énergétique neutre grâce au freinage régénératif des AGV. Les réglementations, notamment la taxe carbone aux frontières de l’UE, favorisent les conceptions respectueuses de l’environnement, en particulier dans les secteurs de la logistique et de l’exploitation minière. Cette évolution s’inscrit dans les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises, faisant de la durabilité un avantage concurrentiel.
   
• Les robots mobiles s’appuient désormais sur l’informatique en périphérie pour prendre des décisions en temps réel, réduisant ainsi leur dépendance aux systèmes infonuagiques et la latence. Les puces d’IA embarquées, telles que NVIDIA Jetson, permettent aux robots en essaim de se coordonner de manière autonome dans les entrepôts ou les exploitations agricoles. Cette tendance favorise les opérations hors ligne dans les zones isolées, notamment dans les secteurs minier et agricole, et renforce la sécurité des données. Les systèmes futurs privilégieront des algorithmes légers pour les appareils à faible consommation d’énergie, élargissant la flexibilité de déploiement.
   

Analyse du marché des robots mobiles

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le niveau d’automatisation, le marché est segmenté entre les robots entièrement autonomes, semi-autonomes et manuels (véhicules téléopérés).
 

• Le marché des robots mobiles entièrement autonomes était évalué à 9 milliards de dollars (USD) en 2024. Les robots mobiles entièrement autonomes (AMR) dominent le marché grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique, qui leur permettent de prendre des décisions en temps réel sans intervention humaine. Ces robots sont particulièrement performants dans des environnements dynamiques tels que les entrepôts du commerce électronique et les hôpitaux, où ils se déplacent dans des espaces complexes à l’aide de capteurs avancés et de la technologie SLAM (localisation et cartographie simultanées). L’évolution vers des entrepôts « lights-out » (installations entièrement automatisées) accélère leur adoption, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Des difficultés subsistent toutefois pour les tâches de haute précision nécessitant une dextérité comparable à celle de l’être humain, ce qui stimule les investissements dans la vision par ordinateur et les préhenseurs adaptatifs.
   
• Le marché des robots mobiles semi-autonomes devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 % d’ici 2034. Les robots mobiles semi-autonomes associent une navigation automatisée à une supervision humaine pour les tâches complexes ou critiques pour la sécurité. Ces robots sont largement utilisés dans les AGV industriels, où ils suivent des trajectoires prédéfinies, mais nécessitent l’intervention humaine pour le chargement et le déchargement ou la gestion des situations exceptionnelles. Des secteurs tels que l’automobile et l’aérospatiale les privilégient pour leur équilibre entre efficacité et contrôle dans des environnements structurés.

Selon la capacité de charge utile, le marché des robots mobiles est segmenté entre les catégories <50 kg, 50–500 kg, 500–1000 kg et >1000 kg.
 

• Le marché des robots mobiles de <50 kg devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,1 % d’ici 2034. Les robots mobiles offrant une capacité de charge utile de <50 kg sont principalement utilisés pour la logistique légère et les tâches de précision. Ces robots agiles excellent dans la préparation des commandes du commerce électronique, la livraison de fournitures hospitalières et les lignes d’assemblage de petites pièces grâce à leur format compact et à leur maniabilité. Des entreprises telles que Locus Robotics et Fetch Robotics dominent le marché des robots de <50 kg avec des robots mobiles autonomes (AMR) conçus pour le tri rapide des colis et la gestion des stocks. L’essor des centres de micro-exécution des commandes dans les zones urbaines stimule la demande pour ces robots agiles, notamment dans les applications de livraison du dernier kilomètre.
   
• Le marché des robots mobiles de 50–500 kg était évalué à 7,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché des robots offrant une capacité de charge utile de 50–500 kg est porté par leur polyvalence dans la manutention et la logistique. Ces robots de poids intermédiaire sont largement adoptés dans les entrepôts pour le transport de palettes, dans l’industrie manufacturière pour la livraison de composants et dans les hôpitaux pour le déplacement d’équipements lourds. Des acteurs majeurs tels que Geek+, MiR (Teradyne) et Hikrobot proposent des robots mobiles autonomes (AMR) et des véhicules autoguidés (AGV) robustes adaptés à cette plage de charge utile, en conciliant efficacité et flexibilité. La croissance est soutenue par l’expansion du commerce électronique et l’adoption de l’industrie 4.0. La catégorie 50–500 kg reste l’épine dorsale de l’automatisation industrielle, faisant le lien entre la robotique légère et la robotique pour charges lourdes.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des robots mobiles est segmenté entre les applications résidentielles et domestiques, les établissements commerciaux et les applications industrielles.
 

• Le marché du segment industriel était évalué à 12,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le secteur industriel s’est imposé comme l’un des principaux domaines d’utilisation finale des robots mobiles, principalement en raison de l’automatisation de la fabrication et de la logistique. Les robots mobiles sont utilisés dans des secteurs tels que l’automobile et l’électronique afin de rationaliser des activités comme la manutention et l’alimentation des lignes d’assemblage. Les robots mobiles de fabricants tels que KUKA et ABB sont utilisés pour la production juste-à-temps et l’optimisation des entrepôts. Le marché fait face à certains défis, notamment des coûts d’intégration élevés, mais le retour sur investissement incite le secteur industriel à adopter les robots mobiles.
   
• Le marché du segment des établissements commerciaux devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,9 % d’ici 2034. Le secteur commercial couvre des applications dans le commerce de détail, la santé et l’hôtellerie. Dans le secteur commercial, des robots tels que le TUG d’Aethon sont utilisés pour automatiser la livraison de fournitures hospitalières, tandis que les robots de Starship prennent en charge la livraison de produits alimentaires et de colis sur le dernier kilomètre dans les zones urbaines. L’adoption est favorisée par les pénuries de main-d’œuvre et la demande de services sans contact, en particulier depuis la pandémie.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché des robots mobiles aux États-Unis était évalué à 3,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché des robots mobiles est dominé par les États-Unis, en raison du déploiement de ces robots par Amazon et Walmart pour l’automatisation des entrepôts. Le marché est stimulé par la pénurie de main-d’œuvre et le niveau élevé des salaires minimums, ce qui incite à son tour des secteurs tels que la logistique et la santé à déployer des robots fabriqués par Locus Robotics et Boston Dynamics. Les initiatives gouvernementales telles que l’Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute soutiennent la recherche et le développement (R&D), tandis que le capital-risque finance les jeunes entreprises. Les défis comprennent l’incidence des droits de douane et la fragmentation de la chaîne d’approvisionnement.
   
• Le marché des robots mobiles en Allemagne devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,5 % d’ici 2034. L’Allemagne est la plaque tournante européenne des robots mobiles industriels, avec des géants tels que KUKA qui intègrent des robots mobiles autonomes (AMR) dans les usines automobiles et intelligentes. L’"Industrie 4.
La politique « 0 » accélère l’adoption, notamment dans les secteurs de la fabrication et de la logistique, avec un accent mis sur la collaboration entre humains et robots. La croissance du marché est soutenue par une solide expertise en ingénierie et par les PME du Mittelstand. Les hôpitaux et l’agriculture constituent des niches émergentes, qui utilisent des robots tels que les AMR de MiR. Les coûts élevés de la main-d’œuvre et les secteurs exigeant une grande précision soutiennent la demande, bien que des réglementations strictes ralentissent le passage à l’échelle.
 
• Le marché des robots mobiles au Royaume-Uni devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14 % d’ici 2034. Le Royaume-Uni met l’accent sur la robotique dans le commerce de détail et les soins de santé, avec des entreprises comme Ocado qui déploient des robots en essaim pour la préparation des commandes alimentaires, tandis que TSB Bank teste des robots de service à la clientèle. Les pénuries de main-d’œuvre consécutives au Brexit stimulent l’automatisation dans la logistique et l’agriculture. Le Royaume-Uni excelle dans les robots de livraison du dernier kilomètre, notamment ceux de Starship Technologies, bien que les lacunes des infrastructures entravent le passage à l’échelle.
   
• Le marché des robots mobiles en Chine était évalué à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024. La Chine domine le marché mondial des robots mobiles, sous l’impulsion de Geek+ et de Hikrobot dans l’automatisation des entrepôts et de la fabrication. Les subventions publiques accordées dans le cadre du programme « Made in 2025 » et l’essor du commerce électronique, porté par Alibaba et JD.com, stimulent le marché. Une production à faible coût et à fort volume fait de la Chine le premier exportateur d’AMR, mais les droits de douane américains ont favorisé une diversification régionale. Les villes intelligentes et l’automatisation portuaire, notamment à Shanghai, constituent de nouveaux relais de croissance. Les défis comprennent le vol de propriété intellectuelle et les surcapacités liées à la concurrence nationale.
   
• Le marché des robots mobiles en Inde devrait progresser à un TCAC de 16,5 % d’ici 2034. Le marché indien des robots mobiles est encore émergent, mais il connaît une croissance alimentée par le commerce électronique, avec Flipkart et Reliance, ainsi que par la fabrication, avec Tata et Mahindra. Des start-up comme GreyOrange dominent l’automatisation des entrepôts, tandis que les robots destinés à l’agriculture et aux soins de santé gagnent du terrain. Les faibles coûts de la main-d’œuvre ralentissent l’adoption, mais les mesures incitatives publiques du programme « Make in India » et les investissements directs étrangers dans les technologies jouent un rôle de catalyseur. Les lacunes des infrastructures et la fragmentation de la logistique restent des obstacles, bien que les usines intelligentes et l’automatisation pharmaceutique offrent un potentiel encore inexploité.
   

 Part de marché des robots mobiles

Le secteur des robots mobiles est très concurrentiel. Les cinq principaux acteurs — ABB, KUKA AG, Teradyne Inc., Geek+ et Hikrobot Co., Ltd. — représentent une part importante de plus de 29 % du marché. Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies pour renforcer leur position sur le marché et s’adapter à l’évolution des besoins du secteur. Les principaux acteurs investissent dans la navigation pilotée par l’intelligence artificielle, les conceptions à haut rendement énergétique, notamment avec des batteries lithium-ion, et la robotique en essaim afin d’améliorer le passage à l’échelle et la durabilité. Les entreprises élargissent également leurs gammes de produits pour y intégrer des robots mobiles collaboratifs, ou cobots, destinés à renforcer la sécurité des interactions entre humains et robots dans les entrepôts et les usines.
 

Pour acquérir un avantage concurrentiel, les entreprises intègrent l’Internet des objets (IoT) et l’informatique en périphérie afin de traiter les données en temps réel et de permettre une prise de décision autonome. En outre, les marques adoptent de plus en plus des conceptions de robots modulaires, qui permettent une personnalisation en fonction de tâches propres à chaque secteur, telles que la logistique hospitalière ou la gestion des stocks dans le commerce de détail. Les partenariats avec des géants du commerce électronique, notamment Amazon et Alibaba, afin de développer des solutions de préparation de commandes personnalisées constituent une autre tendance émergente. Des opérations stratégiques de fusion-acquisition, telles que le rachat de Fetch Robotics par Zebra Technologies, élargissent les capacités technologiques et la portée commerciale. Les entreprises s’appuient également sur les jumeaux numériques et la maintenance prédictive pour optimiser les performances des robots et réduire les temps d’arrêt, répondant ainsi à la demande en faveur d’une automatisation plus intelligente et plus économique.
 

ABB est un leader mondial de l’automatisation industrielle et de la robotique. L’entreprise propose des robots mobiles autonomes (AMR) avancés, tels que le Flexley Tug et le Flexley Mover, pour la logistique et la fabrication. Elle intègre les AMR à ses contrôleurs OmniCore et à son logiciel RobotStudio afin de fournir des solutions d’usine intelligente parfaitement intégrées. ABB met l’accent sur les conceptions à haut rendement énergétique et la navigation pilotée par l’intelligence artificielle afin d’améliorer la productivité dans les entrepôts et les usines automobiles. Forte d’une présence importante en Europe et en Amérique du Nord, ABB cible des secteurs exigeant une grande précision, tels que l’électronique et l’industrie pharmaceutique.
 

KUKA AG, un acteur majeur allemand de l’automatisation, est spécialisée dans les robots mobiles destinés à l’industrie 4.0, notamment les AMR KMR iiwa et KMP 1500. Reconnues pour leur capacité à favoriser la collaboration entre l’humain et le robot, les solutions de KUKA se distinguent sur les lignes d’assemblage automobiles et aéronautiques. La société s’appuie sur le LiDAR et l’IA pour assurer une navigation flexible dans des environnements dynamiques. En tant que membre du groupe Midea, KUKA bénéficie de l’envergure de la production chinoise tout en préservant l’excellence de l’ingénierie européenne.
 

 Entreprises du marché des robots mobiles

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans le secteur des robots mobiles figurent :

• ABB
• KUKA AG
• Teradyne Inc.
• Geek+
• Hikrobot Co., Ltd.
   

Actualités du secteur des robots mobiles

• En mai 2025, Teradyne Robotics et Honeywell se sont associés pour fournir des solutions d’automatisation intelligente aux secteurs de la logistique et de l’entreposage en Amérique et en Europe. Cette collaboration intègre les robots mobiles autonomes (AMR) et les robots collaboratifs (cobots) de Teradyne à l’expertise de Honeywell en matière de logiciels avancés et de cybersécurité. Les technologies combinées visent à accroître la productivité, à réduire les coûts d’exploitation et à améliorer la sécurité des travailleurs en automatisant les tâches de transport et de manutention des matériaux. Les entreprises devraient bénéficier d’opérations rationalisées et de solutions d’automatisation évolutives.
   
• En mars 2025, Boston Dynamics a étendu sa collaboration avec NVIDIA afin d’améliorer les capacités d’IA de son robot humanoïde Atlas. Grâce à l’intégration de la plateforme informatique Jetson Thor de NVIDIA et à l’utilisation du framework Isaac GR00T, Atlas peut exécuter des modèles complexes d’IA multimodale pour assurer une mobilité et une manipulation avancées. Ce partenariat s’appuie également sur Isaac Lab pour l’entraînement de la simulation au réel, permettant des avancées en matière de dextérité et de locomotion grâce à l’apprentissage par renforcement. En outre, Boston Dynamics applique ces avancées en IA à son robot quadrupède Spot ainsi qu’à son logiciel de gestion de flotte Orbit.
   

Le rapport d’étude du marché des robots mobiles présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par niveau d’automatisation

• Entièrement autonomes
• Semi-autonomes
• Manuels (véhicules téléopérés)

Marché par capacité de charge utile

• <50 kg
• 50–500 kg
• 500–1000 kg
• >1000 kg

Marché par utilisation finale

• Résidentielle/domestique
• Lieux commerciaux
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis