Taille du marché des équipements de fabrication additive – Par technologie, par matériau, par application, par secteur d'utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Fabrication additive Taille du marché de l'équipement

La taille du marché mondial des équipements de fabrication additive était estimée à 17,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 24,7 % entre 2025 et 2034. Le besoin croissant de prototypage dans différentes industries stimule la croissance du marché des équipements de fabrication additive (AM). La fabrication additive aide les entreprises à créer et à tester des prototypes beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Cette vitesse aide des industries comme l'automobile, l'aérospatiale et les biens de consommation à commercialiser plus rapidement les produits, ce qui est important pour rester concurrentiel. De plus, la fabrication additive réduit les coûts en éliminant le besoin de moules, d'outils et d'accessoires coûteux, ce qui le rend particulièrement utile pour les petites et moyennes entreprises.

La technologie permet également aux entreprises de fabriquer des prototypes complexes et personnalisés qui sont difficiles à produire avec des méthodes traditionnelles. Cela est particulièrement utile dans des industries comme l'aérospatiale, où des conceptions légères et détaillées sont essentielles. La fabrication additive prend également en charge les changements rapides aux prototypes basés sur la rétroaction, ce qui conduit à de meilleurs produits finaux et à moins d'erreurs de production. Par exemple, l'industrie de la santé utilise la fabrication additive pour créer des prothèses et des dispositifs médicaux personnalisés. Selon le Département du commerce des États-Unis, le marché de la fabrication additive aux États-Unis a augmenté de 21 % en 2023, en raison de la demande de solutions de prototypage plus rapides et plus rentables. Dans l'ensemble, la nécessité d'un prototypage souple et abordable est à l'origine de la croissance du marché.

Fabrication additive Tendances du marché des équipements

• Les technologies d'impression 3D en métal deviennent rapidement les principales technologies du marché des équipements de fabrication additive (AM). Des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile, les soins de santé et la défense exigent des pièces complexes de haute précision et de bonnes propriétés mécaniques.
• Il en est résulté une concentration accrue dans la fabrication d'additifs métalliques. Le frittage au laser en métal direct (DMLS), le moulage par faisceau d'électrons (EBM) et le binder Jetting sont des exemples de technologies de fabrication d'additifs métalliques qui sont utilisées pour fabriquer des pièces fortes et complexes, ce qui serait difficile à créer par des méthodes traditionnelles. Selon le Département du commerce des États-Unis, le marché de l'impression 3D, y compris l'impression 3D en métal, devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 23,5 % entre 2023 et 2030.
• Parmi les autres tendances, mentionnons l'utilisation croissante de matériaux de pointe comme les composites, les polymères à haute performance et les matériaux biocompatibles. Ces matériaux sont particulièrement importants pour des industries comme la médecine et l'aérospatiale, qui ont des exigences strictes en matière de sécurité et de performance.
• Les matériaux avancés sont essentiels à l'innovation au sein de la fabrication et répondent aux normes réglementaires, selon l'Institut national des normes et technologies (NIST).

Tarif administratif Trump

• La Chine, un fournisseur haut de gamme d'imprimantes et de pièces 3D bon marché, a maintenant un tarif de 10 pour cent, par exemple. Avec un droit de 25 %, le Canada et le Mexique font face à des frais plus élevés. Ces tarifs ont augmenté les coûts de production de 20 à 30 % pour certaines entreprises, y compris les grands fabricants et les amateurs. La confiance envers les fournisseurs internationaux a également révélé des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement, incitant les entreprises à reconsidérer les sources de leurs matériaux.
• Les tarifs ont créé des défis, mais ils ont également ouvert la possibilité d'amener des fabricants américains dans les usines ici qui peuvent aider à résoudre ces défis. L'augmentation des coûts d'importation pourrait inciter les entreprises à fabriquer des produits localement, renforçant ainsi le programme commercial de l'Amérique First.

Analyse du marché des équipements de fabrication additive

Sur la base de la technologie, l'industrie de l'équipement de fabrication additive est segmentée comme la modélisation de dépôts fondus, le frittage sélectif au laser, la stéréolithographie, le frittage au laser en métal direct, la fusion de faisceaux d'électrons, la fabrication d'objets stratifiés, le jet de liant, etc. En 2024, l'autre segment a généré un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars et devrait augmenter d'environ 25,4 % entre 2025 et 2034.

• Les nouvelles technologies telles que MJF, DLP, SLM et CLIP présentent de nombreux avantages, par exemple la vitesse de production, l'amélioration des propriétés des matériaux, une haute résolution. Ces caractéristiques sont essentielles pour des industries comme les soins de santé, l'aérospatiale et l'automobile. De plus, ces technologies offrent des niveaux élevés de personnalisation et de flexibilité qui permettent la création de pièces avec des exigences précises et performantes. L'amélioration des matériaux (polymères avancés, composites et métaux) stimule la demande pour ces technologies de prochaine génération, permettant aux industries de fabriquer des pièces complexes durables et performantes.
• Le rapport coût-efficacité et la vitesse sont devenus les principaux moteurs de la croissance du segment des « autres ». Par exemple, la technologie Binder Jetting est plus rapide et plus économique que les méthodes classiques d'impression métallique. C'est ce qui lui donne un certain attrait pour les industries qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs processus de production.
• Cependant, avec les programmes et le matériel de ces technologies émergentes se déplaçant si rapidement, le nœud conduit à une impression plus fine, de meilleurs cycles de production et une plus grande polyvalence des matériaux. Alors que les industries continuent d'évoluer vers des solutions de fabrication plus flexibles et plus avancées, l'émergence du segment « Autres » semble se poursuivre, renforçant encore sa position dans le paysage de fabrication additive global.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, En 2024, le segment de l'automobile représentait plus de 20,4 % du marché et devrait augmenter de 25,7 % jusqu'en 2034.

• Selon le Advanced Manufacturing Office du département américain de l'énergie, l'industrie automobile représente environ 28 % de toutes les applications de fabrication d'additifs industriels (AM) en Amérique du Nord en 2022. L'industrie utilise la fabrication additive principalement pour le prototypage rapide, qui aide à créer et tester de nouveaux modèles de voiture plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Les constructeurs automobiles économisent de l'argent en évitant les moules coûteux et en réduisant les déchets de matériaux. Ils utilisent également la fabrication additive pour fabriquer des pièces plus légères pour une meilleure efficacité énergétique et des composants personnalisés en fonction des besoins du client.
• Le U.S. Bureau of Labor Statistics rapporte que les fabricants d'automobiles utilisant la technologie de fabrication additive ont réduit leurs coûts de production de 17 % en moyenne en 2022. La technologie aide les constructeurs automobiles à produire des outils et des pièces de rechange au besoin, ce qui réduit les coûts de stockage et la dépendance à l'égard d'autres fournisseurs. D'après les données de la Society of Automotive Engineers (SAE), la fabrication additive permet aux fabricants de fabriquer des pièces de rechange pour les modèles automobiles plus anciens à un coût inférieur de 40 % à celui des méthodes traditionnelles.
• La protection de l'environnement aux États-Unis L'Agence note que les procédés de fabrication d'additifs automobiles produisent 35 % moins de déchets que les méthodes de fabrication classiques. Ces avantages ont fait de l'industrie automobile le plus grand utilisateur d'équipements de fabrication additive dans le secteur manufacturier.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté comme direct et indirect. Le segment des canaux directs représentait plus de 57,5 % du marché en 2024.

• Le canal direct est idéal car il permet aux fabricants de fournir des solutions très personnalisées et une assistance technique sur mesure, ce qui est important dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile et les soins de santé qui nécessitent une précision et des exigences sont également très spécifiques. En outre, en traitant directement avec les clients, les fabricants peuvent développer des relations plus étroites et à long terme avec ces clients, ce qui leur permet de répondre aux besoins des clients beaucoup plus efficacement et de fournir des services qui vont au-delà de l'achat ponctuel – la prestation de formation, la maintenance et les mises à jour logicielles sur plusieurs années, par exemple.
• Alternativement, la relation directe fournit un redressement plus rapide, conduisant à une prise de décision plus rapide et un soutien plus agile, qui est critique dans le monde dynamique de la fabrication additive. En éliminant les intermédiaires, les fabricants acquièrent également un meilleur contrôle sur les prix et les marges cachés à l'intérieur de l'informatique portable d'entreprise, leur permettant d'offrir des prix concurrentiels pour les équipements améliorés coûteux comme les imprimantes 3d.

En 2024, le marché américain des équipements de fabrication additive représentait environ 26,6 % des revenus et générait environ 3,7 milliards de dollars américains de revenus la même année.

• L'Amérique du Nord, dirigée par les États-Unis, devrait se développer à une forte place dans l'industrie de l'équipement de fabrication additive, car elle a été le pionnier dans le domaine de la technologie, ayant un écosystème de R-D solide et une forte adoption industrielle. De grands acteurs des technologies d'impression 3D, comme 3D Systems, Stratasys et GE Additive, sont présents dans la région.
• La fabrication additive s'est imposée dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense aux États-Unis, y compris dans des entreprises comme Boeing et Lockheed Martin, pour les composants légers, l'outillage et les pièces de production finales. Le gouvernement fédéral américain a investi des ressources importantes dans la fabrication additive sous la forme de programmes comme America Makes, qui favorisent l'innovation et l'adoption de ces technologies.
• De plus, en mettant davantage l'accent sur la R-D et un écosystème d'innovation bien établi - y compris la Silicon Valley - l'Amérique du Nord demeure un foyer pour développer de nouveaux matériaux et un processus d'impression 3D plus rapide et plus efficace.

Le marché allemand des équipements de fabrication additive devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'UE dispose d'un ensemble diversifié d'industries matures (y compris l'aérospatiale, l'automobile et les soins de santé), qui comptent parmi les plus grands adoptants de technologies de fabrication additive. L'innovation manufacturière additive dans ces industries est mieux illustrée par les entreprises européennes EOS et Matériauz, qui font avancer la technologie avec des développements spécifiques à l'industrie. Parmi les autres facteurs qui ont contribué au développement de la fabrication additive en Europe, mentionnons un soutien gouvernemental fort sous forme de financement de la recherche et d'initiatives comme Horizon 2020.
• La fabrication additive est également alignée sur l'un des objectifs de l'UE qui se concentre sur la fabrication verte, car elle accroît la durabilité en minimisant les déchets de matériaux et l'utilisation de l'énergie. En outre, l'UE possède un vaste bassin de main-d'œuvre qualifiée et de collaboration industrielle qui encourage l'innovation et assure sa compétitivité mondiale.

Le marché chinois des équipements de fabrication additive devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Asie-Pacifique comprend des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui connaissent une croissance rapide en raison d'une industrialisation rigoureuse et de pratiques de fabrication rentables. Cette tendance est due à l'adoption accrue de la fabrication additive dans des secteurs comme l'automobile, l'électronique et les biens de consommation, des entreprises comme Toyota, Honda et Samsung utilisant déjà l'impression 3D pour le prototypage rapide, l'outillage et la fabrication pour les composants d'utilisation finale. À cet effet, le coût est un facteur important dans la région de l'APAC parce que la fabrication additive peut économiser du matériel en minimisant les déchets tout en éliminant le besoin d'outillage dans la fabrication traditionnelle.
• C'est aussi la région où le gouvernement a directement soutenu la fabrication additive, notable en Chine, où le gouvernement a beaucoup investi dans la fabrication additive dans le cadre de sa stratégie à long terme de domination mondiale aux échelons supérieurs de la fabrication avancée. Les marchés APAC mettent l'accent sur l'innovation technologique et le développement de matériaux avancés et ne servent qu'à soutenir la croissance des systèmes de fabrication additive (AM) dans la région.

Fabrication additive Part du marché des équipements

• 3D Systems, Inc., Stratasys, Ltd., GE Additive, EOS (Electro Optical Systems) GmbH et HP Inc., qui représentent ensemble de 5 à 10 % de la part de marché. Ils ont une marque reconnue et une longue expérience sur le marché, se considérant comme des leaders de confiance dans la branche. Cela, combiné à leur innovation technologique et à leurs portefeuilles de produits variés, leur permet de répondre à un large éventail d'applications, du prototypage à la production finale dans des industries aussi variées que l'aérospatiale, l'automobile, les soins de santé et les biens de consommation. Ils continuent d'innover en rivalisant les technologies avec l'impression 3D multi-matériaux, en augmentant la vitesse de production et de nouveaux matériaux, en obtenant des approvisionnements étroits grâce à une prise de décision éclairée.
• Les systèmes 3D fournissent des réponses à différentes technologies, notamment la stéréolithographie (SLA), le frittage sélectif au laser (SLS), l'impression directe en métal (DMP) et l'impression multijet (MJP) pour le prototypage et la production. 3DCeram se concentre sur l'impression 3D céramique et fournit une technologie basée sur SLA pour les secteurs aérospatiale, automobile et médical. L'offre d'Arcam est une technologie d'impression 3D en métal appelée Electron Beam Melting (EBM), qui cible principalement les industries aérospatiale et médicale. Comme vous le savez peut-être, Autodesk propose un logiciel de conception qui facilite la création, la simulation et l'optimisation des pièces imprimées 3D, et prend également en charge l'impression 3D métallique par le biais de matériel tiers.
• Canon fournit des technologies de modélisation des dépôts fondus (FDM) et SLA principalement destinées aux industries industrielles et de consommation et travaillant principalement avec des matériaux à base de plastique et de résine. Dans le cas de Dassault Systèmes, ils ont mis en œuvre de nouvelles technologies au sein de leur CAO et de leurs logiciels de simulation préexistants pour moderniser l'industrie en intégrant des procédés de fabrication additive dans les flux de travail de fabrication numériques. Envisiontec se spécialise dans la stéréolithographie (SLA) et le traitement de la lumière numérique (DLP), qui traite diverses industries, y compris les bijoux, la dentisterie et les soins de santé. Leader dans les technologies de frittage sélectif au laser (SLS) et de frittage direct au laser métallique (DMLS), EOS propose des imprimantes 3D en plastique et en métal pour des applications industrielles.
• ExOne est l'un des principaux fournisseurs d'équipement Binder Jetting, en particulier dans les domaines de l'impression 3D métal et sable, principalement pour l'outillage et la fabrication. GE Additive, qui fournit des équipements de fabrication d'additifs métalliques de pointe, y compris Electron Beam Melting (EBM) et Direct Metal Laser Melting (DMLM), est axé sur les secteurs qui comprennent l'aérospatiale et les soins de santé. HP est surtout connue pour sa technologie Multi Jet Fusion (MJF), qui complète son impression 3D en plastique haute vitesse dans la fabrication industrielle. Made in Space développe et commercialise des systèmes d'impression 3D qui fonctionnent dans un environnement zéro gravité pour le développement et le maintien en puissance d'outils/composants.
• Materialize possède des technologies allant de SLA, SLS et FDM, des logiciels et des services pour les produits médicaux, automobiles, aérospatiaux et industriels. Alors que vous êtes à jour en octobre 2023, Optomec a un accent quelque peu limité sur Aerosol Jet Printing, Laminated Object Manufacturing (LOM), et la fabrication additive pour l'électronique, les capteurs et les pièces métalliques. Le thème de l'impression 3D d'organes, autrement connu sous le nom de bioimpression, est certainement l'un des domaines les plus passionnants explorés dans la technologie médicale aujourd'hui, et la société pionnière derrière ce domaine est appelée Organovo, le leader actuel dans le développement de technologies d'impression 3D pour créer des modèles de tissus humains pour la recherche médicale et les applications pharmaceutiques. Ces entreprises représentent un large éventail de technologies, de l'impression industrielle de métaux à la bioimpression, adaptées à diverses applications dans différentes industries.

Entreprises du marché du matériel de fabrication additive

Les principaux acteurs de l'industrie des équipements de fabrication additive sont:

• Systèmes 3D
• 3DCeram
• Arcam
• Autodesk
• Canon
• Systèmes Dassault
• Envisiontec
• EOS
• ExUn
• GE Additif
• HP
• Fabriqué dans l'espace
• matérialisé
• Optomec
• Organovo

Nouvelles de l'industrie du matériel de fabrication additive

• En octobre 2024, l'EP-M4750 a été lancé Eplus3D, un entrepreneur de premier plan de systèmes de production d'additifs métalliques. Conçu pour améliorer les applications de production par lots dans les industries de l'aérospatiale, de l'aviation et de l'outillage, ce système de pointe de fusion en poudre métallique (MPBFTM). Machine, apporte la production additive de l'industrie de fabrication à un nouveau niveau avec sa combinaison de grande taille et de haute qualité. Nous pouvons atteindre des largeurs impressionnantes jusqu'à 750mm, permettant à nos clients de fabriquer des pièces larges.
• En novembre 2024, Renishaw, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, Royaume-Uni, a lancé le RenAM500D à double laser Système de fabrication additive (PBF-LB). La nouvelle machine est la dernière de sa série de systèmes RenAM 500 appelés à fournir flexibilité, rentabilité et productivité pour la fabrication additive hybride à haut rendement. Le RenAM 500D utilise deux lasers 500 W capables de couvrir toute la plateforme de construction. Le RenAM 500D Ultra, qui est équipé de la technologie TEMPUS de Renishaw, permet au laser de tirer pendant que le recooter est en mouvement, affirmant économiser jusqu'à neuf secondes par couche de la construction. Cette économie de temps signifie que la machine peut fonctionner jusqu'à 3x plus rapidement que d'autres machines monolaseurs, sans avoir une empreinte de production croissante selon l'entreprise.
• En mars 2023, 3D Systems, Inc. a annoncé le lancement de NextDent Cast et NextDent Base, deux nouveaux matériaux d'impression, et NextDent LCD1, une plateforme d'impression. Les matériaux sont conçus pour améliorer les propriétés des matériaux, et la plate-forme d'impression est une imprimante petit format facile à utiliser. Avec ces lancements, l'entreprise visait à aider ses clients à accélérer l'adoption de la fabrication additive.
• En novembre 2023, Autodesk Inc. a annoncé le lancement d'Autodesk AI. Cette nouvelle technologie est disponible dans les produits Autodesk et est conçue pour fournir aux clients des capacités génératrices et une assistance intelligente. Avec le lancement de cette nouvelle technologie dans les produits Autodesk, l'entreprise a cherché à minimiser les erreurs en automatisant les tâches répétitives et les besoins de ses clients.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements de fabrication additive comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Modélisation des dépôts fondus
• frittage sélectif au laser
• Stéréolithographie
• frittage laser en métal direct
• Fusion du faisceau d'électrons
• Fabrication d'objets stratifiés
• Jettage de la bouteille
• Autres

Marché, par matière

• Plastiques/Polymères
  • LIEU
  • ABS
  • Nylon
  • Polycarbonate
  • TPU
• Métaux
  • Acier inoxydable
  • Titane
  • Zirconia
  • Inconel
• Céramique
  • Zirconia
  • Aluminium
• Composites
  • Matières plastiques imprégnées de fibres de carbone
  • Matériaux composites métalliques

Marché, par demande

• Prototypage
• Outils
• Pièces de production
• Optimisation de la chaîne d'approvisionnement

Marché, par utilisation finale

• Automobile
• Aéronautique & défense
• Santé et médecine
• Biens de consommation
• Électronique
• Bâtiment
• Éducation et recherche

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite