Taille du marche des equipements d'extrusion alimentaire - Par type d'equipement, par mode de fonctionnement, par capacite, par application, par secteur d'utilisation final, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des équipements d'extrusion alimentaire

Le marché des équipements d'extrusion alimentaire était estimé à 1,5 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,6 milliard de dollars en 2025 à 2,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,2 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La demande croissante d'alternatives végétales à la viande et aux produits de la mer est le principal moteur des machines d'extrusion spécialisées. L'extrusion cuisson à haute teneur en humidité (HMEC) est la technologie qui permet d'obtenir des textures fibreuses et similaires à la viande pour des produits comme le poulet végétal et le poisson végétal. L'entrée rapide des entreprises alimentaires et des startups dans le secteur fait croître le marché spécialisé des extrudeuses à double vis adaptées aux analogues de viande à haute teneur en humidité (HMMA). La consommation flexitarienne pousse ces produits non seulement pour les végétaliens, mais aussi pour les autres à la recherche de sources de protéines durables sans animaux.

Les consommateurs veulent de plus en plus des collations non seulement délicieuses, mais aussi nutritives. Cela convient bien à la technologie d'extrusion. Lorsque les fabricants extrudent des aliments, ils peuvent non seulement fournir des nutriments pauvres en graisses, riches en protéines et riches en fibres. Les contrôles précis des conditions de traitement et des ingrédients peuvent permettre de produire une variété de collations, y compris des pâtes sans gluten, des céréales de petit-déjeuner enrichies et des puffs protéinés ciblant spécifiquement les tendances des consommateurs axées sur la santé.

Dans une industrie alimentaire axée sur les coûts, l'extrusion présente des avantages économiques convaincants. L'extrusion est un processus continu efficace qui combine plusieurs opérations unitaires en une seule étape. Par conséquent, elle utilise moins d'énergie par tonne, réduit la consommation d'eau, nécessite moins d'espace au sol et offre un temps de fonctionnement plus rapide par rapport à un processus par lots. La capacité à changer sur une seule machine pour créer une large gamme de produits rend l'extrusion un investissement à long terme précieux pour les fabricants souhaitant pivoter leurs lignes de produits ou innover rapidement.

Tendances du marché des équipements d'extrusion alimentaire

L'intégration de capteurs IoT, d'intelligence artificielle et de plateformes de surveillance basées sur le cloud révolutionne les opérations, transformant les approches traditionnelles de maintenance réactive en stratégies prédictives et basées sur les données.

• Il y a un changement notable sur le marché des équipements d'extrusion alimentaire. L'équipement de choix est passé de l'extrudeuse à vis simple à l'extrudeuse à double vis en raison de sa capacité à mélanger plus efficacement, d'une meilleure maîtrise de la température et de sa capacité à traiter un spectre plus large de matières premières : matières à haute teneur en humidité, à haute teneur en matières grasses, sensibles au cisaillement et autres ingrédients. Les principaux fabricants d'équipements d'extrusion alimentaire, comme Bühler, Clextral et Baker Perkins, investissent massivement dans la conception avancée d'extrudeuses à double vis, telles que les équipements à barillet modulaire, les systèmes de matrice à découpe laser et les conceptions de contrôle de processus précis qui permettent à l'opérateur de produire une qualité de produit plus constante tout en réduisant le gaspillage de matières premières et l'utilisation d'énergie de jusqu'à 25 % sur toute la ligne.
  
• L'extrusion à haute teneur en humidité (HME) et la technologie des cellules de cisaillement deviennent rapidement une norme dans l'industrie pour produire des produits fibreux similaires à la viande à base de plantes à partir de sources de protéines traditionnelles comme le soja, le pois et le blé ainsi que de protéines nouvelles comme le pois chiche, la fève et les algues. Les fabricants d'équipements développent des lignes d'extrusion spécifiquement pour des teneurs en humidité comprises entre 40 et 80 % et des systèmes de matrice de refroidissement spécialisés qui peuvent texturer le matériau, et même des systèmes de saveur en ligne pourraient avoir la capacité de transformer le soja en un produit fini de substitution de viande à des taux de production de 1000 kg/heure ou plus.
  
• L'équipement d'extrusion alimentaire évolue rapidement avec l'introduction des technologies de l'Industrie 4.0, notamment des capteurs IoT, de l'intelligence artificielle, des algorithmes d'apprentissage automatique et des systèmes de maintenance prédictive qui transforment les lignes d'extrusion conventionnelles en plateformes de fabrication intelligentes. Les systèmes de contrôle basés sur le cloud permettent de surveiller et d'exploiter plusieurs lignes d'extrusion à différents endroits à distance, tandis que les algorithmes d'optimisation basés sur l'intelligence artificielle peuvent réduire la consommation d'énergie de 15 à 20 % et améliorer l'Efficacité Globale de l'Équipement (OEE) à plus de 85 %.
  
• La nouvelle génération d'extrudeuses utilise des systèmes de chauffage et de refroidissement améliorés employant la technologie de récupération de chaleur, des variateurs de fréquence (VFD) et des conceptions de vis améliorées pour produire une réduction de 25 à 35 % de l'énergie mécanique spécifique (SME) par rapport aux systèmes conventionnels.
  
• Les fabricants d'équipements développent des solutions pour produire des produits sans gluten, des collations riches en protéines, des produits à base de céréales enrichies en fibres, et des produits pour régimes spécialisés ciblant les diabétiques, les régimes cétogènes ou la nutrition des seniors. Les capacités technologiques peuvent modifier la structure de l'amidon, améliorer la digestibilité des protéines, permettre des textures uniques tout en conservant la valeur nutritionnelle, et l'extrusion est la technologie de traitement principale pour les aliments fonctionnels, avec une taille de marché de l'utilisation extrudée projetée à un taux annuel de 8 à 10 %, atteignant une taille et une échelle d'ici 2030.
  
• Les fabricants introduisent des systèmes d'extrusion compacts et modulaires avec des capacités de production allant de 50 à 500 kg/heure, présentant des changements de matrice sans outil, des systèmes de nettoyage automatisés et des logiciels de gestion de recettes qui peuvent réduire les temps de changement de plusieurs heures à moins de 30 minutes.
  

Analyse du marché des équipements d'extrusion alimentaire

Selon le type, le marché est divisé en extrudeuse à vis simple et extrudeuse à double vis. En 2024, l'extrudeuse à vis simple détenait la part de marché majoritaire, générant un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars.

• Un facteur majeur stimulant la croissance du marché des extrudeuses à vis simple est l'économie de coûts relative et la barrière d'entrée plus faible par rapport aux systèmes plus complexes. Les extrudeuses à vis simple représentent un investissement en capital (CAPEX) moins élevé, rendant leur acquisition accessible aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises des pays en développement.
  
• De plus, leurs pièces mobiles moins nombreuses et leurs systèmes de contrôle plus simples (moins de complexité) se traduisent par des économies de coûts en exploitation (OPEX) en nécessitant moins de maintenance et moins d'énergie par unité de production. Cet aspect économique continue d'être la technologie préférée pour la production de produits à haut volume et compétitifs en termes de coûts, ce qui stimule leur adoption dans les segments axés sur les coûts et permet aux nouveaux entrants de s'établir sur le marché.
  
• La croissance continue à l'échelle mondiale de l'industrie des aliments de convenance, en particulier des collations à expansion directe et des céréales pour le petit-déjeuner, continue de stimuler la demande pour les extrudeuses à vis simple, car elles ont été spécifiquement conçues pour le traitement continu optimal des formulations à base d'amidon et de céréales nécessitant une expansion, une mise en forme et une cuisson de base.
  
• Alors que l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles dans les régions en développement stimulent la demande des consommateurs pour des produits prêts à consommer abordables tels que les puffs de maïs, les curls de fromage et les formes de céréales de base, l'extrudeuse à vis simple reste la technologie qui fait l'essentiel du travail. Cette machine offre la capacité de fabriquer de manière cohérente ces produits de consommation essentiels à des taux de débit élevés, la rendant pertinente et en croissance avec les tendances macroéconomiques et alimentaires mondiales.

Sur la base du secteur d'utilisation finale, le marché des équipements d'extrusion alimentaire est segmenté en industrie alimentaire, industrie des aliments pour animaux et autres (instituts de recherche, etc.). Le segment de l'industrie alimentaire détenait environ 72,2 % de la part de marché en 2024.

• Un changement se produit dans le monde de l'alimentation. Un bouleversement notable des valeurs des consommateurs redessine le marché, comme le changement des préférences des consommateurs en faveur de produits qui privilégient la santé et le bien-être, la durabilité et l'éthique. Les ventes d'aliments biologiques aux États-Unis ont atteint un record de 61,9 milliards de dollars en 2023, selon l'Organic Trade Association (OTA), renforçant le passage vers les produits biologiques et à « étiquette propre » (c'est-à-dire les produits avec une liste d'ingrédients simple).
  
• La technologie et la numérisation perturbent également la chaîne de valeur alimentaire, de la production à la consommation des aliments. L'avènement du commerce électronique et de la vente directe aux consommateurs (D2C) transforme le processus de vente au détail et de distribution, créant de nouvelles avenues pour les fabricants d'atteindre les consommateurs. Pour la première fois, selon le Département du Commerce des États-Unis, 2023, les ventes de produits alimentaires en ligne ont augmenté de 20 % en 2023, et il semble que les consommateurs utilisent davantage ces plateformes en ligne. Dans la production, l'automatisation, les capteurs IoT et l'analyse des données, tous les modèles de l'Industrie 4.0 améliorent les efficacités de fabrication, minimisent le gaspillage alimentaire et garantissent mieux la sécurité alimentaire. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les techniques de l'agriculture de précision, y compris l'utilisation de drones et d'images satellites, ont amélioré les rendements des cultures de jusqu'à 25 % dans certaines régions, démontrant le potentiel de la technologie agroalimentaire pour répondre aux demandes sophistiquées des consommateurs.
  

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché des équipements d'extrusion alimentaire est segmenté en manuel, semi-automatique et entièrement automatique. En 2024, le segment entièrement automatique détenait une part de marché importante, générant un chiffre d'affaires de 900 millions de dollars.

• L'utilisation de modes de fonctionnement entièrement automatiques représente une amélioration significative des performances de fabrication, de la cohérence des produits et du contrôle des processus. Grâce à l'intégration de technologies de pointe telles que des capteurs sophistiqués, des automates programmables (PLC) et une surveillance en temps réel, les extrudeuses entièrement automatiques peuvent contrôler avec précision et de manière cohérente les variables de production importantes (par exemple, la température, la pression, le débit d'alimentation, la teneur en humidité) tout au long du processus de production.
  
• Dans la production entièrement automatique, les opérateurs sont moins susceptibles d'intervenir car un haut degré d'automatisation a le potentiel d'éviter les erreurs de l'opérateur et de garantir que des produits uniformes sont produits de manière cohérente. Cela est particulièrement important pour les fabricants de collations, de céréales pour le petit-déjeuner, d'aliments pour animaux de compagnie et de substituts de viande où des produits cohérents et reproductibles sont critiques.

Le marché américain des équipements d'extrusion alimentaire représentant environ 81,8 % de part en 2024, avec un chiffre d'affaires d'environ 420 millions de dollars.

• Le marché américain est caractérisé par une sophistication technologique, une forte concentration sur la sécurité alimentaire et un haut degré d'automatisation. Porté par l'industrie robuste des aliments transformés du pays, y compris les fabricants de collations, de céréales pour le petit-déjeuner, d'aliments pour animaux de compagnie et de substituts de viande, ceux-ci privilégient les équipements qui offrent une qualité constante, un débit élevé et la conformité aux réglementations strictes de la FDA et de l'USDA.
  

En Europe, le marché des équipements d'extrusion alimentaire, l'Allemagne est en tête avec une part de 19 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % pendant la période de prévision.

• Le marché européen des équipements d'extrusion alimentaire se distingue par sa diversité, sa rigueur réglementaire et son accent sur l'innovation produit. L'industrie alimentaire mature de la région, allant des produits de boulangerie traditionnels aux substituts de viande de pointe, stimule la demande en solutions d'extrusion polyvalentes et hautement personnalisables.
  
• Les normes strictes de l'UE en matière de sécurité alimentaire et environnementale incitent les fabricants à adopter des conceptions hygiéniques, des systèmes économes en énergie et des fonctionnalités de traçabilité.
  

L'Asie-Pacifique mène le marché des équipements d'extrusion alimentaire. La Chine est en tête avec une part de marché d'environ 32 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC d'environ 6,1 % de 2025 à 2034.

• L'Asie-Pacifique représente le marché à la croissance la plus rapide pour les équipements d'extrusion alimentaire, porté par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et une classe moyenne en expansion avec des préférences alimentaires évolutives.
  
• Le secteur dynamique de transformation alimentaire de la région, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, adopte de plus en plus la technologie d'extrusion pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires pratiques, abordables et stables tels que les nouilles instantanées, les collations et les produits enrichis.
  

Les marchés des équipements d'extrusion alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique croissent à un TCAC de 4,5 % pendant la période de prévision.

• Le marché des équipements d'extrusion alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique est en émergence, façonné par un mélange de développement économique, de croissance démographique et de changements dans les habitudes de consommation. Bien que le marché soit moins mature par rapport à d'autres régions, il y a des investissements croissants dans les infrastructures de transformation alimentaire, en particulier dans les États du Golfe et certaines parties de l'Afrique du Nord, pour soutenir la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations.
  

Part de marché des équipements d'extrusion alimentaire

GEA est en tête avec une part de marché de 13,8 %. GEA, Wenger, Baker Perkins, Leistritz et CPM détiennent collectivement environ 32,1 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, pour élargir leurs portefeuilles de produits, étendre leur portée à une large base de clients et renforcer leur position sur le marché.

• L'avantage concurrentiel de GEA sur le marché des équipements d'extrusion alimentaire réside dans son échelle mondiale, son excellence en ingénierie et ses capacités d'intégration de processus complètes. En tant que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de technologie de transformation alimentaire, GEA propose un large portefeuille de solutions d'extrusion qui s'intègrent parfaitement avec les processus en amont et en aval, tels que le mélange, le séchage et l'emballage.
  
• L'avantage concurrentiel de Wenger repose sur sa spécialisation approfondie et son héritage pionnier dans la technologie d'extrusion, en particulier pour les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour aquaculture et les aliments humains spécialisés. Avec des décennies d'expérience et une réputation d'innovation, Wenger est connu pour ses extrudeuses conçues sur mesure qui offrent un contrôle précis de la texture, de la forme et de la teneur nutritionnelle du produit.
  

Entreprises du marché des équipements d'extrusion alimentaire

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des équipements d'extrusion alimentaire sont :

• B&P Littleford
• Baker Perkins
• Bausano
• Bonnot
• Bühler
• Coperion
• Cowin Extrusion
• CPM
• GEA
• Legris 
• Leistritz
• Steer World
• Wenger
• Xinda Corp.
• Xtrutech
  

Baker Perkins se distingue par sa concentration sur des segments à haute valeur ajoutée et de niche tels que les céréales pour le petit-déjeuner, les snacks et les produits de boulangerie, où elle est reconnue pour son expertise en matière de processus et ses conceptions d'équipements modulaires et flexibles. Les extrudeuses de l'entreprise sont conçues pour leur polyvalence, permettant aux fabricants de produits alimentaires de passer efficacement d'un type de produit à un autre et d'une formulation à une autre.

Leistritz possède un avantage concurrentiel sur le marché des équipements d'extrusion alimentaire grâce à sa technologie d'extrusion à double vis avancée et à sa précision d'ingénierie. À l'origine leader dans l'extrusion de plastiques et de produits pharmaceutiques, Leistritz a réussi à exploiter son expertise pour fournir des extrudeuses alimentaires haute performance capables de gérer des formulations complexes, riches en humidité et en protéines, essentielles pour les secteurs en forte croissance des aliments à base de plantes et des aliments fonctionnels.

California Pellet Mill apporte un héritage d'équipements robustes de qualité industrielle et une réputation de fiabilité sur le marché des équipements d'extrusion alimentaire, en particulier dans la production d'aliments pour animaux, d'aquaculture et de nourriture pour animaux de compagnie. Leur force concurrentielle réside dans les extrudeuses de grande capacité conçues pour un débit élevé et un fonctionnement continu, les rendant idéales pour les transformateurs à grande échelle.

Actualités du marché des équipements d'extrusion alimentaire

• En juin 2025, GEA a lancé son dernier GEA Bake Extruder à l'IBA de Düsseldorf, ciblant les producteurs de biscuits de taille moyenne à grande. Conçu pour des opérations à haut débit et à grande vitesse, le système offre une flexibilité exceptionnelle, une productivité et des normes d'hygiène. Sa conception polyvalente permet une utilisation autonome ou intégrée avec des fours en aval, reflétant l'engagement de GEA en faveur de l'innovation et de l'efficacité dans l'industrie de la boulangerie en évolution. Ce lancement souligne la concentration stratégique de GEA sur des solutions avancées et évolutives.
  
• En septembre 2025, Bausano a lancé Bausano Sphera, une suite de contrôle en temps réel alimentée par l'IA pour les lignes d'extrusion. Elle comprend des diagnostics prédictifs et une surveillance dynamique des KPI pour les extrudeuses de qualité alimentaire.
  
• En juin 2025, B&P Littleford a promu son mélangeur à pale horizontale pour le mélange et le séchage à haute intensité, adapté aux applications alimentaires. Il offre des réactions sous pression et des capacités de sérialisation, avec des tests en laboratoire et des locations disponibles.
  
• En juillet 2024, a lancé le système Co-Ex Master, permettant des tubes à double remplissage pour les céréales, les snacks et les friandises pour animaux. Il permet aux fabricants d'ajouter de la valeur avec des produits remplis comme des combinaisons fraise-crème ou curry épicé-yogourt.
  

Le rapport de recherche sur le marché des équipements d'extrusion alimentaire comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d'équipement

• Extrudeuse à vis unique
• Extrudeuse à double vis

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par capacité

• En dessous de 3 000 kg/hr
• 3 000-10 000 kg/hr
• Au-dessus de 10 000 kg/hr

Marché, par application

• Aliments pour animaux de compagnie et aquaculture
• Céréales et snacks
• Protéines végétales
• Ingrédients alimentaires
• Autres (produits de confiserie, etc.)

Marché, par secteur d'utilisation final

• Industrie alimentaire
• Industrie des aliments pour animaux
• Autres (instituts de recherche, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats Arabes Unis