Marché des équipements d’extrusion alimentaire Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des équipements d'extrusion alimentaire

Le marché des équipements d'extrusion alimentaire était estimé à 1,5 milliard de dollars (USD) en 2024. Il devrait progresser de 1,6 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La demande croissante de substituts végétaux à la viande et aux produits de la mer constitue le principal moteur des machines d'extrusion spécialisées. La cuisson par extrusion à forte teneur en eau (HMEC) est la technologie à l'origine des textures fibreuses similaires à celles de la viande dans des produits tels que le poulet et le poisson végétaux. L'arrivée rapide d'entreprises agroalimentaires et de jeunes pousses dans ce secteur stimule le marché spécialisé des extrudeuses bivis conçues pour les analogues de viande à forte teneur en eau (HMMA). La consommation flexitarienne stimule la demande de ces équipements, non seulement chez les végans, mais aussi chez les consommateurs à la recherche de sources de protéines durables et sans produits d'origine animale.
 

Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits à grignoter qui soient non seulement savoureux, mais qui présentent également une valeur nutritionnelle. La technologie d'extrusion répond particulièrement bien à cette demande. L'extrusion permet aux fabricants de proposer des produits pauvres en matières grasses, riches en protéines et en fibres. Le contrôle rigoureux des conditions de transformation et des ingrédients permet de produire une grande variété de produits à grignoter, notamment des pâtes sans gluten, des céréales pour petit-déjeuner enrichies et des soufflés protéinés ciblant spécifiquement les tendances de consommation axées sur la santé.
 

Dans une industrie alimentaire axée sur la maîtrise des coûts, l'extrusion présente des avantages économiques particulièrement intéressants. L'extrusion est un procédé continu efficace qui regroupe plusieurs opérations unitaires en une seule étape. Elle consomme ainsi moins d'énergie par tonne, réduit la consommation d'eau et l'espace au sol, et permet une remise en service plus rapide qu'un procédé discontinu. La possibilité de modifier une seule machine pour créer une vaste gamme de produits fait de l'extrusion un investissement intéressant à long terme pour les fabricants qui cherchent à réorienter leurs gammes de produits ou à innover rapidement.
 

Tendances du marché des équipements d'extrusion alimentaire

L'intégration de capteurs IoT, de l'intelligence artificielle et de plateformes de surveillance basées sur le cloud révolutionne les opérations en transformant les approches traditionnelles de maintenance réactive en stratégies prédictives fondées sur les données.
 

• Le marché des équipements d'extrusion alimentaire connaît une évolution notable. L'extrudeuse bivis a progressivement remplacé l'extrudeuse monovis comme équipement privilégié en raison de sa capacité à mélanger plus efficacement, de son meilleur contrôle de la température et de son aptitude à traiter un éventail plus large de matières premières : ingrédients à forte teneur en eau, à forte teneur en matières grasses, sensibles au cisaillement et autres. Les principaux fabricants d'équipements d'extrusion alimentaire, tels que Bühler, Clextral et Baker Perkins, investissent massivement dans des conceptions avancées d'extrudeuses bivis, notamment des équipements à fourreau modulaire, des systèmes de filière à face découpée au laser et des systèmes de contrôle précis des procédés. Ces solutions permettent à l'opérateur d'obtenir une qualité de produit plus homogène tout en réduisant jusqu'à 25 % les déchets de matières premières et la consommation d'énergie sur l'ensemble de la ligne.
   
• L'extrusion à forte teneur en eau (HME) et la technologie des cellules de cisaillement deviennent rapidement des normes de référence dans le secteur pour produire des produits fibreux d'origine végétale aux caractéristiques similaires à celles de la viande, à partir de sources de protéines traditionnelles telles que le soja, le pois et le blé, ainsi que de nouvelles sources de protéines comme le pois chiche, la fève et les algues. Les fabricants d'équipements développent des lignes d'extrusion spécifiquement adaptées à une teneur en eau comprise entre 40 et 80 % ainsi que des systèmes spécialisés de filières de refroidissement capables de texturer la matière. Des systèmes d'aromatisation en ligne pourraient également transformer le soja en un substitut de viande entièrement fini, à des cadences de production de 1 000 kg/h ou plus.
   
• Les équipements d’extrusion alimentaire évoluent rapidement avec l’introduction des technologies de l’Industrie 4.0, notamment les capteurs IoT, l’intelligence artificielle, les algorithmes d’apprentissage automatique et les systèmes de maintenance prédictive, qui transforment les lignes d’extrusion conventionnelles en plateformes de fabrication intelligentes. Les systèmes de contrôle infonuagiques permettent de surveiller et d’exploiter à distance plusieurs lignes d’extrusion implantées sur différents sites, tandis que les algorithmes d’optimisation fondés sur l’intelligence artificielle peuvent réduire la consommation d’énergie de 15–20 % et porter l’efficacité globale des équipements (OEE) à plus de 85 %.
   
• La nouvelle génération d’extrudeuses intègre des systèmes de chauffage et de refroidissement améliorés reposant sur une technologie de récupération de chaleur, des variateurs de fréquence (VFD) et des conceptions de vis perfectionnées, afin de réduire de 25–35 % l’apport d’énergie mécanique spécifique (SME) par rapport aux systèmes conventionnels.
   
• Les fabricants d’équipements développent des solutions destinées à produire des produits sans gluten, des en-cas riches en protéines, des produits à base de céréales enrichies en fibres ainsi que des produits pour des régimes alimentaires spécialisés ciblant la nutrition des personnes diabétiques, les régimes cétogènes ou la nutrition des seniors. Les capacités de la technologie permettent de modifier la structure de l’amidon, d’améliorer la digestibilité des protéines et d’obtenir des textures originales tout en préservant la valeur nutritionnelle. L’extrusion constitue par ailleurs la principale technologie de transformation des aliments fonctionnels, la taille du marché des applications de l’extrusion devant progresser à un taux annualisé de 8–10 % afin d’atteindre une taille et une échelle accrues d’ici 2030.
   
• Les fabricants lancent des systèmes d’extrusion compacts et modulaires offrant des capacités de production comprises entre 50 et 500 kg/heure, dotés de changements de filière sans outil, de systèmes de nettoyage automatisés et de logiciels de gestion des recettes capables de réduire les temps de changement de production, qui passent de plusieurs heures à moins de 30 minutes.
   

Analyse du marché des équipements d’extrusion alimentaire

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le marché se divise entre les extrudeuses monovis et les extrudeuses bivis. En 2024, les extrudeuses monovis détenaient la plus grande part de marché, avec un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars (USD).
 

• Un facteur majeur de croissance du marché des extrudeuses monovis réside dans les économies de coûts relatives et les barrières à l’entrée moins élevées par rapport aux systèmes plus complexes. Les extrudeuses monovis nécessitent une moindre dépense d’investissement (CAPEX), ce qui rend leur acquisition accessible aux petites et moyennes entreprises (SME) ainsi qu’aux entreprises des pays en développement.
   
• En outre, le nombre réduit de pièces mobiles et la simplicité accrue des systèmes de commande se traduisent par des économies de coûts d’exploitation (OPEX), grâce à des besoins moindres en maintenance et à une consommation d’énergie par unité produite plus faible. Cet avantage en matière de coûts continue de faire de cette technologie l’option privilégiée pour la production de produits en grandes séries et compétitifs en termes de coûts, ce qui stimule son adoption dans les segments sensibles aux coûts et permet aux nouveaux entrants de s’implanter sur le marché.
   
• La croissance continue du secteur mondial des aliments prêts à consommer, notamment des en-cas à expansion directe et des céréales pour petit-déjeuner, soutient la demande d’extrudeuses monovis, conçues spécifiquement pour le traitement continu optimal de formulations à base d’amidon et de céréales nécessitant une expansion, une mise en forme et une cuisson élémentaires.
   
• À mesure que l’urbanisation et l’augmentation du revenu disponible dans les régions en développement stimulent la demande des consommateurs pour des produits abordables prêts à consommer, tels que les soufflés de maïs, les boucles au fromage et les céréales de forme basique, l’extrudeuse monovis demeure la technologie qui réalise l’essentiel du travail. Cette machine offre la capacité de fabriquer régulièrement ces produits de consommation essentiels à des débits élevés, ce qui la rend pertinente et en phase avec les tendances macroéconomiques et alimentaires mondiales.

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des équipements d’extrusion alimentaire est segmenté entre l’industrie agroalimentaire, l’industrie de l’alimentation animale et les autres secteurs (établissements de recherche, etc.). Le segment de l’industrie agroalimentaire représentait environ 72,2 % du marché en 2024.
 

• Le secteur alimentaire connaît une transformation profonde. Une évolution notable des valeurs des consommateurs remodèle le marché, notamment avec l’orientation croissante de leurs préférences vers des produits privilégiant la santé et le bien-être, la durabilité et l’éthique. Les ventes de produits alimentaires biologiques aux États-Unis ont atteint un niveau record de 61,9 milliards de dollars (USD) en 2023, selon l’Organic Trade Association (OTA), confirmant l’essor des produits biologiques et « à liste d’ingrédients claire » (c’est-à-dire des produits dont la liste d’ingrédients est simple et transparente).
   
• La technologie et la numérisation bouleversent également la chaîne de valeur alimentaire, de la production à la consommation. L’essor du commerce électronique et de la vente directe aux consommateurs (D2C) transforme les processus de vente au détail et de distribution, créant de nouvelles possibilités pour les fabricants d’atteindre les consommateurs. Pour la première fois, selon le département du Commerce des États-Unis, les ventes de produits alimentaires en ligne ont progressé de 20 % sur un an en 2023, ce qui semble indiquer une utilisation accrue de ces plateformes par les consommateurs. Dans la production, l’automatisation, les capteurs IdO et l’analyse des données, qui constituent autant d’applications de l’Industrie 4.0, améliorent l’efficacité de la fabrication, réduisent le gaspillage alimentaire et contribuent à mieux garantir la sécurité des aliments. Selon un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les techniques d’agriculture de précision, notamment l’utilisation de drones et d’images satellites, ont amélioré les rendements agricoles jusqu’à 25 % dans certaines régions, démontrant le potentiel des technologies agroalimentaires à répondre aux exigences sophistiquées des consommateurs.
   

Selon le mode de fonctionnement, le marché des équipements d’extrusion alimentaire est segmenté entre les équipements manuels, semi-automatiques et entièrement automatiques. En 2024, le segment des équipements entièrement automatiques détenait une part importante du marché, générant un chiffre d’affaires de 900 millions de dollars (USD).
 

• L’utilisation de modes de fonctionnement entièrement automatiques constitue une amélioration significative des performances de fabrication, de la régularité des produits et du contrôle des processus. Grâce à l’intégration de technologies de pointe telles que des capteurs sophistiqués, des automates programmables (PLC) et la surveillance en temps réel, les extrudeuses entièrement automatiques peuvent contrôler avec précision et constance les principales variables de production (par exemple, la température, la pression, le débit d’alimentation et la teneur en humidité) tout au long du processus de production.
   
• Dans la production entièrement automatisée, l’intervention des opérateurs est moins fréquente, car un niveau élevé d’automatisation peut prévenir les erreurs humaines et garantir la fabrication constante de produits uniformes. Cet aspect revêt une importance particulière pour les fabricants de produits apéritifs, de céréales pour petit-déjeuner, d’aliments pour animaux de compagnie et d’analogues de viande, pour lesquels la régularité et la reproductibilité des produits sont essentielles.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des équipements d’extrusion alimentaire représentait environ 81,8 % du marché en 2024 et générait environ 420 millions de dollars USD de chiffre d’affaires.
 

• Le marché américain se caractérise par un haut niveau de sophistication technologique, un fort accent mis sur la sécurité alimentaire et un degré élevé d’automatisation. Soutenus par la vigueur de l’industrie des aliments transformés du pays, notamment les fabricants de produits apéritifs, de céréales pour petit-déjeuner, d’aliments pour animaux de compagnie et d’analogues de viande, les industriels privilégient les équipements garantissant une qualité constante, un débit élevé et le respect des exigences strictes de la FDA et de l’USDA.
   

Sur le marché européen des équipements d’extrusion alimentaire, l’Allemagne dominait avec une part de marché de 19 % en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % au cours de la période de prévision.
 

• Le marché européen des équipements d’extrusion alimentaire se distingue par sa diversité, la rigueur de sa réglementation et l’importance accordée à l’innovation produit. La maturité de l’industrie alimentaire de la région, qui englobe aussi bien les produits de boulangerie traditionnels que les substituts de viande de pointe, stimule la demande de solutions d’extrusion polyvalentes et hautement personnalisables.
   
• Les normes strictes de l’Union européenne en matière de sécurité alimentaire et d’environnement incitent les fabricants à adopter des conceptions hygiéniques, des systèmes écoénergétiques et des fonctionnalités de traçabilité.
   

L’Asie-Pacifique domine le marché des équipements d’extrusion alimentaire. La Chine occupait la première place avec une part de marché d’environ 32 % en 2024 et devrait enregistrer un TCAC d’environ 6,1 % entre 2025 et 2034.
 

• L’Asie-Pacifique représente le marché des équipements d’extrusion alimentaire qui connaît la croissance la plus rapide, porté par une urbanisation accélérée, l’augmentation des revenus disponibles et l’essor d’une classe moyenne aux préférences alimentaires en évolution.
   
• Le secteur dynamique de la transformation alimentaire de la région, notamment en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, adopte de plus en plus la technologie d’extrusion afin de répondre à la demande croissante d’aliments pratiques, abordables et de longue conservation, tels que les nouilles instantanées, les produits apéritifs et les produits enrichis.
   

Les marchés des équipements d’extrusion alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique enregistrent un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.
 

• Le marché des équipements d’extrusion alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique est émergent et façonné par une combinaison de facteurs, notamment le développement économique, la croissance démographique et l’évolution des habitudes de consommation. Bien que ce marché soit moins mature que ceux d’autres régions, les investissements dans les infrastructures de transformation alimentaire augmentent, en particulier dans les États du Golfe et certaines régions d’Afrique du Nord, afin de soutenir la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance aux importations.
   

Part de marché des équipements d’extrusion alimentaire

GEA domine le marché avec une part de marché de 13,8 %. GEA, Wenger, Baker Perkins, Leistritz et CPM détiennent collectivement environ 32,1 %, ce qui indique une concentration modérément fragmentée du marché. Ces acteurs majeurs mènent activement des initiatives stratégiques, telles que des fusions-acquisitions, des extensions d’installations et des collaborations, afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, d’étendre leur présence auprès d’une vaste clientèle et de renforcer leur position sur le marché.
 

• L’avantage concurrentiel de GEA sur le marché des équipements d’extrusion alimentaire repose sur son envergure mondiale, son excellence en ingénierie et ses capacités complètes d’intégration des procédés. En tant que l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de transformation alimentaire, GEA propose un vaste portefeuille de solutions d’extrusion intégrées de manière fluide aux processus en amont et en aval, tels que le mélange, le séchage et le conditionnement.
   
• L’avantage concurrentiel de Wenger repose sur sa spécialisation approfondie et son héritage pionnier dans la technologie d’extrusion, notamment pour les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour l’aquaculture et les aliments humains spéciaux. Forte de plusieurs décennies d’expérience et d’une réputation d’innovation, Wenger est reconnue pour ses extrudeuses conçues sur mesure, qui offrent un contrôle précis de la texture, de la forme et de la valeur nutritionnelle des produits.
   

Entreprises du marché des équipements d’extrusion alimentaire

Les principaux acteurs du secteur des équipements d’extrusion alimentaire sont les suivants :
 

• B&P Littleford
• Baker Perkins
• Bausano
• Bonnot
• Bühler
• Coperion
• Cowin Extrusion
• CPM
• GEA
• Legris 
• Leistritz
• Steer World
• Wenger
• Xinda Corp.
• Xtrutech
   

Baker Perkins se distingue par son orientation vers des segments de niche à forte valeur ajoutée, tels que les céréales pour petit-déjeuner, les snacks et les produits de boulangerie, pour lesquels l’entreprise est reconnue pour son expertise des procédés et ses équipements modulaires et flexibles. Les extrudeuses de l’entreprise sont conçues pour être polyvalentes, ce qui permet aux fabricants de produits alimentaires de passer efficacement d’un type de produit à l’autre et d’une formulation à l’autre.
 

L’avantage concurrentiel de Leistritz sur le marché des équipements d’extrusion alimentaire repose sur sa technologie avancée d’extrusion bivis et sur la précision de son ingénierie. Initialement leader dans les domaines de l’extrusion des plastiques et des produits pharmaceutiques, Leistritz a su tirer parti de son expertise pour fournir des extrudeuses alimentaires hautes performances capables de traiter des formulations complexes, à forte teneur en humidité et riches en protéines, essentielles aux secteurs en forte croissance des aliments d’origine végétale et des aliments fonctionnels.
 

California Pellet Mill apporte au marché des équipements d’extrusion alimentaire son héritage d’équipements robustes de qualité industrielle et sa réputation de fiabilité, notamment pour la production d’aliments pour animaux, d’aliments pour l’aquaculture et d’aliments pour animaux de compagnie. Sa force concurrentielle réside dans des extrudeuses renforcées conçues pour des débits élevés et un fonctionnement continu, ce qui les rend idéales pour les transformateurs industriels de grande envergure.
 

Actualités du marché des équipements d’extrusion alimentaire

• En juin 2025, GEA a lancé sa dernière extrudeuse GEA Bake Extruder à l’occasion du salon IBA à Düsseldorf, en ciblant les producteurs de biscuits de taille moyenne à grande. Conçu pour les opérations à haut volume et à grande vitesse, le système offre une flexibilité, une productivité et des normes d’hygiène exceptionnelles. Sa conception polyvalente permet une installation autonome ou intégrée avec des fours en aval, reflétant l’engagement de GEA en faveur de l’innovation et de l’efficacité dans une industrie de la boulangerie en pleine évolution. Ce lancement souligne l’orientation stratégique de GEA vers des solutions avancées et évolutives.
   
• En septembre 2025, Bausano a lancé Bausano Sphera, une suite de contrôle alimentée par l’intelligence artificielle et fonctionnant en temps réel pour les lignes d’extrusion. Elle comprend des fonctions de diagnostic prédictif et de suivi dynamique des indicateurs clés de performance (KPI) pour les extrudeuses destinées aux applications alimentaires.
   
• En juin 2025, B&P Littleford a mis en avant son mélangeur à socs horizontal pour le mélange et le séchage à haute intensité, adapté aux applications alimentaires. Il offre des réactions sous pression et des capacités de sérialisation, avec des essais en laboratoire et des services de location disponibles.
   
• En juillet 2024, a lancé le système Co-Ex Master, permettant de produire des tubes bicolores fourrés pour les céréales, les snacks et les friandises pour animaux de compagnie. Il permet aux fabricants d’ajouter de la valeur grâce à des produits fourrés, tels que des associations fraise-crème ou curry épicé-yaourt.
   

Le rapport d’étude du marché des équipements d’extrusion alimentaire présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’équipement

• Extrudeuse monovis
• Extrudeuse bivis

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par capacité

• Moins de 3 000 kg/h
• 3 000–10 000 kg/h
• Plus de 10 000 kg/h

Marché, par application

• Aliments pour animaux de compagnie et aliments aquacoles
• Céréales et produits de collation
• Protéines végétales
• Ingrédients alimentaires
• Autres (produits de confiserie, etc.)

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Industrie alimentaire
• Industrie de l’alimentation animale
• Autres (instituts de recherche, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis