Dimensione del mercato delle attrezzature per l'estrusione di alimenti - Per tipo di attrezzatura, per modalita di funzionamento, per capacita, per applicazione, per settore di utilizzo finale, per canale di distribuzione, previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle attrezzature per l'estrusione alimentare

Il mercato delle attrezzature per l'estrusione alimentare è stato stimato a 1,5 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 1,6 miliardi di USD nel 2025 a 2,6 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 5,2% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

La crescente domanda di alternative vegetali alla carne e al pesce è il principale motore per le macchine di estrusione specializzate. L'estrusione culinaria ad alta umidità (HMEC) è la tecnologia che porta alle texture fibrose e simili alla carne di prodotti come il pollo vegetale e il pesce vegetale. L'ingresso rapido di aziende alimentari e startup nel settore sta facendo crescere il mercato specializzato di estrusi a doppia vite adatti per gli analoghi della carne ad alta umidità (HMMA). Il consumo flessitariano sta guidando queste non solo per i vegani, ma anche per gli altri alla ricerca di fonti di proteine sostenibili e senza animali.

I consumatori vogliono sempre più snack che non siano solo deliziosi, ma che forniscano anche valore nutrizionale. Questo è ben adatto alla tecnologia di estrusione. Quando i produttori estrudono il cibo, non possono fornire solo nutrienti a basso contenuto di grassi, ad alto contenuto di proteine e ad alto contenuto di fibre. I controlli precisi delle condizioni di lavorazione e degli ingredienti possono consentire la produzione di una varietà di snack, tra cui pasta senza glutine, cereali per la colazione fortificati e puff proteici che mirano specificamente alle tendenze dei consumatori basate sulla salute.

In un'industria alimentare orientata ai costi, l'estrusione presenta vantaggi economici convincenti. L'estrusione è un processo continuo efficiente che combina diverse operazioni unitarie in un unico passaggio. Di conseguenza, utilizza meno energia per tonnellata, riduce l'uso di acqua, meno spazio a terra e un tempo di attivazione più rapido rispetto a un processo a lotti. La capacità di cambiare su un singolo pezzo di attrezzatura per creare una vasta gamma di prodotti rende l'estrusione un investimento a lungo termine prezioso per i produttori che cercano di modificare le linee di prodotti o innovare rapidamente.

Tendenze del mercato delle attrezzature per l'estrusione alimentare

L'integrazione di sensori IoT, intelligenza artificiale e piattaforme di monitoraggio basate su cloud sta rivoluzionando le operazioni, trasformando gli approcci tradizionali di manutenzione reattiva in strategie predittive basate sui dati.

• C'è un cambiamento evidente nel mercato delle attrezzature per l'estrusione alimentare. L'attrezzatura di scelta è passata dall'estrusore a vite singola all'estrusore a doppia vite grazie alla sua capacità di miscelare in modo più efficace, al miglior controllo della temperatura e alla capacità di gestire uno spettro più ampio di materie prime: ad alta umidità, ad alto contenuto di grassi, sensibili alla taglio e altri ingredienti. I principali produttori di attrezzature per l'estrusione alimentare, come Bühler, Clextral e Baker Perkins, stanno investendo pesantemente in progetti avanzati di estrusione a doppia vite, come attrezzature a barile modulare, sistemi di dieface a taglio laser e progetti di controllo del processo di precisione che consentono all'operatore di produrre una qualità del prodotto più uniforme riducendo al contempo lo spreco di materie prime e il consumo di energia fino al 25% in tutta la linea.
  
• L'estrusione ad alta umidità (HME) e la tecnologia a cella di taglio stanno diventando rapidamente uno standard di riferimento nel settore per la produzione di prodotti a base vegetale fibrosi simili alla carne da fonti proteiche tradizionali come la soia, i piselli e il grano, nonché da proteine innovative come il ceci, la fava e le alghe. I produttori di attrezzature stanno sviluppando linee di estrusione specifiche per il contenuto di umidità compreso tra il 40-80% e sistemi di die di raffreddamento specializzati che possono testurizzare il materiale, e persino sistemi di aromatizzazione in linea potrebbero avere la capacità di prendere la soia e produrre un prodotto alternativo alla carne completamente finito a velocità di produzione di 1000 kg/ora o superiori.
  
• L'attrezzatura per l'estrusione alimentare sta cambiando rapidamente con l'introduzione delle tecnologie Industry 4.0, tra cui sensori IoT, intelligenza artificiale, algoritmi di machine learning e sistemi di manutenzione predittiva che stanno trasformando le linee di estrusione convenzionali in piattaforme di produzione intelligente. I sistemi di controllo basati su cloud consentono di monitorare e operare più linee di estrusione in diverse località in remoto, mentre gli algoritmi di ottimizzazione basati su intelligenza artificiale possono ridurre il consumo energetico del 15-20% e aumentare l'Efficacia Globale dell'Attrezzatura (OEE) a oltre l'85%.
  
• La nuova generazione di estrusi utilizza sistemi di riscaldamento e raffreddamento avanzati che impiegano tecnologie di recupero del calore, azionamenti a frequenza variabile (VFD) e utilizzano progettazioni di vite migliorate per ottenere una riduzione del 25-35% dell'energia meccanica specifica (SME) rispetto ai sistemi convenzionali.
  
• I produttori di attrezzature stanno sviluppando soluzioni per la produzione di prodotti senza glutine, snack ad alto contenuto proteico, prodotti con cereali arricchiti di fibre e prodotti per diete speciali mirate alla nutrizione diabetica, chetogenica o per anziani. Le capacità tecnologiche possono modificare la struttura dell'amido, migliorare la digeribilità delle proteine, consentire texture uniche che mantengono al contempo il valore nutrizionale, e l'estrusione è la tecnologia di lavorazione principale per gli alimenti funzionali con la dimensione del mercato di utilizzo estruso prevista in crescita a un tasso annuale dell'8-10%, raggiungendo dimensioni e scala entro il 2030.
  
• I produttori stanno introducendo sistemi di estrusione compatti e modulari con capacità di produzione che vanno da 50 a 500 kg/ora, dotati di cambi di matrice senza utensili, sistemi di pulizia automatici e software di gestione delle ricette che possono ridurre i tempi di cambio da ore a meno di 30 minuti.
  

Analisi del mercato delle attrezzature per l'estrusione alimentare

In base al tipo, il mercato è suddiviso in estrusi a vite singola e estrusi a doppia vite. Nel 2024, l'estrusore a vite singola deteneva la quota di mercato più grande, generando un fatturato di 1 miliardo di USD.

• Un fattore principale che guida la crescita del mercato degli estrusi a vite singola è il risparmio relativo sui costi e la barriera d'ingresso inferiore rispetto a sistemi più complessi. Gli estrusi a vite singola rappresentano un investimento in capitale (CAPEX) inferiore, rendendo la loro acquisizione accessibile per le piccole e medie imprese (PMI) e per le aziende nei paesi in via di sviluppo.
  
• Inoltre, le loro parti mobili inferiori e i sistemi di controllo più semplici (minore complessità) si traducono in risparmi operativi (OPEX) riducendo la manutenzione necessaria e richiedendo meno energia per unità di output. Questo aspetto a basso costo continua a essere la tecnologia preferita per la produzione di prodotti ad alto volume e competitivi in termini di costo, stimolando la loro adozione nei segmenti orientati al costo e consentendo ai nuovi entranti di stabilire una presenza sul mercato.
  
• La crescita continua a livello globale nell'industria degli alimenti di convenienza, in particolare negli snack a espansione diretta e nelle cereali per la colazione, continua a stimolare la domanda di estrusi a vite singola, poiché sono stati progettati specificamente per il trattamento continuo ottimale di formulazioni a base di amido e cereali che richiedono espansione, formatura e cottura di base.
  
• Con l'aumento dell'urbanizzazione e del reddito disponibile nelle regioni in via di sviluppo, la domanda dei consumatori per prodotti pronti da mangiare e convenienti come puff di mais, spirali di formaggio e cereali di base sta crescendo. L'estrusore a vite singola continua a essere la tecnologia che svolge la maggior parte del lavoro. Questa macchina offre la capacità di produrre in modo coerente questi prodotti di consumo essenziali a elevati tassi di produzione, rendendola rilevante e in crescita con le tendenze macroeconomiche e dietetiche globali.

In base al settore di utilizzo finale, il mercato delle attrezzature per l'estrusione alimentare è suddiviso in industria alimentare, industria degli alimenti per animali e altri (istituti di ricerca, ecc.). Il segmento dell'industria alimentare deteneva circa il 72,2% della quota di mercato nel 2024.

• Sta avvenendo un cambiamento nel mondo del cibo. Un notevole sconvolgimento nei valori dei consumatori sta ridefinendo il mercato, come il cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso prodotti che privilegiano salute e benessere, sostenibilità ed etica. Secondo l'Organic Trade Association (OTA), le vendite di alimenti biologici negli Stati Uniti hanno raggiunto un record di 61,9 miliardi di dollari nel 2023, rafforzando la transizione verso prodotti biologici e "etichetta pulita" (ovvero prodotti con un elenco di ingredienti semplice).
  
• Tecnologia e digitalizzazione stanno anche rivoluzionando la catena del valore alimentare, dalla produzione al consumo. L'avvento dell'e-commerce e del direct-to-consumer (D2C) sta trasformando il processo di vendita al dettaglio e distribuzione, creando nuove opportunità per i produttori di raggiungere i consumatori. Per la prima volta, secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, nel 2023 le vendite di generi alimentari online sono aumentate del 20% anno su anno nel 2023, e sembra che i consumatori utilizzino sempre più queste piattaforme online. Nella produzione, l'automazione, i sensori IoT e l'analisi dei dati, tutti modelli dell'Industria 4.0, migliorano l'efficienza della produzione, riducono lo spreco alimentare e garantiscono una migliore sicurezza alimentare. Secondo un rapporto della Food and Agriculture Organization (FAO), le tecniche di agricoltura di precisione, tra cui l'uso di droni e immagini satellitari, hanno migliorato i rendimenti delle colture fino al 25% in alcune regioni, dimostrando il potenziale della tecnologia agroalimentare per soddisfare le sofisticate richieste dei consumatori.

In base al tipo di funzionamento, il mercato delle attrezzature per l'estrusione alimentare è suddiviso in manuale, semiautomatico e completamente automatico. Nel 2024, il segmento completamente automatico ha detenuto la quota di mercato più grande, generando un fatturato di 900 milioni di dollari.

• L'utilizzo di modalità operative completamente automatiche rappresenta un significativo miglioramento nelle prestazioni di produzione, nella coerenza del prodotto e nel controllo del processo. Con l'integrazione di tecnologie avanzate come sensori sofisticati, controllori logici programmabili (PLC) e monitoraggio in tempo reale, gli estrusi completamente automatici possono controllare con precisione e coerenza le principali variabili di produzione (ad esempio, temperatura, pressione, velocità di alimentazione, contenuto di umidità) durante l'intero processo di produzione.
  
• Nella produzione completamente automatica, gli operatori sono meno propensi a intervenire perché un alto grado di automazione ha il potenziale per evitare errori operativi e garantire che prodotti uniformi vengano prodotti in modo coerente. Questo è particolarmente importante per i produttori di snack, cereali per la colazione, cibo per animali domestici e analoghi della carne, dove prodotti coerenti e ripetibili sono fondamentali.

Il mercato degli impianti di estrusione alimentare negli Stati Uniti rappresenta circa l'81,8% della quota nel 2024, generando un fatturato di circa 420 milioni di USD.

• Il mercato statunitense è caratterizzato da sofisticazione tecnologica, forte attenzione alla sicurezza alimentare e alto grado di automazione. Spinto dall'industria alimentare trasformata del paese, che include produttori di snack, cereali per la colazione, alimenti per animali domestici e analoghi della carne, si privilegiano attrezzature che garantiscono qualità costante, alto rendimento e conformità alle severe normative FDA e USDA.
  

Nel mercato europeo degli impianti di estrusione alimentare, la Germania guida con una quota del 19% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 5,8% durante il periodo di previsione.

• Il mercato europeo degli impianti di estrusione alimentare è definito dalla sua diversità, rigore normativo e enfasi sull'innovazione di prodotto. L'industria alimentare matura della regione, che spazia dai prodotti da forno tradizionali a sostituti della carne all'avanguardia, alimenta la domanda di soluzioni di estrusione versatili e altamente personalizzabili.
  
• Le severe normative UE in materia di sicurezza alimentare e ambientale spingono i produttori ad adottare progettazioni igieniche, sistemi ad alta efficienza energetica e funzionalità di tracciabilità.
  

L'Asia Pacifico guida il mercato degli impianti di estrusione alimentare. La Cina guida con una quota di mercato di circa il 32% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR di circa il 6,1% dal 2025 al 2034.

• L'Asia Pacifico rappresenta il mercato in più rapida crescita per gli impianti di estrusione alimentare, trainato dall'urbanizzazione rapida, dall'aumento del reddito disponibile e da una classe media in espansione con preferenze alimentari in evoluzione.
  
• Il dinamico settore di trasformazione alimentare della regione, in particolare in Cina, India e Sud-est asiatico, sta adottando sempre più la tecnologia di estrusione per soddisfare la crescente domanda di alimenti convenienti, economici e a lunga conservazione come noodles istantanei, snack e prodotti fortificati.
  

I mercati degli impianti di estrusione alimentare in Medio Oriente e Africa sono in crescita con un CAGR del 4,5% durante il periodo di previsione.

• Il mercato degli impianti di estrusione alimentare in Medio Oriente e Africa è in fase di sviluppo, plasmato da una miscela di sviluppo economico, crescita demografica e cambiamenti nei modelli di consumo. Sebbene il mercato sia meno maturo rispetto ad altre regioni, ci sono investimenti crescenti nelle infrastrutture di trasformazione alimentare, in particolare negli Stati del Golfo e in alcune parti del Nord Africa, per sostenere la sicurezza alimentare e ridurre la dipendenza dalle importazioni.
  

Quota di mercato degli impianti di estrusione alimentare

GEA è in testa con una quota di mercato del 13,8%. GEA, Wenger, Baker Perkins, Leistritz e CPM insieme detengono circa il 32,1%, indicando una concentrazione di mercato moderatamente frammentata. Questi principali attori sono attivamente coinvolti in iniziative strategiche, come fusioni e acquisizioni, espansioni di impianti e collaborazioni, per ampliare i loro portafogli di prodotti, estendere la loro portata a una base di clienti più ampia e rafforzare la loro posizione di mercato.

• Il vantaggio competitivo di GEA nel mercato degli impianti di estrusione alimentare risiede nella sua scala globale, eccellenza ingegneristica e capacità di integrazione dei processi complete. Come uno dei principali fornitori mondiali di tecnologia di trasformazione alimentare, GEA offre un ampio portafoglio di soluzioni di estrusione che sono perfettamente integrate con i processi a monte e a valle, come miscelazione, essiccazione e confezionamento.
  
• Il vantaggio competitivo di Wenger è radicato nella sua profonda specializzazione e eredità pionieristica nella tecnologia di estrusione, in particolare per alimenti per animali domestici, mangimi acquatici e alimenti speciali per l'uomo. Con decenni di esperienza e una reputazione per l'innovazione, Wenger è noto per i suoi estrusi progettati su misura che offrono un controllo preciso sulla texture, la forma e il contenuto nutrizionale del prodotto.
  

Aziende del mercato degli impianti di estrusione alimentare

I principali attori operanti nel settore degli impianti di estrusione alimentare sono:

• B&P Littleford
• Baker Perkins
• Bausano
• Bonnot
• Bühler
• Coperion
• Cowin Extrusion
• CPM
• GEA
• Legris 
• Leistritz
• Steer World
• Wenger
• Xinda Corp.
• Xtrutech
  

Baker Perkins si distingue per la sua attenzione a segmenti di nicchia ad alto valore come cereali per la colazione, snack e prodotti da forno, dove è riconosciuta per la sua esperienza nei processi e per i progetti di macchinari flessibili e modulari. Gli estrusi della società sono progettati per la versatilità, permettendo ai produttori di alimenti di passare efficacemente tra diversi tipi di prodotti e formulazioni.

Il vantaggio competitivo di Leistritz nel mercato delle attrezzature per l'estrusione di alimenti si basa sulla sua tecnologia avanzata di estrusione a doppia vite e sulla precisione di ingegneria. Originariamente leader nell'estrusione di plastica e farmaceutica, Leistritz ha sfruttato con successo la sua esperienza per fornire estrusi alimentari ad alte prestazioni in grado di gestire formulazioni complesse, ad alto contenuto di umidità e ricche di proteine, fondamentali per i settori in rapida crescita degli alimenti a base vegetale e funzionali.

California Pellet Mill porta una tradizione di attrezzature robuste, di grado industriale, e una reputazione di affidabilità nel mercato delle attrezzature per l'estrusione di alimenti, in particolare nella produzione di mangimi per animali, mangimi per acquacoltura e cibo per animali domestici. La loro forza competitiva risiede negli estrusi pesanti progettati per un alto rendimento e un funzionamento continuo, rendendoli ideali per i grandi produttori.

Notizie sul mercato delle attrezzature per l'estrusione di alimenti

• In giugno 2025, GEA ha lanciato il suo ultimo GEA Bake Extruder all'IBA di Düsseldorf, rivolto ai produttori di biscotti di medie e grandi dimensioni. Progettato per operazioni ad alto volume e ad alta velocità, il sistema offre eccezionale flessibilità, produttività e standard igienici. Il suo design versatile consente l'utilizzo autonomo o l'integrazione con forni a valle, riflettendo l'impegno di GEA per l'innovazione e l'efficienza nel settore della panificazione in evoluzione. Questo lancio sottolinea la strategia di GEA focalizzata su soluzioni avanzate e scalabili.
  
• In settembre 2025, Bausano ha lanciato Bausano Sphera, una suite di controllo alimentata da AI in tempo reale per le linee di estrusione. Include diagnosi predittive e monitoraggio dinamico dei KPI per estrusi di grado alimentare.
  
• In giugno 2025, B&P Littleford ha promosso il suo miscelatore orizzontale a pale per miscelazione e essiccazione ad alta intensità, adatto per applicazioni alimentari. Offre reazioni pressurizzate e capacità di serializzazione, con test di laboratorio e noleggi disponibili.
  
• In luglio 2024, ha lanciato il sistema Co-Ex Master, che consente tubi riempiti a doppio strato per cereali, snack e snack per animali. Permette ai produttori di aggiungere valore con prodotti riempiti come combinazioni di fragola-crema o curry piccante-yogurt.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato delle attrezzature per l'estrusione di alimenti include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (migliaia di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di attrezzatura

• Estrusore a vite singola
• Estrusore a doppia vite

Mercato, per modalità di funzionamento

• Manuale
• Semi-automatico
• Completamente automatico

Mercato, per capacità

• Sotto i 3.000 kg/ora
• 3.000-10.000 kg/ora
• Oltre 10.000 kg/ora

Mercato, per applicazione

• Cibo per animali domestici e mangimi per acquacoltura
• Cereali e snack
• Proteine vegetali
• Ingredienti alimentari
• Altri (prodotti di confetteria, ecc.)

Mercato, per settore di utilizzo finale

• Industria alimentare
• Industria dei mangimi per animali
• Altri (istituti di ricerca, ecc.)

Mercato, per canale di distribuzione

• Vendite dirette
• Vendite indirette

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacific
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• Medio Oriente e Africa
  • Sud Africa
  • Arabia Saudita
  • EAU