Taille du marché des sacs de stockage - par type, par capacité de transport, par matériel, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions 2025 - 2034

Taille du marché

La taille du marché mondial des racks de stockage était estimée à 22,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,9 % entre 2025 et 2034. Les micro-installations de remplissage et les entrepôts urbains sont à l'avant-garde de la croissance du rack de stockage puisqu'ils capitalisent sur des exigences de livraison plus rapides dans les villes. Un espace limité dans les villes et des coûts élevés ont poussé ces entrepôts à maximiser l'espace vertical et à réduire l'espace de stockage. Cela a conduit à l'utilisation de solutions d'étagères à haute densité, de rayonnages modulaires et de rayonnages multiniveaux en mezzanine. L'expansion du commerce électronique, en particulier l'expansion du commerce rapide (q-commerce), a stimulé la demande de réalisation rapide de l'ordre.

Les entreprises s'orientent vers des racks de stockage qui favorisent la cueillette et le repeuplement rapides. La plupart des centres de micro-exécution utilisent des systèmes d'automatisation tels que les systèmes AS/RS et la prise de robotique, qui nécessitent des racks et des logiciels de gestion d'entrepôt adaptés à l'automatisation. Par exemple, les espaces tels que les racks qui sont très flexibles par le volume de l'UGS, la catégorie de produits, et les mouvements d'inventaire. Les ventes au détail du commerce électronique des États-Unis se sont élevées à 1,09 billion de dollars en 2023, ce qui indique le besoin accru d'installations d'entreposage efficaces, comme l'a indiqué le Census Bureau des États-Unis. La capacité de créer de plus petites installations logistiques dans les villes accélère les systèmes de racking intelligents et d'optimisation de l'espace, ce qui propulse la demande de rack de stockage.

Marché des racks de stockage Tendances

• L'industrie des supports de stockage évolue très rapidement avec l'évolution des exigences en matière de logistique et d'entreposage. La tendance la plus importante est l'adoption de solutions d'accumulation de support d'automatisation. Ils sont compatibles avec les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), les robots et les logiciels de gestion d'entrepôt. Étant donné qu'il y a moins d'espace dans les villes de nos jours, les organisations envisagent des structures de stockage verticales et de densité plus élevées telles que des porte-palettes étroites, des porte-palettes mobiles et des systèmes de rayonnage multiniveaux. Les supports modulaires et reconfigurables sont utilisés par la plupart des entreprises car ils peuvent être modifiés et étendus en fonction de leurs besoins. Il est vraiment utile pour les entreprises de détail et de commerce électronique parce que l'inventaire et les produits continuent de changer quotidiennement.
• La deuxième tendance majeure est les racks intelligents compatibles IoT. Ils sont équipés de capteurs et d'étiquettes RFID qui aident à maintenir les produits organisés, à surveiller les charges et à prévoir les besoins de maintenance, ce qui permet d'améliorer la sécurité et l'efficacité des entrepôts. Les aspects verts prennent également de l'importance. Les entreprises utilisent des produits verts et des composants de grilles de recyclage pour se conformer à la réglementation environnementale. Les racks individualisés deviennent alors plus demandés pour des industries particulières, comme les racks de température pour l'entreposage à froid ou les racks spécialisés pour les produits automobiles et pharmaceutiques. Le Bureau américain du recensement (US Census Bureau), les ventes de commerce électronique aux États-Unis ont atteint 1,03 billion de dollars en 2022 et, par conséquent, la demande de stockage a augmenté. Les centres de micro-exécution et les postes de livraison du dernier kilomètre sont maintenant généralement situés dans la ville, de sorte qu'il faut des racks plus petits et automatisés et servir ainsi de pilier aux chaînes d'approvisionnement à cet âge.

Analyse du marché des sacs de stockage

Sur la base de Type, le marché est classé en palettes, drive-in/drive-thru rack, cantilever rack, et d'autres. En 2024, le segment des porte-palettes représentait un chiffre d'affaires d'environ 9,6 milliards de dollars et devrait croître de 5,3% entre 2025 et 2034.

• Les racks de palettes sont les principaux racks de stockage disponibles sur le marché en raison de leur flexibilité, leur rentabilité et leur polyvalence dans différentes industries. Ils sont précisément utilisés pour stocker les matériaux palettisés en rangées dans une direction horizontale, avec des niveaux verticaux supplémentaires pour optimiser l'utilisation des espaces d'affaires dans les entrepôts. Les racks ont différents poids et quantités d'inventaire, d'où leur importance dans le commerce de détail, la logistique, l'automobile, les aliments et boissons, et les secteurs pharmaceutiques.
• L'industrie de l'entreposage et de l'entreposage a connu une hausse de 7,5 % des revenus, selon le rapport annuel 2023 du Census Bureau des États-Unis sur le commerce de détail, en raison de la demande accrue de systèmes de stockage efficaces comme les porte-palettes. De plus, il a été signalé que les entreprises chefs de file de l'industrie s'orientent vers une plus grande utilisation des porte- palettes parce que ces porte-broches peuvent être compatibles avec les chariots élévateurs à fourche et autres équipements. Cette compatibilité accélère le déchargement et le téléchargement, d'où une plus grande efficacité globale.
• Il existe différents types de porte-palettes, y compris des porte-palettes sélectives, des porte-broches drive-in/drive-thru, des porte-boîtes et des systèmes de flux de palettes. Grâce à ces variétés, les entreprises peuvent posséder le système idéal qui convient à leurs besoins de manutention, le chiffre d'affaires des stocks et l'espace disponible. Par exemple, un rapport de l'industrie de la manutention des matériaux publié en 2023 indique que plus de 60 % des entrepôts nord-américains utilisent des porte-palettes sélectives en raison de leur commodité et de leur souplesse.
• L'évolution du commerce électronique et l'augmentation de la demande de biens à grande vitesse et à volume élevé ont entraîné la demande d'installations de stockage durables et flexibles, comme les porte- palettes. La facilité d'installation, la faible maintenance et la compatibilité avec les systèmes automatisés les rendent très recherchés. Comme l'a déclaré l'International Warehouse Logistics Association (IWLA), l'utilisation de systèmes de stockage automatisés, comme les porte-palettes, a augmenté de 11 % en 2023, ce qui reflète leur importance dans les opérations d'entreposage modernes.

Le matériau du marché des supports de stockage est constitué de plastique, d'aluminium et d'acier. Le segment de l'acier est devenu le chef de file et détenait 46,8 % de la part de marché en 2024 et devrait augmenter de 5,4 % entre 2025 et 2034.

• L'acier est l'application la plus courante des supports de stockage en raison de sa polyvalence, de sa résistance, de sa durabilité et de son coût abordable, ce qui est nécessaire pour la fabrication et l'entreposage. L'acier est appliqué de façon optimale lorsqu'il y a des applications lourdes, comme le stockage en vrac et les palettes, car l'acier peut supporter des charges lourdes. L'acier peut résister à de très gros stocks et au matériel lourd, qui est nécessaire pour l'utilisation dans les entreprises de logistique, de fabrication, de commerce électronique et de détail. Les États-Unis. Ministère du Commerce, le secteur de l'acier a fourni plus de 520 milliards de dollars à l'économie en 2022 alors qu'il reprenait sa présence dans l'industrie. En général, les supports en acier sont également résistants à la corrosion, résistants aux déchirures et résistants à l'usure (avec des revêtements), réduisant les coûts de remplacement et à long terme.
• L'acier est également extrêmement polyvalent et peut être utilisé pour fournir différentes configurations de rack, c'est-à-dire, sélective, drive-in, cantilever, et systèmes de recul, avec des applications personnalisées pour les besoins de stockage individuels. Sa capacité d'adaptation à l'intégration avec les technologies d'automatisation lui permet d'évoluer vers la nouvelle direction de l'entreposage intelligent. Daifuku Co., Ltd. et SSI Schaefer, par exemple, ont intégré des crémaillères en acier avec des capteurs, des capteurs robotisés et des systèmes AS/RS, selon leurs rapports annuels respectifs de 2023.
• En outre, la résistance au feu et la recyclabilité de l'acier sont des attributs précieux pour les entreprises qui s'intéressent à la sécurité et à l'environnement. Celles-ci, ainsi que son histoire, font de l'acier le produit préféré utilisé dans l'industrie des supports de stockage, ce qui est un produit souhaitable et favorise sa croissance.

Le canal de distribution du marché des supports de stockage se compose de canaux directs et indirects. Le segment indirect est devenu le chef de file et détenait 54,2 % de la part de marché en 2024 et devrait augmenter de 4,1 % entre 2025 et 2034.

• Les canaux indirects mènent à des racks de stockage parce qu'ils offrent aux fabricants une plus grande couverture du marché, une localisation du service et une évolutivité peu coûteuse. Avec une relation de canal indirect, les fabricants collaborent avec des distributeurs tiers, des distributeurs, des grossistes ou des revendeurs avec des bases établies, des connaissances locales et des bases de clients, en particulier pour des marchés diversifiés ou fragmentés.
• Cette méthode permet aux producteurs de fournir plus de sites géographiques à moindre coût en maintenant des installations de vente directe dans toutes les régions géographiques. Les distributeurs et les concessionnaires offrent généralement des services à valeur ajoutée tels que l'installation, la personnalisation, l'entretien et le service après-vente, qui sont essentiels dans l'entreprise de stockage, où chaque entrepôt maintient des dispositions et des conditions de chargement variables.
• En outre, les canaux indirects sont les plus appropriés pour les PME et les entrepôts locaux, qui aiment compter sur des fournisseurs locaux pour un service en temps opportun, un bon prix et une livraison gratuite. Les canaux indirects facilitent également le traitement des commandes importantes, la gestion du crédit et les questions de transport, ce qui réduit la charge de travail des fabricants.

Les États-Unis dominent l'ensemble du marché nord-américain des racks de stockage et sont évalués à 4,8 milliards de dollars en 2024 et devraient augmenter de 5,5 % entre 2025 et 2034, en raison de la croissance rapide du commerce électronique et de l'utilisation des technologies d'automatisation des entrepôts. Le marché est dirigé par les États-Unis, suivi par le Mexique et le Canada, et les producteurs de demande sont des fournisseurs de 3PL, des chaînes de détail et des utilisateurs industriels. La demande au Census Bureau des États-Unis, en 2022, a totalisé 1,03 billion de dollars des États-Unis, ce qui montre une demande croissante d'équipement de stockage efficace. De nos jours, l'entreposage intelligent, les robots et l'AS/RS sont à la mode, de même que la demande d'infrastructure de chaîne froide en produits pharmaceutiques et en logistique alimentaire. Des coûts de main-d'oeuvre plus élevés obligent également les organisations à investir dans des systèmes d'accumulation à forte densité. Par exemple, Dematic, spécialiste de l'automatisation des entrepôts, a affiché une croissance des revenus de 15 % dans son rapport annuel de 2023, qui est dû à la demande croissante de systèmes de stockage automatisés.

Sur le marché européen des supports de stockage, l'Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les anciennes nations européennes telles que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont à l'origine de l'industrie des supports de stockage. Il s'agit d'une logistique verte, d'une automatisation intelligente et d'une infrastructure intelligente. La Commission européenne a estimé que le secteur de la logistique représentait près de 14 % du PIB de l'UE et qu'il était donc justifié de disposer de systèmes de stockage efficaces. L'industrie manufacturière et le secteur de l'automobile, qui est l'un des secteurs les plus influents de l'économie européenne, ont besoin de systèmes d'enlèvement souples. Les stratégies en matière d'entrepôt environnemental comme l'utilisation de matériaux recyclables et d'équipement d'économie d'énergie sont aujourd'hui des tendances en cours. Par exemple, le géant de l'industrie SSI Schaefer a indiqué dans son document de 2023 que la demande de stockage de racks écoénergétique a augmenté de 12 % en Europe. Dans l'environnement du marché APAC, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie sont bien établis avec l'industrialisation croissante, l'urbanisation et un secteur du commerce électronique en croissance rapide.

Sur le marché des racks de stockage APAC, la Chine détenait 27,8% de ses revenus en 2024 et devrait augmenter de 6,1% entre 2025 et 2034.

• APAC a contribué plus de 50 % des ventes totales de commerce électronique réalisées dans le monde en 2022, a déclaré la Banque mondiale. Partout dans le monde, les investissements dans les entrepôts et les parcs logistiques conduisent à l'application d'installations de stockage à plusieurs niveaux et d'entrepôts automatisés. La branche logistique d'Alibaba, Cainiao, par exemple, a obtenu 20 % d'automatisation de ses activités d'entreposage dans son rapport annuel de 2023. Le fait qu'il y ait peu de main-d'oeuvre et d'intrants matériels à l'intérieur du pays le place également comme un pôle manufacturier, ce qui augmente la demande de systèmes de stockage à des coûts abordables.

Le Moyen-Orient et l'Afrique Storage Rack Market, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, devraient connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite dominent l'industrie des supports de stockage dans les AEM. Saudi Vision 2030 et le développement de centres logistiques urbains à Dubaï et dans les villes de Riyad sont quelques-uns des moteurs fondamentaux. L'Autorité générale saoudienne de la statistique signale que l'industrie de la logistique saoudienne a augmenté de 7,5 % en 2023. Les installations d'entreposage avancées sont plus recherchées dans les industries FMCG, pharmacie et automobile. En outre, la croissance des zones franches et le commerce électronique dans toute la région sont à l'origine de l'utilisation de systèmes de racking mobiles et modulaires. Par exemple, Swisslog, dans son rapport de 2023, avait déclaré que la demande de systèmes de racking mobiles était de 10 % plus élevée dans la région de l'AEM.

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• Daifuku, Toyota Industries, Dematic, SSI Schaefer et Jungheinrich détiennent collectivement environ 15 à 20% de la part de marché de l'industrie mondiale des supports de stockage. Ils y parviennent en utilisant leur technologie combinée, leur vaste gamme de produits et leur géographie. Ils offrent des solutions d'automatisation d'entrepôt à service complet en intégrant des supports de stockage avec la robotique, les véhicules guidés automatisés (AGV), les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et les technologies de convoyeur. Par exemple, Daifuku dispose de meilleures installations de manutention du matériel et d'une couverture adaptée au marché en Amérique du Nord et en Asie. Toyota Industries met à profit son savoir-faire en matière de chariot élévateur et de manutention des matériaux pour fournir des systèmes de racking robustes et extensibles grâce à un système de concession et de service inégalé dans le monde entier.
• Dematic se spécialise dans le stockage et l'automatisation intégrés aux logiciels, en particulier pour les centres d'exécution rapide ainsi que le commerce électronique. SSI Schaefer est une entreprise qui commercialise des systèmes de stockage statiques et dynamiques avec des concepts écologiques et modulaires et qui fonctionne dans plus de 70 pays. Jungheinrich, un rival européen de premier plan, se marie avec des systèmes de racking et des machines et logiciels respectueux de l'énergie pour les entrepôts afin de concevoir des solutions intelligentes et durables. Toutes ces entreprises restent compétitives grâce à la recherche et au développement, à des solutions sur mesure et à des tendances comme l'automatisation des entrepôts, la logistique urbaine et l'intelligence verte. Cela fait d'eux un bon et évolutive partenaire d'affaires dans l'industrie de stockage en expansion.

Sociétés du marché des racks de stockage

Les principaux acteurs de l'industrie des supports de stockage sont les suivants:

• Systèmes de manutention des matériaux AK
• Raquette AR
• Arpac
• Groupe constructeur
• Daifuku
• Dématique
• Manipulation des matériaux Gonvarri
• Interlake Mecalux
• Jungheinrich
• Groupe Kardex
• Mécalux
• Équipement en acier nord-américain
• Dérivés
• SSI Schaefer
• Industries Toyota

Les entreprises ci-dessus fournissent une grande variété de systèmes de stockage pour différentes utilisations dans l'industrie et l'entreposage. AK Material Handling Systems, North American Steel Equipment, et Ridg-U-Rak sont concernés par le stockage conventionnel, y compris les racks sélectifs de palettes, les systèmes drive-in/drive-thru, les racks push-back, le flux de palettes et les racks cantilever. AR Racking, Interlake Mecalux et Mecalux offrent une gamme complète d'options de stockage standard et haute densité telles que le rackage réglable des palettes, les systèmes de stockage compact, le stockage en direct, les supports de navette et les installations automatiques.


Daifuku, Dematic et Jungheinrich se spécialisent dans le stockage automatisé avec des technologies de pointe telles que AS/RS (systèmes automatisés de stockage et de récupération), le rackage de navette, le stockage en profondeur et les racks à grande baie. SSI Schaefer comprend également des systèmes de racking automatisés et mobiles, des rayonnages dynamiques et des configurations à plusieurs niveaux avec un support intralogistique à haut rendement. Constructor Group et Gonvarri Material Handling fournissent des solutions universelles, y compris le rackage de palettes, étagères, supports mobiles et cantilever, avec des utilisations génériques d'entreposage et de stockage industriel.

Arpac intègre généralement le rackage des palettes dans les solutions automatisées d'emballage et de manutention des matériaux, tandis que Toyota Industries soutient ses solutions de chariot élévateur et d'automatisation avec des systèmes de racks de palette durables. Le groupe Kardex, encore une fois, se spécialise dans les technologies de stockage vertical comme les modules de levage vertical (VLM) et les carrousels, desservant les installations qui nécessitent des solutions ergonomiques maximisant l'espace par rapport aux systèmes de palettes plus traditionnels. Ensemble, ces entreprises offrent des solutions de stockage de bout en bout à une base industrielle aussi diversifiée que le commerce de détail et électronique, la fabrication, la logistique et la pharmacie.

Nouvelles du marché des sacs de stockage

• En mars 2025, Steel King Industries, un fabricant mondial de supports de stockage et d'équipements de manutention de matériaux, présente avec fierté son nouveau SK ADVANTXTM Structural Bolted Racking System, un système rack structural qui répond aux exigences changeantes de l'automatisation et de l'entreposage à froid. Avec un design en instance de brevet, SK ADVANTX Structural Bolted Racking utilise des éléments verticaux (posts, armature horizontale, armature diagonale) boulonnés sur place pour former un système de racking extensible et adaptable avec plus de résistance, de flexibilité et d'économies de coûts.
• En mai 2025, AR Racking, une société de systèmes de stockage industriel de premier plan, lance sa propre marque Teardrop Racking de systèmes de stockage, une norme largement employée en Amérique. Le nouveau lancement indique la volonté de AR Racking d'être innovant et flexible, et de mettre ses clients à niveau vers un système amélioré, plus efficace et flexible compatible avec les systèmes existants.

Le rapport d'étude du marché des supports de stockage couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Porte palettes
• Support d'entraînement/drive-thru
• Porte-cantilever
• Autres

Marché, par capacité de charge

• Service léger
• Droit moyen
• Services lourds

Marché, par matière

• Acier
• aluminium
• Plastique

Marché, par utilisation finale

• Commerce de détail & e-commerce
• Automobile et fabrication
• Produits alimentaires et boissons
• Entrepôt & logistique
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud