Machine de moulage par injection plastique pour MedTech Taille du marché - Par type de machine, par technologie, par force de serrage, par utilisation finale, par application, prévisions 2025 - 2034

Machine de moulage par injection plastique pour la taille du marché MedTech

La taille du marché de la machine de moulage par injection plastique pour MedTech était estimée à 2,18 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,6 % entre 2025 et 2034. L’augmentation du vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques aux États-Unis et en Europe sont des moteurs structurels majeurs pour le marché du moulage par injection plastique dans l’emballage MedTech, car ils alimentent la demande de dispositifs médicaux à grand volume, fiables et sûrs, chacun nécessitant des composants d’emballage complexes adaptés aux soins de longue durée, à la gestion des maladies chroniques et à une utilisation adaptée aux personnes âgées.

Selon les données rapportées par le Bureau du recensement des États-Unis, estimations de l’enquête sur le revenu et la participation aux programmes (SIPP) de 2022, plus de 30 millions d’adultes américains âgés de 18 à 64 ans vivaient avec un handicap. Ce nombre devrait encore augmenter. Par exemple, selon la même source, la population américaine âgée de 65 ans et plus devrait plus que doubler au cours des quatre prochaines décennies, pour atteindre 80 millions d’ici 2040. Parallèlement, le nombre d’adultes âgés de 85 ans et plus qui sont les plus susceptibles d’avoir besoin d’aide pour des soins personnels essentiels devrait presque quadrupler entre 2000 et 2040.

Selon les données rapportées par Eurostat, l’âge médian de l’UE est passé de 42,5 ans en 2014 à 44,7 ans en 2024. La population âgée de 80 ans et + est passée de 3,8 % en 2004 à 6,1 % en 2024. Selon les projections, d’ici à 2050, près de 30 % de la population de l’UE sera âgée de 65 ans ou plus, et le taux de dépendance des personnes âgées atteindra 57 %. Cette expansion démographique augmente la prévalence de maladies à long terme telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, et stimule la demande de dispositifs médicaux à usage quotidien. Ces dispositifs nécessitent à leur tour un emballage précis, stérile et ergonomique, idéalement produit par moulage par injection plastique avancé.

Machine de moulage par injection plastique pour les tendances du marché MedTech

• L’expansion rapide des marchés émergents dans le secteur mondial des dispositifs médicaux crée des opportunités actuelles et futures attrayantes pour les fabricants de machines de moulage par injection plastique basés aux États-Unis et en Europe, en particulier ceux qui fournissent des solutions de moulage et d’emballage de précision au secteur MedTech. Ces opportunités sont doubles : d’une part, la croissance directe des exportations vers les régions en développement, et d’autre part, l’augmentation de la demande de production et d’emballage de la part des OEM MedTech nationaux qui desservent ces zones géographiques en expansion.
  
• Augmentation de la demande d’exportations mondiales de dispositifs médicaux : L’augmentation mondiale des dépenses de santé, en particulier en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Europe de l’Est et dans certaines parties du Moyen-Orient, catalyse une augmentation sans précédent de la demande de dispositifs médicaux abordables et de haute qualité. Selon l’International Trade Administration (ITA) des États-Unis, le marché mondial des dispositifs médicaux devrait atteindre 800 milliards de dollars d’ici 2030, les marchés émergents contribuant à plus de 40 % de cette croissance. Les entreprises européennes de technologie médicale exportent déjà 60 % de leur production, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas agissant comme plaques tournantes centrales pour les activités d’emballage et de stérilisation avant la distribution internationale. Cette dynamique d’exportation augmente la demande de systèmes de moulage par injection validés à haut débit qui prennent en charge des lignes d’emballage rentables, conformes et évolutives. Les fabricants aux États-Unis et en Europe doivent désormais investir dans des machines de moulage par injection qui permettent des changements rapides, des capacités multi-composants et des systèmes de contrôle de la qualité intégrés adaptés aux différentes normes réglementaires internationales. Alors que de plus en plus d’OEM occidentaux de MedTech visent une croissance en volume dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les fournisseurs de machines de moulage par injection plastique tels que ceux qui proposent des solutions compatibles avec les salles blanches deviennent essentiels pour permettre cette échelle.
  
• Délocalisation et expansion mondiale de la fabrication sous contrat : À l’avenir, un changement stratégique dans la dynamique de la production mondiale de MedTech est en cours. Pour réduire les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement révélées pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises MedTech américaines et européennes adoptent des modèles de fabrication et d’emballage régionalisés, y compris l’onshoring ou le nearshoring de la production de pièces en plastique. Ces changements augmentent les investissements en capital dans les machines de moulage par injection de nouvelle génération qui prennent en charge les petites séries personnalisées, le moulage multi-matériaux et l’intégration automatisée des emballages, en particulier pour les dispositifs à usage unique, les kits de diagnostic et les outils chirurgicaux mini-invasifs. De plus, à mesure que les réglementations mondiales en matière de soins de santé se durcissent, en particulier dans les régions en développement rapide, les entreprises américaines et européennes dont les systèmes de production sont certifiés GMP et alignés sur la norme ISO 13485 auront un avantage concurrentiel. Les fabricants d’équipements locaux bénéficieront ainsi d’une augmentation de la fabrication sous contrat nationale et à proximité, ce qui stimulera davantage la demande de machines.
  

Machine de moulage par injection plastique pour l’analyse du marché MedTech

Sur la base du type de machine, le marché de la machine de moulage par injection plastique pour MedTech est classé en machine hydraulique, machine électrique, machine hybride, micro-machine. Le segment hydraulique a représenté un chiffre d’affaires d’environ 891,6 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,9 % de 2025 à 2034. 

• Les machines de moulage par injection hydrauliques sont toujours la plate-forme de fabrication MedTech. Ils offrent des pressions d’injection élevées et une force de serrage élevée et constante. Des pressions d’injection élevées sont un avantage pour le moulage de composants biomédicaux complexes tels que les connecteurs IV et les corps de seringue. Les machines hydrauliques sont construites de manière solide et offrent une qualité constante grâce à des lots de grande taille. Ils ont également une fusion à haute viscosité et la conservent à des températures élevées. Bien qu’il s’agisse de machines énergivores généralement associées à une consommation de puissance élevée, leur durabilité et leur acclimatation aux moules à usage intensif conviennent mieux à une ligne de production qui nécessite la fiabilité et le temps de fonctionnement nécessaires. Les commandes hydrauliques les plus récentes comprennent des fonctions économes en énergie et des capteurs qui améliorent la cohérence entre les réchauffeurs de moule et les temps de chaleur, ce qui réduit les déchets et économise de l’énergie ; cependant, ils ne seront pas équipés de l’électrique pour l’efficacité énergétique et le contrôle précis, car ils ne sont pas autorisés à concurrencer les machines électriques.

La force de serrage de la machine de moulage par injection plastique pour le marché MedTech se compose d’une force de 0 à 200 tonnes, d’une force de 201 à 500 tonnes, d’une force supérieure à 500 tonnes. Le segment des 0-200 tonnes est devenu le leader et détenait 59,3 % des parts de marché  en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,1 % de 2025 à 2034.

• Les machines avec une force de serrage de 0 à 200 tonnes sont les machines prédominantes dans l’industrie MedTech car elles permettent la fabrication de petits composants et de composants de précision. En raison de leur petite taille, ils sont idéaux pour les articles jetables légers tels que les instruments chirurgicaux, les embouts de cathéter, les dispositifs dentaires et les dispositifs microfluidiques. Pour les conceptions de pièces de base, les machines exécutent des temps de cycle plus courts, consomment moins d’énergie et s’adaptent aux environnements de salle blanche. À cela s'ajoutent la compétitivité des machines en matière de précision et la production en grand nombre d'appareils critiques. Pour la plupart des applications de précision et/ou de volume, ces machines présentent un avantage en termes de coûts, en plus de la réduction prévue des coûts énergétiques, de la réduction de l’empreinte industrielle sur les routes et de la facilité d’intégration dans des plates-formes de production modulaires.
  

L’application de la machine de moulage par injection plastique pour le marché MedTech comprend l’emballage, le diagnostic, la chirurgie et autres. Le segment de l’emballage est devenu le leader et détenait 55,6 % des parts de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2025 à 2034.

• Composants d’emballage stériles : Ces composants d’emballage sont des plateaux, des sachets, des plaquettes alvéolées et des emballages qui aident à maintenir un état aseptique pour les dispositifs médicaux, y compris les instruments chirurgicaux et les implants. Les composants d’emballage aseptiques doivent résister à la stérilisation à l’OE, aux rayons gamma ou à la vapeur. Un nombre croissant de composants d’emballage aseptique, tels que les indicateurs intelligents et les revêtements antimicrobiens, continuent d’améliorer la sécurité, la facilité d’utilisation et la conformité aux réglementations.
  
• Bouchons et fermetures ; Les bouchons et les bouchons se trouvent dans les emballages pharmaceutiques et diagnostiques où ils scellent solidement l’emballage. Ils sont fabriqués à partir de polymères de qualité médicale permettant une résistance chimique adéquate et une compatibilité avec la stérilisation. L’intégration de fonctionnalités telles que les étiquettes d’inviolabilité et RFID est un domaine où les fermetures et les bouchons se développent avec la demande d’emballages intelligents et de produits plus durables.
  
• Emballage de protection : L’emballage de protection est fourni pour les appareils coûteux et fragiles, et il comprend des plateaux personnalisés, des mousses et des contenants rigides identifiés pour offrir une protection contre les chocs, la contamination et l’exposition à l’environnement. Les tendances en matière de durabilité pousseront les emballages de protection à utiliser également des matériaux recyclables et/ou biodégradables.
  
• D’autres mettent en évidence des composants d’emballage de format spécialisé tels que des plaquettes alvéolées à doses unitaires, des auto-injecteurs et des systèmes d’emballage à plusieurs compartiments pour les appareils portables, les biocapteurs et les diagnostics à domicile. L’accent est mis sur des options de dosage faciles à utiliser, précises, refermables et inviolables, qui contribuent toutes à la tendance croissante des soins de santé à domicile.

Les États-Unis dominent l’ensemble du marché nord-américain des machines de moulage par injection plastique pour les technologies médicales et sont évalués à 518,9 millions USD en 2024 et devraient croître à un TCAC de 3,1 % de 2025 à 2034.

• Les machines hydrauliques continuent d’être le choix préféré dans les usines de fabrication MedTech traditionnelles aux États-Unis, car elles sont abordables et peuvent usiner des pièces complexes avec des grenailles de plus grande taille. Ils trouvent une préférence particulière chez les fabricants sous contrat traditionnels qui s’occupent de la production en grand volume de pièces lourdes telles que des boîtiers et des plateaux. De plus en plus, ils sont utilisés dans l’industrie américaine des technologies médicales pour l’efficacité énergétique, la propreté de l’environnement et la précision, ce qui est plus important en particulier dans la production de composants de diagnostic et de dispositifs chirurgicaux. Les PME et les laboratoires de R&D américains apprécient les machines électriques pour leur fonctionnement silencieux, leurs vitesses de cycle élevées et leur faible maintenance.
  

Dans le marché de la machine de moulage par injection plastique de l’UE pour le marché MedTech, l’Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les machines hydrauliques européennes sont remplacées par des machines hybrides et électriques en raison de l’intérêt réglementaire pour l’efficacité énergétique et la précision. Les micromachines deviennent populaires avec l’émergence de technologies chirurgicales et diagnostiques mini-invasives, en particulier en Europe du Nord et de l’Ouest. Les systèmes à canaux chauds, les servo-moules et la technologie des moules de précision sont largement utilisés conformément au MDR (Medical Device Regulation) et à la norme ISO 13485. Les moules multi-empreintes et empilables sont essentiels pour la production de masse de consommables, en particulier dans l’emballage des pharmacies.
  

Dans la machine de moulage par injection plastique APAC pour le marché MedTech, la Chine détenait une part de marché de 34,7 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2025 à 2034.

• Le marché des machines de moulage par injection plastique (PIMM) dans le segment MedTech du marché Asie-Pacifique (APAC) connaît une croissance robuste en raison d’une confluence de l’expansion manufacturière locale, des besoins en matière de soins de santé dans le pays d’origine et des initiatives gouvernementales stratégiques. La Chine, l’Inde, Singapour et la Malaisie sont devenues des points chauds mondiaux pour la fabrication de dispositifs médicaux, attirant à la fois des multinationales étrangères et des fabricants sous contrat grâce à leurs avantages en termes de coûts ainsi qu’à leur base de talents et de main-d’œuvre qualifiée. L’augmentation des dépenses de santé et la grande population dans ces pays stimulent la demande de dispositifs médicaux produits en série tels que des seringues, des équipements de diagnostic et des produits chirurgicaux jetables, ce qui stimule les investissements dans des machines de moulage par injection électriques, hybrides et de micro-injection spécialement conçues pour les salles blanches et les applications de haute précision. Les incitations soutenues par le gouvernement, comme le programme PLI en Inde et les pôles industriels MedTech en Chine, stimulent également l'adoption des machines. La production d’appareils approuvés par la CE et la FDA pour l’exportation stimule également la demande de PIMM économes en énergie et à grande vitesse.
  

La machine de moulage par injection plastique du Moyen-Orient et de l’Afrique pour le marché MedTech, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• La production de la région MEA est stimulée par l’accent croissant mis sur le développement des infrastructures de santé et l’indépendance médicale. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Afrique du Sud connaissent une croissance rapide des centres de diagnostic, des hôpitaux et des initiatives de santé publique, d’où la demande locale de dispositifs médicaux en plastique jetables. Le réalignement post-pandémique des politiques a suscité une ferveur accrue pour l’indépendance des importations, ce qui a encouragé les investissements dans des installations de moulage par injection de petite et moyenne gamme pour alimenter la production locale. Les investissements directs étrangers et les coentreprises avec les entreprises MedTech, en particulier dans les pays du CCG, favorisent également l’adoption de systèmes de moulage de qualité répondant aux normes internationales telles que ISO 13485 et les BPF de l’OMS. L’automatisation n’a pas encore pris de l’importance, mais les marchés MEA utilisent de plus en plus d’équipements hydrauliques et hybrides rentables pour fabriquer des produits médicaux jetables simples et à faible risque, tels que des connecteurs IV et des pièces de kits de test.
  

Machine de moulage par injection plastique pour la part de marché MedTech

• Les leaders du marché des machines de moulage par injection plastique (PIMM) de l'industrie MedTech, Engel, Arburg, KraussMaffei, Sumitomo (SHI) Demag et Husky Injection Molding Systems, ont atteint leurs positions en tirant parti de leur leadership technologique, de leur spécialisation dans les applications médicales et de solides stratégies de support mondial.
  
• Engel se distingue par ses solutions de moulage intégralement complètes et économes en énergie, spécialement conçues pour les salles blanches. Ses machines hybrides et électriques, comme la ligne e-motion, sont largement utilisées dans la production MedTech en raison de leur précision et de leur hygiène. Le modèle d'intégration verticale d'Engel, qui fournit non seulement des machines, mais aussi des solutions numériques et des robots, en a fait un guichet unique incontournable pour les équipementiers médicaux. Arburg, en revanche, est réputé pour le micromoulage et la construction de machines modulaires. Sa gamme de produits ALLROUNDER est très flexible, ce qui permet aux entreprises de passer facilement d’implants de la taille d’un micromètre à des composants de diagnostic. Avec sa plateforme arburgXworld, Arburg est également à la pointe de la préparation à l’industrie 4.0 .
  
• KraussMaffei excelle dans les procédures de moulage à plusieurs composants très complexes telles que le caoutchouc de silicone liquide (LSR) et les élastomères thermoplastiques (TPE), qui sont essentiels à la fabrication de composants médicaux flexibles. L’entreprise fournit des solutions complètes d’intégration de jumeaux numériques et d’automatisation afin d’optimiser les opérations et la traçabilité, essentielles pour les applications réglementées. Sumitomo (SHI) Demag pilote des machines entièrement électriques avec des vitesses de cycle inégalées et une répétabilité exceptionnelle, ce qui est essentiel pour la production en grand volume de dispositifs médicaux jetables. L’accent mis sur la durabilité et le contrôle précis des mouvements est conforme aux besoins stricts du moulage médical.
  
• Husky Injection Molding Systems est leader dans la production à grand volume de dispositifs médicaux tels que des seringues et des tubes de diagnostic. La stratégie de Husky s'articule autour de la fourniture de systèmes clés en main (équipements, moules, canaux chauds et automatisation), ainsi que de solutions à haute cavitation et à grande vitesse. À l’échelle mondiale, ces entreprises se différencient sur la base de la compatibilité des salles blanches, des systèmes prêts à être validés, des compétences techniques et de l’infrastructure locale pour que le service soit l’organisation de référence pour les technologies médicales
  

Machine de moulage par injection plastique pour les entreprises du marché MedTech

Les principaux acteurs opérant dans le domaine de la machine de moulage par injection plastique pour l’industrie MedTech comprennent :

• Arbourg
• Milliard
• Machines BOLE
• Chen Hsong Holdings Limited
• Engel
• Ferromatik Milacron
• Systèmes de moulage par injection Husky
• JSW
• KraussMaffei
• Negri Bossi
• Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
• Netstal
• Sumitomo Demag
• Machines Tederic
• Wittmann Battenfeld
• Battenfeld
  

La profondeur de la machine d'une gamme de fabricants est caractérisée par la variété du modèle de machine, la capacité de tonnage, les capacités de moulage médical spéciales (par exemple, le moulage en caoutchouc de silicone liquide [LSR], le micro-moulage, l'injection de plusieurs composants) et l'hébergement standard des salles blanches. Engel dispose d’une gamme complète de machines électriques et hybrides bien optimisées pour les composants de diagnostic et le matériel de laboratoire. Arburg est spécialisé dans la technologie de moulage par micro-injection pour les dispositifs médicaux mini-invasifs. Sumitomo (SHI) Demag excelle dans les systèmes de haute précision et à grande vitesse pour les corps de seringues, les flacons et les connecteurs. Husky, quant à lui, excelle dans les lignes de production de préformes et de consommables médicaux avec des canaux chauds intégrés en interne et l’automatisation. Ces entreprises développent constamment leur gamme de produits pour couvrir les commandes numériques, les économies d’énergie et se conformer aux normes ISO 13485 et GMP. La profondeur de la gamme englobe également des éléments au niveau du système tels que la robotique intégrée et l’inspection par vision.

Machine de moulage par injection plastique pour les nouvelles du marché MedTech

• En mars 2025, le spécialiste italien du moulage par injection Sapa a annoncé l’acquisition à 100 % de Megatech Industries. Cela inclut également les sites allemands. Sapa vise à étendre sa position de leader dans le domaine du moulage par injection plastique et à élargir sa clientèle et sa présence internationales.
  
• En mars 2025, Husky Technologies, le leader du marché des technologies et des solutions dans le domaine du moulage par injection, a annoncé l'acquisition de l'activité d'injection secondaire et des technologies de plateaux rotatifs de MGS Healthcare Manufacturing (MGS). Cette acquisition fait de Husky un fournisseur de solutions multi-matériaux complètes pour des industries clés telles que le médical, l’emballage et l’électronique grand public.
  
• En 2022, CoreTech System Co., Ltd. (Moldex3D) a lancé un partenariat stratégique avec Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI) afin de combler le fossé entre la simulation virtuelle de l’IAO et les machines de moulage par injection réelles. La collaboration a permis de créer un pont bidirectionnel entre la simulation IAO et une véritable machine de moulage par injection. Non seulement elle raccourcit le délai entre la conception et la production en adoptant la technologie des jumeaux numériques, mais elle réduit également considérablement le temps de production de masse.
  

Le rapport d’étude de marché sur la machine de moulage par injection plastique pour MedTech comprend une couverture approfondie de l’industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de machine

• Machines hydrauliques
• Machines électriques
• Machines hybrides
• Micro-machines

Marché, par technologie

• Systèmes à canaux chauds et systèmes à canaux froids
• Conceptions de moules multi-empreintes et familiales
• Technologie de moule d’empilement
• Systèmes de moules servo-actionnés
• Technologies de moules de haute précision

Marché, par force de serrage

• Force de 0 à 200 tonnes
• Force de 201 à 500 tonnes
• Force supérieure à 500 tonnes

Marché, par application

• Emballage
  • Composants d’emballage stériles
  • Bouchons et fermetures
  • Emballage de protection
  • Autrui
• Diagnostique
• Chirurgical
• Autrui

Marché, par utilisation finale

• Entreprises MedTech B2B
  • Grand
  • PME
• Fabricants de produits pharmaceutiques et de produits combinés
• Organisations de fabrication sous contrat (CMO)
• Organismes de recherche et de développement
  • Institutions de recherche médicale
  • Incubateurs médicaux et centres d’innovation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Arabie Saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud