Tamaño del mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista, pronósticos de crecimiento 2034

Off-Highway Electric Tamaño del mercado del vehículo

El tamaño global del mercado de vehículos eléctricos fuera de la carretera fue valorado en USD 2.800 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 10,1% entre 2025 y 2034. Las normas ambientales estrictas y las metas de reducción de emisiones son factores de crecimiento significativos para el mercado. Los gobiernos de todo el mundo están aplicando normas más estrictas de emisiones, en particular en industrias como la construcción, la minería y la agricultura, que tradicionalmente dependen de maquinaria pesada propulsada por diesel. Estas regulaciones empujan a las empresas a adoptar vehículos eléctricos como alternativa más limpia, ayudándoles a cumplir con las normas ambientales locales e internacionales.

Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía (IEA), se están aplicando una amplia gama de políticas a nivel mundial y en la India para acelerar la adopción del vehículo eléctrico (EV). Estas políticas están dirigidas tanto a la demanda como a la oferta, al desarrollo de la infraestructura y al apoyo a los ecosistemas. Muchos estados ofrecen exenciones o reducciones de impuestos por carretera, tasas de registro e incluso exenciones de peaje para VE (por ejemplo, las nuevas subvenciones de política de Maharashtra y beneficios fiscales para VE en las carreteras principales).

La urbanización y la expansión de la infraestructura son factores clave de crecimiento para el mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista (OHEV) debido a la creciente demanda de equipo de construcción sostenible y eficiente en las ciudades en crecimiento. A medida que las zonas urbanas se expanden, hay una mayor necesidad de proyectos de infraestructura como carreteras, puentes y edificios comerciales, que impulsa directamente la demanda de maquinaria de construcción. Con regulaciones ambientales más estrictas y un empuje para el desarrollo urbano más verde, los vehículos eléctricos de carretera ofrecen una alternativa más limpia y más tranquila a la maquinaria tradicional diesel.

Por ejemplo, según Statista, en 2025, el grado de urbanización mundial fue del 58%. América del Norte, así como América Latina y el Caribe, fueron las regiones con mayor nivel de urbanización, con más de cuatro quintas partes de la población residente en zonas urbanas. Tokio-Yokohama en Japón fue la zona urbana más grande del mundo ese año, con 37,7 millones de habitantes. Nueva York ocupa el puesto 13, con 21,4 millones de habitantes. Ocho de las 10 ciudades más pobladas se encuentran en Asia.

Off-Highway Electric Mercado de vehículos Tendencias

• El mercado es testigo de un cambio hacia vehículos totalmente eléctricos fuera de la autopista, especialmente en los sectores de la construcción y la minería, impulsados por avances en tecnología de baterías, rangos operativos más largos y menor costo total de propiedad. Los VAB se están volviendo más populares ya que ofrecen ahorros significativos en combustible y mantenimiento en comparación con los vehículos diesel tradicionales.
• Los vehículos eléctricos fuera de la autopista están cada vez más equipados con sistemas telemáticos, lo que permite la vigilancia en tiempo real del rendimiento del vehículo, la salud de las baterías y el consumo energético. Esta tendencia está mejorando la gestión de las flotas, mejorando la eficiencia operacional y apoyando el mantenimiento predictivo.
• La creciente integración de las tecnologías autónomas en los vehículos eléctricos fuera de la carretera aumenta la eficiencia operacional, reduce la necesidad de intervención humana en entornos peligrosos y contribuye a los aumentos generales de la productividad en el sector de la autopista.
• El desarrollo de redes de carga dedicadas para vehículos eléctricos fuera de la autopista está facilitando su adopción. Por ejemplo, iniciativas como el establecimiento de Polaris Industries de una red de carga off-road en Michigan apoyan la infraestructura necesaria para vehículos eléctricos fuera del camino.
• Las normas estrictas sobre emisiones e incentivos gubernamentales impulsan la adopción de vehículos eléctricos. Muchos países están introduciendo políticas que ordenan el uso de maquinaria de baja emisión en proyectos de desarrollo urbano e infraestructura, creando un entorno favorable para los fabricantes de vehículos eléctricos fuera de carretera.

Trump Administration Tariffs

• Los aranceles de la administración Trump sobre las importaciones chinas dieron lugar a mayores costos para componentes clave de vehículos eléctricos como baterías y unidades eléctricas. Los fabricantes de EE.UU. enfrentaron mayores costos de producción, potencialmente retrasando la adopción de vehículos eléctricos fuera de la autopista debido a precios más altos para los consumidores y menor rentabilidad para los OEM.
• Los aranceles perturbaron la cadena mundial de suministro de piezas de vehículos eléctricos, especialmente afectando a los fabricantes a la adquisición de materiales críticos del extranjero. Esto dio lugar a demoras en los plazos de producción y a un aumento de los tiempos de plomo para nuevos vehículos eléctricos fuera de la autopista, lo que afectó el ritmo de crecimiento del mercado, en particular en la región de América del Norte.
• Para mitigar los impactos arancelarios, muchas empresas comenzaron a cambiar la fabricación a países fuera de China, como México o Estados Unidos. Esto les permitió evitar aranceles, pero también requería una inversión significativa en nuevas instalaciones y capacidades de producción. Aunque esto ayudó a reducir costos, desaceleró la rápida expansión del mercado.

Off-Highway Electric Análisis del mercado de vehículos

Basado en vehículos, el mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista se divide en vehículos eléctricos de construcción, vehículos agrícolas eléctricos, vehículos mineros eléctricos y otros. En 2024, el segmento de vehículos eléctricos de construcción dominaba el mercado, representando alrededor del 44% de la cuota y se espera que crezca en una CAGR de más del 10,5% durante el período de previsión.

• Los vehículos eléctricos de construcción tienen la mayor cuota de mercado en el mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista debido a la rápida urbanización del sector, el desarrollo de la infraestructura y la creciente presión para reducir las emisiones en los sitios de trabajo. A menudo se realizan actividades de construcción en zonas urbanas densamente pobladas donde el ruido y la contaminación atmosférica son importantes preocupaciones, lo que hace que los vehículos eléctricos sean altamente adecuados.
• Además, los gobiernos están aplicando normas de emisiones más estrictas para las zonas de construcción, especialmente en las regiones desarrolladas y ambientalmente sensibles. El equipo de construcción eléctrico también ofrece menores costos operativos, menor mantenimiento y mayor eficiencia energética en comparación con las alternativas impulsadas por diesel, atrayendo contratistas y operadores de flotas.
• Con avances en tecnología de baterías, excavadoras eléctricas, cargadoras y camiones de volcado se están volviendo más comercialmente viables. Los principales OEM están pilotando y escalando flotas eléctricas, reforzando el dominio de este segmento en el paisaje de vehículos eléctricos fuera de la autopista.
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Greaves Retail, una división de Greaves Cotton Limited, lanzó una nueva gama de equipos de construcción de luz eléctrica de alto rendimiento en Bauma CONEXPO India 2024, celebrada en Greater Noida. El lanzamiento marca la entrada estratégica de Greaves Retail en el sector del equipo de construcción con un enfoque en sostenibilidad e innovación.

Basado en propulsión, el mercado de vehículos eléctricos fuera de la carretera se segmenta en Vehículos eléctricos de batería (BEV)vehículos eléctricos híbridos (PHEV), vehículos eléctricos híbridos (HEV) y Vehículos eléctricos de células de combustible (FCEV). En 2024, el segmento de vehículos eléctricos de batería (BEV) domina el mercado con un 63% de cuota de mercado, y se espera que el segmento crezca en una CAGR de más de 10,2% de 2025 a 2034.

• Los avances en la tecnología de baterías de iones de litio han mejorado significativamente la densidad de energía, la velocidad de carga y la vida útil, lo que hace más práctico y eficaz en función de los costos para aplicaciones fuera de la autopista como la construcción y la minería.
• Los VB ofrecen emisiones cero durante el funcionamiento, que se alinean con las presiones regulatorias globales y los objetivos de sostenibilidad, especialmente en las zonas urbanizadas donde la reducción de la contaminación atmosférica es crítica. Además, los VB tienen menores costos operativos y de mantenimiento en comparación con los vehículos del motor de combustión interna, ya que tienen menos partes móviles y requieren menos mantenimiento.
• La creciente demanda de máquinas más silenciosas, más eficientes y ecológicas en industrias como la agricultura, la construcción y la minería impulsa aún más a los BEVs a dominar el mercado. Además, las políticas e incentivos gubernamentales de apoyo están acelerando la adopción de los VB en diversas regiones.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Daimler Truck North America (DTNA) lanzó un amplio programa de certificación de vehículos eléctricos (BEV) destinado a preparar su red de distribuidores de Freightliner para apoyar la creciente adopción de camiones eléctricos. El programa está diseñado para garantizar que los concesionarios puedan ofrecer una experiencia de cliente segura y de alta calidad para compradores y operadores de vehículos eléctricos de batería.

Sobre la base de la aplicación, el mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista se segmenta en la construcción, agricultura, minería y otros, con la categoría de construcción que se espera dominar debido al uso intensivo del equipo del sector, el aumento de las regulaciones ambientales y la creciente demanda de operaciones rentables.

• Los sitios de construcción suelen implicar un uso prolongado de maquinaria en zonas urbanas o semiurbanas confinadas, donde el ruido y las emisiones de motores diesel crean desafíos. El equipo de construcción eléctrico, como excavadoras, cargadoras y excavadoras, ayuda a reducir las emisiones operacionales, la contaminación por ruido y los costos de combustible.
• Además, las principales empresas de construcción y desarrolladores urbanos están adoptando objetivos de sostenibilidad que favorecen alternativas eléctricas. Los incentivos gubernamentales y las normas estrictas de emisión, en particular en las regiones desarrolladas, aumentan aún más la adopción.
• Además, los avances en la capacidad de la batería y la infraestructura de carga han mejorado la viabilidad del equipo eléctrico en aplicaciones de alta carga, por lo que son una opción preferida en el paisaje de construcción en evolución.

En 2024, la región de China en Asia Pacífico dominaba el mercado de vehículos eléctricos fuera de la carretera con alrededor del 46% de cuota de mercado en Asia Pacífico y generó alrededor de USD 557,2 millones en ingresos.

• China tiene una posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista debido a un fuerte apoyo gubernamental, una infraestructura robusta y una creciente demanda de equipo de construcción y minería sostenibles. Las políticas que promueven la neutralidad del carbono y las subvenciones para los vehículos eléctricos han acelerado la adopción.
• Los OEM chinos están invirtiendo fuertemente en R plagaD, centrándose en la eficiencia de la batería y los sistemas inteligentes. La región se beneficia de un ecosistema de fabricación de baterías bien establecido y de la creciente urbanización, lo que impulsa la demanda de equipo de baja emisión.
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, ZF abrió oficialmente su tercera planta de movilidad electrónica en China, ubicada en Shenyang, que se centra en la producción y venta de axilas eléctricas para nuevos vehículos energéticos. Esta instalación forma parte de la expansión estratégica de ZF en el sector de la movilidad electrónica y representa una inversión de más de 1.000 millones de rupias (130 millones de euros), empleando alrededor de 900 trabajadores.

Se espera que el mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Alemania representa un mercado significativo para vehículos eléctricos fuera de la carretera, impulsado por su fuerte base industrial, estrictas regulaciones ambientales y ambiciosos objetivos climáticos. El Gobierno apoya activamente la electrificación mediante subvenciones e inversiones en infraestructura verde, especialmente en los sectores de la construcción y la agricultura.
• La demanda se alimenta aún más por las iniciativas de contratación pública y el aumento de la concienciación sobre el costo total de las prestaciones de propiedad. Alemania también sirve de centro de exportación estratégico, lo que influye en la adopción de los VE fuera de la carretera en mercados europeos más amplios.
• Por ejemplo, en febrero de 2025, Kreisel Electric de Austria anunció una alianza estratégica con CustomCells de Alemania para co-desarrollar diseños avanzados de baterías a medida para el sector de la autopista, incluyendo vehículos de construcción y agricultura, así como aplicaciones marinas. La colaboración se centrará en la creación de dos variantes distintas de batería: una con densidad de energía extremadamente alta y otra optimizada para la eficiencia de costes generales.

Se espera que el mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista en Estados Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• El mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista estadounidense está experimentando un crecimiento constante, impulsado por un fuerte apoyo regulador para la reducción de emisiones y la modernización de la infraestructura. Los incentivos federales y estatales, incluidos los créditos fiscales y los mandatos de adquisiciones ecológicas, alientan la adopción de equipo de construcción eléctrica y agrícola.
• Los avances tecnológicos, combinados con el aumento de los costos de combustible y los objetivos de sostenibilidad, están impulsando a los operadores a la transición de las flotas diesel a las eléctricas. Además, el aumento de la inversión en la carga de infraestructura y proyectos piloto está fomentando la preparación del mercado y el potencial de crecimiento a largo plazo en todo el país.
• Por ejemplo, en abril de 2025, Amsted Automotive amplió su capacidad de fabricación basada en EE.UU. e introdujo nuevos productos específicamente diseñados para el mercado de vehículos eléctricos fuera de carretera (OHEV). Este movimiento se alinea con la estrategia de la empresa para fabricar cerca de sus clientes, aprovechando sus 13 instalaciones de EE.UU. para mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar los riesgos arancelarios.

Se espera que el mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista en los Emiratos Árabes Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• ?? El mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista UAE está en su etapa de crecimiento temprana, pero muestra un fuerte potencial impulsado por los objetivos de sostenibilidad de la nación, particularmente bajo la iniciativa UAE Net Zero 2050. El aumento de la inversión en infraestructura verde, desarrollo urbano y ciudades inteligentes está acelerando la demanda de vehículos eléctricos de construcción y servicios públicos.
• El apoyo del Gobierno mediante reglamentos e incentivos ambientales es alentador la adopción de mecanismos de baja emisión. Además, las asociaciones con OEM internacionales y proyectos piloto en los sectores de la minería y la construcción están posicionando a los EAU como un centro regional para la innovación y el despliegue de vehículos eléctricos fuera de la carretera.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, el Ministerio de Energía e Infraestructura (MoEI) de la UAE, en colaboración con la Autoridad Federal de la Juventud, organizó recientemente una sesión de discusión titulada “Líder juvenil en el cambio a vehículos eléctricos”. Alojado por Rubu’ Qarn Science and Technology, el evento se centró en empoderar a los jóvenes emiratos para desempeñar un papel fundamental en la transición del país a vehículos eléctricos (EVs).

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• Las 7 principales empresas de la industria de vehículos eléctricos fuera de la autopista son Komatsu, Kubota, Caterpillar, Volvo AB, Deere & Company, Hitachi Construction Machinery y Sany alrededor del 27% del mercado en 2024.
• Komatsu se centra en la electrificación a través de alianzas y en el interior de la empresa, con el objetivo de desarrollar modelos eléctricos e híbridos a través de equipos de construcción y minería. La empresa prioriza la reducción de emisiones de carbono, la ampliación de su cartera eléctrica y la mejora de capacidades autónomas. Ha introducido excavadoras eléctricas y planifica un despliegue más amplio a través de su plataforma Smart Construction, integrando soluciones energéticamente eficientes y tecnologías digitales para operaciones sostenibles.
• Kubota apunta maquinaria eléctrica compacta para aplicaciones urbanas y agrícolas, alineando con objetivos globales de sostenibilidad. La compañía introdujo mini excavadoras y vehículos de utilidad propulsados por baterías, destacando la operación tranquila y de baja emisión. Kubota también invierte en plataformas modulares de baterías e integración agrícola inteligente, con el objetivo de aumentar la eficiencia operacional y reducir el impacto ambiental. Las colaboraciones e inversiones estratégicas apoyan su transición a sistemas eléctricos e híbridos completos.
• Caterpillar está impulsando tecnologías eléctricas e híbridas a través de su equipo pesado, centrándose en los sectores de la minería y la construcción. Aprovecha su división de Energía y Transporte para desarrollar soluciones eléctricas escalables e infraestructura de carga. La estrategia de Caterpillar incluye pilotar prototipos eléctricos, adaptar máquinas tradicionales y ofrecer integración autónoma y telemática para apoyar los objetivos de sostenibilidad y mejorar el costo total de propiedad de los operadores de flotas.

Compañías de mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista

Los principales jugadores que operan en la industria de vehículos eléctricos fuera de la autopista son:

• Caterpillar
• Deere " Company
• Maquinaria de construcción de Hitachi
• Komatsu
• Kubota
• Liebherr
• Sany
• Volvo AB
• Wacker Neuson
• XCMG

La actual estrategia de mercado en el mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista se centra en la innovación de productos mediante la integración de la energía eléctrica, colaboraciones estratégicas con proveedores de baterías y componentes, e inversiones en R plagaD para mejorar la eficiencia y durabilidad. Las empresas están apuntando a despliegues piloto, ampliando ofertas eléctricas a través de aplicaciones, y aprovechando incentivos gubernamentales para impulsar la adopción. También se hace hincapié en plataformas modulares y soluciones de carga flexibles para satisfacer diversos requisitos operacionales.

Otra estrategia fundamental consiste en elaborar modelos específicos para cada región adaptados a los entornos reguladores locales y las necesidades operacionales, en particular en los mercados emergentes. Los fabricantes también priorizan la integración digital, como telemática y diagnóstico remoto, para mejorar el rendimiento del vehículo y la gestión de flotas. Además, están estableciendo redes de apoyo postventa y programas de capacitación para facilitar la transición de las plataformas diesel a las eléctricas, garantizando la confianza del cliente y la adopción a largo plazo.

Off-highway Electric Vehicle Industry News

• En abril de 2025, ZAPI GROUP, Technotrans, Moog Construction y ZQuip mostraron una serie de innovaciones dirigidas al mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista (OHEV), reflejando el cambio de la industria hacia la electrificación y la gestión avanzada de flotas. ZAPI introdujo el DCC3, un robusto y compacto convertidor DC/DC desarrollado por Inmotion (una empresa ZAPI GROUP). El DCC3 convierte voltajes de entrada de 250 a 900 V en una salida estable, ajustable de 12 o 24 V, proporcionando hasta 10 kW de potencia para sistemas auxiliares en vehículos industriales, comerciales y de utilidad eléctricos o híbridos.
• En diciembre de 2024, BYD, en asociación con XCMG (el mayor productor de maquinaria de construcción de China), lanzó tres especialistas fosfato de hierro de litio (LFP) Paquetes de baterías de cuchilla diseñados para maquinaria de construcción eléctrica. Estos nuevos modelos de baterías-Super híbrido, carga súper rápida y super-integración-apunte para acelerar la electrificación del sector de la construcción y atender sus demandas operativas únicas.
• En febrero de 2025, Rivian puso en marcha su función de asistencia para conductores de autopistas, mejoró la asistencia en la carretera, dentro de unas semanas de principios de 2025. Este sistema permite a los conductores quitar sus manos del volante mientras conducen por las carreteras designadas, aunque deben permanecer atentos a la carretera. La función soporta cambios automáticos de carril y maniobras de salida, con monitorización de controladores para asegurar el enfoque utilizando sensores de asiento y una cámara infrarroja incrustada en el espejo retrovisor.
• En octubre de 2023, Equipmake, especialista en electrificación del Reino Unido, se asoció con Perkins, subsidiaria de Caterpillar Inc., para desarrollar sistemas avanzados de e-powertrain para vehículos híbridos fuera de la autopista. La colaboración, apoyada por 11,14 millones de libras esterlinas en fondos gubernamentales del Reino Unido a través del Centro de Propulsión Avanzada (APC), con 3,24 millones de libras asignadas a los objetivos de Equipmake para acelerar la descarbonización del mercado global de las autopistas. El sistema híbrido contará con un motor eléctrico e inversor de alta densidad de torque a medida, con todas las electrónicas de potencia diseñadas y desarrolladas por Equipmak.

El informe de investigación del mercado de vehículos eléctricos fuera de la autopista incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn/Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Vehículos eléctricos de construcción
  • Excavantes
  • Bulldozers
  • Cargadores
• Vehículos agrícolas eléctricos
  • Tractores
  • Harvesters
  • Sprayers
• Vehículos de minería eléctrica
  • Camiones de carga
  • Perforaciones
• Otros

Mercado, por propulsión

• Vehículos eléctricos de batería (BEV)
• Vehículos eléctricos híbridos conectados (PHEV)
• Vehículos eléctricos híbridos (HEV)
• Vehículos eléctricos de células de combustible (FCEVs)

Mercado, por capacidad de batería

• Menos de 50 kWh
• 50–200 kWh
• Más de 200 kWh

Market, By Power Output

• Menos de 50 HP
• 50–150 HP
• Más de 150 HP

Mercado, por aplicación

• Construcción
• Agricultura
• Minería
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica