비도로용 전기차 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

비도로용 전기차 시장 규모

글로벌 비도로용 전기차 시장 규모는 2024년 28억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.1%로 성장할 전망입니다. 엄격한 환경 규제와 배출가스 감축 목표는 시장의 주요 성장 요인입니다. 전 세계 각국 정부는 특히 건설, 광업, 농업과 같이 전통적으로 대형 디젤 구동 장비에 의존해 온 산업을 중심으로 더욱 엄격한 배출가스 기준을 시행하고 있습니다. 이러한 규제는 기업이 보다 청정한 대안으로 전기차를 도입하도록 유도하며, 현지 및 국제 환경 기준을 준수하는 데 기여합니다.
 

예를 들어 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전기차(EV) 보급을 가속화하기 위해 전 세계와 인도에서 다양한 정책이 시행되고 있습니다. 이러한 정책은 수요와 공급 측면, 인프라 개발 및 생태계 지원을 모두 대상으로 합니다. 많은 주에서는 전기차에 대해 도로세와 등록 수수료를 면제하거나 감면하고 있으며, 통행료를 면제하기도 합니다(예: Maharashtra의 새로운 정책은 주요 고속도로에서 전기차에 통행료 및 세제 혜택을 제공합니다).
 

도시화와 인프라 확장은 성장하는 도시에서 지속가능하고 효율적인 건설 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 비도로용 전기차(OHEV) 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 도시 지역이 확장되면서 도로, 교량, 상업용 건물과 같은 인프라 프로젝트의 필요성이 커지고 있으며, 이는 건설 기계 수요를 직접적으로 높이고 있습니다. 더욱 엄격한 환경 규제와 친환경 도시 개발에 대한 요구가 강화되는 가운데, 전기 비도로용 차량은 기존 디젤 구동 장비보다 청정하고 조용한 대안을 제공합니다.
 

예를 들어 Statista에 따르면, 2025년 전 세계 도시화율은 58%였습니다. 북미와 라틴아메리카 및 카리브해 지역은 도시화 수준이 가장 높은 지역으로, 인구의 5분의 4 이상이 도시 지역에 거주했습니다. 일본의 도쿄-요코하마는 해당 연도에 인구 3,770만 명으로 세계 최대 도시권이었습니다. 뉴욕은 인구 2,140만 명으로 13위를 차지했습니다. 인구가 가장 많은 10개 도시 중 8개는 아시아에 위치해 있습니다.
 

비도로용 전기차 시장 동향

• 배터리 기술의 발전, 운행 가능 거리 연장 및 총소유비용 절감에 힘입어 특히 건설 및 광업 부문에서 완전 전기식 비도로용 차량으로 전환하는 움직임이 나타나고 있습니다. 배터리 전기차(BEV)는 기존 디젤 구동 차량에 비해 연료비와 유지보수 비용을 크게 절감할 수 있어 인기가 높아지고 있습니다.
   
• 전기 비도로용 차량에는 차량 성능, 배터리 상태 및 에너지 소비량을 실시간으로 모니터링할 수 있는 텔레매틱스 시스템이 점점 더 많이 탑재되고 있습니다. 이러한 동향은 차량군 관리를 개선하고 운영 효율성을 높이며 예측 유지보수를 지원하고 있습니다.
• 비도로용 전기차에 자율주행 기술이 점점 더 통합되면서 운영 효율성이 향상되고, 위험한 환경에서 사람의 개입 필요성이 줄어들며, 비도로용 부문 전반의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.
   
• 비도로용 전기차 전용 충전 네트워크의 구축은 보급을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 Polaris Industries가 미시간주에 오프로드 트레일 충전 네트워크를 구축하는 것과 같은 이니셔티브는 전기 오프로드 차량에 필요한 인프라를 지원합니다.
   
• 엄격한 배출가스 규제와 정부 인센티브가 전기차 도입을 촉진하고 있습니다. 많은 국가에서는 도시 개발 및 인프라 프로젝트에서 저배출 기계의 사용을 의무화하는 정책을 도입하고 있으며, 이는 비도로용 전기차 제조업체에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 트럼프 행정부가 중국산 수입품에 부과한 관세로 배터리와 전기 구동계 등 주요 전기차 부품의 비용이 상승했습니다. 미국 제조업체의 생산 비용이 증가하면서 소비자 가격 상승과 OEM의 수익성 저하가 발생했으며, 이에 따라 비도로용 전기차 도입이 지연될 가능성이 커졌습니다.
   
• 관세로 인해 전기차 부품의 글로벌 공급망이 차질을 빚었으며, 특히 해외에서 핵심 소재를 조달하는 제조업체가 큰 영향을 받았습니다. 이로 인해 생산 일정이 지연되고 신규 비도로용 전기차의 조달 기간이 늘어나 시장 성장 속도가 둔화되었으며, 특히 북미 지역에서 그 영향이 두드러졌습니다.
   
• 관세의 영향을 완화하기 위해 많은 기업이 생산 거점을 중국 외 국가인 멕시코 또는 미국으로 이전하기 시작했습니다. 이를 통해 관세를 피할 수 있었지만, 신규 시설과 생산 역량에 대한 상당한 투자가 필요했습니다. 이러한 조치로 비용은 절감되었지만 시장의 빠른 확장은 둔화되었습니다.
   

비도로용 전기차 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량별로 비도로용 전기차 시장은 전기 건설 차량, 전기 농업용 차량, 전기 광산용 차량 및 기타 차량으로 구분됩니다. 2024년에는 전기 건설 차량 부문이 약 44%의 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 10.5%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 전기 건설 차량은 급속한 도시화, 인프라 개발, 작업 현장의 배출가스 감축 압력 증가에 힘입어 비도로용 전기차 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 건설 작업은 소음과 대기오염이 주요 문제로 대두되는 인구 밀집 도시 지역에서 진행되는 경우가 많아 전기차에 적합합니다.
   
• 또한 정부는 특히 선진국과 환경적으로 민감한 지역을 중심으로 건설 구역에 더욱 엄격한 배출가스 규제를 시행하고 있습니다. 전기 건설 장비는 디젤 구동 장비에 비해 운영 비용과 유지보수 부담이 낮고 에너지 효율이 높아 건설업체와 차량 운영업체의 관심을 끌고 있습니다.
   
• 배터리 기술이 발전하면서 전기 굴착기, 로더 및 덤프트럭의 상업적 활용 가능성이 높아지고 있습니다. 주요 OEM은 전기 차량 플릿을 적극적으로 시범 운영하고 확대하고 있으며, 이는 비도로용 전기차 시장에서 해당 부문의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 12월 Greaves Cotton Limited의 사업부인 Greaves Retail은 Greater Noida에서 개최된 Bauma CONEXPO India 2024에서 고성능 전기 소형 건설 장비의 새로운 제품군을 출시했습니다. 이번 출시는 지속가능성과 혁신에 중점을 둔 Greaves Retail의 건설 장비 부문 전략적 진출을 의미합니다.
   

추진 방식에 따라 오프하이웨이 전기차 시장은 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 하이브리드 전기차(HEV), 연료전지 전기차(FCEV)로 구분됩니다. 2024년에는 배터리 전기차(BEV) 부문이 63%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 10.2%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 리튬 이온 배터리 기술의 발전으로 에너지 밀도, 충전 속도 및 수명이 크게 향상되면서 BEV는 건설 및 광업과 같은 오프하이웨이 용도에서 더욱 실용적이고 비용 효율적인 선택지가 되었습니다.
   
• BEV는 운행 중 배출가스를 전혀 발생시키지 않아 글로벌 규제 압력과 지속가능성 목표에 부합합니다. 특히 대기오염 저감이 중요한 도시화 지역에서 이러한 특성이 더욱 중요합니다. 또한 BEV는 움직이는 부품 수가 적고 유지관리가 덜 필요하기 때문에 내연기관 차량에 비해 운영 및 유지보수 비용이 낮습니다.
   
• 농업, 건설, 광업과 같은 산업에서 더욱 조용하고 효율적이며 친환경적인 기계에 대한 수요가 증가하면서 BEV의 시장 지배력이 더욱 강화되고 있습니다. 또한 우호적인 정부 정책과 인센티브가 여러 지역에서 BEV 도입을 가속화하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 3월 Daimler Truck North America(DTNA)는 전기 트럭 도입 확대에 대응할 수 있도록 Freightliner 딜러 네트워크를 준비하기 위한 종합 배터리 전기차(BEV) 딜러 인증 프로그램을 출범했습니다. 이 프로그램은 딜러십이 배터리 전기차 구매자와 운전자에게 안전하고 높은 품질의 고객 경험을 제공할 수 있도록 설계되었습니다.
   

용도에 따라 오프하이웨이 전기차 시장은 건설, 농업, 광업 및 기타 부문으로 구분됩니다. 이 가운데 건설 부문은 장비 사용 강도가 높고 환경 규제가 강화되며 비용 효율적인 운영에 대한 수요가 증가하고 있어 시장을 주도할 전망입니다.
 

• 건설 현장에서는 좁은 도시 또는 준도시 지역에서 기계를 장시간 사용하는 경우가 많으며, 디젤 엔진에서 발생하는 소음과 배출가스가 문제를 야기합니다. 굴착기, 로더, 불도저와 같은 전기 건설 장비는 운행 중 배출가스, 소음 공해 및 연료 비용을 줄이는 데 기여합니다.
   
• 또한 주요 건설 기업과 도시 개발업체는 전기 대안을 선호하는 지속가능성 목표를 도입하고 있습니다. 특히 선진 지역에서 제공되는 정부 인센티브와 엄격한 배출 기준은 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
   
• 아울러 배터리 용량과 충전 인프라의 발전으로 고부하 용도에서 전기 장비의 실현 가능성이 향상되면서, 변화하는 건설 환경에서 전기 장비가 선호되는 선택지로 자리 잡고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 아시아 태평양 지역에서 중국은 오프하이웨이 전기차 시장의 약 46%를 차지하며 시장을 주도했고, 약 5억5,720만 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 중국은 강력한 정부 지원, 탄탄한 인프라, 지속가능한 건설 및 광산 장비에 대한 수요 증가에 힘입어 비도로용 전기차 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 탄소중립을 촉진하는 정책과 전기차 보조금은 보급을 가속화했습니다.
   
• 중국 OEM 기업들은 배터리 효율과 지능형 시스템에 중점을 두고 연구개발(R&D)에 대규모로 투자하고 있습니다. 중국은 잘 구축된 배터리 제조 생태계와 도시화 확대의 수혜를 받고 있으며, 이는 저배출 장비에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 12월 ZF는 중국 선양에 세 번째 전기 모빌리티 공장을 공식 개장했습니다. 이 공장은 신에너지 차량용 전기 액슬 구동장치의 생산 및 판매에 주력합니다. 해당 시설은 ZF의 전기 모빌리티 부문 전략적 확장의 일환으로, 10억 위안(1억 3,000만 유로) 이상이 투자되었으며 약 900명의 인력을 고용하고 있습니다.
   

독일의 비도로용 전기차 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 독일은 강력한 산업 기반, 엄격한 환경 규제, 야심 찬 기후 목표에 힘입어 비도로용 전기차의 주요 시장으로 자리 잡고 있습니다. 독일 정부는 특히 건설 및 농업 부문을 중심으로 보조금과 친환경 인프라 투자를 통해 전동화를 적극 지원하고 있습니다.
   
• 공공 조달 정책과 총소유비용(TCO) 절감 효과에 대한 인식 확대도 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 독일은 전략적 수출 허브 역할을 하며, 유럽 전역의 비도로용 전기차 보급에 영향을 미치고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 2월 오스트리아의 Kreisel Electric은 독일의 CustomCells와 전략적 파트너십을 체결하고 건설 및 농업용 차량과 해양 응용 분야를 포함한 비도로용 부문에 맞춘 첨단 배터리 셀 설계를 공동 개발한다고 발표했습니다. 협력의 초점은 서로 다른 두 가지 배터리 셀을 개발하는 데 있습니다. 하나는 에너지 밀도를 극도로 높인 셀이며, 다른 하나는 전반적인 비용 효율성을 최적화한 셀입니다.
   

미국의 비도로용 전기차 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 미국의 비도로용 전기차 시장은 배출량 감축과 인프라 현대화를 위한 강력한 규제 지원에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 세액 공제와 친환경 조달 의무를 포함한 연방 및 주 정부 차원의 인센티브는 전기 건설 및 농업 장비의 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• 기술 발전과 연료비 상승, 지속가능성 목표가 맞물리면서 장비 운영업체들은 디젤 차량에서 전기 차량으로 전환하고 있습니다. 또한 충전 인프라와 시범 프로젝트에 대한 투자가 확대되면서 미국 전역에서 시장 준비도와 장기 성장 잠재력이 높아지고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 4월 Amsted Automotive는 미국 내 제조 역량을 확대하고 비도로용 전기차(OHEV) 시장을 위해 특별히 설계된 신제품을 출시했습니다. 이러한 조치는 고객과 가까운 곳에서 제조한다는 회사의 전략에 부합하며, 미국 내 13개 시설을 활용해 효율성을 높이고 비용을 절감하는 동시에 관세 관련 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
   

아랍에미리트의 비도로용 전기차 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 아랍에미리트의 비도로용 전기차 시장은 아직 초기 성장 단계에 있지만, 특히 UAE 넷제로 2050 이니셔티브에 따른 국가의 지속가능성 목표를 바탕으로 높은 잠재력을 보이고 있습니다. 친환경 인프라, 도시 개발 및 스마트 시티에 대한 투자가 확대되면서 전기 건설 차량과 유틸리티 차량에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
   
• 환경 규제와 인센티브를 통한 정부 지원은 저배출 기계의 도입을 촉진하고 있습니다. 또한 국제 주문자상표부착생산업체(OEM)와의 협력 및 광업·건설 부문의 시범 프로젝트를 통해 UAE는 비도로용 전기차 혁신과 도입을 위한 지역 허브로 자리매김하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 11월 UAE 에너지·인프라부(MoEI)는 연방청년청과 협력해 ‘전기차 전환에서의 청년 리더십’이라는 제목의 토론회를 개최했습니다. 루부 카른 과학기술센터가 주최한 이 행사는 UAE의 전기차(EV) 전환 과정에서 에미리트 청년들이 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄습니다.
   

비도로용 전기차 시장 점유율

• 2024년 비도로용 전기차 산업의 상위 7개 기업인 Komatsu, Kubota, Caterpillar, Volvo AB, Deere & Company, Hitachi Construction Machinery 및 Sany는 시장의 약 27%를 차지했습니다.
   
• Komatsu는 파트너십과 자체 연구개발(R&D)을 통해 전동화에 주력하고 있으며, 건설 및 광업 장비 전반에 적용할 배터리 전기식 및 하이브리드 모델 개발을 목표로 합니다. Komatsu는 탄소 배출량 감축, 전기 제품군 확대, 자율 기능 강화에 우선순위를 두고 있습니다. 또한 전기 굴착기를 출시했으며, 에너지 효율적 솔루션과 디지털 기술을 통합한 Smart Construction 플랫폼을 통해 지속가능한 운영을 지원하고 전기 장비의 더욱 광범위한 도입을 추진하고 있습니다.
   
• Kubota는 도시 및 농업용 애플리케이션을 위한 소형 전기 기계를 목표로 하며, 글로벌 지속가능성 목표에 발맞추고 있습니다. Kubota는 배터리 구동식 미니 굴착기와 다목적 차량을 출시하고, 저소음·저배출 운전을 강조하고 있습니다. 또한 운영 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이기 위해 모듈형 배터리 플랫폼과 스마트 농업 통합에 투자하고 있습니다. 협력과 전략적 투자는 완전 전기식 및 하이브리드 시스템으로의 전환을 뒷받침하고 있습니다.
   
• Caterpillar는 중장비 제품군 전반에서 전기 및 하이브리드 기술을 발전시키고 있으며, 광업 및 건설 부문에 중점을 두고 있습니다. Caterpillar는 에너지·운송 부문을 활용해 확장 가능한 배터리 전기식 솔루션과 충전 인프라를 개발하고 있습니다. Caterpillar의 전략에는 전기 프로토타입의 시범 운영, 기존 기계의 개조, 자율 기능 및 텔레매틱스 통합이 포함되며, 이를 통해 지속가능성 목표를 지원하고 차량 운영 기업의 총소유비용을 개선하고자 합니다.
   

비도로용 전기차 시장의 주요 기업

비도로용 전기차 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Caterpillar
• Deere & Company
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu
• Kubota
• Liebherr
• Sany
• Volvo AB
• Wacker Neuson
• XCMG
   

현재 비도로용 전기차 시장의 전략은 전기 구동계 통합을 통한 제품 혁신, 배터리 및 부품 공급업체와의 전략적 협력, 효율성과 내구성 향상을 위한 연구개발(R&D) 투자에 초점을 맞추고 있습니다. 기업들은 도입을 확대하기 위해 시범 배치를 추진하고, 다양한 용도에서 전기 제품군을 확대하며, 정부 인센티브를 활용하고 있습니다. 또한 다양한 운영 요건을 충족하기 위해 모듈형 플랫폼과 유연한 충전 솔루션에도 중점을 두고 있습니다.
 

또 다른 핵심 전략은 특히 신흥 시장에서 현지 규제 환경과 운영 요건에 맞춘 지역 특화 모델을 개발하는 것입니다. 제조업체들은 차량 성능과 차량 운용 관리를 향상하기 위해 텔레매틱스와 원격 진단 등 디지털 통합에도 우선순위를 두고 있습니다.. 또한 디젤 플랫폼에서 전기 플랫폼으로의 전환을 원활하게 지원하고 고객 신뢰와 장기적인 도입을 보장하기 위해 애프터서비스 지원 네트워크와 교육 프로그램을 구축하고 있습니다.
 

비도로용 전기차 산업 뉴스

• 2025년 4월, ZAPI GROUP, Technotrans, Moog Construction 및 ZQuip은 비도로용 전기차(OHEV) 시장을 겨냥한 다양한 혁신 기술을 선보였습니다. 이는 전기화와 첨단 차량 관리로 전환하는 업계의 흐름을 반영합니다. ZAPI는 ZAPI GROUP의 계열사인 Inmotion이 개발한 견고하고 컴팩트한 DC/DC 컨버터 DCC3를 소개했습니다. DCC3는 250~900V의 입력 전압을 안정적이고 조정 가능한 12V 또는 24V 출력으로 변환하며, 전기 또는 하이브리드 방식의 산업용·상업용·유틸리티 차량 내 보조 시스템에 최대 10kW의 전력을 공급합니다.
   
• 2024년 12월, BYD는 중국 최대 건설기계 제조업체인 XCMG와 협력해 전기 건설기계용으로 설계된 3종의 특수 리튬인산철(LFP) 블레이드 배터리 팩을 출시했습니다. 새 배터리 모델인 Super-hybrid, Super-fast charging 및 Super-integration은 건설 부문의 전기화를 가속하고 고유한 운용 수요에 대응하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2025년 2월, Rivian은 2025년 초 출시 후 수 주 만에 손을 사용하지 않는 고속도로 운전자 지원 기능인 Enhanced Highway Assist를 선보였습니다. 이 시스템을 사용하면 운전자는 지정된 고속도로에서 주행하는 동안 스티어링 휠에서 손을 뗄 수 있지만, 도로 상황에는 계속 주의를 기울여야 합니다. 이 기능은 자동 차선 변경과 출구 진입 조작을 지원하며, 룸미러에 내장된 적외선 카메라와 좌석 센서를 활용해 운전자의 집중 상태를 모니터링합니다.
   
• 2023년 10월, 영국의 전기화 전문 기업 Equipmake는 Caterpillar Inc.의 자회사인 Perkins와 협력해 비도로용 하이브리드 차량용 첨단 전동 파워트레인 시스템을 개발했습니다. 이 협력은 영국 정부가 Advanced Propulsion Centre(APC)를 통해 지원한 1,114만 파운드의 자금 가운데 Equipmake에 324만 파운드가 배정된 사업으로, 글로벌 비도로용 시장의 탈탄소화를 가속하는 것을 목표로 합니다. 하이브리드 시스템에는 맞춤형 고토크 밀도 전기 모터와 인버터가 탑재되며, 모든 전력 전자장치는 Equipmak가 자체적으로 설계하고 개발합니다.
   

비도로용 전기차 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출($ 백만/십억) 및 출하량(대)에 대한 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

차량별 시장

• 전기 건설 차량
  • 굴착기
  • 불도저
  • 로더
• 전기 농업용 차량
  • 트랙터
  • 수확기
  • 분무기
• 전기 광산용 차량
  • 운반 트럭
  • 드릴
• 기타

구동 방식별 시장

• 배터리 전기차(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기차(HEV)
• 연료전지 전기차(FCEV)

배터리 용량별 시장

• 50kWh 미만
• 50~200kWh
• 200kWh 초과

출력별 시장

• 50HP 미만
• 50~150HP
• 150HP 초과

용도별 시장

• 건설
• 농업
• 광업
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • ANZ
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• MEA
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국