Mercado de electrocombustibles para automoción Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de e-combustibles para automoción

El tamaño del mercado mundial de e-combustibles para automoción se valoró en 2,600 millones de USD en 2024 y se estima que alcance un valor de 42,100 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33,1 % entre 2025 y 2034. Los gobiernos aplican normativas estrictas sobre emisiones para fomentar el uso de e-combustibles y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas normativas ofrecen incentivos financieros, incluidos créditos fiscales y subvenciones, para que las empresas desarrollen tecnologías de combustibles sostenibles. Por ejemplo, en 2024, Alemania alcanzó un acuerdo con la UE que permitía vender vehículos nuevos con motor de combustión interna después de 2035 únicamente si funcionan con e-combustibles neutros en carbono.
 

Los e-combustibles se consideran una opción sostenible para reducir las emisiones en sectores en los que el suministro eléctrico no es viable, como la aviación y el transporte marítimo. La capacidad de ampliar la producción de e-combustibles ayudará a satisfacer la creciente demanda de alternativas sostenibles a los combustibles fósiles tradicionales. Por ejemplo, el acto de ejecución Fuel EU Maritime de la UE estableció una reducción del 2 % de la intensidad de gases de efecto invernadero a partir de enero de 2025, lo que obliga a los buques a utilizar combustibles renovables o bajos en carbono, como el e-metanol o el e-diésel.
 

Los e-combustibles son compatibles con los motores de gasolina y diésel existentes, lo que los convierte en una solución rentable para reducir las emisiones de carbono sin exigir la sustitución inmediata de los parques de vehículos, reduciendo así los costes de implementación. Esto los convierte en una opción versátil para reducir las emisiones en sectores del transporte cuya electrificación resulta difícil. Por ejemplo, en 2024, las directrices 45ZCF-GREET del DOE de EE. UU. indicaron que la gasolina renovable (e-gasolina derivada de HEFA) cumple la norma ASTM D4814, lo que demuestra que la e-gasolina de sustitución directa puede utilizarse directamente en motores de gasolina y cadenas de suministro existentes sin modificaciones.
 

Los e-combustibles reducen la dependencia de las importaciones de petróleo al ofrecer una alternativa nacional y mejoran la estabilidad del suministro de combustibles al proporcionar una fuente de energía líquida almacenable que garantiza una disponibilidad constante. El uso de energías renovables para producir e-combustibles garantiza que sean neutros en carbono y reduce las emisiones totales en comparación con los combustibles fósiles. Por ejemplo, en 2024, los datos de la EIA de EE. UU. mostraron que las importaciones de gasolina para motores disminuyeron en 75,000 barriles diarios, hasta situarse en 651,000 barriles diarios, y el DOE prevé que el aumento de la producción de e-combustibles podría reducir aún más la dependencia de las importaciones de petróleo.
 

Tendencias del mercado de e-combustibles para automoción

Los fabricantes aspiran a reducir las emisiones de carbono y aplicar procesos de producción respetuosos con el medio ambiente para minimizar su impacto ambiental y mejorar su reputación entre los consumidores. Este compromiso está impulsando una mayor inversión en tecnologías que reducen las emisiones de carbono, incluidas las pilas de combustible de hidrógeno y los biocombustibles. Por ejemplo, en 2024, el Ministerio de Minas y Energía de Brasil aprobó la inversión de 1,420 millones de USD de GM para producir vehículos híbridos flexibles compatibles con etanol, aprovechando las políticas locales sobre biocombustibles para reducir las emisiones del transporte.
 

Las empresas energéticas y los fabricantes de automóviles colaboran para crear redes de producción y distribución de e-combustibles, aprovechando sus conocimientos especializados para desarrollar soluciones energéticas eficientes y sostenibles para el sector del transporte. Estas alianzas aspiran a acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias y reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte. Por ejemplo, en 2024, Saudi Aramco creó una empresa conjunta con Geely y Renault, y se asoció con BYD para construir dos plantas de e-combustibles —en España y Arabia Saudí— antes de 2027, con el fin de suministrar e-combustibles de sustitución directa a los fabricantes de automóviles.
 

La creciente presión de los consumidores en materia de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como la demanda de opciones sostenibles, llevan a los fabricantes a ofrecer vehículos compatibles con e-combustibles para satisfacer la evolución de las preferencias de los consumidores.

Este cambio hacia productos respetuosos con el medio ambiente está motivado por una mayor conciencia sobre el impacto de los vehículos convencionales propulsados por gasolina en el medio ambiente. Por ejemplo, en 2024, Stellantis anunció que, a partir de 2025, todos los modelos nuevos con motores de combustión interna serían compatibles con e-fuels, en respuesta tanto a las obligaciones regulatorias de la UE como al aumento de la demanda de los consumidores de opciones con menores emisiones de carbono en materia de ESG.
 

Los esfuerzos se centran en reducir los costes de toda la cadena de suministro de e-fuels, con especial énfasis en ampliar la producción de hidrógeno verde. Esto incluye optimizar la logística, mejorar la eficiencia de la producción y aplicar prácticas sostenibles para reducir los gastos. Por ejemplo, en 2024, el gasto de capital mundial en electrolizadores disminuyó aproximadamente un 45 % con respecto a 2021, según el informe Global Hydrogen Review 2024 de la IEA, lo que permitió ampliar la producción de hidrógeno verde y reducir los costes de producción de e-fuels en las actividades logísticas y de procesamiento.
 

 Análisis del mercado de e-fuels para automoción

• El mercado mundial de e-fuels para automoción se valoró en 1,900 millones de USD, 2,000 millones de USD y 2,600 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por producto, el mercado se segmenta en e-gasolina, e-diésel, e-queroseno, etanol y e-metanol.
   
• El segmento de e-gasolina se valoró en 500 millones de USD en 2024. La e-gasolina es un sustituto directo de la gasolina, por lo que puede utilizarse con los motores de gasolina actuales sin necesidad de modificaciones, lo que constituye una opción prometedora para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en 2024, el comité de e-fuels del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón fijó el objetivo formal de comercializar todos los e-fuels sintéticos, incluida la e-gasolina, de aquí a 2030, integrando las etapas de producción piloto y certificación en la hoja de ruta del METI.
   
• Se estima que el segmento de e-diésel crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32,9 % hasta 2034. El e-diésel ofrece una solución sostenible para su uso en motores diésel, especialmente en camiones y vehículos de transporte pesado. Constituye una solución clave para reducir las emisiones de la flota diésel actual y ayudar a los sectores de la logística y la industria a afrontar los retos de una electrificación rápida. Por ejemplo, en 2024, la Norma de Combustibles Renovables de la EPA de Estados Unidos estableció un mandato de 3,040 millones de galones de diésel basado en biomasa, garantizando la adopción en el mercado de componentes de e-diésel de sustitución directa.
   
• El e-queroseno se dirige principalmente a la descarbonización de la aviación, aunque también presenta potencial para determinados mercados del transporte terrestre. Favorece el desarrollo de la tecnología de combustibles sintéticos y aborda las necesidades de sectores que requieren combustibles con una densidad energética extremadamente alta, como los futuros usos en automoción. Por ejemplo, en 2024, ARPA-E, organismo dependiente del DOE, concedió 5,5 millones de USD a Susteon para desarrollar un reactor piloto que convierta CO₂ e hidrógeno verde en e-fuel de rango queroseno.
   
• Se estima que el segmento del etanol crecerá a una TCAC del 34,4 % hasta 2034. Es un combustible sustitutivo adecuado, especialmente en aquellos lugares donde ya existe la infraestructura de apoyo para los vehículos de combustible flexible y están en vigor políticas sobre el contenido de biocombustibles. Además, fomenta el desarrollo económico rural y es un combustible con menos emisiones de carbono que la gasolina convencional. Por ejemplo, durante el Año de Suministro de Etanol 2023-2024, India alcanzó una mezcla de etanol de aproximadamente el 14,6 %, respaldada por los datos del PPAC en el marco del programa Ethanol Blended Petrol.
   
• Se estima que el segmento de e-metanol crecerá a una TCAC del 33,2 % hasta 2034. El e-metanol ofrece un producto versátil que puede utilizarse como combustible directo, como vector de hidrógeno o como materia prima para producir e-fuels.El fácil almacenamiento y manipulación facilitan su adopción en una amplia variedad de segmentos del transporte, incluidos los buques y los vehículos de pila de combustible de próxima generación. Por ejemplo, en 2024, el programa GREENWELLS de ARPA-E otorgó a HeatPath Solutions una subvención de 4 millones de USD para construir un reactor modular para la síntesis dinámica de metanol mediante electricidad renovable intermitente.
   

• Por tecnología, el mercado se segmenta en Fischer-Tropsch, eRWGS, entre otras. El segmento Fischer-Tropsch representó más del 57,7 % de la cuota de mercado en 2024. Convierte el gas de síntesis en hidrocarburos líquidos mediante una serie de reacciones catalíticas. Los hidrocarburos resultantes pueden utilizarse como sustitutos directos de los combustibles fósiles tradicionales, reduciendo la dependencia del petróleo crudo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en 2024, DG Fuels seleccionó la tecnología Fischer-Tropsch CANS de Johnson Matthey & bp’s para construir una planta de SAF con una capacidad de 13,000 barriles/día en Luisiana.
   
• Se estima que el segmento eRWGS crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33,6 % hasta 2034. Convierte directamente el CO2 capturado y el hidrógeno verde en monóxido de carbono mediante electricidad renovable. Este proceso reduce las pérdidas energéticas en comparación con las vías tradicionales, disminuye los costes e impulsa una producción de e-combustibles escalable y competitiva. Por ejemplo, en 2024, la planta piloto eREACT Fuels de Topsoe logró una producción industrial de gas de síntesis con relaciones H₂/CO óptimas y una eficiencia de carbono superior al 95 %, utilizando únicamente electricidad renovable, hidrógeno verde y CO₂ capturado.
   

• El mercado estadounidense de e-combustibles para automoción registró un valor de 160 millones de USD en 2022, 170 millones de USD en 2023 y 220 millones de USD en 2024, respectivamente. La inversión significativa en I+D y la innovación tecnológica impulsan el mercado de esta región. Las políticas favorables a escala estatal y los principales actores del sector promueven proyectos piloto centrados en la descarbonización de la aviación y el transporte pesado.
   
• A modo de referencia, en 2024, el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a ampliar la producción de SAF hasta al menos 35,000 millones de galones al año para 2050, con el fin de satisfacer el 100 % de la demanda nacional. Se estableció como hito para 2030 un objetivo a corto plazo de 3,000 millones de galones al año.
   
• Se prevé que el mercado europeo de e-combustibles para automoción crezca a una TCAC del 31,6 % hasta 2034. Las estrictas regulaciones de emisiones de la región y sus ambiciosos objetivos de neutralidad de carbono impulsan el mercado. Los principales marcos normativos y la considerable financiación pública aceleran directamente la producción y adopción de e-combustibles en todos los sectores del transporte. Por ejemplo, la cuota de biocombustibles avanzados y biogás derivados de las materias primas especificadas en la parte A del anexo IX debería representar al menos el 1 % en 2025 y al menos el 3,5 % en 2030.
   
• Se estima que el mercado de e-combustibles para automoción de Asia-Pacífico alcanzará los 6,2 mil millones de USD en 2034. La región prioriza el desarrollo tecnológico y la integración de e-combustibles para satisfacer la creciente demanda energética. El impulso de las soluciones energéticas sostenibles en la región también se ve favorecido por la creciente concienciación sobre el cambio climático y la necesidad de alternativas más limpias. Por ejemplo, en 2023, Japón reafirmó su Estrategia Básica del Hidrógeno, cuyo objetivo es alcanzar 15 GW de instalaciones de electrolizadores de agua para 2030, respaldada por una inversión público-privada de 10,7 millones de USD.
   
• Se prevé que el mercado de e-combustibles para automoción de Oriente Medio y África crezca a una TCAC del 33,3% hasta 2034. El aumento de las inversiones pone de relieve el potencial de la región como futura productora y exportadora de e-combustibles de bajo coste, al tiempo que explora vías nacionales de descarbonización y aprovecha su amplio potencial solar como fuente de materia prima para la producción de hidrógeno verde. Por ejemplo, en 2024, Egipto firmó siete memorandos de entendimiento para plantas de hidrógeno verde y e-combustibles por un valor de 40,000 millones de USD, y puso en marcha una primera fase de 12,000 millones de USD en la zona del canal de Suez con el respaldo del Gobierno.
   
• Se prevé que el mercado de e-combustibles para automoción de América Latina crezca a una TCAC del 32,2% hasta 2034. El potencial de la región reside en sus abundantes recursos renovables —solar y eólico— para producir hidrógeno verde a costes competitivos. La región se centra en aumentar la producción sostenible de combustible de aviación (SAF) y en aprovechar la infraestructura de biocombustibles para una implantación temprana de los e-combustibles. Por ejemplo, en 2024, Chile fijó como objetivo producir hidrógeno verde a 1,5 USD por kilogramo para 2030 y prevé un aumento del mercado de exportación de amoníaco verde e hidrógeno verde como resultado.
   

Cuota del mercado de e-combustibles para automoción

Las cuatro principales empresas de este mercado son Porsche, HIF Global, Arcadia eFuels y Norsk e-Fuel. En conjunto, estas empresas representan aproximadamente el 30% de la cuota de mercado. Se centran en producir combustibles sintéticos, incluidos e-gasolina y e-metanol, mediante energía renovable, hidrógeno verde y CO2 capturado, lo que permite una operación prácticamente neutra en carbono de los vehículos con motor de combustión interna (ICE) y favorece la descarbonización del sector de la automoción.
 

Porsche ha invertido considerablemente en la producción de e-combustibles para complementar su estrategia de electromovilidad, especialmente en vehículos ICE de alto rendimiento. En abril de 2022, Porsche invirtió 75 millones de USD en HIF Global LLC y adquirió una participación del 12,5% para desarrollar instalaciones de producción de e-combustibles en Chile, Estados Unidos y Australia.
 

Empresas del mercado de e-combustibles para automoción

• HIF Global, con sede en Estados Unidos, registró unos ingresos estimados de 500 millones de USD en 2024. HIF desarrolla instalaciones de producción de e-combustibles mediante hidrógeno verde y CO2. En julio de 2024, HIF firmó un memorando de entendimiento con Airbus para producir e-metanol destinado a la aviación, apoyando las aplicaciones de automoción con una mejora de la eficiencia del 15%.
   
• Arcadia eFuels, con sede central en Dinamarca, registró unos ingresos estimados de 300 millones de USD en 2024. Especializada en e-gasolina y e-queroseno, Arcadia utiliza la tecnología Fischer-Tropsch. En 2023, su planta piloto produjo 130,000 litros de e-gasolina al año, reduciendo en un 20% las emisiones de CO2 de la automoción en flotas de prueba.
   
• Norsk e-Fuel, con sede en Noruega, registró unos ingresos estimados de 200 millones de USD en 2024. Centrada en la producción de e-combustibles, utiliza energía renovable para producir combustibles sintéticos. En 2024, Norsk amplió su instalación en Noruega, donde produjo 10 millones de litros de e-combustible y redujo las emisiones un 25% en aplicaciones de automoción.
   

Algunos de los principales actores del mercado que operan en el mercado de e-combustibles para automoción son:

• Archer Daniels Midland
• Arcadia eFuels
• Ballard Power Systems
• Ceres Power Holding
• Clean Fuels Alliance America
• Climeworks
• eFuel Pacific
• Electrochaea
• ExxonMobil
• FuelCell Energy
• HIF Global
• INFRA Synthetic Fuels
• LanzaJet
• Liquid Wind
• MAN Energy Solutions
• Norsk e-Fuel
• Porsche
• Sunfire
   

Noticias del mercado de e-combustibles para automoción

• En agosto de 2024, LanzaJet amplió su planta de combustibles sostenibles en Europa. Su tecnología de e-combustibles, utilizada en un proyecto piloto de automoción en Francia, produjo 120,000 litros de e-diésel y redujo las emisiones un 18% en vehículos pesados.
   
• En junio de 2024, Electrochaea introdujo una tecnología de biometanación para la producción de combustibles electrónicos. Adoptada por un fabricante de automóviles del Reino Unido, produjo 80,000 litros de combustible electrónico, mejorando la eficiencia del combustible en un 10 % y contribuyendo a los objetivos de cero emisiones netas.
   
• En abril de 2024, Liquid Wind obtuvo financiación para ampliar su planta de producción de e-metanol. Implementada para un proveedor alemán del sector automovilístico, la planta produjo 50,000 toneladas de e-metanol al año, reduciendo las emisiones en un 15 % en vehículos de prueba.
   
• En febrero de 2024, Sunfire lanzó un nuevo electrolizador de alta eficiencia para la producción de hidrógeno verde, fundamental para la síntesis de combustibles electrónicos. Desplegado en un proyecto automovilístico escandinavo, permitió producir 100,000 litros de e-gasolina, reduciendo las emisiones de CO2 en un 20 %.
   

Este informe de investigación del mercado de combustibles electrónicos para automoción incluye un análisis exhaustivo del sector con estimaciones y previsiones de los ingresos, expresados en «miles de millones de USD», de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por fuente renovable

• Solar in situ
• Eólica

Mercado, por tecnología

• Fischer-Tropsch
• eRWGS
• Otros

Mercado, por producto

• E-gasolina
• E-diésel
• E-queroseno
• Etanol
• E-metanol
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Países Bajos
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí 
  • EAU
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina