자동차용 전기연료 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

자동차 e-연료 시장 규모

전 세계 자동차 e-연료 시장 규모는 2024년 26억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 33.1%로 성장해 2034년에는 421억 미국 달러에 이를 전망입니다. 각국 정부는 온실가스 배출량을 줄이기 위해 e-연료 사용을 장려하는 엄격한 배출 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 규제에는 기업의 지속 가능한 연료 기술 개발을 지원하기 위한 세액 공제와 보조금 등 재정적 인센티브가 포함됩니다. 예를 들어 2024년 독일은 2035년 이후 판매되는 신형 내연기관 차량이 탄소중립 e-연료로 구동되는 경우에만 판매를 허용하는 EU 협정을 체결했습니다.
 

e-연료는 항공 및 해운을 비롯해 전력 공급이 실현되기 어려운 부문에서 배출량을 줄일 수 있는 지속 가능한 선택지로 평가됩니다. e-연료 생산을 확대하면 기존 화석연료를 대체할 수 있는 지속 가능한 연료에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 EU의 FuelEU Maritime 이행 법안은 2025년 1월부터 온실가스(GHG) 집약도를 2% 줄이도록 의무화했으며, 선박이 e-메탄올이나 e-디젤과 같은 재생 가능 또는 저탄소 연료를 사용하도록 요구했습니다.
 

e-연료는 기존 휘발유 및 디젤 엔진과 호환되므로 차량을 즉시 교체하지 않고도 탄소 배출량을 줄일 수 있는 비용 효율적인 솔루션입니다. 이에 따라 차량 교체에 따른 시행 비용도 절감됩니다. 이러한 특성으로 e-연료는 전기화가 어려운 운송 부문에서 배출량을 줄일 수 있는 다목적 선택지로 활용될 수 있습니다. 예를 들어 2024년 미국 에너지부(U.S. DOE)의 45ZCF-GREET 지침은 재생 가능 휘발유(HEFA에서 생산된 e-휘발유)가 ASTM D4814 기준을 충족한다고 명시했으며, 이는 기존 휘발유 엔진과 공급망을 변경하지 않고도 드롭인 e-휘발유를 직접 사용할 수 있음을 의미합니다.
 

e-연료는 국내 대체 연료를 제공해 석유 수입 의존도를 낮추고, 저장 가능한 액체 에너지원을 제공해 연료 공급의 안정성을 높임으로써 일관된 공급을 보장합니다. 재생에너지를 사용해 e-연료를 생산하면 탄소중립을 달성할 수 있어 화석연료에 비해 전체 배출량을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 2024년 미국 에너지정보청(U.S. EIA) 자료에 따르면 자동차용 휘발유 수입량은 하루 7만5,000배럴 감소해 하루 65만1,000배럴을 기록했으며, 미국 에너지부는 e-연료 생산이 확대되면 석유 수입 의존도가 더욱 낮아질 것으로 전망합니다.
 

자동차 e-연료 시장 동향

제조업체들은 탄소 배출량을 줄이고 친환경 생산 공정을 도입해 환경 영향을 최소화하는 동시에 소비자 사이에서 기업 평판을 높이고자 합니다. 이러한 노력에 따라 수소 연료전지와 바이오연료를 비롯해 탄소 배출량을 줄이는 기술에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 예를 들어 2024년 브라질 광업에너지부는 운송 부문의 배출량을 낮추기 위해 현지 바이오연료 정책을 활용하는 에탄올 사용이 가능한 하이브리드 플렉스 차량 생산을 위한 GM의 14억2,000만 미국 달러 투자를 승인했습니다.
 

에너지 기업과 자동차 제조업체는 전문성을 활용해 운송 부문을 위한 효율적이고 지속 가능한 에너지 솔루션을 개발하고자 e-연료 생산 및 유통 네트워크 구축을 위해 협력하고 있습니다. 이러한 파트너십은 청정에너지원으로의 전환을 가속화하고 운송 부문의 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 합니다. 예를 들어 2024년 Saudi Aramco는 Geely 및 Renault와 합작투자를 설립하고 BYD와 파트너십을 체결해 2027년까지 두 곳(스페인과 사우디아라비아)에 e-연료 공장을 건설하고 자동차 제조업체에 드롭인 e-연료를 공급할 계획이라고 밝혔습니다..
 

소비자의 ESG 관련 압력이 높아지고 지속 가능한 선택지에 대한 요구가 증가하면서 제조업체들은 변화하는 소비자 선호도에 부응하기 위해 e-연료 호환 차량을 제공하고 있습니다.환경 친화적 제품으로의 이러한 전환은 기존 가솔린 구동 차량이 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지고 있기 때문입니다. 예를 들어 2024년 Stellantis는 EU 규제 의무와 저탄소 옵션에 대한 소비자의 ESG 요구 증가에 대응해 2025년부터 모든 신형 내연기관(ICE) 모델을 e-연료 호환형으로 출시한다고 발표했습니다.
 

e-연료 공급망 전반의 비용 절감에 노력이 집중되고 있으며, 특히 그린 수소 생산 확대에 중점을 두고 있습니다. 여기에는 물류 최적화, 생산 효율성 개선, 비용 절감을 위한 지속가능한 관행 도입이 포함됩니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)의 「Global Hydrogen Review 2024」에 따르면 2024년 전 세계 전해조 자본지출(CapEx)은 2021년 대비 약 45% 감소했으며, 이는 그린 수소의 규모 확대를 가능하게 하고 물류 및 처리 전반에서 e-연료 생산 비용을 낮추는 데 기여했습니다.
 

 자동차 e-연료 시장 분석

• 글로벌 자동차 e-연료 시장 규모는 2022년 19억 미국 달러, 2023년 20억 미국 달러, 2024년 26억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 제품별로 시장은 e-가솔린, e-디젤, e-등유, 에탄올 및 e-메탄올로 구분됩니다.
   
• e-가솔린 부문 시장 규모는 2024년 5억 미국 달러로 평가되었습니다. e-가솔린은 가솔린의 직접적인 대체 연료로, 개조 없이 기존 가솔린 엔진에 사용할 수 있어 온실가스 배출량 감축을 위한 유망한 선택지입니다. 예를 들어 2024년 일본 경제산업성의 e-연료 위원회는 경제산업성(METI)의 로드맵에 따라 실증 생산 및 인증 단계를 통합하고, e-가솔린을 포함한 모든 합성 e-연료를 2030년까지 상용화한다는 공식 목표를 설정했습니다.
   
• e-디젤 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 32.9%로 성장할 것으로 추정됩니다. e-디젤은 디젤 엔진, 특히 트럭과 대형 운송수단에 사용할 수 있는 지속가능한 솔루션을 제공합니다. e-디젤은 현재 운행 중인 디젤 차량의 배출량을 줄이는 핵심 솔루션으로, 전기화가 빠르게 진행되는 과정에서 물류 및 산업 부문이 직면한 과제에 대응하는 데 기여합니다. 예를 들어 2024년 미국 환경보호청(EPA)의 재생연료 기준은 바이오매스 기반 디젤 30억 4,000만 갤런의 사용을 의무화해 기존 연료에 바로 사용할 수 있는 e-디젤 구성요소의 시장 도입을 뒷받침했습니다.
   
• e-등유는 주로 항공 부문의 탈탄소화를 목표로 하지만, 일부 지상 운송 시장에서도 잠재력을 보유하고 있습니다. e-등유는 합성연료 기술 개발을 뒷받침하며, 미래 자동차 용도와 같이 매우 높은 에너지 밀도의 연료가 필요한 부문에 대응합니다. 예를 들어 2024년 미국 에너지부(DOE)의 ARPA-E는 이산화탄소(CO₂)와 그린 수소를 등유 범위의 e-연료로 전환하는 파일럿 반응기를 개발하기 위해 Susteon에 550만 미국 달러를 지원했습니다.
   
• 에탄올 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 34.4%로 성장할 것으로 추정됩니다. 에탄올은 특히 플렉스 연료 차량을 지원하는 인프라와 바이오 연료 함량 정책이 이미 마련된 지역에서 적합한 대체 연료입니다. 또한 농촌 경제 발전을 촉진하며 기존 가솔린보다 저탄소 연료라는 장점이 있습니다. 예를 들어 인도는 PPAC 데이터를 기반으로 한 에탄올 혼합 휘발유 프로그램에 따라 2023~2024 에탄올 공급연도에 약 14.6%의 에탄올 혼합률을 달성했습니다.
   
• e-메탄올 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 33.2%로 성장할 것으로 추정됩니다. e-메탄올은 직접 연료, 수소 운반체 또는 e-연료 원료로 사용할 수 있는 다목적 제품을 제공합니다.간편한 저장 및 취급 특성은 선박과 차세대 연료전지 차량을 포함한 광범위한 운송 부문에서의 도입을 촉진합니다. 예를 들어 2024년 ARPA-E의 GREENWELLS 프로그램은 간헐적 재생전력을 활용한 동적 메탄올 합성용 모듈형 반응기를 구축하기 위해 HeatPath Solutions에 400만 미국 달러의 보조금을 지원했습니다.
   

• 기술별로 시장은 피셔-트롭시, eRWGS 및 기타 기술로 세분화됩니다. 피셔-트롭시 부문은 2024년 시장 점유율의 57.7% 이상을 차지했습니다. 피셔-트롭시 기술은 일련의 촉매 반응을 통해 합성가스를 액체 탄화수소로 전환합니다. 생성된 탄화수소는 기존 화석연료를 직접 대체하는 연료로 사용할 수 있어 원유 의존도를 낮추고 온실가스 배출을 줄입니다. 예를 들어 2024년 DG Fuels는 루이지애나에 일일 13,000배럴 규모의 지속가능항공연료(SAF) 플랜트를 구축하기 위해 Johnson Matthey & bp의 Fischer-Tropsch CANS 기술을 선정했습니다.
   
• eRWGS 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 33.6%로 성장할 것으로 추정됩니다. eRWGS는 포집된 CO2와 그린 수소를 재생전력을 사용해 일산화탄소로 직접 전환합니다. 이 공정은 기존 경로에 비해 에너지 손실을 줄여 비용을 낮추고, 확장 가능하며 경쟁력 있는 e-연료 생산을 촉진합니다. 예를 들어 2024년 Topsoe의 eREACT Fuels 파일럿 플랜트는 재생전력, 그린 수소 및 포집된 CO₂만을 사용해 이상적인 H₂/CO 비율과 95% 이상의 탄소 효율을 갖춘 산업용 합성가스 생산을 달성했습니다.
   

• 미국 자동차용 e-연료 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 1억6,000만 미국 달러, 1억7,000만 미국 달러 및 2억2,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 강력한 연구개발(R&D) 투자와 기술 혁신이 이 지역의 시장을 견인하고 있습니다. 주 차원의 지원 정책과 주요 산업 기업들은 항공 및 대형 운송 부문의 탈탄소화에 초점을 맞춘 파일럿 프로젝트를 추진하고 있습니다.
   
• 참고로 2024년 미국 정부는 국내 수요의 100%를 충족하기 위해 2050년까지 지속가능항공연료(SAF) 생산량을 연간 최소 350억 갤런으로 확대하겠다고 약속했습니다. 2030년의 이정표로 단기 목표인 연간 30억 갤런이 설정되었습니다.
   
• 유럽 자동차용 e-연료 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 31.6%로 성장할 전망입니다. 유럽 지역의 엄격한 배출 규제와 야심찬 탄소중립 목표가 시장을 견인하고 있습니다. 주요 정책 프레임워크와 상당한 규모의 정부 자금 지원은 모든 운송 부문에서 e-연료 생산 및 도입을 직접적으로 가속화하고 있습니다. 예를 들어 부속서 IX 파트 A에 명시된 원료에서 생산된 첨단 바이오연료 및 바이오가스의 비중은 2025년까지 최소 1%, 2030년까지 최소 3.5%를 차지해야 합니다.
   
• 아시아 태평양 자동차용 e-연료 시장은 2034년까지 62억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 이 지역은 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 기술 개발과 e-연료 통합을 우선시하고 있습니다. 또한 기후변화에 대한 인식이 높아지고 보다 청정한 대안이 필요해지면서 이 지역의 지속가능한 에너지 솔루션에 대한 추진력이 강화되고 있습니다. 예를 들어 2023년 일본은 2030년까지 수전해 설비 15GW를 설치하는 것을 목표로 하는 수소 기본전략을 재확인했으며, 이를 위해 민관 투자 1,070만 미국 달러가 뒷받침되었습니다.
   
• 중동 및 아프리카 자동차 e-연료 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 33.3%로 성장할 전망입니다. 이러한 투자 확대는 광대한 태양광 잠재력을 활용해 그린수소 원료를 확보하는 동시에 국내 탈탄소화 경로를 모색함으로써, 이 지역이 향후 저비용 e-연료 생산 및 수출 지역으로 부상할 가능성을 보여줍니다. 예를 들어 이집트는 2024년에 총 400억 미국 달러 규모의 그린수소 및 e-연료 플랜트 건설을 위한 양해각서(MoU) 7건을 체결했으며, 정부 지원 아래 수에즈 운하 지대에서 120억 미국 달러 규모의 1단계 사업을 시작했습니다.
   
• 라틴아메리카 자동차 e-연료 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 32.2%로 성장할 전망입니다. 이 지역은 풍부한 재생에너지 자원(태양광 및 풍력)을 바탕으로 비용 경쟁력 있는 그린수소를 생산할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다. 또한 지속가능한 항공 연료(SAF) 확대에 주력하고, 바이오연료 인프라를 활용해 e-연료를 조기에 도입하고 있습니다. 예를 들어 칠레는 2024년에 2030년까지 그린수소를 킬로그램당 1.5 미국 달러에 생산하는 것을 목표로 설정했으며, 이에 따라 그린 암모니아 및 그린수소의 수출 시장이 확대될 것으로 전망했습니다.
   

자동차 e-연료 시장 점유율

이 시장의 상위 4개 기업은 Porsche, HIF Global, Arcadia eFuels 및 Norsk e-Fuel입니다. 이들 기업은 합산 약 30%의 시장 점유율을 차지합니다. 이 기업들은 재생에너지, 그린수소 및 포집한 CO2를 활용해 e-휘발유와 e-메탄올을 비롯한 합성연료를 생산하는 데 주력하고 있으며, 이를 통해 내연기관(ICE) 차량의 탄소 배출을 거의 탄소 중립 수준으로 낮추고 자동차 부문의 탈탄소화를 지원합니다.
 

Porsche는 전기 모빌리티 전략을 보완하기 위해 e-연료 생산에 대규모로 투자했으며, 특히 고성능 내연기관(ICE) 차량에 중점을 두고 있습니다. 2022년 4월 Porsche는 HIF Global LLC에 7,500만 미국 달러를 투자하고 12.5%의 지분을 확보했으며, 칠레, 미국 및 호주의 e-연료 시설 개발을 추진했습니다.
 

자동차 e-연료 시장 기업

• HIF Global은 미국에 본사를 두고 있으며, 2024년 예상 매출은 5억 미국 달러입니다. HIF는 그린수소와 CO2를 활용해 e-연료 시설을 개발합니다. 2024년 7월 HIF는 Airbus와 항공용 e-메탄올 생산을 위한 양해각서(MoU)를 체결했으며, 자동차 적용 분야에서 15%의 효율 향상을 지원했습니다.
   
• Arcadia eFuels는 덴마크에 본사를 두고 있으며, 2024년 예상 매출은 3억 미국 달러입니다. e-휘발유와 e-등유를 전문으로 하는 Arcadia는 피셔-트롭시(Fischer-Tropsch) 기술을 활용합니다. 2023년 Arcadia의 파일럿 시설은 연간 13만 리터의 e-휘발유를 생산했으며, 시험 차량에서 자동차 CO2 배출량을 20% 줄였습니다.
   
• Norsk e-Fuel은 노르웨이에 기반을 두고 있으며, 2024년 예상 매출은 2억 미국 달러입니다. e-연료 생산에 주력하는 Norsk e-Fuel은 합성연료 생산에 재생에너지를 사용합니다. 2024년 Norsk는 노르웨이 시설의 생산 규모를 확대해 e-연료 1,000만 리터를 생산했으며, 자동차 적용 분야의 배출량을 25% 줄였습니다.
   

자동차 e-연료 시장 전반에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Archer Daniels Midland
• Arcadia eFuels
• Ballard Power Systems
• Ceres Power Holding
• Clean Fuels Alliance America
• Climeworks
• eFuel Pacific
• Electrochaea
• ExxonMobil
• FuelCell Energy
• HIF Global
• INFRA Synthetic Fuels
• LanzaJet
• Liquid Wind
• MAN Energy Solutions
• Norsk e-Fuel
• Porsche
• Sunfire
   

자동차 e-연료 시장 뉴스

• 2024년 8월 LanzaJet은 유럽의 지속가능한 연료 플랜트를 확장했습니다. 프랑스 자동차 파일럿 사업에 사용된 LanzaJet의 e-연료 기술은 e-디젤 12만 리터를 생산했으며, 대형 차량의 배출량을 18% 줄였습니다.
   
• 2024년 6월, Electrochaea는 e-연료 생산을 위한 바이오 메탄화 기술을 선보였습니다. 영국 자동차 제조업체가 도입한 이 기술은 e-연료 8만 리터를 생산했으며, 연료 효율을 10% 개선하고 넷제로 목표 달성을 뒷받침했습니다.
   
• 2024년 4월, Liquid Wind는 e-메탄올 생산 시설을 확장하기 위한 자금을 확보했습니다. 독일 자동차 공급업체에 적용된 이 시설은 연간 5만 톤의 e-메탄올을 생산했으며, 시험 차량의 배출량을 15% 줄였습니다.
   
• 2024년 2월, Sunfire는 e-연료 합성에 필수적인 그린 수소 생산을 위한 새로운 고효율 전해조를 출시했습니다. 스칸디나비아 자동차 프로젝트에 배치된 이 전해조는 e-가솔린 10만 리터의 생산을 가능하게 했으며, CO2 배출량을 20% 줄였습니다.
   

이 자동차 e-연료 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 기준 ‘10억 미국 달러’ 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

재생에너지원별 시장

• 현장 태양광
• 풍력

기술별 시장

• 피셔-트롭시
• eRWGS
• 기타

제품별 시장

• e-가솔린
• e-디젤
• e-케로신
• 에탄올
• e-메탄올
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 네덜란드
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나