Autores:
Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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Mercado del e-queroseno Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI11613
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado del e-queroseno
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Mercado del e-queroseno
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Tamaño del mercado de e-queroseno
El mercado del e-queroseno se valoró en 65,8 millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 168,3 millones de dólares estadounidenses en 2026, y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 44,4 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 4,58 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El e-queroseno se produce mediante procesos de conversión de electricidad en líquidos que combinan electricidad renovable, hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado para crear un combustible sintético de aviación compatible con la infraestructura de combustible convencional.
Conclusiones clave del mercado de queroseno electrónico
Líder del mercado: INERATEC lideró el mercado con una cuota superior al 22 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran INERATEC, Infinium, Air Company, Twelve Benefit Corporation, Synhelion, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 68,1 % en 2025.
El mercado del e-queroseno está pasando de una producción a escala de demostración a un modelo comercial basado en contratos. Inicialmente, la demanda se concentra entre los proveedores de combustible de aviación y las aerolíneas que deben cumplir obligaciones de descarbonización, mientras que la viabilidad económica de los productores depende del acceso a electricidad renovable, fuentes de carbono aptas y acuerdos de compra financiables. La transición de las plantas piloto a las instalaciones comerciales determinará la rapidez con que la demanda regulatoria se traduzca en volúmenes de combustible suministrados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Basándose en nuestro contacto directo con las partes interesadas del sector, GMI estima que el mercado mundial del e-queroseno alcanzará los 1,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2030. Este hito intermedio coincide con el momento en que los mandatos vinculantes de cumplimiento normativo en Europa y la incipiente demanda institucional de las aerolíneas participantes en CORSIA empiezan a reforzar la inversión en la oferta a escala comercial. Esta trayectoria refleja una curva de demanda de una década que se mantiene moderada hasta finales de la década de 2020, antes de que los compromisos estructurales de compra consoliden una mayor amplitud del mercado a partir de 2030. En este contexto, la certidumbre regulatoria es el principal sostén de la financiación de proyectos, por encima de la competitividad de precios por sí sola.
Tendencias del mercado del e-queroseno, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las perspectivas a corto plazo del mercado se sustentan en la demanda de compra generada por las políticas, más que en la paridad de precios con los combustibles convencionales. La aviación sigue siendo la principal vía de comercialización, pero la mejora de la economía del hidrógeno y una mayor cobertura de las normas de cumplimiento podrían ampliar gradualmente la base de compradores potenciales hacia aplicaciones marítimas e industriales, donde la compatibilidad con hidrocarburos bajos en carbono tiene valor comercial.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
ReFuelEU modifica las bases comerciales de la compra de combustible sintético de aviación, ya que su requisito específico para esta vía de producción no puede cumplirse con alternativas SAF de origen biológico más amplias. Esta distinción ofrece a los desarrolladores de PtL una señal de demanda más clara que los programas que permiten a los proveedores de combustible elegir entre varias vías de producción admisibles. Por tanto, los proveedores que buscan gestionar su exposición al riesgo de incumplimiento tienen incentivos para asegurarse el suministro antes del período de aplicación del mandato, lo que favorece acuerdos de compra de mayor duración que mejoran la visibilidad de la financiación de proyectos.
La economía del hidrógeno influye tanto en los costes operativos como en la viabilidad financiera de las futuras instalaciones. Los proyectos que tienen acceso a electricidad renovable de bajo coste, un alto nivel de utilización de los electrolizadores y un acceso práctico a materias primas de carbono pueden reducir más rápidamente la desventaja de costes del combustible que las instalaciones que dependen de contratos de electricidad costosos o de una logística compleja del carbono. El efecto será desigual: las primeras plantas, que operen con acuerdos de suministro a precio fijo, podrían beneficiarse menos que los proyectos posteriores, diseñados para aprovechar condiciones más favorables de disponibilidad de recursos renovables.
El CORSIA amplía la relevancia estratégica de los combustibles sintéticos que cumplen los requisitos más allá de Europa. Su propuesta de valor es más sólida allí donde las aerolíneas comparan el coste y la certeza de las reducciones de emisiones mediante combustibles con la disponibilidad y la integridad de las compensaciones admisibles. Esto no crea un mandato de adquisición uniforme a escala mundial de e-queroseno, pero ofrece a las compañías aéreas un motivo para establecer relaciones de suministro antes de que las condiciones de cumplimiento de las obligaciones relativas al carbono se vuelvan más restrictivas.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión representan el análisis de GMI.
El principal obstáculo económico es un desajuste temporal. La demanda regulatoria está surgiendo antes de que la producción de e-queroseno haya alcanzado la escala, la estructura de costes de los insumos y el historial operativo necesarios para competir de forma sostenida con el combustible convencional para reactores. Los programas de incentivos pueden mejorar la economía de los productores, pero el grado en que las ayudas llegan a los compradores de combustible depende del diseño de los contratos, del rendimiento admisible durante el ciclo de vida y del reparto de los beneficios de las políticas entre productores, intermediarios y aerolíneas.
La ubicación de la producción añade otra capa de complejidad. Las zonas con mejores recursos de energía renovable no siempre están cerca de fuentes concentradas de carbono, aeropuertos, redes logísticas de hidrocarburos o centros de demanda. Por tanto, los promotores deben equilibrar la optimización de los costes de los insumos con los costes de transporte, certificación e infraestructura. Esta disyuntiva favorece los proyectos integrados con estrategias coordinadas de energía, carbono, síntesis y distribución frente a los proyectos ensamblados a partir de contratos de suministro inconexos.
El riesgo tecnológico sigue siendo significativo, ya que la producción comercial de PtL es tan fiable como la etapa más débil del proceso. La disponibilidad de los electrolizadores, el rendimiento de la captura de carbono, el acondicionamiento del gas de síntesis, la durabilidad de los catalizadores y la integración de la síntesis afectan, cada uno, al grado de utilización de la planta. Para las aerolíneas y los proveedores de combustible, la cuestión clave no es solo si un proyecto llega a la puesta en servicio, sino también si puede mantener con el tiempo la calidad y el volumen de producción contratados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la trayectoria inicial del mercado está impulsada por la regulación, más que por los precios en el sentido convencional. La certeza de la demanda es cada vez mayor para los proveedores de combustible sujetos a la normativa, pero la fiabilidad del suministro sigue dependiendo de la ejecución de los proyectos, la integración tecnológica y la financiación a largo plazo. La prueba competitiva decisiva será si los promotores pueden convertir los contratos de compra en un flujo de producción comercial fiable a medida que los requisitos de cumplimiento sean más vinculantes.
Análisis por segmentos del mercado del e-queroseno
Por fuente renovable
La energía eólica representó el 58,1 % de los ingresos del mercado del e-queroseno en 2025 y se prevé que genere 2,06 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su liderazgo refleja la ubicación de los primeros proyectos de PtL en regiones con recursos eólicos terrestres y marinos consolidados, donde unos factores de capacidad más elevados pueden favorecer un funcionamiento más estable de los electrolizadores y reducir la necesidad de un almacenamiento extensivo de hidrógeno.
La energía solar in situ generó 16,5 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 51,4 % entre 2026 y 2035. Los proyectos de PtL vinculados a la energía solar son especialmente relevantes en zonas con alta irradiación, donde los promotores pueden combinar la generación renovable con fuentes de carbono disponibles localmente e infraestructuras para la exportación de combustible, ampliando así el ámbito geográfico de la producción de e-queroseno más allá de los mercados con abundantes recursos eólicos.
Otras/fuentes híbridas generaron 11,1 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 15 % del mercado en 2035. Las configuraciones renovables combinadas pueden mejorar el equilibrio de la carga y reducir el riesgo de restricciones de producción, aunque los desarrolladores deben mantener una contabilidad sólida del ciclo de vida y cumplir los requisitos de elegibilidad de la electricidad renovable para preservar el valor del combustible a efectos de cumplimiento.
Por tecnología
La síntesis Fischer-Tropsch representó el 71,9 % de los ingresos de 2025 y se espera que genere 2,65 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su liderazgo actual se debe a su larga trayectoria operativa en la producción de hidrocarburos sintéticos, que permite a los desarrolladores de PtL adaptar los conocimientos consolidados sobre catalizadores y reactores al hidrógeno renovable y a las materias primas de carbono capturado.
eRWGS generó 13,2 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 32 % del mercado en 2035. Esta tecnología está despertando interés en los casos en que los desarrolladores buscan mejorar la eficiencia de la producción de gas de síntesis y reducir la exposición a la intensidad de hidrógeno, especialmente en proyectos diseñados en torno a vías electroquímicas de conversión del carbono.
Se prevé que otras vías tecnológicas generen 458,5 millones de dólares estadounidenses en 2035 y registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 48 % (2026–2035). La conversión de metanol en combustible para reactores, los sistemas de síntesis híbridos y las vías de conversión patentadas pueden cobrar relevancia cuando los desarrolladores logren integrar combustibles intermedios, fuentes de carbono y activos de generación de energía renovable en una configuración de producción diferenciada.
Por aplicación
La aviación representó el 75 % de los ingresos de 2025 y se prevé que alcance los 3,02 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Este segmento se ve respaldado por la demanda regulatoria, los compromisos de descarbonización de las aerolíneas y los acuerdos de compra a largo plazo, que ofrecen a los productores una vía de financiación más clara que las compras discrecionales de combustible por sí solas.
Las aplicaciones marítimas generaron 7,9 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 18 % del mercado en 2035. Es probable que la demanda se desarrolle primero en las rutas comerciales más sensibles a las emisiones, donde los operadores valoran una alternativa de hidrocarburo compatible con los motores actuales que permita avanzar en la descarbonización sin las modificaciones de los buques que exigen otros combustibles marinos.
Se prevé que las aplicaciones industriales generen 504,3 millones de dólares estadounidenses en 2035 y registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 47,7 % (2026–2035). Estos usos incluyen la generación de calor para procesos, las materias primas para productos químicos especializados y las compras públicas o de defensa, ámbitos en los que la seguridad del suministro, la uniformidad de las especificaciones y el abastecimiento estratégico pueden ser tan importantes como el coste del combustible.
Otras aplicaciones representaron el 4 % de los ingresos de 2025 y se prevé que generen 229,1 millones de dólares estadounidenses en 2035. Se espera que su expansión dependa de la disponibilidad de producción conforme a las especificaciones procedente de instalaciones de PtL de mayor tamaño, en lugar de crear una base de demanda independiente comparable a la derivada del cumplimiento normativo en la aviación.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que la aviación seguirá siendo el ancla comercial del mercado, mientras que la demanda marítima e industrial aportará el siguiente nivel de diversificación a medida que el suministro gane fiabilidad. La competencia tecnológica se centrará cada vez más en la eficiencia de los procesos y la disciplina de integración. Los desarrolladores capaces de reducir la intensidad de hidrógeno, mantener la calidad del producto y adecuar el acceso a las materias primas a la demanda contratada estarán mejor posicionados que aquellos que dependan de una única ventaja tecnológica.
Análisis regional del mercado de e-queroseno
Análisis del mercado de e-queroseno de América del Norte
El mercado de e-queroseno de América del Norte representó una cuota del 37,7 % en 2025 y se prevé que genere 1,28 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. El desarrollo regional está impulsado por la demanda contratada de aerolíneas comerciales, la estructura de incentivos a la producción, la disponibilidad de recursos renovables y la capacidad de los promotores de proyectos para obtener financiación para instalaciones pioneras.
Estados Unidos
Estados Unidos representó el 35,4 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 1,16 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Su cartera de proyectos se beneficia de un amplio mercado de aviación, una infraestructura energética consolidada y posibles ventajas de ubicación conjunta relacionadas con la generación renovable y el acceso a fuentes de carbono. Los promotores independientes recurren a la demanda contratada de aerolíneas y a la financiación institucional para establecer modelos comerciales replicables en instalaciones posteriores.
Canadá
Canadá generó 1,5 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 46,6 % (2026–2035). Los incentivos provinciales a las energías limpias y la disponibilidad de electricidad con bajas emisiones de carbono pueden favorecer un perfil ventajoso de insumos para la electrólisis, mientras que las relaciones transfronterizas de suministro de combustible de aviación pueden ofrecer a los proyectos nacionales una vía temprana de acceso al mercado.
Análisis del mercado de e-queroseno de Europa
Europa representó el 54,1 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 1,83 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. La región combina una vía regulatoria definida con una alta concentración de la demanda de aviación, el desarrollo de las energías renovables y una base creciente de proyectos de PtL destinados a satisfacer el requisito de combustible sintético previsto en ReFuelEU [1]European Commission. "ReFuelEU aviation." transport.ec.europa.eu.
Alemania
Alemania representó el 22,5 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 495,1 millones de dólares estadounidenses para 2035. Su posición temprana está respaldada por la concentración de proyectos de PtL, la infraestructura industrial y el acceso a posibles materias primas de carbono. Los promotores alemanes también se benefician de la proximidad a los principales centros europeos de demanda de combustible de aviación y a sistemas de distribución de combustible consolidados.
Reino Unido
El Reino Unido generó 5,3 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 6 % de los ingresos mundiales para 2035. Los recursos eólicos marinos, los clústeres industriales próximos a refinerías y la orientación de la política nacional en materia de SAF ofrecen a los promotores una base para evaluar modelos de producción integrados que combinen electricidad renovable, acceso al carbono y demanda de aviación nacional.
Noruega
Se prevé que Noruega genere 311,7 millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 51,5 % (2026–2035). Su base de recursos hidroeléctricos y los elevados estándares de sostenibilidad en la contratación de servicios de aviación crean un entorno favorable para el desarrollo de PtL, en particular para proyectos concebidos tanto para atender la demanda nacional como los mercados europeos de combustible orientados a la exportación.
España
España representó el 3,2 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 152,2 millones de dólares estadounidenses para 2035. Su perfil de recursos solares ofrece una sólida justificación para el desarrollo de PtL basado en energías renovables, especialmente cuando los promotores pueden coordinar la generación con la proximidad a centros de aviación e infraestructuras logísticas.
Países Bajos
Países Bajos generó 3,2 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 5,2 % de los ingresos mundiales en 2035. La propuesta de valor del país se basa en una infraestructura consolidada para el comercio y la mezcla de combustibles, así como en sus puertos, que puede reducir la complejidad logística de los proyectos que buscan acceder a un importante mercado europeo de combustible de aviación.
Análisis del mercado de e-queroseno de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 3,9 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 67 % (2026–2035). Las oportunidades de la región están determinadas por el amplio despliegue de energías renovables, las estrategias de hidrógeno respaldadas por los gobiernos y la progresiva creación de marcos normativos nacionales para los combustibles de aviación sostenibles (SAF) y los combustibles líquidos de origen eléctrico (PtL).
China
China representó el 2,1 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 381,6 millones de dólares estadounidenses en 2035. Su escala en el despliegue de energías renovables podría generar una ventaja a largo plazo en los costes de los insumos, aunque el desarrollo comercial de PtL sigue dependiendo de los avances en la viabilidad económica de la captura de carbono, la ejecución de proyectos y los marcos de demanda de combustible de aviación.
India
India generó 0,3 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 74,7 % (2026–2035). El mercado está vinculado a las ambiciones nacionales en materia de hidrógeno, al aumento de la capacidad renovable y a la posibilidad de producir combustible bajo en carbono en el país para un sector de la aviación en rápido crecimiento. Su desarrollo comercial dependerá de la maduración de las condiciones para los acuerdos de compra, la certificación y la financiación de proyectos.
Japón
Japón generó 1,2 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 6,2 % de los ingresos mundiales en 2035. La agenda de descarbonización de la aviación del país y la inversión en investigación relacionada con PtL respaldan un modelo de mercado que podría combinar el desarrollo tecnológico nacional con la importación de combustible desde centros de producción competitivos en costes.
Corea del Sur
Corea del Sur representó el 1,1 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 205,1 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las capacidades actuales de refino y petroquímica ofrecen una posible base industrial para integrar combustibles sintéticos, mientras que las políticas de adquisición de las aerolíneas y la armonización regional de los requisitos para los SAF podrían impulsar la demanda más adelante en el período de previsión.
Análisis del mercado de e-queroseno del resto del mundo
El resto del mundo generó 1,5 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 6 % de los ingresos mundiales en 2035. La región comprende ubicaciones con recursos de energía renovable muy competitivos, pero el despliegue comercial sigue limitado por la escasez de mandatos vinculantes sobre combustibles, unos ecosistemas de financiación de proyectos en desarrollo y la distancia entre los posibles centros de producción y los primeros focos de demanda.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el liderazgo de Europa es fruto de su preparación normativa y de la inversión temprana de capital, mientras que el potencial de Asia-Pacífico se basa en la escala de su capacidad de generación de energía renovable y en la eventual materialización de sus ambiciones normativas mediante la adquisición de combustible. Los líderes regionales serán aquellos que combinen electricidad limpia de bajo coste, fuentes viables de carbono, una certificación fiable y acceso directo a las redes de distribución de combustible de aviación.
Cuota de mercado y panorama competitivo del e-queroseno
La estructura de cuotas de mercado del e-queroseno está concentrada: los cinco principales productores, entre ellos NERATEC, Infinium, Air Company, Twelve Benefit Corporation y Synhelion, representaron el 68,1 % de los ingresos de 2025. Las ventajas iniciales se derivan de la validación tecnológica, la capacidad de desarrollo de proyectos, el acceso al capital y los acuerdos de compra contratados, más que de economías de escala consolidadas. A medida que los nuevos proyectos entren en operación comercial, se prevé que la competencia se amplíe, aunque los operadores establecidos con activos de producción cualificados y relaciones consolidadas con los clientes conservarán importantes ventajas de ejecución.
INERATEC tenía una cuota de mercado del 22 % en 2025. Su enfoque modular de Fischer-Tropsch se basa en un despliegue escalable, relaciones industriales consolidadas y la capacidad de añadir capacidad sin depender exclusivamente de grandes proyectos desarrollados desde cero. La posición competitiva de la empresa se ve reforzada por su apuesta por integrar hidrógeno renovable y materias primas de carbono capturado en la producción de combustibles electrónicos con relevancia comercial.
Infinium tenía una cuota de mercado del 17,9 % en 2025. La empresa está consolidando su posición mediante el desarrollo de proyectos a gran escala, financiación institucional y acuerdos de compra a largo plazo con aerolíneas. Su estrategia ilustra la importancia de combinar activos de producción de combustible con demanda contratada, especialmente en mercados donde una obligación nacional de mezcla de PtL aún no constituye la principal fuente de certidumbre para las compras.
Air Company tenía una cuota de mercado del 12 % en 2025. Su posicionamiento se centra en la producción de combustibles integrada con la captura de carbono y en tecnología de conversión propia, al servicio de clientes que valoran las vías diferenciadas para producir combustibles con bajas emisiones de carbono y la trazabilidad del producto, además de la compatibilidad con los combustibles de aviación convencionales.
Twelve Benefit Corporation se distingue por su enfoque de electrólisis del carbono, que busca producir gas de síntesis a partir de dióxido de carbono capturado y agua mediante electricidad renovable. Su relevancia comercial depende de que la conversión electroquímica permita desarrollar procesos integrados de menor coste en entornos de producción ricos en carbono.
Synhelion está desarrollando una vía de producción termoquímica solar que amplía la combinación de tecnologías más allá de las configuraciones de PtL basadas en la electricidad. Su capacidad para trasladar la experiencia operativa industrial a proyectos comerciales será importante para las ubicaciones con abundantes recursos solares que buscan producir combustibles sintéticos sin depender exclusivamente de la adquisición de electricidad renovable conectada a la red.
Los participantes regionales y emergentes —entre ellos Arcadia eFuels, HY2GEN, Norsk e-Fuel, Zero Petroleum, Metafuels, OXCCU Tech Ltd. y Spark e-Fuels— están intensificando la competencia mediante carteras de proyectos y el desarrollo de tecnologías propias. Su influencia en el mercado dependerá de la disciplina financiera, los avances en los procesos de cualificación, el acceso a insumos de bajo coste y el calendario de puesta en marcha comercial frente al aumento de la demanda derivada del cumplimiento normativo.
Novedades recientes del sector
INERATEC obtuvo en marzo de 2025 un compromiso de financiación de 70 millones de euros para respaldar la construcción de sus instalaciones ERA ONE en Frankfurt, combinando deuda de riesgo del Banco Europeo de Inversiones con una subvención de Breakthrough Energy Catalyst [2]INERATEC. "INERATEC secures €70 million financing commitment for Europe's largest e-Fuel-production plant in Frankfurt." ineratec.de. La operación demuestra que los desarrolladores de PtL con un plan de construcción creíble y un posicionamiento a escala comercial tienen cada vez más acceso a capital institucional.
Infinium anunció en junio de 2025 la financiación del proyecto Project Roadrunner. La instalación está diseñada para producir aproximadamente 23.000 toneladas al año de eSAF y otros productos de electrocombustibles con bajas emisiones de carbono, con el respaldo de relaciones de compra a largo plazo y financiación de deuda institucional [3]Infinium Energy. "Infinium-Developed Project Roadrunner Secures Project Financing from HSBC." infinium.energy. Este proyecto pone de relieve la creciente importancia de los ingresos contratados para financiar grandes proyectos de combustibles sintéticos en EE. UU.
En abril de 2025, Synhelion informó de que su planta DAWN operaba cerca de su capacidad nominal tras la puesta en marcha, lo que aporta pruebas operativas industriales de su método de producción de combustibles mediante procesos solares termoquímicos [7]Synhelion. "Synhelion's plant DAWN exceeds expectations." synhelion.com. Esta actualización es significativa porque respalda la viabilidad comercial de las vías de producción basadas en calor solar concentrado y electricidad renovable.
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