Mercado de sistemas avanzados de información al viajero Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado del sistema avanzado de información al viajero (ATIS)

El mercado mundial de sistemas avanzados de información al viajero se valoró en 6,200 millones de USD en 2025. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., se prevé que el mercado crezca desde 6,600 millones de USD en 2026 hasta 15,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,1 %.

El mercado abarca las capas de hardware, software y servicios que recopilan, procesan y distribuyen información de viaje en tiempo real a través de redes viarias, ferroviarias, de transporte público y multimodales. Su centro de gravedad comercial se está desplazando desde activos aislados ubicados en las carreteras hacia plataformas de datos que combinan fuentes de sensores, mensajes de vehículos conectados, datos de operadores y canales dirigidos a los viajeros.

Los requisitos de interoperabilidad normativa están modificando la economía de esta transición. El Reglamento Delegado (UE) 2024/490 de la Comisión exige que los datos pertinentes sobre viajes y tráfico sean accesibles a través de puntos de acceso nacionales en formatos legibles por máquina e interoperables. ^{[1]Commission Delegated Regulation (EU) 2024/490, eur-lex.europa.eu} Esto reduce la necesidad de que cada proveedor de servicios de movilidad negocie acuerdos bilaterales de datos independientes, al tiempo que aumenta el valor de la integración, la gestión de la calidad de los datos, la lógica de enrutamiento y las interfaces de programación de aplicaciones. En Estados Unidos, la transición hacia C-V2X está creando un ciclo de sustitución independiente para la infraestructura de comunicaciones viarias; el plan de despliegue de V2X de Estados Unidos establece como objetivo 12 despliegues interoperables para 2028 y más de 50 para 2036. ^{[2]C-V2X in Action: U.S. DOT V2X National Deployment Plan and FCC C-V2X Final Rules, 2024, 5gaa.org}

En consecuencia, la oportunidad de mercado se divide entre una infraestructura física relativamente madura y funciones de apoyo a la toma de decisiones de mayor crecimiento. Se prevé que el software aumente desde 2,236.39 millones de USD en 2025 hasta 6,387.47 millones de USD en 2035, con un crecimiento anual del 11,41 %, frente al 8,74 % del hardware. Esta diferencia refleja una demanda recurrente de análisis predictivo, gestión del tráfico alojada en la nube y servicios de intercambio de datos, en lugar de una simple sustitución de un tipo de dispositivo por otro. La magnitud de los datos de movilidad disponibles comercialmente refuerza este cambio: el Traffic Index 2024 de TomTom se basó en 737,000 millones de kilómetros recorridos en 500 ciudades de 62 países.

La evolución del mercado del 10,09 % también depende de la capacidad de las autoridades de transporte para convertir los proyectos piloto financiados y las normativas en sistemas operativos. Las actualizaciones de hardware pueden generar ingresos visibles a corto plazo, pero la oportunidad más duradera reside en mantener la calidad de los datos, los controles de ciberseguridad, el rendimiento del enrutamiento y los servicios interoperables para viajeros una vez realizado el despliegue. Esto favorece a los proveedores con capacidad de implementación y servicios recurrentes, al tiempo que expone a las autoridades más pequeñas a limitaciones presupuestarias y de competencias.

Principales impulsores

Urbanización creciente y demanda de desplazamientos diarios

La densidad urbana eleva el coste de la información de viaje poco fiable, ya que la congestión, los incidentes y las interrupciones del servicio se propagan con mayor rapidez por corredores de transporte muy utilizados. Las Naciones Unidas informaron de que las ciudades albergaban al 45 % de la población mundial en 2025 y se prevé que las zonas urbanas absorban aproximadamente dos tercios del crecimiento demográfico hasta 2050. ^{[3]World Urbanization Prospects 2025, un.org} Para los proveedores de ATIS, esto amplía la demanda más allá de la orientación de rutas: las autoridades de transporte necesitan coordinación de incidentes, información para los pasajeros y alternativas multimodales que permitan mantener el flujo de la red cuando las carreteras o los servicios de transporte público sufran interrupciones.

En India, NITI Aayog ha identificado los sistemas inteligentes de transporte, el seguimiento de autobuses basado en GPS y la información de rutas en tiempo real como herramientas para mejorar la competitividad del transporte público urbano. Esta implicación es especialmente importante en las ciudades donde la ampliación de las infraestructuras no puede seguir el ritmo de la demanda de desplazamientos. Una plataforma de información al viajero adquiere mayor valor cuando puede desviar los desplazamientos hacia el transporte público disponible, proporcionar información fiable sobre las llegadas o reducir la duración de las interrupciones, en lugar de limitarse a mostrar una alerta de congestión.

Iniciativas gubernamentales y programas de ciudades inteligentes

Los programas gubernamentales aportan tanto capital como una justificación operativa para el despliegue de ATIS. El programa SMART Grants del Departamento de Transporte de Estados Unidos respalda la demostración y la implementación de tecnologías de transporte avanzadas, mientras que la Administración Federal de Carreteras concedió más de 96,5 millones de USD a 20 proyectos ATTAIN en 2024 para tecnologías destinadas a mejorar la seguridad y los tiempos de desplazamiento. Estos programas pueden reducir la brecha entre la necesidad operativa de una agencia local y su capacidad para adquirir infraestructuras conectadas, plataformas de datos y servicios de integración de sistemas.

En Europa, la Directiva (UE) 2023/2661 reforzó el marco de los sistemas inteligentes de transporte (ITS) para la disponibilidad digital de información sobre carreteras y desplazamientos, y el Reglamento Delegado (UE) 2024/490 establece requisitos graduales de accesibilidad de los datos de información sobre viajes multimodales. Estos requisitos convierten la interoperabilidad, que antes era una preferencia técnica, en una condición de contratación pública. India presenta un patrón de demanda diferente: su Misión de Ciudades Inteligentes informó de que había Centros Integrados de Mando y Control operativos en las 100 ciudades y de que se habían completado 177 proyectos de movilidad inteligente en el ejercicio fiscal 2024-25. El programa piloto de vehículo-carretera-nube de China también designó 20 ciudades para aplicaciones de percepción cooperativa y vehículos conectados durante 2024–2026. Estas iniciativas generan oportunidades de implementación local, pero la selección de proveedores dependerá del grado en que las plataformas urbanas puedan conectarse con los sistemas existentes de tráfico, transporte público y seguridad pública.

Avances tecnológicos (IA, IoT, 5G)

La IA, el IoT y las comunicaciones de gran ancho de banda mejoran la utilidad de los ATIS únicamente cuando reducen el tiempo transcurrido entre la observación y la respuesta operativa. Los grandes volúmenes de datos heterogéneos pueden mejorar la previsión de la congestión, la clasificación de incidentes y las recomendaciones de rutas, mientras que la investigación sobre IA generativa en sistemas inteligentes de transporte identifica posibles aplicaciones en los subsistemas de información al viajero, gestión y carretera. Sin embargo, las aplicaciones críticas para la seguridad requieren un comportamiento controlado de los modelos, datos de entrada validados y una responsabilidad claramente definida; por sí solas, las interfaces conversacionales no constituyen una solución de gestión del transporte.

La transición a C-V2X ilustra la relación entre la tecnología de red y la adquisición de sistemas ATIS. C-V2X puede permitir intercambios más detallados entre los vehículos y la infraestructura vial, pero también exige que los organismos sustituyan o adapten los equipos viales heredados y respalden la interoperabilidad entre los ecosistemas de vehículos e infraestructura. Se trata de un factor de hardware comercialmente relevante, aunque su valor a largo plazo depende de que los organismos utilicen la conectividad resultante para aplicaciones operativas, como las alertas en zonas de obras, la información sobre los semáforos o la gestión de incidentes.

Integración del transporte multimodal

La integración multimodal está orientando los ATIS desde la información específica de cada modo de transporte hacia un apoyo coordinado al viaje. El Reglamento (UE) 2024/490 se aplica a un amplio conjunto de titulares de datos de transporte y respalda el acceso común a la información sobre viajes y tráfico a través de puntos de acceso nacionales. La especificación CEN/TS 17118:2024 «API abierta para la planificación distribuida de viajes» proporciona un marco de interoperabilidad para la planificación distribuida de viajes en el transporte público y los servicios de movilidad relacionados.

El efecto comercial inmediato es una mayor demanda de plataformas capaces de conciliar formatos de datos, horarios operativos, interrupciones del servicio y límites de titularidad. Un planificador de viajes con datos incompletos de los operadores aún puede atraer usuarios, pero no puede respaldar de forma fiable las decisiones sobre transbordos durante una interrupción. Esto hace que la gobernanza de datos, la gestión de API y la participación de los operadores sean tan importantes como el diseño de la interfaz para el consumidor. También explica por qué la gestión del transporte público y la planificación de rutas mantienen mejores perspectivas que la gestión de itinerarios y destinos, donde las plataformas de viajes para consumidores ya han desarrollado una funcionalidad significativa.

Principales restricciones

Elevados costes de implementación y mantenimiento

Los proyectos de ATIS requieren un gasto coordinado en dispositivos viales, redes de retorno de comunicaciones, software, integración, ciberseguridad y asistencia durante el ciclo de vida. La transición a C-V2X puede añadir costes adicionales, ya que los organismos podrían tener que actualizar las unidades viales existentes antes de que los equipos anteriores hayan llegado al final de su vida útil física. A diferencia de una aplicación de navegación para consumidores, una implementación en toda la ciudad también necesita integración operativa con los centros de control del tráfico, los operadores de transporte público, los servicios de emergencia y los procesos de mantenimiento.

El gasto durante el ciclo de vida puede ser más determinante que los costes iniciales de los equipos. Las autoridades deben actualizar los modelos de datos, responder a la evolución de los requisitos de interoperabilidad, mantener los equipos de campo y proteger sistemas que conectan cada vez más la tecnología operativa con la TI corporativa. El Marco de Ciberseguridad del NIST 2.0 incorporó la función de gobernanza en 2024, haciendo hincapié en que la supervisión de los riesgos cibernéticos debe integrarse en la toma de decisiones de la organización, en lugar de tratarse únicamente como un control técnico. Para los organismos más pequeños, estas obligaciones pueden limitar la escala del despliegue o favorecer los contratos de servicios gestionados frente a los sistemas operados internamente.

Preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad

Las plataformas ATIS pueden procesar datos de ubicación, viajes, cámaras y vehículos que se vuelven sensibles cuando pueden vincularse a personas o vehículos identificables. El Reglamento (UE) 2024/490 exige excluir o anonimizar los datos personales antes de ponerlos a disposición a través de puntos de acceso nacionales. Por tanto, los requisitos de privacidad desde el diseño afectan a la propia arquitectura de datos, incluida la minimización de datos, las normas de conservación, los controles de acceso y la separación de los productos de información pública de los registros operativos de identificación personal.

El riesgo de ciberseguridad aumenta a medida que ATIS conecta dispositivos de campo, sistemas de control del tráfico, entornos en la nube, aplicaciones y fuentes externas de datos. La norma ISO/TS 5616:2024 aborda la gobernanza segura de las interfaces para la gestión y el acceso a los datos de los STI, incluidos los conceptos de dispositivos de confianza y de infraestructura de clave pública. ^{[4]ISO/TS 5616:2024 Secure Interfaces Governance for ITS, standards.iteh.ai} Las consecuencias en términos de costes no se limitan a la documentación de cumplimiento: los organismos deben adquirir capacidades seguras de integración, autenticación, supervisión y respuesta ante incidentes. Los proveedores que puedan demostrar una interoperabilidad segura podrían obtener una ventaja en licitaciones complejas, mientras que aquellos que no puedan respaldar las obligaciones de seguridad permanentes corren el riesgo de quedar limitados a implementaciones de alcance reducido.

Opinión de los analistas de GMI Las restricciones de costes y ciberseguridad se refuerzan mutuamente. Una mayor integración de los sistemas genera información operativa más completa, pero también amplía el número de dispositivos, interfaces y organizaciones que deben mantenerse y gobernarse. La carga resultante es desproporcionadamente elevada para las autoridades más pequeñas, que pueden tener necesidades claras de movilidad, pero una capacidad limitada para operar una plataforma intensiva en datos.

Esto da lugar a un mercado en el que la estructura contractual es tan importante como la tecnología. Las implementaciones modulares, los servicios gestionados y las actualizaciones interoperables pueden reducir las barreras de adopción, mientras que las implementaciones a medida con obligaciones opacas durante todo el ciclo de vida pueden retrasar la contratación. La demanda más resiliente procederá de programas que alineen la inversión inicial con los presupuestos operativos a largo plazo y las responsabilidades de gobernanza de datos.

Análisis por segmentos del mercado de sistemas avanzados de información al viajero (ATIS)

Por componente

Se prevé que el software crezca de 2,236,39 millones de USD en 2025 a 6,387,47 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,41 %. Su alcance incluye plataformas de procesamiento de datos y análisis del tráfico, software para aplicaciones móviles, algoritmos de navegación y cálculo de rutas en tiempo real, plataformas de API e intercambio de datos y modelización predictiva del tráfico basada en IA. Estas funciones están más estrechamente vinculadas a las decisiones operativas recurrentes: transforman los datos entrantes del tráfico, el transporte público y los dispositivos conectados en alertas, previsiones y recomendaciones de rutas. Las normas sobre datos abiertos y los estándares multimodales refuerzan su relevancia, ya que la interoperabilidad aumenta la cantidad de datos que deben normalizarse y hacerse utilizables. ^{[5]CEN/TS 17118:2024 Open API for Distributed Journey Planning, standards.iteh.ai}

El hardware sigue siendo el componente más grande en 2025, con 2,569,12 millones de USD, y se prevé que alcance los 5,757,50 millones de USD en 2035. La categoría incluye sensores y detectores de bucle, dispositivos GPS y unidades de navegación, señalización digital y paneles de mensaje variable, quioscos y terminales de visualización pública, cámaras y equipos de videovigilancia, así como controladores de computación en el borde y de comunicaciones. La migración a C-V2X puede respaldar la demanda de activos de comunicaciones y para el borde de la carretera, pero la TCAC del 8,74 % del hardware indica que la demanda de sustitución por sí sola no refleja la capa de análisis y servicios de mayor valor.

Se prevé que los servicios se expandan de 1,379,19 millones de USD en 2025 a 3,525,96 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,19 %.

La integración y la implementación de sistemas, los servicios de consultoría y asesoramiento, el mantenimiento y el soporte durante todo el ciclo de vida, la gestión de datos y el alojamiento en la nube, así como los servicios ITS gestionados, abordan la brecha de ejecución entre la adquisición de una tecnología y la puesta en funcionamiento de una red ATIS. Esta categoría es estratégicamente importante porque las autoridades de transporte suelen exigir a un proveedor que integre sistemas heredados, obligaciones relativas a los datos públicos, equipos de campo y controles de ciberseguridad, en lugar de implementar una nueva plataforma de forma aislada.

Por tecnología

Las plataformas de aplicaciones móviles constituyen el mayor segmento tecnológico, con un valor de 2,225 millones y 250 mil USD en 2025, y se prevé que alcancen 4,995 millones y 890 mil USD en 2035. Siguen siendo el principal canal de cara al público para la información de viajes en tiempo real y también generan datos de tráfico derivados de la ubicación a gran escala. ^{[6]TomTom Traffic Index 2024, media.tomtom.com} Se prevé que las soluciones de computación en la nube crezcan a una tasa anual del 10,64%, desde 1,451 millones y 550 mil USD hasta 3,866 millones y 20 mil USD, ya que las autoridades y los operadores buscan un procesamiento de datos escalable y una integración más accesible entre organizaciones.

Se prevé que los sistemas de navegación GPS registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre las tecnologías, del 11,72%, al aumentar desde 1,200 millones y 450 mil USD en 2025 hasta 3,527 millones y 530 mil USD en 2035. Su función se está ampliando, desde la orientación hacia un destino hasta constituir una capa de posicionamiento y recopilación de datos para el enrutamiento adaptado a la congestión. Se espera que las tecnologías de comunicación aumenten desde 858 millones y 440 mil USD hasta 2,284 millones y 820 mil USD, respaldadas por C-V2X, 5G, fibra y otros requisitos de conectividad. Se prevé que las soluciones de señalización digital crezcan desde 449 millones y 10 mil USD hasta 996 millones y 670 mil USD; aunque registran una TCAC inferior, del 8,63%, mantienen su importancia allí donde los usuarios de las carreteras necesitan información sin depender de un dispositivo personal.

Por aplicación

La gestión del tráfico es la mayor aplicación, con un valor de 2,615 millones y 830 mil USD en 2025, y la de crecimiento más rápido, con una TCAC del 12,17%, hasta alcanzar 8,009 millones y 770 mil USD en 2035. El segmento se beneficia de la demanda del sector público de operaciones adaptativas, coordinación de incidentes y decisiones respaldadas por datos en las redes viarias. Está más estrechamente vinculado a los programas financiados y a los requisitos de rendimiento de las redes que la navegación para consumidores, por lo que la capacidad de implementación y las relaciones con los organismos públicos de contratación son especialmente importantes.

Se prevé que la planificación de rutas y la navegación aumenten desde 1,607 millones y 400 mil USD en 2025 hasta 3,806 millones y 470 mil USD en 2035, mientras que se espera que la gestión del transporte público aumente desde 1,348 millones y 880 mil USD hasta 2,806 millones y 660 mil USD. Su rendimiento depende de la disponibilidad y la calidad de los datos dinámicos procedentes de múltiples operadores. Se prevé que la información de emergencia y seguridad vial se expanda desde 370 millones y 70 mil USD hasta 767 millones y 250 mil USD, un ámbito en el que las infraestructuras conectadas y la prestación fiable de información son fundamentales para generar valor. La gestión de itinerarios de viaje y destinos crece más lentamente, desde 242 millones y 510 mil USD hasta 280 millones y 780 mil USD, con una TCAC del 1,54%, lo que refleja un espacio funcional orientado al consumidor más maduro.

Por uso final

Los organismos gubernamentales representan 2,613 millones y 650 mil USD en 2025, y se prevé que alcancen 6,935 millones y 950 mil USD en 2035. Sus adquisiciones abarcan la gestión del tráfico, la información sobre seguridad vial y las obligaciones normativas de acceso a los datos. Se espera que los operadores de transporte crezcan a un ritmo ligeramente superior, del 10,79%, desde 1,887 millones y 570 mil USD hasta 5,096 millones y 190 mil USD, porque deben mejorar la información a los pasajeros, la coordinación operativa y el intercambio dinámico de datos entre servicios.

Los consumidores particulares representan 967,29 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 1,933,79 millones de USD en 2035. Sus gastos están influidos por la calidad de la navegación, la conectividad y los modelos de servicio integrados en el vehículo o basados en aplicaciones. Se prevé que las organizaciones de viajes y turismo aumenten de 716,19 millones de USD a 1,704,00 millones de USD, respaldadas por la demanda de información aeroportuaria, de destinos y de movilidad de los visitantes. Su función es complementaria a la gestión básica del tráfico, no sustitutiva de la contratación pública y de los operadores.

El hardware sigue siendo esencial, especialmente cuando la migración hacia vehículos conectados o la detección en carretera requiere actualizaciones físicas. Sin embargo, su menor tasa de crecimiento sugiere que los proveedores deberían considerar el despliegue de equipos como una vía hacia los ingresos procedentes del software, el mantenimiento y los servicios gestionados, en lugar de concebirlo como la propuesta comercial completa. Las moderadas perspectivas de la gestión de itinerarios y destinos delimitan aún más claramente el mercado: los proveedores de ATIS obtienen mayores beneficios de los datos operativos interoperables que de replicar funciones de viaje para consumidores ya consolidadas.

Análisis regional del mercado de sistemas avanzados de información al viajero (ATIS)

América del Norte

América del Norte es el mayor mercado regional, valorado en 2,270,40 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance 4,953,58 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,44 %. Estados Unidos recibe apoyo de la financiación de SMART y ATTAIN, así como de la transición prevista hacia despliegues interoperables de V2X. El cambio hacia C-V2X ofrece un factor concreto de sustitución para las comunicaciones en carretera, mientras que las agencias locales siguen necesitando sistemas capaces de integrar datos viarios, de transporte público y de seguridad. Canadá contribuye mediante la actividad en materia de STI y movilidad inteligente, aunque el perfil regional se caracteriza principalmente por la modernización, más que por un despliegue extensivo desde cero.

Europa

Se prevé que Europa aumente de 1,702,03 millones de USD en 2025 a 4,046,23 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,39 %. El Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, los Países Bajos y Suecia están condicionados por un entorno regulatorio que hace hincapié en unos datos de transporte accesibles e interoperables. La Directiva (UE) 2023/2661 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/490 proporcionan la base normativa para estos requisitos, mientras que CEN/TS 17118:2024 respalda la interoperabilidad distribuida de la planificación de viajes. En consecuencia, la oportunidad de la región se concentra en la integración, el cumplimiento normativo y la coordinación transfronteriza de datos, más que únicamente en el despliegue de equipos sobre el terreno.

Asia-Pacífico

Se proyecta que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento, al pasar de 1,504,12 millones de USD en 2025 a 4,767,10 millones de USD en 2035, con una TCAC del 12,55 %. El proyecto piloto chino de vehículo-carretera-nube en 20 ciudades crea un marco formal para la detección cooperativa y el despliegue de la movilidad conectada. India combina la implementación de la Misión de Ciudades Inteligentes con una agenda política cada vez más amplia en materia de STI, que incluye centros de control operativos y proyectos de movilidad urbana. Japón cuenta con una base consolidada de STI a través de VICS y ETC2.0, que proporcionan funciones relacionadas con el tráfico, el estado de las carreteras y los datos de sondas. ^{[7]MLIT Japan: ITS, VICS, ETC2.0, mlit.go.jp}

China, India, Japón, Australia, Singapur, Corea del Sur, Vietnam e Indonesia no presentan un mercado homogéneo. Japón, Singapur, Corea del Sur y Australia cuentan con infraestructuras y capacidades de integración más consolidadas, mientras que India, Vietnam e Indonesia ofrecen un mayor potencial para implantaciones urbanas iniciales o ampliadas. Por tanto, el mayor crecimiento de la región refleja tanto los avanzados programas de movilidad conectada como la necesidad de abordar la congestión en ciudades que se están urbanizando rápidamente.

América Latina

Se prevé que el mercado de América Latina crezca de 386,54 millones de USD en 2025 a 995,10 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,26 %. Brasil, México y Argentina constituyen los principales mercados direccionables, especialmente allí donde las grandes áreas metropolitanas requieren una mejor coordinación del tráfico y del transporte público. La capacidad fiscal sigue siendo una restricción significativa, por lo que las implantaciones modulares, los servicios en la nube escalables y los proyectos con resultados medibles en materia de movilidad o seguridad ofrecen una mayor viabilidad comercial que los programas amplios e intensivos en capital.

Oriente Medio y África

Se espera que el mercado de Oriente Medio y África aumente de 321,60 millones de USD en 2025 a 908,91 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,29 %. Los EAU y Arabia Saudí ofrecen oportunidades concentradas allí donde las agendas de ciudades inteligentes y modernización del transporte pueden respaldar implantaciones integradas, mientras que Sudáfrica sigue siendo un mercado importante del África subsahariana. Es probable que la demanda varíe más acusadamente que en las regiones maduras, ya que el calendario de los proyectos depende de las prioridades de inversión pública, la capacidad institucional y la posibilidad de mantener las operaciones tras la instalación.

La TCAC del 12,55 % de Asia-Pacífico refleja una combinación más amplia de condiciones de mercado: los sistemas ITS consolidados de Japón y las avanzadas infraestructuras urbanas de Singapur y Corea del Sur coexisten con programas de ciudades inteligentes y movilidad conectada a gran escala en China e India. América Latina y Oriente Medio y África ofrecen un potencial de crecimiento más rápido a partir de bases más reducidas, pero los proveedores deben tener en cuenta el riesgo de financiación de los proyectos, la fragmentación de las adquisiciones y los recursos operativos necesarios para mantener plataformas complejas.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de sistemas avanzados de información al viajero (ATIS)

El mercado combina grandes proveedores diversificados de tecnología para el transporte con especialistas en datos de localización, navegación, peajes e integración de sistemas. Siemens lidera el grupo de proveedores identificado en 2025, con unos ingresos de 1,004.18 millones de USD procedentes de ATIS y una cuota del 16,24 %. TomTom le sigue con 559,94 millones de USD y un 9,05 %, mientras que Garmin representa 481,33 millones de USD y un 7,78 %. HERE Technologies registra 463,23 millones de USD y un 7,49 %, Kapsch TrafficCom registra 400,24 millones de USD y un 6,47 %, Trimble representa 260,97 millones de USD y un 4,22 %, y Cubic supone 108,00 millones de USD y un 1,75 %. El resto de las empresas representa conjuntamente aproximadamente el 53 % del mercado.

Siemens combina infraestructuras de transporte y sistemas de movilidad con una presencia mundial en la ejecución de proyectos; su informe anual del ejercicio fiscal 2024 registró unos ingresos del grupo de 75,900 millones de EUR. ^{[8]Siemens AG Annual Financial Report FY2024, assets.new.siemens.com}La posición competitiva de TomTom está vinculada a su ecosistema de datos de tráfico y enrutamiento, mientras que Garmin se beneficia de sus capacidades de navegación en los canales de consumo, automoción y fabricantes de equipos originales (OEM); Garmin registró unos ingresos récord de 6,300 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024. ^{[9]Garmin FY2024 Results: Record Revenue USD 6.30 Billion, garmin.com} Según la empresa, HERE Technologies ocupó el primer puesto en el Location Platform Index 2024 de Omdia, gracias a sus capacidades de incorporación de datos y de plataforma de localización. Estas empresas compiten no solo por las interfaces de usuario, sino también por la calidad, la cobertura y la facilidad de uso de los datos en los que se basan dichas interfaces.

Kapsch TrafficCom está centrada en el peaje y la gestión del tráfico, y registró unos ingresos de 530,3 millones de EUR en el ejercicio fiscal 2024/25; sus ingresos procedentes de la gestión del tráfico se vieron afectados por la venta de su filial sudafricana. Trimble registró unos ingresos de 3,683,3 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024 y unos ingresos recurrentes anualizados de 2,260 millones de USD. Estos resultados ilustran una distinción competitiva clave: las empresas con infraestructura instalada y relaciones a largo plazo con los clientes pueden respaldar los ingresos recurrentes por servicios, pero los cambios en la cartera y la concentración en contratos públicos pueden afectar significativamente al rendimiento de los segmentos.

El grupo de actores globales está compuesto por Cubic, Garmin, HERE Technologies, INRIX, Iteris, Kapsch TrafficCom, Siemens, Thales, TomTom y Trimble. El grupo de actores regionales está compuesto por Alstom, AT&T, Cisco Systems, Conduent, Denso, Hitachi, IBM, PTV, Q-Free y TransCore. Sus capacidades difieren en ámbitos como la recaudación de tarifas, los sistemas ferroviarios y de movilidad urbana, las telecomunicaciones, las redes, los componentes de automoción, la simulación del tráfico, el peaje y las operaciones de las redes viarias. Iteris registró unos ingresos récord de 172,0 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024 y declaró que su plataforma ClearMobility prestaba servicio a más de 10,000 organismos públicos y empresas privadas. Conduent informó de actividades de transporte, incluidas implementaciones de barreras de control de acceso tarifario en 3D, en sus resultados financieros de 2024.

La ventaja competitiva está determinada cada vez más por la capacidad de combinar datos fiables de localización y tráfico con una integración segura, flujos de trabajo operativos específicos de cada ámbito y capacidad de ejecución. Una amplia base instalada resulta útil, pero los requisitos de datos abiertos y la implantación en la nube generan oportunidades para proveedores especializados de análisis y plataformas capaces de integrarse en los entornos de proveedores consolidados.

Evolución reciente del sector

En 2024, el Departamento de Transporte de EE. UU. publicó su Plan Nacional de Despliegue de V2X, que establecía objetivos de 12 despliegues interoperables para 2028 y más de 50 para 2036. El plan crea un marco común para los organismos públicos y los participantes del sector que planifican inversiones en vehículos conectados e infraestructura viaria.

La Comisión Europea publicó el Reglamento Delegado (UE) 2024/490 en febrero de 2024, por el que se establecen requisitos graduales para la accesibilidad de los datos de información de viajes multimodales a través de puntos de acceso nacionales. El reglamento convierte la arquitectura de acceso a los datos en una consideración operativa y de contratación más inmediata para las autoridades y los operadores de transporte.

Los cinco ministerios de China anunciaron 20 ciudades para el programa piloto de aplicaciones de integración vehículo-carretera-nube en julio de 2024. El programa abarca casos de uso de vehículos conectados e infraestructura cooperativa, y proporciona un marco formal de despliegue para sistemas de computación periférica y en la nube, así como para aplicaciones de movilidad urbana.

La Misión de Ciudades Inteligentes de India informó en el ejercicio fiscal 2024-25 de que las 100 ciudades inteligentes contaban con Centros Integrados de Mando y Control operativos y de que durante el ejercicio financiero se habían completado 177 proyectos de movilidad inteligente. Estos proyectos amplían la base instalada a partir de la cual pueden desarrollarse los requisitos de gestión del tráfico, información pública e integración.

TomTom publicó la edición de 2024 de su Traffic Index en enero de 2025, que abarca 737,000 millones de kilómetros recorridos en 500 ciudades de 62 países. La publicación pone de relieve la creciente escala de los datos comerciales de vehículos flotantes disponibles para los proveedores de información de tráfico y navegación.

Kapsch TrafficCom registró unos ingresos de 530,3 millones de EUR en el ejercicio fiscal 2024/25 y completó la venta de su filial sudafricana de gestión del tráfico. La operación ilustra la continua reconfiguración de las carteras entre los proveedores que prestan servicio a los mercados de cobro de peajes y gestión del tráfico.