Marché des systèmes avancés d’information des voyageurs Taille et part 2026-2035

Taille du marché du système avancé d'information aux voyageurs (ATIS)

Le marché mondial des systèmes avancés d'information aux voyageurs a été évalué à 6,2 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait progresser de 6,6 milliards de dollars (USD) en 2026 à 15,7 milliards de dollars (USD) en 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,1 %, d'après le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché couvre les couches matérielles, logicielles et de services qui collectent, traitent et distribuent des informations de voyage en temps réel sur les réseaux routiers, ferroviaires, de transport collectif et multimodaux. Son centre de gravité commercial se déplace des équipements routiers isolés vers des plateformes de données combinant les flux de capteurs, les messages des véhicules connectés, les données des opérateurs et les canaux destinés aux voyageurs.

Les exigences réglementaires en matière d'interopérabilité transforment l'économie de cette transition. Le règlement délégué (UE) 2024/490 impose que les données pertinentes relatives aux déplacements et au trafic soient accessibles par l'intermédiaire de points d'accès nationaux dans des formats interopérables lisibles par machine. ^{[1]Commission Delegated Regulation (EU) 2024/490, eur-lex.europa.eu} Cette disposition réduit la nécessité, pour chaque fournisseur de services de mobilité, de négocier des accords bilatéraux distincts en matière de données, tout en augmentant la valeur de l'intégration, de la gestion de la qualité des données, de la logique de calcul des itinéraires et des interfaces de programmation d'applications. Aux États-Unis, l'évolution vers le C-V2X crée un cycle de renouvellement distinct pour les infrastructures de communication routières ; le plan américain de déploiement du V2X vise 12 déploiements interopérables d'ici à 2028 et plus de 50 d'ici à 2036. ^{[2]C-V2X in Action: U.S. DOT V2X National Deployment Plan and FCC C-V2X Final Rules, 2024, 5gaa.org}

Le potentiel de marché exploitable se répartit par conséquent entre une infrastructure physique relativement mature et des fonctions d'aide à la décision à plus forte croissance. Les logiciels devraient progresser de 2 236,39 millions de dollars (USD) en 2025 à 6 387,47 millions de dollars (USD) en 2035, avec une croissance annuelle de 11,41 %, contre 8,74 % pour le matériel. Cet écart reflète une demande récurrente en faveur de l'analyse prédictive, de la gestion du trafic hébergée dans le cloud et des services d'échange de données, plutôt qu'un simple remplacement d'un type d'équipement par un autre. L'ampleur des données de mobilité disponibles dans le commerce renforce cette évolution : l'indice du trafic 2024 de TomTom s'appuyait sur 737 milliards de kilomètres parcourus dans 500 villes de 62 pays.

La trajectoire du marché, qui affiche un taux de 10,09 %, dépend également de la capacité des autorités organisatrices de transport à transformer les projets pilotes financés et les réglementations en systèmes opérationnels. Les mises à niveau matérielles peuvent générer des revenus visibles à court terme, mais l'opportunité la plus durable réside dans le maintien de la qualité des données, des contrôles de cybersécurité, des performances de calcul des itinéraires et des services interopérables destinés aux voyageurs après le déploiement. Cette situation favorise les fournisseurs disposant de capacités de mise en œuvre et de services récurrents, tout en exposant les autorités de petite taille à des contraintes budgétaires et de compétences.

Principaux facteurs de croissance

Urbanisation croissante et demande des navetteurs

La densité urbaine accroît le coût d'une information sur les déplacements peu fiable, car les embouteillages, les incidents et les interruptions de service se propagent plus rapidement dans des corridors de transport fortement sollicités. Les Nations unies ont indiqué que les villes accueillaient 45 % de la population mondiale en 2025, les zones urbaines devant absorber environ deux tiers de la croissance démographique d'ici à 2050. ^{[3]World Urbanization Prospects 2025, un.org} Pour les fournisseurs de systèmes avancés d'information aux voyageurs (ATIS), cette évolution élargit la demande au-delà du simple guidage routier : les autorités organisatrices des transports ont besoin d'une coordination des incidents, d'informations destinées aux passagers et d'alternatives multimodales capables de préserver la fluidité du réseau lorsque les routes ou les services de transport en commun sont perturbés.

En Inde, NITI Aayog a identifié les systèmes de transport intelligents, le suivi des autobus par GPS et l'information routière en temps réel comme des outils susceptibles d'améliorer la compétitivité des transports publics urbains. Cette implication est particulièrement importante dans les villes où l'expansion des infrastructures ne peut suivre le rythme de la demande de mobilité. Une plateforme d'information aux voyageurs gagne en valeur lorsqu'elle peut reporter les déplacements vers les transports publics disponibles, fournir des informations fiables sur les heures d'arrivée ou réduire la durée des perturbations, plutôt que de simplement afficher une alerte concernant un embouteillage.

Initiatives gouvernementales et programmes de villes intelligentes

Les programmes publics fournissent à la fois des capitaux et une justification opérationnelle au déploiement de systèmes ATIS. Le programme SMART Grants du département des Transports des États-Unis soutient la démonstration et la mise en œuvre de technologies de transport avancées, tandis que la Federal Highway Administration a attribué plus de 96,5 millions de dollars (USD) à 20 projets ATTAIN en 2024 pour des technologies destinées à améliorer la sécurité et les temps de trajet. Ces programmes peuvent réduire l'écart entre le besoin opérationnel d'une agence locale et sa capacité à acquérir des infrastructures connectées, des plateformes de données et des services d'intégration de systèmes.

En Europe, la directive (UE) 2023/2661 a renforcé le cadre des STI concernant la disponibilité numérique des informations routières et sur les déplacements, tandis que le règlement délégué (UE) 2024/490 établit des exigences échelonnées en matière d'accessibilité des données sur les déplacements multimodaux. Ces exigences font de l'interopérabilité non plus une préférence technique, mais une condition des marchés publics. L'Inde présente une structure de demande différente : sa mission Smart Cities a fait état de centres intégrés de commande et de contrôle opérationnels dans les 100 villes, ainsi que de 177 projets de mobilité intelligente achevés au cours de l'exercice 2024-2025. Le programme pilote chinois consacré aux interactions entre véhicules, routes et nuages informatiques a également désigné 20 villes pour des applications de détection coopérative et de véhicules connectés au cours de la période 2024–2026. Ces initiatives créent des possibilités de mise en œuvre locales, mais le choix des fournisseurs dépendra de la capacité des plateformes urbaines à se connecter aux systèmes existants de gestion de la circulation, de transport en commun et de sécurité publique.

Progrès technologiques (IA, IoT, 5G)

L'IA, l'IoT et les communications à large bande améliorent l'utilité des systèmes ATIS uniquement lorsqu'ils réduisent le délai entre l'observation et la réponse opérationnelle. Des flux de données volumineux et hétérogènes peuvent améliorer la prévision des embouteillages, la classification des incidents et les recommandations d'itinéraires, tandis que les travaux de recherche sur l'IA générative appliquée aux systèmes de transport intelligents mettent en évidence des utilisations potentielles dans les sous-systèmes destinés aux voyageurs, à la gestion et aux infrastructures routières. Toutefois, les applications critiques pour la sécurité exigent un comportement contrôlé des modèles, des données d'entrée validées et une responsabilité clairement définie ; les interfaces conversationnelles ne constituent pas à elles seules une solution de gestion des transports.

La transition vers le C-V2X illustre la relation entre la technologie des réseaux et les achats des systèmes ATIS. Le C-V2X peut permettre des échanges plus détaillés entre les véhicules et les infrastructures routières, mais il oblige également les organismes concernés à remplacer ou à adapter les équipements routiers existants et à assurer l’interopérabilité entre les écosystèmes des véhicules et des infrastructures. Il s’agit d’un levier matériel important sur le plan commercial, bien que sa valeur à long terme dépende de l’utilisation que les organismes feront de la connectivité ainsi obtenue pour des applications opérationnelles telles que les alertes dans les zones de travaux, les informations sur les feux de circulation ou la gestion des incidents.

Intégration du transport multimodal

L’intégration multimodale fait évoluer les systèmes ATIS, qui passent d’une information propre à chaque mode de transport à une assistance coordonnée tout au long du trajet. Le règlement (UE) 2024/490 s’applique à un large éventail de détenteurs de données sur les transports et favorise l’accès commun aux informations sur les déplacements et la circulation par l’intermédiaire de points d’accès nationaux. La spécification CEN/TS 17118:2024 Open API for Distributed Journey Planning fournit un cadre d’interopérabilité pour la planification distribuée des trajets dans les transports publics et les services de mobilité associés.

L’effet commercial immédiat est une demande accrue pour des plateformes capables de rapprocher les formats de données, les horaires d’exploitation, les interruptions de service et les différents périmètres de responsabilité. Un planificateur de trajets disposant de données incomplètes sur les opérateurs peut tout de même attirer des utilisateurs, mais il ne peut pas prendre en charge de manière fiable les décisions relatives aux correspondances en cas de perturbation. La gouvernance des données, la gestion des API et la participation des opérateurs deviennent donc aussi importantes que la conception de l’interface destinée aux consommateurs. Cela explique également pourquoi la gestion des transports publics et la planification des itinéraires présentent de meilleures perspectives que la gestion des itinéraires et des destinations, dans laquelle les plateformes de voyage destinées aux consommateurs ont déjà établi des fonctionnalités importantes.

Principaux freins

Coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance

Les projets ATIS nécessitent des investissements coordonnés dans les dispositifs routiers, les liaisons de collecte des communications, les logiciels, l’intégration, la cybersécurité et le support sur l’ensemble du cycle de vie. La transition vers le C-V2X peut entraîner des coûts supplémentaires, car les organismes concernés peuvent devoir moderniser les unités routières existantes avant que les équipements précédents n’aient atteint la fin de leur durée de vie physique. Contrairement à une application de navigation destinée aux consommateurs, une mise en œuvre à l’échelle d’une ville nécessite également une intégration opérationnelle avec les centres de contrôle de la circulation, les opérateurs de transport collectif, les services d’urgence et les processus de maintenance.

Les dépenses liées au cycle de vie peuvent avoir davantage de conséquences que les coûts d’équipement initiaux. Les autorités doivent mettre à jour les modèles de données, répondre à l’évolution des exigences d’interopérabilité, assurer la maintenance des équipements sur le terrain et protéger des systèmes qui relient de plus en plus les technologies opérationnelles aux technologies de l’information d’entreprise. Le NIST Cybersecurity Framework 2.0 a ajouté la fonction « Govern » en 2024, soulignant que la supervision des cyberrisques doit être intégrée à la prise de décision organisationnelle plutôt que considérée uniquement comme un contrôle technique. Pour les organismes de petite taille, ces obligations peuvent limiter l’ampleur du déploiement ou favoriser les contrats de services gérés au détriment des systèmes exploités en interne.

Préoccupations liées à la confidentialité des données et à la cybersécurité

Les plateformes ATIS peuvent traiter des données de localisation, de trajets, de caméras et de véhicules qui deviennent sensibles lorsqu’elles peuvent être associées à des personnes ou à des véhicules identifiables. Le règlement (UE) 2024/490 exige que les données à caractère personnel soient exclues ou anonymisées avant leur mise à disposition par l’intermédiaire de points d’accès nationaux. Les exigences de protection de la vie privée dès la conception influent donc sur l’architecture même des données, notamment sur la minimisation des données, les règles de conservation, les contrôles d’accès et la séparation entre les produits d’information publics et les enregistrements opérationnels contenant des données à caractère personnel.

Le risque lié à la cybersécurité augmente à mesure que l’ATIS relie les appareils de terrain, les systèmes de contrôle de la circulation, les environnements cloud, les applications et les flux de données externes. La norme ISO/TS 5616:2024 traite de la gouvernance sécurisée des interfaces pour la gestion et l’accès aux données des STI, notamment des concepts liés aux appareils de confiance et à l’infrastructure à clé publique. ^{[4]ISO/TS 5616:2024 Secure Interfaces Governance for ITS, standards.iteh.ai} Les conséquences financières ne se limitent pas à la documentation de conformité : les organismes doivent acquérir des capacités d’intégration sécurisée, d’authentification, de surveillance et de réponse aux incidents. Les fournisseurs capables de démontrer une interopérabilité sécurisée peuvent bénéficier d’un avantage lors des appels d’offres complexes, tandis que les prestataires incapables de prendre en charge les obligations permanentes en matière de sécurité risquent d’être cantonnés à des déploiements de portée limitée.

Point de vue des analystes de GMI Les contraintes de coûts et de cybersécurité se renforcent mutuellement. Une intégration accrue des systèmes produit des informations opérationnelles plus riches, mais elle augmente également le nombre d’appareils, d’interfaces et d’organisations qui doivent être entretenus et régis. La charge qui en résulte est disproportionnellement élevée pour les petites autorités, qui peuvent avoir des besoins de mobilité clairement définis, mais une capacité limitée à exploiter une plateforme intensive en données.

Cette situation crée un marché dans lequel la structure des contrats compte autant que la technologie. Les mises en œuvre modulaires, les services gérés et les mises à niveau interopérables peuvent réduire le seuil d’adoption, tandis que les déploiements sur mesure assortis d’obligations opaques sur l’ensemble du cycle de vie peuvent retarder les achats. La demande la plus résiliente proviendra des programmes qui alignent les dépenses d’investissement initiales sur les budgets d’exploitation à long terme et les responsabilités en matière de gouvernance des données.

Analyse par segment du marché des systèmes avancés d’information des voyageurs (ATIS)

Par composant

Le segment des logiciels devrait progresser de 2 236,39 millions de dollars (USD) en 2025 à 6 387,47 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,41 %. Il englobe les plateformes de traitement des données et d’analyse de la circulation, les logiciels d’applications mobiles, les algorithmes de routage et de navigation en temps réel, les plateformes d’API et d’échange de données, ainsi que la modélisation prédictive de la circulation fondée sur l’IA. Ces fonctions sont au plus près des décisions opérationnelles récurrentes : elles transforment les données entrantes relatives à la circulation, au transport en commun et aux appareils connectés en alertes, prévisions et recommandations d’itinéraires. Les règles relatives aux données ouvertes et les normes multimodales renforcent leur pertinence, car l’interopérabilité accroît le volume de données qui doivent être normalisées et rendues exploitables. ^{[5]CEN/TS 17118:2024 Open API for Distributed Journey Planning, standards.iteh.ai}

Le matériel reste le principal composant en 2025, avec 2 569,12 millions de dollars (USD), et devrait atteindre 5 757,50 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Cette catégorie comprend les capteurs et détecteurs à boucle, les appareils GPS et unités de navigation, la signalisation numérique et les panneaux à messages variables, les kiosques et terminaux d’affichage publics, les caméras et équipements de vidéosurveillance, ainsi que les contrôleurs de communication et d’informatique en périphérie. La migration vers le C-V2X peut soutenir la demande d’équipements routiers et de communication, mais le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,74 % du matériel indique que la seule demande de remplacement ne reflète pas la valeur supérieure de la couche d’analyse et de services.

Le segment des services devrait progresser de 1 379,19 millions de dollars (USD) en 2025 à 3 525,96 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,19 %.

Intégration et mise en œuvre des systèmes, services de conseil et d'accompagnement, maintenance et assistance tout au long du cycle de vie, gestion des données et hébergement dans le cloud, ainsi que services ITS gérés, répondent tous au déficit d'exécution entre l'achat d'une technologie et l'exploitation d'un réseau ATIS. Cette catégorie revêt une importance stratégique, car les autorités organisatrices des transports doivent souvent demander à un fournisseur d'intégrer les systèmes existants, les obligations relatives aux données publiques, les équipements de terrain et les dispositifs de cybersécurité, plutôt que de déployer une nouvelle plateforme de manière isolée.

Par technologie

Les plateformes d'applications mobiles constituent le plus grand segment technologique, évalué à 2 225,25 millions de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 4 995,89 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Elles restent le principal canal destiné au public pour l'information voyageurs en temps réel et produisent également des données de circulation issues de la localisation à grande échelle. ^{[6]TomTom Traffic Index 2024, media.tomtom.com} Les solutions d'informatique en nuage devraient progresser de 10,64 % par an, passant de 1 451,55 millions de dollars (USD) à 3 866,02 millions de dollars (USD), alors que les autorités et les opérateurs recherchent un traitement des données évolutif et une intégration plus accessible entre les organisations.

Les systèmes de navigation GPS devraient afficher le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé parmi les technologies, à 11,72 %, passant de 1 200,45 millions de dollars (USD) en 2025 à 3 527,53 millions de dollars (USD) en 2035. Leur rôle s'étend de l'indication des itinéraires à une couche de positionnement et de collecte de données pour la planification d'itinéraires tenant compte des embouteillages. Les technologies de communication devraient progresser de 858,44 millions de dollars (USD) à 2 284,82 millions de dollars (USD), soutenues par le C-V2X, la 5G, la fibre et d'autres besoins en matière de connectivité. Les solutions d'affichage numérique devraient passer de 449,01 millions de dollars (USD) à 996,67 millions de dollars (USD) ; malgré un CAGR plus faible de 8,63 %, elles conservent leur importance lorsque les usagers de la route ont besoin d'informations sans dépendre d'un appareil personnel.

Par application

La gestion de la circulation constitue la principale application, évaluée à 2 615,83 millions de dollars (USD) en 2025, et affiche la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 12,17 %, pour atteindre 8 009,77 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Ce segment bénéficie de la demande du secteur public pour des opérations adaptatives, la coordination des incidents et des décisions fondées sur les données à l'échelle des réseaux routiers. Il est plus étroitement lié aux programmes financés et aux exigences de performance des réseaux que la navigation grand public, ce qui rend particulièrement importantes les capacités de mise en œuvre et les relations avec les organismes publics chargés des achats.

La planification d'itinéraires et la navigation devraient progresser de 1 607,40 millions de dollars (USD) en 2025 à 3 806,47 millions de dollars (USD) en 2035, tandis que la gestion des transports publics devrait passer de 1 348,88 millions de dollars (USD) à 2 806,66 millions de dollars (USD). Leur performance dépend de la disponibilité et de la qualité des données dynamiques provenant de plusieurs opérateurs. Les informations d'urgence et de sécurité routière devraient progresser de 370,07 millions de dollars (USD) à 767,25 millions de dollars (USD), les infrastructures connectées et la diffusion d'informations fiables étant essentielles à la création de valeur. La gestion des itinéraires de voyage et des destinations connaît une croissance plus lente, passant de 242,51 millions de dollars (USD) à 280,78 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 1,54 %, ce qui reflète un espace fonctionnel destiné aux consommateurs plus mature.

Par utilisation finale

Les organismes publics représentent 2 613,65 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 6 935,95 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Leurs achats couvrent la gestion de la circulation, les informations de sécurité routière et les obligations réglementaires en matière d'accès aux données. Les opérateurs de transport devraient progresser légèrement plus rapidement, avec un CAGR de 10,79 %, passant de 1 887,57 millions de dollars (USD) à 5 096,19 millions de dollars (USD), car ils doivent améliorer l'information des passagers, la coordination opérationnelle et l'échange dynamique de données entre les services.

Les consommateurs individuels représentent 967,29 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,93379 milliard de dollars (USD) d'ici 2035. Leurs dépenses sont influencées par la qualité de la navigation, la connectivité et les modèles de services embarqués ou fondés sur des applications. Les organisations du secteur des voyages et du tourisme devraient progresser de 716,19 millions de dollars (USD) à 1,704 milliard de dollars (USD), soutenues par la demande d'informations sur les aéroports, les destinations et la mobilité des visiteurs. Leur rôle est complémentaire de la gestion centrale de la circulation, plutôt que de se substituer aux achats des autorités publiques et des opérateurs.

Le matériel reste essentiel, notamment lorsque la transition vers les véhicules connectés ou la détection en bord de route nécessite des mises à niveau physiques. Toutefois, son rythme de croissance plus lent suggère que les fournisseurs devraient considérer le déploiement des équipements comme un moyen de générer des revenus liés aux logiciels, à la maintenance et aux services gérés, plutôt que comme l'intégralité de leur offre commerciale. Les perspectives limitées de la gestion des itinéraires et des destinations précisent davantage les limites du marché : les fournisseurs de systèmes avancés d'information aux voyageurs tirent davantage parti de données opérationnelles interopérables que de la reproduction de fonctions de voyage grand public déjà établies.

Analyse régionale du marché des systèmes avancés d'information aux voyageurs (ATIS)

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constitue le plus grand marché régional, évalué à 2,27040 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 4,95358 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,44 %. Les États-Unis bénéficient du financement des programmes SMART et ATTAIN, ainsi que de la transition prévue vers des déploiements V2X interopérables. L'évolution vers le C-V2X constitue un moteur concret de remplacement des communications routières, tandis que les agences locales continuent d'avoir besoin de systèmes capables d'intégrer les données routières, de transport en commun et de sécurité. Le Canada contribue grâce aux activités liées aux STI et à la mobilité intelligente, même si le profil régional relève principalement de la modernisation plutôt que d'un déploiement étendu sur des sites entièrement nouveaux.

Europe

Le marché européen devrait progresser de 1,70203 milliard de dollars (USD) en 2025 à 4,04623 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,39 %. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suède sont façonnés par un environnement réglementaire qui met l'accent sur l'accessibilité et l'interopérabilité des données de transport. La directive (UE) 2023/2661 et le règlement délégué (UE) 2024/490 constituent le fondement réglementaire de ces exigences, tandis que la norme CEN/TS 17118:2024 favorise l'interopérabilité distribuée de la planification des déplacements. L'opportunité de la région se concentre donc sur l'intégration, la conformité et la coordination transfrontalière des données, plutôt que uniquement sur le déploiement d'équipements sur le terrain.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait être la région affichant la croissance la plus rapide, passant de 1,50412 milliard de dollars (USD) en 2025 à 4,76710 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,55 %. Le projet pilote chinois de circulation coordonnée entre véhicules, routes et plateformes cloud dans 20 villes crée un cadre formel pour le déploiement de la détection coopérative et de la mobilité connectée. L'Inde associe la mise en œuvre de la mission Smart Cities à un programme d'action croissant en matière de STI, comprenant des centres de commande opérationnels et des projets de mobilité urbaine. Le Japon dispose d'une base STI établie grâce à VICS et ETC2.0, qui fournissent des fonctionnalités relatives à la circulation, à l'état des routes et aux données de sondage. ^{[7]MLIT Japan: ITS, VICS, ETC2.0, mlit.go.jp}

La Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam et l’Indonésie ne constituent pas un marché homogène. Le Japon, Singapour, la Corée du Sud et l’Australie disposent d’infrastructures et de capacités d’intégration plus établies, tandis que l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie offrent un potentiel accru pour de premiers déploiements urbains ou pour l’extension de déploiements existants. La croissance plus élevée de la région reflète donc à la fois des programmes avancés de mobilité connectée et la nécessité de résoudre les problèmes de congestion dans des villes en urbanisation rapide.

Amérique latine

Il est prévu que le marché d’Amérique latine progresse de 386,54 millions de dollars (USD) en 2025 à 995,10 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,26 %. Le Brésil, le Mexique et l’Argentine constituent les principaux marchés accessibles, notamment lorsque de grandes zones métropolitaines nécessitent une meilleure coordination de la circulation et des transports en commun. La capacité budgétaire demeure une contrainte importante, ce qui rend les déploiements modulaires, les services infonuagiques évolutifs et les projets offrant des résultats mesurables en matière de mobilité ou de sécurité plus viables commercialement que les programmes vastes et fortement capitalistiques.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait passer de 321,60 millions de dollars (USD) en 2025 à 908,91 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,29 %. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite offrent des opportunités concentrées, leurs programmes de villes intelligentes et de modernisation des transports pouvant soutenir des déploiements intégrés, tandis que l’Afrique du Sud demeure un marché important en Afrique subsaharienne. La demande devrait varier plus fortement que dans les régions matures, car le calendrier des projets dépend des priorités d’investissement public, des capacités institutionnelles et de la possibilité de maintenir les opérations après l’installation.

Le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,55 % en Asie-Pacifique reflète un éventail plus large de conditions de marché : les systèmes STI établis au Japon et les infrastructures urbaines avancées de Singapour et de la Corée du Sud coexistent avec des programmes de villes intelligentes et de mobilité connectée de grande ampleur en Chine et en Inde. L’Amérique latine et la région MEA offrent un potentiel de croissance plus rapide à partir de bases plus réduites, mais les fournisseurs doivent tenir compte des risques liés au financement des projets, de la fragmentation des procédures d’achat et des ressources opérationnelles nécessaires au maintien de plateformes complexes.

Part du marché et paysage concurrentiel du marché des systèmes avancés d’information des voyageurs (ATIS)

Le marché associe de grands fournisseurs diversifiés de technologies des transports à des spécialistes des données de localisation, de la navigation, du péage et de l’intégration de systèmes. Siemens domine le groupe de fournisseurs identifié pour 2025, avec des revenus de 1 004,18 millions de dollars (USD) dans le secteur des ATIS et une part de 16,24 %. TomTom suit avec 559,94 millions de dollars (USD) et 9,05 %, tandis que Garmin représente 481,33 millions de dollars (USD) et 7,78 %. HERE Technologies détient 463,23 millions de dollars (USD) et 7,49 %, Kapsch TrafficCom détient 400,24 millions de dollars (USD) et 6,47 %, Trimble représente 260,97 millions de dollars (USD) et 4,22 %, et Cubic représente 108,00 millions de dollars (USD) et 1,75 %. Les autres entreprises représentent collectivement environ 53 % du marché.

Siemens associe les infrastructures de transport et les systèmes de mobilité à une présence mondiale en matière de livraison ; son rapport annuel pour l’exercice 2024 faisait état d’un chiffre d’affaires consolidé de 75,9 milliards d’euros. ^{[8]Siemens AG Annual Financial Report FY2024, assets.new.siemens.com} La position concurrentielle de TomTom est liée à son écosystème de données de trafic et de calcul d’itinéraires, tandis que Garmin bénéficie de capacités de navigation dans les canaux grand public, automobile et destinés aux équipementiers (OEM) ; Garmin a fait état d’un chiffre d’affaires record de 6,30 milliards de dollars (USD) pour l’exercice 2024. ^{[9]Garmin FY2024 Results: Record Revenue USD 6.30 Billion, garmin.com} HERE Technologies s’est classée première dans l’index 2024 des plateformes de localisation d’Omdia, selon l’entreprise, qui cite ses capacités d’ingestion des données et de plateforme de localisation. Ces entreprises se livrent concurrence non seulement sur les interfaces utilisateur, mais aussi sur la qualité, la couverture et l’exploitabilité des données qui les sous-tendent.

Kapsch TrafficCom est principalement positionnée sur la perception des péages et la gestion du trafic. Elle a déclaré un chiffre d’affaires de 530,3 millions d’euros pour l’exercice 2024/2025, son chiffre d’affaires lié à la gestion du trafic ayant été affecté par la cession de sa filiale sud-africaine. Trimble a déclaré un chiffre d’affaires de 3 683,3 millions de dollars (USD) pour l’exercice 2024 et un revenu récurrent annualisé de 2,26 milliards de dollars (USD). Ces résultats illustrent une distinction concurrentielle majeure : les entreprises disposant d’infrastructures installées et de relations clients à long terme peuvent soutenir des revenus récurrents issus des services, mais les évolutions du portefeuille et la concentration sur les contrats publics peuvent influer sensiblement sur les performances des segments.

Le groupe des acteurs mondiaux comprend Cubic, Garmin, HERE Technologies, INRIX, Iteris, Kapsch TrafficCom, Siemens, Thales, TomTom et Trimble. Le groupe des acteurs régionaux comprend Alstom, AT&T, Cisco Systems, Conduent, Denso, Hitachi, IBM, PTV, Q-Free et TransCore. Leurs capacités diffèrent dans les domaines de la perception tarifaire, des systèmes ferroviaires et de mobilité urbaine, des télécommunications, des réseaux, des composants automobiles, de la simulation du trafic, de la perception des péages et de l’exploitation des réseaux routiers. Iteris a déclaré un chiffre d’affaires record de 172,0 millions de dollars (USD) pour l’exercice fiscal 2024 et indiqué que sa plateforme ClearMobility desservait plus de 10 000 agences publiques et entreprises privées. Conduent a fait état d’activités liées aux transports, notamment de déploiements de portillons de contrôle tarifaire 3D, dans ses résultats financiers de 2024.

L’avantage concurrentiel dépend de plus en plus de la capacité à associer des données fiables de localisation et de trafic à une intégration sécurisée, à des flux opérationnels propres à chaque domaine et à une capacité de déploiement. Une base installée importante est utile, mais les exigences relatives aux données ouvertes et le déploiement dans le cloud créent des opportunités pour les fournisseurs spécialisés dans l’analytique et les plateformes capables de s’intégrer dans les environnements de fournisseurs établis.

Évolutions récentes du secteur

En 2024, le département des Transports des États-Unis a publié son Plan national de déploiement du V2X, fixant des objectifs de 12 déploiements interopérables d’ici à 2028 et de plus de 50 d’ici à 2036. Ce plan établit un cadre commun pour les agences publiques et les acteurs du secteur qui préparent des investissements dans les véhicules connectés et les infrastructures routières.

La Commission européenne a publié le règlement délégué (UE) 2024/490 en février 2024, établissant des exigences progressives en matière d’accessibilité des données d’information sur les déplacements multimodaux via des points d’accès nationaux. Ce règlement fait de l’architecture d’accès aux données une question opérationnelle et d’approvisionnement plus immédiate pour les autorités organisatrices des transports et les opérateurs.

Les cinq ministères chinois ont annoncé en juillet 2024 la sélection de 20 villes pour le projet pilote d’application de l’intégration véhicule-route-cloud. Le programme couvre des cas d’usage liés aux véhicules connectés et aux infrastructures coopératives, offrant un cadre officiel de déploiement pour les systèmes edge-cloud et les applications de mobilité urbaine.

La mission indienne Smart Cities a indiqué, dans son rapport sur l’exercice 2024/2025, que les 100 villes intelligentes disposaient toutes de centres intégrés de commandement et de contrôle opérationnels et que 177 projets de mobilité intelligente avaient été achevés au cours de l’exercice. Ces projets renforcent la base installée à partir de laquelle peuvent se développer les besoins en matière de gestion du trafic, d’information du public et d’intégration.

TomTom a publié l’édition 2024 de son Traffic Index en janvier 2025, couvrant 737 milliards de kilomètres parcourus dans 500 villes de 62 pays. Cette publication met en évidence l’ampleur croissante des données commerciales issues de véhicules en circulation mises à la disposition des fournisseurs d’informations sur le trafic et de navigation.

Kapsch TrafficCom a enregistré un chiffre d’affaires de 530,3 millions d’EUR au titre de l’exercice 2024/25 et a finalisé la vente de sa filiale sud-africaine spécialisée dans la gestion du trafic. Cette transaction illustre la recomposition continue des portefeuilles des fournisseurs présents sur les marchés de la perception des péages et de la gestion du trafic.