欧洲两轮车市场 尺寸和份额 2025 - 2034

欧洲两轮车市场规模

2024年，欧洲两轮车市场规模为161亿美元。预计市场将从2025年的168亿美元增长至2034年的263亿美元，复合年增长率（CAGR）为5.1%。
 

• 欧洲两轮车市场正朝着技术革新和满足城市出行需求的方向转型。竞争日趋激烈，推动持续创新和产品发布，尤其是在高端和电动细分市场。各类制造商都逐渐意识到，必须提供智能功能、增强安全性并提升性能，以满足不断变化的消费者期望。
   
• 消费者对可持续且以技术为导向的两轮车选择日益青睐，GPS导航、防盗系统和智能手机连接等智能功能也逐渐成为标配。除了技术变革之外，消费者对独特设计和个性化定制的兴趣也在增长，这使品牌能够覆盖多个细分市场。电动汽车和豪华产品的兴起也表明，消费者的认知正在改变：两轮车不再只是交通工具，也成为一种生活方式。
   
• 例如，2023年，Honda推出EM1 e，进军欧洲电动两轮车市场。这是其首款专为欧洲骑行者设计的电动摩托车。EM1体现了Honda对电动化的承诺，面向城市通勤者打造，兼具先进性能与可持续性。
   
• COVID-19疫情暴发扰乱了欧洲两轮车市场。供应链受阻，加上工厂停工和零部件短缺导致需求下降，限制了生产和交付。公共交通服务短缺促使部分消费者转向踏板车、轻便摩托车和电动自行车市场，以在保持社交距离的同时实现更安全的出行和可靠的配送服务。2021年，随着消费者转向两轮车，加之电子商务持续发展以及政府推出新的电动汽车（EV）补贴，两轮车市场逐步复苏，并牢固确立了其在个人出行和最后一公里物流领域的地位。
   
• COVID-19疫情之后，意大利电动自行车和踏板车销量激增，罗马和米兰等城市尤为明显。作为国家减排计划的一部分，意大利政府于2020年推出名为Bonus Mobilità的计划，允许意大利居民购买自行车或电动踏板车后获得最高580.5美元的报销。该计划提振了需求，意大利各城市及周边地区的电动自行车销量显著增长。
   
• 在欧洲，城市化进程加快、迫使市场转向电动出行的新环境法规，以及两轮车原始设备制造商（OEM）对需求增长的响应，共同推动了两轮车销量；政府补贴和充电基础设施不断完善也起到了推动作用。德国、法国和意大利在电动踏板车和电动摩托车的普及方面均处于领先地位。
   
• 例如，2023年，BMW Motorrad推出BMW CE 02，这是一款专为城市通勤者和年轻骑行者设计的紧凑型电动两轮车。该车型反映了德国及欧洲市场的整体趋势，将智能设计与可持续性能相结合，以满足市场对环保、互联出行解决方案的需求。
   

欧洲两轮车市场趋势

• 在欧洲，随着环保意识增强、政府出台更严格的法规，以及电动出行在燃油效率更高、维护成本更低和零排放等方面的优势日益凸显，电动汽车需求快速增长。购车激励措施和补贴加快了电动乘用车和商用车的普及，随着各国推进更清洁的交通方式，电动轻型卡车也越来越受关注。
   
• 例如，2024年9月，Segway-Ninebot推出了首款越野电动滑板车ZT3 Pro，意在开拓不断扩大的欧洲两轮车市场。ZT3 Pro配备1600W电机、11英寸无内胎轮胎、双悬架以及牵引力控制和AirLock等额外安全功能。该滑板车续航里程为70 km，最高时速为25 km/h。ZT3 Pro售价为869.6美元起，并于2024年10月上市，满足了欧洲市场对城市街道以外多功能、环保型电动出行选择日益增长的需求。
   
• 塑造欧洲两轮车市场的重要趋势之一是智慧城市出行，即将数字技术融入电动滑板车和自行车。这包括基于应用程序的工具，例如GPS集成与导航、远程诊断、骑行数据分析和智能锁定系统。智慧城市出行提升了城市通勤的便利性、安全性和效率。因此，在注重可持续且科技化交通方式的欧洲城市，联网两轮车正日益普及。
   
• 例如，2023年，Niu Technologies推出了Niu的KQi Air X，配备基于应用程序的GPS追踪、远程诊断、防盗技术和无线更新功能。其碳纤维材质和轻量化特性，加上智能互联功能与便捷充电方式，使其成为精通科技且注重环保的城市通勤者的理想选择。这表明联网两轮车正在改变欧洲各地的城市交通格局。
   
• 欧洲两轮车市场的电动摩托车显著增长，许多车型能够满足消费者对高性能和出色骑行体验的需求。瞬时扭矩与0—60表现相结合，既迎合了速度爱好者，也适合城市骑行者；对更智能、更环保出行解决方案的需求还将持续增长。随着欧洲继续致力于可持续交通，我们预计这一细分市场将进一步发展，电动运动型摩托车日益普及，并成为兼具乐趣、活力、创新与可持续性的细分市场。
   
• 2023年10月，Kawasaki推出了电动摩托车Ninja e-1和Z e-1。该系列首先在美国上市，但计划不久后进入欧洲市场。这些电动摩托车配备可拆卸的3 kWh电池，续航里程约为65 km，并具备智能充电功能，为欧洲快速扩张的城市出行产品增添了新选择。这些摩托车代表了欧洲可持续、高性能城市出行的下一代产品。其创新特点凸显了欧洲电动两轮车向互联、可持续产品发展的趋势。
   
• 随着气候危机意识增强，且各国政府推出积极支持措施，混合动力两轮车和摩托车正在欧洲迅速走红。混合动力两轮车尤其适合城市通勤者，与老式汽油摩托车相比，其排放和发动机噪声更低。随着越来越多的消费者优先选择可持续产品，欧洲混合动力摩托车市场有望实现更快增长。制造商将通过评估对清洁出行技术的投资，并适应整体交通增长的变化，来回应消费者的优先考量。
   
• 例如，新近发布的Kawasaki Ninja 7 Hybrid。这款车型结合了451cc汽油发动机和9kW电动机。这款新扩展的车型将标志着向环保型摩托车迈出的重要一步，并实现绿色性能。Kawasaki进军混合动力领域，代表着海洋娱乐产业类别正朝着可持续两轮车解决方案转型，尤其适用于人口密集地区的城市交通。
   

欧洲两轮车市场分析

了解关键趋势

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• 摩托车是欧洲两轮车市场中规模最大的细分市场，深受摩托车爱好者以及追求更强性能和更长续航距离的通勤者青睐。德国、意大利和法国浓厚的休闲骑行文化体现了这一需求；在这些国家，高品质休闲骑行往往与实用的通勤需求相结合。摩托车领域新兴技术的发展也进一步支撑了这一需求，例如能够提升效率和性能的混合动力系统。
   
• 2024年，Yamaha在德国、意大利和法国等欧洲主要市场推出了MT-09 SP。这款摩托车旨在为追求高性能且需要灵活通勤方式的骑行者提供选择。MT-09 SP配备先进的电子辅助系统、高端部件和强劲发动机，力求吸引休闲摩托车骑行者和通勤者。Yamaha持续专注于以性能为导向的摩托车，并投资开发新技术，这体现了欧洲摩托车细分市场对摩托车的旺盛需求。
   
• 踏板车在欧洲两轮车市场中快速增长。踏板车适用于拥挤的城市环境，操作简单，而电动和混合动力踏板车近来才开始受到关注。鉴于许多欧洲城市的交通拥堵日益严重，并正在加强排放限制，踏板车为日常通勤者提供了一种紧凑、低排放的选择。事故统计数据也显示踏板车具有一定优势，大多数问题仅涉及与其他车辆发生碰撞。
   
• 例如，2024年，Gogoro与Sumitomo Corporation和Sumitomo Mitsui Finance成立合资企业，以加快Gogoro业务增长机会的拓展，尤其是在欧洲关键市场。Gogoro提及轻量化和自动变速2wheeler车辆；显然，这使踏板车成为年轻骑行者的理性选择，也适合在城市交通中提供经济实惠、便捷的出行方式。

按动力类型划分，欧洲两轮车市场分为内燃机（ICE）、电动汽车（EV）和混合动力汽车。2024年，内燃机细分市场占据主导地位，市场份额为69%；预计2025年至2034年，该细分市场将以2%的复合年增长率（CAGR）增长。
 

• 内燃机（ICE）仍是二轮车行业的主导动力形式。内燃机车型易于购置、成本低，且消费者认知度高，因此形成了规模可观的市场，消费者仍明显倾向于选择内燃机车型。内燃机车辆使用方便，燃料供应充足，服务网络完善；凭借这些优势以及相关解决方案十余年来的普及，消费者始终将其视为便捷之选。
   
• TVS Motor 正通过在欧洲扩充内燃机车型阵容来把握这一需求，推出 Jupiter 125 和 NTORQ 等车型，同时提供 iQube S 等混合动力车型。这些产品满足了不同消费者的需求，从城市通勤者到注重性能的爱好者均可覆盖，同时也充分利用现有的内燃机生态系统。在电动汽车时代，TVS 正在平衡易于驾乘的内燃机车型与技术应用；随着基础设施逐步发展，这也将助力其在未来市场实现增长。从运营层面以及卖家、买家或消费者的角度来看，内燃机车型都能提供易于获取和使用的便利性。
   
• 由于环境法规和城市排放法规日益严格，且消费者对零排放交通方式的需求不断增长，电动车细分市场正在迅速改变出行格局。欧洲各国政府正通过财政激励措施鼓励使用电动车，并建设基础设施，使电动踏板车和摩托车更易普及。包括将内燃机（ICE）与电力两种动力系统相结合的内燃机车辆在内，各类混合动力技术也越来越受关注。这些技术既可提升燃油效率、减少排放，又能作为一种便捷的过渡技术，且无需担忧纯电动汽车相关的续航现实问题。
   

按销售渠道划分，欧洲二轮车市场分为经销商/展厅、多品牌零售商和在线交易平台。经销商/展厅细分市场占据主导地位，2024年市场规模为85亿美元。
 

• 经销商和展厅销售渠道继续引领欧洲二轮车市场，因为消费者看重在实体零售环境中检查和试驾产品，并与专业员工交流的机会。这种传统分销模式还为消费者购买和售后服务提供支持，并提供融资或支付服务及品牌体验，从而建立信任。尽管数字化选择不断涌现，但消费者在购买前能够近距离、亲自接触产品，仍使这一渠道成为广受欢迎的销售方式。
   
• 例如，2025年2月，欧洲最大的摩托车零售综合体 Mo-Town 将落户法国。随着这一大型展厅的建设，经销商模式将得到显著提升；该展厅将制造商品牌与商业销售、服务和社群体验融为一体。这一规模更大的项目进一步凸显了实体零售在行业中的持续重要性，因为消费者的实际体验和销售支持仍是推动购买活动的主要因素。
   
• 随着数字化普及程度不断提高，加之在线交易平台提供了广泛的选择和极大的便利性，这类平台将成为增长最快的销售渠道。电商网站和制造商支持的网站都让消费者能够在家中研究、比较和购买二轮车，并获得接近竞争性报价的价格。此外，多品牌零售商也将对不断增长的市场产生显著影响，因为它们能够提供更多车型和品牌，让买家拥有丰富的选择和更大的自主权。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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2024年，德国以约30%的市场份额和22亿美元的营收主导西欧两轮车市场。
 

• 2024年，西欧占据44%的市场份额，复合年增长率（CAGR）为4%。该地区还受益于高度密集的城市交通网络，以及部分欧洲政府对可持续交通的优先支持。西欧基础设施先进，多国政府切实支持更清洁的出行方式，推动了传统燃油车辆和电动两轮车市场的增长。
   
• 在德国，由于可靠性高、性能出色，且全国加油网络广泛，用户仍然偏好燃油车辆。不过，激励措施、环境法规以及政府推动清洁交通的举措，将逐步影响电动两轮车的需求。在激励措施、空气质量意识提升以及充电基础设施建设的推动下，电动两轮车的使用率将逐步上升，为转型提供支持。德国是内燃机（ICE）和电动两轮车的重要市场。
   
• 2024年10月，KTM Freeride E-XC 电动越野摩托车体现了德国两轮车市场向面向成年用户的可持续零排放车辆转变的趋势。该车型在实现该地区环境目标的同时，也能提供可靠的性能。然而，KTM 近期面临的财务挑战进一步加剧了其电动车型未来发展的不确定性，也凸显了整个欧洲对清洁出行日益增长的需求。
   
• 荷兰以浓厚的自行车文化和紧凑的城市形态著称，这推动了电动两轮车的发展。随着充电基础设施持续投入，以及城市出行政策的有力支持，电动滑板车和电动轻便摩托车日益普及。这有助于缓解交通拥堵、减少污染，推动该国在城市和乡村地区实现可持续、高效的交通目标。
   
• 2024年，BMW Motorrad 将 CE 04 电动滑板车推广至德国、法国和荷兰等西欧主要国家。此举顺应了欧洲日益重视可持续城市出行、排放法规趋严以及国家或市政政府提供财政激励的趋势。BMW 专注于高端电动滑板车，凸显出在该地区竞争日益激烈的两轮车市场中，消费者对清洁、高效且时尚的交通方式的需求不断增长。
   

预测显示，2025年至2034年，北欧两轮车市场将大幅增长。
 

• 受消费者环保政策及该地区普遍的可持续消费观念推动，预计2025—2034年北欧两轮车市场将以5.6%的复合年增长率增长。稳定的基础设施、丰富的市场供给以及恶劣天气，促使用户选择耐用可靠的两轮车，用于城市通勤和郊外长途出行。
   
• 英国两轮车市场的潜力体现在其价值优势和便利性上：在城市环境中，四轮车拥堵带来的成本高昂，而重量和翻转使两轮车成为有效的购买选择。补贴、低排放区以及完善的充电方案，有助于英国在延续历史表现的同时探索更绿色的发展可能。
   
• 2024年，Swifty Scooters推出了英国首款可合法上路的站立式电动滑板车。该产品契合欧洲实现城市出行清洁化的目标；政府正通过补贴和充电基础设施建设激励这一转型。Swifty Scooters依托其在安全性和实用性方面的经验，为欧洲最大的城市提供高效、可持续的城市交通解决方案。如今，市场对便捷、清洁交通选择的需求达到历史高位。
   

预计2025年至2034年，波兰市场将实现显著且可观的增长。
 

• 2024年，东欧占欧洲两轮车市场的26%，复合年增长率为6.8%。在城市拥堵、环境问题以及支持性政策推广的推动下，东欧两轮车市场稳步增长。波兰等国家正采用电动滑板车和轻便摩托车，将其作为实用且经济的城市交通解决方案。充电站持续铺设，面向当地市场的滑板车车型不断开发，进一步扩大了市场需求。
   
• 波兰是东欧向可持续交通转型的重要市场，并被视为交通可持续转型中日益显现的成功案例。随着城市化进程加快、环保意识提升，东欧消费者正在寻找经济实用且可持续的替代方案，出行选择需求也随之增长。政府支持相关基础设施建设，以应对城市拥堵问题，这有助于加快消费者对电动两轮车用于日常出行的兴趣。因此，我们认为波兰有望成为未来电动出行消费创新的首选市场之一。
   
• Yamaha在波兰推出了面向城市通勤的NEO'S电动滑板车。NEO'S配备可更换电池，采用紧凑设计，专为城市使用而打造，适应东欧道路状况，并能配合不断发展的电动汽车基础设施。随着居民对实用、可持续出行方式的需求日益增长，该车型契合波兰发展低排放交通的愿景。
   
• 在华沙、克拉科夫和弗罗茨瓦夫等城市中心，由于燃油价格高企且停车位匮乏，两轮车正成为极具吸引力的机动车替代选择。此外，随着电动汽车税收优惠和补助等社会项目降低了拥有成本，越来越多的人将选择两轮车。电动自行车和滑板车将成为穿行拥堵道路最经济、最便捷的方式。
   

预计2025年至2034年，意大利市场将实现显著且可观的增长。
 

• 2024年，南欧占东欧两轮车市场的8%，是增长最快的地区，复合年增长率（CAGR）为3.6%。在城市拥堵、环境问题和政府支持的推动下，南欧两轮车市场快速增长。在意大利和西班牙等国家，消费者对电动踏板车和轻便摩托车的接受度和兴趣不断提高，主要是因为这类车辆提供了经济实惠的清洁、可持续交通方式，尤其适合在狭窄的城市中心区域出行。
   
• 意大利正逐渐成为南欧向可持续出行转型的领军者。城市化程度较高、污染或空气质量问题以及气候问题，再加上政府政策支持，都提升了人们对电动两轮车的兴趣和使用意愿，以满足通勤和休闲出行需求。政府补贴、基础设施改善和低排放区正在推动电动两轮车的普及，使意大利成为电动出行创新中心。
   
• 例如，意大利政府推出了“Ecobonus”补贴计划，这是欧洲更广泛的推广电动两轮车举措的一部分，并提供资金支持。在将电动自行车和电动踏板车推向市场的同时，合理运用降价食品的做法也十分契合意大利的交通转型，有助于以加州式方式实现城市可持续出行，并满足南欧各地预计将大幅增长的需求。
   
• 随着西班牙和梵蒂冈城的道路交通状况日益严峻、停车越来越困难，两轮车正成为更受青睐的选择。西班牙的 MOVES 激励计划通过降低电动汽车的初始购买成本，成为推动市场普及的关键因素。预计这一趋势将持续，尤其是在城市地区；西班牙有望成为欧洲电动踏板车和电动摩托车的领先市场。
   

欧洲两轮车市场份额

市场前七大企业为 BMW Motorrad、KTM、Ducati、Yamaha、Harley-Davidson、Honda 和 Piaggio。2024年，这些企业合计占据约57%的市场份额。
 

• BMW Motorrad 以高端摩托车闻名。该公司将性能与先进技术相结合，迅速成为电动摩托车领域的领军者，在西欧及其他地区的城市通勤者、休闲骑行者和摩托车制造商中留下了深刻印象。
   
• 设计 Vespa 的 Piaggio Group 凭借广受欢迎的设计，在踏板车领域处于领先地位。这些车型在南欧和西欧的城市中心颇受欢迎。该集团拥有完善的经销商网络，并持续扩展充电基础设施。
   
• KTM 提供高性能摩托车，深受爱好者青睐，尤其是在中欧和西欧。该公司正在拓展电动摩托车产品线，同时保持其在汽油动力运动型和越野两轮车领域的地位。
   
• Yamaha 凭借丰富的摩托车和踏板车产品系列，在这一市场中占据了有利位置。Yamaha 以生产可靠且价格低廉的摩托车和踏板车而闻名，因此，在偏好转向可持续出行的北欧部分地区，其电动两轮车正逐渐受到欢迎。
   
• Peugeot Motocycles 是欧洲领先的电动踏板车制造商之一。其大部分研发工作聚焦于城市出行。该公司的小巧紧凑、高效节能的电动踏板车专为城市用户设计，因此主要将在西欧大都市区投放。
   

欧洲两轮车市场企业

欧洲两轮车行业的主要运营企业包括：
 

• BMW Motorrad
• KTM
• Ducati
• Royal Enfield
• Harley-Davidson
• Yamaha Motor
• Silence
• Honda Motor
• Kawasaki Motors
• Suzuki Motor
   
• BMW Motorrad以高端摩托车和不断扩大的电动两轮车产品线而闻名。公司优先将先进技术与可持续发展相结合，为欧洲各地的城市通勤者和休闲骑行者提供服务。
   
• BMW投入大量资源推动创新，尤其是在智能互联和电池技术方面，以提升整体骑行体验。其深厚的品牌底蕴和对品质的重视，持续吸引着不同细分市场中的忠实客户。
   
• Piaggio Group以Vespa等标志性品牌闻名，在欧洲踏板车市场占据主导地位。公司专注于电动出行，并针对城市环境设计产品，同时依托强大的经销商网络和完善的充电基础设施，尤其是在南欧和西欧。Piaggio致力于打造时尚、易用的设计，助其在城市出行解决方案领域保持领先地位。
   
• KTM专注于深受爱好者青睐的高性能摩托车，并不断拓展其电动汽车产品。该品牌投资于尖端工程技术和轻质材料，以提高效率，并在中欧和西欧的运动及越野细分市场保持强大影响力。KTM的赛车传统和创新理念持续提升其对年轻骑行者及注重性能的骑行者的吸引力。
   
• Yamaha提供种类丰富的摩托车和踏板车，以可靠、实惠著称。公司正快速拓展电动两轮车产品线，着重采用环保技术和互联功能，以吸引北欧城市骑行者。Yamaha注重兼顾性能与可持续发展，这使其在不断变化的两轮车市场中具备良好的未来增长前景。
   

欧洲两轮车行业新闻

• 2024年3月，TVS Motor在里昂两轮车展（Salon du Deux Roues）上展示了其产品阵容，并宣布与瑞士经销商Emil Frey建立战略合作关系，以进入法国市场。此举增强了TVS在欧洲的影响力，并提供燃油车型和电动车型，以满足消费者的多样化需求。这反映出亚洲制造商在欧洲竞争激烈的两轮车市场中影响力日益增强，尤其是在电动化不断加速发展的背景下。
   
• 2024年3月，DHL与FIM Enel MotoE世界锦标赛达成合作，成为该电动摩托车赛事系列的官方物流服务商。这一合作凸显了欧洲对可持续两轮出行日益重视，并支持电动摩托车基础设施的发展。这反映出该地区正转向更清洁、技术驱动的出行解决方案，涵盖体育赛事和城市交通领域。
   
• 2023年10月，Triumph发布了Thruxton Final Edition，这款独家且引人注目的摩托车拥有卓越的规格、性能与能力，并兼具历久弥新的风格。这款最终版车型向摩托车历史上的传奇之名致敬，并以融合经典美学与现代工程技术的作品标志着一个时代的结束。它是一款值得收藏的车型，彰显了数十年来的咖啡赛车文化传承。
   
• 2023年10月，Triumph Motorcycles与Akrapovi 宣布建立战略合作关系，共同为探险车和街车细分市场开发新型排气系统。双方还将合作开展特别项目，旨在提供融合先进工程技术与创新设计的高性能解决方案。这一联盟巩固了双方在竞争激烈的两轮车市场中的地位。在这一市场中，性能、定制化和骑行体验是关键的差异化因素。
   
• 2023年9月，领先的联网汽车技术公司Sibros宣布与PIERER Mobility建立战略合作关系。PIERER Mobility是KTM摩托车的母公司。此次合作旨在为KTM的高性能摩托车和越野摩托车（包括V-Twin Series、Super Adventure和Super Duke）配备先进的连接解决方案，通过实时数据、诊断和无线更新提升骑行体验。
   

欧洲两轮车市场研究报告深入涵盖了该行业，并按以下细分市场提供2021—2034年收入（十亿美元）和销量（辆）的估算与预测：

市场，按车辆类型

• 摩托车
  • 运动型摩托车
  • 巡航摩托车
  • 旅行摩托车
  • 探险摩托车
  • 街车/标准型摩托车 
• 踏板车
• 轻便摩托车

市场，按动力类型划分

• 内燃机（ICE）
  • 100 CC及以下
  • 100—200 CC
  • 200 CC以上 
• 电动汽车（EV）
  • 5 kWh及以下
  • 5—10 kWh
  • 10 kWh以上
• 混合动力汽车

市场，按最终用途划分

• 个人用途
• 商业用途
  • 配送服务
  • 出租车/网约车
  • 旅游和租赁 
• 共享出行

市场，按销售渠道划分

• 经销商/展厅
• 多品牌零售商
• 在线市场

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 西欧
  • 德国
  • 法国
  • 荷兰
  • 比利时
  • 瑞士
  • 奥地利
  • 卢森堡
  • 列支敦士登
  • 爱尔兰
• 东欧
  • 波兰
  • 捷克共和国
  • 葡萄牙
  • 塞尔维亚
  • 阿尔巴尼亚
  • 斯洛伐克
  • 罗马尼亚
  • 斯洛文尼亚
  • 保加利亚
• 北欧
  • 英国
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 挪威
  • 冰岛
  • 法罗群岛
• 南欧
  • 意大利
  • 西班牙
  • 梵蒂冈城
  • 圣马力诺