Marché européen des deux-roues Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des deux-roues

Le marché européen des deux-roues était évalué à 16,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 16,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 26,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %.
 

• Le marché européen des deux-roues connaît une évolution portée par les changements technologiques et les besoins en matière de mobilité urbaine. La concurrence s’intensifie si rapidement qu’elle stimule l’innovation continue et le lancement de nouveaux produits, en particulier dans les segments haut de gamme et électriques. Les constructeurs de toutes tailles et de tous niveaux de gamme comprennent qu’ils doivent proposer des fonctionnalités intelligentes, une sécurité renforcée et de meilleures performances afin de répondre à l’évolution des attentes des consommateurs.
   
• Les attentes des consommateurs évoluent en faveur de solutions de mobilité à deux roues durables et axées sur la technologie, les fonctionnalités intelligentes telles que la navigation GPS, les systèmes antivol et la connectivité avec les smartphones devenant désormais courantes. Parallèlement aux évolutions technologiques, la demande augmente également pour des styles originaux et des possibilités de personnalisation, permettant aux marques de cibler plusieurs segments de marché. L’essor des véhicules électriques et des produits de luxe illustre également un changement de perception : les deux-roues ne sont plus considérés comme un simple moyen de transport, mais comme un mode de vie.
   
• Par exemple, en 2023, Honda a fait son entrée sur le marché européen des deux-roues électriques avec le lancement de l’EM1 e, sa première moto électrique conçue spécifiquement pour les utilisateurs européens. L’EM1 e témoigne de l’engagement de Honda en faveur de l’électrification et offre des performances avancées et durables, conçues pour les déplacements urbains.
   
• La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché européen des deux-roues, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la baisse de la demande liées aux fermetures d’usines et aux pénuries de pièces ayant limité la production et les livraisons. Les perturbations des transports publics ont incité certains consommateurs à se tourner vers les scooters, les cyclomoteurs et les vélos électriques pour se déplacer plus sûrement et assurer des livraisons fiables pendant la période de distanciation sociale. En 2021, le marché des deux-roues s’est redressé, les consommateurs se tournant vers les véhicules à deux roues, soutenus par un engagement croissant en faveur du commerce électronique et par de nouvelles aides publiques à l’achat de véhicules électriques (VE), ce qui a fermement établi le marché des deux-roues pour la mobilité individuelle et la logistique du dernier kilomètre.
   
• L’Italie a enregistré une forte hausse des ventes de vélos électriques et de scooters, notamment dans des villes comme Rome et Milan, après la pandémie de COVID-19. En 2020, le gouvernement italien a instauré un dispositif appelé Bonus Mobilità dans le cadre du Plan national de réduction des émissions, permettant aux résidents italiens de bénéficier d’un remboursement pouvant atteindre 580,5 dollars pour l’achat d’un vélo ou d’un scooter électrique. Ce dispositif a stimulé la demande et les ventes de vélos électriques ont fortement augmenté dans les villes italiennes et leurs environs.
   
• En Europe, les ventes de deux-roues ont été soutenues par l’urbanisation croissante, par de nouvelles réglementations environnementales imposant une transition vers la mobilité électrique et par la réponse des constructeurs de deux-roues (OEM) à l’augmentation de la demande, ainsi que par les incitations publiques et le développement des infrastructures de recharge. L’Allemagne, la France et l’Italie figurent en tête de l’adoption des scooters et des motos électriques.
   
• Par exemple, en 2023, BMW Motorrad a lancé la BMW CE 02, un deux-roues électrique compact conçu spécifiquement pour les navetteurs urbains et les jeunes utilisateurs. Ce modèle reflète la tendance générale du marché en Allemagne et en Europe, en associant un design intelligent à des performances durables afin de répondre à la demande de solutions de mobilité connectées et respectueuses de l’environnement.
   

Tendances du marché européen des deux-roues

• En Europe, la demande de véhicules électriques augmente rapidement, sous l’effet d’une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux, du renforcement des réglementations mises en place par les gouvernements et d’avantages très évidents de la mobilité électrique, notamment une meilleure efficacité énergétique, des coûts d’entretien réduits et l’absence d’émissions. Les incitations à l’achat de véhicules électriques, ainsi que les subventions, ont accéléré l’adoption des voitures et des véhicules utilitaires électriques, tandis que les camions légers électriques suscitent un intérêt croissant à mesure que les pays s’orientent vers des solutions de transport plus propres.
   
• Par exemple, en septembre 2024, Segway-Ninebot a présenté sa première trottinette électrique tout-terrain, la ZT3 Pro, dans le but de tirer parti de l’expansion du marché européen des deux-roues. La ZT3 Pro est équipée d’un moteur de 1 600 W, de pneus tubeless de 11'', d’une double suspension et de fonctionnalités de sécurité supplémentaires, notamment le contrôle de la traction et AirLock. La trottinette offre une autonomie de 70 km et une vitesse maximale de 25 km/h. Proposée à partir de 869,6 USD et disponible dès octobre 2024, la ZT3 Pro répond à la demande croissante de l’Europe pour des solutions de mobilité électrique polyvalentes et respectueuses de l’environnement, au-delà des rues urbaines.
   
• L’une des principales tendances qui façonnent le marché européen des deux-roues est la mobilité urbaine intelligente, qui repose sur l’intégration de technologies numériques aux trottinettes et vélos électriques. Elle comprend des outils accessibles via une application, tels que l’intégration du GPS et la navigation, les diagnostics à distance, l’analyse des trajets et les systèmes de verrouillage intelligent. La mobilité urbaine intelligente améliore les déplacements urbains en matière de commodité, de sécurité et d’efficacité. Par conséquent, les deux-roues connectés gagnent en popularité dans les villes européennes qui privilégient des modes de transport durables et technologiquement avancés.
   
• Par exemple, en 2023, Niu Technologies a lancé la Niu’s KQi Air X, dotée d’un suivi GPS via une application, de diagnostics à distance, de technologies antivol et de mises à jour à distance. Sa conception en fibre de carbone et son poids réduit, associés à une connectivité intelligente et à une recharge aisée, en font une solution appréciée des usagers urbains technophiles et soucieux de l’environnement. Cet exemple montre comment les deux-roues connectés transforment le transport urbain en Europe.
   
• Le segment européen des deux-roues connaît une croissance considérable des motos électriques, de nombreux modèles répondant à la demande de performances élevées et d’une expérience de conduite de qualité. La combinaison d’un couple instantané et d’une accélération de 0 à 60 répond aux attentes des amateurs de vitesse comme des usagers urbains, tandis que la demande de solutions de mobilité plus intelligentes et plus respectueuses de l’environnement continuera de progresser. Alors que l’Europe poursuit son engagement en faveur d’un transport durable, ce segment devrait encore se développer, les motos sportives électriques gagnant en popularité et constituant un segment dynamique de l’innovation et de la durabilité.
   
• En octobre 2023, Kawasaki a lancé ses motos électriques Ninja e-1 et Z e-1. Ces modèles ont d’abord été lancés aux États-Unis, mais le constructeur prévoit de les commercialiser prochainement sur le marché européen. Ces motos électriques sont équipées de batteries amovibles de 3 kWh offrant une autonomie d’environ 65 km, de fonctions de recharge intelligente et contribuent à l’expansion rapide de l’offre de mobilité urbaine en Europe. Elles représentent la prochaine génération de la mobilité urbaine durable et performante en Europe. Leurs caractéristiques innovantes illustrent l’évolution des deux-roues électriques en Europe vers des offres connectées et durables.
   
• Les deux-roues et motos hybrides gagnent rapidement en popularité en Europe, à mesure que la sensibilisation à la crise climatique progresse et que les gouvernements mettent en place des mesures de soutien volontaristes. Les deux-roues hybrides répondent particulièrement aux besoins des usagers urbains en produisant moins d’émissions et de bruit moteur que les anciennes motos à essence. Face à l’augmentation du nombre de consommateurs qui privilégient les produits durables, le marché européen des motos hybrides devrait afficher des taux de croissance élevés. Les fabricants répondront aux priorités des consommateurs en évaluant leurs investissements dans des technologies de mobilité plus propres et en s’adaptant à l’évolution globale des besoins de transport.
   
• Par exemple, la Kawasaki Ninja 7 Hybrid récemment lancée. Ce modèle associe un moteur à essence de 451 cm³ et un moteur électrique de 9 kW. Ce modèle nouvellement élargi marquera une transition importante vers les motos écologiques et générera des performances respectueuses de l’environnement. L’orientation de Kawasaki vers les motorisations hybrides représente une évolution transformationnelle du secteur des deux-roues de loisirs vers des solutions durables, en particulier pour le transport urbain dans les zones fortement peuplées.
   

Analyse du marché européen des deux-roues

Comprendre les tendances clés du marché

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• La catégorie des motos constitue le principal segment du marché européen des deux-roues. Elle bénéficie d’une forte demande de la part des passionnés ainsi que des navetteurs à la recherche de meilleures performances et d’une plus grande autonomie. Cette demande est particulièrement soutenue par la forte culture de la conduite de loisir en Allemagne, en Italie et en France, où la pratique récréative de la moto s’associe souvent à une utilisation pratique pour les trajets quotidiens. La demande est également stimulée par l’intérêt croissant pour les nouvelles technologies dans les motos, notamment les groupes motopropulseurs hybrides, qui améliorent l’efficacité et les performances.
   
• En 2024, Yamaha a lancé la MT-09 SP sur d’importants marchés européens tels que l’Allemagne, l’Italie et la France. Cette moto vise à offrir des options aux conducteurs recherchant de hautes performances et une grande flexibilité pour leurs trajets quotidiens. La MT-09 SP cherche à séduire les motards de loisir et les navetteurs grâce à des systèmes électroniques d’assistance avancés, des composants haut de gamme et un moteur puissant. L’attention constante portée par Yamaha aux motos axées sur les performances et ses investissements dans les nouvelles technologies témoignent de la forte demande de motos au sein du segment européen des motocyclettes.
   
• Les scooters connaissent une croissance rapide sur le marché européen des deux-roues. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements urbains encombrés, sont simples à utiliser et, plus récemment, les comparaisons entre les scooters électriques et hybrides ont commencé à se développer. Alors que de nombreuses villes européennes continuent de faire face à une congestion croissante du trafic et mettent en place des restrictions plus strictes en matière d’émissions, les scooters constituent une solution compacte à faibles émissions pour les navetteurs effectuant des déplacements quotidiens. Les statistiques d’accidents soulignent également les avantages des scooters, la plupart des incidents étant liés à des collisions avec d’autres véhicules.
   
• À titre d’exemple, en 2024, Gogoro a créé une coentreprise avec Sumitomo Corporation et Sumitomo Mitsui Finance afin d’accélérer ses perspectives de croissance, notamment sur les principaux marchés européens. Gogoro met l’accent sur les véhicules deux-roues légers à transmission automatique, ce qui rend naturellement les scooters adaptés à cet objectif, qu’il s’agisse de répondre aux besoins des jeunes conducteurs ou de proposer un moyen de transport urbain économique et pratique.

Selon le mode de propulsion, le marché européen des deux-roues se segmente entre les moteurs à combustion interne (MCI), les véhicules électriques (VE) et les véhicules hybrides. Le segment des moteurs à combustion interne domine le marché, avec une part de 69 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2 % entre 2025 et 2034.
 

• Les moteurs à combustion interne (MCI) restent le mode de propulsion dominant dans le secteur des deux-roues. Leur accessibilité, leur coût réduit et la familiarité des consommateurs avec cette technologie soutiennent un marché important, les acheteurs continuant de privilégier largement les moteurs à combustion interne. La facilité d’utilisation des véhicules équipés de cette motorisation, la disponibilité du carburant et l’étendue des réseaux d’entretien en font toujours l’option privilégiée par les consommateurs, après plus d’une décennie de disponibilité de ces solutions.
   
• TVS Motor tire parti de cette demande en élargissant son portefeuille de modèles à moteur thermique en Europe avec des modèles tels que le Jupiter 125 et le NTORQ, ainsi qu’avec des options hybrides comme l’iQube S. Ces offres répondent aux besoins variés des consommateurs, des usagers effectuant leurs trajets quotidiens en milieu urbain aux passionnés de performance, tout en s’appuyant sur l’écosystème existant des moteurs thermiques. TVS concilie des moteurs thermiques adaptés à la conduite et des technologies innovantes pendant la décennie de l’électrique afin de favoriser leur croissance future dans le contexte réel du développement des infrastructures. Du point de vue opérationnel, les moteurs thermiques continueront d’offrir accessibilité et commodité aux vendeurs comme aux acheteurs et aux clients.
   
• Le segment des véhicules électriques (VE) transforme rapidement le secteur de la mobilité sous l’effet du durcissement des réglementations environnementales et relatives aux émissions urbaines, ainsi que de la demande croissante des consommateurs pour des solutions de transport à zéro émission. Plusieurs gouvernements européens cherchent à encourager l’utilisation des VE au moyen d’incitations financières et du développement d’infrastructures facilitant l’accès aux scooters et aux motos électriques. Les différentes technologies hybrides, qui associent deux groupes motopropulseurs — un moteur thermique à combustion interne (ICE) et un moteur électrique — suscitent un intérêt accru en tant que solution pratique et technologie de transition, améliorant l’efficacité énergétique et réduisant les émissions sans les préoccupations liées à l’autonomie des véhicules entièrement électriques.
   

Selon le canal de vente, le marché européen des deux-roues est segmenté entre les concessionnaires et salles d’exposition, les distributeurs multimarques et les places de marché en ligne. Le segment des concessionnaires et salles d’exposition domine le marché et était évalué à 8,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les canaux de vente des concessionnaires et des salles d’exposition continuent de dominer le marché européen des deux-roues, car les consommateurs apprécient la possibilité d’inspecter les produits, de les essayer et d’échanger avec un personnel compétent dans un point de vente physique. Ce modèle de distribution traditionnel offre également un accompagnement lors de l’achat, un service après-vente, des solutions de financement ou de paiement, ainsi qu’une expérience de marque qui renforce la confiance. La possibilité d’interagir directement avec les produits avant l’achat continue de favoriser une utilisation importante de ce canal comme option de vente, malgré l’émergence de solutions plus numériques.
   
• Par exemple, en février 2025, Mo-Town, le plus grand complexe de vente au détail de motos d’Europe, s’implante en France. Le modèle de concession sera considérablement renforcé par la création de cette mégasalle d’exposition, qui intègre la vente commerciale, les services et l’expérience communautaire avec la marque du constructeur. Ce développement d’envergure confirme l’importance persistante du commerce de détail physique dans un secteur où l’interaction tactile des consommateurs avec les produits et l’accompagnement à la vente demeurent des facteurs déterminants de l’achat.
   
• Les places de marché en ligne constitueront le canal de vente affichant la croissance la plus rapide, grâce à l’adoption accrue du numérique et à la simplicité et à la commodité illimitées qu’elles offrent. Les sites de commerce électronique comme les sites soutenus par les constructeurs permettent aux consommateurs de rechercher, de comparer et d’acheter des deux-roues depuis leur domicile, à des prix équivalents ou proches de ceux des offres concurrentes. Par ailleurs, les distributeurs multimarques auront un impact considérable sur la croissance du marché, car ils donnent accès à un nombre bien plus important de modèles et de marques, offrant ainsi aux acheteurs un large choix et une plus grande liberté.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Allemagne dominait le marché des deux-roues en Europe occidentale, avec une part de marché d’environ 30 % et un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• L’Europe occidentale détenait une part de marché de 44 % en 2024, avec un TCAC de 4 %. La région bénéficie en outre de la combinaison de réseaux de transport urbain très denses et du soutien de plusieurs gouvernements européens qui donnent la priorité aux transports durables. L’Europe occidentale dispose d’infrastructures avancées, plusieurs gouvernements soutenant concrètement une mobilité plus propre, ce qui favorise la croissance des véhicules traditionnels à essence comme celle des deux-roues électriques.
   
• En Allemagne, les véhicules à essence restent privilégiés par les utilisateurs en raison de leur fiabilité, de leurs performances et de l’ampleur du réseau de ravitaillement dans le pays. Toutefois, les mesures incitatives, la législation environnementale et les efforts du gouvernement en faveur de transports plus propres façonneront progressivement la demande de deux-roues électriques. L’adoption progressera graduellement sous l’effet des mesures incitatives, d’une sensibilisation accrue à la qualité de l’air et du développement des infrastructures de recharge nécessaires à cette transition. L’Allemagne constitue un marché clé pour les véhicules à deux roues, qu’ils soient équipés d’un moteur à combustion interne (ICE) ou électriques.
   
• En octobre 2024, la moto tout-terrain électrique KTM Freeride E-XC illustrait l’évolution des consommateurs adultes allemands vers des véhicules durables à zéro émission. Elle offre des performances fiables, compatibles avec les objectifs environnementaux de la région. Toutefois, les difficultés financières récemment rencontrées par KTM ont accru l’incertitude entourant l’avenir de ses modèles électriques et renforcé la demande de mobilité propre dans toute l’Europe.
   
• Les Pays-Bas sont réputés pour leur forte culture du vélo et leur tissu urbain compact, qui ont favorisé la croissance des deux-roues électriques. Grâce également à d’importants investissements dans les infrastructures de recharge et à un ensemble favorable de politiques de mobilité urbaine, les scooters et cyclomoteurs électriques gagnent en popularité. Cette évolution contribue à réduire la congestion et la pollution, aidant le pays à progresser vers ses objectifs de transport durable et efficace, dans les zones urbaines comme rurales.
   
• En 2024, BMW Motorrad a étendu la commercialisation du scooter électrique CE 04 à plusieurs pays clés d’Europe occidentale, notamment l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Cette expansion s’inscrit dans le contexte de l’attention accrue portée par l’Europe à la mobilité urbaine durable, du renforcement des réglementations sur les émissions et des mesures d’incitation financière mises en place par les gouvernements nationaux ou municipaux. L’accent mis par BMW sur les scooters électriques haut de gamme témoigne d’une progression de la demande des consommateurs pour des solutions de transport propres, efficaces et élégantes sur un marché régional des deux-roues de plus en plus concurrentiel.
   

Les prévisions indiquent que le marché des deux-roues en Europe du Nord connaîtra une forte croissance de 2025 à 2034.
 

• Le marché des deux-roues en Europe du Nord devrait progresser selon un TCAC de 5,6 % entre 2025 et 2034, sous l’effet des politiques environnementales et de l’attitude durable des consommateurs qui prévaut dans la région. La stabilité des infrastructures, l’offre étendue du marché et les conditions météorologiques difficiles incitent les utilisateurs à choisir des deux-roues robustes et fiables pour leurs trajets urbains et leurs déplacements prolongés à la campagne.
   
• Au Royaume-Uni, le potentiel des deux-roues repose sur leur rapport coût-efficacité et leur aspect pratique, compte tenu du coût élevé de la congestion liée aux véhicules à quatre roues dans les environnements urbains, tandis que leur poids et leur maniabilité en font un achat efficace. Les subventions, les zones à faibles émissions et l’amélioration des dispositifs de recharge aident le Royaume-Uni à concilier les performances historiques avec des solutions plus écologiques.
   
• En 2024, Swifty Scooters a lancé le premier scooter électrique à plateforme homologué pour la circulation routière au Royaume-Uni. Ce produit s’inscrit dans l’objectif européen de développer une mobilité urbaine plus propre, le gouvernement encourageant cette transition au moyen de subventions et de la mise à disposition d’infrastructures de recharge. Swifty Scooters s’appuie sur son expérience en matière de sécurité et de fonctionnalité pour proposer des solutions de transport urbain efficaces et durables dans les plus grandes villes d’Europe, alors que la demande de solutions de transport pratiques et plus propres atteint un niveau record.
   

Le marché polonais devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Europe de l’Est représentait 26 % du marché européen des deux-roues en 2024, avec un TCAC de 6,8 %. Le marché des deux-roues en Europe de l’Est progresse régulièrement, porté par la congestion urbaine, les préoccupations environnementales et l’adoption de politiques favorables. Des pays comme la Pologne adoptent les scooters et cyclomoteurs électriques en raison de leur praticité et de leur accessibilité financière comme solutions de transport urbain. Le déploiement continu de stations de recharge et le développement de modèles de scooters adaptés aux marchés locaux stimulent la demande.
   
• La Pologne constitue un marché majeur dans la transition de l’Europe de l’Est vers des transports durables. Elle est citée comme un exemple de réussite croissante dans la transition durable des transports. Par ailleurs, à mesure que l’urbanisation progresse et que la sensibilisation aux enjeux environnementaux s’améliore, les consommateurs d’Europe de l’Est recherchent des solutions abordables, pratiques et durables, ce qui accroît la demande de solutions de mobilité. Le soutien des pouvoirs publics à la mise en place d’infrastructures adéquates, en réponse à la congestion des zones urbaines, contribue à accélérer l’intérêt pour l’utilisation des deux-roues électriques à des fins utilitaires. La Pologne offre ainsi des perspectives de croissance en tant que marché privilégié pour les futures innovations destinées aux consommateurs dans le domaine de la mobilité électrique.
   
• Yamaha lance le modèle NEO's en tant que scooter électrique urbain destiné aux trajets domicile-travail en Pologne. Le NEO’S est équipé d’une batterie interchangeable et d’un design compact conçu pour un usage urbain, adapté aux conditions routières d’Europe de l’Est et compatible avec l’infrastructure émergente des véhicules électriques. Ce modèle correspond aux ambitions de la Pologne en matière de transports à faibles émissions, alors que les habitants manifestent un intérêt croissant pour des solutions de mobilité pratiques et durables.
   
• Dans des centres urbains tels que Varsovie, Kraków et Wrocaw, les véhicules à deux roues s’imposent comme des substituts particulièrement attractifs aux véhicules automobiles en raison du prix élevé des carburants et du manque de places de stationnement. En outre, à mesure que le coût de possession diminue grâce à des dispositifs publics tels que les incitations fiscales et les subventions destinées aux véhicules électriques, davantage de personnes adopteront les deux-roues. Les vélos électriques et les scooters constitueront le moyen le moins coûteux et le plus pratique de circuler sur des routes congestionnées.
   

Le marché italien devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Europe du Sud représentait 8 % du marché des deux-roues d’Europe de l’Est en 2024 et constitue la région affichant la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 3,6 %. Le marché des deux-roues en Europe du Sud progresse rapidement, porté par la congestion urbaine, les préoccupations environnementales et le soutien des pouvoirs publics. Dans des pays comme l’Italie et l’Espagne, l’acceptation et l’intérêt des consommateurs pour les scooters et cyclomoteurs électriques sont stimulés par la recherche d’un mode de transport propre et durable à un coût abordable, notamment dans les centres urbains densément peuplés.
   
• L’Italie s’impose comme un chef de file de la transition de l’Europe du Sud vers une mobilité durable. L’urbanisation élevée, les problèmes de pollution et de qualité de l’air, aggravés par les enjeux climatiques et les politiques publiques favorables, renforcent l’intérêt pour les deux-roues électriques et leur utilisation pour les trajets quotidiens et les besoins de mobilité de loisirs. Les subventions publiques, l’amélioration des infrastructures et les zones à faibles émissions stimulent l’adoption et font de l’Italie un pôle d’innovation dans le domaine de la mobilité électrique.
   
• Par exemple, le gouvernement italien a lancé «“Ecobonus”», un programme de subventions qui s’inscrit dans une initiative européenne plus large visant à promouvoir les véhicules électriques à deux roues grâce à un soutien financier. Cette mesure de réduction des prix, qui favorise la mise sur le marché des vélos et scooters électriques, s’inscrit dans la transition des transports en Italie, en permettant une mobilité urbaine durable à la manière de la Californie et en contribuant à répondre à l’augmentation importante de la demande attendue dans toute l’Europe du Sud.
   
• Les deux-roues deviennent des options privilégiées, car la circulation routière et le stationnement posent des difficultés en Espagne et dans la Cité du Vatican. Le programme d’incitation MOVES de l’Espagne, qui réduit le coût initial d’achat des véhicules électriques, constitue un moteur essentiel de l’adoption. Cette tendance devrait se poursuivre, notamment dans les zones urbaines, l’Espagne devant devenir un marché majeur des scooters et motos électriques en Europe.
   

Part de marché des deux-roues en Europe

Les 7 principales entreprises du marché sont BMW Motorrad, KTM, Ducati, Yamaha, Harley-Davidson, Honda et Piaggio. Ces entreprises détenaient environ 57 % des parts de marché en 2024.
 

• BMW Motorrad est réputée pour ses motos haut de gamme. L’entreprise s’impose rapidement comme un acteur majeur des motos électriques en combinant performances et technologies avancées, et en séduisant les navetteurs urbains, les utilisateurs de loisirs et les constructeurs de motos, en Europe occidentale comme au-delà.
   
• Le groupe Piaggio, qui conçoit les Vespa, domine le segment des scooters grâce à ses modèles populaires. Ces véhicules sont très prisés dans les centres urbains d’Europe méridionale et occidentale. Le groupe dispose d’un réseau de concessionnaires bien implanté et contribue en outre au développement de l’infrastructure de recharge.
   
• KTM propose des motos hautes performances prisées par les passionnés, notamment en Europe centrale et occidentale. L’entreprise développe sa gamme de motos électriques tout en conservant sa position dans les deux-roues sportifs et tout-terrain à moteur thermique.
   
• Yamaha s’est très bien positionnée sur ce marché grâce à sa vaste gamme de motos et de scooters. Yamaha est réputée pour fabriquer des motos et des scooters fiables et abordables, raison pour laquelle ses deux-roues électriques gagnent du terrain dans certaines régions d’Europe du Nord, où les préférences se sont orientées vers la durabilité.
   
• Peugeot Motocycles figure parmi les principaux producteurs de scooters électriques en Europe. L’essentiel de ses activités de développement est axé sur la mobilité urbaine. Ses scooters électriques compacts, de petite taille et efficaces étant conçus pour les utilisateurs urbains, ils seront principalement déployés dans les zones métropolitaines d’Europe occidentale.
   

Entreprises du marché européen des deux-roues

Les principaux acteurs présents dans le secteur européen des deux-roues sont notamment :
 

• BMW Motorrad
• KTM
• Ducati
• Royal Enfield
• Harley-Davidson
• Yamaha Motor
• Silence
• Honda Motor
• Kawasaki Motors
• Suzuki Motor
   
• BMW Motorrad est connue pour ses motos haut de gamme et sa gamme croissante de deux-roues électriques. L’entreprise donne la priorité à l’intégration de technologies avancées et de principes de durabilité, au service des navetteurs urbains comme des utilisateurs de loisirs dans toute l’Europe.
   
• BMW consacre des ressources importantes à l’innovation, notamment dans les domaines de la connectivité intelligente et des technologies de batterie, afin d’améliorer l’expérience globale de conduite. La solide image de marque de l’entreprise et l’importance accordée à la qualité continuent d’attirer une clientèle fidèle dans différents segments de marché.
   
• Le groupe Piaggio, célèbre pour ses marques emblématiques telles que Vespa, domine le marché européen des scooters. L’entreprise se concentre sur la mobilité électrique et sur des modèles adaptés aux environnements urbains, soutenus par un réseau de concessionnaires robuste et une infrastructure de recharge bien établie, notamment en Europe méridionale et occidentale. L’engagement de Piaggio en faveur de modèles élégants et faciles à utiliser l’aide à conserver une position de premier plan dans les solutions de mobilité urbaine.
   
• KTM est spécialisée dans les motos hautes performances prisées par les passionnés et élargit son offre de véhicules électriques. La marque investit dans des technologies d’ingénierie de pointe et des matériaux légers afin d’améliorer l’efficacité, tout en conservant une forte présence dans les segments sportifs et tout-terrain d’Europe centrale et occidentale. L’héritage de KTM dans la compétition et son approche innovante continuent de renforcer son attrait auprès des jeunes utilisateurs et des conducteurs à la recherche de performances.
   
• Yamaha propose un portefeuille diversifié de motos et de scooters réputés pour leur fiabilité et leur prix abordable. L’entreprise accélère rapidement le développement de sa gamme de deux-roues électriques, en mettant l’accent sur les technologies respectueuses de l’environnement et les fonctionnalités de connectivité qui répondent aux attentes des utilisateurs urbains d’Europe du Nord. L’attention portée par Yamaha à l’équilibre entre performances et durabilité la positionne favorablement pour sa croissance future sur un marché des deux-roues en pleine évolution.
   

Actualités du secteur des deux-roues en Europe

• En mars 2024, TVS Motor a présenté sa gamme au Salon du Deux Roues de Lyon et annoncé un partenariat stratégique avec le distributeur suisse Emil Frey afin d’entrer sur le marché français. Cette initiative renforce la présence de TVS en Europe, en proposant des modèles à moteur à combustion interne (ICE) et électriques pour répondre à la diversité de la demande des consommateurs. Elle illustre l’influence croissante des fabricants asiatiques sur le marché européen concurrentiel des deux-roues, notamment à mesure que l’électrification gagne du terrain.
   
• En mars 2024, DHL s’est associé au Championnat du monde FIM Enel MotoE et est devenu le prestataire logistique officiel de cette série de courses de motos électriques. Cette collaboration met en évidence l’importance croissante accordée par l’Europe à une mobilité durable à deux roues et contribue au développement des infrastructures pour motos électriques. Elle reflète la transition de la région vers des solutions de mobilité plus propres et axées sur les technologies, tant dans le sport que dans les transports urbains.
   
• En octobre 2023, Triumph a dévoilé la Thruxton Final Edition, une moto exclusive et remarquable qui se distingue par ses spécifications, ses performances, ses capacités et son style intemporel. Cette édition finale rend hommage à un nom légendaire de l’histoire de la moto et marque la fin d’une époque avec une machine qui associe une esthétique classique à une ingénierie moderne. Elle constitue une pièce de collection célébrant plusieurs décennies de tradition des café racers.
   
• En octobre 2023, Triumph Motorcycles et Akrapovi ont annoncé un partenariat stratégique visant à développer conjointement de nouveaux systèmes d’échappement pour les segments des motos d’aventure et des roadsters. Cette collaboration s’étend également à des projets spéciaux, avec pour objectif de proposer des solutions hautes performances associant une ingénierie avancée à un design innovant. Cette alliance renforce leur position sur le marché concurrentiel des deux-roues, où les performances, la personnalisation et l’expérience du conducteur constituent des facteurs de différenciation essentiels.
   
• En septembre 2023, Sibros, entreprise de premier plan spécialisée dans les technologies pour véhicules connectés, a révélé un partenariat stratégique avec PIERER Mobility, la société mère des motos KTM. Cette collaboration vise à équiper les motos hautes performances et les motos tout-terrain de KTM, notamment les modèles de la série V-Twin, Super Adventure et Super Duke, de solutions de connectivité avancées, afin d’améliorer l’expérience de conduite grâce aux données en temps réel, aux diagnostics et aux mises à jour à distance.
   

Le rapport d’étude sur le marché européen des deux-roues propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de véhicule

• Motos
  • Motos sportives
  • Motos custom
  • Motos de tourisme
  • Motos d’aventure
  • Motos naked/standard 
• Scooters
• Cyclomoteurs

Marché, par type de motorisation

• Moteur à combustion interne (ICE)
  • Jusqu’à 100 CC
  • 100–200 CC
  • Plus de 200 CC 
• Véhicules électriques (EV)
  • Jusqu’à 5 kWh
  • 5–10 kWh
  • Plus de 10 kWh
• Véhicules hybrides

Marché, par utilisation finale

• Usage personnel
• Usage commercial
  • Services de livraison
  • Taxis/transport partagé
  • Tourisme et location 
• Mobilité partagée

Marché, par canal de vente

• Concessionnaires/salles d’exposition
• Distributeurs multimarques
• Places de marché en ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • France
  • Pays-Bas
  • Belgique
  • Suisse
  • Autriche
  • Luxembourg
  • Liechtenstein
  • Irlande
• Europe de l'Est
  • Pologne
  • République tchèque
  • Portugal
  • Serbie
  • Albanie
  • Slovaquie
  • Roumanie
  • Slovénie
  • Bulgarie
• Europe du Nord
  • Royaume-Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Norvège
  • Islande
  • Îles Féroé
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Cité du Vatican
  • Saint-Marin