Рынок необанкинга Размер и доля 2022 to 2028
Идентификатор отчета: GMI2844
|
Дата публикации: February 2022
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы:
Preeti Wadhwani,
Размер рынка необанкинга
Необанковский рынок Размер превысил 45 миллиардов долларов США в 2021 году и, как ожидается, вырастет более чем на 45% с 2022 по 2028 год. Рост рынка объясняется сложными цифровыми консультационными услугами, предлагаемыми такими банками. К 2021 году необанки предлагали в среднем около десяти функций по сравнению с четырьмя функциями, предоставляемыми традиционными банками. Эти четыре функции, поиск, просмотр балансов, просмотр транзакций и настройка уведомлений, обеспечивают только базовую информацию для пользователей, что инициировало сейсмическое изменение поведения потребителей в отношении необанковских услуг.
Хотя COVID-19 нанес ущерб мировой экономике, он стал катализатором цифровой трансформации различных отраслей. Рынок является одной из многих бизнес-моделей, которые процветали во время COVID-19. Необходимость принятия необанков стала более актуальной, чем когда-либо, поскольку они успешно решили практические проблемы традиционного банковского дела (физические визиты в отделения, длинные очереди и обращение с наличными) после пандемии. Несколько рынков конечного использования стали свидетелями всплеска участия необанков из-за увеличения принятия во время блокировки. К ним относятся как корпоративные, так и личные потребители.
Необанковский анализ рынка
В Великобритании сегмент бизнес-счетов доминировал более чем на 65% доли необанковского рынка в 2021 году, чему способствовал постепенный переход корпоративных клиентов к необанкам для массовых выплат. Необанки стратегически согласовали свои функции бизнес-счета с потребностями МСП и конечных пользователей предприятий, включая такие услуги, как мгновенные кредитные лимиты, подробные сведения о счетах и международные переводы.
Растущая потребность в уменьшении сложности банковских операций стимулирует рост сегмента бизнес-счетов. Традиционные банки имеют несколько конкурентов и несколько порталов, что часто неудобно для компаний с несколькими банковскими отношениями. Необанковские услуги снижают сложность управления денежными средствами и транзакциями в нескольких банковских отношениях.
В США услуги по оплате и денежным переводам к 2028 году достигнут 45 миллиардов долларов. Цифровые платежи Ожидается, что они станут свидетелями революции под руководством клиентов, поскольку растущее проникновение смартфонов и растущее использование необанковских приложений спровоцировали рост сегмента.
США. индустрия мобильной коммерции Она быстро расширяется и предоставляет МСП все более широкие возможности для использования новых потоков доходов. Ожидается, что почти 35% общего рынка электронной коммерции приходится на мобильные устройства, что обусловлено ростом использования смартфонов среди пожилых людей и высоким уровнем использования среди возрастной группы от 18 до 24 лет, где смартфоны пользуются проникновением 93%. Расширение присутствия мелких и средних поставщиков на необанковских платформах предоставит выгодные возможности для роста отрасли.
В Японии это корпоративное приложение Ожидается, что сегмент продемонстрирует 50%-ный рост до 2028 года. Появление необанковской модели в регионе, которая использует цифровые технологии и направлена на удовлетворение растущих потребностей корпоративных клиентов, обеспечивает жесткое завершение традиционных игроков рынка. Несколько иностранных нео-банков, таких как Revolut и Wise, приблизились к рынку Японии, что еще больше способствовало расширению отрасли.
Японское правительство поставило цель удвоить свои безналичные транзакции, определяемые как кредитные карты, дебетовые карты и электронные деньги, до 40% транзакций к 2027 году. Это часть будущей инвестиционной стратегии «Общество 5.0». Правительство считает, что безналичный перевод сэкономит банкам около 9,4 млрд долларов в год, что должно обеспечить прибыльные возможности роста для необанковских компаний.
По оценкам, европейский необанковский рынок достигнет CAGR 45% до 2028 года благодаря принятию необанками многоканальной стратегии для удовлетворения различных потребностей клиентов. Цифровые каналы имеют сильное проникновение в регион как с индивидуальными, так и с корпоративными клиентами.
Значительные инвестиции в финансовые технологии в регионе подпитывают цифровизацию и способствуют региональному росту. Например, общие инвестиции в финансовые технологии во Франции, Германии и Великобритании выросли до 15 миллиардов долларов США в 2021 году по сравнению с 5 миллиардами долларов США в 2020 году. Европейский Союз был одним из первых, кто обновил свою Директиву о платежных системах, открыв благоприятную для инноваций нормативную базу, которая помогла развитию необанковских услуг на региональном рынке.
Доля необанковского рынка
Некоторые из ключевых компаний, функционирующих на рынке, включают:
Необанковский рынок оценивается как высококонкурентный из-за присутствия в пространстве как многонациональных компаний, так и финтех-стартапов. Эти участники рынка в основном сосредоточены на сотрудничестве с банковскими институтами для получения доли доходов. Видные лидеры, работающие на рынке, делают все больший акцент на предоставлении передовых технологий. Цифровые банковские решения Это может удовлетворить динамические требования, особенно во время роста автоматизации с поддержкой ИИ на фоне продолжающейся пандемии.
Рынок также стал свидетелем нескольких стратегических альянсов между ключевыми игроками для запуска новых продуктов с дополнительными функциями и поддержания доли доходов и прибыльности, таких как сотрудничество N26 с TransferWise в июне 2020 года для совместной разработки необанковской инфраструктуры для быстрого предоставления услуг по переводу иностранной валюты.
Отчет о необанковских исследованиях рынка включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке в долларах США с 2018 по 2028 год для следующих сегментов:
Рынок по типу счета
Рынок, через сервис
Рынок, по применению
Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран::
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →