Размер рынка необанкинга

Необанковский рынок Размер превысил 45 миллиардов долларов США в 2021 году и, как ожидается, вырастет более чем на 45% с 2022 по 2028 год. Рост рынка объясняется сложными цифровыми консультационными услугами, предлагаемыми такими банками. К 2021 году необанки предлагали в среднем около десяти функций по сравнению с четырьмя функциями, предоставляемыми традиционными банками. Эти четыре функции, поиск, просмотр балансов, просмотр транзакций и настройка уведомлений, обеспечивают только базовую информацию для пользователей, что инициировало сейсмическое изменение поведения потребителей в отношении необанковских услуг.

Хотя COVID-19 нанес ущерб мировой экономике, он стал катализатором цифровой трансформации различных отраслей. Рынок является одной из многих бизнес-моделей, которые процветали во время COVID-19. Необходимость принятия необанков стала более актуальной, чем когда-либо, поскольку они успешно решили практические проблемы традиционного банковского дела (физические визиты в отделения, длинные очереди и обращение с наличными) после пандемии. Несколько рынков конечного использования стали свидетелями всплеска участия необанков из-за увеличения принятия во время блокировки. К ним относятся как корпоративные, так и личные потребители.

Необанковский анализ рынка

В Великобритании сегмент бизнес-счетов доминировал более чем на 65% доли необанковского рынка в 2021 году, чему способствовал постепенный переход корпоративных клиентов к необанкам для массовых выплат. Необанки стратегически согласовали свои функции бизнес-счета с потребностями МСП и конечных пользователей предприятий, включая такие услуги, как мгновенные кредитные лимиты, подробные сведения о счетах и международные переводы.

Растущая потребность в уменьшении сложности банковских операций стимулирует рост сегмента бизнес-счетов. Традиционные банки имеют несколько конкурентов и несколько порталов, что часто неудобно для компаний с несколькими банковскими отношениями. Необанковские услуги снижают сложность управления денежными средствами и транзакциями в нескольких банковских отношениях.

В США услуги по оплате и денежным переводам к 2028 году достигнут 45 миллиардов долларов. Цифровые платежи Ожидается, что они станут свидетелями революции под руководством клиентов, поскольку растущее проникновение смартфонов и растущее использование необанковских приложений спровоцировали рост сегмента.

США. индустрия мобильной коммерции Она быстро расширяется и предоставляет МСП все более широкие возможности для использования новых потоков доходов. Ожидается, что почти 35% общего рынка электронной коммерции приходится на мобильные устройства, что обусловлено ростом использования смартфонов среди пожилых людей и высоким уровнем использования среди возрастной группы от 18 до 24 лет, где смартфоны пользуются проникновением 93%. Расширение присутствия мелких и средних поставщиков на необанковских платформах предоставит выгодные возможности для роста отрасли.

В Японии это корпоративное приложение Ожидается, что сегмент продемонстрирует 50%-ный рост до 2028 года. Появление необанковской модели в регионе, которая использует цифровые технологии и направлена на удовлетворение растущих потребностей корпоративных клиентов, обеспечивает жесткое завершение традиционных игроков рынка. Несколько иностранных нео-банков, таких как Revolut и Wise, приблизились к рынку Японии, что еще больше способствовало расширению отрасли.

Японское правительство поставило цель удвоить свои безналичные транзакции, определяемые как кредитные карты, дебетовые карты и электронные деньги, до 40% транзакций к 2027 году. Это часть будущей инвестиционной стратегии «Общество 5.0». Правительство считает, что безналичный перевод сэкономит банкам около 9,4 млрд долларов в год, что должно обеспечить прибыльные возможности роста для необанковских компаний.

По оценкам, европейский необанковский рынок достигнет CAGR 45% до 2028 года благодаря принятию необанками многоканальной стратегии для удовлетворения различных потребностей клиентов. Цифровые каналы имеют сильное проникновение в регион как с индивидуальными, так и с корпоративными клиентами.

Значительные инвестиции в финансовые технологии в регионе подпитывают цифровизацию и способствуют региональному росту. Например, общие инвестиции в финансовые технологии во Франции, Германии и Великобритании выросли до 15 миллиардов долларов США в 2021 году по сравнению с 5 миллиардами долларов США в 2020 году. Европейский Союз был одним из первых, кто обновил свою Директиву о платежных системах, открыв благоприятную для инноваций нормативную базу, которая помогла развитию необанковских услуг на региональном рынке.

Доля необанковского рынка

Некоторые из ключевых компаний, функционирующих на рынке, включают:

• Atom Bank Plc
• BBVA S.A.
• BMTX Inc.
• Chime Financial Inc.
• Citigroup Inc.
• Dave Inc.
• Deutsche Bank AG
• Digibank (DBS Bank Ltd.)
• Справедливый банк
• HSBC Holdings Plc
• Monzo Bank Ltd.
• N26 GmbH
• Neo Financial Technologies Inc.
• Nubank S.A.
• Ок-Норт
• Оранжевый банк
• OTP Банковская группа
• Платежи Paytm Банк
• Компания Revolut Ltd
• SoFi Technologies Inc.
• Группа Sopra Steria
• Старлинг Банк
• Банк Тангерин
• Тинькофф Банк
• Обновление, Inc.

Необанковский рынок оценивается как высококонкурентный из-за присутствия в пространстве как многонациональных компаний, так и финтех-стартапов. Эти участники рынка в основном сосредоточены на сотрудничестве с банковскими институтами для получения доли доходов. Видные лидеры, работающие на рынке, делают все больший акцент на предоставлении передовых технологий. Цифровые банковские решения Это может удовлетворить динамические требования, особенно во время роста автоматизации с поддержкой ИИ на фоне продолжающейся пандемии.

Рынок также стал свидетелем нескольких стратегических альянсов между ключевыми игроками для запуска новых продуктов с дополнительными функциями и поддержания доли доходов и прибыльности, таких как сотрудничество N26 с TransferWise в июне 2020 года для совместной разработки необанковской инфраструктуры для быстрого предоставления услуг по переводу иностранной валюты.

Отчет о необанковских исследованиях рынка включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке в долларах США с 2018 по 2028 год для следующих сегментов:

Рынок по типу счета

• Бизнес-счет
• Сберегательный счет

Рынок, через сервис

• Мобильный банкинг
• Платежи и деньги передача
• Проверка / Сберегательный счет
• Кредиты
• Другие

Рынок, по применению

• предприятие
• Личный
• Другие

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран::

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Сингапур
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Израиль
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка