Банковские услуги как сервис (Banking as a Service) Размер и доля 2026-2035

Рынок банковских услуг как сервис (BaaS): размер

Глобальный рынок банковских услуг как сервис (BaaS) оценивался в 24,8 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 28,9 миллиарда долларов США в 2026 году до 126,6 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 17,8% согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

Рост рынка обусловлен растущим спросом на цифровые банковские услуги, более быстрым выводом продуктов на рынок и растущей интеграцией финансовых услуг в небанковские платформы, такие как электронная коммерция, розничная торговля и экосистемы SaaS. Это базовый рост поддерживается параллельным расширением глобальной экосистемы финтеха, прогрессивным внедрением рамок открытого банкинга в Европе и Великобритании, а также ускоряющимся переходом команд корпоративных технологий к стратегиям финансовой интеграции на основе API.^{[1]Европейская комиссия, ec.europa.eu}

BaaS позволяет лицензированным банкам предоставлять базовую банковскую инфраструктуру, такую как платежи, кредитование, депозиты и управление счетами, сторонним компаниям. Это позволяет финтех-стартапам и брендам запускать финансовые продукты без получения полных банковских лицензий, значительно сокращая время выхода на рынок и операционную сложность. В результате предприятия быстро внедряют платформы BaaS для интеграции финансовых услуг непосредственно в клиентские пути, улучшая взаимодействие с пользователями и вовлеченность.

Растущая популярность встраиваемых финансовых услуг является ключевым фактором роста рынка BaaS. Предприятия различных отраслей интегрируют финансовые услуги, такие как цифровые кошельки, покупка в кредит (BNPL), обработка платежей и виртуальные счета, в свои платформы. Эта тенденция особенно сильна в розничной торговле, платформах gig-экономики и поставщиках SaaS, где бесшовные финансовые взаимодействия становятся конкурентным преимуществом.^{[2]Федеральная корпорация по страхованию депозитов, fdic.gov}

Регуляторные изменения и рамки открытого банкинга также ускоряют расширение рынка. Политики, способствующие обмену данными и стандартизированному доступу через API, позволяют более тесное сотрудничество между традиционными банками и финтех-инноваторами. В то же время требования к соответствию нормативным требованиям в области «Знай своего клиента» (KYC), противодействия отмыванию денег (AML) и безопасности данных побуждают поставщиков разрабатывать более надежную и масштабируемую инфраструктуру BaaS.

Технологические достижения в области облачных вычислений, микросервисной архитектуры и платформ банкинга на основе API трансформируют экосистему BaaS. Современные платформы становятся все более модульными, масштабируемыми и удобными для разработчиков, что позволяет быстро интегрировать финансовые услуги в цифровые продукты. Кроме того, развитие систем мгновенных платежей, оценки рисков с использованием искусственного интеллекта и автоматизированных процессов регистрации снижает трение и повышает эффективность финансовых рабочих процессов.

Тенденции рынка банковских услуг как сервис (BaaS)

Финансовые учреждения, финтех-компании и цифровые предприятия все чаще внедряют платформы BaaS для ускорения инноваций и расширения спектра услуг без необходимости создания полной банковской инфраструктуры. Переход к встраиваемым финансовым услугам способствует широкой интеграции банковских сервисов в нефинансовые платформы, позволяя компаниям предлагать решения для платежей, кредитования и депозитов непосредственно в рамках своих экосистем.

Растущий спрос на бесшовные цифровые финансовые услуги подталкивает поставщиков к модернизации инфраструктуры банкинга на основе API. Современные BaaS-платформы сосредоточены на повышении масштабируемости, безопасности и совместимости для поддержки больших объемов транзакций и различных вариантов использования в разных отраслях. Это особенно важно, так как системы мгновенных платежей и трансграничных транзакций становятся более распространёнными.

Расширение финтех-экосистем ещё больше стимулирует внедрение BaaS. Стартапы и технологические компании используют банковские API для запуска инновационных финансовых продуктов, таких как необанки, инструменты управления расходами и встроенные кредитные решения. Растёт число партнёрств между традиционными банками и финтех-компаниями, что создаёт более взаимосвязанную финансовую экосистему.

Облачная банковская инфраструктура становится ключевой тенденцией на рынке BaaS. Поставщики всё чаще переводят основные банковские функции в облачные среды для повышения гибкости, снижения затрат и улучшения устойчивости систем. Кроме того, достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют внедрять более умные системы обнаружения мошенничества, кредитного скоринга и персонализированные финансовые услуги.

Вопросы устойчивого развития и соблюдения нормативных требований также формируют будущее рынка BaaS. Поставщики сосредоточены на создании безопасных, соответствующих требованиям и прозрачных систем, которые соответствуют глобальным финансовым стандартам и поддерживают быстрое внедрение инноваций. По мере развития встроенных финансовых услуг BaaS, как ожидается, сыграет центральную роль в формировании цифровых финансовых экосистем нового поколения.

Анализ рынка банкинга как услуги (BaaS)

• Сегмент платформ занимает наибольшую долю рынка банкинга как услуги (BaaS) благодаря своей центральной роли в обеспечении бесшовной интеграции банковских услуг в приложения, не связанные с банками. BaaS-платформы предоставляют надёжную и масштабируемую инфраструктуру, которая позволяет финтехам, необанкам и другим сторонним провайдерам быстро и экономично разрабатывать, внедрять и управлять финансовыми услугами. Эти платформы предлагают API, которые упрощают доступ к таким банковским функциям, как платежи, открытие счетов и проверка соответствия KYC.
• Кроме того, платформы обеспечивают соблюдение нормативных требований, безопасность и совместимость, что делает их привлекательным решением для организаций, стремящихся запускать финансовые продукты без необходимости создания инфраструктуры с нуля. По мере усложнения финансовых нормативов и роста ожиданий клиентов в отношении услуг в реальном времени компании всё чаще полагаются на BaaS-платформы, чтобы сократить время вывода на рынок и при этом соблюдать стандарты безопасности данных.
• Растущая тенденция встроенных финансовых услуг, когда финансовые сервисы интегрируются в нефункциональные приложения (например, в электронную коммерцию или райдшеринг), ещё больше усиливает спрос на BaaS-платформы. По мере ускорения этой тенденции по всему миру платформы продолжают доминировать на рынке BaaS.
• Например, в ноябре 2024 года шведский банк SEB запустил SEB Embedded — платформу BaaS на базе Vault Core от Thought Machine. Платформа позволяет сторонним разработчикам предлагать банковские услуги, первым продуктом которой стал текущий счёт для сети супермаркетов Hemköp. Это демонстрирует масштабируемость и гибкость BaaS-платформ в предоставлении индивидуальных финансовых решений.

В зависимости от типа развёртывания рынок сегментируется на публичные облака, частные облака и гибридные облака. Публичное облако доминирует с долей рынка 75,5% в 2025 году и растёт с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 16,7% с 2026 по 2035 год.

• Сегмент публичных облаков занимает значительную долю рынка Banking-as-a-Service (BaaS) благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и возможности быстрого развёртывания. Финансовые учреждения и финтех-компании всё чаще отдают предпочтение инфраструктуре публичных облаков для ускорения вывода на рынок встроенных банковских решений и сокращения первоначальных инвестиций в инфраструктуру. Ожидается, что сегмент сохранит устойчивый рост, поскольку API-ориентированные банковские платформы, цифровые кошельки и системы мгновенных платежей продолжают расширяться по всему миру. Однако вопросы безопасности данных, соблюдения нормативных требований и требований к резидентности данных остаются ключевыми вызовами, особенно в строго регулируемых банковских средах.
• Сегмент частных облаков остаётся критически важным для банков и крупных финансовых учреждений, которые prioritize безопасность данных, контроль и соблюдение нормативных требований. Развёртывания частных облаков широко используются для основных банковских систем, обработки конфиденциальных данных клиентов и критически важных финансовых приложений. Эта модель особенно востребована в регионах с жёсткими банковскими нормами, где учреждениям требуется выделенная инфраструктура для выполнения требований к суверенитету данных и аудиту. Хотя внедрение частных облаков требует больших капиталовложений, оно обеспечивает повышенную настраиваемость и более строгое управление, что делает его предпочтительным выбором для традиционных банков, переходящих на модели BaaS.
• Сегмент гибридных облаков emerges как наиболее сбалансированная и широко распространённая модель развёртывания на рынке BaaS. Он сочетает в себе масштабируемость публичных облаков с безопасностью и контролем частных облачных инфраструктур, позволяя финансовым учреждениям одновременно оптимизировать производительность и соответствие требованиям. Основным драйвером является нормативное регулирование: положения о рисках концентрации ИКТ (DORA), надзорные ожидания Европейского центрального банка в отношении аутсорсинга облачных услуг и требования Резервного банка Индии к локализации данных создают институциональное давление в пользу гибридных архитектур для системно значимой финансовой инфраструктуры. Гибридные архитектуры всё чаще используются для поддержки платформ встроенных финансовых услуг, позволяя размещать чувствительные нагрузки на частной инфраструктуре, одновременно используя публичные облака для клиентских приложений и API-сервисов.

В зависимости от размера предприятия рынок сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия. Сегмент крупных предприятий доминирует на рынке с долей 16,3% в 2025 году.

• Сегмент крупных предприятий занимает значительную долю рынка Banking-as-a-Service (BaaS) благодаря своей финансовой устойчивости, обширной клиентской базе и способности инвестировать в сложную цифровую инфраструктуру. Крупные организации, включая традиционные банки, транснациональные корпорации и устоявшиеся финтех-платформы, всё чаще внедряют BaaS для поддержки встроенных финансовых услуг, улучшения взаимодействия с клиентами и расширения предложения цифровых продуктов.
• Эти предприятия, как правило, используют платформы BaaS для запуска банковских услуг под частной маркой, интеграции глобальных платёжных систем и масштабирования трансграничных финансовых операций. Высокий акцент на соблюдении нормативных требований, безопасности данных и надёжности систем также стимулирует внедрение решений BaaS на базе гибридных и частных облаков в этом сегменте. Сегмент малых и средних предприятий (МСП) ожидает самый быстрый рост на рынке Banking-as-a-Service, что обусловлено растущим спросом на доступную и простую в интеграции финансовую инфраструктуру. Всемирный банк определил доступ МСП к оборотному капиталу и платёжной инфраструктуре как основное ограничение роста в развивающихся экономиках, и платформы финтеха на базе BaaS всё чаще становятся механизмом, с помощью которого это ограничение преодолевается в регионах с низким покрытием традиционными банками.[3]Всемирный банк, worldbank.org

• МСП внедряют решения BaaS для интеграции обработки платежей, цифровых кошельков, кредитных услуг и виртуальных счетов непосредственно в свои платформы без создания внутренних банковских систем. Доступность банковских услуг на основе API и инструментов интеграции с низким/нулевым кодом значительно снизила барьеры для выхода на рынок для небольших предприятий. Кроме того, BaaS позволяет МСП улучшать управление денежными потоками, расширять варианты оплаты для клиентов и получать доступ к финансовым услугам, которые традиционно были доступны только более крупным учреждениям. По мере ускорения цифровой трансформации МСП становятся ключевым драйвером роста для расширения экосистем встроенных финансовых услуг.

По конечному использованию рынок сегментирован на финтех и НКО, электронную коммерцию и маркетплейсы, розничную торговлю и бренды для потребителей, мобильность и экономику gig, путешествия и транспорт, здравоохранение, прочие. Сегмент финтеха и НКО доминирует на рынке, занимая 34,2% доли рынка в 2025 году.

• Сегмент финтеха и НКО занимает доминирующую долю рынка Banking-as-a-Service (BaaS), что обусловлено высоким спросом на цифровые финансовые продукты, такие как встроенное кредитование, цифровые кошельки и виртуальные счета. Финтех-компании и небанковские финансовые компании используют платформы BaaS для быстрого запуска регулируемых финансовых услуг без создания базовой банковской инфраструктуры. Сегмент продолжает расширяться, так как банковские услуги на основе API, моментальные платежи и встроенные кредитные решения становятся центральными элементами цифровых финансовых экосистем. В Индии нормативно-правовая база RBI для НКО позволила создать класс финтех-ориентированных НКО, которые развертывают инфраструктуру BaaS для кредитных программ, нацеленных на недостаточно охваченные банковскими услугами слои населения, — рыночную динамику, которую МВФ выделил как модель цифровой финансовой интеграции в развивающихся экономиках.^{[4]Международный валютный фонд, imf.org}
• Платформы электронной коммерции и маркетплейсы являются ключевыми пользователями решений BaaS, используя их для оптимизации платежей, обеспечения моментальных расчетов и предоставления встроенных финансовых услуг, таких как покупка сейчас, оплата потом (BNPL) и кредитование продавцов. Эти платформы интегрируют банковские возможности непосредственно в процессы оплаты и экосистемы продавцов для улучшения пользовательского опыта и повышения эффективности транзакций. Быстрый рост онлайн-торговли продолжает стимулировать спрос на масштабируемую и безопасную встроенную банковскую инфраструктуру.
• Розничные компании и бренды для потребителей все чаще интегрируют решения BaaS для предоставления фирменных финансовых продуктов, таких как платежные карты с привязкой к программам лояльности, цифровые кошельки и варианты оплаты в рассрочку. Внедряя финансовые услуги в платформы взаимодействия с клиентами, ритейлеры могут укреплять удержание клиентов и создавать новые источники дохода. Переход к омниканальной коммерции и персонализированным финансовым опытам еще больше ускоряет внедрение в этом сегменте.
• Сегмент мобильности и gig-экономики демонстрирует сильный рост в области внедрения BaaS, особенно в части моментальных выплат, цифровых кошельков и решений для управления расходами. Платформы каршеринга, службы доставки и фриланс-маркетплейсы полагаются на встроенную банковскую инфраструктуру для обеспечения моментальных платежей и финансовой интеграции для gig-работников. Спрос на гибкие финансовые услуги по требованию продолжает стимулировать инновации в этом сегменте.

• Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим региональным рынком BaaS в мире, что обусловлено сочетанием большой неохваченной банковскими услугами части населения, развитой инфраструктуры моментальных платежей и прогрессивных реформ в области регулирования финтеха.
• Китайская экосистема встроенных финансовых услуг является наиболее зрелой в регионе с точки зрения объема транзакций: Ant Group's Alipay и Tencent's WeChat Pay в совокупности обрабатывают триллионы долларов ежегодно в рамках встроенных платежей, а их соответствующие технологические дочерние компании коммерциализировали услуги финансовой инфраструктуры — обработку платежей, принятие кредитных решений и API управления счетами — для корпоративных и розничных клиентов по всему азиатско-тихоокеанскому региону.
• Индия — это рынок с самым высоким ростом среди отдельных стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рамочная структура «Агрегатора счетов» Резервного банка Индии, которая стала полностью операционной в 2023 году и к 2025 году связала более 1,1 миллиарда счетов, создала фундаментальную инфраструктуру данных для нового поколения финтех-продуктов, работающих на основе BaaS.
• Япония и Южная Корея вносят дополнительный вклад в рост рынка BaaS в АТР: японские мегабанки, включая MUFG и SMBC, запустили программы BaaS, ориентированные на корпоративных клиентов в финтехе, тогда как южнокорейская регуляторная рамка MyData расширила возможности инноваций в финансовых продуктах на основе API на этом рынке.

США доминируют на рынке Северной Америки, демонстрируя рост с CAGR 17,2% в период с 2026 по 2035 год.

• Рынок BaaS в США в основном строится на модели «банка-спонсора», когда небанковские провайдеры BaaS сотрудничают с банками, застрахованными FDIC, для доступа к платежным сетям, страхованию депозитов и регуляторным привилегиям. Эта структура позволила быстро внедрять инновации, но также привела к усложнению соблюдения требований, особенно в связи с ужесточением регуляторного надзора в последние годы.
• Усиление регуляторного контроля со стороны таких органов, как OCC, возложило на банки-спонсоры дополнительную ответственность за непосредственное управление деятельностью финтех-партнеров, связанной с взаимодействием с клиентами. Это привело к ужесточению процессов онбординга и требований к управлению рисками, что требует от провайдеров BaaS разработки более надежных систем соблюдения требований и инструментов контроля третьих сторон.
• Канада представляет собой меньший, но стратегически важный рынок в рамках североамериканской экосистемы BaaS. Страна движется к созданию формальной рамки открытого банкинга, которая, как ожидается, стандартизирует доступ к данным на основе API среди ведущих финансовых институтов, аналогично развитию в Соединенных Штатах.
• Регуляторное направление в Канаде формируется под влиянием федеральных органов надзора, сосредоточенных на улучшении мобильности финансовых данных и доступа для потребителей. Это, как ожидается, будет способствовать более тесному сотрудничеству между традиционными банками и финтех-платформами, поддерживая будущее внедрение BaaS.

Германия доминирует на рынке «Банкинг как услуга» (BaaS), демонстрируя сильный потенциал роста с CAGR 15% в период с 2026 по 2035 год.

• Германия — крупнейший отдельный европейский рынок BaaS, ядром которого является Solaris SE, обладающая полной банковской лицензией Германии (регулируется BaFin) и управляющая одной из самых полных экосистем платформ BaaS в Европе, а также плотным берлинским финтех-сообществом, которое генерирует устойчивый спрос на API-инфраструктуру для банкинга. Стратегическая трансформация Solaris SE в марте 2026 года в сторону AI-ориентированной инфраструктуры встроенных финансовых услуг знаменует собой созревание немецкого рынка BaaS: провайдеры переходят от базовой API-связности к интеллектуальным, автоматизированным услугам финансовой доставки, конкурируя за счет операционной эффективности, а не только доступа к лицензиям.
• N26, один из самых известных необанков Германии, исторически использовал инфраструктуру, близкую к BaaS, для управления операциями по депозитам и платежам по всей Европе — модель, которую поддерживает composable-банковская платформа Mambu в рамках нескольких развертываний небанков в Германии и ЕС.
• Цифровой закон о операционной устойчивости (DORA), вступивший в силу в государствах-членах ЕС в январе 2025 года, представляет собой наиболее значимое краткосрочное регуляторное изменение для немецкого и более широкого европейского рынка BaaS. DORA требует от финансовых организаций и их поставщиков ИКТ третьих сторон — что явно включает платформы BaaS — соответствовать стандартам управления ИКТ-рисками, отчетности о инцидентах, тестирования устойчивости (включая тестирование на проникновение под угрозой) и мониторинга риска концентрации третьих сторон.
• Для немецких поставщиков BaaS (Banking-as-a-Service) соответствие требованиям DORA потребовало значительных инвестиций в документацию, готовую к аудиту, структуры реагирования на инциденты и пересмотр партнерских соглашений BaaS для распределения ответственности за риски ИКТ между поставщиками платформ и их банковскими партнерами. Положения DORA о риске концентрации уже влияют на решения предприятий по закупкам: клиенты в Германии и по всей ЕС активно диверсифицируют партнерства BaaS, чтобы избежать регуляторных рисков, связанных с зависимостью от одного поставщика.

Бразилия лидирует на рынке Латинской Америки, демонстрируя впечатляющий рост с CAGR 13,7% в прогнозный период с 2026 по 2035 год.

• Бразилия является доминирующим рынком BaaS в Латинской Америке и одним из самых стратегически важных развивающихся рынков в мире. Система моментальных платежей Pix Бразильского центрального банка, запущенная в ноябре 2020 года и обработавшая более 4 миллиардов транзакций в месяц к 2025 году, создала одну из самых передовых в мире инфраструктур для обработки платежей в реальном времени, обеспечивая основу, на которой BaaS-платформы могут масштабировать свои платежные продукты. Расширение Бразильским центральным банком рамок Open Finance до Open Finance в 2022 году, которое охватывает обмен данными между банками, страховщиками, инвестиционными платформами и пенсионными фондами, создало комплексную экосистему финансовых данных с доступом через API, которую могут использовать платформы BaaS для интеграции продуктов.
• Эта регуляторная инфраструктура делает Бразилию ведущей средой для внедрения embedded finance в Латинской Америке, с финтех-экосистемой, включающей таких игроков, как Nubank, Mercado Pago и PicPay, которые коммерциализировали региональную финансовую инфраструктуру, смежную с BaaS.
• Помимо платежей, бразильский рынок BaaS расширяется в сегменты кредитования для МСП и embedded lending, где сочетание данных транзакций Pix и истории счетов в рамках Open Finance предоставляет кредиторам на базе BaaS более богатый набор данных для андеррайтинга, чем доступен в большинстве сопоставимых рынков. Всемирный банк выделил бразильскую модель open finance как эталонную для финансовой доступности в странах с доходом ниже среднего, отмечая её способность расширять доступ к кредитам для МСП и малообеспеченных слоёв населения, которые традиционные системы кредитного скоринга банков исключают.
• Поставщики BaaS с налаженными операциями в Бразилии — как правило, те, кто получил разрешение Бразильского центрального банка или имеет партнерства white-label с лицензированными бразильскими учреждениями, — готовы удовлетворить растущий спрос со стороны международных корпоративных клиентов, стремящихся интегрировать возможности BaaS в свои бразильские операции. Аргентина представляет собой вторичный рынок BaaS в Латинской Америке, меньший по масштабу и подверженный макроэкономической нестабильности, ограничивающей инвестиции в финтех, хотя цифровая платежная инфраструктура и уровень внедрения мобильного банкинга создают долгосрочную базу для расширения BaaS.

ОАЭ продемонстрировал значительный рост на рынке Ближнего Востока и Африки с CAGR 12,6% в период с 2026 по 2035 год.

• Объединённые Арабские Эмираты являются ключевым рынком BaaS на Ближнем Востоке и в Африке, что обусловлено регуляторной средой, которая явно позиционирует ОАЭ как глобальный хаб финансовых технологий. Рамки Open Finance Центрального банка ОАЭ (CBUAE), которые прошли этапы консультаций и внедрения в 2023–2025 годах, устанавливают обязательства по обмену данными для финансовых учреждений, лицензированных в ОАЭ, и создают необходимую API-инфраструктуру для коммерческого масштабирования платформ BaaS.
• Помимо регуляторной среды, рынок BaaS в ОАЭ стимулируется положением страны как центра трансграничной торговли и финансов. Концентрация международных предприятий, иностранных банков и региональных головных офисов в Дубае и Абу-Даби создаёт устойчивый институциональный спрос на возможности BaaS в области казначейства, трансграничных платежей и embedded finance. Эти системы связывают рынки Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с Азией, Европой и Северной Америкой, поддерживая высокие объёмы международных финансовых потоков.
• Саудовская Аравия представляет собой вторичный, но быстрорастущий рынок BaaS в регионе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Рост обусловлен инициативами по цифровизации финансового сектора в рамках Vision 2030 и прогрессивной регуляторной повесткой Центрального банка Саудовской Аравии в области финтеха. Это включает разработку рамок открытого банкинга и лицензирование финтех-компаний в сферах платежей и смежных категориях BaaS. Эти реформы постепенно расширяют цифровую финансовую инфраструктуру страны.

Доля рынка банковских услуг как сервиса (BaaS)

• К семи ведущим компаниям на рынке Banking as a Service (BaaS) относятся Finastra, Fiserv, Galileo Financial Technologies, ClearBank Ltd., Plaid, Marqeta и Green Dot Corporation, которые в совокупности занимают значительную долю в 27,7% в 2025 году. Эти компании доминируют благодаря своей мощной API-инфраструктуре, банковским лицензиям или партнёрствам, возможностям embedded finance и масштабируемым облачным платформам, поддерживающим цифровые финансовые услуги.
• Finastra — мировой лидер в области банковского программного обеспечения и финансовых технологий. На рынке Banking as a Service (BaaS) компания специализируется на API-ориентированных базовых банковских платформах, системах кредитования и платёжной инфраструктуре, которые позволяют банкам и финтех-компаниям быстро запускать цифровые финансовые продукты с масштабируемой и модульной архитектурой.
• Fiserv — крупный поставщик финансовых технологий, предлагающий интегрированные решения для обработки платежей, базовые банковские услуги и цифровой банкинг. В экосистеме BaaS компания предоставляет полный спектр инфраструктуры для обработки транзакций, выпуска карт и эквайринга, поддерживая как традиционные банки, так и платформы embedded finance.
• Galileo Financial Technologies — ведущая платформа для платежей и выпуска карт на основе API. Она специализируется на поддержке финтех-компаний и цифровых банков в запуске масштабируемых финансовых продуктов, таких как дебетовые карты, цифровые кошельки и решения для мгновенных платежей, благодаря гибкой облачной инфраструктуре.
• ClearBank Ltd. — регулируемый клиринговый банк, предоставляющий облачную банковскую инфраструктуру и услуги мгновенных платежей. На рынке BaaS он позволяет финтех-стартапам и предприятиям получать доступ к базовым банковским возможностям, услугам расчётов и обработки платежей без зависимости от устаревших банковских систем.
• Plaid — платформа для подключения финансовых данных, играющая ключевую роль в экосистеме BaaS. Она предоставляет API, которые позволяют приложениям безопасно подключаться к банковским счетам, обеспечивая такие услуги, как проверка счетов, инициализация платежей и агрегация финансовых данных для финтех-приложений.
• Marqeta — современная платформа для выпуска карт и embedded finance, обеспечивающая обработку транзакций в реальном времени и создание виртуальных карт. Она поддерживает финтех-компании, необанки и платформы электронной коммерции с гибкой API-инфраструктурой для разработки масштабируемых финансовых продуктов.
• Green Dot Corporation — финтех-компания и холдинговая банковская компания, предлагающая решения Banking as a Service, программы предоплаченных карт и услуги цифрового банкинга. Она позволяет брендам и финтех-компаниям интегрировать банковские функции, такие как счета, платежи и дебетовые карты, в свои клиентские предложения.

Компании на рынке банковских услуг как сервиса (BaaS)

Основные игроки, работающие в индустрии банковских услуг как сервиса:

• ClearBank
• Finastra
• Fiserv
• Galileo Financial Technologies
• Green Dot
• Mambu
• Marqeta
• Plaid
• Railsr
• Solaris

Рынок Banking as a Service (BaaS) демонстрирует быстро развивающуюся и умеренно консолидированную конкурентную среду, в которой глобальные поставщики финтех-инфраструктуры, разработчики базового банковского ПО, платформы для платежей на основе API и регулируемые цифровые банки конкурируют за возможность предоставления embedded финансовых услуг. Эти игроки укрепляют свои позиции благодаря постоянным инновациям в облачных банковских платформах, API-экосистемах, инфраструктуре мгновенных платежей и масштабируемых решениях для базового банкинга, адаптированных для цифровых финансовых продуктов.

Ведущие компании всё активнее инвестируют в развитие передовых возможностей BaaS (Banking as a Service), предназначенных для поддержки растущего спроса на встроенные финансовые услуги в таких отраслях, как электронная коммерция, SaaS, ритейл и платформы gig-экономики. Это включает разработку модульных банковских API, систем мгновенной обработки платежей, платформ выпуска карт, а также автоматизированных решений для онбординга с интегрированными функциями проверки клиентов (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), соответствующими эволюционирующим глобальным нормативным стандартам.

Кроме того, ключевые игроки рынка сосредоточены на расширении своей технологической инфраструктуры и партнёрских экосистем для поддержки финансовых услуг нового поколения, включая необанкинг, сервис «Купи сейчас, заплати потом» (BNPL), трансграничные платежи и цифровые кошельки. Компании, такие как ClearBank Ltd., Finastra, Fiserv, Galileo Financial Technologies, Marqeta, Plaid, Mambu, Green Dot Corporation, Railsr и Solaris SE, совершенствуют свои платформы за счёт облачной масштабируемости, интеграций открытого банкинга и подключения к данным в реальном времени, что позволяет поддерживать высокие объёмы транзакций и бесперебойное предоставление финансовых услуг.

На рынке также наблюдается рост сотрудничества между традиционными банками, финтех-инноваторами и технологическими провайдерами для создания интегрированных экосистем BaaS, которые повышают финансовую доступность и сокращают время вывода новых продуктов на рынок. Этот подход, основанный на экосистеме, ускоряет инновации, улучшает финансовую доступность и способствует масштабному внедрению встроенных банковских решений по всему миру — как в развитых, так и в развивающихся рынках.

Новости индустрии Banking as a Service

В марте 2026 года Solaris SE расширила свои предложения в области встроенных финансовых услуг, представив усовершенствованную инфраструктуру кредитования и выпуска карт для финтех-компаний и корпоративных клиентов в Европе. Это развитие укрепляет позиции встроенных финансовых услуг, позволяя бизнесу более эффективно интегрировать регулируемые банковские продукты и ускорять вывод финансовых услуг на цифровые платформы.

В январе 2026 года Treasury Prime объявила о расширении сети партнёрских банков, предоставив финтех-клиентам более широкий доступ к депозитным счетам, платежам и встроенным банковским услугам. Это решение повышает масштабируемость и гибкость для финтехов, ищущих надёжные партнёрства в сфере Banking-as-a-Service (BaaS) на территории США.

В сентябре 2025 года Marqeta представила новые возможности встроенных финансовых услуг, предназначенные для поддержки современных программ выпуска карт, цифровых кошельков и опыта оплаты в реальном времени. Запуск отражает растущий спрос на бесшовные финансовые услуги, управляемые через API и встроенные непосредственно в цифровые экосистемы.

В июне 2025 года ClearBank Ltd. расширила свою облачную банковскую инфраструктуру на новые европейские рынки, чтобы поддерживать финтехов и финансовые учреждения с улучшенными возможностями обработки платежей в реальном времени. Это расширение способствует трансграничному предоставлению финансовых услуг и укрепляет инфраструктуру встроенных финансов в регионе.

В октябре 2024 года OpenPayd запустила расширенные возможности мультивалютных счетов и платежей для бизнеса, работающего на международном уровне. Эта инициатива позволяет предприятиям оптимизировать глобальные платежные операции и ускоряет внедрение встроенных финансовых решений на нескольких рынках.

В отчёте о рыночных исследованиях Banking as a Service представлен углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками доходов (в млн долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Платформа
  • Микросервисная платформа
  • Платформа управления контейнерами
  • Платформа управления API
  • Платформа сервисных сетей
  • Платформа интеграции
• Услуги
  • Консалтинговые услуги
  • Услуги внедрения и интеграции
  • Услуги обучения и поддержки
  • Управляемые услуги

Рынок, по способу развёртывания

• Публичное облако
• Частное облако
• Гибридное облако

Рынок, по размеру предприятия

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Рынок, по сфере применения

• Финтех и НКО
• Электронная коммерция и маркетплейсы
• Розничная торговля и бренды потребительских товаров
• Мобильность и экономика совместного использования
• Путешествия и транспорт
• Здравоохранение
• Другое

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Норвегия
  • Нидерланды
  • Швеция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Сингапур
  • Таиланд
  • Индонезия
  • Вьетнам
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ