Рынок банковских услуг Размер и доля 2025 - 2034

Рынок банковских услуг как сервис (BaaS): размер

Рынок банковских услуг как сервис (BaaS) в 2024 году оценивался в 18,6 миллиарда долларов США, и, по прогнозам, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 15,1% в период с 2025 по 2034 год. Такой рост обусловлен растущим спросом на встроенные финансовые услуги, увеличением внедрения финтех-решений и цифровой трансформацией традиционных банков. BaaS позволяет третьим сторонам интегрировать банковские функции, такие как платежи, кредитование и услуги по управлению счетами, в свои собственные платформы через API, упрощая бизнес-процессы и повышая качество обслуживания клиентов.
 

Растущий спрос на цифровые банковские услуги является основным фактором роста рынка банковских услуг как сервис (BaaS), так как потребители все чаще стремятся к бесшовным финансовым решениям по требованию. BaaS позволяет небанковским платформам предлагать банковские функции, такие как платежи, кредиты и управление счетами, через API, эффективно удовлетворяя этот цифровой спрос. По мере изменения ожиданий пользователей, компании используют BaaS для повышения вовлеченности клиентов, снижения операционных затрат и ускорения внедрения инновационных, удобных финансовых услуг.
 

Так, в мае 2025 года Revolut объявила о инвестиции в размере 1 миллиарда евро в течение трех лет на расширение своей деятельности во Франции, включая подачу заявки на получение французской банковской лицензии. Этот шаг направлен на улучшение цифровых банковских услуг по всей Западной Европе, что отражает растущий спрос на интегрированные финансовые решения.
 

Активное внедрение технологий цифровой трансформации в банках значительно стимулирует рост рынка банковских услуг как сервис (BaaS). Благодаря внедрению облачных вычислений, API, искусственного интеллекта и аналитики данных, традиционные банки модернизируют свою инфраструктуру и обеспечивают бесшовную интеграцию с платформами третьих сторон. Это позволяет банкам более эффективно предлагать решения BaaS, расширяя возможности финтех-компаний и небанковских организаций по предоставлению индивидуальных финансовых услуг, улучшению клиентского опыта и расширению финансовой доступности в различных секторах.
 

Так, в августе 2024 года ABN Amro заключила партнерство с nCino и CBA для внедрения облачных банковских платформ, направленное на ускорение цифровой трансформации и улучшение мониторинга торговых финансовых транзакций. Этот шаг является частью стратегии банка по оптимизации корпоративного кредитования и улучшению управления залоговым обеспечением.
 

Тенденции рынка банковских услуг как сервис (BaaS)

• Основной тенденцией на рынке BaaS является стремительный рост встроенных финансовых услуг, когда нефинансовые компании, такие как платформы электронной коммерции, каршеринга или SaaS, интегрируют банковские функции, такие как платежи, кредитование или цифровые кошельки, в клиентский путь. Такая бесшовная интеграция устраняет необходимость для потребителей использовать традиционные банковские приложения, предлагая удобство и персонализацию. BaaS позволяет этим небанкам быстро и в массовом порядке запускать финансовые продукты, ускоряя внедрение по отраслям.
   
• Финансовый сектор переживает значительную трансформацию, переосмысливая, как разрабатываются и используются цифровые банковские платформы. С ростом API-ориентированной связности и передовых технологий финансовые учреждения оптимизируют бизнес-процессы и повышают способность предоставлять более персонализированные, ориентированные на клиента услуги.
   
• Распространение интерфейсов прикладного программирования (API) является ключевым фактором роста BaaS. API позволяют банкам предоставлять свои услуги сторонним провайдерам, что ускоряет разработку и внедрение финансовых продуктов. Эта открытость способствует инновациям, так как финтех-компании и другие предприятия могут создавать индивидуальные решения на базе существующей банковской инфраструктуры, улучшая предложение услуг и взаимодействие с клиентами.
   
• Например, в июне 2024 года нидерландский необанк Bunq заключил партнёрство с Mastercard и Nvidia для улучшения пользовательского опыта с помощью открытых банковских услуг и технологий искусственного интеллекта. Коллаборация направлена на предоставление персонализированных финансовых услуг и повышение возможностей по обнаружению мошенничества.
   
• Внедрение новых технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение, совершенствует предложения BaaS. Эти технологии повышают операционную эффективность, безопасность и анализ клиентских данных, позволяя поставщикам предлагать более сложные и защищённые финансовые услуги. Например, аналитика на основе ИИ может выявлять мошеннические действия в реальном времени, укрепляя доверие к цифровым банковским платформам.
   
• Например, в апреле 2024 года Comviva представила инновационную платформу с низким/нулевым уровнем кодирования для цифровых платежей и банкинга. Эта платформа позволяет финансовым учреждениям эффективно настраивать и автоматизировать рабочие процессы, интегрируя передовые технологии для оптимизации операций и ускорения цифровой трансформации.
   

Анализ рынка банковских услуг как сервиса (BaaS)

По компонентам рынок банковских услуг как сервиса делится на платформы и услуги. В 2024 году платформенный сегмент занимал лидирующие позиции, его доля составляла около 69%, и ожидается, что в прогнозный период он будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 15%.
 

• Платформенный сегмент занимает наибольшую долю рынка банковских услуг как сервиса (BaaS) благодаря своей центральной роли в обеспечении бесшовной интеграции банковских услуг в приложения, не связанные с банками. BaaS-платформы предоставляют надёжную масштабируемую инфраструктуру, которая позволяет финтехам, необанкам и другим сторонним провайдерам быстро и экономически эффективно разрабатывать, внедрять и управлять финансовыми услугами. Эти платформы предлагают API, которые упрощают доступ к таким банковским функциям, как платежи, открытие счетов и проверка соответствия KYC.
   
• Кроме того, платформы обеспечивают соблюдение нормативных требований, безопасность и совместимость, что делает их привлекательным решением для организаций, стремящихся выводить финансовые продукты на рынок без необходимости создания инфраструктуры с нуля. Поскольку финансовые нормативы становятся всё сложнее, а потребители ожидают предоставления услуг в реальном времени, компании всё чаще полагаются на BaaS-платформы, чтобы сократить время вывода на рынок и при этом соблюдать стандарты безопасности данных.
   
• Растущая тенденция embedded finance, при которой финансовые услуги интегрируются в нефункциональные приложения (например, в электронную коммерцию или райдшеринг), ещё больше усиливает спрос на BaaS-платформы. По мере ускорения этой тенденции во всём мире платформы продолжают доминировать на рынке BaaS.
   
• Например, в ноябре 2024 года шведский банк SEB запустил SEB Embedded — платформу BaaS на базе Vault Core от Thought Machine. Платформа позволяет сторонним разработчикам предлагать банковские услуги, первым продуктом которой стал текущий счёт для сети супермаркетов Hemköp. Это демонстрирует масштабируемость и гибкость BaaS-платформ в предоставлении индивидуальных финансовых решений.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По типу рынок банковских услуг как сервиса делится на API-ориентированные и облачные решения. В 2024 году облачный сегмент доминирует на рынке, занимая 67% доли, и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 15,5% в период с 2025 по 2034 год.
 

• Облачный сегмент занимает наибольшую долю рынка в сфере Banking-as-a-Service (BaaS) благодаря своей масштабируемости, гибкости и экономической эффективности. Облачная инфраструктура позволяет поставщикам BaaS предлагать услуги без необходимости вкладывать средства в дорогостоящую физическую инфраструктуру, что обеспечивает быстрое внедрение и инновации. Это особенно ценно для финтехов и стартапов, стремящихся быстро и эффективно запускать финансовые продукты.
   
• Кроме того, облачные платформы BaaS поддерживают обработку данных в реальном времени, беспрепятственную интеграцию с API и простые обновления, что критически важно в быстро меняющейся среде цифрового банкинга. Облачная модель улучшает взаимодействие с клиентами, обеспечивая круглосуточный доступ к услугам, высокую скорость, безопасность и непрерывность работы.
   
• Регулирующие органы по всему миру также начали признавать надёжность облачной инфраструктуры, что способствует её внедрению. С учётом повышенного внимания к цифровой трансформации в финансовом секторе, особенно после пандемии COVID-19, спрос на облачные банковские услуги резко вырос. Эти преимущества делают облачный BaaS доминирующей и предпочтительной моделью среди финансовых учреждений и технологических провайдеров.
   
• Например, в феврале 2025 года Commonwealth Bank of Australia (CBA) запустил CommBiz Gen AI — ИИ-ассистент для корпоративных клиентов. Эта инициатива является частью пятилетнего соглашения с AWS, расширяя возможности CBA в области облачных технологий и демонстрируя масштабируемость и эффективность облачных решений BaaS.
   

По конечному использованию рынок Banking-as-a-Service сегментируется на банки, НФО (небанковские финансовые организации) и другие. В 2024 году сегмент банков, как ожидается, будет доминировать благодаря растущей потребности в цифровой трансформации, соблюдении нормативных требований и улучшении взаимодействия с клиентами через embedded finance, интеграцию API и партнёрство с финтех-платформами.
 

• Сегмент банков занимает наибольшую долю рынка Banking-as-a-Service (BaaS) благодаря своей ключевой роли в цифровой трансформации и модернизации устаревших систем. Традиционные банки всё чаще внедряют платформы BaaS, чтобы оставаться конкурентоспособными, улучшать взаимодействие с клиентами и быстро предлагать инновационные финансовые продукты через цифровые каналы. Используя BaaS, банки могут расширять свои услуги более эффективно, снижая операционные затраты и улучшая управление соответствием требованиям.
   
• Кроме того, банки получают выгоду от партнёрства с финтехами и технологическими провайдерами в рамках экосистем BaaS, что позволяет им интегрировать API, предлагать встроенные финансовые услуги и получать доступ к обработке данных в реальном времени. Это не только ускоряет выход на рынок, но и помогает банкам соответствовать меняющимся ожиданиям цифровых потребителей.
   
• Кроме того, нормативные рамки в различных регионах становятся всё более поддерживающими в отношении открытого банкинга и моделей BaaS, что ещё больше стимулирует банки к принятию этих изменений. Благодаря своей большой клиентской базе, надёжной инфраструктуре и доверию со стороны регуляторов банки хорошо подготовлены для того, чтобы возглавить рынок BaaS, обеспечивая своё доминирование в этом сегменте.
   
• Например, в феврале 2025 года финтех-разделение NatWest, NatWest Boxed, привлекло своего первого клиента, заключив партнёрство с Автомобильной ассоциацией (AA) для предоставления сберегательных счетов и личных кредитов. Этот шаг демонстрирует, как традиционные банки используют модели BaaS для расширения своих услуг через небанковские структуры, повышая охват рынка и вовлечённость клиентов.
   

В 2024 году регион США в Северной Америке занимал лидирующие позиции на рынке Banking-as-a-Service, контролируя около 86% доли рынка в Северной Америке и генерируя около 5,9 млрд долларов США дохода.
 

• Рынок банковских услуг как сервиса (BaaS) в США демонстрирует устойчивый рост, обусловленный быстрыми инновациями в финтехе, растущим спросом на встроенные финансовые услуги и поддержкой со стороны регуляторов. Американские банки используют платформы BaaS для расширения своих цифровых предложений, повышения вовлеченности клиентов и ускорения вывода на рынок новых продуктов. Это особенно заметно среди региональных и средних банков, стремящихся конкурировать с крупными технологически продвинутыми финансовыми учреждениями.
   
• Рост партнерств между традиционными банками и финтех-компаниями является ключевым фактором этого роста. Предоставляя API и банковскую инфраструктуру сторонним разработчикам, банки монетизируют свои услуги, одновременно давая возможность финтехам внедрять инновационные решения. Эта симбиотическая связь способствует формированию динамичной финансовой экосистемы и стимулирует расширение BaaS по всей стране.
   
• Прозрачность регулирования со стороны таких органов, как OCC и CFPB, поощряет инновации и обеспечивает защиту прав потребителей. Благодаря большому количеству технологически подкованного населения и активным инвестициям в финансовые технологии США готовы оставаться одним из ведущих игроков на глобальном рынке BaaS.
   
• Так, в феврале 2023 года Oracle, американская компания в области облачных технологий, запустила Oracle Banking Cloud Services — набор модульных и облачно-ориентированных сервисов, designed для предоставления гибкого и компонентного подхода к банковским технологическим решениям.
   

Рынок банковских услуг как сервиса в Германии, как ожидается, будет демонстрировать значительный и перспективный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Рынок банковских услуг как сервиса (BaaS) в Германии набирает обороты, поскольку финансовые учреждения внедряют цифровую трансформацию и ищут инновационные способы улучшения предоставления услуг. Сочетание развитой банковской инфраструктуры страны и культуры технологических инноваций создает благоприятную почву для внедрения BaaS. Германские банки все чаще интегрируются с финтех-платформами для предоставления персонализированных и беспрепятственных финансовых услуг через цифровые каналы.
   
• Усиливающееся сотрудничество между традиционными банками и технологическими компаниями является основным драйвером рынка. Эти партнерства позволяют банкам предлагать широкий спектр финансовых услуг через модульные API, что дает возможность сторонним разработчикам создавать специализированные финансовые продукты. Кроме того, поддержка со стороны регуляторов, особенно в рамках гармонизации Германии с директивами ЕС, такими как PSD2, способствует безопасному и стандартизированному обмену данными, стимулируя инновации в секторе.
   
• Кроме того, Германия уделяет особое внимание кибербезопасности и защите данных, обеспечивая безопасную среду для работы BaaS. Этот акцент на доверии и соблюдении норм делает Германию привлекательным центром как для отечественных, так и для международных финтех-компаний, стремящихся масштабировать предложения BaaS.
   
• Так, в июле 2024 года Европейская платежная инициатива (EPI) запустила в Германии Wero — цифровой кошелек и решение для мгновенных платежей. Изначально доступное клиентам Германской ассоциации сберегательных банков и DZ Bank, Wero ставит целью предоставить унифицированную цифровую платежную услугу по всей Европе, улучшая цифровой банкинг для германских потребителей.
   

Рынок банковских услуг как сервиса в Китае, как ожидается, будет демонстрировать значительный и перспективный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Рынок банковских услуг как сервиса (BaaS) в Китае демонстрирует значительный рост, обусловленный быстрой цифровой трансформацией, поддержкой государственной политики и развитой финтех-экосистемой. Крупные города, такие как Шанхай, Шэньчжэнь и Пекин, стали финтех-хабами, способствующими инновациям в области цифровых платежей, блокчейн-технологий и приложений искусственного интеллекта.
   
• Инициативы китайского правительства, такие как 14-й пятилетний план и «цифровой шелковый путь», подчеркивают важность развития цифровой инфраструктуры и финтеха. Создание в 2023 году Национального управления финансового регулирования (NFRA) направлено на оптимизацию финансового регулирования, способствуя более прозрачной и консультативной среде для поставщиков BaaS.
   
• Кроме того, внедрение передовых технологий, таких как ИИ и блокчейн, трансформирует традиционные финансовые услуги, делая их более доступными и эффективными. Широкое распространение мобильных платежей и развитие цифрового юаня (e-CNY) демонстрируют приверженность Китая цифровым финансам, позиционируя страну как лидера на глобальном рынке BaaS.
   
• Например, в сентябре 2024 года на конференции INCLUSION в Шанхае MYbank, дочерняя компания Ant Group, представила свою ИИ-систему «Cuckoo System» для управления финансами МСП. Эта система прогнозирует денежные потоки с точностью более 95%, помогая МСП оптимизировать инвестиции свободных денежных средств. Она синхронизирует финансовые продукты с операционными циклами МСП, повышая эффективность и доходность. По состоянию на сентябрь 2024 года пять инвестиционных компаний, аффилированных с банками, внедрили эту систему, оптимизировав семь инвестиционных продуктов, ориентированных на МСП.
   

Доля рынка Banking as a Service

• Топ-7 компаний в индустрии Banking as a Service: Fiserv, Green Dot, Finastra, Galileo Financial Technologies, Marqeta, Plaid и ClearBank Ltd. контролируют около 33% рынка в 2024 году.
   
• Fiserv специализируется на предоставлении BaaS через свою платформу Finxact, предлагая решения для основного банкинга с открытыми API для внедрения цифрового банкинга. Компания сотрудничает с финтех-стартапами и финансовыми учреждениями для ускорения интеграции embedded finance. Fiserv также использует свои возможности в области платежей, предотвращения мошенничества и анализа данных для создания комплексного набора банковских услуг, адаптированных для масштабирования и быстрого внедрения.
   
• Green Dot делает акцент на своей платформе embedded finance для предоставления BaaS, ориентируясь на небанковские бренды, желающие предлагать финансовые услуги. Компания предлагает управление программами, соответствие нормативным требованиям и возможности обработки платежей в реальном времени через свою банковскую инфраструктуру. Green Dot сотрудничает с ведущими ритейлерами и финтех-компаниями для интеграции банковских функций в потребительские приложения, сосредотачиваясь на инклюзивном, недорогом доступе к банковским услугам и расширении предложения своего цифрового банка для конечных потребителей.
   
• Стратегия BaaS Finastra основана на платформе FusionFabric.cloud, которая позволяет банкам и финтех-компаниям совместно innovate с использованием открытых API. Она обеспечивает цифровой банкинг, кредитование и платежные услуги через модульную и облачную архитектуру. Finastra сотрудничает с участниками экосистемы для поддержки embedded finance и трансграничных возможностей, стремясь модернизировать традиционную банковскую инфраструктуру и ускорить вывод на рынок финансовых услуг.
   

Компании на рынке Banking as a Service

Крупнейшие игроки на рынке Banking as a Service:

• ClearBank Ltd.
• Finastra
• Fiserv
• Galileo Financial Technologies
• Green Dot.
• Mambu
• Marqeta
• Plaid
• Railsr
• Solaris SE
   

Современная стратегия развития рынка Banking as a Service (BaaS) ориентирована на масштабируемость платформ, соблюдение нормативных требований и бесшовную интеграцию API. Большинство провайдеров стремятся empower небанковские организации, такие как финтех-стартапы, e-commerce платформы и цифровые бренды, к предоставлению embedded финансовых услуг за счет модульной банковской инфраструктуры. Это позволяет быстро выходить на рынок с минимальными накладными расходами.
 

Стратегически BaaS-провайдеры приоритезируют партнерство с лицензированными банками и архитектуры, ориентированные на compliance, для соответствия региональным нормативным стандартам. Они также дифференцируются за счет настраиваемых слоев услуг, white-label решений и надежной поддержки разработчиков для повышения вовлеченности пользователей и их лояльности.
 

Новости индустрии Banking as a Service

• В октябре 2024 года Tuum объявила, что Zenus Bank успешно запустился с использованием модулей Accounts и Payments от Tuum, интегрированных с проприетарными системами Zenus и существующим стеком вендоров. Этот запуск соответствует стратегической цели Zenus по созданию глобальной платформы Banking-as-a-Service (BaaS), позволяющей банкам, финтехам, суперприложениям и бизнесу более чем в 120 странах получать доступ к банковским услугам США и предлагать их в рамках своих продуктов.
   
• В сентябре 2024 года турецкий Fibabanka представил первую в стране модель BaaS благодаря новаторскому сотрудничеству с GetirFinans. Поддержанный инвестициями в размере 70 миллионов долларов США и оцененный в 250 миллионов долларов США, GetirFinans помогает Fibabanka реализовать более широкую стратегию расширения инфраструктуры BaaS для небанковских организаций, позволяя им более эффективно предлагать индивидуальные финансовые услуги.
   
• В марте 2024 года Griffin стал первым в Великобритании поставщиком BaaS, получившим полную банковскую лицензию, что стало важной вехой, поскольку компания завершила фазу мобилизации и начала работу как лицензированный банк. Поддержанный раундом финансирования в 24 миллиона долларов США, этот успех позволяет Griffin помогать бизнесу и стартапам эффективно создавать, управлять и масштабировать финансовые продукты через свою интегрированную платформу BaaS.
   
• В ноябре 2023 года Zil Money заключила партнерство с Sunrise Bank для предоставления комплексного предложения BaaS, ориентированного на мониторинг в реальном времени, онбординг клиентов и соответствие требованиям. Используя надежную регуляторную базу Sunrise Bank и инфраструктуру Zil Money, партнерство позволяет emerging финтехам предлагать такие услуги, как выпуск карт, платежи и банковские услуги в рамках надежного режима соответствия требованиям.
   
• В сентябре 2023 года Konsentus и Brankas запустили совместную платформу BaaS, направленную на ускорение инициатив в области открытых финансов для финансовых институтов, регуляторов и центральных банков. Платформа объединяет их технологические возможности для повышения удобства использования, безопасности и рентабельности в рамках открытых финансовых экосистем.
   
• В марте 2023 года ICICI Bank представила набор цифровых решений, ориентированных на участников рынка капитала. Предложения cater для биржевых брокеров, PMS-провайдеров, иностранных инвесторов (FPI и FDI) и клиентов AIF, упрощая их банковские взаимодействия с помощью инновационных цифровых сервисов.
   

В отчете по исследованию рынка банковских услуг как сервиса представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками доходов ($ Mn/Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Платформа
• Услуги

Рынок, по типу

• API-ориентированные
• Облачные

Рынок, по применению

• Цифровое банковское обслуживание
• Обработка платежей
• Кредитование
• Банковское соответствие требованиям
• Управление счетами и транзакциями
• Выпуск карт

Рынок, по размеру предприятия

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Рынок, по конечному использованию

• Банки
• НБФО (небанковские финансовые организации)
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Республика Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка