Размер рынка платежных шлюзов — по типу, по приложениям, размеру организации, анализу, доле, прогнозу роста, 2024–2032 гг.

Размер рынка платежных шлюзов

Размер глобального рынка платежных шлюзов был оценен в 29,4 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет на CAGR более чем на 19,5% в период с 2024 по 2032 год. Быстрый рост продаж электронной коммерции является значительным драйвером рынка, поскольку все больше потребителей обращаются к онлайн-покупкам за удобством и доступностью. С ростом таких платформ, как Amazon, Alibaba и многочисленных местных сайтов электронной коммерции, покупатели все больше полагаются на цифровые транзакции для различных продуктов и услуг.

Этот сдвиг не только повышает спрос на эффективные и безопасные платежные решения, но и создает конкурентную среду, в которой компании должны предлагать бесшовный платежный опыт для привлечения и удержания клиентов. Платежные шлюзы играют решающую роль в облегчении этих транзакций, обеспечивая безопасную обработку, несколько вариантов оплаты и мониторинг транзакций в режиме реального времени, гарантируя, что продавцы могут удовлетворить ожидания потребителей в отношении скорости и надежности. Например, согласно новостям EY, розничные продажи электронной коммерции в Индии выросли на 25% в 2022 году, а ожидаемый ежегодный рост составил 20% до 2030 года.

Кроме того, растущее проникновение в Интернет усиливает эту тенденцию, расширяя доступ к онлайн-покупкам в различных демографических группах и регионах. По мере того, как все больше людей получают доступ к Интернету, особенно в развивающихся странах, наблюдается соответствующее увеличение числа потенциальных онлайн-покупателей. Мобильные устройства еще больше ускорили этот рост, позволяя потребителям совершать покупки из любого места в любое время.

Этот всплеск интернет-пользователей стимулирует потребность в платежных шлюзах, которые могут обрабатывать различные способы оплаты, включая кредитные карты, цифровые кошельки и мобильные платежи, таким образом, приспосабливая различные потребительские предпочтения. По мере того, как компании адаптируются к изменяющемуся поведению потребителей, спрос на надежные платежные решения продолжает расти, стимулируя рост рынка в целом.

Рынок платежных шлюзов тенденции

Биометрические технологии набирают значительную популярность в индустрии платежных шлюзов, поскольку они повышают безопасность и удобство пользователей, используя уникальные физические характеристики для аутентификации. В отличие от традиционных систем с паролем или PIN-кодом, биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, распознавание лицСканирование радужной оболочки обеспечивает более высокий уровень безопасности из-за их уникальности и сложности репликации. Этот прогресс минимизирует риск несанкционированного доступа и мошенничества, поскольку злоумышленникам значительно сложнее подделать биометрические данные по сравнению с кражей паролей.

Поскольку платежные шлюзы интегрируют методы биометрической аутентификации, они могут предложить продавцам и потребителям спокойствие, способствуя доверию к цифровым транзакциям и снижая частоту возвратов платежей и кражи личных данных.

Например, в июне 2024 года Mastercard, Empik и PayEye объявили о запуске магазина. биометрический платеж пилот использует радужную оболочку и биометрию лица. В сотрудничестве с PayEye fintech и технологическим партнером Planet Pay клиенты смогут протестировать оплату покупок в пяти магазинах Empik по всей Польше. Это первый пилот программы биометрического контроля в Европе. Пилотный проект запущен в ответ на растущую популярность биометрических технологий.

74% потребителей в мире положительно относятся к биометрическим технологиям. Между тем, в Польше 4 из 5 респондентов говорят, что они используют или использовали биометрические технологии, а среди 18-25-летних практически все знакомы с использованием биометрии.

подъем кибербезопасности Проблемы создают значительные ограничения на рост рынка платежных шлюзов, поскольку как потребители, так и предприятия все больше осознают риски, связанные с цифровыми транзакциями. Утечки данных и кибератаки усилили опасения по поводу безопасности личной и финансовой информации, что привело к нежеланию потребителей участвовать в онлайн-платежах.

Этот скептицизм может привести к сокращению объемов транзакций и снижению ставок принятия цифровых платежных решений, что в конечном итоге повлияет на потенциальный доход поставщиков платежных шлюзов. По мере того, как доверие потребителей уменьшается, компании могут неохотно инвестировать в платежные технологии, опасаясь потенциальных потерь, связанных с мошенничеством и скомпрометированными данными.

Анализ рынка платежных шлюзов

Исходя из типа, рынок сегментирован на размещенный, не размещенный и интегрированный в местный банк. В 2023 году на хостинг приходилось более 60% доли рынка и, как ожидается, к 2032 году превысит 80 миллиардов долларов США. Возвышение мобильная коммерция Это привело к размещению платежных шлюзов для оптимизации потоков оформления заказа для мобильных устройств. Эти шлюзы теперь имеют адаптивный дизайн и бесшовный мобильный опыт, уменьшая трение платежей. По мере роста мобильных покупок, размещенные шлюзы отдают приоритет удобным для мобильных устройств макетам, которые адаптируются к различным размерам экрана и улучшают время загрузки.

Интеграция Apple Pay и Google Pay еще больше расширяет возможности мобильного оформления заказа. Глобальная электронная коммерция требует многовалютной поддержки в размещенных платежных шлюзах. Эти шлюзы теперь облегчают транзакции в нескольких валютах, улучшая удобство для международных клиентов. Например, в августе 2024 года три платежные компании получили лицензию на трансграничный агрегатор платежей от Резервного банка Индии (РБИ). Этими компаниями являются BillDesk, Amazon Pay и Adyen. Они присоединяются к Cashfree, первой компании, получившей эту лицензию, в списке авторизованных агрегаторов платежей.

Исходя из размера организации, рынок платежных шлюзов делится на МСП и крупные предприятия. Сегмент крупного предприятия занимал 65,5% доли рынка в 2023 году. Крупным предприятиям требуются платежные шлюзы, которые легко интегрируются с ERP и CRM-системами, такими как SAP или Oracle, для оптимизации финансовых процессов. Автоматизация рабочих процессов платежей и интеграция с системами счетов-фактур, бухгалтерского учета и инвентаризации повышают эффективность работы. Пользовательские API-интерфейсы и расширенные возможности интеграции необходимы для управления сложными финансовыми экосистемами, позволяя обмениваться данными в режиме реального времени.

Например, в августе 2024 года EBizCharge и PDI Technologies объединились для интеграции платежного решения в систему PDI Enterprise ERP. Эта интеграция позволила пользователям PDI Enterprise обрабатывать кредитные карты непосредственно через платежный шлюз EBizCharge. Полностью совместимый с PCI, EBizCharge обеспечит расширенное шифрование данных и токенизацию для обеспечения максимальной безопасности транзакций.

На долю США приходилось более 65% рынка платежных шлюзов в 2023 году. В США платежные шлюзы все чаще используют искусственный интеллект для улучшения обнаружения мошенничества, оптимизации транзакций и предоставления персонализированного платежного опыта, что повышает удовлетворенность клиентов и уровень удержания. Например, в апреле 2024 года Paysafe расширила свои предложения в секторе iGaming в США, запустив Pay by Bank, новое платежное решение, направленное на оптимизацию процесса депозитов для онлайн-ставщиков. Этот инновационный сервис позволяет пользователям напрямую заходить на свои банковские счета в кассах онлайн-букмекеров, что позволяет в режиме реального времени финансировать ставки.

В Европе наблюдается значительный сдвиг в сторону Открытый банк Интегрированные платежные решения, основанные на нормативных изменениях, таких как PSD2. Эта тенденция обеспечивает бесперебойные транзакции и расширенный опыт клиентов за счет улучшения обмена данными, способствуя конкуренции между поставщиками платежей, обеспечивая безопасность и соблюдение строгих нормативных рамок в государствах-членах.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе быстрая урбанизация и мобильное проникновение подпитывают спрос на цифровые платежные решения. Платежные шлюзы все чаще внедряют передовые технологии, такие как ИИ и блокчейн, для повышения безопасности, оптимизации транзакций и поддержки различных методов оплаты, включая QR-коды и цифровые кошельки, обслуживая разнообразную потребительскую базу региона.

Доля рынка платежных шлюзов

Индустрия платежных шлюзов имеет широкий спектр конкурентов, включая созданные финансовые учреждения и инновационные финтех-стартапы. Крупные компании, такие как PayPal, авторизуются. Net и Adyen лидируют на рынке, используя свою обширную технологическую инфраструктуру, узнаваемость бренда и большую клиентскую базу для предоставления комплексных платежных решений, а семь ведущих компаний в совокупности занимали значительную долю рынка в 27% на рынке платежных шлюзов в 2023 году.

Сервис PayPal позволяет пользователям безопасно переводить деньги с помощью электронной почты или мобильного приложения. PayPal также предлагает различные платежные решения для различных сегментов рынка. К ним относятся PayPal Payments Standard, который позволяет продавцам легко принимать платежи на своих веб-сайтах, и PayPal Payments Pro, который предоставляет более продвинутые функции, такие как настраиваемые варианты оформления заказа и поддержка периодических платежей.

Платформа Adyen включает в себя мощные аналитические инструменты, которые предлагают компаниям ценную информацию о своих транзакциях. Кроме того, компания внедряет расширенные меры защиты от мошенничества для обеспечения безопасности транзакций. Услуги Adyen предназначены для масштабирования и легкой интеграции, что делает их пригодными для широкого спектра глобальных предприятий.

Платежные шлюзы рыночных компаний

Основными игроками, работающими в индустрии платежных шлюзов, являются:

• Адьен
• Amazon
• разрешать
• Брейнтри
• плательщик
• PayPal
• Скилл
• Площадь
• полосатый
• Верифон

Новости индустрии платежных шлюзов

• В августе 2024 года PayU объявила о своем партнерстве с Fynd, чтобы предложить расширенный опыт оплаты для торговцев в Индии. Партнерство хорошо согласуется с обязательством обеих компаний помочь индийским торговцам стать цифровыми и открыть новые возможности для получения дохода.
• В августе 2024 года ведущий финансовый сервисный бизнес Cardstream и провайдер многоканальных платежей PayPoint Plc (PayPoint) официально объявили о своем сотрудничестве. Благодаря этому партнерству PayPoint интегрирует Gateway Connectivity Cardstream в свою платформу цифровых платежей MultiPay, что позволит ей продолжать создавать надежное и масштабируемое решение для клиентов.

Отчет по исследованию рынка платежных шлюзов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Хостинг
• не размещенный
• Интегрированный местный банк

Рынок по размеру организации

• МСП
• Крупные предприятия

Рынок, по применению

• Путешествия и гостеприимство
• Розничная и электронная коммерция
• Медиа и развлечения
• Медицинская помощь
• Энергетика и коммунальные услуги
• IT и телекоммуникации
• БФСИ
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
• МЭА
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Израиль