액랭식 전기차 충전 케이블 시장 규모 및 점유율 2026-2035

액체 냉각식 전기차 충전 케이블 시장 규모

글로벌 액체 냉각식 전기차 충전 케이블 시장 규모는 2025년 5억8,240만으로 평가되었으며, 2026년 6억3,510만 미국 달러에서 2035년 19억 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이 기간 매출 연평균성장률(CAGR)은 13%입니다.

전류가 증가할수록 기술적 필요성이 더욱 커집니다. 액체 냉각은 도체 단면적과 케이블 중량을 줄이는 동시에 1MW를 초과하는 출력을 지원할 수 있습니다. VOSS는 비냉각식 대안과 비교해 냉각식 고전압 하니스의 전류 전달 용량이 최대 70% 높고 중량은 최대 65% 낮다고 보고했습니다.^{[1]VOSS Automotive, voss.net} 전류의 제곱에 비례해 저항 가열이 증가하기 때문에 이는 중요합니다. 초고속 충전에 필요한 전류에서는 인체공학적으로 설계된 공랭식 어셈블리를 지속적으로 운용하기가 점점 더 어려워집니다.

승용차와 상용차 인프라 모두에서 수요가 확대되고 있습니다. 2024년 글로벌 전기차 판매량은 1,700만 대를 넘어섰고 공공 충전기는 500만 기를 초과했으며, 같은 해 150kW 이상의 초고속 충전기 설치량은 50% 넘게 증가했습니다.^{[2]International Energy Agency, iea.org} 대형 상용차 부문에서는 CharIN의 MCS 사양이 3,000A 및 1,250V DC, 즉 3.75MW에 도달합니다. ABB와 MAN이 700kW를 초과하는 출력으로 시연한 데 이어 MAN이 공개적으로 1MW 이상 충전을 선보이면서, 케이블과 커넥터 인증은 실험실 설계 단계에서 차량 운영사 조달 단계로 이동하고 있습니다.

2026년 아시아 태평양 지역은 매출의 약 35.2%(2억2,355만 미국 달러)를 차지하며, 유럽이 28.5%(1억8,100만 미국 달러), 북미가 21.9%(1억3,909만 미국 달러), 중남미가 8.6%(5,462만 미국 달러), 중동 및 아프리카가 5.8%(3,684만 미국 달러)로 그 뒤를 잇습니다. 북미는 대규모 지역 중 가장 높은 약 14.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록합니다.

주요 성장 요인

초고속 및 메가와트급 인프라

초고속 및 메가와트급 인프라. AFIR은 2025년 12월까지 지정된 TEN-T 구간에 최소 400kW 규모의 충전 풀을 설치하도록 요구하며, 2027년에는 이를 600kW로 확대합니다. 또한 최대 1,400kW에 이르는 대형 상용차 충전 요건을 규정합니다.^{[3]EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}

이러한 규정은 고출력을 선택적인 사이트 기능이 아니라 네트워크 계획의 필수 조건으로 전환합니다. 유럽에서는 HoLa A2 프로젝트가 MCS 테스트를 고속도로 운영에 도입했으며, Scania는 mid-2026부터 MCS 장착 트럭을 양산할 것으로 예상합니다.

800V 차량 아키텍처 및 열 관리

800V 차량 아키텍처 및 열 관리. 고전압 차량에서는 감당하기 어려운 케이블 굵기 없이도 높은 전류로 작동할 수 있는 충전 인터페이스에 대한 수요가 집중됩니다. Ioniq 5/6, Kia EV6/EV9 및 Genesis 모델에 사용되는 Hyundai Motor Group의 E-GMP 아키텍처는 800V 플랫폼 도입의 대표적인 사례입니다. Porsche의 2025년 Cayenne Electric은 최대 400kW를 수용하며, 배터리 충전 상태 10%에서 약 50%까지 350~400kW를 유지해 인터페이스에 높은 열 부하가 지속되는 시간을 늘립니다. Phoenix Contact의 1,000A CCS2 액체 냉각 시스템은 800V 플랫폼용으로 설계되었으며, 1,000A 부스트 기능과 함께 800A 연속 작동을 지원합니다. 2024년 5월 NREL의 네 번째 MCS 평가 행사에서는 커넥터와 인렛을 최대 3,000A에서 테스트하여 메가와트급 충전을 위한 인증 경로의 참고 기준을 마련했습니다. 열 연구에 따르면 냉각 구성은 커넥터 온도를 크게 변화시키며, 고전류 연결 부품에는 별도의 온도 상승 검증이 필요합니다.

공공 투자 및 표준 정합성

공공 투자 및 표준 정합성. 미국 NEVI는 2022~2026 회계연도에 50억 미국 달러를 배정했으며, 각 직류 급속 충전 포트에 최소 150kW의 출력과 높은 가동률을 요구합니다. 중국의 ChaoJi/GB/T 20234.4-2023은 최대 1.2MW를 지원합니다. 이에 따른 표준 전환은 단순히 도체 크기를 늘리는 것보다 CCS, NACS, GB/T 및 향후 MCS 전반에서 어셈블리를 인증할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다.

주요 제약 요인

냉각 회로의 복잡성

냉각 회로의 복잡성. 펌프, 저장 탱크, 씰, 센서, 호스 및 커넥터 채널은 수동식 케이블에는 없는 고장 가능 경로를 추가합니다. 열 모델링에 따르면 냉각수 조건에 따라 커넥터 온도가 수 도 차이 날 수 있으며, 1,500A에서 실시한 테스트에서는 능동 냉각이 중단된 후 안전한 작동이 약 40초로 제한될 수 있는 것으로 나타났습니다.^{[4]SciOpen, sciopen.com} 이에 따라 냉각수 무결성은 가동률을 직접 좌우하는 변수입니다. 예방적 유지보수에는 운전 조건과 사용률에 따른 유체 수위, 펌프 작동, 씰 및 유량 점검이 포함되어야 합니다. IEC 62196, UL 2251 및 ISO 17409는 냉각수 수용 무결성 요건을 비롯해 고전압 충전 시스템의 절연 한계, 접촉 온도 상한 및 고장 후 방전 기준을 규정합니다.

냉각수 취급 및 환경 관리

냉각수 취급 및 환경 관리. 냉각수의 전도성이 통전 부품 주변의 전기분해 거동에 영향을 미치므로 누출 위험을 관리해야 합니다. 석유 유래 절연 냉각수는 폐기 및 환경 관리 측면에서 부담이 있는 것으로 알려져 있으며, 물-글리콜 용액은 취급이 더 용이할 수 있지만 밀폐 회로와 통제된 취급이 여전히 필요합니다. 실외 설치에서는 진동, 자외선 노출 및 동결과 해빙의 반복이 씰링 문제를 가중시키므로 전기 인터페이스를 넘어서는 인증 및 서비스 요건이 발생합니다. IEC 62911, ISO/IEC TS 23050 및 현지 전기 규정은 누출 감지와 차단을 다룹니다. 또한 EU REACH와 California Proposition 65는 냉각수 조성과 폐기 경로에 대한 문서화 요건을 부과합니다.

액체 냉각 EV 충전 케이블 시장 부문별 분석

케이블 전력 용량별

300~499kW 구간은 기존 설치 기반의 업그레이드와 관련해 여전히 중요하지만, 500~900kW가 ~60.0%를 차지하면서 이 구간의 점유율은 2026년 ~41.2%에서 2035년 ~29.8%로 하락합니다. Above-900kW 어셈블리는 MCS 용도와 연계된 특수 제품으로 남아 있으며, Kempower의 Mega Satellite는 1,500A에서 최대 1.2MW를 지정합니다.^{[5]Kempower, kempower.com}

케이블 길이별

Up-to-5-meter 케이블은 디스펜서 구조상 짧은 연결 구간이 유리하기 때문에 2035년에도 ~61.1%의 점유율을 유지합니다. 차량 운행단지의 배치와 대형 차량 충전 구역에서 도달 거리에 대한 제약이 커지면서 긴 케이블이 더 빠르게 성장합니다. 또한 긴 케이블은 루프를 따라 열 상승을 높이므로 펌프와 채널 설계에 대한 요구도 증가합니다.

케이블 직경 및 도체 소재별

30~50mm 구간은 2035년에도 ~57.5%의 점유율로 우위를 유지하는 반면, MCS 및 차량 운행단지의 부하가 증가하면서 above-50mm 구간은 ~32.7%에 도달합니다. 액체 냉각은 필요한 도체 단면적을 줄여 취급성을 유지하며, VOSS는 냉각 구조에서 소재와 중량이 감소한다고 보고합니다. 구리는 2026년 5억7,984만 미국 달러에서 2035년 17억5,000만 미국 달러로 증가하고 ~92.0%의 점유율을 유지하는 반면, 알루미늄은 1억5,241만 미국 달러에 도달합니다. 대전류 전도성과 확립된 커넥터 단자 처리 방식으로 인해 구리는 구조적으로 유리한 위치를 유지합니다. 또한 구리는 CCS 케이블 소재 비용에서 상당한 비중을 차지하므로, 대전류 어셈블리에서는 구리 조달의 영향이 중요합니다.

커넥터별

CCS2는 2억8,579만 미국 달러에서 8억8,970만 미국 달러로 증가하고 ~46.7%의 점유율에 도달합니다. CCS1은 북미에서 여전히 중요한 비중을 차지하는 반면, NACS/J3400 및 MCS의 중요성이 높아지면서 기타 부문은 1억1,114만 미국 달러에서 3억6,388만 미국 달러로 증가합니다. SAE의 J3400 전환은 즉각적인 교체 주기라기보다 커넥터가 혼재하는 기간을 형성합니다. CHAdeMO는 가치가 증가함에도 점유율이 ~10.0%에서 ~8.7%로 하락합니다. 신규 고출력 커넥터 투자가 다른 방식으로 집중되고 있기 때문입니다. 2025년 1월 CHAdeMO는 미국 DC 급속 충전 커넥터의 15% 미만을 차지했으며, 대부분의 네트워크는 신규 CHAdeMO 구축을 중단한 상태였습니다.

용도 및 판매 채널별

공공 충전소는 4억1,281만 미국 달러에서 11억6,000만 미국 달러로 증가하며 여전히 가장 큰 판매처로 남지만, 점유율은 ~65.0%에서 ~61.0%로 하락합니다. 차량 운행단지의 충전은 기지와 트럭 충전소에 전력 수요가 집중되기 때문에 가장 빠른 ~15.7%의 성장률을 기록합니다. Daimler Truck North America와 화물 운송 사업자를 위한 Electrada의 Charging-as-a-Service 계약은 차량 운행단지 충전이 프로그램형 서비스 모델을 통해 도입되는 방식을 보여줍니다.

고속도로 충전은 약 14.1% 성장합니다. Fraunhofer의 모델링에 따르면 휴식 시간 내에 운행하는 장거리 화물트럭에는 평균 750kW, 최대 1.5MW의 충전 요구사항이 발생합니다.^{[6]Fraunhofer Institute, publica.fraunhofer.de} 2035년에도 OEM 판매는 케이블, 냉각 회로, 커넥터 및 안전 제어 장치가 함께 검증되기 때문에 약 81.2%의 점유율로 여전히 우위를 차지합니다. 애프터마켓 수요는 더 작지만 평균 가격은 더 높습니다. 2026년 기준 OEM 제품의 단위당 가격이 3,143달러인 데 비해 애프터마켓 제품은 3,772달러로, 개조 및 플랫폼 간 호환성 확보 작업을 반영합니다.

액체 냉각식 전기차 충전 케이블 시장 지역별 분석

북미

매출은 2026년 1억3,909만 미국 달러에서 2035년 4억5,914만 미국 달러로 증가하며, 연평균성장률(CAGR)은 약 14.2%입니다. 미국 시장은 1억2,476만 미국 달러에서 4억726만 미국 달러로 확대되고, 캐나다 시장은 약 15.4%의 성장률로 1,433만 미국 달러에서 5,188만 미국 달러로 성장합니다. NEVI 자금 지원과 CCS1-to-NACS 전환으로 인해 이중 커넥터 조달 기간이 형성되며, Amphenol Energy와 Southwire를 비롯한 공급업체가 북미 고전류 충전 어셈블리를 공급합니다. 캘리포니아의 NEVI 공고 1에서는 70개 충전소와 500개 이상의 충전 포트에 대해 3,770만 미국 달러의 지원금을 제안했으며, 공고 2에서는 120개 충전소에 1억 미국 달러를 배정할 계획이었습니다.^{[7]California Department of Transportation, dot.ca.gov}

유럽

유럽 시장은 1억8,100만 미국 달러에서 5억1,629만 미국 달러로 성장하며, 연평균성장률(CAGR)은 약 12.4%입니다. 독일 시장은 5,521만 미국 달러에서 1억5,076만 미국 달러로 증가하고, 기타 유럽 시장은 3억6,554만 미국 달러에 이를 전망입니다. AFIR은 충전 인프라 구축을 위한 명확한 일정 체계를 제공하며, 독일의 HoLa 프로그램은 대형 상용차용 MCS 테스트의 참고 기준을 제시합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2억2,355만 미국 달러에서 6억9,538만 미국 달러로 증가하며 약 13.4%의 성장률을 기록해 가장 큰 시장 지위를 유지합니다. 중국 시장 규모는 2026년 1억4,531만 미국 달러, 2035년 4억4,226만 미국 달러입니다. 중국은 2024년에 공공 충전 포인트를 약 85만 개 추가했으며, 급속 충전기 보유 규모를 160만 개로 확대했습니다. 이러한 규모는 수요와 국내 케이블 제조를 모두 뒷받침하며, ChaoJi는 고전력 개발 경로를 제시합니다. 한국 시장은 현대자동차그룹의 800V E-GMP 플랫폼과 정부의 충전 인프라 투자에 힘입어 성장하고 있습니다. 인도는 end-2024 기준으로 공공 충전 포인트 약 7만5,000개에 도달했습니다. 호주에서는 Patrick Terminals의 프리맨틀 파일럿 프로젝트에 배터리 전기식 터미널 트럭 9대와 듀얼 포트 400A DC 급속 충전기가 사용되어 고전력 냉각 시스템의 항만 물류 적용 사례를 보여주었습니다.

라틴 아메리카

해당 지역의 시장 규모는 54.62백만 미국 달러에서 148.60백만 미국 달러로 확대되며 약 11.8%의 성장률을 기록하고, 멕시코는 20.65백만 미국 달러에서 51.89백만 미국 달러로 성장합니다. 브라질의 충전 네트워크는 2021년 약 800곳에서 약 12,700곳(end-2024 기준)으로 확대되었습니다. 이는 ANEEL의 체계에 따른 것입니다.^{[8]C40 Knowledge Hub, c40knowledgehub.org} OLADE는 2024년 해당 지역의 경량 전기차 보유 대수가 187% 증가했다고 보고했습니다. 멕시코의 2024년 전기자동차 관련 규정은 충전 인프라 투자에 필요한 제도적 여건도 개선합니다. 성장은 교체 수요보다 신규 구축 수요가 더 크게 주도하고 있어, 고출력 케이블 시스템의 검증 및 조달 주기가 길어지고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장은 36.84백만 미국 달러에서 85.73백만 미국 달러로 확대되며 약 9.8% 성장합니다. 아랍에미리트의 충전 정책과 사우디아라비아의 EVIQ 네트워크 계획은 뚜렷한 수요 기회를 창출하지만, 구축은 일부 시장과 프로젝트에 집중되어 있습니다. 두바이에는 2025년 8월 기준 1,270개 이상의 공공 충전 지점이 있으며, Roland Berger의 GCC EV Charging Index는 충전 인프라 구축 속도의 지역별 불균형을 중심으로 해당 지역의 궤적을 분석합니다.

액랭식 전기차 충전 케이블 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁 구도는 케이블 전문업체, 충전 시스템 통합업체, 커넥터 제조업체 및 유체 관리 공급업체로 구성됩니다. 케이블 어셈블리는 전기적·열적·유체 관련 요건과 인체공학적 요건을 하나의 시스템으로 충족해야 하므로, 검증 수준이 중요합니다.

글로벌 기업. Phoenix Contact의 CHARX connect professional 시스템은 메가와트급 CCS 충전과 더 가볍고 유지보수가 가능한 인터페이스를 제공합니다.^{[9]Phoenix Contact E-Mobility, phoenixcontact-emobility.com} HUBER+SUHNER의 RADOX HPC 플랫폼은 글로벌 액랭식 충전 분야에서 입지를 구축했습니다. LEONI의 Hivocar Cool은 통합 냉각수 공급 장치와 명시된 경량화 효과를 바탕으로 상용차를 겨냥합니다. LEONI는 2025년 3월 북미 시장을 겨냥한 최적화된 NACS 케이블 제품군도 출시했습니다. LIMEVERSE 제품군은 재활용 가능 소재와 명시된 CO2 저감 효과를 통해 해당 제품군의 지속가능성 포지셔닝을 강화하며, LEONI는 The Battery Show Europe에서 Hivocar Cool을 선보였습니다. Kempower는 MCS 기능을 포함한 액랭식 위성 시스템을 공급하고, ABB의 디스펜서 제품군은 고출력 충전 플랫폼에 액랭식 경로를 통합합니다.

Sinbon Electronics는 CCS1, CCS2, GB/T 및 NACS 케이블과 인렛 제품을 공급하며, 모니터링 기능을 갖춘 DC 어셈블리도 제공합니다. 액랭식 CCS2 제품군을 통해 유럽 시장 제품군을 확장하고 있습니다. LS Cable & System은 미국 UL 안전 인증을 획득한 액랭식 케이블을 개발했으며, LS EV Korea는 여러 커넥터 표준을 지원합니다. ITT Cannon은 EVS 30에서 커넥터, 케이블 및 냉각 장치로 구성되고 1,000 V DC에서 최대 500 A 정격을 지원하는 독자적인 액랭식 DC HPC 시스템을 선보였습니다. 유전체 유체는 커넥터 접점 시스템을 통해 순환합니다. 해당 기업의 CCS2 제품은 500 A 부스트 작동과 함께 연속 정격을 제공합니다.

Southwire의 미국 전기 모빌리티(eMobility) 포트폴리오는 주요 커넥터 형식을 아우르며 국내 인프라 시장에서의 입지를 뒷받침합니다. Amphenol Energy는 최대 500A까지 지원하는 EVSE 케이블 어셈블리와 구성 가능한 냉각 방식을 제공합니다. CPC는 액체 냉각식 EV 충전 케이블 회로용 Everis 비누출 퀵 디스커넥트 커플링 기술을 공급합니다. Coroflex는 다양한 표준의 충전 제품과 함께 수랭식 고전압 케이블을 제공하여 케이블의 유연성을 자동차 전동화 요구사항과 연계합니다.

지역 및 신흥 기업. OMG EV Cable은 고출력 충전소 및 차량용 수랭식·유랭식 DC HPC 제품과 충전 커넥터를 공급합니다. MIDA Power는 광범위한 고출력 충전 포트폴리오의 일부로 400~600A 범위의 액체 냉각식 CCS2 케이블을 제공합니다. Zhejiang Yonggui는 인증된 MCS 커넥터 및 인렛 솔루션을 포함해 CCS, NACS, GB/T 및 MCS 제품을 아우릅니다. WORKERSBEE라는 브랜드로 운영되는 Suzhou Yihang은 다양한 표준의 커넥터 생산과 액체 냉각식 CCS2 제품을 결합합니다. Qingdao Penoda는 240~720kW급 그룹 충전 시스템에 액체 냉각식 케이블을 통합합니다.

BRUGG eConnect의 PURWIL HPC 제품군은 전도체와 접점의 직접 냉각을 적용하며, 고전류 CCS 및 NACS 구성을 제공합니다. Teison은 500A, 1,000V급 액체 냉각식 시스템과 더 높은 출력의 분할형 충전 제품을 제공합니다. Caledonian Cables는 DC 고출력 충전용 액체 냉각식 케이블 구조를 제공하며, 온도·전압·기계적 사양을 공개하고 있습니다. 이러한 기업들은 커넥터 범위, 수출 인증 및 고전류 제품 사양을 결합함으로써 기존 케이블 공급업체를 넘어 경쟁 구도를 확대하고 있습니다.

최근 산업 동향

2024년 3월 - ABB E-mobility 및 MAN Truck & Bus. 양사는 700kW 초과, 1,000A급 e트럭 메가와트 충전을 시연했습니다.

2024년 7월 - MAN NEFTON 프로젝트. MAN e트럭이 바이에른주 플라틀링에서 공개적으로 1,000kW 및 1,500A를 초과하는 성능을 기록했습니다.

2024년 5월 - ABB A400. ABB는 커넥터에 2상 냉각을 적용하고 피크 출력 600A로 정격된 올인원 충전기를 출시했습니다.

2024년 9월 - LEONI Hivocar Cool. LEONI는 IAA 2024에서 상용차용 액체 냉각식 케이블을 공개했습니다.

2025년 - UAE. 내각 결의안 제175호(2025년)는 공공 및 상업 환경의 EV 충전기에 대한 기술 규정을 제정했습니다.