H2-ICE 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

H2-ICE 시장 규모

글로벌 H2-ICE 시장 규모는 2025년 360만 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 142.9%를 기록할 전망입니다. 시장은 강력한 정부 규제, 인프라 확충 및 탈탄소화 목표에 의해 성장하고 있습니다.
 

전 세계적으로 운송 부문은 온실가스 배출량이 가장 많은 분야로, 기후변화에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 미국 정부의 환경보호기관에 따르면 운송 부문에서 발생하는 직간접 온실가스 배출량은 미국 전체 온실가스 배출량의 29%에 달해 세 번째로 큰 배출원이 되고 있습니다. 이에 따라 정부는 보다 청정한 모빌리티 옵션의 확산을 위해 강력한 배출 규제를 도입하고 있습니다.
 

OEM, 1차 공급업체 및 기타 이해관계자들은 전기차(EV)와 이를 지원하는 인프라의 개발 및 도입에 대규모로 투자하고 있습니다. 이는 탄소중립 달성과 전 세계 환경 목표를 이행하기 위한 공동의 노력에 의해 추진되고 있습니다. H2-ICE는 기존 내연기관 기술을 활용하면서 연료를 탄화수소에서 수소로 전환하는 일부 조정만으로 적용할 수 있는 대안으로 부상했습니다.
H2-ICE 기술은 기존 엔진의 내구성과 확장성을 유지하면서 탄소 배출량을 거의 제로 수준으로 낮출 수 있습니다.
 

예를 들어 2024년 12월 HORIBA India는 푸네 차칸에 위치한 시설에서 인도 최초의 수소 내연기관(H2-ICE) 테스트베드를 출시했습니다. HORIBA의 친환경 모빌리티에 대한 의지를 보여주는 이 성과는 인도 정부의 지속가능성 목표와 인도 제조(Make-in-India) 이니셔티브를 지원합니다. 최대 380kW급 엔진을 대상으로 설계된 이 테스트베드는 상용차 부문에서 수소 기술의 발전을 촉진하고 글로벌 탄소중립 노력에 기여할 전망입니다.
 

H2-ICE 시장 동향

• 수소 내연기관 기술은 상용 차량 운영업체, 특히 물류 및 운송 기업을 중심으로 점점 더 주목받고 있습니다. 이에 따라 대형 차량의 탄소발자국 증가에 대응하는 친환경 대안으로 수소 내연기관 트럭에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 기존 디젤 트럭과 유사한 주유 시간과 주행거리를 제공하는 이러한 차량은 장거리 운송 용도로 수요가 증가하기 시작했습니다.
   
• 수소 내연기관 차량은 15분 이내에 연료를 충전할 수 있으며 더 먼 거리를 주행할 수도 있습니다. 이에 따라 충전에 더 오랜 시간이 걸리고 주행거리가 제한적인 배터리 전기차와 달리 상용차 적용의 실현 가능성이 높습니다.
   
• 이 기술에 대한 관심이 높아지는 배경에는 온실가스 배출량을 줄이고 엄격한 환경 규제를 준수하며 화석연료 의존도를 낮춰야 한다는 요구가 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 1월 Nippon Gases Germany와 HOYER Group은 드라이아이스 물류를 위해 Hylane으로부터 수소 구동 트럭을 제공받았습니다. 해당 Hyundai XCIENT 연료전지 차량은 드라이 박스와 공기 덕트 등을 갖춰 드라이아이스 운송에 적합하도록 최적화되었습니다. 주행거리가 450km이고 연료 충전에 필요한 시간이 15분 이내인 이 차량은 물류 운영에 적합합니다.
   
• 전기 모터의 지원을 받는 수소 내연기관으로도 불리는 엔진 기술의 하이브리드화가 확산되는 추세도 나타나고 있습니다. 하이브리드 차량은 수소와 전기가 동력 전달을 이중으로 분담해 차량의 효율성과 주행거리를 함께 높이는 방식을 보여주는 대표적인 사례입니다. 전기 모터는 가속과 고부하 작업을 담당하고, 수소 엔진은 장거리 운행을 지속적으로 수행합니다.
   

H2-ICE 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량을 기준으로 수소 내연기관(H2-ICE) 시장은 트럭 및 버스, 건설 장비, 광산 장비, 크롤러 굴착기, 트랙터 및 기타 부문으로 구분됩니다. 트럭 및 버스 부문은 55% 이상의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 시장 규모가 59억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.  
 

• 트럭과 버스는 글로벌 물류 및 대중교통의 핵심으로, 장거리를 이동하고 장시간 운행하는 경우가 많습니다. 따라서 수소 내연기관은 높은 출력, 신속한 연료 충전, 잦은 정차 없이 장거리를 주행할 수 있는 특성으로 인해 이러한 중대형 용도에 적합합니다.
   
• 각국 정부는 기후변화에 대응하고 대기질을 개선하기 위해 배출가스 기준을 엄격하게 시행하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 3월 미국 환경보호청(EPA)은 2027년 이후 모델 연도의 경량 및 중형 차량을 대상으로 하는 다중 오염물질 배출 기준을 발표했습니다. 이 기준은 2027년형부터 유해 대기오염물질을 제한하도록 강화되었습니다.
   
• 이러한 측면에서 특히 그린 수소를 사용하는 수소 내연기관 기술은 트럭과 버스가 이러한 배출가스 기준을 충족하도록 크게 기여합니다. 실제로 수소 내연기관 차량은 배기관에서 이산화탄소를 배출하지 않으므로, 기존의 중대형 디젤 엔진을 장착한 전통적인 중대형 차량보다 친환경성이 훨씬 높습니다.

연소 방식을 기준으로 수소 내연기관(H2-ICE) 시장은 불꽃 점화 방식의 포트 연료 분사(PFI-SI), 고압 직접 분사(HPDI), 불꽃 점화 방식의 초기 사이클 직접 분사(ECDI-SI)로 구분됩니다. HPDI 부문은 2025년에 46.5%의 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
 

• HPDI 기술은 연소실에 수소를 고압으로 직접 분사하는 방식입니다. 이 방식은 다른 분사 기술보다 높은 출력과 열효율을 제공합니다. 따라서 더 높은 성능과 신뢰성이 중요한 트럭, 버스 및 산업용 차량에 더욱 적합합니다.
   
• 예를 들어 2024년 5월 볼보트럭은 수소 구동 내연기관(ICE) 트럭의 개발을 발표했으며, 해당 차량은 2026년부터 도로 주행 시험을 시작하고 2030년 이전에 상용 출시될 예정입니다. 그린 수소로 구동되는 이 트럭은 배터리 전기 트럭이 인프라 제약을 받는 장거리 운송 분야에서 무배출 대안으로 볼보의 기존 전기 및 재생연료 차량을 보완할 것입니다.
   
• 고압 직접 분사(HPDI) 기술을 적용한 이 트럭은 재생연료 사용 시 더 높은 효율, 낮은 연료 소비량 및 순배출 제로 CO2 배출을 실현할 수 있습니다.
   
• HPDI 시스템은 엔진에 아주 적은 개조만으로 쉽게 통합할 수 있어, 제조업체가 대규모 변경 없이 수소 구동 차량을 확대 생산하고 동력을 공급할 수 있습니다.
   
• HPDI 기술은 이중 연료 구성에도 적합합니다. 전환 단계에서 운영자는 수소와 기존 연료를 혼합해 사용할 수 있습니다. 이러한 이점에 더해 고압 저장 시스템과 인젝터 설계가 발전하면서, HPDI는 성능과 배출가스를 중시하면서도 운영상 실행 가능성을 요구하는 산업에서 가장 유력한 기술로 부상하고 있습니다.
   

출력에 따라 H2-ICE 시장은 300마력 미만과 300마력 초과로 구분됩니다. 300마력 미만 부문은 2025년 시장 규모가 22억 미국 달러에 달하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
 

• 300마력 미만의 출력을 제공하는 엔진은 대부분의 경형 및 중형 차량·장비 용도에 사용됩니다. 이러한 엔진은 소형 트럭, 버스 및 건설 장비에 탑재할 수 있으며, 이들은 운송 및 산업 부문에서 상당한 비중을 차지합니다. 실제로 이러한 용도는 주로 도시와 도심 지역에서 운용되며, 해당 지역에는 매우 엄격한 배출가스 기준이 적용되므로 수소 연료 엔진 도입이 촉진되고 있습니다.
   
• 많은 주문자상표부착생산(OEM) 기업이 지속 가능한 운송 및 산업 장비에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 이 출력 범위에 해당하는 H2-ICE 솔루션 개발을 목표로 하고 있습니다. 이 용도는 운용 유연성을 유지하면서 탄소 발자국을 줄이고자 하는 차량·장비 운영자와 기업에 매우 매력적입니다.
   
• 300마력 초과 부문도 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 예를 들어 2024년 4월 MAN Truck & Bus는 수소 연소 방식으로 구동되는 트럭 시리즈 MAN hTGX를 출시했습니다. 이 차량은 520마력 H45 수소 엔진을 탑재해 최대 600km를 주행할 수 있으며, 15분 이내에 연료를 재충전하고 유럽연합(EU)의 무배출 요건을 충족합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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유럽은 유럽연합이 야심찬 정책을 추진하고 있고 독일이 역내 시장을 선도함에 따라 2025년 H2-ICE 시장에서 40%를 초과하는 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 독일의 시장 매출은 1,300만 미국 달러에 달하며, 전망 기간 동안 약 140%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 유럽 그린딜은 2050년까지 유럽을 기후중립 지역으로 전환하는 것을 목표로 합니다. 독일은 ‘국가 수소 전략’을 통해 유럽 시장을 선도하고 있으며, 이 전략은 수소 관련 연구개발(R&D)은 물론 운송 및 기타 산업 용도에서의 수소 생산과 활용에 상당한 자원을 배정합니다.
   
• 유럽 국가들은 인프라에 적극적으로 투자하고 수소 연료에 유리한 법률을 마련하고 있어 H2-ICE 기술의 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 유럽에서는 이미 주요 수소 생산 프로젝트가 추진되고 있으므로 H2-ICE 차량의 공급망은 안정적으로 구축될 것입니다.
   
• 예를 들어 2024년 10월 Tenneco는 수소 추진 기술에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 독일 내 수소 내연기관(H2-ICE) 시험 시설을 확장하기 시작했습니다. Tenneco는 독일 부르샤이트에 기존에 보유하고 있던 단일 H2-ICE 시험 셀에 시험 셀 2개를 추가했습니다.
   

미국 H2-ICE 시장은 2025년부터 2034년까지 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 캘리포니아의 무배출 차량 의무화와 같이 연방 및 주 정부 차원에서 대형 차량 운송 부문의 인센티브가 확대되면서 관련 정책의 추진력이 강화되고 있습니다. 또한 이 지역에 풍부한 재생에너지 자원이 존재하므로 녹색 수소 생산이 혜택을 받을 수 있습니다.
   
• 점점 더 많은 OEM과 수소 인프라 서비스 제공업체가 버스와 트럭을 시작으로 북미 전역에 수소 충전 네트워크를 구축하기 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어 Dunn은 2024년 9월 Southwest Research Institute와 함께 진행한 H2-ICE 프로젝트에서 Allison Transmission 4000 Series 변속기가 장착된 수소 구동 트럭이 공개되었다고 밝혔습니다.
   
• 이 차량은 EPA/CARB 2027 및 Euro 7을 비롯한 미국과 유럽의 배출가스 기준을 충족하며, 기존 디젤 엔진 대비 CO2 배출량을 99.7% 줄였습니다.
   
• 미국 에너지부의 수소 연료전지 기술 고도화 이니셔티브는 H2-ICE 적용 확대를 더욱 촉진하고 있으며, 특히 상용 운송 및 대중교통 부문에서 이러한 추세가 두드러집니다.
   

중국의 H2-ICE 시장은 2025~2034년 사이에 높은 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 이는 중국이 세계 최대 자동차 시장으로서 수소 인프라 구축과 수소 구동 상용차 생산 확대에 대규모로 투자하고 있기 때문입니다. 중국의 성장은 탄탄한 제조 기반의 뒷받침을 받고 있습니다.
   
• 중국 정부는 수소 구동 차량과 인프라의 대량 생산을 촉진하기 위한 상당한 보조금과 정책을 통해 수소 산업 발전을 지원하고 있습니다.
   
• 중국 시장에서는 버스와 트럭을 중심으로 수소 기술 도입이 빠르게 확대되고 있으며, SinoHytec 및 FAW와 같은 주요 제조업체가 H2-ICE 제품 개발을 진전시키고 있습니다.
   
• 예를 들어 FAW Jiefang은 2024년 12월 신형 CA6HV3 수소 내연기관을 공개했습니다. 이 엔진은 열효율이 55%이며, 460마력의 중간 수준 대형 상용차용 출력을 제공합니다.
  
  멕시코의 H2-ICE 시장은 2025~2034년 사이에 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 멕시코는 미국과 인접한 전략적 입지를 활용해 강력한 수소 연료 공급망을 구축하는 동시에 운송 연료 생산을 위한 국경 간 협력을 지속적으로 추진하고 있습니다.
   
• 또한 글로벌 자동차 대기업 및 연료전지 분야의 세계 주요 기업들과 협력 관계를 구축해 H2-ICE 도입을 지원하는 수소 인프라를 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 멕시코에서 성장하고 있는 자동차 제조 산업은 라틴아메리카 내 H2-ICE 시장 성장을 촉진할 수소 연료 차량 생산의 핵심 성장 요인 중 하나가 될 가능성이 높습니다.
   

H2-ICE 시장 점유율

• H2-ICE 산업의 상위 4개 기업은 Ashok Leyland, Cummins, MAN Trucks 및 Deutz AG입니다.
   
• Cummins Inc.는 오랜 기간 엔진을 제조해 온 업력과 지속가능한 에너지원으로의 전환에 대한 전략적 초점을 바탕으로 탄탄한 입지를 확보하고 있습니다. Cummins Inc.는 수소 내연기관과 연료전지를 비롯한 수소 기술에 상당한 투자를 진행하고 있습니다.
   
• Cummins Inc.는 기존 인프라, 공급망 및 고객 기반을 경쟁 우위로 활용할 수 있습니다. 또한 Tata Motors와의 수소 엔진 생산 협력과 같이 다른 글로벌 OEM과의 파트너십도 제공하고 있으며, 이는 상업 및 산업 시장에서 H2-ICE 도입을 확대하는 분명한 कदम입니다.
   
• 예를 들어 2024년 5월 Cummins Inc.와 Tata Motors Limited는 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십에 따라 Cummins는 인도에 위치한 자사 공장에서 Tata Motors를 위한 6.7리터 수소 내연기관을 제조할 예정입니다.
   
• MAN Trucks는 고품질 수소 엔진 기술과 대형 운송 부문에서의 리더십으로 높은 명성을 얻고 있습니다. MAN Trucks는 해양, 철도 및 고정형 분야에 적용할 수소 기반 엔진을 설계했으며, 이를 통해 다양한 산업에서 높은 인지도를 확보할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 9월, MAN hTGX 수소 내연기관 트럭이 2025년 트럭 혁신상을 수상했습니다. 이 트럭은 무배출 도로 화물 운송을 위한 최초의 트럭입니다. 건설 및 목재 운송을 포함한 중작업 용도로 설계되었으며, 520마력 엔진을 탑재합니다. MAN은 2025년까지 약 200대를 공급하고, 이미 수소 인프라가 구축된 시장을 공략할 계획입니다.
   

H2-ICE 시장 기업

H2-ICE 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Ashok Leyland
• Cummins
• Deutz AG
• Garett
• JCB
• Keyou
• Liebherr
• MAN Trucks
• PACCAR
• Volvo
   
• Ashok Leyland는 친환경 기술 개발에 중점을 두고 지속 가능한 모빌리티를 선도하고 있습니다. 인도 시장을 대상으로 전기 트럭과 수소연료전지 트럭을 모두 보유하고 있으며, 청정에너지에 필요한 인프라를 개발하고 있습니다. 또한 더 깨끗하고 효율적인 운송 환경을 실현하기 위해 전기 상용차 보급을 지원하는 주요 파트너십을 구축하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 2월 Ashok Leyland와 Reliance Industries는 19~35톤급 수소 구동 트럭을 공개했습니다. 이는 대형 차량의 친환경 운송을 실현하는 데 있어 중요한 진전입니다.
   
• Cummins는 지속 가능한 에너지 서비스 분야의 선도 기업으로, 클래스 8 트랙터용 수소연료전지와 배터리 전기 구동계를 함께 개발하는 데 주력하고 있습니다. 또한 수소연료전지 기술 생태계와 상용 수소 연료 차량의 대규모 도입을 지원하는 인프라에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
   
• 2025년 1월 Cummins는 탄소 배출량이 1% 수준이며 400~530마력 범위에서 작동하는 X15H 수소 엔진을 출시했습니다. 이 모델은 특히 가축 집합 관리 플랫폼에 적합하며 중작업 차량용으로 설계되었습니다. 이에 따라 Cummins는 Bosch와 Toyota보다 우위를 확보하고 있습니다.
   

H2-ICE 산업 뉴스

• 2025년 1월 JCB는 11개 유럽 인증 기관으로부터 수소 내연기관(H2 ICE)에 대한 승인을 획득했습니다. 이에 따라 영국, 독일, 스페인을 비롯한 여러 국가에 해당 엔진을 판매할 수 있게 되었습니다. JCB는 3년 동안 1억2,100만 미국 달러를 투자해 건설 및 농업 장비용 H2 ICE 시제품을 130개 이상 개발했습니다.
   
• 2025년 1월 Cummins는 수소 내연기관(H2 ICE)용 최초의 터보차저를 선보였습니다. 이는 유럽의 중작업 용도에서 중요한 진전입니다. 이 터보차저는 맞춤형 공기역학 설계와 첨단 예측 진단 기능을 갖추고 있으며, 유로 VII 배출가스 기준을 충족합니다.
   
• 2024년 7월 Triton EV는 인도에서 수소 내연기관(H2ICE)을 설계하고 제조했다고 밝히며 해당 엔진을 공개했습니다. 이 엔진은 배출가스가 전혀 없고 수증기만 배출하며 유해한 일산화탄소, 탄화수소 또는 질소산화물을 배출하지 않기 때문에 가솔린 엔진을 완전히 대체합니다. 또한 내구성과 성능을 높이기 위해 첨단 소재를 혼합해 사용하면서 기존 내연기관과 최소한 동등하거나 그 이상의 성능을 발휘하도록 제작되었습니다.
   
• 2024년 7월 HORIBA India와 Dumarey Group은 인도 시장을 대상으로 내연기관(ICE), H2-ICE, 변속기 및 전기차(EV)의 설계·개발 엔지니어링 서비스를 제공하기 위해 협력했습니다. 이번 협력은 분석 및 측정 솔루션 분야에서 HORIBA가 보유한 전문성과 수소 및 디젤 기술을 전문으로 하는 Dumarey Group의 역량을 결합합니다.
   
• 2023년 7월 MAHLE GmbH는 피스톤과 피스톤 링 등 핵심 수소 엔진 부품을 공급하기 위해 DEUTZ AG와 협력할 계획이라고 발표했습니다. 해당 부품은 우선 2024년부터 고정식 엔진에 적용되며, 향후 비도로용 장비에도 적용될 예정입니다.
   

H2-ICE 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2025년부터 2034년까지 매출(십억 미국 달러) 및 물량(대수) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 다룹니다.

차량별 시장

• 트럭 및 버스
• 건설 장비
• 광산 장비
• 크롤러 굴착기
• 트랙터
• 기타

연소 방식별 시장

• 불꽃 점화 방식의 포트 연료 분사(PFI-SI)
• 고압 직접 분사(HPDI)
• 불꽃 점화 방식의 조기 사이클 직접 분사(ECDI-SI)

출력별 시장

• 300마력 이하
• 300마력 초과

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
  • 동남아시아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아