Marché du H2-ICE Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du H2-ICE

La valeur du marché mondial du H2-ICE est estimée à 3,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 142,9 % entre 2025 et 2034. Le marché est porté par une réglementation gouvernementale stricte, l'expansion des infrastructures et les objectifs de décarbonation.
 

Le secteur des transports constitue la principale source d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, ce qui a des répercussions importantes sur le changement climatique. Selon l'agence américaine de protection de l'environnement, les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux transports représentent 29 % des émissions totales de gaz à effet de serre aux États-Unis, ce qui en fait la troisième source d'émissions du pays. En réponse, le gouvernement impose une réglementation stricte en matière d'émissions afin de promouvoir des solutions de mobilité plus propres.
 

Les fabricants d'équipements d'origine (OEM), les équipementiers de rang 1 et les autres parties prenantes investissent massivement dans le développement et le déploiement de véhicules électriques (EV) ainsi que dans les infrastructures nécessaires à leur soutien. Cette dynamique s'inscrit dans un effort collectif visant à atteindre la neutralité carbone et à respecter les objectifs environnementaux mondiaux. Le H2-ICE s'est imposé comme une solution alternative, en s'appuyant sur une technologie de moteur à combustion interne (ICE) bien établie, moyennant des ajustements mineurs pour remplacer les hydrocarbures par l'hydrogène comme carburant.
La technologie H2-ICE offre des émissions de carbone quasi nulles, ainsi que la durabilité et la capacité de mise à l'échelle des moteurs traditionnels.
 

Par exemple, en décembre 2024, HORIBA India a lancé le premier banc d'essai indien pour moteurs à combustion interne à hydrogène (H2-ICE) sur son site de Chakan, à Pune. Cette réalisation, qui s'inscrit dans l'engagement de HORIBA en faveur d'une mobilité durable, soutient les objectifs du gouvernement indien en matière de développement durable ainsi que l'initiative Make-in-India. Conçu pour des moteurs d'une puissance allant jusqu'à 380 kW, ce banc d'essai contribuera à faire progresser la technologie de l'hydrogène dans le secteur des véhicules utilitaires et aux efforts mondiaux en faveur de la neutralité carbone.
 

Tendances du marché du H2-ICE

• La technologie des moteurs à combustion interne à hydrogène gagne en popularité auprès des exploitants de flottes commerciales, notamment dans les secteurs de la logistique et du transport. Cette évolution a stimulé la demande de poids lourds équipés de moteurs à combustion interne à hydrogène comme solutions plus écologiques face à l'augmentation de l'empreinte carbone des véhicules lourds. La demande pour ces véhicules, dont les temps de ravitaillement et l'autonomie sont comparables à ceux des camions diesel conventionnels, commence à progresser dans les applications de transport longue distance.
   
• Les véhicules équipés de moteurs à combustion interne à hydrogène peuvent être ravitaillés en moins de 15 minutes et parcourir de plus longues distances. Cette caractéristique rend leur utilisation commerciale viable, contrairement aux véhicules électriques à batterie, dont la recharge est plus longue et l'autonomie limitée.
   
• L'intérêt croissant pour cette technologie est en partie alimenté par la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de respecter des réglementations environnementales strictes et de diminuer la dépendance aux combustibles fossiles.
   
• Par exemple, en janvier 2025, Nippon Gases Germany et HOYER Group ont reçu de Hylane un camion fonctionnant à l'hydrogène destiné à la logistique de la glace carbonique. Ce véhicule à pile à combustible Hyundai XCIENT est optimisé grâce à des équipements comprenant une caisse isotherme et des conduits d'air, qui le rendent particulièrement adapté au transport de glace carbonique. Avec une autonomie de 450 km et un temps de ravitaillement inférieur à 15 minutes, le véhicule s'intègre efficacement aux opérations logistiques quotidiennes.
   
• La technologie des moteurs connaît également une tendance croissante à l'hybridation, avec des moteurs à combustion interne à hydrogène assistés par des moteurs électriques. Les véhicules hybrides illustrent parfaitement la manière dont l'hydrogène et l'électricité améliorent conjointement l'efficacité et l'autonomie du véhicule grâce à une double source de puissance : le moteur électrique assure l'accélération et la gestion des charges élevées, tandis que le moteur à hydrogène prend en charge les trajets longue distance.
   

Analyse du marché du H2-ICE

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché des moteurs H2-ICE est segmenté entre les camions et autobus, les engins de construction, les équipements miniers, les pelles hydrauliques sur chenilles, les tracteurs et les autres véhicules. En 2025, le segment des camions et autobus détenait une part de marché supérieure à 55 % et devrait dépasser 5,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.  
 

• Les camions et les autobus constituent le cœur de la logistique mondiale et des transports publics. Ils parcourent souvent de longues distances et fonctionnent pendant de nombreuses heures. Les moteurs H2-ICE sont donc parfaitement adaptés à ces applications intensives, car ils se caractérisent par une puissance élevée, un ravitaillement rapide et une grande autonomie, sans nécessiter d’arrêts fréquents.
   
• Partout dans le monde, les gouvernements appliquent strictement les normes d’émissions afin de lutter contre le changement climatique et d’améliorer la qualité de l’air.
   
• Par exemple, en mars 2024, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a publié les normes relatives aux émissions de plusieurs polluants applicables aux véhicules légers et moyens des années modèles 2027 et suivantes. Ces normes ont été renforcées afin de limiter les polluants atmosphériques nocifs à partir de l’année modèle 2027.
   
• Dans ce contexte, la technologie H2-ICE, en particulier dans les applications utilisant de l’hydrogène vert, contribue largement à aider les camions et les autobus à respecter ces normes d’émissions. En effet, leurs émissions à l’échappement ne contiennent pas de dioxyde de carbone, ce qui les rend plus propres et nettement plus écologiques que tout type de véhicule lourd traditionnel équipé d’un moteur diesel conventionnel.

Selon le mode de combustion, le marché des moteurs H2-ICE est réparti entre l’injection de carburant dans le conduit d’admission avec allumage commandé (PFI-SI), l’injection directe à haute pression (HPDI) et l’injection directe en début de cycle avec allumage commandé (ECDI-SI). Le segment HPDI devrait représenter une part de marché de 46,5 % en 2025.
 

• La technologie HPDI consiste à injecter directement de l’hydrogène à haute pression dans la chambre de combustion. Cette méthode offre une puissance et un rendement thermique supérieurs à ceux des autres techniques d’injection. Elle est donc particulièrement adaptée aux camions, aux autobus et aux véhicules industriels, pour lesquels les performances et la fiabilité sont essentielles.
   
• Par exemple, en mai 2024, Volvo Trucks a annoncé le développement de camions à moteur à combustion interne (ICE) alimentés à l’hydrogène. Les essais sur route débuteront en 2026 et le lancement commercial est prévu d’ici la fin de la décennie. Alimentés à l’hydrogène vert, ces camions compléteront les véhicules électriques et fonctionnant aux carburants renouvelables déjà proposés par Volvo, en constituant une solution à émissions nulles pour le transport longue distance, domaine dans lequel les camions électriques à batterie sont limités par les infrastructures.
   
• Équipés de la technologie d’injection directe à haute pression (HPDI), ces camions promettent un rendement accru, une consommation de carburant réduite et des émissions nettes nulles de CO2 lorsqu’ils utilisent des carburants renouvelables.
   
• Les systèmes HPDI peuvent être facilement intégrés aux moteurs moyennant des modifications très limitées, ce qui permet aux constructeurs de développer leurs capacités et d’alimenter des véhicules à hydrogène sans procéder à des transformations d’envergure.

Selon la puissance délivrée, le marché des moteurs H2-ICE se divise entre les moteurs de moins de 300 HP et ceux de plus de 300 HP. Le segment des moteurs de moins de 300 HP devrait dominer le marché, avec une valeur de 2,2 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• Les moteurs développant moins de 300 HP sont utilisés dans la plupart des applications pour véhicules légers et moyens. Ces moteurs peuvent être installés sur de petits camions, des autobus et des équipements de construction, qui représentent une part importante des secteurs du transport et de l’industrie. En effet, ces applications sont principalement utilisées dans les villes et les zones urbaines, où des normes d’émissions très strictes sont en vigueur, ce qui favorise l’adoption des moteurs fonctionnant à l’hydrogène.
   
• De nombreux fabricants d’équipements d’origine (OEM) ciblent le développement de solutions H2-ICE pour cette plage de puissance afin de répondre aux besoins croissants en matière de transport et d’équipements industriels durables. Cette application présente un intérêt majeur pour les exploitants de flottes et les entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte carbone sans perdre en flexibilité opérationnelle.
   
• Les moteurs de plus de 300 HP enregistrent également une croissance régulière. En avril 2024, MAN Truck & Bus a par exemple lancé le MAN hTGX, une série de camions propulsés par un moteur à combustion à hydrogène. Ce modèle offre une autonomie maximale de 600 km grâce à des moteurs H45 à hydrogène de 520 HP, qui se ravitaillent en moins de 15 minutes et respectent les exigences de l’Union européenne en matière de zéro émission.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Europe devrait dominer le marché des moteurs H2-ICE en 2025, avec une part supérieure à 40 %, grâce aux politiques ambitieuses de l’Union européenne. L’Allemagne est en tête de la région, avec des revenus de 13 millions de dollars (USD), et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 140 % au cours de la période de prévision.
 

• Le Pacte vert pour l’Europe vise à rendre la région climatiquement neutre d’ici 2050. L’Allemagne est le leader du marché européen grâce à sa « Stratégie nationale sur l’hydrogène », qui consacre des ressources importantes à la recherche et au développement (R&D) liés à l’hydrogène, ainsi qu’à sa production et à son utilisation dans les transports et d’autres applications industrielles.
   
• Les pays européens investissent activement dans les infrastructures et adoptent des législations favorables à ce carburant, ce qui stimule la croissance de la technologie H2-ICE.
   
• Des initiatives majeures de production d’hydrogène sont déjà en préparation en Europe, ce qui rendra fiable la chaîne d’approvisionnement des véhicules H2-ICE.
   
• En octobre 2024, Tenneco a par exemple commencé à agrandir ses installations d’essai de moteurs à combustion interne à hydrogène (H2-ICE) en Allemagne afin de répondre à la demande croissante en technologies de propulsion à hydrogène. L’entreprise a désormais ajouté deux cellules d’essai H2-ICE supplémentaires à Burscheid, en Allemagne, à l’unique cellule d’essai dont elle disposait auparavant.
   

Le marché des moteurs H2-ICE aux États-Unis devrait enregistrer une croissance prometteuse entre 2025 et 2034.
 

• Les mesures incitatives gagnent du terrain dans le segment du transport lourd aux niveaux fédéral et étatique, notamment avec le mandat californien relatif aux véhicules zéro émission. La production d’hydrogène vert bénéficiera de l’abondance connexe de ressources énergétiques renouvelables dans la région.
   
• Un nombre croissant de fabricants d'équipements d'origine (OEM) et de prestataires de services d'infrastructure hydrogène s'associent pour développer des réseaux de ravitaillement en hydrogène en Amérique du Nord, en commençant par les autobus et les camions. Par exemple, un camion à hydrogène équipé d'une transmission Allison Transmission de la série 4000 a été présenté en septembre 2024 dans le cadre du projet H2-ICE mené avec le Southwest Research Institute, a déclaré Dunn.
   
• Ce véhicule dépasse les normes d'émissions américaines et européennes, notamment les normes EPA/CARB 2027 et Euro 7, grâce à une réduction de 99,7 % des émissions de CO2 par rapport aux moteurs diesel traditionnels.
   
• Les initiatives du département de l'Énergie des États-Unis visant à améliorer la technologie des piles à combustible à hydrogène stimulent davantage l'expansion des applications H2-ICE, en particulier dans les secteurs du transport commercial et des transports publics.
   

Le marché du H2-ICE en Chine devrait connaître une croissance particulièrement dynamique de 2025 à 2034.
 

• Cette évolution s'explique notamment par le fait que la Chine est le premier marché automobile mondial et qu'elle investit massivement dans le développement de son infrastructure hydrogène ainsi que dans la promotion de la production de véhicules utilitaires à hydrogène. Sa croissance repose sur une solide base industrielle.
   
• Le gouvernement chinois soutient le développement de l'hydrogène au moyen de subventions importantes et de politiques destinées à favoriser la production à grande échelle de véhicules et d'infrastructures fonctionnant à l'hydrogène.
   
• Le marché chinois connaît une adoption rapide de la technologie hydrogène dans les autobus et les camions, tandis que des fabricants de premier plan tels que SinoHytec et FAW développent leurs offres H2-ICE.
   
• Par exemple, en décembre 2024, FAW Jiefang a présenté son nouveau moteur à combustion interne à hydrogène CA6HV3. Avec un rendement thermique de 55 %, ce moteur offre une puissance destinée aux applications poids lourds de 460 chevaux.
  
  Le marché du H2-ICE au Mexique devrait connaître une croissance soutenue de 2025 à 2034.
   
• Le Mexique poursuit ses collaborations transfrontalières dans la production de carburants destinés au transport, tout en tirant parti de sa position stratégique à proximité des États-Unis pour établir une solide chaîne d'approvisionnement en hydrogène.
   
• Le pays noue également des partenariats avec de grands constructeurs automobiles mondiaux et des entreprises de premier plan spécialisées dans les piles à combustible, renforçant ainsi l'infrastructure hydrogène nécessaire au développement du H2-ICE.
   
• Le secteur émergent de la construction automobile dans le pays pourrait constituer l'un des principaux moteurs de la production de véhicules à hydrogène, ce qui favoriserait la croissance du marché du H2-ICE en Amérique latine.
   

Part de marché du H2-ICE

• Les quatre principales entreprises du secteur du H2-ICE sont Ashok Leyland, Cummins, MAN Trucks et Deutz AG.
   
• Grâce à sa très longue expérience dans la fabrication de moteurs et à son orientation stratégique vers la transition énergétique, Cummins Inc. bénéficie d'une position solidement établie. L'entreprise investit considérablement dans la technologie hydrogène, notamment dans les moteurs à combustion interne à hydrogène et les piles à combustible.
   
• Cummins peut s'appuyer sur ses infrastructures, sa chaîne d'approvisionnement et sa clientèle existantes comme avantages concurrentiels. L'entreprise a également noué des partenariats avec d'autres OEM mondiaux, notamment avec Tata Motors pour la production de moteurs à hydrogène, une étape claire vers l'accélération de l'adoption du H2-ICE sur les marchés commerciaux et industriels.
   
• Par exemple, en mai 2024, Cummins Inc. et Tata Motors Limited ont annoncé un partenariat stratégique dans le cadre duquel Cummins fabriquera un moteur à combustion interne à hydrogène de 6,7 litres pour Tata Motors, dans l'usine de la société en Inde.
   
• MAN Trucks est particulièrement reconnue pour la qualité de ses technologies de moteurs à hydrogène et pour son leadership dans le transport lourd. L'entreprise a conçu des moteurs à hydrogène destinés à des applications maritimes, ferroviaires et stationnaires, ce qui devrait lui conférer une forte visibilité dans des secteurs diversifiés.
   
• en septembre 2024, le camion à combustion hydrogène MAN hTGX a remporté le Truck Innovation Award 2025. Il s’agit du premier camion destiné au transport routier de marchandises sans émissions. Il est équipé d’un moteur de 520 chevaux conçu pour les applications lourdes, notamment dans le secteur de la construction et du transport de bois. D’ici 2025, MAN entend livrer environ 200 unités et ciblera les marchés où l’infrastructure hydrogène est déjà déployée.
   

Entreprises du marché des moteurs à combustion hydrogène (H2-ICE)

Les principaux acteurs présents dans le secteur des moteurs à combustion hydrogène (H2-ICE) sont notamment :

• Ashok Leyland
• Cummins
• Deutz AG
• Garett
• JCB
• Keyou
• Liebherr
• MAN Trucks
• PACCAR
• Volvo
   
• Ashok Leyland joue un rôle de premier plan dans la mobilité durable, en mettant l’accent sur le développement de technologies respectueuses de l’environnement. L’entreprise propose des camions électriques et des camions à pile à combustible hydrogène pour le marché indien. Elle développe également les infrastructures nécessaires aux énergies propres et noue des partenariats stratégiques afin de favoriser l’adoption des véhicules utilitaires électriques et de contribuer à un avenir des transports plus propre et plus efficace.
   
• Par exemple, en février 2023, Ashok Leyland et Reliance Industries ont dévoilé un camion à hydrogène d’une capacité de 19 à 35 tonnes, une avancée significative vers un transport plus respectueux de l’environnement pour les véhicules lourds.
   
• Cummins est un acteur de premier plan des services énergétiques durables et se concentre sur les piles à combustible hydrogène ainsi que sur les chaînes de traction électriques alimentées par batterie pour les tracteurs de classe 8. L’entreprise investit massivement à la fois dans l’écosystème des technologies de piles à combustible hydrogène et dans les infrastructures nécessaires au déploiement à grande échelle de véhicules utilitaires fonctionnant à l’hydrogène.
   
• En janvier 2025, Cummins a lancé le moteur à hydrogène X15H, qui génère des émissions de carbone à hauteur de 1 % et fonctionne dans une plage de puissance comprise entre 400 et 530 chevaux. Ce modèle est particulièrement compatible avec les plateformes de rassemblement et est destiné aux véhicules lourds. Cummins bénéficie ainsi d’un avantage sur Bosch et Toyota.
   

Actualités du secteur des moteurs à combustion hydrogène (H2-ICE)

• En janvier 2025, JCB a obtenu l’autorisation de 11 autorités européennes chargées de l’homologation pour ses moteurs à combustion interne à hydrogène (H2 ICE), ce qui lui permet de les vendre dans plusieurs autres pays, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. En trois ans et après avoir investi 121 millions de dollars (USD), JCB a créé plus de 130 prototypes de moteurs H2 ICE pour ses équipements de construction et agricoles.
   
• En janvier 2025, Cummins a présenté son premier turbocompresseur destiné aux moteurs à combustion interne à hydrogène (H2 ICE), une avancée majeure pour les applications lourdes en Europe. Ce turbocompresseur intègre une aérodynamique sur mesure, des fonctions avancées de maintenance prédictive et respecte les normes d’émissions Euro VII.
   
• En juillet 2024, Triton EV a présenté un moteur à combustion interne à hydrogène (H2ICE), dont l’entreprise affirme avoir conçu et fabriqué l’intégralité en Inde. Ce moteur remplace complètement les moteurs à essence, car il ne produit aucune émission et génère uniquement de la vapeur d’eau, sans monoxyde de carbone, hydrocarbures ni oxydes d’azote nocifs. Il a été conçu pour offrir des performances au moins équivalentes, voire supérieures, à celles d’un moteur à combustion interne standard, tout en utilisant des matériaux avancés combinés pour garantir sa durabilité et ses performances.
   
• En juillet 2024, HORIBA India et Dumarey Group ont conclu un partenariat afin de proposer des services d’ingénierie pour la conception et le développement de moteurs à combustion interne et de moteurs H2-ICE, de transmissions et de véhicules électriques destinés au marché indien. Cette collaboration associe l’expertise de HORIBA en matière de solutions d’analyse et de mesure aux compétences de Dumarey Group dans les technologies de l’hydrogène et du diesel.
   
• En juillet 2023, MAHLE GmbH a annoncé son partenariat avec DEUTZ AG afin de fournir des composants essentiels pour les moteurs à hydrogène, tels que des pistons et des segments de piston. Ces composants seront d’abord utilisés dans des moteurs stationnaires à partir de 2024, avant une intégration ultérieure dans des applications hors route.
   

Le rapport d’étude de marché sur le H2-ICE propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en milliards de dollars) et de volume (unités) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par véhicule

• Camions et autobus
• Équipements de construction
• Équipements miniers
• Excavatrices sur chenilles
• Tracteurs
• Autres

Marché, par type de combustion

• Injection de carburant dans le conduit d’admission avec allumage commandé (PFI-SI)
• Injection directe haute pression (HPDI)
• Injection directe en début de cycle avec allumage commandé (ECDI-SI)

Marché, par puissance de sortie

• Moins de 300 HP
• Plus de 300 HP

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite