Taille du marché H2-ICE – Par véhicule, par combustion, par puissance de sortie, prévisions de croissance, 2025-2034

H2-ICE Taille du marché

La valeur de marché mondiale de H2-ICE est estimée à 3,6 millions de dollars en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 142,9% entre 2025 et 2034. Le marché est motivé par de solides règlements gouvernementaux, l'expansion des infrastructures et des objectifs de décarbonisation.

Les transports sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui a des répercussions importantes sur les changements climatiques. Selon l'agence de protection du gouvernement des États-Unis, les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre provenant des transports représentent 29 % du total des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, ce qui en fait la troisième source la plus importante. En réponse, le gouvernement impose des règlements sur les émissions lourdes pour promouvoir des options de mobilité plus propres.

Les OEM, les fournisseurs de Tier-1 et d'autres intervenants investissent fortement dans le développement et le déploiement de véhicules électriques (EV) et d'infrastructures pour soutenir les VE. Cela est dû à un effort collectif pour parvenir à la neutralité carbone et atteindre les objectifs environnementaux du monde. Le H2-ICE est devenu une solution de rechange, en utilisant une technologie bien établie de l'IEC avec des ajustements mineurs au carburant des hydrocarbures à l'hydrogène.
La technologie H2-ICE offre des émissions de carbone proches de zéro avec la durabilité et l'évolutivité des moteurs traditionnels.

Par exemple, en décembre 2024, HORIBA Inde a lancé le premier moteur à combustion interne d'hydrogène (H2-ICE) Tester le lit dans son établissement de Chakan, Pune. Cette étape, qui fait partie de l'engagement de HORIBA en faveur de la mobilité verte, appuie les objectifs de durabilité du gouvernement indien et l'initiative Make-in-India. Le banc d'essai, conçu pour les moteurs jusqu'à 380 kW, fera progresser la technologie de l'hydrogène dans le secteur des véhicules utilitaires et contribuera aux efforts mondiaux de neutralité carbone.

H2-ICE Marché Tendances

• La technologie ICE de l'hydrogène est de plus en plus populaire auprès des exploitants de flotte commerciale, en particulier la logistique et le transport. Cela a entraîné la demande de camions à hydrogène ICE en tant qu'alternatives vertes à l'empreinte carbone croissante des véhicules lourds. La demande pour de tels véhicules, comme dans les temps de ravitaillement et la gamme des camions diesel conventionnels, a commencé à ramasser les mains pour des applications long-courrier.
• Les véhicules à hydrogène ICE pourraient être ravitaillés en moins de 15 minutes et pourraient également voyager davantage. Cela rend l'application commerciale possible, contrairement aux véhicules électriques à batterie, qui prend plus de temps à se recharger et dont la portée est limitée.
• L'intérêt croissant pour cette technologie tient en partie à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de respecter des réglementations environnementales strictes et de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.
• Par exemple, en janvier 2025, Nippon Gases Germany et HOYER Group ont reçu un camion à hydrogène d'Hylane pour la logistique de la glace carbonique. Un tel véhicule à pile à combustible Hyundai XCIENT est optimisé avec des caractéristiques qui incluent une boîte sèche et des conduits d'air qui le rendent spécifiquement adapté pour le transport de la glace carbonique. Avec une autonomie de 450 km et le temps nécessaire pour le ravitaillement étant inférieur à 15 minutes, le véhicule s'inscrit bien dans le fonctionnement quotidien de la logistique.
• On observe également une tendance croissante à l'hybridation de la technologie des moteurs, autrement appelée moteurs à combustion interne à hydrogène, assistés par des moteurs électriques. Les véhicules hybrides sont un exemple parfait de la façon dont l'hydrogène et l'électricité conduisent conjointement l'efficacité et la portée du véhicule à travers une double manière de fournir de la puissance: l'accélération et l'exécution de charges élevées par le moteur électrique, tandis que les fonctions de longue portée continuent le moteur à hydrogène.

H2-ICE Analyse du marché

Sur la base des véhicules, le marché H2-ICE est divisé en camions et bus, Matériel de construction, Matériel minier, pelle à chenilles, tracteur, et d'autres. Dans le secteur des camions et des autobus, la part de marché était de plus de 55 % et devrait dépasser 5,9 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les camions et les bus sont au cœur de la logistique mondiale et des transports en commun, allant souvent sur de longues distances et faisant de longues heures. Les ICE-H2 sont donc idéales pour ces applications lourdes car ils se caractérisent par une puissance élevée, un ravitaillement rapide et une longue distance de conduite sans arrêt fréquent.
• Partout dans le monde, les gouvernements appliquent strictement les normes d'émission pour faire face aux changements climatiques et rendre l'air plus frais.
• Par exemple, en mars 2024, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a publié les normes d'émissions multipolluants pour les années modèles 2027 et les véhicules légers et moyens ultérieurs. Les normes ont été renforcées pour limiter les polluants atmosphériques nocifs à partir de l'année de modèle 2027.
• À cet égard, la technologie H2-ICE, en particulier pour les applications utilisant de l'hydrogène vert, encourage considérablement les camions et les autobus à assurer le suivi de ces normes d'émissions. En effet, leurs sorties sont exemptes de dioxyde de carbone par le tuyau d'échappement, ce qui signifie qu'elles sont beaucoup plus vertes et plus écologiques que tout type de véhicule lourd traditionnel équipé d'un moteur diesel classique.

Sur la base de la combustion, le marché du H2-ICE est classé dans la catégorie des injections de carburant à port avec allumage par étincelles (PFI-SI), injection directe à haute pression (HPDI), injection directe à cycle précoce avec allumage par étincelles (ECDI-SI). Le segment de l'IDHP estime qu'il détient une part de marché de 46,5 % en 2025.

• La technologie HPDI est une injection directe d'hydrogène à haute pression dans la chambre de combustion. Cette méthode permet d'augmenter la puissance et l'efficacité thermique par rapport à d'autres techniques d'injection. Il est donc plus favorable pour les camions, les bus et les véhicules industriels, où les performances et la fiabilité sont plus élevées.
• Par exemple, en mai 2024, Volvo Trucks a annoncé le développement de camions à moteur à combustion interne à hydrogène (ICE), qui commenceront les essais sur route en 2026 et seront lancés commercialement d'ici la fin de la décennie. Ces camions, alimentés par de l'hydrogène vert, viendront compléter les véhicules électriques et les véhicules à carburant renouvelable existants de Volvo en tant qu'alternative à zéro émission pour le transport sur de longues distances où les camions-batteries électriques sont entravés par les infrastructures.
• Dotés d'une technologie d'injection directe haute pression, les camions promettent une plus grande efficacité, une consommation de carburant moindre et des émissions nettes de CO2 nulles lorsqu'ils utilisent des carburants renouvelables.
• Les systèmes HPDI peuvent être facilement intégrés dans les moteurs avec des modifications très mineures pour garantir que les constructeurs peuvent monter en gamme et alimenter les véhicules à hydrogène sans procéder à des modifications généralisées.
• La technologie HPDI est également adaptée aux configurations bicarburant. Pendant la phase de transition, il permet aux opérateurs d'utiliser un mélange d'hydrogène et de combustibles conventionnels. Ces avantages combinés à des progrès dans les systèmes de stockage à haute pression et les conceptions d'injecteurs font de HPDI le haut de la liste pour les industries sensibles aux émissions de performance et réalisables sur le plan opérationnel.

Basé sur la puissance de sortie, le marché H2-ICE est divisé en moins de 300 HP et plus de 300 HP. Le segment inférieur à 300 HP devrait dominer le marché avec 2,2 milliards de dollars en 2025.

• Les moteurs qui fournissent moins de 300 HP se trouvent dans la plupart des applications légères et moyennes. Ces moteurs peuvent être installés dans des petits camions, des autobus et des équipements de construction, qui représentent une proportion considérable des segments de transport et de l'industrie. En fait, ces applications fonctionnent principalement dans les villes et les localités urbaines, où il existe des normes d'émissions très strictes, ce qui donne une impulsion à l'adoption de moteurs fonctionnant à l'hydrogène.
• Beaucoup d'OEM ciblent le développement de solutions H2-ICE pour cette gamme de puissance, répondant aux besoins croissants en matière de transport durable et d'équipements industriels. L'application est très intéressante pour les exploitants de flotte et les entreprises qui souhaitent réduire l'empreinte carbone sans perte de flexibilité d'exploitation
• Ceux de plus de 300 HP connaissent également une croissance régulière. Par exemple, en avril 2024, MAN Truck & Bus a lancé la série MAN hTGX, camion alimenté par la combustion d'hydrogène. Offrant un maximum de 600 km avec 520 HP H45 moteurs à hydrogène qui se ravitaillent en moins de 15 minutes et répondent aux exigences de l'UE en matière d'émissions zéro.

L'Europe devrait être en tête du marché H2-ICE en 2025 avec une part de plus de 40% car l'Union européenne a des politiques ambitieuses et l'Allemagne est en tête dans la région, générant un chiffre d'affaires de 13 millions de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 140% pendant la période prévue

• Le pacte vert européen vise à rendre le climat de la région neutre d'ici 2050. L'Allemagne est le leader du marché en Europe avec sa stratégie nationale sur l'hydrogène, qui alloue des ressources importantes à la R-D liée à l'hydrogène ainsi qu'à sa production et à son utilisation dans les transports et autres applications industrielles.
• Les pays européens investissent activement dans les infrastructures et créent une législation favorable à ce combustible, augmentant la croissance de la technologie H2-ICE.
• D'importantes initiatives de production d'hydrogène sont déjà enclenchées en Europe et la chaîne d'approvisionnement des véhicules H2-ICE sera donc fiable.
• Par exemple, en octobre 2024, Tenneco a commencé à développer ses installations d'essais des moteurs à combustion interne à hydrogène (H2-ICE) en Allemagne pour répondre à la demande croissante de technologies de propulsion à hydrogène. L'entreprise a maintenant ajouté un total de deux cellules d'essai H2-ICE supplémentaires à Burscheid, en Allemagne, à la cellule d'essai unique qu'elle avait précédemment.

Le marché américain de H2-ICE devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Au fur et à mesure que les mesures incitatives s'intensifient dans le secteur des transports lourds au niveau fédéral et au niveau des États, par exemple avec le mandat de la Californie en matière de véhicules à émissions nulles. La production d'hydrogène vert bénéficiera d'une abondance connexe de ressources énergétiques renouvelables dans la région.
• Un nombre croissant d'OEM et de fournisseurs de services d'infrastructure pour l'hydrogène font équipe pour construire des réseaux d'alimentation en hydrogène partout en Amérique du Nord, en commençant par les autobus et les camions. Par exemple, un camion fonctionnant à l'hydrogène avec une transmission Allison Transmission 4000 Series a été présenté en septembre 2024 au projet H2-ICE organisé avec le Southwest Research Institute, a déclaré Dunn.
• Ce véhicule dépasse les normes américaines et européennes en matière d'émissions, notamment les normes EPA/CARB 2027 et Euro 7, avec une réduction de 99,7 % des émissions de CO2 par rapport aux moteurs diesel traditionnels.
• Les initiatives du département américain de l'énergie visant à améliorer la technologie des piles à hydrogène favorisent l'expansion des applications H2-ICE, en particulier dans les secteurs des transports commerciaux et publics.

Le marché chinois de H2-ICE devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Cela peut être attribué au fait que la Chine est le plus grand marché automobile au monde et qu'elle investit massivement dans la construction de son infrastructure hydrogène et la promotion de la production de véhicules utilitaires fonctionnant à l'hydrogène. Sa croissance est soutenue par une base manufacturière solide.
• Le gouvernement chinois soutient le développement de l'hydrogène par des subventions et des politiques importantes visant à favoriser la production massive de véhicules à hydrogène et d'infrastructures.
• Le marché chinois connaît l'adoption rapide de la technologie de l'hydrogène dans les autobus et les camions, avec des fabricants de premier plan tels que SinoHytec et FAW faisant progresser les offres H2-ICE.
• Par exemple, en 2024 décembre, FAW Jiefang a présenté son nouveau moteur à combustion interne CA6HV3. Avec une efficacité thermique de 55 %, ce moteur offre une puissance moyenne de 460 chevaux.
  
  On s'attend à ce que le marché du H2-ICE au Mexique augmente considérablement entre 2025 et 2034.
• Le Mexique poursuit sa collaboration transfrontalière dans la production de carburant de transport tout en tirant parti de sa position stratégique adjacente aux États-Unis pour construire une solide chaîne d'approvisionnement en hydrogène.
• En outre, la formation de collaborations avec des grandes entreprises automobiles mondiales et des entreprises de premier plan dans le monde qui travaillent avec des piles à combustible, afin de sécuriser davantage l'infrastructure de l'hydrogène pour faciliter le H2-ICE.
• L'industrie manufacturière automobile émergente dans le pays serait probablement l'un des moteurs essentiels de la production de voitures alimentées à l'hydrogène qui favoriserait la croissance du marché de H2-ICE en Amérique latine.

H2-ICE Part de marché

• Les 4 principales entreprises de l'industrie H2-ICE sont Ashok Leyland, Cummins, MAN Trucks et Deutz AG.
• Le fait d'être dans la fabrication de moteurs pendant une période extrêmement longue, ainsi que l'accent stratégique mis sur le passage à des sources d'énergie durables, ont placé Cummins Inc. dans une excellente position d'héritage. Les investissements dans la technologie de l'hydrogène, comme les moteurs à combustion interne et les piles à combustible, sont considérables.
• Il peut tirer parti de son infrastructure, de sa chaîne d'approvisionnement et de ses clients en tant qu'avantage concurrentiel. Il fournit également des partenariats avec d'autres fabricants mondiaux, comme son lien avec Tata Motors pour la production de moteurs à hydrogène, ce qui est une étape évidente dans l'adoption de H2-ICE sur les marchés commerciaux et industriels.
• Par exemple, en mai 2024, Cummins Inc. et Tata Motors Limited ont annoncé un partenariat stratégique en vertu duquel Cummins fabriquera un moteur à combustion interne à hydrogène de 6,7 litres pour Tata Motors dans l'usine de l'entreprise en Inde.
• HOMME Trucks est très réputé pour ses technologies de moteur à hydrogène de haute qualité et son leadership dans le transport lourd. L'entreprise a conçu des moteurs à base d'hydrogène pour les applications de la marine, du rail et de la papeterie qui leur apporteraient une grande importance dans des secteurs diversifiés.
• en septembre 2024, MAN hTGX camion de combustion d'hydrogène a remporté le Truck Innovation Award 2025 Il s'agit du premier camion pour le transport routier de marchandises à émissions nulles. Il est livré avec un moteur de 520 chevaux, pour une utilisation lourde, y compris la construction et le transport de bois. D'ici 2025, MAN a l'intention de livrer quelque 200 unités et poursuivra les marchés où l'infrastructure hydrogène a déjà été construite.

H2-ICE Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie H2-ICE sont les suivants:

• Ashok Leyland
• Cummins
• Deutz AG
• Garett
• JCB
• Keyou
• Liebherr
• Camions
• PACCAR
• Volvo
• Ashok Leyland prend la tête de la mobilité durable, en mettant l'accent sur le développement de technologies respectueuses de l'environnement. Il a à la fois des camions à piles à combustible électriques et à hydrogène pour le marché indien, en plus de développer l'infrastructure nécessaire pour l'énergie propre et de créer des partenariats clés qui l'aident à promouvoir les véhicules commerciaux électriques dans la poursuite d'un avenir de transport plus propre et plus efficace.
• Par exemple, en février 2023, Ashok Leyland et Reliance Industries ont dévoilé un camion à hydrogène de 19 tonnes à 35 tonnes, ce qui représente un progrès important dans la direction d'un transport respectueux de l'environnement pour les véhicules lourds.
• Cummins est un leader dans les services énergétiques durables et se concentre sur les piles à hydrogène ainsi que sur les transmissions électriques à batterie pour tracteurs de classe 8. Ils investissent fortement dans l'écosystème de la technologie des piles à hydrogène et dans l'infrastructure nécessaire au déploiement à grande échelle de véhicules commerciaux alimentés à l'hydrogène.
• En janvier 2025, Cummins lance X15H Moteur à hydrogène produisant des émissions de carbone à un taux de 1% et fonctionnant sur une gamme de 400 à 530 chevaux. Ce modèle est particulièrement compatible avec les plates-formes de rassemblement et est destiné aux véhicules lourds. Ainsi, Cummins a un dessus comparé Bosch, et Toyota.

H2-ICE Nouvelles de l'industrie

• En janvier 2025, JCB a obtenu l'approbation de 11 autorités européennes de délivrance de licences pour ses moteurs à combustion interne à hydrogène (H2 ICE), lui permettant ainsi de les vendre à plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. En trois ans et en investissant 121 millions de dollars, JCB a créé plus de 130 prototypes de CIE H2 pour sa construction et son équipement agricole.
• En janvier 2025, Cummins a introduit son premier turbocompresseur pour les moteurs à combustion interne à hydrogène (H2 ICE), une étape majeure dans les applications lourdes en Europe. Le turbocompresseur est livré avec aérodynamique sur mesure, pronostics avancés, et répond aux normes d'émissions Euro VII.
• En juillet 2024, un moteur à combustion interne à hydrogène (H2ICE) a été présenté par Triton EV qui prétend avoir conçu et fabriqué l'ensemble en Inde. Ce moteur remplace complètement les moteurs fonctionnant à l'essence puisqu'il ne produit que de la vapeur d'eau et qu'il n'a pas de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures ou d'oxydes d'azote nocifs. Le moteur a été construit pour fonctionner au moins de la même façon qu'un moteur à combustion interne standard, sinon mieux, tout en utilisant des matériaux avancés qui sont mélangés pour la durabilité et les performances.
• En juillet 2024, HORIBA India et Dumarey Group se sont associés pour offrir des services d'ingénierie sur la conception et le développement pour ICE et H2-ICE, les transmissions et EV pour le marché indien. La collaboration combine l'expertise HORIBA en solutions d'analyse et de mesure avec la spécialisation Dumarey Group en hydrogène et en technologies diesel.
• En juillet 2023, GmbH a annoncé qu'elle s'associerait à DEUTZ AG pour fournir des composants critiques du moteur à hydrogène, tels que les pistons et les anneaux de piston. Le premier sera initialement appliqué dans les moteurs fixes à partir de 2024 avec des applications hors route à inclure dans l'avenir.

Le rapport d'étude de marché H2-ICE couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2025 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Camions et autobus
• Matériel de construction
• Matériel minier
• Crawler excavatrice
• Tracteur
• Autres

Marché, par combustion

• Injection de carburant à port avec allumage par étincelle (PFI-SI)
• Injection directe à haute pression (IDHP)
• Injection directe à cycle précoce avec allumage par étincelle (EDI-SI)

Marché, par puissance de sortie

• Moins de 300 HP
• Au-dessus de 300 HP

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite