Mercado de H2-ICE Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado H2-ICE

Se estima que el valor del mercado mundial de H2-ICE será de 3,6 millones de USD en 2025 y que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 142,9 % entre 2025 y 2034. El mercado está impulsado por unas normativas gubernamentales estrictas, la ampliación de las infraestructuras y los objetivos de descarbonización.
 

El transporte constituye la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial, lo que está provocando efectos significativos en el cambio climático. Según la agencia de protección del Gobierno estadounidense, las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero procedentes del transporte representan el 29 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, lo que convierte al transporte en la tercera fuente más importante. En respuesta, el Gobierno está imponiendo estrictas normativas sobre emisiones para promover opciones de movilidad más limpias.
 

Los fabricantes de equipos originales (OEM), los proveedores de nivel 1 y otras partes interesadas están invirtiendo considerablemente en el desarrollo y la implementación de vehículos eléctricos (VE) y de las infraestructuras necesarias para respaldarlos. Esta tendencia responde a un esfuerzo colectivo por lograr la neutralidad de carbono y cumplir los objetivos medioambientales mundiales. H2-ICE se ha consolidado como una alternativa al utilizar una tecnología de motor de combustión interna (ICE) consolidada, con ajustes menores para sustituir los combustibles derivados de hidrocarburos por hidrógeno.
La tecnología H2-ICE ofrece emisiones de carbono prácticamente nulas, junto con la durabilidad y la escalabilidad de los motores tradicionales.
 

Por ejemplo, en diciembre de 2024, HORIBA India puso en marcha el primer banco de pruebas de motores de combustión interna de hidrógeno (H2-ICE) de India en sus instalaciones de Chakan, Pune. Este hito, que forma parte del compromiso de HORIBA con la movilidad ecológica, respalda los objetivos de sostenibilidad del Gobierno indio y la iniciativa Make-in-India. El banco de pruebas, diseñado para motores de hasta 380 kW, contribuirá al avance de la tecnología del hidrógeno en el sector de los vehículos comerciales y a los esfuerzos mundiales por lograr la neutralidad de carbono.
 

Tendencias del mercado H2-ICE

• La tecnología ICE de hidrógeno está ganando popularidad entre los operadores de flotas comerciales, especialmente en los sectores de la logística y el transporte. Esto ha generado una demanda de camiones con motor ICE de hidrógeno como alternativas ecológicas al aumento de la huella de carbono de los vehículos pesados. La demanda de estos vehículos, cuyos tiempos de repostaje y autonomía son similares a los de los camiones diésel convencionales, ha comenzado a ganar impulso en aplicaciones de larga distancia.
   
• Los vehículos ICE de hidrógeno pueden repostarse en menos de 15 minutos y también recorrer mayores distancias. Esto hace viable su aplicación comercial, a diferencia de los vehículos eléctricos de batería, que requieren más tiempo para recargarse y tienen una autonomía limitada.
   
• El creciente interés por esta tecnología está impulsado, en parte, por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir unas normativas medioambientales estrictas y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
   
• Por ejemplo, en enero de 2025, Nippon Gases Germany y HOYER Group recibieron de Hylane un camión propulsado por hidrógeno para operaciones logísticas de hielo seco. Este vehículo Hyundai XCIENT de pila de combustible está optimizado con características que incluyen una caja seca y conductos de aire, lo que lo hace especialmente adecuado para el transporte de hielo seco. Con una autonomía de 450 km y un tiempo de repostaje inferior a 15 minutos, el vehículo se adapta bien a las operaciones logísticas diarias.
   
• También existe una tendencia creciente hacia la hibridación de la tecnología de motores, también denominada tecnología de motores de combustión interna de hidrógeno, con la asistencia de motores eléctricos. Los vehículos híbridos son un ejemplo claro de cómo el hidrógeno y la electricidad impulsan conjuntamente la eficiencia y la autonomía del vehículo mediante una doble forma de suministro de potencia: el motor eléctrico se encarga de la aceleración y de soportar cargas elevadas, mientras que el motor de hidrógeno continúa asumiendo las tareas de larga distancia.
   

Análisis del mercado H2-ICE

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de vehículo, el mercado de H2-ICE se divide en camiones y autobuses, equipos de construcción, equipos de minería, excavadoras sobre orugas, tractores y otros. El segmento de camiones y autobuses registró una cuota de mercado superior al 55 % y se prevé que supere los 5,900 millones de USD para 2034.  
 

• Los camiones y autobuses son el eje de la logística mundial y del transporte público, ya que a menudo recorren largas distancias y funcionan durante muchas horas. Por ello, los H2-ICE son ideales para este tipo de aplicaciones de servicio pesado, puesto que se caracterizan por una elevada potencia de salida, un repostaje rápido y una gran autonomía sin necesidad de realizar paradas frecuentes.
   
• En todo el mundo, los Gobiernos están aplicando estrictamente las normas sobre emisiones para hacer frente al cambio climático y mejorar la calidad del aire.
   
• Por ejemplo, en marzo de 2024, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) publicó las Normas sobre emisiones contaminantes múltiples para vehículos ligeros y medianos de los años de modelo 2027 y posteriores. Las normas se han reforzado para limitar los contaminantes atmosféricos nocivos a partir del año de modelo 2027.
   
• En este contexto, la tecnología H2-ICE, especialmente en aplicaciones que utilizan hidrógeno verde, contribuye significativamente a que los camiones y autobuses cumplan estas normas sobre emisiones. De hecho, sus emisiones por el tubo de escape no contienen dióxido de carbono, lo que los hace más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente que cualquier tipo de vehículo pesado tradicional equipado con un motor diésel convencional para servicio pesado.

Según el tipo de combustión, el mercado de H2-ICE se clasifica en inyección de combustible en el puerto con encendido por chispa (PFI-SI), inyección directa a alta presión (HPDI) e inyección directa de ciclo temprano con encendido por chispa (ECDI-SI). Se estima que el segmento HPDI registrará una cuota de mercado del 46,5 % en 2025.
 

• La tecnología HPDI consiste en la inyección directa de hidrógeno a alta presión en la cámara de combustión. Este método ofrece una mayor eficiencia energética y térmica que otras técnicas de inyección. Por tanto, resulta más favorable para camiones, autobuses y vehículos industriales, en los que son importantes un mayor rendimiento y fiabilidad.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2024, Volvo Trucks anunció el desarrollo de camiones con motor de combustión interna (ICE) propulsado por hidrógeno, que comenzarán las pruebas en carretera en 2026 y se comercializarán a finales de la década. Estos camiones, alimentados con hidrógeno verde, complementarán la actual gama de vehículos eléctricos y de combustibles renovables de Volvo como alternativa de cero emisiones para el transporte de larga distancia, donde los camiones eléctricos de batería se ven limitados por la infraestructura.
   
• Equipados con tecnología de inyección directa a alta presión (HPDI), los camiones prometen una mayor eficiencia, un menor consumo de combustible y emisiones netas de CO2 cero cuando utilizan combustibles renovables.
   
• Los sistemas HPDI pueden integrarse fácilmente en motores con modificaciones mínimas, lo que permite a los fabricantes ampliar la producción y propulsar vehículos de hidrógeno sin realizar cambios generalizados.
   
• La tecnología HPDI también es adecuada para configuraciones de combustible dual. Durante la fase de transición, permite a los operadores utilizar una mezcla de hidrógeno y combustibles convencionales. Estos beneficios, combinados con los avances en los sistemas de almacenamiento de alta presión y el diseño de los inyectores, sitúan a HPDI entre las principales opciones para los sectores que priorizan el rendimiento y las emisiones y que presentan viabilidad operativa.
   

En función de la potencia de salida, el mercado de H2-ICE se divide en los segmentos de menos de 300 HP y más de 300 HP. Se prevé que el segmento de menos de 300 HP lidere el mercado, con unos ingresos de 2,200 millones de USD en 2025.
 

• Los motores con una potencia inferior a 300 HP se encuentran en la mayoría de las aplicaciones para vehículos ligeros y de servicio medio. Estos motores pueden instalarse en camiones pequeños, autobuses y equipos de construcción, que representan una proporción considerable de los segmentos del transporte y la industria. De hecho, estas aplicaciones funcionan principalmente en ciudades y zonas urbanas, donde existen normas de emisiones muy estrictas, lo que impulsa la adopción de motores propulsados por hidrógeno.
   
• Muchos fabricantes de equipos originales (OEM) están orientando el desarrollo de soluciones H2-ICE a este rango de potencia para responder a las crecientes necesidades de transporte y equipos industriales sostenibles. Esta aplicación resulta especialmente interesante para los operadores de flotas y las empresas que desean reducir su huella de carbono sin perder flexibilidad operativa.
   
• El segmento de más de 300 HP también registra un crecimiento constante. Por ejemplo, en abril de 2024, MAN Truck & Bus lanzó el MAN hTGX, una serie de camiones propulsados por combustión de hidrógeno. Estos camiones ofrecen una autonomía máxima de 600 km con motores de hidrógeno H45 de 520 HP, que se repostan en menos de 15 minutos y cumplen los requisitos de cero emisiones de la UE.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Se prevé que Europa lidere el mercado de H2-ICE en 2025, con una cuota superior al 40 %, ya que la Unión Europea cuenta con políticas ambiciosas y Alemania lidera la región, con unos ingresos de 13 millones de USD; asimismo, se espera que el mercado registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 140 % durante el período de previsión.
 

• El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo lograr la neutralidad climática de la región para 2050. Alemania es el líder del mercado europeo gracias a su «Estrategia Nacional del Hidrógeno», que destina recursos significativos a la investigación y el desarrollo (I+D) relacionados con el hidrógeno, así como a su producción y uso en el transporte y otras aplicaciones industriales.
   
• Los países europeos invierten activamente en infraestructuras y crean una legislación favorable a este combustible, lo que impulsa el crecimiento de la tecnología H2-ICE.
   
• En Europa ya están en marcha importantes iniciativas de producción de hidrógeno y, por tanto, la cadena de suministro de los vehículos H2-ICE será fiable.
   
• Por ejemplo, en octubre de 2024, Tenneco comenzó a ampliar sus instalaciones de ensayo para motores de combustión interna de hidrógeno (H2-ICE) en Alemania con el fin de responder a la creciente demanda de tecnologías de propulsión mediante hidrógeno. La empresa ha añadido ahora un total de dos celdas de ensayo H2-ICE más en Burscheid (Alemania) a la única celda de ensayo de la que disponía anteriormente.
   

Se prevé que el mercado de H2-ICE en EE. UU. registre un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.
 

• A medida que los incentivos cobran impulso en el segmento del transporte pesado, tanto a escala federal como estatal, como ocurre con el mandato de vehículos de cero emisiones de California, la producción de hidrógeno verde se beneficiará de la abundancia de recursos de energía renovable de la región.
   
• Un número cada vez mayor de fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de servicios de infraestructura de hidrógeno están colaborando para construir redes de repostaje de hidrógeno en toda Norteamérica, comenzando por autobuses y camiones. Por ejemplo, en septiembre de 2024 se presentó un camión propulsado por hidrógeno con una transmisión Allison Transmission 4000 Series en el proyecto H2-ICE realizado con Southwest Research Institute, señaló Dunn.
   
• Este vehículo supera las normas de emisiones estadounidenses y europeas, incluidas EPA/CARB 2027 y Euro 7, con una reducción del 99,7 % de las emisiones de CO2 en comparación con los motores diésel tradicionales.
   
• Las iniciativas del Departamento de Energía de Estados Unidos para mejorar la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno impulsan aún más la expansión de las aplicaciones H2-ICE, especialmente en los sectores del transporte comercial y público.
   

Se prevé que el mercado H2-ICE en China registre un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.
 

• Esto puede atribuirse a que China es el mayor mercado automovilístico del mundo y está invirtiendo considerablemente en el desarrollo de su infraestructura de hidrógeno y en el fomento de la producción de vehículos comerciales propulsados por hidrógeno. Su crecimiento cuenta con el respaldo de una sólida base manufacturera.
   
• El Gobierno chino respalda el desarrollo del hidrógeno mediante importantes subvenciones y políticas destinadas a promover la producción masiva de vehículos e infraestructuras propulsados por hidrógeno.
   
• El mercado chino está experimentando una rápida adopción de la tecnología del hidrógeno en autobuses y camiones, con fabricantes líderes como SinoHytec y FAW que avanzan en sus soluciones H2-ICE.
   
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, FAW Jiefang presentó su nuevo motor de combustión interna de hidrógeno CA6HV3. Con una eficiencia térmica del 55 %, este motor ofrece una potencia moderada para trabajos pesados de 460 caballos.
  
  Se espera que el mercado H2-ICE en México crezca considerablemente entre 2025 y 2034.
   
• México continúa llevando a cabo colaboraciones transfronterizas en la producción de combustibles para el transporte, al tiempo que aprovecha su ubicación estratégica junto a Estados Unidos para construir una sólida cadena de suministro de combustible de hidrógeno.
   
• Asimismo, el establecimiento de colaboraciones con grandes empresas automovilísticas mundiales y empresas líderes del sector de las pilas de combustible refuerza aún más la infraestructura de hidrógeno necesaria para facilitar el desarrollo de H2-ICE.
   
• La industria de fabricación de automóviles, en expansión en el país, probablemente se convertirá en uno de los principales factores de crecimiento de la producción de automóviles propulsados por hidrógeno, lo que impulsará el crecimiento del mercado H2-ICE en América Latina.
   

Cuota de mercado de H2-ICE

• Las cuatro principales empresas del sector H2-ICE son Ashok Leyland, Cummins, MAN Trucks y Deutz AG.
   
• Su dilatada experiencia en la fabricación de motores, junto con un enfoque estratégico en la transición hacia fuentes de energía sostenibles, ha situado a Cummins Inc. en una posición respaldada por un sólido legado. La empresa está realizando inversiones considerables en tecnología del hidrógeno, como motores de combustión interna de hidrógeno y pilas de combustible.
   
• La empresa puede aprovechar su infraestructura, cadena de suministro y base de clientes existentes como ventaja competitiva. También establece alianzas con otros fabricantes de equipos originales (OEM) mundiales, como su acuerdo con Tata Motors para la producción de motores de hidrógeno, lo que constituye un paso claro para aumentar la adopción de H2-ICE en los mercados comerciales e industriales.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2024, Cummins Inc. y Tata Motors Limited anunciaron una alianza estratégica en virtud de la cual Cummins fabricará un motor de combustión interna de hidrógeno de 6,7 litros para Tata Motors en la planta de la empresa en India.
   
• MAN Trucks es ampliamente reconocida por sus tecnologías de motores de hidrógeno de alta calidad y su liderazgo en el transporte pesado. La empresa ha diseñado motores basados en hidrógeno para aplicaciones marinas, ferroviarias y estacionarias, lo que le permitirá adquirir una gran relevancia en diversos sectores.
   
• en septiembre de 2024, el camión de combustión de hidrógeno MAN hTGX ganó el Truck Innovation Award 2025. Este es el primer camión destinado al transporte de mercancías por carretera con cero emisiones. Está equipado con un motor de 520 caballos de potencia para usos pesados, incluido el transporte en los sectores de la construcción y la madera. Para 2025, MAN tiene previsto entregar unas 200 unidades y dirigirse a los mercados donde ya se ha desarrollado la infraestructura de hidrógeno.
   

Empresas del mercado de H2-ICE

Entre los principales actores del sector H2-ICE se incluyen:

• Ashok Leyland
• Cummins
• Deutz AG
• Garett
• JCB
• Keyou
• Liebherr
• MAN Trucks
• PACCAR
• Volvo
   
• Ashok Leyland está liderando la movilidad sostenible, con especial énfasis en el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. La empresa dispone de camiones eléctricos y de pila de combustible de hidrógeno para el mercado indio, además de desarrollar la infraestructura necesaria para la energía limpia y establecer asociaciones estratégicas que le permitan promover los vehículos comerciales eléctricos en favor de un futuro del transporte más limpio y eficiente.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2023, Ashok Leyland y Reliance Industries presentaron un camión propulsado por hidrógeno de entre 19 y 35 toneladas, lo que supone un avance significativo hacia un transporte más respetuoso con el medio ambiente para vehículos pesados.
   
• Cummins es un líder en servicios de energía sostenible y se centra en las pilas de combustible de hidrógeno, además de en los sistemas de propulsión eléctricos alimentados por baterías para tractores de clase 8. La empresa está invirtiendo considerablemente tanto en el ecosistema de la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno como en la infraestructura necesaria para respaldar el despliegue a gran escala de vehículos comerciales propulsados por hidrógeno.
   
• En enero de 2025, Cummins lanzó el motor de hidrógeno X15H, que produce emisiones de carbono a una tasa del 1% y funciona en un intervalo de 400 a 530 caballos de potencia. Este modelo es especialmente compatible con plataformas de manejo de ganado y está destinado a vehículos pesados. Por tanto, Cummins disfruta de una ventaja frente a Bosch y Toyota.
   

Noticias del sector H2-ICE

• En enero de 2025, JCB obtuvo la aprobación de 11 autoridades europeas de homologación para sus motores de combustión interna de hidrógeno (H2 ICE), lo que le permite venderlos en varios países, incluidos el Reino Unido, Alemania y España. Durante más de tres años e invirtiendo 121 millones de USD, JCB creó más de 130 prototipos de H2 ICE para sus equipos de construcción y agrícolas.
   
• En enero de 2025, Cummins presentó su primer turbocompresor para motores de combustión interna de hidrógeno (H2 ICE), un avance importante para las aplicaciones pesadas en Europa. El turbocompresor incorpora una aerodinámica específica y sistemas avanzados de diagnóstico predictivo, y cumple las normas de emisiones Euro VII.
   
• En julio de 2024, Triton EV presentó un motor de combustión interna de hidrógeno (H2ICE), que, según la empresa, fue diseñado y fabricado íntegramente en India. Este motor sustituye por completo a los motores propulsados por gasolina, ya que no produce emisiones y solo genera vapor de agua, sin monóxido de carbono, hidrocarburos ni óxidos de nitrógeno perjudiciales. El motor se ha construido para ofrecer un rendimiento como mínimo equivalente al de un motor de combustión interna convencional, si no superior, mediante el uso de materiales avanzados combinados para mejorar la durabilidad y el rendimiento.
   
• En julio de 2024, HORIBA India y Dumarey Group se asociaron para ofrecer servicios de ingeniería en materia de diseño y desarrollo de motores de combustión interna (ICE) y H2-ICE, transmisiones y vehículos eléctricos para el mercado indio. La colaboración combina la experiencia de HORIBA en soluciones analíticas y de medición con la especialización de Dumarey Group en tecnologías de hidrógeno y diésel.
   
• En julio de 2023, MAHLE GmbH anunció que se asociaría con DEUTZ AG para proporcionar componentes esenciales para motores de hidrógeno, como pistones y segmentos de pistón. Estos componentes se utilizarán inicialmente en motores estacionarios a partir de 2024, mientras que las aplicaciones todoterreno se incorporarán en el futuro.
   

El informe de investigación de mercado de H2-ICE incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos ($Bn) y volumen (unidades) de 2025 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por vehículo

• Camiones y autobuses
• Equipos de construcción
• Equipos de minería
• Excavadoras de orugas
• Tractores
• Otros

Mercado por combustión

• Inyección de combustible en el puerto de admisión con encendido por chispa (PFI-SI)
• Inyección directa a alta presión (HPDI)
• Inyección directa de ciclo temprano con encendido por chispa (ECDI-SI)

Mercado por potencia de salida

• Por debajo de 300 HP
• Por encima de 300 HP

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí