Tamaño del mercado H2-ICE: por vehículo, por combustión, por producción de energía, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

H2-ICE Tamaño del mercado

El valor global del mercado H2-ICE estima en USD 3,6 millones en 2025 y se calcula que registra un CAGR de 142,9% entre 2025 y 2034. El mercado está impulsado por fuertes regulaciones gubernamentales, expansiones de infraestructura y objetivos de descarbonización.

El transporte representa la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, lo que está causando importantes impactos en el cambio climático. Según la agencia de protección del gobierno estadounidense, las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero procedentes del transporte ascienden al 29% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos, por lo que es la tercera fuente más importante. En respuesta, el Gobierno está imponiendo normas de emisión pesadas para promover opciones de movilidad más limpias.

OEMs, proveedores Tier-1 y otros interesados están invirtiendo en desarrollar e implementar vehículos eléctricos (VE) e infraestructura para apoyar a los VE. Esto es impulsado por un esfuerzo colectivo para lograr la neutralidad del carbono, así como para alcanzar los objetivos ambientales del mundo. H2-ICE ha surgido como una alternativa, utilizando tecnología ICE bien establecida con ajustes menores para el combustible de hidrocarburos a hidrógeno.
La tecnología H2-ICE ofrece emisiones de carbono casi cero con la durabilidad y escalabilidad de los motores tradicionales.

Por ejemplo, en diciembre de 2024, HORIBA India lanzó el primer motor de combustión interna de hidrógeno de la India (H2-ICE) Test Bed en su instalación en Chakan, Pune. Este hito, parte del compromiso de HORIBA con la movilidad verde, apoya los objetivos de sostenibilidad del gobierno indio y la iniciativa Make-in-India. La cama de prueba, diseñada para motores de hasta 380 kW, impulsará la tecnología de hidrógeno en el sector comercial de vehículos y contribuirá a los esfuerzos globales de neutralidad en carbono.

H2-ICE Mercado Tendencias

• La tecnología de Hidrogen ICE se está volviendo cada vez más popular con los operadores de flotas comerciales, especialmente la logística y el transporte. Esto ha provocado la demanda de camiones ICE de hidrógeno como alternativas verdes a la creciente huella de carbono en vehículos pesados. La demanda de estos vehículos, similar en tiempos de reabastecimiento y rango a camiones diesel convencionales, ha comenzado a recoger sus manos para aplicaciones de largo recorrido.
• Los vehículos de Hidrogen ICE podrían repostar en menos de 15 minutos y también podrían viajar más lejos. Esto hace posible la aplicación comercial, a diferencia de los vehículos eléctricos de batería, que tarda más en recargar y tiene su alcance limitado.
• El creciente interés en esta tecnología se debe en parte a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir con estrictas normas ambientales y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
• Por ejemplo, en enero de 2025, Nippon Gases Alemania y HOYER Group recibió un camión a hidrógeno de Hylane para logística de hielo seco. Este vehículo de pila de combustible Hyundai XCIENT está optimizado con características que incluyen una caja seca y conductos de aire que lo hacen específicamente adecuado para transportar hielo seco. Con un rango de 450 km y el tiempo necesario para repostar menos de 15 minutos, el vehículo encaja bien en el funcionamiento diario de la logística.
• También existe una tendencia creciente de la hibridación en la tecnología del motor, de otra manera denominada como motores de combustión interna de hidrógeno, asistidos por motores eléctricos. Los vehículos híbridos son un ejemplo perfecto de cómo el hidrógeno y la electricidad impulsan conjuntamente la eficiencia y el alcance del vehículo a través de una doble manera de proporcionar energía: aceleración y cargas altas por el motor eléctrico, mientras que las tareas de largo alcance continúan el motor de hidrógeno.

H2-ICE Market Analysis

Basado en vehículos, el mercado H2-ICE se divide en camiones & autobuses, equipo de construcción, equipo minero, excavadora, tractor, y otros. En el segmento de camiones " autobuses se llevó a cabo una cuota de mercado de más del 55% y se espera que se crucen USD 5.900 millones en 2034.

• Los autobuses de camiones son el centro de la logística global y el transporte público, a menudo pasando largas distancias y funcionando largas horas. H2-ICEs son, por tanto, ideales para tales aplicaciones de servicio pesado porque se caracterizan por una salida de alta potencia, repostaje rápido y una larga distancia de conducción sin necesidad de parar con frecuencia.
• En todo el mundo, los gobiernos están aplicando estrictamente las normas de emisión para abordar el cambio climático y hacer más fresco el aire.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) publicó las Normas de Emisiones MultiPollutant para los Años Modelo 2027 y vehículos ligeros y de trabajo medio. Las normas se han reforzado para limitar los contaminantes nocivos del aire a partir del año modelo 2027.
• A este respecto, la tecnología H2-ICE, especialmente para aplicaciones que utilizan hidrógeno verde, promueve significativamente camiones y autobuses para dar seguimiento a esas normas de emisiones. De hecho, sus salidas están libres de dióxido de carbono por la cola, lo que significa más verde y mucho más ecológico que cualquier tipo de vehículo tradicional de servicio pesado equipado con motor diesel de servicio pesado convencional.

Basado en la combustión, el mercado H2-ICE se clasifica en inyección de combustible portuario con encendido de chispa (PFI-SI), inyección directa de alta presión (HPDI), inyección directa de ciclo temprano con encendido de chispa (ECDI-SI). El segmento HPDI estima tener una cuota de mercado del 46,5% en 2025.

• La tecnología HPDI es una inyección directa de hidrógeno de alta presión en la cámara de combustión. Este método proporciona mayor potencia y eficiencia térmica sobre otras técnicas de inyección. Es, por tanto, más favorable para camiones, autobuses y vehículos industriales, donde el mayor rendimiento y fiabilidad son importantes.
• Por ejemplo, en mayo de 2024, Volvo Trucks anunció el desarrollo de camiones de motor de combustión interna propulsados por hidrógeno (ICE), que comenzarán las pruebas en carretera en 2026 y serán lanzados comercialmente a finales de la década. Estos camiones, alimentados por hidrógeno verde, complementarán los vehículos eléctricos y renovables existentes de Volvo como alternativa de emisiones cero para el transporte de larga distancia, donde los camiones eléctricos de batería se ven obstaculizados por la infraestructura.
• Con tecnología de inyección directa de alta presión (HPDI), los camiones prometen mayor eficiencia, menor consumo de combustible y emisiones de CO2 net-zero al utilizar combustibles renovables.
• Los sistemas HPDI pueden integrarse fácilmente dentro de los motores con modificaciones muy pequeñas para garantizar que los fabricantes puedan agrandar y alimentar vehículos a hidrógeno sin realizar alteraciones generalizadas.
• La tecnología HPDI también es adecuada para configuraciones de doble combustible. Durante la fase de transición, permite a los operadores utilizar una mezcla de hidrógeno y combustibles convencionales. Estos beneficios combinados con avances en sistemas de almacenamiento de alta presión y diseños de inyección hacen de HPDI en la parte superior de la lista para las industrias consciente y operacionalmente viables.

Sobre la base de la potencia, el mercado H2-ICE se divide en menos de 300 HP y más de 300 HP. El segmento inferior de 300 HP preveía dominar en el mercado la contabilidad de USD 2,2 mil millones en 2025.

• Los motores que ofrecen menos de 300 HP se encuentran en la mayoría de las aplicaciones de luz y de servicio medio. Estos motores se pueden instalar en pequeños camiones, autobuses y equipos de construcción, que comprenden una gran proporción de segmentos industriales y de transporte. De hecho, estas aplicaciones funcionan principalmente en ciudades y localidades urbanas, donde existen normas de emisiones muy estrictas, lo que da un impulso a la adopción de motores a hidrógeno.
• Muchos de los OEM están apuntando al desarrollo de soluciones H2-ICE para esta gama de energía, satisfaciendo las crecientes necesidades de transporte sostenible y equipo industrial. La aplicación es muy interesante para los operadores de flotas y las empresas que desean disminuir la huella de carbono sin perder la flexibilidad operativa
• Los más de 300 HP también presencian un crecimiento constante. Por ejemplo, en abril de 2024 MAN Truck & Bus lanzó el MAN hTGX, serie de camiones alimentado por combustión de hidrógeno. Ofrece un máximo de 600 km con motores de hidrógeno 520 HP H45 que reposan en menos de 15 minutos y cumplen con los requisitos de emisiones cero de la UE.

Se espera que Europa encabece el mercado H2-ICE en 2025 con una proporción de más del 40%, ya que la Unión Europea tiene políticas ambiciosas y Alemania lidera en la región, generando ingresos de USD 13 millones y se espera que crezca en una CAGR de alrededor del 140% duirng el período previsto

• El European Green Deal pretende hacer que el clima de la región sea neutral para el año 2050. Alemania es el líder del mercado en Europa con su “Estrategia Nacional de Hidrógeno”, que asigna recursos significativos a la producción y utilización de hidrógeno en el transporte y otras aplicaciones industriales.
• Los países europeos invierten activamente en infraestructura y crean legislación favorable a este combustible, aumentando el crecimiento de la tecnología H2-ICE.
• Las principales iniciativas de producción de hidrógeno ya están en el abismo en Europa y, por lo tanto, la cadena de suministro de vehículos H2-ICE será fiable.
• Por ejemplo, en octubre de 2024 Tenneco comenzó a ampliar sus instalaciones de pruebas para motores de combustión interna de hidrógeno (H2-ICE) en Alemania para abordar la creciente demanda en tecnologías de propulsión de hidrógeno. La firma ahora ha añadido un total de dos células de prueba H2-ICE más en Burscheid, Alemania, a la celda de prueba única que anteriormente tenían.

Se prevé que el mercado H2-ICE en Estados Unidos sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Como los incentivos están aumentando el impulso en el segmento de transporte pesado a nivel federal y estatal, como con el mandato del vehículo Zero-Emission de California. La producción de hidrógeno verde se beneficiará de una abundancia de recursos energéticos renovables en la región.
• Un número creciente de OEM y proveedores de servicios de infraestructura de hidrógeno están colaborando para construir redes de carga de hidrógeno en toda América del Norte, empezando por autobuses y camiones. Por ejemplo, un camión alimentado por hidrógeno con una transmisión de Allison Transmission 4000 Series se presentó en septiembre de 2024 en el proyecto H2-ICE celebrado con Southwest Research Institute, dijo Dunn.
• Este vehículo supera las normas de emisiones estadounidenses y europeas, incluyendo el EPA/CARB 2027 y el Euro 7, con una reducción del 99,7% en las emisiones de CO2 en comparación con los motores diesel tradicionales.
• Las iniciativas del Departamento de Energía de los Estados Unidos para mejorar la tecnología de pilas de hidrógeno impulsan aún más la expansión de las aplicaciones H2-ICE, especialmente en los sectores comerciales y de transporte público.

Se prevé que el mercado H2-ICE en China será testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Esto puede atribuirse a que China es el mayor mercado automotriz del mundo e invierte fuertemente en construir su infraestructura de hidrógeno y promover la producción de vehículos comerciales a hidrógeno. Su crecimiento es apoyado por una base de fabricación sólida.
• El gobierno de China está apoyando el desarrollo de hidrógeno con importantes subvenciones y políticas destinadas a fomentar la producción masiva de vehículos y infraestructura a hidrógeno.
• El mercado chino está experimentando una rápida adopción de tecnología de hidrógeno en autobuses y camiones, con fabricantes líderes como SinoHytec y FAW que promueven las ofertas H2-ICE.
• Por ejemplo, en 2024 diciembre, FAW Jiefang mostró su nuevo motor de combustión interna de hidrógeno CA6HV3. Con una eficiencia térmica del 55%, este motor ofrece una potencia de carga pesada moderada, que es de 460 caballos de fuerza.
  
  Se espera que el mercado H2-ICE en México crezca ampliamente entre los años 2025 a 2034.
• México sigue realizando una colaboración transfronteriza en la producción de combustible para el transporte y aprovechando su posición estratégica adyacente a los Estados Unidos para construir una fuerte cadena de suministro de hidrógeno.
• Además, formando colaboraciones con grandes automotrices mundiales y empresas líderes en el mundo que trabajan con células de combustible, asegurando aún más la infraestructura de hidrógeno para facilitar H2-ICE.
• La industria emergente de fabricación automotriz dentro del país probablemente formaría uno de los factores cruciales en la producción de automóviles a hidrógeno que promoverían el crecimiento del mercado H2-ICE en América Latina.

H2-ICE Market Share

• Las 4 principales empresas de la industria H2-ICE son Ashok Leyland, Cummins, MAN Trucks y Deutz AG.
• Estar en motores de fabricación por un tiempo extremadamente largo, junto con un enfoque estratégico en el cambio a fuentes sostenibles de energía, puso Cummins Inc. en una gran posición heredada. Hay considerable inversión en tecnología de hidrógeno, como motores de combustión interna de hidrógeno y células de combustible.
• Puede aprovechar su infraestructura existente, cadena de suministro y clientes como una ventaja competitiva. También proporciona alianzas con otros OEM globales, como su vinculación con Tata Motors para la producción de motores de hidrógeno, que es un paso claro para aumentar la adopción de H2-ICE en mercados comerciales e industriales.
• Por ejemplo, en mayo de 2024, Cummins Inc. y Tata Motors Limited anunciaron una asociación estratégica bajo la cual Cummins fabricará un motor de combustión interna de hidrógeno de 6,7 litros para Tata Motors en la planta de la empresa en India.
• HOMBRE Los camiones son muy conocidos por sus tecnologías de motores de hidrógeno de alta calidad y su liderazgo en transporte pesado. La empresa ha diseñado motores basados en hidrógeno para su aplicación desde el sector marítimo, ferroviario y estacionario que les llevaría una gran prominencia en sectores diversificados.
• en septiembre de 2024, el camión de combustión de hidrógeno MAN hTGX ganó el premio de innovación del camión 2025 Este es el primer camión para transporte de carga por carretera de cero emisiones. Viene con un motor de 520 caballos de fuerza, para uso pesado, incluyendo construcción y transporte de madera. Para 2025, MAN tiene la intención de entregar unas 200 unidades e irá tras mercados donde ya se ha construido la infraestructura de hidrógeno.

H2-ICE Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria H2-ICE incluyen:

• Ashok Leyland
• Cummins
• Deutz AG
• Garett
• JCB
• Keyou
• Liebherr
• MAN Trucks
• PACCAR
• Volvo
• Ashok Leyland está liderando la movilidad sostenible, haciendo hincapié en el desarrollo de tecnologías ecológicas. Cuenta con camiones de pila de combustible eléctrico e hidrógeno para el mercado indio, además de desarrollar infraestructura necesaria para la energía limpia y crear alianzas clave que le ayuden a promover vehículos comerciales eléctricos en la búsqueda de un futuro de transporte más limpio y eficiente.
• Por ejemplo, en febrero de 2023, Ashok Leyland y Reliance Industries desvelaron un camión alimentado por hidrógeno de 19 toneladas a 35 toneladas, lo que constituye un avance significativo en la dirección del transporte ecológico para vehículos pesados.
• Cummins es un líder en servicios de energía sostenible y se centra en las células de combustible de hidrógeno junto con las baterías de transmisión eléctrica para tractores de clase 8. Están invirtiendo fuertemente tanto en el ecosistema de la tecnología de pilas de hidrógeno como en la infraestructura para apoyar el despliegue a gran escala de vehículos alimentados por hidrógeno comercial.
• En enero de 2025, Cummins lanzó X15H Motor de hidrógeno que produce emisiones de carbono a la velocidad del 1% y opera en una gama de 400 a 530 caballos de fuerza. Este modelo es especialmente compatible con plataformas de remolque y está destinado a vehículos pesados. Así, Cummins tiene una mano superior comparada Bosch, y Toyota.

H2-ICE Industry News

• En enero de 2025, JCB obtuvo la aprobación de 11 autoridades europeas de licencias para sus motores de combustión interna de hidrógeno (H2 ICE), lo que le permitió venderlos a varios otros países, entre ellos el Reino Unido, Alemania y España. Durante tres años e invirtiendo USD 121 millones de fondos, JCB creó más de 130 prototipos H2 ICE para su construcción y equipo agrícola.
• En enero de 2025, Cummins presentó su primer turbocargador para motores de combustión interna de hidrógeno (H2 ICE), un paso importante en aplicaciones de servicio pesado en Europa. El turbocompresor viene con aerodinámica a medida, pronósticos avanzados y cumple con los estándares de emisiones Euro VII.
• En julio de 2024, un motor de combustión interna de hidrógeno (H2ICE) fue exhibido por Triton EV que afirma haber diseñado y fabricado todo en la India. Este motor reemplaza completamente los motores alimentados con gasolina, ya que tiene emisiones cero y sólo produce vapor de agua, y no tiene ningún monóxido de carbono dañino, hidrocarburos o óxidos de nitrógeno. El motor ha sido construido para realizar por lo menos igual a un motor de combustión interna estándar, si no mejor, mientras utiliza materiales avanzados que se mezclan para durabilidad y rendimiento.
• En julio de 2024, HORIBA India y Dumarey Group se asociaron para ofrecer servicios de ingeniería en diseño y desarrollo para ICE y H2-ICE, transmisiones y EV para el mercado indio. La colaboración combina la experiencia de HORIBA en soluciones analíticas y de medición con la especialización de Dumarey Group en tecnologías de hidrógeno y diesel.
• En julio de 2023, MAHLE GmbH anunció que se asociará con DEUTZ AG para proporcionar componentes críticos del motor de hidrógeno, como pistones y anillos de pistón. El primero se aplicará inicialmente en motores estacionarios a partir de 2024 con aplicaciones fuera de la autopista que se incluirán en el futuro.

El informe de investigación del mercado H2-ICE incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y volumen (Units) de 2025 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Camiones y autobuses
• Equipo de construcción
• Equipo de minería
• Crawler excavadora
• Tractor
• Otros

Mercado, por combustión

• Inyección de combustible de puerto con encendido de chispa (PFI-SI)
• Inyección directa de alta presión (HPDI)
• Inyección directa de ciclo temprano con encendido de chispa (ECDI-SI)

Market, By Power Output

• Más de 300 HP
• Más de 300 HP

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita