음식물 쓰레기 재활용 시장 규모 및 점유율 2026-2035

음식물 폐기물 재활용 시장 규모

음식물 폐기물 재활용 시장 규모는 2025년 818억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%로 확대되어 2035년에는 1,406억 미국 달러에 이를 전망입니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 운영업체들이 더 높은 가치의 회수 경로로 전환함에 따라 매출 성장은 처리 물량 증가를 앞설 전망입니다.

음식물 폐기물 재활용에는 수거, 선별, 전처리, 혐기성 소화, 퇴비화, 기계적·생물학적 처리, 그리고 식품에서 유래한 유기물을 에너지, 토양 개량 제품, 사료 원료 및 산업 소재로 전환하는 후속 공정이 포함됩니다. 음식물 폐기물 예방 서비스와 물질 회수 없이 일반 매립하는 방식은 제외됩니다. 시장의 상업적 가치는 산출물의 품질, 검증된 전환 실적, 그리고 수거 시스템을 에너지 및 농업 부문의 수요처와 연결할 수 있는 역량에 따라 점점 더 좌우되고 있습니다.

음식물 폐기물은 여전히 전 세계적으로 중요한 자원 손실 문제입니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 전 세계에서 매년 13억 미터톤의 식품이 손실되거나 폐기되는 것으로 추정합니다. ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Food Wastage Footprint,” fao.org} 상업적 영향은 단순한 폐기물 처리에 국한되지 않습니다. 매립 제한, 메탄 정책, 기업 보고 요건 및 재생가스 수요로 인해 유기물이 관리형 회수 시스템으로 전환되고 있습니다.

본 전망은 수거 서비스, 처리 매출, 회수 제품 판매 및 지역별 유기성 폐기물 인프라 활동을 대상으로 상향식 및 하향식 삼각검증을 적용했습니다. 과거 데이터는 2022~2025년을 대상으로 하며, 2025년은 기준연도, 2026~2035년은 전망 기간입니다. 북미는 여전히 매출 기준 최대 시장이며, 중동 및 아프리카는 상대적으로 작은 기존 설비 기반에서 가장 빠른 확장을 기록할 전망입니다.

본 보고서는 승인된 장별 구조를 따릅니다. 방법론 및 범위, 경영진 요약, 산업 인사이트, 2025년 경쟁 구도, 2022~2035년 원료 공급원·공정·최종 용도·지역별 시장 추정 및 전망, 기업 프로필로 구성됩니다.

주요 성장 요인

매립 비용 상승과 유기성 폐기물 처분 제한으로 인해 폐기물 전환의 직접적인 경제적 타당성이 높아지고 있습니다. 영국의 표준 매립세는 2025~2026 회계연도에 톤당 126.15 영국 파운드에 이르렀습니다. ^{[2]HM Revenue & Customs, “Landfill Tax Rates,” hmrc.gov.uk} 캘리포니아와 매사추세츠는 대규모 배출원을 대상으로 유기성 폐기물 처분 요건을 제정했으며, 이에 따라 음식물 폐기물 처리는 자발적인 지속가능성 관행에서 규정 준수 의무로 전환되고 있습니다. ^{[3]California Department of Resources Recycling and Recovery, “Organic Waste Reduction,” calrecycle.ca.gov}

계약을 통해 확보되는 상업 및 municipal 원료의 공급 흐름이 처리업체에 보다 안정적으로 제공됩니다.

유럽연합 폐기물 기본 지침에 따른 유기성 폐기물 별도 수거는 수거 및 처리 서비스의 계약 기반 시장 확대를 뒷받침합니다. ^{[4]European Parliament and Council, “Waste Framework Directive,” eur-lex.europa.eu} 중국의 개정 고형폐기물법과 지자체 분류 프로그램은 주요 도시 시장 전반에서 동일한 정책 메커니즘을 확대 적용합니다. 재생에너지 정책은 바이오가스를 열, 전력, 차량 연료 또는 바이오메탄으로 전환할 수 있기 때문에 혐기성 소화에 대한 추가적인 지원 기반을 제공합니다.

기업의 지속가능성 관련 약속은 규정 준수에 따른 수거를 넘어 수요를 확대합니다. 기후 및 가치사슬 보고 요건이 더욱 공식화됨에 따라 식품 제조업체, 소매업체, 숙박·외식업체는 감사 가능한 폐기물 전환 데이터를 필요로 합니다. 유엔글로벌콤팩트와 과학기반 감축목표 이니셔티브는 폐기물 측정 및 감축 프로그램을 위한 운영 환경을 강화했습니다. ^{[5]United Nations Global Compact, “Sustainable Development Goals,” unglobalcompact.org[6]Science Based Targets initiative, “Corporate Net-Zero Standard,” sciencebasedtargets.org} 이러한 수요는 실제 처리 용량과 디지털 추적 및 인증 역량을 결합한 운영업체에 유리하게 작용합니다.

주요 제약 요인

투입원료 오염은 핵심적인 운영상 제약 요인입니다. 포장재, 플라스틱, 불균일한 수분 함량 및 다양한 폐기물 화학적 조성은 전처리 비용을 높이고 바이오가스 수율을 낮추거나 퇴비 품질을 저하시킬 수 있습니다. 유럽환경청은 회원국 전반에서 발생원 분리의 불일치가 유기성 폐기물 처리 성과를 제한하는 요인이라고 지적합니다. ^{[7]European Environment Agency, “Bio-Waste Management,” eea.europa.eu} 따라서 처리업체는 더 많은 물량을 수용하는 것과 산출물 품질을 보호하는 것 사이에서 상업적 절충에 직면합니다.

기술 표준화 역시 시장 발전을 제한합니다. 퇴비, 소화잔사, 바이오메탄 및 새롭게 등장하는 바이오 기반 제품에는 관할권마다 서로 다른 품질 기준과 인허가 체계가 적용됩니다. 이러한 파편화는 시설 설계, 제품 인증 및 국경 간 상거래를 복잡하게 만듭니다. 한 시장에서 인증을 획득한 기술 구성이 다른 시장에서는 조정이 필요할 수 있기 때문에, 이러한 제약 요인은 여러 국가를 아우르는 플랫폼을 구축하는 기업에 가장 크게 작용합니다.

디지털 플랫폼은 경로를 최적화하고, 인계·인수 이력 데이터를 수집하며, 배출원과 가용 처리 용량을 연결할 수 있는 기회를 제공합니다. 효소 전처리, 열분해 유래 바이오차, 정밀 발효, 곤충 생물전환을 비롯한 신흥 처리 경로는 원료 품질이 공정 요건을 충족할 경우 톤당 매출을 높일 수 있습니다. 상업적 과제는 실행에 있습니다. 이러한 처리 경로가 기존의 혐기성 소화 및 퇴비화 시스템을 실질적으로 대체하려면 안정적인 원료 공급, 검증된 생산물 시장, 규제 승인이 필요합니다.

음식물 폐기물 재활용 시장 부문 분석

원료 공급원별, 2022~2035년

상업용 식음료 서비스 부문은 2025년에 전체 시장의 30%인 245억 미국 달러를 차지하며 가장 큰 원료 공급원별 매출 규모를 기록했습니다. 레스토랑, 호텔, 기관 주방, 케이터링 서비스, 구내식당은 고정된 장소에서 집중적으로 물량을 배출하므로, 분산된 가정 배출원보다 수거 일정 관리와 오염 통제가 용이합니다. 캘리포니아 및 기타 북미 관할 지역의 주 단위 전환 요건은 이 부문의 수요 기반을 강화합니다. 계약 기반 수거는 혐기성 소화 및 밀폐형 퇴비화 시설이 반입 물량을 더 정확하게 파악할 수 있도록 합니다.

식품 가공 및 제조 부문은 2025년 매출의 25%인 205억 미국 달러를 차지했습니다. 과일 및 채소 가공, 육류 및 가금류 가공, 유제품 가공, 음료 제조에서는 혼합 도시 폐기물보다 조성이 예측 가능한 부산물, 규격 외 제품, 공정 잔류물이 발생합니다. 이러한 특성은 바이오가스 수율을 높이고 전처리 요건을 줄이는 데 기여합니다. 주거 및 가정 폐기물은 20%인 164억 미국 달러를 차지했지만, 지방자치단체 프로그램이 다수의 소규모 배출원에서 발생하는 폐기물을 모아야 하므로 수거 비용과 오염 수준은 여전히 더 높습니다.

농업 부문은 13%인 106억 미국 달러의 매출을 차지했으며, 식품 소매 부문은 12%인 98억 미국 달러를 기록했습니다. 농장 내 작물 잔류물, 가축 분뇨, 양식 폐기물, 슈퍼마켓 폐기물, 편의점 폐기물, 농산물 직거래 장터 잔류물은 각기 다른 처리 경로에 활용됩니다. 소매 및 가공 과정에서 발생하는 물량은 제품 포장과 부패 양상에 따라 통제된 포장 제거 및 선별이 필요하므로 통합 수거 및 전처리 서비스에 특히 적합합니다.

공정별, 2022~2035년

혐기성 소화는 2025년 시장 매출의 48%를 차지했으며, 시장 규모는 393억 미국 달러로 평가되었습니다.

이 공정은 유기성 물질을 바이오가스와 소화액으로 전환하여 운영자가 폐기물 처리 수익과 에너지 제품 판매 수익을 결합할 수 있도록 합니다. 바이오메탄은 전력망 주입용 또는 차량 연료용으로 고도화할 수 있으며, 소화액은 인증된 토양 제품 유통 경로에 진입할 수 있습니다. 국제에너지기구는 넷제로 경로에서 유기성 폐기물 기반 바이오메탄을 우선순위가 높은 청정에너지원으로 규정하고 있습니다. ^{[8]International Energy Agency, “Outlook for Biogas and Biomethane,” iea.org}

퇴비화는 매출의 35%, 즉 286억 미국 달러를 차지했으며, 현재도 가장 폭넓게 확립된 처리 경로로 남아 있습니다. 개방형 윈드로 및 반응기 내 처리 시스템은 많은 소화 프로젝트보다 자본이 적게 필요하므로 지방자치단체와 소규모 상업 운영자에게 적합합니다. 이러한 공정의 상업적 입지는 농업, 원예, 토지 복원 및 조경 분야에서 퇴비에 대한 안정적인 시장을 확보할 수 있는지에 달려 있습니다. 기계적·생물학적 처리는 혼합 폐기물 처리가 여전히 널리 활용되는 시장에서 매출의 12%, 즉 98억 미국 달러를 차지했습니다.

기타 공정은 5%, 즉 41억 미국 달러를 차지했습니다. 열수분해, 효소 전처리, 열분해 및 새로운 생물전환 시스템은 상업적 도입의 서로 다른 단계에 있습니다. 시설이 더 깨끗한 원료를 확보하고 바이오가스 수율 향상, 바이오차, 특수 기질 또는 회수 물질에 대한 프리미엄을 확보할 수 있는 경우 이러한 공정의 역할은 확대될 가능성이 높습니다.

최종 용도별, 2022~2035년

에너지 제품은 가장 큰 최종 용도 부문으로, 2025년 매출의 40%에 해당하는 327억 미국 달러를 기록했습니다. 바이오가스는 열병합발전 시스템을 뒷받침하며, 바이오메탄은 가스망과 운송 연료 시장에 활용될 수 있습니다. 이 부문은 유기성 폐기물 전환 의무와 재생에너지 인센티브가 결합되면서 수혜를 얻고 있습니다. 처리 운영자가 장기적인 유틸리티 또는 연료 공급 계약을 확보한 경우 가장 안정적인 경제성이 나타납니다.

토양 개량 제품은 시장 매출의 30%, 즉 245억 미국 달러를 차지했습니다. 퇴비, 소화액, 바이오차 및 액체 비료는 합성 투입재에 대한 의존도를 낮추는 동시에 토양에 영양분과 유기물을 되돌려줍니다. 유럽연합의 비료 제품 규정은 유기 비료와 토양 개량제에 대한 조화된 품질 기준을 지원합니다. 인증에 따라 이러한 제품이 저가의 지역 내 산출물로 남을지, 거래 가능한 상업 제품으로 발전할지가 결정됩니다.

사료 및 단백질 제품은 매출의 15%를 차지했으며, 총액은 123억 미국 달러였습니다. 곤충 단백질 분말, 동물 사료, 양식 사료 및 단세포 단백질은 적절한 기질과 산출물 사용을 규정이 허용하는 시장에서 중요성이 커지고 있습니다. EU 규정 2021/1372는 가금류 및 돼지 사료에 곤충 유래 가공 동물성 단백질을 사용할 수 있도록 하여 음식물 폐기물 유래 투입재의 상업적 활용 경로를 확대했습니다. ^{[9]European Commission, “Regulation 2021/1372,” ec.europa.eu} 산업용 제품은 82억 미국 달러로 매출의 10%를 차지했으며, 생화학 제품, 바이오플라스틱 전구체 및 포장 관련 소재를 포함합니다. 기타 용도는 5%, 즉 41억 미국 달러를 차지했습니다.

음식물 폐기물 재활용 시장 지역별 분석

북미 시장 규모는 2025년 286억 미국 달러에 달했으며, 4.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 450억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국에서는 주 단위의 전환 규정, 기업 식음료 서비스 계약 및 정립된 수거 네트워크가 지역 수요를 견인하고 있습니다. 캘리포니아주의 SB 1383은 2025년까지 유기성 폐기물의 주 전체 처분량을 2014년 수준 대비 75% 감축하도록 요구합니다. 캐나다의 주별 전환 프로그램과 멕시코의 확대되는 식품 가공 부문은 지역 내 원료 기반을 넓히고 있습니다. U.S. Composting Council에 따르면 미국에는 4,700개가 넘는 퇴비화 시설이 있으며, 이는 고부가가치 에너지 회수의 여지가 있는 성숙한 처리 기반을 보여줍니다. ^{[10]U.S. Composting Council, “Composting Infrastructure,” compostingcouncil.org}

유럽 시장 규모는 2025년 245억 미국 달러에 달했으며, 6.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 436억 미국 달러로 확대될 전망입니다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국 및 스페인은 정립된 퇴비화 및 혐기성 소화 처리 용량을 바탕으로 지역 활동을 주도하고 있습니다. 유럽연합 회원국 전반의 바이오폐기물 별도 수거 요건은 발생원에서 분리된 유기물의 안정적인 공급을 창출합니다. 영국의 Environment Act 2021에 따른 음식물 폐기물 수거 요건은 유럽연합 체계 밖에서 이에 상응하는 국가 정책 방향을 제시합니다. 이 지역의 주요 제약 요인은 수요 형성이 아니라 퇴비, 소화액 및 바이오메탄 산출물에 대한 품질 요건을 조화시키는 데 있습니다.

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 205억 미국 달러였으며, 5.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 337억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국의 의무적 쓰레기 분류 정책은 상하이에서 처음 도입된 후 46개가 넘는 주요 도시로 확대되었으며, 이에 따라 별도로 수거되는 음식물 폐기물의 양이 증가했습니다. 일본과 한국은 정립된 수거 및 처리 관행을 갖추고 있으며, 인도의 도시화와 식음료 서비스 부문 확대는 상업용 폐기물 시장의 성장 기회를 창출하고 있습니다. 한국의 종량제는 가격 책정 메커니즘이 유기성 폐기물의 전환을 개선하는 데 어떤 역할을 하는지 보여줍니다. ^{[11]United Nations Environment Programme, “Food Waste Index Report,” unep.org}

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 49억 미국 달러였으며, 7.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 106억 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질은 국가 고형 폐기물 정책과 상당한 농업 및 식품 가공 기반에 힘입어 이 지역 최대 시장으로 자리하고 있습니다. 미주개발은행의 금융 지원은 지역 전반의 지속가능한 폐기물 관리 프로젝트를 뒷받침하고 있습니다. ^{[12]Inter-American Development Bank, “Sustainable Waste Management,” iadb.org} 상업적 성장은 지방자치단체의 수거 역량과 농업 및 식품 가공 잔재물을 판매 가능한 퇴비 및 에너지 제품으로 전환하는 능력에 달려 있습니다.

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 33억 미국 달러였으며, 8.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 77억 미국 달러에 이를 전망입니다. 사우디아라비아, UAE 및 남아프리카공화국이 가장 활발한 시장입니다.GCC 지역의 환대산업 및 외식 서비스 확대, 폐기물 매립 전환 initiatives, 그리고 사우디아라비아의 Vision 2030 의제가 프로젝트 개발을 뒷받침하고 있습니다. 세계은행은 사하라 이남 아프리카 전역에서 폐기물 관리를 우선순위 인프라 수요로 규정하고 있습니다. 이 지역에서는 도시화로 인해 공식 처리 역량보다 폐기물 발생량이 더 빠르게 증가하고 있습니다. ^{[13]World Bank, “What a Waste 2.0,” worldbank.org}

음식물 폐기물 재활용 시장 점유율 및 경쟁 구도

음식물 폐기물 재활용 시장은 2025년에도 세분화된 구조를 유지했습니다. Waste Management Inc., Veolia, Republic Services, SUEZ Group 및 Biffa는 전 세계 매출의 26.3%를 합산해 차지했습니다. 현지 수거 경제성, 인허가 조건, 운송 거리 및 시설 위치로 인해 단일 기업이 전 세계 시장을 지배하기는 어렵습니다. 대형 통합 사업자는 수거 밀도, 전처리, 생물학적 처리 및 후공정 제품 판매를 결합할 수 있는 시장에서 우위를 확보하고 있습니다.

Waste Management Inc.는 8.3%의 시장 점유율로 시장을 선도했습니다. 북미 수거 네트워크, 유기성 폐기물 처리 자산, 퇴비화 역량, 혐기성 소화 프로젝트 및 재생천연가스 전략을 바탕으로 자원 회수 전반에서 규모의 이점을 확보하고 있습니다. Veolia는 6.5%의 시장 점유율을 기록했으며, 폐기물·수자원·에너지 관리를 아우르는 글로벌 환경 서비스 플랫폼을 통해 차별화하고 있습니다. Veolia의 혐기성 소화 및 퇴비화 사업은 여러 지역의 바이오메탄, 퇴비 및 회수 소재 시장에 대한 접근성을 제공합니다.

Republic Services는 5.5%의 시장 점유율을 기록했으며, 북미 유기성 폐기물 사업의 성장은 캘리포니아의 폐기물 전환 요건과 확대되는 퇴비화 역량에 연계되어 있습니다. SUEZ Group은 2022년 Veolia와의 거래 이후 독립 법인으로 재편된 뒤 4.0%의 시장 점유율을 기록했습니다. SUEZ Group의 폐기물 관리 사업은 유럽, 아시아 태평양, 라틴아메리카 및 기타 시장에 걸쳐 있으며, 음식물 폐기물 수거, 포장 제거, 퇴비화 및 혐기성 소화 역량을 갖추고 있습니다. Biffa는 2.0%의 시장 점유율을 기록했으며, 2023년 1월 인수 이후 Energy Capital Partners가 소유한 비상장 기업으로 운영되고 있습니다. 영국 내 수거, 퇴비화 및 소화 처리 자산을 바탕으로 국내 생물성 폐기물 수거 요건에 대응할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

Renewi는 네덜란드, 벨기에, 프랑스 및 포르투갈에서 유기성 폐기물 처리 사업을 운영하는 수직 통합형 유럽 사업자입니다. Macquarie Asset Management와 British Columbia Investment Management Corporation은 2025년 6월 이 회사를 인수했으며, 이후 Renewi는 비상장 운영 법인으로 사업을 계속했습니다. Alfa Therm Limited는 alfathermltd.com에서 확인되는 인도 기반 제조업체로, 관련이 없는 영국 라디에이터 기업과는 별개의 회사입니다. 이 기업은 기관, 상업 및 지방자치단체 고객을 대상으로 호기성 퇴비화기, 바이오 소화조, 유기성 폐기물 변환기 및 턴키 시스템을 공급합니다.

FoodCycler는 음식물 찌꺼기를 건조된 토양 개량재로 전환하는 열기계식 기기를 통해 가정용 및 소규모 상업용 사용자에게 서비스를 제공합니다. Ridan food waste composters는 영국의 레스토랑, 학교, 병원 및 케이터링 사업장에 현장 퇴비화 시스템을 공급합니다. Skip Shapiro Enterprises, LLC는 미국에서 음식물 폐기물 물류 중개업체로 운영되며, 상업적 폐기물 배출업체와 적절한 재활용 및 처리 시설을 연결합니다. 이러한 장비 및 물류 전문업체는 대규모 통합 사업자가 항상 직접 제공하지는 못하는 분산형 및 중간 규모 시장의 수요를 충족합니다.

최근 산업 동향

• 2025년 6월: Macquarie Asset Management와 British Columbia Investment Management Corporation이 Renewi를 인수했습니다. 이번 거래를 통해 Renewi의 유럽 내 혐기성 소화 및 퇴비화 사업 전반에 추가 자본이 투입될 전망입니다.
• 2025년 5월: 유럽연합 집행위원회는 폐기물 기본 지침의 유기성 폐기물 관련 조항에 대한 개정 지침을 발표했습니다. 여기에는 분리수거 품질과 퇴비 및 소화잔류물 인증 요건이 포함됩니다.
• 2025년 3월: 미국 환경보호청은 음식물 폐기물 감축 목표 진행 보고서를 업데이트하고, 유기성 폐기물 전환에서 혐기성 소화 인프라의 역할을 재차 강조했습니다.