Mercado del reciclaje de residuos alimentarios Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado del reciclaje de residuos alimentarios

El mercado del reciclaje de residuos alimentarios se valoró en 81,800 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 140,600 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el crecimiento de los ingresos superará al del volumen procesado, a medida que los operadores orienten sus actividades hacia vías de valorización de mayor valor añadido.

El reciclaje de residuos alimentarios incluye la recogida, la clasificación, el pretratamiento, la digestión anaerobia, el compostaje, el tratamiento mecánico-biológico y la transformación posterior de materia orgánica derivada de alimentos en energía, productos para el suelo, ingredientes para piensos y materiales industriales. Quedan excluidos los servicios de prevención del desperdicio alimentario y la eliminación convencional en vertederos sin recuperación de materiales. El valor comercial del mercado depende cada vez más de la calidad de los productos obtenidos, del rendimiento verificado en la desviación de residuos y de la capacidad para conectar los sistemas de recogida con los canales de salida de energía y productos agrícolas.

Los residuos alimentarios siguen constituyendo un problema importante de pérdida de recursos a escala mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que cada año se pierden o desperdician 1,300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Food Wastage Footprint,” fao.org} La consecuencia comercial no se limita a la gestión de residuos. Las restricciones a los vertederos, las políticas sobre el metano, las expectativas en materia de información corporativa y la demanda de gases renovables están redirigiendo la materia orgánica hacia sistemas de valorización gestionados.

La previsión aplica una triangulación ascendente y descendente en los servicios de recogida, los ingresos del procesamiento, las ventas de productos recuperados y la actividad regional relacionada con las infraestructuras para residuos orgánicos. Los datos históricos abarcan el período 2022–2025, siendo 2025 el año base y 2026–2035 el período de previsión. Norteamérica sigue siendo el mayor mercado por ingresos, mientras que Oriente Medio y África registrarán la expansión más rápida desde una base instalada menor.

El informe sigue la estructura de capítulos aprobada: Metodología y alcance; Resumen ejecutivo; Perspectivas del sector; Panorama competitivo, 2025; Estimaciones y previsiones del mercado por fuente de materia prima, proceso, uso final y región para 2022–2035; y Perfiles de empresas.

Principales impulsores

El aumento de los costes de los vertederos y las restricciones a la eliminación de residuos orgánicos están creando una justificación económica directa para desviar estos residuos. El impuesto estándar sobre los vertederos del Reino Unido alcanzó los 126,15 GBP por tonelada en el ejercicio fiscal 2025–2026. ^{[2]HM Revenue & Customs, “Landfill Tax Rates,” hmrc.gov.uk} California y Massachusetts han promulgado requisitos de eliminación de residuos orgánicos aplicables a los grandes generadores, transformando la gestión de los residuos alimentarios de una práctica voluntaria de sostenibilidad en una obligación de cumplimiento. ^{[3]California Department of Resources Recycling and Recovery, “Organic Waste Reduction,” calrecycle.ca.gov} El resultado es un flujo más estable de materias primas comerciales y municipales contratadas para las empresas de procesamiento.

La recogida separada de biorresiduos en el marco de la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea respalda un mercado contratado de mayor tamaño para los servicios de recogida y tratamiento. ^{[4]European Parliament and Council, “Waste Framework Directive,” eur-lex.europa.eu} La legislación revisada de China sobre residuos sólidos y los programas municipales de clasificación extienden el mismo mecanismo normativo a los principales mercados urbanos. Las políticas de energía renovable añaden una segunda capa de apoyo a la digestión anaerobia, ya que el biogás puede transformarse en calor, electricidad, combustible para vehículos o biometano.

Los compromisos empresariales de sostenibilidad amplían la demanda más allá de la recogida impulsada por el cumplimiento normativo. Los fabricantes de alimentos, los minoristas y los operadores de hostelería necesitan datos auditables sobre el desvío de residuos a medida que se formalizan los requisitos de información climática y de la cadena de valor. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la iniciativa Science Based Targets han reforzado el contexto operativo para los programas de medición y reducción de residuos. ^{[5]United Nations Global Compact, “Sustainable Development Goals,” unglobalcompact.org[6]Science Based Targets initiative, “Corporate Net-Zero Standard,” sciencebasedtargets.org} Esta demanda favorece a los operadores que combinan capacidad física de tratamiento con capacidades digitales de seguimiento y certificación.

Principales restricciones

La contaminación de la materia prima constituye la principal restricción operativa. Los envases, los plásticos, los niveles de humedad irregulares y la composición química variable de los residuos elevan los costes del pretratamiento y pueden reducir el rendimiento de biogás o deteriorar la calidad del compost. La Agencia Europea de Medio Ambiente identifica la separación irregular en origen como una limitación para el rendimiento del tratamiento de biorresiduos en los Estados miembros. ^{[7]European Environment Agency, “Bio-Waste Management,” eea.europa.eu} Por tanto, los operadores deben afrontar un equilibrio comercial entre aceptar un mayor volumen y proteger la calidad de la producción.

La estandarización tecnológica también limita el desarrollo del mercado. El compost, el digestato, el biometano y los productos biológicos emergentes están sujetos a diferentes normas de calidad y sistemas de permisos en las distintas jurisdicciones. Esta fragmentación complica el diseño de las instalaciones, la certificación de los productos y el comercio transfronterizo. La restricción resulta especialmente relevante para las empresas que desarrollan plataformas multinacionales, ya que una configuración tecnológica que cumple los requisitos en un mercado puede requerir ajustes en otros.

Las plataformas digitales ofrecen una oportunidad para mejorar la planificación de rutas, registrar datos de trazabilidad y conectar a los generadores con la capacidad de procesamiento disponible. Las vías emergentes, como el pretratamiento enzimático, el biocarbón derivado de la pirólisis, la fermentación de precisión y la bioconversión mediante insectos, pueden mejorar los ingresos por tonelada cuando la calidad de la materia prima permite aplicar el proceso. El reto comercial reside en la ejecución: estas vías necesitan una materia prima fiable, mercados consolidados para los productos resultantes y aceptación normativa antes de poder desplazar de forma significativa a los sistemas establecidos de digestión anaerobia y compostaje.

Análisis por segmentos del mercado del reciclaje de residuos alimentarios

Por fuente de materia prima, 2022–2035

El servicio de alimentación comercial generó el mayor volumen de ingresos por fuente de materia prima en 2025, con una cuota del 30% del mercado, equivalente a 24,500 millones de USD. Los restaurantes, hoteles, cocinas institucionales, servicios de catering y cafeterías generan volúmenes concentrados en ubicaciones fijas, lo que facilita la planificación de la recogida y el control de la contaminación frente a los flujos domésticos dispersos. Los requisitos estatales de desvío de residuos de California y de otras jurisdicciones norteamericanas refuerzan el perfil de demanda de este segmento. La recogida mediante contratos también proporciona a las instalaciones de digestión anaerobia y compostaje en recipiente cerrado una mayor visibilidad sobre los volúmenes de entrada.

El procesamiento y la fabricación de alimentos representaron el 25 % de los ingresos de 2025, equivalentes a 20,500 millones de USD. El procesamiento de frutas y verduras, el procesamiento de carne y aves de corral, el procesamiento de productos lácteos y la fabricación de bebidas generan residuos de recortes, productos fuera de especificación y residuos de proceso con una composición más predecible que los materiales municipales mezclados. Estas características favorecen la producción de biogás y reducen las necesidades de pretratamiento. Los residuos residenciales y domésticos contribuyeron con el 20 %, equivalentes a 16,400 millones de USD, aunque los costes de recogida y la contaminación siguen siendo más elevados, ya que los programas municipales deben agrupar los residuos de numerosos generadores pequeños.

Las fuentes agrícolas representaron el 13 % de los ingresos, equivalentes a 10,600 millones de USD, mientras que el comercio minorista de alimentos representó el 12 %, o 9,800 millones de USD. Los residuos de cultivos generados en las explotaciones agrícolas, el estiércol ganadero, los residuos de la acuicultura, los productos descartados por los supermercados, los residuos de las tiendas de conveniencia y los residuos de los mercados de agricultores se destinan a distintas vías de tratamiento. Los flujos procedentes del comercio minorista y del procesamiento resultan especialmente adecuados para los servicios integrados de recogida y preprocesamiento, ya que los envases de los productos y los patrones de deterioro requieren operaciones controladas de desembalaje y clasificación.

Por proceso, 2022–2035

La digestión anaerobia concentró el 48 % de los ingresos del mercado en 2025, con un valor de 39,300 millones de USD. El proceso convierte la materia orgánica en biogás y digestato, lo que permite a los operadores combinar los ingresos del tratamiento de residuos con las ventas de productos energéticos. El biometano puede purificarse para inyectarlo en la red o utilizarse como combustible para vehículos, mientras que el digestato puede introducirse en canales certificados de productos para el suelo. La Agencia Internacional de la Energía identifica el biometano procedente de residuos orgánicos como una fuente prioritaria de energía limpia dentro de las trayectorias hacia cero emisiones netas. ^{[8]International Energy Agency, “Outlook for Biogas and Biomethane,” iea.org}

El compostaje representó el 35 % de los ingresos, equivalentes a 28,600 millones de USD, y sigue siendo la vía de tratamiento establecida de mayor alcance. Los sistemas de hileras abiertas y los sistemas en reactor requieren menos capital que muchos proyectos de digestión, por lo que resultan adecuados para las autoridades municipales y los operadores comerciales de menor tamaño. Su posición comercial depende de la existencia de mercados estables para el compost en la agricultura, la horticultura, la recuperación de terrenos y la jardinería. El tratamiento mecánico-biológico representó el 12 % de los ingresos, equivalentes a 9,800 millones de USD, en los mercados donde el tratamiento de residuos mezclados sigue estando extendido.

Otros procesos representaron el 5 %, equivalentes a 4,100 millones de USD. La hidrólisis térmica, el pretratamiento enzimático, la pirólisis y los nuevos sistemas de bioconversión se encuentran en distintas fases de implantación comercial. Es probable que su función se amplíe allí donde las instalaciones puedan asegurar materias primas más limpias y obtener primas por mayores rendimientos de biogás, biocarbón, sustratos especializados o materiales recuperados.

Por uso final, 2022–2035

Los productos energéticos constituyeron la principal categoría de uso final, al representar el 40 % de los ingresos de 2025, con un valor de 32,700 millones de USD. El biogás sustenta los sistemas de producción combinada de calor y electricidad, mientras que el biometano puede destinarse a las redes de gas y a los mercados de combustibles para el transporte. Este segmento se beneficia de la combinación de los requisitos de desvío de residuos orgánicos y los incentivos a las energías renovables. La economía más resiliente se observa cuando los operadores de tratamiento aseguran contratos a largo plazo de compra de servicios públicos o de suministro de combustible.

Los productos para la mejora del suelo representaron el 30 % de los ingresos del mercado, equivalentes a 24,500 millones de USD. El compost, el digestato, el biocarbón y los fertilizantes líquidos devuelven nutrientes y materia orgánica a los suelos, al tiempo que reducen la dependencia de insumos sintéticos.

La normativa de la Unión Europea sobre productos fertilizantes respalda unos estándares de calidad armonizados para los fertilizantes orgánicos y los mejoradores del suelo. La certificación determinará si estos productos siguen siendo subproductos locales de bajo valor o se convierten en productos comerciales negociables.

Los productos para alimentación animal y proteínas representaron el 15 % de los ingresos, con un total de 12,300 millones de USD. La harina de proteína de insectos, la alimentación animal, la alimentación para acuicultura y las proteínas unicelulares están cobrando relevancia allí donde la normativa permite sustratos adecuados y usos autorizados para los productos resultantes. El Reglamento (UE) 2021/1372 permitió utilizar proteína animal transformada procedente de insectos en la alimentación de aves de corral y porcino, ampliando la vía comercial para los insumos derivados de residuos alimentarios. ^{[9]European Commission, “Regulation 2021/1372,” ec.europa.eu} Los productos industriales representaron el 10 % de los ingresos, con 8,200 millones de USD, incluidos productos bioquímicos, precursores de bioplásticos y materiales relacionados con el envasado. Otros usos representaron el 5 %, o 4,100 millones de USD.

Análisis regional del mercado del reciclaje de residuos alimentarios

Norteamérica generó 28,600 millones de USD en 2025 y alcanzará 45,000 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 %. Estados Unidos impulsa la demanda regional mediante normas estatales de desvío de residuos, contratos corporativos de servicios de alimentación y una red de recogida consolidada. La SB 1383 de California exige reducir en un 75 % el depósito de residuos orgánicos en todo el estado con respecto a los niveles de 2014 para 2025. Los programas provinciales de desvío de residuos de Canadá y la expansión del sector de procesamiento de alimentos de México amplían la base regional de materias primas. El U.S. Composting Council informa de que existen más de 4,700 instalaciones de compostaje en Estados Unidos, lo que indica una base de procesamiento madura con margen para una recuperación energética de mayor valor. ^{[10]U.S. Composting Council, “Composting Infrastructure,” compostingcouncil.org}

Europa alcanzó 24,500 millones de USD en 2025 y se expandirá hasta 43,600 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,0 %. Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y España lideran la actividad regional gracias a su capacidad consolidada de compostaje y digestión anaerobia. Los requisitos de recogida separada de biorresiduos en los Estados miembros de la UE generan un suministro recurrente de material orgánico separado en origen. El requisito de recogida de residuos alimentarios establecido por la Ley de Medio Ambiente de 2021 del Reino Unido ofrece una orientación política nacional comparable fuera del marco de la UE. La principal limitación de la región no es la creación de demanda, sino la necesidad de armonizar los requisitos de calidad para el compost, el digestato y el biometano.

Asia-Pacífico representó 20,500 millones de USD en 2025 y alcanzará 33,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,2 %.Las políticas obligatorias de clasificación de residuos de China, introducidas por primera vez en Shanghái y extendidas a más de 46 ciudades importantes, han incrementado los volúmenes de residuos alimentarios recogidos por separado. Japón y Corea del Sur cuentan con prácticas consolidadas de recogida y tratamiento, mientras que la urbanización y la expansión de los servicios de restauración en India generan una oportunidad creciente en el ámbito de los residuos comerciales. El sistema de tarifas de residuos basado en el volumen de Corea del Sur ilustra el papel de los mecanismos de tarificación para mejorar el desvío de residuos orgánicos. ^{[11]United Nations Environment Programme, “Food Waste Index Report,” unep.org}

América Latina generó ingresos por valor de 4,900 millones de USD en 2025 y alcanzará 10,600 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%. Brasil es el mayor mercado de la región, respaldado por su Política Nacional de Residuos Sólidos y una sólida base agrícola y de procesamiento de alimentos. La financiación del Banco Interamericano de Desarrollo respalda proyectos de gestión sostenible de residuos en toda la región. ^{[12]Inter-American Development Bank, “Sustainable Waste Management,” iadb.org} El crecimiento comercial dependerá de la capacidad municipal de recogida y de la posibilidad de convertir los residuos agrícolas y del procesamiento de alimentos en compost comercializable y productos energéticos.

Oriente Medio y África generaron ingresos por valor de 3,300 millones de USD en 2025 y alcanzarán 7,700 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,8%. Arabia Saudí, los EAU y Sudáfrica son los mercados más activos. La hostelería del GCC, la expansión de los servicios de restauración, las iniciativas de desvío de residuos y la agenda Visión 2030 de Arabia Saudí respaldan el desarrollo de proyectos. El Banco Mundial identifica la gestión de residuos como una necesidad prioritaria de infraestructura en el África subsahariana, donde la urbanización está incrementando los volúmenes de residuos más rápidamente que la capacidad de tratamiento formal. ^{[13]World Bank, “What a Waste 2.0,” worldbank.org}

Cuota de mercado y panorama competitivo del reciclaje de residuos alimentarios

El mercado del reciclaje de residuos alimentarios siguió estando fragmentado en 2025. Waste Management Inc., Veolia, Republic Services, SUEZ Group y Biffa concentraron conjuntamente el 26,3% de los ingresos mundiales. La economía local de la recogida, las condiciones de concesión de permisos, las distancias de transporte y la ubicación de las instalaciones limitan la capacidad de una sola empresa para dominar el mercado mundial. Los operadores integrados de mayor tamaño tienen ventaja cuando pueden combinar densidad de recogida, pretratamiento, procesamiento biológico y venta de productos derivados.

Waste Management Inc. lideró el mercado con una cuota del 8,3%. Su red de recogida en América del Norte, sus activos de procesamiento de residuos orgánicos, su capacidad de compostaje, sus proyectos de digestión anaerobia y su estrategia de gas natural renovable le proporcionan escala en toda la cadena de recuperación. Veolia registró una cuota del 6,5% y se diferencia mediante una plataforma mundial de servicios medioambientales que abarca la gestión de residuos, agua y energía. Sus operaciones de digestión anaerobia y compostaje le proporcionan acceso a los mercados de biometano, compost y materiales recuperados en varias regiones.

Republic Services registró una cuota del 5,5 %, y el crecimiento de los residuos orgánicos en Norteamérica estuvo vinculado a los requisitos de desvío de residuos de California y a la expansión de la capacidad de compostaje. SUEZ Group registró una cuota del 4,0 % como entidad independiente reconstituida tras la operación de Veolia de 2022. Sus operaciones de gestión de residuos abarcan Europa, Asia-Pacífico, América Latina y otros mercados, con capacidades de recogida de residuos alimentarios, desembalaje, compostaje y digestión anaerobia. Biffa registró una cuota del 2,0 % y opera como empresa privada bajo la propiedad de Energy Capital Partners tras su adquisición en enero de 2023. Sus activos de recogida, compostaje y digestión en el Reino Unido la posicionan para atender los requisitos nacionales de recogida de biorresiduos.

Renewi es un operador europeo integrado verticalmente con actividades de procesamiento de residuos orgánicos en los Países Bajos, Bélgica, Francia y Portugal. Macquarie Asset Management y British Columbia Investment Management Corporation adquirieron la empresa en junio de 2025, tras lo cual Renewi continuó operando como entidad privada. Alfa Therm Limited es el fabricante con sede en India que opera en alfathermltd.com, distinto de la empresa británica de radiadores no relacionada. Suministra compostadores aerobios, biodigestores, convertidores de residuos orgánicos y sistemas llave en mano para usuarios institucionales, comerciales y municipales.

FoodCycler presta servicio a usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales mediante equipos de tratamiento termomecánico que convierten los restos de alimentos en material seco para mejorar el suelo. Ridan food waste composters suministra sistemas de compostaje in situ a restaurantes, escuelas, hospitales y empresas de servicios de catering del Reino Unido. Skip Shapiro Enterprises, LLC opera como intermediario logístico estadounidense de residuos alimentarios y conecta a los generadores comerciales con instalaciones adecuadas de reciclaje y tratamiento. Estos especialistas en equipos y logística atienden necesidades descentralizadas y del segmento medio que los grandes proveedores integrados no siempre cubren directamente.

Desarrollos recientes del sector

• Junio de 2025: Macquarie Asset Management y British Columbia Investment Management Corporation adquirieron Renewi. La operación respalda un mayor despliegue de capital en las operaciones europeas de digestión anaerobia y compostaje de Renewi.
• Mayo de 2025: La Comisión Europea publicó directrices actualizadas sobre las disposiciones relativas a los biorresiduos de la Directiva marco sobre residuos, incluidos los requisitos de calidad de la recogida separada y de certificación del compost y el digestato.
• Marzo de 2025: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos actualizó su informe de progreso del Objetivo de Reducción del Desperdicio de Alimentos y reiteró el papel de las infraestructuras de digestión anaerobia en el desvío de residuos orgánicos.