유럽 중고차 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

유럽 중고차 시장 규모

유럽 중고차 시장 규모는 2024년 7,253억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.6%를 기록할 것으로 추정됩니다.  도시 인구 증가와 생활비 상승으로 개인과 기업은 비용 효율적인 운송 솔루션을 선호하고 있습니다. 중고차는 신차보다 가격이 저렴해 경제적 제약이 있는 소비자와 초보 운전자, 소규모 기업의 관심을 끌면서 신차보다 높은 가치를 제공합니다. 리스 대안을 포함한 유연한 금융 솔루션이 중고차를 더 많은 소비자가 이용할 수 있도록 하면서 중고차에 대한 접근성은 계속 높아지고 있습니다. Autovista 24에 따르면 독일의 중고차 거래량은 2023년 4분기에 약 9% 증가한 반면, 신차 판매 시장은 약 9.5% 감소했습니다.
 

중고차 딜러의 디지털 마켓플레이스가 성장하면서 투명하고 간소화된 운영이 가능해져 시장 거래 방식이 혁신적으로 변화했습니다. 온라인 플랫폼은 구매자에게 종합적인 차량 이력 보고서와 금융 평가 도구 및 금융 지원 서비스를 제공해 불확실성을 줄이고 구매자와 판매자 간 신뢰를 높입니다. AutoScout24, Mobile.de, Cazoo는 온라인 판매와 배송 서비스 및 보증 정책을 결합해 중고차 시장에서 사업을 운영하고 있습니다. 2021년에는 소비자 간 개인 거래와 기업이 전문 소매업체로 참여하는 거래가 자동차 구매 및 판매에서 동일한 비중을 차지했습니다.
 

현대 자동차 생산은 내구성이 높은 차량을 제조하는 데 중점을 두고 있으며, 그 결과 차량 사용 기간이 길어져도 신뢰성이 유지됩니다. 기본적인 제조 품질 기준과 향상된 엔지니어링 방식, 정기적인 유지보수 서비스가 결합되면서 중고차는 긴 사용 수명 동안 양호한 상태를 유지할 수 있습니다. 중고차 구매에 대한 소비자 신뢰가 높아지면서 시장 수요도 확대되었습니다.
 

유럽 중고차 시장은 인플레이션과 원재료 비용 상승, 강화된 배출가스 규제, 전기 및 하이브리드 파워트레인 시스템을 포함한 기술 혁신에 힘입어 계속 성장하고 있습니다. 중고차의 높은 구매 접근성은 특히 가격에 민감한 소비자층에 매력적인 선택지를 제공합니다.
 

유럽 중고차 시장 동향

• 유럽의 지속가능성 전환으로 인해 이전에 소유되었던 전기차(EV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 각국 정부는 전기차 보급을 촉진하기 위한 인센티브를 시행하고 있으며, 이는 신차 전기차 판매 증가로 이어져 중고 전기차 시장의 확대를 촉진하고 있습니다. 배터리 수명과 충전 네트워크 역량에 대한 우려는 여전히 시장에서 소비자의 선택에 영향을 미치고 있습니다.
   
• 2024년 3분기 시장에서 판매된 중고 배터리 전기차(BEV)는 5만 3,423대로, 전년 동기 대비 57% 증가했습니다. 강한 시장 수요에 힘입어 중고 BEV의 시장 점유율은 전년 1.8%에서 2.7%로 크게 상승했습니다.
   
• 소비자들은 검증된 품질 기준과 보증, 다양한 점검 절차를 제공하는 인증 중고차(CPO)를 선택하고 있습니다. 소비자들이 신차보다 저렴하면서도 신뢰할 수 있는 중고차를 찾으면서 자동차 제조업체와 딜러는 CPO 프로그램을 강화하고 있습니다.
   
• 자동차 구독 및 리스 모델은 소비자가 장기 소유에 따른 책임 없이 차량 운전을 경험할 수 있도록 해주기 때문에 확산되고 있습니다. 이러한 시장 동향의 영향으로 차량 리스 이용자가 차량을 시장에 반납하면서 중고차 부문에는 품질이 높은 중고차 공급이 증가하고 있습니다.
   
• 2024년 렌터카 부문의 중고차 판매는 9월에 9.4% 증가했으며, 연초 이후로는 거의 20% 늘어났습니다. 이는 중고차 시장에서 관리 상태가 양호한 차량의 공급이 확대되고 있음을 보여줍니다.
   

유럽 중고차 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량 유형별로 보면 SUV 부문은 2023년에 40% 이상의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 2,920억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.  
 

• SUV는 높은 운전석과 탁월한 시야, 넓은 실내 공간을 제공해 장거리 이동이 필요한 가족 단위 이용자와 여행객에게 매력적인 선택지로 인식됩니다. 도심 도로와 교외 환경 모두에서 활용할 수 있는 다목적성이 고객을 끌어들이는 주요 요인입니다. 많은 소비자는 견고한 차체와 높은 최저지상고를 갖춘 SUV를 더 안전한 차량으로 평가합니다.
   
• 제조업체들이 하이브리드 파워트레인과 향상된 연비를 구현하는 개선된 엔진 기술을 도입하면서 SUV에 대한 기존의 연료 효율성 우려는 줄어들었습니다. 현재 자동차 제조업체들은 연료 효율성이 우수하고 오염 배출이 적은 소형 크로스오버와 콤팩트 SUV를 생산하고 있어 소비자에게 친환경적인 선택지가 되고 있습니다. 유럽 소비자들은 지속가능성과 실용성을 결합한 중고차를 선택하고 있으며, 이에 따라 해당 시장 부문이 확대되고 있습니다.
   
• Global Fuel Economy Initiative가 2022년에 보고한 바에 따르면 SUV 부문은 전 세계 차량 판매 구성의 51%를 차지합니다. SUV 판매 증가는 평균 차량 규모를 크게 키웠으며, 이에 따라 연료 사용량과 CO₂ 배출량도 증가했습니다. SUV의 인기가 크게 높아지면서 자동차 산업의 배출량은 2010년과 2022년을 비교할 때보다 30% 낮아졌을 것으로 분석됩니다.
   
• 소형 크로스오버 차량이 시장에 진입하면서 SUV의 시장 점유율이 확대되었습니다. 이러한 신형 모델은 기존 SUV의 높은 착좌 위치, 적재 공간 및 SUV 디자인 요소를 결합하면서도 해치백과 세단에 준하는 연비를 유지합니다. 도심 공간에 쉽게 적응할 수 있는 이 차량은 좁은 도로와 제한적인 주차 공간을 갖춘 유럽 도시에서 인기를 얻고 있습니다.
   

최종 용도별로 유럽 중고차 시장은 개인용과 상업용으로 구분됩니다. 개인용 부문은 2024년에 6,300억 미국 달러 이상의 규모를 기록했습니다.
 

• 인플레이션과 맞물린 유럽의 생활비 상승으로 소비자들은 신차보다 가격이 저렴한 중고차를 구매하는 경향을 보이고 있습니다. 중고차는 여전히 비용 효율적인 선택이며, 낮은 금융 금리와 유연한 대출 옵션으로 개인 차량 소유가 더욱 매력적으로 평가되고 있습니다. 특히 첫 구매자와 예산을 중시하는 소비자에게 이러한 경향이 두드러집니다.
   
• 대부분의 유럽 소비자는 유연성, 신뢰성 및 장기적인 비용 절감 효과를 중시하기 때문에 개인 차량 소유를 계속 선호합니다. 차량 이용 가능성이 제한되고, 피크 시간대 비용이 높으며, 장거리 이동이 제한되는 상황에서 중고차는 개인 교통 수요를 충족하기 위한 선호 차량으로 남아 있습니다.
   
• 카셰어링 옵션이나 구독 서비스가 이용 가능함에도 불구하고 대부분의 유럽 소비자는 이러한 서비스보다 개인 차량을 직접 구매하는 방식을 계속 선호합니다. 한 설문조사에 따르면 유럽인의 33%는 자동차 구독 옵션을 긍정적으로 평가하지만, 대부분의 사람은 차량 소유의 유연성과 편의성 때문에 개인 차량 소유를 선호합니다.
   
• 유럽 고객들은 자동차를 소유할 때 개인의 자유와 편의성, 라이프스타일에 대한 열망을 함께 고려합니다. 많은 유럽 고객들은 자동차 구매를 장기적인 금융 투자로 여깁니다. 자동차를 이용하면 독립적으로 이동하고 가족과 주말 모험을 즐길 수 있기 때문입니다. 새 중고차 선택지와 합리적인 가격은 고객들이 원하는 모델을 선택하는 데 도움을 주며, 이는 해당 시장 부문의 인기를 더욱 높이고 있습니다.
   

연료별로 시장은 가솔린, 디젤, 하이브리드, 전기 및 기타 부문으로 구분됩니다. 가솔린 부문은 2024년에 50%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 유럽 당국은 디젤 차량이 질소산화물(NOx)과 미세먼지를 대량으로 배출하기 때문에 디젤 차량에 엄격한 배출가스 기준을 적용하고 있습니다. 저배출구역(LEZ)과 각 도시의 노후 디젤 차량 운행 금지 조치는 중고 디젤 차량의 가치를 낮췄으며, 이에 따라 가솔린 차량이 현재 중고차 시장을 주도하고 있습니다.
   
• 가솔린 차량은 디젤 미립자 필터(DPF)와 AdBlue 시스템에 요구되는 배출가스 규정을 적용받지 않기 때문에 유지보수 비용이 낮습니다. 유럽 일부 지역에서는 가솔린 차량에 우대 세제가 적용되는 반면 디젤 차량에는 이러한 혜택이 적용되지 않아 장기적으로 구매 비용이 더 낮아집니다.
   
• 압도적으로 많은 유럽 구매자들은 일상적인 도심 주행에 더 적합한 주행 경험을 제공하는 가솔린 차량을 선택합니다. 디젤 엔진은 장거리 주행에서 효율성이 더 높지만, 도심 환경에서는 성능이 떨어집니다. 일반적인 출퇴근 주행에서는 가솔린 차량이 더 나은 성능과 정숙한 운행, 적은 유지보수 문제를 제공하기 때문입니다.
   
• 유럽연합에서 가솔린 차량 등록 대수는 2023년 전체 신차 등록 대수의 36.4%를 차지했으며, 디젤 차량은 신차 등록 대수의 16.4%를 차지했습니다. 가솔린 차량에 대한 오랜 선호로 인해 가솔린 차량의 재고가 크게 축적되었으며, 이러한 차량은 중고차 시장에서 계속 판매되고 있습니다.
   

판매 채널별로 유럽 중고차 시장은 개인 간 거래, 프랜차이즈 딜러 및 독립 딜러로 구분됩니다. 개인 간 거래 부문은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다.
 

• 현재 소비자들은 간편한 개인 간 거래 기능을 제공하는 디지털 플랫폼을 통해 AutoScout24, Mobile.de, Leboncoin 및 eBay Motors에서 차량을 사고팔고 있습니다. 이러한 플랫폼은 다양한 차량 선택지와 상세한 평가 정보 및 사용자 리뷰를 제공하므로, 고객들은 중개업체의 개입을 최소화하면서 시장에서 직접 거래할 수 있습니다.
• 대리점에서 구매하는 과정에는 여러 서류 절차와 추가 비용, 금융 승인 단계가 필요합니다. 개인 간 거래를 진행하는 구매자와 판매자는 복잡한 행정 절차를 거치지 않고 직접 계약을 체결합니다. 이러한 간편한 절차는 개인 간 거래를 선호하는 많은 고객을 끌어들이고 있습니다.
   
• 구매자와 판매자는 중고차 시장에서 개인 간 거래(P2P)를 이용해 딜러 가격보다 낮은 수준으로 직접 가격을 협상할 수 있으므로 거래의 경제적 효율성이 높아집니다. 예산을 중시하는 구매자는 개인 판매자가 등록한 P2P 매물을 통해 딜러 매장에서 판매되는 차량보다 저렴한 차량을 구매할 수 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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서유럽은 2024년에 약 47%의 점유율로 유럽 중고차 시장을 주도했습니다. 독일은 시장을 주도했으며, 독일 시장 규모는 2024년에 1,000억 미국 달러를 넘어섰습니다.
 

• Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi 등 독일에 기반을 둔 자동차 제조업체들은 고품질 중고차의 풍부한 공급에 기여합니다. 신뢰할 수 있는 국내 자동차 제조 기반과 높은 차량 구매 수요가 결합되면서 독일은 자연스럽게 광범위한 중고차 시장을 유지하고 있습니다. 독일 자동차 시장에서는 2024년에 280만 대의 차량이 등록되었으며, 이는 전년보다 감소한 수치입니다.
   
• 대부분의 독일 소비자와 기업은 새 자동차를 구매해 소유하기보다 리스하는 방식을 선택합니다. 리스 차량은 신차에 가까운 상태로 유지되고 정비 기록도 제공되므로, 상당수의 차량이 정기적으로 중고차 시장에 유입되어 지속적인 차량 공급원이 됩니다.
   
• 독일의 중고차 판매는 다수의 딜러십, 인증 중고차(CPO) 프로그램, Mobile.de와 AutoScout24 같은 주요 온라인 플랫폼을 비롯한 다양한 국가 인프라의 지원을 받고 있습니다. 이러한 플랫폼은 국내외 거래를 편리하게 합니다. 체계적으로 설계된 시장 시스템은 운영 효율성과 고객 신뢰를 함께 높입니다.  
   

유럽 중고차 시장에서 이탈리아 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 경제 상황과 높은 신차 가격으로 인해 이탈리아인들은 중고차 구매를 선호합니다. 비용 부담과 인플레이션율이 높아지면서 이탈리아인들은 신차보다 가격이 저렴한 중고차를 선택하고 있으며, 이는 중고차 시장의 성장을 뒷받침합니다.
   
• 좁은 도로와 심각한 교통 체증으로 이루어진 이탈리아 도시의 까다로운 도심 환경에서는 주민들이 크기가 작고 연비가 높은 차량을 구매해야 합니다. 이탈리아의 소형 중고차 수요는 이탈리아를 유럽 중고차 부문의 선도 시장으로 자리매김하게 하는 중요한 요인입니다.
   
• 이탈리아는 Subito, AutoScout24, Autosupermarket을 통해 완전히 발달한 온라인 중고차 플랫폼을 운영하고 있으며, 이를 통해 개인 간 거래와 딜러 기반 구매를 모두 편리하게 진행할 수 있습니다. 중고차 플랫폼은 시장의 투명성과 접근성을 높여 구매자와 판매자 모두에게 이점을 제공하며, 이에 따라 유럽 시장에서 이탈리아의 위상을 강화하고 있습니다.
   

유럽 중고차 시장에서 덴마크 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 덴마크에서는 신차에 매우 높은 차량 등록세가 부과되어 총 구매 가격이 상승합니다. 이에 따라 많은 소비자가 비용을 절감하기 위해 신차보다 중고차를 선택하고 있으며, 이는 중고차 구매 시장을 확대하고 있습니다.
   
• 덴마크의 환경 규제는 소비자들이 배출량이 높은 노후 차량 대신 배출량이 낮은 비교적 신형 차량을 선택하도록 유도하고 있으며, 이러한 차량을 중고차로 구매하는 선택도 가능하게 합니다. 신차 구매보다 가격이 저렴한 하이브리드 차량과 전기차(EV)를 선호하는 소비자가 늘면서 중고차 시장은 빠르게 성장했습니다.
   
• 덴마크의 자동차 산업이 전면적으로 디지털화되면서 Bilbasen과 DBA.dk가 덴마크 자동차 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 소비자가 가격, 차량 이력 보고서, 금융 옵션 등의 정보를 검색할 수 있도록 하여 디지털 방식의 중고차 거래를 지원합니다.  
   

유럽 중고차 시장 점유율

2024년 유럽 중고차 산업을 선도한 상위 5개 기업은 Emil Frey Group, Van Mossel, Gueudet, Cosmobilis/BymyCar 및 Eden Auto입니다. 이들 기업은 합산 약 1%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
 

• Emil Frey는 인수를 통해 빠르게 사업을 확장했으며, 이를 바탕으로 유럽 주요 시장에서 지배적인 입지를 확보했습니다. 주요 유럽 기업을 인수하면서 신차 및 중고차 판매 플랫폼을 완전히 소유하게 되었습니다. 또한 전략적 인수를 통해 브랜드 포트폴리오를 확대하고 시장 입지를 강화했습니다.
   
• Van Mossel은 강력한 디지털 마케팅 및 소셜 미디어 플랫폼을 활용하는 한편, 팀원들이 고객 참여를 이끌어내도록 하고 있습니다. 발표된 자료에 따르면, 임직원들이 소셜 네트워크에서 사업 관련 콘텐츠를 적극적으로 공유하면서 회사의 브랜드 도달 범위가 확대되고 고객 참여도 강화되었습니다.  
   

유럽 중고차 시장 기업

유럽 중고차 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• AMAG Automobil und Motoren AG
• Bernard
• Chopard Lallier
• Cosmobilis/BymyCar
• Eden Auto
• Emil Frey Group
• Gueudet
• Van Mossel
• Yutong
   
• 유럽 중고차 시장에서 사업을 운영하는 주요 기업들은 시장 인지도를 확대하기 위해 기업 인수와 함께 적극적으로 사업 제휴를 추진하고 있습니다. 이러한 전략적 인수와 파트너십을 통해 기업들은 고객 네트워크를 구축하고 미개척 시장에 진입함으로써 시장 지배력을 강화하고 있습니다.
   
• 기업들은 변화하는 소비자 요구에 부합하는 현대적인 제품을 개발하기 위해 연구개발에 상당한 자원을 투입하고 있습니다. 이러한 혁신적 접근을 통해 첨단 기술을 탑재한 최신 차량을 생산하며, 이는 차량의 효율성, 비용 효율성 및 환경 친화성을 높이고 있습니다.
   
• 지속가능한 운송에 대한 수요 증가와 환경 규제로 인해 기업들은 다양한 전기차를 개발하고 있습니다. 기업들은 소형 차량부터 대형 SUV까지 시장 세분화 수요를 충족하는 다양한 전기차 옵션을 제공하고 있습니다.
   
• 기업들은 지속가능한 운영을 추진하고 무공해 차량 기술 개발에 힘쓰며 친환경 운송의 발전을 주도하고 있습니다. 이러한 노력을 통한 브랜드 평판 향상은 전 세계적인 탄소 배출 감축 이니셔티브를 진전시키는 데 기여하고 있습니다.
   

유럽 중고차 산업 뉴스

• 2024년 1월, Van Mossel은 코펜하겐 지역에서 Mercedes-Benz 승용차와 밴을 판매하는 종합 서비스 딜러인 Mercedes-Benz CPH를 인수하며 스칸디나비아 시장에 처음 진출했습니다. 이번 인수에는 6개 지점과 약 330명의 직원이 포함되며, 스칸디나비아 시장으로의 중요한 사업 확장을 의미합니다.
   
• 2023년 5월, Van Mossel은 독일 북부에 9개 지점을 보유한 독일 자동차 딜러 그룹 Hugo Pfohe GmbH를 인수했습니다. 이번 인수로 독일 내 Van Mossel의 입지가 강화되었으며, 유럽 성장 전략에도 부합하게 되었습니다.
   
• 2023년 12월, STELLANTIS는 Spoticar 사업부를 통해 영국에서 중고차 온라인 직접 판매를 시작했습니다. 이제 소비자는 spoticar.co.uk를 통해 Stellantis Corby 재conditioning 센터에서 차량을 구매할 수 있으며, Spoticar 딜러십에서 배송도 받을 수 있습니다.
   
•  예를 들어 2023년 8월 Suzuki GB는 자체 인증 중고차 보증 프로그램을 출시했습니다. 이 프로그램은 고객 유지율을 높이고 딜러 네트워크의 서비스, 정비 및 수리 물량을 확대하는 것을 목표로 합니다.
   

유럽 중고차 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(십억 달러) 및 물량(대수) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

차량별 시장

• 해치백
• 세단
• SUV
• 기타

연료별 시장

• 휘발유
• 디젤
• 하이브리드
• 전기
• 기타

판매 채널별 시장

• 개인 간 거래
• 공식 딜러
• 독립 딜러

최종 용도별 시장

• 개인용
• 상업용

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 서유럽
  • 독일
  • 오스트리아
  • 프랑스
  • 스위스
  • 벨기에
  • 룩셈부르크
  • 네덜란드
  • 포르투갈
  • 기타 서유럽
• 동유럽
  • 폴란드
  • 루마니아
  • 체코
  • 슬로베니아
  • 헝가리
  • 불가리아
  • 슬로바키아
  • 크로아티아
  • 기타 동유럽
• 북유럽
  • 영국
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 핀란드
  • 노르웨이
  • 기타 북유럽 
• 남유럽
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 그리스
• 기타 남유럽