Marché européen des voitures d'occasion Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des voitures d'occasion en Europe

Le marché européen des voitures d'occasion a été évalué à 725,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4,6 % entre 2025 et 2034. Les gens avec des entreprises s'agrandissent vers des solutions de transport peu coûteuses en raison de la croissance de la population urbaine et de l'augmentation du coût de la vie. Une voiture d'occasion présente une meilleure valeur que les véhicules neufs car elle coûte moins cher, ce qui attire les personnes ayant des contraintes financières et les conducteurs débutants ainsi que les petites entreprises. L'accessibilité aux véhicules d'occasion continue de croître parce que les solutions de financement flexibles avec des solutions de location alternatives les rendent accessibles à plus de personnes. Selon Autovista 24, l'Allemagne a augmenté d'environ 9 % au quatrième trimestre 2023, tandis que son marché des nouvelles voitures a diminué d'environ 9,5 %

La croissance du marché numérique des concessionnaires automobiles d'occasion a révolutionné le commerce en créant des opérations claires et simplifiées. Les plateformes en ligne offrent des rapports complets sur les véhicules aux acheteurs, combinés à des outils d'évaluation monétaire et à des ressources financières qui éliminent les doutes et accroissent la confiance entre acheteurs et vendeurs. AutoScout24 et Mobile.de et Cazoo exploitent le marché automobile d'occasion grâce à des ventes en ligne combinées à des politiques de livraison et de garantie. En 2021, l'achat et la vente de voitures se répartissaient à parts égales entre les consommateurs qui négociaient entre eux selon des méthodes privées et les entreprises qui servaient de détaillants professionnels.

La production automobile moderne met l'accent sur la construction de véhicules ayant des caractéristiques durables qui se traduisent par une fiabilité accrue sur plusieurs années d'utilisation de la voiture. Les normes de qualité de fabrication de base combinées à de meilleures méthodes d'ingénierie et aux services d'entretien de routine permettent aux véhicules d'occasion de conserver un bon état tout au long de leur longue durée de vie utile. La confiance accrue des consommateurs pour l'achat de voitures d'occasion a augmenté la demande du marché.

L'Europe marché des voitures d'occasion L'inflation, conjuguée à l'augmentation des coûts des matières premières et à des réglementations plus strictes en matière d'émissions et à des innovations technologiques qui incluent des systèmes de traction électrique et hybride, continue d'augmenter. L'augmentation du prix d'achat des voitures d'occasion crée un choix attrayant, en particulier pour les segments de consommateurs soucieux des prix.

Marché européen des voitures d'occasion Tendances

• La transition de l'Europe vers la durabilité a entraîné une augmentation de la demande de véhicules électriques précédemment détenus. Les gouvernements européens mettent en œuvre des incitations pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques, ce qui entraîne une augmentation des ventes de nouveaux véhicules électriques et, partant, favorise l'expansion du marché des véhicules électriques usagés. Le choix des clients sur le marché reste influencé par leurs réserves sur la longévité des batteries et les capacités du réseau de recharge.
• Au troisième trimestre de 2024, le marché a vendu 53 423 véhicules électriques à batterie usagés, ce qui représente une augmentation de 57 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. La part de marché des VEB usagés est passée de 1,8 % l'année précédente à 2,7 % en raison de la forte demande du marché.
• Les costumiers choisissent des véhicules certifiés d'occasion parce qu'ils offrent des normes de qualité éprouvées avec des garanties et des vérifications d'examen multiples. Les constructeurs automobiles et les concessionnaires améliorent leurs programmes de CPO parce que les clients cherchent des véhicules d'occasion fiables à des prix inférieurs à ce que les nouveaux véhicules coûtent.
• Les modèles d'abonnement et de location de voitures sont en hausse parce qu'ils permettent aux consommateurs d'expérimenter des véhicules sans responsabilité de propriété à long terme. Influencé par cette tendance changeante du marché, le segment des voitures d'occasion connaît une augmentation de l'offre de voitures d'occasion de haute qualité parce que les locataires de véhicules retournent leurs véhicules sur le marché.
• En 2024, les ventes de voitures de location ont augmenté de 9,4 % en septembre et de près de 20 % depuis le début de l'année, ce qui démontre une disponibilité accrue de véhicules bien entretenus sur le marché des voitures d'occasion.

Analyse du marché européen des voitures usagées

D'après les véhicules, le segment des VUS détenait une part de marché de plus de 40 % en 2023 et devrait dépasser 292 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les VUS offrent une élévation de conduite améliorée, ainsi que des lignes de visibilité supérieures et des zones de cabine spacieuses qui attirent les groupes domestiques et les voyageurs qui doivent couvrir de longues distances. La polyvalence des voyages dans les rues urbaines et les conditions rurales est un point d'intérêt majeur qui attire les clients. De nombreux consommateurs jugent les VUS plus sûrs en raison de leur structure robuste et de leur hauteur de conduite élevée.
• Les préoccupations antérieures concernant l'efficacité énergétique des VUS ont diminué après que les fabricants ont introduit de meilleures technologies de moteurs qui ont permis des groupes motopropulseurs hybrides et un meilleur kilométrage. Les constructeurs automobiles fabriquent maintenant de petits VUS croisés et compacts qui assurent une économie de carburant supérieure tout en produisant une pollution minimale qui les rend écologiques pour les clients. Les consommateurs européens ont choisi des voitures d'occasion qui marient durabilité et fonctionnalité qui occupe le segment croissant de leur marché.
• Le segment des VUS représente 51 % du profil mondial des ventes de véhicules que Global Fuel Economy Initiative a déclaré en 2022. L'augmentation des ventes de VUS a poussé les véhicules moyens à croître considérablement, ce qui entraîne une utilisation accrue du carburant et une hausse du CO? la pollution. La popularité des VUS a tellement augmenté que les émissions du secteur automobile auraient diminué de 30 % par rapport à 2010 et à 2022.
• La part de marché des VUS a été stimulée par des véhicules croisés compacts entrant sur le marché. Ces nouveaux modèles combinent la hauteur des sièges avec les caractéristiques de la zone de cargaison et de la conception des VUS des VUS traditionnels, mais conservent les niveaux d'efficacité de carburant assortis de hayons et de berlines. Grâce à leur capacité à s'adapter aux espaces urbains, ces véhicules sont devenus populaires dans les villes européennes où les rues sont étroites et où les places de stationnement sont limitées.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de l'utilisation finale, le marché européen des voitures d'occasion est divisé en véhicules personnels et commerciaux. Le segment personnel valait plus de 630 milliards de dollars en 2024.

• L'augmentation des dépenses de vie en Europe associée à l'inflation incite les gens à acheter des véhicules d'occasion moins chers plutôt que de nouveaux modèles. Les automobiles d'occasion restent rentables, tandis que les taux d'intérêt de financement restent faibles et les options de prêt flexibles rendent la propriété personnelle souhaitable, en particulier pour les nouveaux acheteurs et ceux qui regardent leur budget.
• La plupart des Européens continuent de choisir la propriété personnelle des véhicules parce qu'ils apprécient la flexibilité associée à la fiabilité et les aspects durables d'économie. En raison de leurs restrictions quant à la disponibilité ainsi que des coûts de pointe élevés et de la restriction des déplacements sur de longues distances, les voitures d'occasion demeurent le choix privilégié pour les besoins de transport personnel.
• La plupart des consommateurs européens continuent de choisir d'acheter leur propre voiture personnelle plutôt que d'utiliser des options de covoiturage ou de s'abonner à des services malgré leur disponibilité. Une enquête révèle que 33 % des Européens voient positivement les options d'abonnement automobile, mais que la plupart des gens conservent leur préférence pour la propriété personnelle en raison de la flexibilité et de la commodité de la propriété.
• Les quartiers de clients en Europe conservent des aspects comme la liberté personnelle ainsi que des aspirations de commodité et de style de vie lorsqu'ils choisissent la propriété automobile. De nombreux clients européens considèrent l'achat de voitures comme un investissement financier à long terme parce qu'il leur permet de voyager indépendamment et d'accueillir des aventures de week-end avec leur famille. Les nouveaux choix de voiture d'occasion jumelés à des prix rentables aident les clients à choisir des modèles souhaités qui approfondissent la popularité de ce segment de marché.

Basé sur le carburant, le marché est classé en essence, diesel, hybride, électrique et autres. Le segment de l'essence détenait une part de marché de 50 % en 2024.

• Les autorités européennes ont établi des normes d'émission strictes pour les véhicules diesel, car ces véhicules produisent des quantités élevées d'oxyde d'azote (NOx) aux côtés des particules. Les zones à faible émission (ZLE) et les anciennes interdictions de véhicules diesel des villes ont réduit la valeur des véhicules diesel usagés, de sorte que les véhicules à essence dominent maintenant le marché des voitures usagées.
• Les coûts d'entretien des véhicules à essence sont faibles parce qu'ils ne sont pas conformes aux exigences en matière d'émissions des filtres à particules diesel et des systèmes AdBlue. Quelque part en Europe, les véhicules à essence bénéficient d'un traitement fiscal préférentiel, alors que les voitures diesel ne le font pas, ce qui réduit les coûts d'achat à long terme.
• Un grand nombre d'acheteurs européens choisissent des véhicules à essence parce qu'ils offrent une meilleure expérience de conduite pour leurs besoins urbains quotidiens. L'efficacité des moteurs diesel s'améliore tout en voyageant sur de plus longues distances mais ils fonctionnent mal dans les conditions urbaines parce que les voitures à essence offrent de meilleures performances et un fonctionnement plus silencieux et moins de problèmes d'entretien lorsque les déplacements normaux se produisent.
• L'Union européenne a enregistré des immatriculations de voitures à essence à 36,4 % de leurs immatriculations totales de voitures neuves en 2023 en même temps que des véhicules diesel détenant 16,4 % des immatriculations de voitures neuves. La préférence à long terme pour les véhicules fonctionnant à l'essence a conduit à un vaste stock de tels véhicules qui restent disponibles sur le marché des voitures d'occasion.

Sur la base de la chaîne de vente, le marché européen des voitures d'occasion est divisé en concessionnaires de pair à pair, concessionnaires franchisés et concessionnaires indépendants. Le segment de pair à pair devrait croître le plus rapidement au TCAC de 5 % au cours de la période de prévision.

• Les gens achètent et vendent maintenant des véhicules par l'intermédiaire d'AutoScout24 et Mobile.de et Leboncoin et eBay Motors en utilisant des plateformes numériques qui fournissent des capacités de transaction entre pairs faciles. Les plateformes présentent un large éventail d'options de véhicules combinées à des évaluations détaillées et des évaluations des utilisateurs qui aident les clients à effectuer des transactions directes sur le marché avec une participation minimale des agents intermédiaires.
• Le processus d'achat auprès des concessionnaires nécessite de nombreuses procédures administratives ainsi que des coûts supplémentaires et des étapes de confirmation du financement. Les pairs qui effectuent des transactions entre eux concluent des ententes directement sans passer par de longs processus administratifs. Le processus facile des ventes P2P attire de nombreux clients qui préfèrent cette option.
• Les acheteurs et les vendeurs peuvent utiliser peer-to-peer (P2P) sur le marché automobile d'occasion pour négocier directement des prix à des niveaux inférieurs à ceux des concessionnaires. Les acheteurs qui regardent leur budget bénéficient de listes de vendeurs privés P2P puisque leurs véhicules coûtent moins que ceux disponibles dans les magasins de concessionnaires.

L'Europe occidentale domine le marché européen des voitures d'occasion avec une part d'environ 47 % en 2024. En 2024, l'Allemagne a franchi 100 milliards de dollars.

• Les constructeurs automobiles tels que Volkswagen et BMW et Mercedes-Benz et Audi basés en Allemagne contribuent à des quantités substantielles de la disponibilité de voitures d'occasion de haute qualité. En raison de sa fabrication fiable combinée à des tendances élevées d'achat de véhicules, le pays maintient naturellement un marché étendu pour les automobiles d'occasion. Le marché allemand de l'automobile a enregistré 2,8 millions de voitures en 2024 tout en montrant un chiffre réduit par rapport à l'année précédente.
• La plupart des consommateurs allemands et des entreprises décident de louer leurs voitures neuves plutôt que de les acquérir par la propriété. Un nombre important de véhicules entrent périodiquement sur le marché de l'automobile d'occasion en raison de la location qui maintient des voitures dans un nouvel état, créant ainsi une source continue de véhicules soutenus par des registres d'entretien.
• Plusieurs éléments de l'infrastructure nationale soutiennent les ventes de voitures d'occasion en Allemagne comprenant de nombreux concessionnaires aux côtés des programmes CPO et de leurs plateformes en ligne importantes Mobile.de et AutoScout24 qui permettent des échanges intérieurs et internationaux pratiques. Le système de marché soigneusement conçu combine pour améliorer l'efficacité opérationnelle avec la confiance des clients.

Le marché de l'automobile d'occasion en Europe devrait connaître une croissance significative et prometteuse entre 2025 et 2034.

• Les conditions économiques et les prix coûteux des véhicules neufs conduisent les Italiens à favoriser l'achat de voitures d'occasion. L'augmentation de la part des dépenses et des taux d'inflation incite les Italiens à choisir des voitures d'occasion plutôt que de nouvelles voitures, car elles sont plus abordables, ce qui assure la croissance du marché des véhicules d'occasion.
• L'environnement urbain exigeant des villes italiennes composées de petites rues et d'une congestion importante exige que les résidents achètent des véhicules de petite taille et d'une grande efficacité énergétique. La demande italienne de petites voitures d'occasion crée une position importante pour les acheteurs italiens en tant que leaders du secteur automobile d'occasion en Europe.
• L'Italie maintient une plate-forme de voitures d'occasion en ligne entièrement développée par Subito et AutoScout24 et Autosupermarket qui assure des opérations d'achat point à point et basées sur les concessionnaires. Les plates-formes de voitures d'occasion servent à rendre le marché plus transparent et accessible, ce qui profite à la fois aux acheteurs et aux vendeurs et augmente ainsi l'importance de l'Italie sur le marché européen.

Le marché européen des voitures d'occasion au Danemark devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les nouvelles voitures facturent des frais d'immatriculation extrêmement élevés au Danemark, ce qui augmente leur prix total. Plusieurs consommateurs choisissent des véhicules d'occasion au lieu de voitures neuves pour économiser sur les dépenses qui conduisent au marché pour les achats de véhicules d'occasion.
• Les règles environnementales danoises poussent les consommateurs à obtenir des véhicules plus récents qui ont des émissions plus faibles que leurs anciennes voitures à haute émission afin qu'ils puissent opter pour des voitures d'occasion. Le marché des véhicules d'occasion a connu une croissance rapide en raison de la préférence des clients pour les véhicules hybrides moins chers ainsi que les véhicules électriques (EV) au lieu des nouveaux achats de véhicules.
• Bilbasen et DBA.dk contrôlent la majeure partie du marché de l'automobile danois parce que le Danemark maintient ses secteurs de l'automobile entièrement numérisés. Les plateformes permettent aux consommateurs de rechercher des informations telles que les prix ainsi que des rapports d'historique et des choix de financement pour les aider à effectuer des transactions numériques sur des véhicules usagés.

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Les 5 principales entreprises de l'industrie automobile européenne en 2024 sont Emil Frey Group, Van Mossel, Gueudet, Cosmobilis/BymyCar et Eden Auto. Ensemble, ils détiennent environ 1 % de part de marché sur le marché.

• Emil Frey s'est rapidement développé grâce à des acquisitions qui ont aidé l'entreprise à prendre des positions dominantes sur d'importants marchés européens. Grâce à d'importantes acquisitions européennes, la société a pris la pleine propriété des plateformes de vente de voitures neuves et d'occasion. Grâce à des acquisitions stratégiques, l'entreprise a élargi sa gamme de marques et amélioré sa position sur le marché.
• Van Mossel utilise de solides plateformes de marketing numérique et de médias sociaux tout en comptant sur les membres de son équipe pour générer l'engagement du public. L'activisme des employés à l'égard du partage de matériel lié aux affaires sur les réseaux sociaux a développé la portée de la marque de l'entreprise et renforcé l'engagement des clients selon les données publiées.

Entreprises européennes de marché automobile d'occasion

Les principaux acteurs de l'industrie automobile européenne d'occasion sont les suivants:

• AMAG Automobil und Motoren AG
• Bernard
• Chopard Lallier
• Cosmobilis/BymyCar
• Eden Auto
• Groupe Emil Frey
• Gueudet
• Van Mossel
• Yutong
• Les principales entreprises opérant sur le marché européen de l'automobile d'occasion forment activement des alliances d'affaires avec les acquisitions d'entreprises pour accroître leur visibilité sur le marché. Les acquisitions stratégiques et les partenariats permettent à ces organisations de bâtir leur réseau de clients tout en entrant dans des marchés inexploités qui renforcent leur domination sur le marché.
• Les entreprises consacrent d'importantes ressources à la recherche et au développement pour créer des produits modernes qui répondent aux besoins des consommateurs. L'approche novatrice les conduit à produire des véhicules modernes contenant des technologies de pointe qui améliorent leur efficacité et leur rentabilité ainsi que leur convivialité environnementale.
• L'exigence croissante en matière de transport durable et les règles environnementales motivent les entreprises à développer une large sélection de véhicules électriques. L'entreprise offre différentes options d'EV allant des petits véhicules aux gros VUS qui répondent aux besoins de segmentation du marché.
• Les entreprises dirigent l'évolution du transport environnemental en se consacrant à des opérations durables et en créant des technologies de véhicules à émissions nulles. Cette amélioration de la réputation de marque grâce à cet engagement sert à faire progresser les initiatives mondiales de réduction des émissions de carbone.

Nouvelles de l'industrie automobile d'occasion en Europe

• En janvier 2024, Van Mossel a fait sa première incursion en Scandinavie en acquérant Mercedes-Benz CPH, un concessionnaire de services complets pour les voitures particulières et les camionnettes Mercedes-Benz dans la région de Copenhague. Cette acquisition comprend six emplacements et environ 330 employés, ce qui marque une expansion importante du marché scandinave.
• En mai 2023, Van Mossel a acquis Hugo Pfohe GmbH, un groupe allemand de concessionnaires automobiles avec neuf emplacements dans le nord de l'Allemagne. Cette initiative renforce la présence de Van Mossel en Allemagne et s'harmonise avec sa stratégie de croissance européenne.
• En décembre 2023, STELLANTIS a introduit la vente directe en ligne de voitures d'occasion au Royaume-Uni par l'intermédiaire de la division Spoticar. Les consommateurs peuvent maintenant acheter à Stellantis Corby centre de remise en état par spoticar.co.uk, avec la livraison disponible chez le concessionnaire Spoticar.
• Par exemple, en août 2023, Suzuki GB a lancé une garantie de voiture d'occasion approuvée en interne, visant à améliorer la rétention des clients et à augmenter le volume de service, d'entretien et de réparation pour son réseau de concessionnaires.

Le rapport d'étude de marché sur les voitures d'occasion en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Hatchback
• Sedan
• SUV
• Autres

Marché, par carburant

• Essence
• Diesel
• Hybride
• Électrique
• Autres

Marché, par chaîne de vente

• De pair à pair
• Dealers franchisés
• Marchands indépendants

Marché, par utilisation finale

• Personnel
• Commerce

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Belgique
  • Espagne
  • Reste de l'Europe occidentale
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
  • Slovaquie
  • Croatie
  • Reste de l'Europe de l'Est
• Europe du Nord
  • Royaume Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
  • Reste de l'Europe du Nord
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce
• Reste de l'Europe du Sud