Marché européen des voitures d’occasion Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des voitures d’occasion en Europe

Le marché des voitures d’occasion en Europe était évalué à 725,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % entre 2025 et 2034.  Les particuliers et les entreprises se tournent davantage vers des solutions de transport abordables en raison de la croissance de la population urbaine et de l’augmentation du coût de la vie. Une voiture d’occasion offre un meilleur rapport qualité-prix qu’un véhicule neuf, car elle coûte moins cher, ce qui attire les personnes ayant des contraintes financières, les conducteurs débutants ainsi que les petites entreprises. L’accès aux véhicules d’occasion continue de progresser, car les solutions de financement flexibles et les alternatives au crédit-bail les rendent accessibles à un plus grand nombre de personnes. Selon Autovista 24, les transactions de voitures d’occasion en Allemagne ont augmenté d’environ 9 % au 4e trimestre 2023, tandis que le marché des ventes de voitures neuves a reculé d’environ 9,5 %
 

Le développement des places de marché numériques des concessionnaires de voitures d’occasion a révolutionné les transactions sur le marché en créant des opérations transparentes et rationalisées. Les plateformes en ligne proposent aux acheteurs des rapports complets sur l’historique des véhicules, ainsi que des outils d’évaluation financière et des ressources de financement, ce qui réduit les incertitudes et renforce la confiance entre acheteurs et vendeurs. AutoScout24, Mobile.de et Cazoo opèrent sur le marché des voitures d’occasion grâce à des ventes en ligne associées à des services de livraison et à des politiques de garantie. En 2021, les achats et les ventes de voitures se répartissaient à parts égales entre les consommateurs échangeant directement entre eux et les entreprises agissant en tant que revendeurs professionnels.
 

La production automobile moderne vise à construire des véhicules durables, ce qui se traduit par une fiabilité prolongée sur plusieurs années d’utilisation. Des normes de qualité de fabrication fondamentales, associées à de meilleures méthodes d’ingénierie et à des services d’entretien réguliers, permettent aux véhicules d’occasion de rester en bon état tout au long de leur longue durée de vie utile. Le renforcement de la confiance des consommateurs dans l’achat de voitures d’occasion a stimulé la demande sur le marché.
 

Le marché des voitures d’occasion en Europe continue de progresser sous l’effet de l’inflation, de la hausse des coûts des matières premières, du durcissement des réglementations en matière d’émissions et des innovations technologiques, notamment les systèmes de propulsion électriques et hybrides. Le prix plus abordable des voitures d’occasion en fait une option attrayante, en particulier pour les segments de consommateurs sensibles aux prix.
 

Tendances du marché des voitures d’occasion en Europe

• La transition de l’Europe vers la durabilité a entraîné une hausse de la demande de véhicules électriques (VE) d’occasion. Les gouvernements européens mettent en place des mesures incitatives pour promouvoir l’adoption des VE, ce qui stimule les ventes de VE neufs et favorise ainsi l’expansion du marché des VE d’occasion. Les réserves des clients concernant la durée de vie des batteries et les capacités du réseau de recharge continuent d’influencer leurs choix sur le marché.
   
• Au 3e trimestre 2024, 53 423 véhicules électriques à batterie d’occasion ont été vendus, soit une hausse de 57 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. La part de marché des véhicules électriques à batterie d’occasion a considérablement augmenté, passant de 1,8 % l’année précédente à 2,7 %, sous l’effet de la forte demande du marché.
   
• Les clients choisissent des véhicules d’occasion certifiés (CPO), car ceux-ci offrent des normes de qualité éprouvées, des garanties ainsi que plusieurs contrôles de vérification. Les constructeurs automobiles et les concessionnaires renforcent leurs programmes de véhicules d’occasion certifiés, car les clients recherchent des véhicules d’occasion fiables à des prix inférieurs à ceux des véhicules neufs.
   
• Les modèles d’abonnement automobile et de crédit-bail sont en plein essor, car ils permettent aux consommateurs de conduire des véhicules sans assumer les responsabilités liées à la possession à long terme. Sous l’influence de cette évolution du marché, le segment des voitures d’occasion bénéficie d’une offre croissante de véhicules de seconde main de haute qualité, les détenteurs de contrats de crédit-bail restituant leurs véhicules au marché.
   
• En 2024, les ventes de voitures d’occasion dans le secteur de la location ont augmenté de 9,4 % en septembre et de près de 20 % depuis le début de l’année, ce qui témoigne d’une disponibilité croissante de véhicules bien entretenus sur le marché des voitures d’occasion.
   

Analyse du marché européen des voitures d’occasion

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le segment des SUV détenait une part de marché supérieure à 40 % en 2023 et devrait dépasser 292 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.  
 

• Les SUV offrent une position de conduite surélevée ainsi qu’une meilleure visibilité et un habitacle spacieux, ce qui séduit les ménages et les voyageurs qui doivent parcourir de longues distances. Leur polyvalence, qui leur permet de circuler aussi bien en zone urbaine que dans les zones rurales, constitue un atout majeur pour les clients. De nombreux consommateurs considèrent les SUV comme plus sûrs en raison de leur structure robuste et de leur garde au sol élevée.
   
• Les préoccupations antérieures concernant la consommation de carburant des SUV se sont atténuées après l’introduction, par les constructeurs, de technologies de motorisation améliorées permettant l’utilisation de groupes motopropulseurs hybrides et une meilleure efficacité énergétique. Les constructeurs automobiles produisent désormais des crossovers compacts et des SUV compacts offrant une consommation de carburant réduite et générant peu de pollution, ce qui les rend plus respectueux de l’environnement. Les consommateurs européens choisissent de plus en plus des voitures d’occasion qui associent durabilité et fonctionnalité, ce qui contribue à l’essor de ce segment du marché.
   
• Le segment des SUV représentait 51 % des ventes mondiales de véhicules, selon la Global Fuel Economy Initiative en 2022. La hausse des ventes de SUV a entraîné une augmentation substantielle de la taille moyenne des véhicules, ce qui s’est traduit par une consommation de carburant accrue et des émissions de CO₂ plus élevées. La popularité des SUV a tellement progressé que les émissions du secteur automobile auraient été inférieures de 30 % à leur niveau de 2010 en 2022.
   
• La part de marché des SUV a été soutenue par l’arrivée des crossovers compacts. Ces nouveaux modèles associent la position assise surélevée, l’espace de chargement et les caractéristiques stylistiques des SUV traditionnels, tout en conservant des niveaux d’efficacité énergétique comparables à ceux des berlines à hayon et des berlines tricorps. Grâce à leur capacité à s’adapter aux espaces urbains, ces véhicules sont devenus populaires dans les villes européennes caractérisées par des rues étroites et une offre de stationnement limitée.
   

Selon l’utilisation finale, le marché européen des voitures d’occasion se divise entre les usages personnels et commerciaux. Le segment des usages personnels représentait plus de 630 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La hausse du coût de la vie en Europe, conjuguée à l’inflation, incite les consommateurs à acheter des véhicules d’occasion moins chers plutôt que des modèles neufs. Les automobiles d’occasion restent abordables, tandis que la faiblesse des taux d’intérêt et la souplesse des options de financement rendent la propriété d’un véhicule attractive, notamment pour les primo-accédants et les consommateurs attentifs à leur budget.
   
• La plupart des Européens continuent de privilégier la propriété d’un véhicule personnel, car ils apprécient sa flexibilité, sa fiabilité et les économies qu’elle permet de réaliser sur le long terme. En raison des contraintes de disponibilité, des coûts élevés aux heures de pointe et des limites liées aux déplacements longue distance, les voitures d’occasion restent le choix privilégié pour les besoins de transport personnel.
   
• La plupart des consommateurs européens continuent de préférer l’achat de leur propre voiture à l’utilisation de services d’autopartage ou de formules d’abonnement, malgré la disponibilité de ces solutions. Une enquête révèle que 33 % des Européens considèrent favorablement les formules d’abonnement automobile, mais que la plupart d’entre eux continuent de privilégier la propriété d’un véhicule personnel en raison de la flexibilité et de la commodité qu’elle offre.
   
• Un quart des clients en Europe tiennent compte de facteurs tels que la liberté personnelle, le confort et leurs aspirations en matière de mode de vie lorsqu’ils choisissent de posséder une voiture. De nombreux clients européens considèrent l’achat d’une voiture comme un investissement financier à long terme, car il leur permet de voyager de manière autonome et d’organiser des escapades le week-end avec leur famille. Le large choix de voitures d’occasion récentes, associé à des prix abordables, aide les clients à sélectionner les modèles souhaités, ce qui renforce la popularité de ce segment de marché.
   

Selon le carburant, le marché est segmenté entre les véhicules à essence, diesel, hybrides, électriques et autres. Le segment des véhicules à essence détenait une part de marché de 50 % en 2024.
 

• Les autorités européennes ont instauré des normes strictes en matière d’émissions pour les véhicules diesel, car ces véhicules rejettent des quantités élevées d’oxydes d’azote (NOx), ainsi que des particules. Les zones à faibles émissions (ZFE) et l’interdiction des véhicules diesel anciens dans certaines villes ont réduit la valeur des véhicules diesel d’occasion, de sorte que les véhicules à essence dominent désormais le marché des voitures d’occasion.
   
• Les véhicules à essence entraînent des coûts d’entretien réduits, car ils ne nécessitent pas les dispositifs de conformité aux normes d’émissions des véhicules diesel, tels que les filtres à particules diesel (DPF) et les systèmes AdBlue. Dans certaines régions d’Europe, les véhicules à essence bénéficient d’un régime fiscal préférentiel dont les voitures diesel ne bénéficient pas, ce qui se traduit par des coûts d’achat inférieurs à long terme.
   
• Une très grande majorité des acheteurs européens choisissent des véhicules à essence, car ceux-ci offrent une meilleure expérience de conduite pour leurs déplacements urbains quotidiens. L’efficacité des moteurs diesel s’améliore sur les longues distances, mais ces moteurs sont moins performants en milieu urbain, tandis que les voitures à essence offrent de meilleures performances, un fonctionnement plus silencieux et moins de problèmes d’entretien dans le cadre des trajets quotidiens.
   
• L’Union européenne a enregistré des immatriculations de voitures à essence représentant 36,4 % de l’ensemble des immatriculations de voitures neuves en 2023, tandis que les véhicules diesel représentaient 16,4 % des immatriculations de voitures neuves. La préférence de longue date pour les véhicules à essence a conduit à la constitution d’un vaste parc de ces véhicules, qui restent disponibles sur le marché des voitures d’occasion.
   

Selon le canal de vente, le marché européen des voitures d’occasion est segmenté entre les ventes de particulier à particulier, les concessionnaires agréés par les constructeurs et les concessionnaires indépendants. Le segment des ventes de particulier à particulier devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % au cours de la période de prévision.
 

• Les particuliers achètent et vendent désormais des véhicules sur AutoScout24, Mobile.de, Leboncoin et eBay Motors grâce à des plateformes numériques qui facilitent les transactions de particulier à particulier. Ces plateformes présentent un large éventail de véhicules, ainsi que des évaluations détaillées et des avis d’utilisateurs, ce qui permet aux clients d’effectuer des transactions directement sur le marché avec une intervention minimale d’intermédiaires.
• L’achat auprès de concessionnaires nécessite de nombreuses formalités administratives, ainsi que des coûts supplémentaires et des étapes de validation du financement. Les particuliers qui effectuent des transactions entre eux concluent directement leurs accords sans passer par de longues procédures administratives. La simplicité des ventes de particulier à particulier attire de nombreux clients qui privilégient cette option.
   
• Les acheteurs et les vendeurs peuvent utiliser les transactions de particulier à particulier (P2P) sur le marché des voitures d’occasion pour négocier directement des prix inférieurs à ceux pratiqués par les concessionnaires, ce qui rend les transactions plus économiquement efficaces. Les acheteurs attentifs à leur budget bénéficient des annonces de vendeurs particuliers sur les plateformes P2P, car leurs véhicules coûtent moins cher que ceux proposés par les concessionnaires.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Europe occidentale domine le marché européen des voitures d’occasion, avec une part d’environ 47 % en 2024. L’Allemagne domine le marché, qui a dépassé 100 milliards de dollars USD en 2024.
 

• Les constructeurs automobiles allemands tels que Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz et Audi contribuent à la disponibilité d'un volume important de véhicules d'occasion de haute qualité. Grâce à une production nationale fiable et à une forte propension à l'achat de véhicules, le pays dispose naturellement d'un vaste marché des voitures d'occasion. Le marché automobile allemand a enregistré 2,8 millions de voitures en 2024, soit un chiffre inférieur à celui de l'année précédente.
   
• La plupart des consommateurs et des entreprises allemands préfèrent louer leurs voitures neuves plutôt que de les acheter. Un nombre important de véhicules intègre régulièrement le marché automobile d'occasion, car les contrats de location maintiennent les voitures en bon état et créent ainsi une source continue de véhicules accompagnés de dossiers d'entretien.
   
• Plusieurs éléments de l'infrastructure nationale soutiennent les ventes de voitures d'occasion en Allemagne, notamment de nombreux concessionnaires, les programmes de véhicules d'occasion certifiés (CPO) ainsi que les principales plateformes en ligne Mobile.de et AutoScout24, qui facilitent les transactions nationales et internationales. L'organisation rigoureuse du marché améliore à la fois l'efficacité opérationnelle et la confiance des clients.  
   

Le marché européen des voitures d'occasion en Italie devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les conditions économiques et le prix élevé des véhicules neufs incitent les Italiens à privilégier l'achat de voitures d'occasion. La hausse des dépenses et des taux d'inflation pousse les Italiens à choisir des voitures d'occasion plutôt que des véhicules neufs, car elles sont plus abordables, ce qui soutient la croissance du marché des véhicules d'occasion.
   
• L'environnement urbain exigeant des villes italiennes, caractérisé par des rues étroites et une congestion importante, impose aux habitants d'acheter des véhicules de petite taille et à forte efficacité énergétique. La demande italienne de petites voitures d'occasion confère aux acheteurs italiens une position importante, faisant de l'Italie un marché de premier plan du segment européen des véhicules d'occasion.
   
• L'Italie dispose d'une plateforme en ligne pleinement développée pour les voitures d'occasion, avec Subito, AutoScout24 et Autosupermarket, qui facilitent les achats directs et les transactions auprès des concessionnaires. Ces plateformes rendent le marché plus transparent et plus accessible, au bénéfice des acheteurs comme des vendeurs, ce qui renforce la place de l'Italie sur le marché européen.  
   

Le marché européen des voitures d'occasion au Danemark devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Au Danemark, les véhicules neufs sont soumis à des taxes d'immatriculation extrêmement élevées, ce qui augmente leur prix total. De nombreux consommateurs choisissent des véhicules d'occasion plutôt que des voitures neuves afin de réduire leurs dépenses, ce qui stimule le marché des achats de véhicules d'occasion.
   
• La réglementation environnementale danoise incite les consommateurs à se tourner vers des véhicules plus récents et moins émetteurs plutôt que de conserver leurs anciennes voitures fortement émettrices, ce qui favorise le choix de véhicules d'occasion. Le marché des véhicules d'occasion a connu une croissance rapide en raison de la préférence des clients pour des véhicules hybrides et électriques (EV) moins coûteux plutôt que pour l'achat de véhicules neufs.
   
• Bilbasen et DBA.dk dominent la majeure partie du marché automobile danois, le Danemark ayant entièrement numérisé son secteur automobile. Ces plateformes permettent aux consommateurs de consulter des informations telles que les prix, les rapports d'historique et les options de financement, afin de réaliser des transactions numériques de véhicules d'occasion.  
   

Part de marché des voitures d'occasion en Europe

Les cinq principales entreprises à la tête du secteur européen des voitures d'occasion en 2024 sont Emil Frey Group, Van Mossel, Gueudet, Cosmobilis/BymyCar et Eden Auto. Ensemble, elles détiennent environ 1 % de part de marché.
 

• Emil Frey s’est rapidement développé grâce à des acquisitions qui ont permis au groupe d’occuper des positions dominantes sur d’importants marchés européens. Grâce à des acquisitions majeures en Europe, le groupe a pris le contrôle total de plateformes de vente de voitures neuves et d’occasion. Ces acquisitions stratégiques lui ont permis d’élargir la diversité de ses marques et d’améliorer sa position sur le marché.
   
• Van Mossel s’appuie sur un marketing numérique efficace et sur les réseaux sociaux, tout en comptant sur ses équipes pour susciter l’engagement de son audience. Selon les données publiées, la mobilisation des employés pour partager du contenu lié à l’activité sur les réseaux sociaux a étendu la portée de la marque et renforcé l’engagement des clients.  
   

Entreprises du marché des voitures d’occasion en Europe

Les principaux acteurs du secteur des voitures d’occasion en Europe comprennent :

• AMAG Automobil und Motoren AG
• Bernard
• Chopard Lallier
• Cosmobilis/BymyCar
• Eden Auto
• Emil Frey Group
• Gueudet
• Van Mossel
• Yutong
   
• Les principales entreprises présentes sur le marché européen des voitures d’occasion forment activement des alliances commerciales tout en réalisant des acquisitions afin d’accroître leur visibilité sur le marché. Ces acquisitions et partenariats stratégiques permettent à ces organisations de développer leur réseau de clients et d’accéder à des marchés inexploités, renforçant ainsi leur domination du marché.
   
• Les entreprises consacrent des ressources importantes à la recherche et au développement afin de créer des produits modernes adaptés à l’évolution des besoins des consommateurs. Cette approche innovante les conduit à produire des véhicules modernes intégrant des technologies avancées qui améliorent leur efficacité et leur rentabilité, tout en renforçant leur respect de l’environnement.
   
• La demande croissante en faveur de transports durables, conjuguée aux réglementations environnementales, incite les entreprises à développer une vaste gamme de véhicules électriques. Les entreprises proposent différentes options de véhicules électriques, allant des modèles compacts aux grands SUV, afin de répondre aux besoins de segmentation du marché.
   
• Les entreprises contribuent à l’évolution des transports respectueux de l’environnement grâce à leur engagement en faveur d’activités durables et au développement de technologies pour les véhicules à zéro émission. Le renforcement de la réputation des marques résultant de cet engagement contribue à faire progresser les initiatives mondiales de réduction des émissions de carbone.
   

Actualités du secteur des voitures d’occasion en Europe

• En janvier 2024, Van Mossel a fait ses premiers pas en Scandinavie en acquérant Mercedes-Benz CPH, un distributeur offrant une gamme complète de services pour les voitures particulières et les utilitaires Mercedes-Benz dans la région de Copenhague. Cette acquisition comprend six sites et environ 330 employés, marquant une expansion significative sur le marché scandinave.
   
• En mai 2023, Van Mossel a acquis Hugo Pfohe GmbH, un groupe allemand de concessionnaires automobiles comptant neuf sites dans le nord de l’Allemagne. Cette opération renforce la présence de Van Mossel en Allemagne et s’inscrit dans sa stratégie de croissance européenne.
   
• En décembre 2023, STELLANTIS a lancé la vente directe en ligne de voitures d’occasion au Royaume-Uni par l’intermédiaire de sa division Spoticar. Les consommateurs peuvent désormais acheter des véhicules auprès du centre de reconditionnement de Stellantis à Corby via spoticar.co.uk, avec une livraison disponible chez les concessionnaires Spoticar.
   
•  Par exemple, en août 2023, Suzuki GB a lancé une garantie interne pour les voitures d’occasion approuvées, destinée à améliorer la fidélisation des clients et à accroître les volumes de services, d’entretien et de réparation de son réseau de concessionnaires.
   

Le rapport d’étude sur le marché européen des voitures d’occasion fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en matière de revenus (milliards de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de véhicule

• Hayon
• Berline
• SUV
• Autres

Marché, par type de carburant

• Essence
• Diesel
• Hybride
• Électrique
• Autres

Marché, par canal de vente

• Entre particuliers
• Concessionnaires franchisés
• Concessionnaires indépendants

Marché, par utilisation finale

• Particuliers
• Professionnel

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Pays-Bas
  • Portugal
  • Reste de l’Europe occidentale
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • Tchéquie
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
  • Slovaquie
  • Croatie
  • Reste de l’Europe orientale
• Europe du Nord
  • Royaume-Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
  • Reste de l’Europe du Nord 
• Europe méridionale
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce
• Reste de l’Europe méridionale