Marché des voitures d’occasion Taille et part 2026-2035

Taille du marché des voitures d’occasion

Le marché des voitures d’occasion était évalué à 1,74 billion de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 1,83 billion de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,4 % sur la période 2026–2035 pour atteindre 2,68 billions de dollars (USD) d’ici 2035. Ce marché couvre les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers d’occasion vendus par l’intermédiaire de concessionnaires franchisés, de distributeurs indépendants, de plateformes en ligne et de circuits de vente directe, avec des motorisations thermiques, hybrides et électriques à batterie.

Le marché des voitures d’occasion évolue sous l’effet de l’écart croissant d’accessibilité financière entre les véhicules neufs et d’occasion, ainsi que de l’adoption de modèles de transaction plus structurés. La recherche en ligne, l’inspection à distance, l’intégration du financement et la certification accroissent la valeur captée par les circuits organisés, tandis que la disponibilité des véhicules, la confiance dans leur valeur résiduelle et l’accès au crédit à l’échelle locale déterminent la rapidité avec laquelle la demande se transforme en transactions conclues.

Tendances du marché des voitures d’occasion, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande de voitures d’occasion dépend de plus en plus de l’interaction entre l’accessibilité financière des véhicules neufs, la disponibilité de stocks documentés et la capacité des plateformes et des distributeurs à réduire les risques liés aux transactions. La vente au détail organisée gagne en importance, mais son expansion reste limitée par l’offre de véhicules abordables, le manque d’uniformité de la transparence des informations et l’incertitude entourant la valeur résiduelle des véhicules électriques d’occasion.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

La pression sur les prix des véhicules neufs modifie le point de référence auquel les consommateurs comparent les véhicules d’occasion disponibles. La raréfaction des modèles neufs les moins chers permet à un véhicule d’occasion récent de conserver une utilité fonctionnelle tout en réduisant l’exposition financière initiale. Cela soutient la demande dans les réseaux de concessionnaires comme sur les plateformes, en particulier lorsque les acheteurs peuvent comparer plus facilement l’état du véhicule, la couverture de garantie et les options de mensualités. ^{[1]Kelley Blue Book / Cox Automotive. “New-Vehicle Average Transaction Price Hits Record High in September, Surges Past $50,000 for the First Time Ever.” prnewswire.com}

La certification devient le principal mécanisme de confiance pour les véhicules d’occasion de plus grande valeur. Les processus d’inspection soutenus par les constructeurs (OEM), la couverture de garantie et une présentation commerciale normalisée réduisent l’écart d’information entre l’achat d’un véhicule neuf et celui d’un véhicule d’occasion. Cet effet est important sur le plan commercial, car il attire des acheteurs qui, autrement, reporteraient leur achat ou limiteraient leurs recherches aux vendeurs particuliers, tout en permettant aux détaillants organisés de défendre la stabilité des prix. ^{[2]Cox Automotive. “Used-Vehicle Retail Sales Climb in December, Defying Headwinds.” coxautoinc.com}

Les modèles opérationnels numériques contribuent également à structurer une offre fragmentée. Les services d’estimation instantanée, d’évaluation à distance, de financement intégré et de livraison permettent aux plateformes de regrouper des stocks au-delà de la zone de chalandise physique d’un concessionnaire. Sur les marchés où les transactions entre particuliers ont historiquement prédominé, la documentation et la transparence des prix qui en résultent peuvent orienter les transactions vers des canaux offrant de meilleurs taux de conversion, un meilleur accès au financement et une responsabilité après-vente plus homogène.

Principaux freins

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

La pression sur les stocks abordables tient à la composition du parc de véhicules neufs qui arrive sur le marché de la revente. La tendance de fond à privilégier des véhicules plus grands et plus chers a réduit l’offre de véhicules repris à prix abordable, laissant aux primo-accédants et aux ménages à faibles revenus moins d’options d’achat crédibles. Cela limite la demande en volume, même lorsque les prix de détail résistent, car la hausse des prix des transactions ne compense pas entièrement la fonction de mobilité assurée par les véhicules moins chers. ^{[3]J.D. Power (cited in CNBC). “Used car inventory to grow in 2026 but affordability still a challenge.” cnbc.com}

La vente au détail de véhicules électriques d’occasion (EV) est confrontée à une autre contrainte : le risque lié à la valeur résiduelle. Avant de fixer les valeurs d’acquisition et de financement, les concessionnaires et les prêteurs doivent évaluer l’état des batteries, l’obsolescence des modèles, l’évolution des aides et la facilité d’accès à la recharge. De fortes variations de prix peuvent attirer les consommateurs, mais elles accroissent aussi le risque sur les marges et dissuadent les opérateurs de s’engager sur des stocks tant que les rapports sur l’état des batteries et les normes communes d’évaluation ne sont pas mieux établis. ^{[4]Marketcheck UK. “Used EV Market Analysis: UK Prices Drop to Record Lows 2025.” marketcheck.uk}

Les circuits non certifiés restent exposés à l’incertitude quant à l’état des véhicules lorsque les dossiers relatifs au titre de propriété, aux accidents, au kilométrage et à l’historique d’entretien sont incomplets. Les services d’inspection et les garanties proposées par les plateformes peuvent réduire ces obstacles, mais leur portée varie considérablement selon les marchés. Le déficit de confiance qui en résulte maintient de nombreuses transactions à l’échelle locale et au comptant, ce qui ralentit le passage des activités informelles à des modèles de vente au détail finançables et plus transparents.

Analyse des segments du marché des voitures d’occasion

Par type de véhicule

Le segment des SUV du marché des voitures d’occasion a généré 574 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 40,4 % des revenus mondiaux d’ici 2035. L’offre de SUV est soutenue par le grand nombre de véhicules vendus neufs les années précédentes, tandis que les acheteurs continuent de privilégier une position de conduite surélevée, un volume de chargement important et une polyvalence perçue comme supérieure. À mesure que ces véhicules vieillissent et entrent dans les tranches de prix courantes du marché de l’occasion, les distributeurs disposant de solides capacités de remise en état et de financement seront mieux placés pour répondre à la demande sans dépendre uniquement de prix élevés.

Les berlines représentaient 28,5 % des revenus en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,4 % sur la période 2026–2035. Cette catégorie conserve sa pertinence lorsque l’efficacité énergétique, la facilité d’utilisation et un coût d’acquisition inférieur l’emportent sur la demande de véhicules aux carrosseries plus volumineuses. Les utilisateurs professionnels, les opérateurs de services de transport avec chauffeur et les primo-accédants continuent de constituer une base de demande pérenne, en particulier sur les marchés où la mobilité urbaine compacte reste économiquement avantageuse.

Les véhicules à hayon devraient générer 569 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentaient 22,8 % des revenus en 2025. Leur rôle se concentre sur les marchés urbains et sensibles aux prix, où les dimensions compactes, les coûts d’utilisation réduits et la facilité d’entretien priment sur un style axé sur l’utilité. La liquidité des véhicules à hayon devrait rester la plus élevée là où la composition du parc automobile local et la congestion font des petits véhicules un choix économique.

La catégorie « Autres », qui comprend les pick-up, les fourgons et les monospaces, devrait atteindre 339 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 1,9 % sur la période 2026–2035. Ce regroupement répond à une demande spécialisée plutôt qu’à un marché de consommation homogène. Les pick-up bénéficient d’usages professionnels et de loisirs dans certaines zones géographiques, tandis que la demande de fourgons et de monospaces dépend davantage des besoins des flottes et du transport familial, ainsi que des tendances de production de véhicules neufs qui déterminent l’offre ultérieure de véhicules d’occasion.

Par type de carburant

Les véhicules à essence représentaient 71,5 % des revenus en 2025 et devraient détenir une part de 60,2 % d’ici 2035. L’essence reste la motorisation la plus répandue et la plus facile à entretenir sur le marché des voitures d’occasion, notamment lorsque les infrastructures de recharge, les restrictions visant les véhicules diesel ou le coût des hybrides limitent les autres options. L’évolution de la composition du parc reflète donc sa diversification plutôt qu’un effondrement de la demande sous-jacente de véhicules à essence.

Les véhicules diesel ont généré 352 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 16,3 % du marché d’ici 2035. La demande reste pérenne pour les trajets longue distance et les usages utilitaires légers, où l’autonomie et l’efficacité énergétique demeurent importantes. Toutefois, les règles d’accès aux zones urbaines et le recul de la production de véhicules diesel neufs réduisent l’offre future et orientent certains acheteurs vers des véhicules à essence, hybrides ou électriques à batterie.

Les véhicules hybrides devraient générer 364 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 13,0 % sur la période 2026–2035. Les hybrides occupent une position pragmatique entre les motorisations conventionnelles et les véhicules entièrement électriques. Leur attrait sur le marché de l’occasion tient à leurs performances en matière d’émissions, sans dépendance totale à l’égard de la recharge publique. Ils sont ainsi particulièrement pertinents sur les marchés où les consommateurs souhaitent conserver une certaine flexibilité face à la réglementation, tout en restant prudents à l’égard des véhicules exclusivement électriques à batterie.

Les véhicules électriques à batterie devraient générer 269 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé de 19,8 % sur la période 2026–2035. L’offre de véhicules électriques d’occasion augmente à mesure que les cohortes d’acheteurs des premières années d’adoption alimentent les circuits de revente. Aux États-Unis, les ventes de véhicules électriques d’occasion ont atteint 378 140 unités en 2025, selon Reuters. ^{[5]Reuters. “Falling prices steer US buyers toward used electric vehicles.” reuters.com}

Cette opportunité dépend de la fiabilité des infrastructures de confiance. La communication sur l’état des batteries, des procédures d’inspection cohérentes, les modèles d’évaluation du risque de crédit des prêteurs et l’accès à la recharge détermineront si la baisse des prix élargit l’accès à la propriété ou accentue simplement la pression sur les valeurs résiduelles pour les concessionnaires.

Par âge du véhicule

Les véhicules de moins de 3 ans devraient générer 470 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 % (2026–2035). Cette catégorie bénéficie de la garantie constructeur encore en vigueur, de l’offre issue de la revente des flottes et des véhicules de location, ainsi que de son adéquation à la certification. Elle est particulièrement intéressante sur le plan commercial pour les distributeurs organisés, car l’état des véhicules y est plus homogène et les solutions de financement peuvent être structurées autour de valeurs résiduelles relativement prévisibles.

Les véhicules âgés de 3 à 5 ans représentaient 22,3 % du chiffre d’affaires de l’année de référence et devraient atteindre une part de 23,8 % d’ici 2035. Cette tranche d’âge constitue un maillon essentiel entre la vente de véhicules presque neufs et l’accessibilité du marché de masse. Les retours de leasing, les reprises et la maturation des flottes hybrides et électriques peuvent fournir des stocks documentés, créant un marché potentiel pour les concessionnaires et les plateformes capables d’associer garantie, inspection et financement dans une offre claire pour les consommateurs.

Les véhicules âgés de 6 à 10 ans ont généré 606 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient conserver une part de 33,5 % d’ici 2035. Cette catégorie constitue un segment particulièrement porteur, car elle allie accessibilité financière, fiabilité fonctionnelle et facilité d’entretien. Les concessionnaires indépendants jouent un rôle important sur ce segment, où la connaissance des sources d’approvisionnement locales et la transparence du reconditionnement peuvent influer sensiblement sur le taux de conversion et la valeur obtenue.

Les véhicules de plus de 10 ans devraient générer 678 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentaient 27,7 % du marché l’année de référence. Dans de nombreux marchés en développement, les véhicules anciens restent essentiels pour accéder à la propriété automobile pour la première fois et assurer la mobilité des ménages à faible revenu. Leur potentiel commercial dépend moins de la vente au détail haut de gamme que de la capacité des plateformes, des organismes de financement et des prestataires de services à améliorer la documentation et l’inspection, ainsi que l’accès à un entretien fiable.

Par canal de vente

Les concessionnaires franchisés représentaient 35,2 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 898 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les réseaux de concessionnaires franchisés bénéficient d’avantages structurels en matière d’accès aux reprises, de notoriété de marque, de certification et d’offres intégrées de financement et d’assurance. Leur défi concurrentiel consiste à étendre ces atouts en matière de confiance à l’expérience d’achat numérique, sans laisser les concurrents privilégiant le numérique s’approprier la relation client avant même le début de l’interaction avec la concession.

Les concessionnaires indépendants ont généré 571 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 29,8 % du marché d’ici 2035. Ce canal reste indispensable sur les marchés locaux et hors des grandes agglomérations, où la souplesse d’approvisionnement et les relations de proximité avec les acheteurs peuvent l’emporter sur les avantages d’échelle des grands groupes de distribution. La pression concurrentielle s’intensifiera à mesure que les places de marché numériques amélioreront la visibilité des stocks et l’accès au financement pour les petits opérateurs.

Les plateformes en ligne ont généré 145 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,9 % (2026–2035). Les canaux en ligne élargissent le périmètre géographique de l’offre comme de la demande. Leur capacité à intégrer l’évaluation, l’inspection, le financement et la livraison déplace la concurrence de la simple génération de prospects vers la maîtrise de l’ensemble du processus de transaction, faisant de l’exécution opérationnelle et de la constance du service client des facteurs clés de différenciation.

Les ventes entre particuliers et les ventes directes devraient générer 486 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,5 % (2026–2035). Les ventes directes restent pertinentes lorsque les acheteurs privilégient le prix et la proximité, mais leur position relative est affaiblie par l’absence de garanties normalisées, d’accès au financement et de mécanismes de règlement des litiges. Le basculement vers des plateformes structurées devrait être particulièrement marqué lorsque les consommateurs perçoivent clairement les avantages d’un état du véhicule documenté et d’une gestion simplifiée des transactions.

Selon l’état du véhicule

Les véhicules d’occasion certifiés (CPO) représentaient 19,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 % entre 2026 et 2035. Les CPO constituent de plus en plus une catégorie de produits à part entière, plutôt qu’un service complémentaire proposé par les concessionnaires. La certification, la garantie et le soutien de la marque se traduisent par une décision d’achat moins risquée, permettant aux concessionnaires agréés et aux distributeurs organisés de répondre aux besoins des acheteurs à la recherche de véhicules récents et de qualité, sans payer le prix d’un véhicule neuf.

Les voitures d’occasion non certifiées ont généré 1 411 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 75,5 % du marché d’ici 2035. L’ampleur de ce segment reflète la diversité du commerce mondial des véhicules d’occasion, des ventes entre particuliers aux transactions chez les concessionnaires locaux, en passant par les véhicules plus anciens vendus sur des marchés informels. Son évolution dépendra de la capacité des outils de transparence, des services d’historique des véhicules et des solutions de financement à se développer sans réduire la flexibilité des prix qui rend les véhicules non certifiés accessibles.

Par utilisateur final

Les acheteurs particuliers représentaient 70,5 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 1 820 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande des consommateurs couvre l’accès à la propriété d’un premier véhicule à prix abordable, le remplacement des véhicules du foyer et l’achat de véhicules mieux équipés à un prix avantageux. Les distributeurs qui assurent la transparence de l’état du véhicule, du coût de possession et du financement seront les mieux placés pour convertir cette clientèle vaste, mais très segmentée.

Les acheteurs professionnels devraient représenter 13,6 % du marché mondial d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,3 % entre 2026 et 2035. Les petites entreprises et les entrepreneurs exploitants utilisent des véhicules d’occasion pour maîtriser leurs besoins en capitaux sans renoncer à l’utilité de leur parc. Leurs décisions d’achat reposent généralement sur la disponibilité opérationnelle, la facilité d’entretien et le coût total d’exploitation, ce qui avantage les fournisseurs capables de proposer une documentation fiable sur les véhicules et un service après-vente.

Les gestionnaires de flottes ont généré 148 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,9 % entre 2026 et 2035. Ce segment est façonné par les achats en gros, la revente structurée et les exigences liées à une utilisation intensive. Les outils numériques de vente en gros et les relations avec les concessionnaires revêtent une importance particulière, car les acheteurs de flottes ont besoin de cycles d’approvisionnement et de cession prévisibles, plutôt que de l’expérience de vente au détail individualisée qui caractérise les transactions avec les consommateurs.

Les sociétés de location devraient générer 239 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentaient 8,7 % du marché au cours de l’année de référence. Les flottes de location jouent un double rôle sur le marché : elles achètent des véhicules et constituent une source importante de véhicules d’occasion quasi neufs. Leurs cycles de remise sur le marché peuvent influer sensiblement sur la disponibilité des véhicules d’occasion les plus récents, au bénéfice des distributeurs capables de remettre rapidement en état les véhicules ex-location et de les écouler par des canaux fiables.

Analyse régionale du marché des voitures d’occasion

Analyse du marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord

Le marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord représentait 45,4 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait générer 1 148 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La structure commerciale de la région favorise la vente au détail organisée, soutenue par des réseaux de concessionnaires étendus, des pratiques de financement bien établies et de vastes programmes de certification. La maturité de la demande limite l’accélération des volumes, mais la valeur élevée des transactions, l’adoption de la vente au détail numérique et les pressions persistantes sur l’accessibilité financière des véhicules neufs soutiennent la poursuite de la croissance du chiffre d’affaires.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 743 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,7 % (2026–2035). Leur écosystème des véhicules d’occasion associe des chaînes nationales de distribution, un réseau dense de concessionnaires indépendants, une infrastructure mature de véhicules d’occasion certifiés et des capacités de transaction numériques. La concurrence porte de plus en plus sur la capacité de remise en état, l’acquisition de stocks, la pénétration des solutions de financement et l’aptitude à proposer une expérience omnicanale crédible.

Canada

Le Canada représentait 2,8 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 69 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La dynamique du marché canadien reflète globalement celle des États-Unis, même si la concentration géographique de la population et les disparités économiques régionales entraînent des variations locales de l’offre et des prix. Les réseaux de concessionnaires et les places de marché numériques gagnent en importance, les acheteurs recherchant une plus grande transparence des transactions et un choix de véhicules plus vaste.

Analyse du marché européen des véhicules d’occasion

Le marché européen des véhicules d’occasion a généré 467 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 3,2 % (2026–2035). L’Europe demeure fragmentée entre les réseaux nationaux de concessionnaires, les plateformes de petites annonces et les traditions de vente entre particuliers. Les restrictions sur les émissions, l’évolution des préférences en matière de motorisation et la diversité accrue des réglementations rendent la composition des stocks et la connaissance des marchés locaux essentielles à la performance des distributeurs.

Allemagne

L’Allemagne devrait générer 153 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 6,7 % du marché mondial en 2025. La profondeur du marché tient à la concentration des marques haut de gamme, à la qualité des infrastructures de données sur les véhicules ainsi qu’au développement des réseaux de concessionnaires et des places de marché. Sa maturité favorise les opérateurs capables de gérer efficacement les inspections, la tarification et les flux transfrontaliers de véhicules plutôt que de se contenter d’accroître leurs capacités de vente au détail physique.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni représentait 8,3 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 185 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché associe une forte activité dans le secteur des véhicules d’occasion à une recherche largement numérique et à la présence croissante de distributeurs opérant principalement en ligne. L’offre de véhicules électriques d’occasion, le financement des consommateurs et la capacité à instaurer la confiance dans les transactions à distance détermineront en grande partie la part des différents canaux.

France

La France a généré 80 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 3,1 % (2026–2035). Le marché présente un potentiel de formalisation, à mesure que les transactions réalisées par l’intermédiaire de concessionnaires et de plateformes se développent parallèlement aux pratiques établies de vente entre particuliers. Les petites annonces numériques tirent leur valeur stratégique de leur capacité à regrouper une offre fragmentée, à améliorer la qualité des prospects pour les distributeurs professionnels et à favoriser une formation des prix plus transparente.

Analyse du marché des véhicules d’occasion en Asie-Pacifique

Le marché des véhicules d’occasion en Asie-Pacifique devrait générer 671 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 20,3 % du marché mondial en 2025. La région réunit des marchés nationaux à fort volume, des plateformes numériques en expansion et des niveaux inégaux de développement du financement, de la documentation et des infrastructures d’inspection. La croissance est soutenue par des aspirations croissantes à posséder un véhicule, mais la transformation de cette dynamique en valeur sur le marché formel dépend de la capacité des opérateurs à rendre les transactions plus fiables et plus accessibles.

Chine

La Chine a généré 180 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 10,8 % du marché mondial d’ici 2035. Le marché surmonte progressivement la préférence historique pour les véhicules neufs, à mesure que les plateformes numériques de tarification, d’inspection et de transaction renforcent la confiance des acheteurs. L’arrivée de véhicules à énergies nouvelles sur le marché de l’occasion constitue une autre opportunité, même si la transparence des valeurs résiduelles restera essentielle à leur adoption dans les circuits de distribution structurés.

Inde

L’Inde devrait générer 101 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et afficher un CAGR de 10,5 % (2026–2035). La motorisation rapide, la sensibilité des consommateurs aux prix et le développement des plateformes dans les grandes villes comme dans les villes secondaires favorisent la structuration du marché. Les opérateurs les plus performants seront ceux qui associeront le regroupement des stocks à des inspections fiables et à des solutions de financement adaptées aux acheteurs qui délaissent les achats de véhicules dans les circuits informels.

Japon

Le Japon représentait 5,0 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 107 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché japonais des voitures d’occasion se distingue par des normes d’inspection rigoureuses, un parc de véhicules en excellent état et des échanges tournés vers l’exportation. Le renouvellement des véhicules sur le marché intérieur et la demande à l’étranger renforcent l’importance de dossiers détaillés sur les véhicules, ce qui favorise les places de marché capables de mettre en relation des véhicules japonais vérifiés et des acheteurs transfrontaliers.

Analyse du marché des voitures d’occasion en Amérique latine

Le marché des voitures d’occasion en Amérique latine a généré 108 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 6,6 % du marché mondial d’ici 2035. La région se caractérise par une forte demande motivée par la recherche de prix abordables, des niveaux de formalisation du marché variables et un accès inégal au financement. Les investissements dans les plateformes peuvent améliorer la transparence et l’efficacité des transactions, mais la situation monétaire, les politiques d’importation de véhicules et la disponibilité du crédit local continuent de façonner le développement du marché.

Brésil

Le Brésil représentait 5,1 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 142 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le Brésil est le plus grand marché de voitures d’occasion de la région, où une part importante de l’activité passe encore par des circuits fragmentés et informels. Les plateformes numériques et les modèles professionnels de remise en état peuvent capter de la valeur en améliorant la transparence des prix, la confiance dans l’état des véhicules et l’accès au financement pour un large éventail d’acheteurs.

Analyse du marché des voitures d’occasion au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des voitures d’occasion au Moyen-Orient et en Afrique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,9 % entre 2026 et 2035, après avoir atteint 23 milliards de dollars (USD) en 2025. La croissance de la région est portée par une formalisation encore naissante, un accès croissant aux services numériques et une demande à la fois de solutions de mobilité abordables et de véhicules haut de gamme presque neufs. Les structures de marché diffèrent fortement entre les économies du Golfe et les marchés africains ; des modèles d’approvisionnement, d’inspection et de financement adaptés aux réalités locales sont donc plus importants que des stratégies régionales uniformes.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 10,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % entre 2026 et 2035. La demande est soutenue par la diversification économique, les besoins de mobilité et la disponibilité croissante des services de concessionnaires agréés et de places de marché numériques. Les offres structurées d’inspection et de financement contribuent à faire évoluer les transactions, qui reposaient sur des relations informelles, vers des processus de vente au détail plus normalisés.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis représentaient 0,5 % du marché mondial en 2025 et devraient générer 20 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les Émirats arabes unis jouent le rôle de plateforme régionale de commerce et de réexportation, avec une demande notable de véhicules haut de gamme, importés et presque neufs. L’environnement développé des places de marché numériques permet aux opérateurs de mettre en relation les stocks locaux et la demande plus large des acheteurs du CCG et des marchés internationaux, renforçant ainsi le rôle du pays dans le commerce transfrontalier de véhicules.

Part de marché des voitures d’occasion et paysage concurrentiel

Le marché des voitures d’occasion reste très fragmenté. Les sept principaux acteurs structurés, dont CarMax, Carvana, Lithia Motors, AutoNation, Penske Automotive, Group 1 Automotive et AUTO1 Group, détenaient ensemble une part de marché en valeur de 4,1 % en 2025. L’approvisionnement local en véhicules, la variabilité de leur état, les relations de financement et la confiance des acheteurs continuent de limiter la concentration du marché, même si les plateformes numériques permettent aux grands opérateurs d’étendre leur présence géographique.

Adevinta

La présence d’Adevinta dans les petites annonces automobiles facilite la recherche de véhicules sur plusieurs marchés européens. Sa pertinence tient à sa capacité à mettre en relation vendeurs particuliers et concessionnaires avec des acheteurs à forte intention d’achat, sur des marchés où coexistent ventes informelles et ventes organisées.

AUTO1 Group

AUTO1 Group détenait une part de 0,11 % du marché mondial en valeur en 2025. L’entreprise associe des activités de vente en gros entre concessionnaires à une activité de vente au détail destinée aux consommateurs via Autohero. Ce modèle crée une valeur stratégique grâce à la liquidité des stocks, aux capacités d’évaluation et à la distribution transfrontalière, plutôt qu’en reposant sur une présence dans un seul marché national de vente au détail.

AutoScout24

AutoScout24 fournit des infrastructures de place de marché et des outils au service des concessionnaires sur les marchés automobiles européens. Sa position témoigne de l’importance de la recherche en ligne et de l’intégration des stocks des concessionnaires dans une région où le choix des consommateurs est vaste et où les structures des marchés nationaux diffèrent considérablement.

CarGurus

CarGurus associe le trafic de sa place de marché à des outils de tarification et à des logiciels destinés aux concessionnaires. Sa position concurrentielle dépend de sa capacité à faciliter la comparaison des prix et la conclusion des transactions numériques pour les acheteurs, tout en donnant aux concessionnaires accès à des outils mesurables de génération de prospects et de transaction.

CarMax

CarMax détenait une part de 1,21 % du marché mondial en valeur en 2025. Son vaste réseau de points de vente, sa rigueur en matière de remise en état et son offre numérique intégrée en font une référence dans la vente au détail organisée de voitures d’occasion. Le modèle de l’entreprise montre comment la transparence des prix, la préparation des véhicules et la fiabilité de leur livraison peuvent différencier un distributeur sur un marché structurellement fragmenté.

Cars24

Cars24 exploite un modèle de plateforme intégrée de bout en bout sur plusieurs marchés, reposant sur l’évaluation numérique, l’inspection et la facilitation des transactions. Cette approche est particulièrement pertinente dans les pays où l’offre informelle est abondante, mais où les informations sur l’état des véhicules et les solutions de financement structuré sont limitées.

Carvana

Carvana a déclaré détenir une part de 0,83 % du marché mondial en valeur en 2025. Son modèle axé sur le numérique illustre le potentiel de l’intégration à grande échelle de la recherche en ligne, du financement, de la remise en état et de la livraison. Le maintien de cet avantage repose sur une gestion rigoureuse des stocks et sur la capacité à répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité de service sans l’interaction traditionnelle avec un concessionnaire physique.

eBay Motors

eBay Motors s’adresse aux concessionnaires et aux vendeurs particuliers au moyen d’annonces aux enchères et à prix fixe. La diversité de son inventaire et sa présence sur plusieurs marchés facilitent la recherche de véhicules, tant dans les segments généralistes que de niche des véhicules d’occasion.

OLX Group

OLX Group exploite des plateformes de petites annonces sur des marchés développés et émergents, en mettant l’accent sur le développement à grande échelle de places de marché numériques. Sa position est renforcée là où les transactions locales de voitures d’occasion restent fragmentées et où la recherche sur une plateforme peut améliorer la portée des vendeurs et la confiance des acheteurs.

Carsome

Carsome associe inspection, tarification par offres immédiates et distribution aux concessionnaires en Asie du Sud-Est. Son approche fondée sur une évaluation normalisée de l’état des véhicules répond à un obstacle majeur sur les marchés où les achats à distance ont longtemps été freinés par le manque de confiance dans la qualité des véhicules.

Goo-net

Goo-net facilite la recherche de voitures d’occasion japonaises, pour le marché intérieur comme pour l’exportation. Les informations détaillées des annonces et la qualité des dossiers d’historique des véhicules japonais rendent sa place de marché pertinente pour les acheteurs qui recherchent des véhicules dont l’historique est vérifié, pour un achat local ou transfrontalier.

Heycar

Heycar se concentre sur une sélection rigoureuse de véhicules de qualité et à faible kilométrage, avec un engagement de responsabilité des concessionnaires. Son positionnement cible les consommateurs prêts à privilégier l’état du véhicule et la garantie plutôt que le choix sans restriction proposé par les plateformes généralistes de petites annonces.

Motorpoint

Motorpoint se spécialise dans les véhicules quasi neufs provenant de constructeurs, de sociétés de location et de flottes. Son modèle opérationnel répond aux besoins des acheteurs qui recherchent des stocks présentant moins de risques et des prix transparents, en dehors du réseau traditionnel des concessionnaires franchisés.

Spinny

Spinny se concentre sur les véhicules certifiés et la vente en ligne à prix fixe en Inde. Son offre s’adresse aux consommateurs urbains qui souhaitent éviter les négociations informelles avec les concessionnaires. Les essais à domicile et les garanties de qualité constituent des leviers clés de conversion.

Syarah

Syarah propose en Arabie saoudite des services numériques de recherche de véhicules, des informations sur leur inspection et un accompagnement pour le financement. Son développement illustre le potentiel des plateformes en ligne pour structurer un marché qui reposait auparavant sur le commerce informel et les relations avec les concessionnaires locaux.

Autochek

Autochek associe des services de place de marché, la vérification de l’historique des véhicules et l’accès au financement sur les marchés africains. Son activité vise à lever un obstacle fondamental du marché : le manque d’informations fiables sur l’état des véhicules et leur titre de propriété, indispensables pour renforcer la confiance des acheteurs et favoriser la participation des prêteurs.

Cinch

Cinch est un distributeur de voitures d’occasion entièrement numérique au Royaume-Uni, qui propose la livraison à domicile et des modalités de retour flexibles. Son modèle axé sur le service cible les consommateurs qui attendent la commodité du commerce en ligne et les garanties nécessaires à l’achat d’un véhicule de grande valeur.

Kavak

Kavak exploite une plateforme intégrée de bout en bout en Amérique latine, qui couvre l’inspection, le reconditionnement et le financement des particuliers. Cette approche intégrée peut établir des références en matière de prix et de qualité sur des marchés où les données indépendantes et les pratiques commerciales standardisées restent limitées.

Motorway

Motorway met en relation des vendeurs particuliers et des concessionnaires professionnels au moyen d’enchères en ligne. Son modèle peut accélérer la vente des véhicules et faciliter l’accès des concessionnaires à l’offre des particuliers, l’efficacité des acquisitions constituant ainsi une source de valeur centrale.

Recurrent

Recurrent fournit des analyses de l’état de santé des batteries des véhicules électriques d’occasion. Son rôle revêt une importance stratégique, car des données fiables sur l’état des batteries peuvent réduire l’incertitude pour les acheteurs, les concessionnaires et les prêteurs, et favoriser une valorisation plus fiable des stocks de véhicules électrifiés.

Évolutions récentes du secteur

En septembre 2026, Copart a annoncé un accord définitif en vue de l’acquisition d’ACV Auctions, pour une valeur implicite des capitaux propres d’environ 1,9 milliard USD. L’opération envisagée étendrait les capacités de Copart en matière de remarketing automobile au commerce de gros numérique, en réunissant les infrastructures d’enchères, d’inspection et de transactions entre concessionnaires, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles de clôture. ^{[6]ACV Auctions. “Copart to Acquire ACV, Expanding Position Across the Vehicle Remarketing Ecosystem.” investors.acvauto.com}

En septembre 2025, OLX Group a accepté d’acquérir La Centrale pour 1,1 milliard EUR, renforçant ainsi sa présence dans les petites annonces automobiles en France. Cette opération souligne la valeur stratégique des plateformes de distribution numérique sur les marchés où la participation des professionnels de la vente au détail et la formalisation des transactions offrent encore des possibilités de développement. ^{[7]OLX Group. “Prosus's OLX Group agrees to acquire La Centrale, a leading motors classifieds platform in France, for EUR1.1 billion from Providence.” olxgroup.com}