Taille du marché européen des poids lourds : par essieu, par capacité de tonnage, par propulsion, par application, prévisions de croissance, 2025-2034

Camions lourds Europe Taille du marché

La taille du marché européen des poids lourds a été évaluée à 39,7 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % entre 2025 et 2034.

Divers facteurs conduisent à une augmentation de la taille du parc, par exemple, des règles d'émission plus strictes, une demande accrue de camions électriques et des efforts visant à rendre le transport de marchandises plus respectueux de l'environnement. Les dernières technologies, par exemple la télématique, ADAS et l'automatisation, aider à améliorer la façon dont les flottes lourdes sont gérées et rendues sûres. Grâce aux efforts de R-D, les grandes entreprises placent leurs produits pour répondre aux directives récentes et aux exigences des consommateurs qui font progresser l'entrée et les idées nouvelles sur le marché des poids lourds.

Par exemple, en mai 2024, Volvo Trucks a déclaré qu'elle livrerait sa première expédition de poids lourds électriques à une entreprise de logistique en Allemagne. L'adoption et l'utilisation croissantes de voitures à émissions nulles dans les opérations logistiques standard sont démontrées par cette étape. Au cours de la période prévue, les acteurs de l'industrie seront soumis à des pressions pour qu'ils adoptent une technologie plus propre, car l'UE s'engage à réduire les émissions de CO2 des véhicules lourds de plus de 30 % d'ici 2030.

Le marché européen des poids lourds est également fortement influencé par les incitations gouvernementales et le développement des infrastructures. De nombreux États membres de l'UE se concentrent sur la construction de stations de recharge d'hydrogène et d'EV afin d'aider leurs véhicules utilitaires à atteindre des objectifs de faible émission. Avec des camions électriques subventionnés, l'autorisation de la navigation libre et des restrictions dans les zones d'émission pour les parcs urbains, de nombreux exploitants de parcs de véhicules passent maintenant aux derniers véhicules. Avec la croissance du commerce électronique et le nombre accru de marchandises voyageant sur de longues distances, les entreprises ont besoin de camions efficaces, respectueux de l'environnement et efficaces.

Le développement et l'adoption de nouveaux camions lourds plus propres sont également accélérés par les collaborations entre les gouvernements, les entreprises technologiques et les fabricants de camions. Ces partenariats mettent l'accent sur l'amélioration de la conception des routes, les inspections d'entretien de routine et la simplification de la communication entre les automobiles et l'infrastructure routière. Pour faire fonctionner leurs camions de manière plus efficace, les gestionnaires de parc accordent plus d'attention à l'utilisation du carburant, à moins de défaillances et à une durée de vie plus longue. Rendre le réseau de transport européen plus fiable, plus économique et plus respectueux de l'environnement est l'objectif primordial que ces initiatives contribuent à atteindre.

Camions lourds Europe Marché Tendances

• La demande de poids lourds En Europe, les achats en ligne et les changements dans la logistique augmentent. La région doit améliorer ses systèmes de transport et de livraison de marchandises en raison des activités croissantes d'achat en ligne dans la région. De nombreuses entreprises de commerce électronique s'attendent donc à une livraison rapide, les entreprises de logistique achètent des véhicules évolués et de grande flotte pour respecter ces délais. Les camions lourds pour les livraisons en vrac, le remplissage des entrepôts, les longs déplacements et le suivi à l'aide de systèmes de suivi efficaces sont maintenant inestimables.
• Par exemple, en février 2024, la chaîne d'approvisionnement DHL a annoncé l'expansion de sa flotte de véhicules électriques de grande capacité (VBL) au Royaume-Uni et en Allemagne, l'activité de commerce électronique ayant augmenté pendant les vacances. En raison de la montée en puissance des expéditions transfrontalières de commerce électronique, ces entreprises de logistique modifient maintenant leurs modèles de transport pour tenir compte de la montée en puissance. L'utilisation de camions électriques et de poids lourds à faible émission permet d'atteindre des objectifs à la fois favorables à l'entreprise et respectueux de l'environnement en améliorant les capacités et en répondant aux exigences de faible émission de carbone et de durabilité. La croissance du commerce électronique devrait encore faire monter le marché européen des poids lourds.
• L'utilisation croissante des nouvelles technologies modifie le marché du camionnage lourd en Europe, contribuant ainsi à sa croissance. Grâce à des systèmes de conduite autonomes, au suivi constant des flottes, à la construction de routes assistées par l'IA et aux connexions V2X, les activités de la flotte sont plus sûres, plus rentables et plus efficaces. Les flottes utilisant ces technologies augmentent l'efficacité, améliorent l'économie de carburant et contribuent à l'atteinte de la réglementation environnementale en rendant les moteurs plus efficaces et moins inactifs. De plus en plus, ADAS est intégré dans les fonctionnalités standard, poussant la sécurité encore plus élevée et préparant les entreprises de camionnage à de nouveaux niveaux d'automatisation.
• Par exemple, en mars 2024, Daimler Truck a introduit la nouvelle Actros L Actros L avec des fonctionnalités pour la conduite automatisée au niveau 2 et avec des options de connectivité avancées sur tout le continent européen. La conduite routière est partiellement automatisée dans ce camion, améliorant à la fois la satisfaction du conducteur et l'efficacité de la conduite à long terme. Le lancement a prouvé que les technologies de camionnage intelligentes peuvent être utilisées dans les affaires et fourni une base pour d'autres OEM à suivre.

Camions lourds Europe Analyse du marché

Sur la base de l'essieu, le marché européen des poids lourds est classé en 4x2, 6x2 et 6x4. Le segment des essieux 6x2 a dominé le marché avec un chiffre d'affaires de 24,3 milliards de dollars en 2024.

• La ventilation du marché européen des poids lourds est indiquée selon les configurations des essieux en 4x2, 6x2 et 6x4. Le système d'essieux 6x2 est devenu le leader du marché puisqu'il offre un mélange de charge utile élevée et d'utilisation efficace du carburant. De nombreux véhicules de fret long-courriers en Europe sont fabriqués de cette manière; deux essieux électriques et quatre essieux manuels sont utilisés pour répondre à des limites de poids strictes et améliorer les performances. En raison de la meilleure balance de poids et la durée de vie prolongée des pneus de 6x2, les gestionnaires de flotte considèrent ces camions plus économiques.
• La configuration 6x2 est populaire car elle est si largement utilisée dans la logistique et le fret, en particulier pour les expéditions entre les pays de l'UE. Ayant une bonne traction et des économies de carburant élevées, ces camions sont adaptés pour les voyages sur route sur terrain plat. En outre, certains pays européens exigent que les véhicules respectent les normes de poids par essieu et de péage, ce qui réduit le coût de possession d'un camion 6x2. Comme les gens veulent des moyens de transport plus respectueux de l'environnement et abordables, cette partie de l'industrie se développe.
• Par exemple, en février 2024, Scania a introduit une nouvelle ligne de camions lourds 6x2 destinés aux acheteurs européens et les nouveaux camions comprenaient des modifications aérodynamiques et des options de conduite hybride. Avec la réflexion des exploitants de flottes sur les futures lois de l'UE sur les émissions, le lancement a montré comment ils pouvaient moderniser leurs camions sans compromettre leur capacité de transport. En conséquence, les camions 6x2 sont devenus un choix encore plus important pour des systèmes de fret durables dans toute l'Europe.
• De meilleurs pousseurs et essieux-étiquettes sont une partie des raisons pour lesquelles les essieux 6x2 sont maintenant populaires, car ils permettent aux opérateurs de soulever les essieux inutiles lorsque la charge est légère ou manquante. Une surface de conduite plus lisse réduit l'usure des pneus et l'utilisation de carburant qui devient très important dans nos efforts pour réduire les émissions maintenant que le carburant est plus cher. De nombreux constructeurs d'essieux en Europe améliorent maintenant leurs systèmes afin que la charge et les conditions routières puissent régler automatiquement l'engagement des essieux sur les véhicules. Avec ces caractéristiques, les camions 6x2 sont plus abordables et adaptables pour diverses utilisations, ce qui signifie qu'ils sont le plus souvent choisis sur le marché européen des poids lourds.

Sur la base de la capacité de tonnage, le marché européen des poids lourds est classé en 16-25 tonnes, 26-35 tonnes et plus de 35 tonnes. Le segment ci-dessus 35 tonnes a dominé le marché avec la part de marché de 58% en 2024

• La catégorie des 35 tonnes contrôlait la plus grande part de marché en 2024, la capacité d'accommoder le fret long-courrier, le transport transfrontalier et les utilisations industrielles lourdes comme l'exploitation minière, la construction et le transport de marchandises en vrac explique sa prédominance. À mesure que les volumes de fret augmentent et que les opérations de transport maritime sont plus efficaces, les propriétaires de flottes exigent de plus en plus de camions de plus grande capacité pour réduire les dépenses par voyage et améliorer la productivité globale.
• En raison des réglementations strictes en matière d'émissions de carbone et des objectifs de durabilité environnementale en Europe, les fabricants tentent de remanier et d'électrifier les poids lourds. Les camions électriques de la catégorie des plus de 35 tonnes sont dotés d'une technologie de pointe, d'une autonomie améliorée et d'une charge plus rapide. Les gouvernements allemand, français et néerlandais encouragent l'adoption de camions à faibles émissions dans ce segment en offrant des subventions, en réduisant les taxes et en créant des infrastructures de tarification pour les poids lourds. Par conséquent, ces efforts incitent davantage de compagnies de logistique et de fret à convertir leurs flottes en unités électriques plus lourdes.
• Par exemple, en février 2024, lorsque MAN Truck & Bus a donné un groupe de ses nouveaux poids lourds électriques eTGX à une grande entreprise de logistique couvrant les opérations en Allemagne et en Autriche. Les camions pesant plus de 40 tonnes chacun, ont été ajoutés aux itinéraires de transport longue distance et équipés des derniers systèmes de surveillance et de freinage. En utilisant des camions électriques dans des conditions exigeantes, la société a montré que l'énergie électrique peut désormais gérer les tâches les plus difficiles. En conséquence, le segment a maintenu son leadership sur le marché et a fait preuve d'innovation pour répondre aux besoins de la région en matière de transport de marchandises.
• La demande croissante de camions dans les segments de 35 tonnes ci-dessus est également liée à la croissance des industries européennes du commerce électronique et de l'industrie manufacturière, qui dépendent d'un transport constant en volume élevé. Ces camions offrent la capacité de charge et la robustesse requises pour les opérations logistiques lourdes, en particulier sur les corridors transnationaux. Avec le développement continu des infrastructures et l'électrification de la flotte, le segment est prêt à poursuivre les investissements et l'adoption, renforçant ainsi son rôle d'épine dorsale du système de transport lourd en Europe.

Basé sur la propulsion, le marché européen des poids lourds est catégorisé en diesel, gaz naturel (GNL/GNC), électrique et hybride électrique. Le segment du diesel a dominé le marché en 2024.

• Le segment du diesel est resté le premier du marché européen des poids lourds et des remorques en raison de son infrastructure bien établie, de son bon rendement énergétique et de sa capacité à faciliter le transport à longue distance et à grande charge. Les camions diesel sont toujours la meilleure option pour la plupart des exploitants de flotte, en particulier dans des secteurs tels que la construction et la logistique transfrontalière, où l'approvisionnement et la gamme de carburants sont de la plus haute importance. Face aux préoccupations écologiques croissantes et aux normes communautaires plus strictes en matière d'émissions, la disponibilité universelle des stations de ravitaillement en carburant diesel et le prix d'achat initial relativement bas des camions diesel par rapport aux camions électriques ou hybrides ont contribué à maintenir leur domination.
• La prédominance du diesel dans le secteur provient de son infrastructure utilisée depuis longtemps, de sa forte densité d'énergie et de sa capacité de fret long-courrier sur différents terrains. Comme les camions diesel peuvent transporter de grandes charges sur de longues distances, leur fiabilité dans l'industrie est renforcée par les nombreux emplacements des stations de ravitaillement diesel. De nombreuses entreprises de transport utilisent du carburant diesel pour les camions, car il est encore plus abordable, les camions sont largement disponibles, et le système d'entretien est bien développé.
• Malgré sa position, ce succès est aujourd'hui mis à rude épreuve par des lignes directrices supplémentaires et des objectifs fixés par l'Union européenne. Les règles sur la qualité de l'air, les ZLE et l'objectif de neutralité carbone encouragent les constructeurs automobiles et les entreprises de flotte à envisager des options d'énergie propre. Pour cette raison, les camions électriques et hybrides attirent l'attention de beaucoup, en particulier pour la distribution dans les villes. Dans plusieurs zones logistiques, les camions fonctionnant au gaz naturel sont acceptés, principalement en raison des émissions de gaz à effet de serre plus faibles que le diesel et sont excellents pour les longs trajets.
• Par exemple, en avril 2024, IVECO, qui est la principale entreprise, et Amazon s'est associée pour fournir une flotte de plus de 1000 camions lourds alimentés au GNL pour le service de transport européen d'Amazon. Avec cette transition, la marque a répondu à la demande de durabilité de l'industrie tout en conservant sa grande gamme et ses meilleures performances. Ces progrès indiquent que le marché des poids lourds commence à utiliser un plus large éventail de techniques de propulsion, axées sur les nouvelles technologies et la réglementation. Dans les années à venir, la tendance devrait être des modèles électriques et hybrides comme option rationnelle pour un nombre croissant d'applications.

Sur la base de l'application, le marché européen des poids lourds est catégorisé en logistique et transport de marchandises, construction et mines, services publics et autres. Le segment logistique et transport de marchandises a dominé le marché en 2024.

• Le secteur de la logistique et du transport de marchandises est resté le plus important depuis la multiplication des achats en ligne et la nécessité de livrer les marchandises aux pays rapidement et efficacement. De plus en plus de personnes et d'entreprises demandant une expédition rapide et juste-à-temps stock a poussé les entreprises de logistique à mettre à jour leurs véhicules, donc ils comptent maintenant principalement sur des camions lourds pour déplacer de grandes charges sur de longues distances.
• Ce secteur conserve également sa première place dans la mesure où des investissements logistiques plus écologiques sont réalisés et où des solutions plus durables sont mises au point dans le domaine des transports. Les entreprises de camionnage choisissent également davantage de camions électriques et hybrides en réponse aux réglementations environnementales strictes de l'UE et aux efforts visant à réduire les émissions de carbone. Cela contribue aux objectifs du pacte vert européen, et il a également l'avantage que les entreprises de logistique doivent réduire les coûts en ayant des coûts moins élevés associés à leur achat de carburant et à l'entretien des véhicules.
• Par exemple, en septembre 2024, DB Schenker, l'une des principales entreprises de logistique d'Europe, a donné l'exemple de cette tendance en introduisant une nouvelle flotte de poids lourds électriques en Allemagne et en France. L'entreprise veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et réduire les émissions de la manière dont elle obtient des approvisionnements, donc cette étape faisait partie de ce plan. Cet investissement reflète que la logistique et le transport de marchandises sont les premiers à utiliser des camions avancés et respectueux de l'environnement, aidant ce secteur à conserver sa position de leader sur le marché des poids lourds en Europe.
• En outre, les échanges transfrontaliers intra-UE continuent de se développer, renforçant les exigences d'un réseau cohérent et étendu de poids lourds. La réglementation en matière de sécurité des conducteurs, de gestion des charges et de contrôle des émissions s'aligne de plus en plus dans l'ensemble des pays de l'UE, et les entreprises de logistique uniformisent de plus en plus leurs flottes pour répondre à ces exigences. Ce développement favorise des opérations transfrontalières plus transparentes et favorise l'utilisation de nouveaux camions conformes.

L'Europe occidentale domine le marché européen des poids lourds avec une part importante de plus de 36 % et l'Allemagne a dominé le marché dans la région et a été évalué à environ 6 milliards de dollars en 2024.

• L'Europe occidentale domine le marché car elle possède une solide histoire industrielle, une meilleure infrastructure et un volume élevé de commandes de transport commercial. Étant donné que la région possède un secteur manufacturier et automobile supérieur, associé à une logistique efficace, elle a souvent besoin de camions lourds. L'Europe de l'Ouest est tellement préoccupée par la durabilité et la réduction des émissions, et par conséquent, de plus en plus d'entreprises se concentrent sur des technologies de camionnage plus propres, et donc le marché se développe.
• L'Allemagne est la nation la plus forte du marché des poids lourds d'Europe occidentale. Comme il s'agit de la plus grande économie d'Europe et de l'un des principaux hubs pour les camions, l'Allemagne obtient la plupart de ses ventes à l'intérieur du pays et possède d'importantes marques telles que Daimler, MAN et Iveco. L'infrastructure routière principale du pays et l'industrie active du fret le rendent particulièrement adapté aux poids lourds, aidant ainsi l'industrie à se développer. L'adoption précoce de camions électriques et de camions autonomes par les flottes allemandes et les entreprises de logistique maintient le pays à l'avant-garde de l'industrie.
• En outre, l'environnement réglementaire solide de l'Europe occidentale et l'appui des pouvoirs publics jouent un rôle majeur dans sa direction du marché. Des nations comme l'Allemagne ont adopté plusieurs règlements pour la mise en œuvre des poids lourds électriques et à faible émission, tels que les subventions, les crédits d'impôt et l'adhésion dans les zones à faible &ea