Auteurs:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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Marché européen des camions lourds Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI14052
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Date de publication: May 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché européen des camions lourds
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Taille du marché des camions lourds en Europe
Le marché des camions lourds en Europe était évalué à 45,3 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 45,9 milliards de dollars en 2026 à 71,3 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5 %.
Principaux enseignements du marché des camions lourds en Europe
Leader du marché : TRATON a dominé avec plus de 29,7 % de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent DAF, Daimler Truck, Iveco, TRATON, Volvo, qui détenaient collectivement une part de marché de 89,4 % en 2025.
En termes de volume, l'année 2025 représente environ 362,8 milliers d'unités de camions lourds vendus en Europe. Le nombre d'unités de camions lourds dans la région devrait dépasser 458,4 milliers d'unités d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 3,1 % entre 2026 et 2035.
Les plateformes à combustion interne restent aujourd'hui le principal volume, mais les modèles à zéro émission ont dépassé le stade pilote. Les immatriculations de camions électriques en Europe ont dépassé 10 000 unités en 2023 et ont franchi la barre des 1,5 %, triplant presque d'une année sur l'autre. Les données indiquent une phase précoce classique de courbe en S avec une faible pénétration actuelle et de multiples catalyseurs prêts à accélérer l'adoption.
Deux forces sous-tendent les perspectives à moyen terme. Premièrement, la réglementation fixe une trajectoire claire. Les normes révisées de l'UE en matière de CO₂ pour les véhicules lourds visent une réduction de 90 % des émissions moyennes de la flotte des nouveaux véhicules lourds d'ici 2040 par rapport à 2019, avec un resserrement intermédiaire dans les années 2030. Ce cadre influence l'allocation des dépenses d'investissement des constructeurs automobiles et leurs plans de développement de produits, et il modifie l'économie du retard pour les grandes flottes.
Deuxièmement, le parc de camions en Europe est vieillissant selon les normes mondiales : environ 6 millions de camions circulent sur les routes de l'UE avec un âge moyen de 14,1 ans, ce qui correspond à un cycle de remplacement progressif jusqu'en 2030. Par comparaison, les programmes de remplacement anticipé dans les sous-segments du courrier, de la vente au détail et du transport régional signalent déjà une réduction des dépenses énergétiques et de maintenance à grande échelle, recentrant l'attention du prix affiché vers le coût total de possession.
Le respect des limites d'émission est tout aussi crucial pour déterminer la composition des flottes. Selon la Commission européenne et l'AEE, l'introduction des normes d'émission Euro VI pour les véhicules lourds entre 2013 et 2014 a considérablement réduit les niveaux d'émission de NOx et de particules par rapport à la réglementation Euro V, bien que certains vieux véhicules soient encore en service dans plusieurs États membres en raison de la longue durée de vie des actifs de fret.
Par conséquent, bien que le marché puisse connaître des fluctuations dans les chiffres annuels d'immatriculation, la tendance vers des modèles plus récents, due à l'âge des flottes, aux réglementations et à l'infrastructure, qui stimulent un cycle de modernisation vers des véhicules plus efficaces, devrait entraîner une croissance soutenue de la demande de remplacement.
Tendances du marché des camions lourds en Europe
L'électrification passe des pilotes aux opérations à grande échelle. Les immatriculations de camions lourds électriques en Europe ont dépassé 10 000 en 2025. Le principal moteur est l'adéquation des trajets : les transports urbains et régionaux de base à base peuvent absorber les temps de charge dans les pauses existantes, tandis que les économies d'énergie et de maintenance améliorent l'économie unitaire. En termes de scénarios, le chemin vers la neutralité carbone de l'AIE place les véhicules électriques à batterie à environ 32 % des ventes de camions lourds neufs d'ici 2030, offrant un corridor d'adoption visible pour la planification.
En termes de calendrier, une couverture plus large des segments est prévue entre 2028 et 2032, lorsque les batteries, les groupes motopropulseurs et les systèmes thermiques atteindront une fiabilité à l'échelle des cycles de service et que la recharge de classe mégawatt soutiendra les opérations de corridor. Les coentreprises soutenues par les constructeurs automobiles, comme Milence, accélèrent la disponibilité des sites publics le long des routes à fort trafic, réduisant ainsi les contraintes de planification de l'autonomie pour les tracteurs BEV de longue distance. Les revenus se déplacent vers les modèles à zéro émission, même si la croissance totale du marché reste à un chiffre modéré, car les prix de vente moyens et les services associés des véhicules à zéro émission diffèrent des normes diesel.
Les camions à pile à combustible à hydrogène constituent une option pour le transport longue distance. En termes de modélisation, les véhicules électriques à pile à combustible restent une minorité des nouvelles ventes de véhicules lourds d’ici 2030, mais ils revêtent une importance stratégique là où la charge utile et la longueur des trajets rendent les batteries moins pratiques. Le règlement sur les infrastructures pour carburants alternatifs exige des États membres qu’ils prévoient des stations de ravitaillement en hydrogène sur le réseau central TEN‑T, avec des étapes clés au cours de la décennie qui s’alignent sur les corridors logistiques longue distance. La quantification de l’impact reste modeste à court terme, avec des pourcentages à un seul chiffre des nouvelles ventes d’ici 2030 dans les scénarios de l’AIE. Les pilotes actifs sur les corridors du Benelux et des Alpes, associés aux démonstrateurs FCEV des constructeurs, posent les bases de validation pour les déploiements commerciaux.
La numérisation et les systèmes avancés d’assistance à la conduite deviennent des spécifications de base. L’ancrage réglementaire est le cadre du règlement général de sécurité de l’UE, qui impose l’intégration obligatoire de fonctionnalités telles que le freinage d’urgence automatique, l’assistance intelligente à la vitesse et le maintien de voie selon des échéances définies : nouvelles homologations de type à partir de mi‑2024 et application à l’ensemble de la flotte en production pour les classes de véhicules concernées par la suite.
Le calendrier pousse effectivement à l’adoption généralisée sur l’ensemble du parc de nouveaux camions dans la fenêtre 2024‑2026 pour les modèles concernés, ce qui quantifie l’impact à un équipement quasi universel. Les critères d’approvisionnement s’élargissent pour inclure des indicateurs de disponibilité et de sécurité liés aux logiciels ; deuxièmement, les constructeurs intègrent la télématique, les mises à jour over‑the‑air et l’étalonnage des systèmes d’assistance au conducteur dans les contrats de service. Pour les flottes, le résultat à court terme est un prix de facture plus élevé compensé par une réduction des temps d’arrêt liés aux incidents et une meilleure utilisation. À moyen terme, la numérisation facilite la déclaration de conformité, la gestion de l’énergie pour les véhicules à zéro émission et un meilleur contrôle du coût total de possession (TCO) dans les flottes mixtes.
Analyse du marché européen des camions lourds
Selon la capacité de charge utile, le marché européen des camions lourds est segmenté en 16 à 26 tonnes, 26 à 40 tonnes et plus de 40 tonnes. Le segment de 26 à 40 tonnes domine le marché avec une part d’environ 60,4 % et génère un chiffre d’affaires d’environ 27,4 milliards USD en 2025.
Selon le type de propulsion, le marché européen des camions lourds est divisé en diesel, véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules hybrides et hybrides rechargeables (HEV/PHEV), véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et autres. Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,7 % entre 2026 et 2035.
Sur la base des applications, le marché européen des camions lourds est divisé en fret et logistique, construction et mines, services publics et autres. Le segment fret et logistique a dominé le marché en 2025 et était évalué à 33,9 milliards de dollars américains.
Sur la base de la transmission, le marché européen des camions lourds est divisé en transmission manuelle, transmission automatique et transmission automatisée manuelle (AMT). Le segment de la transmission automatisée manuelle (AMT) devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 5,4 % entre 2026 et 2035.
Le marché allemand des camions lourds a atteint 5,6 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,7 % entre 2026 et 2035.
L'Europe de l'Ouest est évaluée à 22 milliards de dollars en 2025. Le marché des camions lourds dans cette région devrait croître à un TCAC de 4,2 % entre 2026 et 2035.
La région d'Europe de l'Est représente 23,6 % du marché européen des camions lourds en 2025 et devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,3 % entre 2026 et 2035.
La Suède devrait croître à un TCAC de 4,7 % entre 2026 et 2035 sur le marché des camions lourds en Europe du Nord.
29,7 % de part de marché
Part de marché collective en 2025 : 89,4 %
Part de marché des camions lourds en Europe
Les 7 principales entreprises du secteur des camions lourds en Europe en 2025 sont DAF, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco, Kamaz, le groupe TRATON et Volvo, représentant 92,4 % du marché.
Entreprises du marché des camions lourds en Europe
Les principaux acteurs opérant dans le secteur des camions lourds en Europe sont :
Actualités de l'industrie des camions lourds en Europe
Le rapport de recherche sur le marché européen des camions lourds comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Mds) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par classe
Marché, par capacité de tonnage
Marché, par propulsion
Marché, par essieu
Marché, par puissance
Marché, par transmission
Marché, par application
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →