Marché des camions lourds en Europe Taille et partage 2026-2035
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À partir de: $1,950
Année de référence: 2025
Entreprises profilées: 23
Tableaux et figures: 235
Pays couverts: 23
Pages: 260
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Marché des camions lourds en Europe
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Taille du marché des camions lourds en Europe
Le marché européen des camions lourds était évalué à 35,9 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 36,1 milliards de dollars en 2026 à 53,4 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 4,5 %.
En termes de volume, l'année 2025 représente environ 297,7 milliers d'unités de camions lourds vendues en Europe. Le nombre de camions lourds dans la région devrait dépasser 422,8 milliers d'unités d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 3,9 % entre 2026 et 2035.
Les plateformes à combustion interne restent aujourd'hui l'ancrage en volume, mais les modèles à zéro émission ont dépassé le stade pilote. Les immatriculations de camions électriques en Europe ont dépassé 10 000 unités en 2023 et ont franchi la barre des 1,5 %, triplant presque d'une année sur l'autre. Les données indiquent une phase précoce classique de courbe en S avec une faible pénétration actuelle et de multiples catalyseurs prêts à accélérer l'adoption.
Deux forces sous-tendent les perspectives à moyen terme. Premièrement, la réglementation fixe une trajectoire claire. Les normes révisées de l'UE en matière de CO₂ pour les véhicules lourds visent une réduction de 90 % des émissions moyennes de la flotte des nouveaux véhicules lourds d'ici 2040 par rapport à 2019, avec un resserrement intermédiaire dans les années 2030. Ce cadre influence l'allocation des dépenses d'investissement des constructeurs automobiles et leurs plans de produits, et il modifie l'économie du retard pour les grandes flottes.
Deuxièmement, le parc de camions en Europe est vieillissant selon les normes mondiales : environ 6 millions de camions circulent sur les routes de l'UE avec un âge moyen de 14,1 ans, ce qui correspond à un cycle de remplacement progressif jusqu'en 2030. Par comparaison, les programmes de remplacement anticipé dans les sous-segments du courrier, de la vente au détail et du transport régional signalent déjà une réduction des dépenses énergétiques et de maintenance à grande échelle, recentrant l'attention du prix d'achat vers le coût total de possession.
Le respect des limites d'émission est tout aussi crucial pour déterminer la composition de la flotte. Selon la Commission européenne et l'AEE, l'introduction des normes d'émission Euro VI pour les véhicules lourds entre 2013 et 2014 a considérablement réduit les niveaux d'émissions de NOx et de particules par rapport à la réglementation Euro V, bien que certains vieux véhicules soient encore en service dans plusieurs États membres en raison de la longue durée de vie des actifs de fret.
Par conséquent, bien que le marché puisse connaître des fluctuations des chiffres annuels d'immatriculation, la tendance vers des modèles plus récents, due à l'âge des flottes, aux réglementations et à l'infrastructure, qui stimulent un cycle de modernisation vers des véhicules plus efficaces, devrait entraîner une croissance soutenue de la demande de remplacement.
29,7 % de part de marché
Part de marché collective en 2025 : 89,4 %
Tendances du marché des camions lourds en Europe
L'électrification passe des pilotes aux opérations à grande échelle. Les immatriculations de camions lourds électriques en Europe ont dépassé 10 000 unités en 2025. Le principal moteur est l'adéquation des trajets : les transports urbains et régionaux de base à base peuvent absorber les temps de charge dans les pauses existantes, tandis que les économies d'énergie et de maintenance améliorent l'économie unitaire. Selon les scénarios, la trajectoire Net Zéro de l'AIE place les véhicules électriques à batterie à environ 32 % des ventes de camions lourds neufs d'ici 2030, offrant un corridor d'adoption visible pour la planification.
En termes de calendrier, une couverture plus large des segments est attendue entre 2028 et 2032, lorsque les batteries, les groupes motopropulseurs et les systèmes thermiques atteindront une fiabilité à l'échelle des cycles de service et que la recharge de classe mégawatt soutiendra les opérations de corridor. Les coentreprises soutenues par les constructeurs automobiles, comme Milence, accélèrent la disponibilité des sites publics le long des routes à fort trafic, réduisant ainsi les contraintes de planification de l'autonomie pour les tracteurs BEV de longue distance. Les revenus se déplacent vers les modèles à zéro émission, même si la croissance totale du marché reste à un chiffre modéré, car les prix de vente et les services associés des ZEV diffèrent des normes diesel.
Les camions à pile à combustible à hydrogène constituent une option pour le transport longue distance. En termes de modélisation, les véhicules électriques à pile à combustible restent une minorité des nouvelles ventes de véhicules lourds d'ici 2030, mais ils revêtent une importance stratégique là où la charge utile et la longueur des trajets rendent les batteries moins pratiques. Le règlement sur les infrastructures de carburants alternatifs exige des États membres qu'ils prévoient des stations de ravitaillement en hydrogène sur le réseau central TEN-T, avec des étapes clés au cours de la décennie qui s'alignent sur les corridors logistiques longue distance. La quantification de l'impact reste modeste à court terme, avec des pourcentages à un seul chiffre des nouvelles ventes d'ici 2030 dans les scénarios de l'AIE. Les pilotes actifs sur les corridors du Benelux et des Alpes, associés aux démonstrateurs FCEV des constructeurs, posent les bases de validation pour les déploiements commerciaux.
La numérisation et les systèmes avancés d'aide à la conduite deviennent des spécifications de base. L'ancrage réglementaire est le cadre du règlement général sur la sécurité de l'UE, qui introduit l'obligation d'intégrer des fonctionnalités telles que le freinage automatique d'urgence, l'assistance intelligente à la vitesse et le maintien de voie selon des échéances définies : nouvelles homologations de type à partir de mi-2024 et application à l'ensemble de la flotte en production pour les classes de véhicules concernées par la suite.
Ce calendrier pousse effectivement à l'adoption dans l'ensemble du parc de nouveaux camions entre 2024 et 2026 pour les modèles concernés, ce qui quantifie l'impact à un équipement quasi universel. Les critères d'achat s'élargissent pour inclure des indicateurs de disponibilité et de sécurité liés aux logiciels ; deuxièmement, les constructeurs regroupent la télématique, les mises à jour over-the-air et l'étalonnage des aides à la conduite dans des contrats de service. Pour les flottes, le résultat à court terme est un prix de facture plus élevé compensé par une réduction des temps d'arrêt liés aux incidents et une meilleure utilisation. À moyen terme, la numérisation soutient la conformité réglementaire, la gestion de l'énergie pour les véhicules à zéro émission et un meilleur contrôle du coût total de possession dans les flottes mixtes.
Analyse du marché des camions lourds en Europe
Sur la base de la capacité de charge utile, le marché européen des camions lourds est divisé en trois segments : de 16 à 26 tonnes, de 26 à 40 tonnes et plus de 40 tonnes. Le segment de 26 à 40 tonnes domine le marché avec une part d'environ 60,4 % et génère un chiffre d'affaires d'environ 21,7 milliards de dollars en 2025.
Sur la base du type de motorisation, le marché est divisé en diesel, véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules hybrides et hybrides rechargeables (HEV/PHEV), véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et autres. Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,2 % entre 2026 et 2035.
Sur la base des applications, le marché européen des camions lourds est divisé en fret et logistique, construction et mines, services publics et autres. Le segment fret et logistique dominait le marché en 2025 et était évalué à 26,9 milliards de dollars américains.
Sur la base de la transmission, le marché européen des camions lourds est divisé en transmission manuelle, transmission automatique et transmission automatisée manuelle (AMT). Le segment de la transmission automatisée manuelle (AMT) devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,9 % entre 2026 et 2035.
Le marché allemand des camions lourds a atteint 4,5 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,2 % entre 2026 et 2035.
L'Europe de l'Ouest est évaluée à 17,4 milliards de dollars en 2025. Le marché des camions lourds en Europe de l'Ouest devrait croître à un TCAC de 3,7 % entre 2026 et 2035.
La région d'Europe de l'Est représente 23,6 % du marché européen des camions lourds en 2025 et devrait croître au rythme le plus rapide, avec un TCAC de 5,8 % entre 2026 et 2035.
La Suède devrait croître à un TCAC de 4,2 % entre 2026 et 2035 sur le marché des camions lourds en Europe du Nord.
Part de marché des camions lourds en Europe
Les 7 principales entreprises du secteur des camions lourds en Europe sont DAF, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco, Kamaz, le groupe TRATON et Volvo, représentant 92,4 % du marché en 2025.
Entreprises du marché des camions lourds en Europe
Les principaux acteurs opérant dans le secteur des camions lourds en Europe sont :
Actualités du secteur des camions lourds en Europe
En mars 2026, Mercedes-Benz Trucks a annoncé qu'il prévoyait d'étendre le réseau existant à l'avenir en ajoutant un site d'assemblage et de fabrication de véhicules en République tchèque. Sous réserve de toutes les approbations en attente, notamment celle du conseil municipal de Cheb, l'entreprise prévoit de commencer les travaux l'année prochaine, avec une montée en puissance du nouveau concept de réseau européen prévue pour la fin de la décennie.
En février 2026, Hyundai Motor a indiqué que sa flotte de camions lourds XCIENT Fuel Cell Class-8 avait parcouru 20 millions de kilomètres en Europe. Avec 165 camions en service en Suisse, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Autriche, ce jalon montre le potentiel des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) pour remplacer les moteurs à combustion interne (ICE) dans le transport commercial.
Le rapport de recherche sur le marché européen des camions lourds comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Mds) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par capacité de tonnage
Marché, par propulsion
Marché, par essieu
Marché, par puissance
Marché, par transmission
Marché, par application
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :