Marché des bus Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des bus

Le marché mondial des bus était évalué à 102,9 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 114,3 milliards de dollars américains en 2026 à 210,7 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 7 %.

La croissance est de plus en plus liée à l'adoption des émissions nulles, les volumes de bus électriques s'accélérant le plus rapidement dans les flottes urbaines. Les déploiements de bus électriques ont augmenté d'environ 30 % en 2024, reflétant un soutien politique plus fort et une amélioration du coût total de possession.

Les investissements dans les transports urbains augmentent également, et les programmes de bus à haut niveau de service (BRT) et de métro achevés ont amélioré l'accès à l'emploi et réduit les temps de trajet dans plusieurs villes.

Les bus électriques à batterie prennent rapidement des parts de marché dans les principaux marchés, l'Europe devant représenter les deux tiers des ventes de bus neufs d'ici 2030 et la Chine étant déjà proche de l'électrification complète des nouveaux bus urbains.

Les subventions et les mandats modifient les calculs d'approvisionnement. L'Administration fédérale des transports en commun des États-Unis a sélectionné environ 2 milliards de dollars américains pour des projets d'émissions faibles ou nulles et d'installations de bus en novembre 2025 dans 45 États, signalant la continuité du soutien fédéral. Le programme HVIP de la Californie a dépassé 1 milliard de dollars américains en bons d'achat d'ici avril 2026, accélérant l'adoption des bus à émissions nulles et les infrastructures connexes. Les programmes nationaux de l'Inde visent de grands déploiements de bus électriques au cours de cette décennie. Le moteur sous-jacent est la convergence des économies d'unité et l'alignement des politiques.

La Banque mondiale a approuvé 28 opérations de transport urbain au cours de la dernière décennie, avec un financement de 5,7 milliards de dollars américains, couvrant 20 BRT, cinq métros et trois projets de rail urbain. Ces investissements ont élargi l'accès à l'emploi de plus de 1,5 million de personnes dans un trajet d'une heure et amélioré la mobilité pour plus de 20 millions d'habitants dans les projets BRT et métro achevés depuis 2012. L'effet direct pour le marché est la durabilité des pipelines d'approvisionnement et l'électrification intégrée des corridors.

Le marché des bus bénéficie de l'augmentation des populations métropolitaines et de la nécessité d'un service à haute fréquence. La ligne 5 du métro de São Paulo a réduit de moitié les temps de trajet moyens pour environ 500 000 usagers quotidiens, tandis que le BRT Metropolitano de Lima a réduit les temps de trajet de 34 % pour plus de 700 000 utilisateurs, ancrant le soutien public aux expansions de capacité basées sur les bus. L'effet de second ordre est le remplacement plus précoce des bus diesel dans les corridors centraux.

Des capacités de batterie plus élevées (≥700 kWh sur les dernières plateformes), de meilleurs logiciels de gestion de l'énergie et des options à hydrogène pour les opérations à longue distance renforcent les profils de performance. L'AIE signale des baisses de coûts des matériaux et des gains d'accessibilité plus larges, les marchés émergents accédant de plus en plus à des prix compétitifs des véhicules électriques. Sur la base des économies d'unité, cela réduit la période de récupération des bus à émissions nulles sur les itinéraires à forte utilisation.

Tendances du marché des bus

La propulsion à émissions nulles devient la norme dans les appels d'offres urbains. Les bus électriques passent du stade pilote à l'échelle programmatique sur le marché. L'AIE signale une expansion d'environ 30 % des volumes de bus électriques en 2024, l'Europe devant atteindre environ deux tiers de part de marché électrique dans les ventes de bus d'ici 2030. La Chine opère déjà une électrification quasi complète des nouveaux bus urbains, et la trajectoire en Inde indique une part de 25 % de bus électriques d'ici 2030, contre moins de 6 % en 2024, soutenue par des programmes nationaux.

Le moteur sous-jacent est la convergence des économies d'unité, aidée par des incitations à l'achat et la baisse des coûts des batteries. Une analyse plus approfondie révèle un effet de second ordre : les exploitants retirent les flottes diesel plus tôt que prévu pour profiter des fenêtres de programmes et des gains d'émissions sur les corridors centraux.

En matière de fiabilité du service, les plateformes électriques dotées de batteries de plus grande capacité (≥700 kWh) couvrent désormais des cycles de service complets pour de nombreuses lignes intracity sans recharge en milieu de journée. À mesure que cette pratique se généralise, les spécifications zéro émission sont de plus en plus intégrées dans les nouveaux appels d'offres pour les lignes plutôt que traitées comme des projets pilotes.

Les opérations intelligentes de flotte et les systèmes passagers modifient les courbes de coûts et la qualité de service. La télématique, la maintenance prédictive et les systèmes d'information passagers connectés sont devenus des standards dans les flottes leaders du marché. Les agences utilisent des diagnostics en temps réel et des analyses énergétiques pour réduire les pannes, optimiser les plannings de recharge et prolonger la durée de vie des batteries.

Le résultat est une compression des coûts d'exploitation et une meilleure ponctualité. Les systèmes de sécurité – avertisseurs de collision, alertes de sortie de voie et contrôle de stabilité – réduisent les taux d'incidents ; les grands appels d'offres en Asie spécifient désormais la surveillance anti-fatigue et la visibilité assistée par IA à 360° comme des caractéristiques de base. Les données indiquent que l'intégration de la gestion des dépôts avec la télématique de flotte permet un dispatching automatisé et une gestion des files d'attente de recharge, particulièrement précieux pour les exploitants gérant des centaines de bus par dépôt. L'implication est une justification économique plus claire pour les mises à niveau zéro émission, à mesure que les risques opérationnels diminuent.

Les modèles « Bus-as-a-Service » et PPP permettent de lever des barrières d'échelle lorsque les budgets municipaux limitent les achats de véhicules. Les contrats de service qui regroupent véhicules, maintenance, recharge et logiciels facilitent des déploiements à grande échelle. La Banque mondiale a mobilisé environ 3,6 milliards de dollars de capitaux privés dans neuf opérations de transport en commun, tout en approuvant 5,7 milliards de dollars pour 28 opérations de transport urbain au cours de la dernière décennie, dont 20 BRT.

Le BRT de Dakar – une ligne entièrement électrique mise en service fin 2023 – illustre comment le financement mixte (144 millions de dollars de capitaux privés aux côtés de fonds de l'IDA) permet de concrétiser des projets pionniers dans les marchés émergents ; la réduction des émissions de GES sur la durée de vie est estimée à 1,2 million de tCO2e. Le changement le plus significatif est contractuel : les appels d'offres évaluent désormais le coût total du service et les garanties de disponibilité plutôt que les prix des bus en amont. Sur une période de service de 10 à 15 ans, les paiements liés aux performances et les clauses de rafraîchissement technologique réduisent le risque d'obsolescence pour les agences tout en garantissant des flottes modernes pour les passagers.

Analyse du marché des bus

Selon le type de véhicule, le marché des bus est segmenté en bus de transport en commun, cars, bus scolaires, navettes et bus d'aéroport, ainsi que d'autres catégories. Les bus de transport en commun dominent le marché, représentant environ 55 % en 2025 et devant croître à un TCAC de plus de 8 % entre 2026 et 2035.

• Les bus de transport en commun ont mené le marché avec 57,6 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 128,6 milliards de dollars d'ici 2035, reflétant les besoins de fréquence en centre-ville et les améliorations de corridors favorisant les véhicules à grande capacité.
• Deux dynamiques soutiennent la croissance à travers les différents segments du marché. Premièrement, les agences urbaines intègrent des spécifications zéro émission dans leurs nouveaux appels d'offres pour les bus de transport en commun, accélérant les remplacements et l'échelle des mises à niveau des dépôts parallèlement aux programmes BRT.
• Deuxièmement, des programmes ciblés, comme les bons pour les bus scolaires aux États-Unis et les mandats locaux pour les flottes aéroportuaires, permettent des courbes d'adoption spécifiques par type, atténuant les risques technologiques grâce à la segmentation des flottes.
• Pour les cars, l'amélioration de la densité énergétique des batteries et les options de recharge en itinéraire élargissent progressivement les autonomies électriques viables ; en attendant, les exploitants équilibrent les avantages en termes de coût total de possession avec les contraintes de cycles de service via l'électrification sélective des lignes. L'effet net est une croissance soutenue du volume dans tous les segments, les bus de transport en commun captant les gains absolus les plus importants, les villes priorisant des services fréquents et à faible émission.

Sur la base de la propulsion, le marché des bus est segmenté en MCI, VEB, VCF, VEP et VHM. Le MCI domine le marché avec une part de 79 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de plus de 6 % entre 2026 et 2035.

• Le mix de propulsion sur le marché évolue vers des formats à zéro émission, les bus à moteur à combustion interne (MCI) représentant 81,4 milliards de dollars en 2025 et devant atteindre 157,7 milliards de dollars d’ici 2035, alors que la demande absolue augmente mais que la part diminue.
• Les véhicules électriques à batterie (VEB) sont passés de 9,5 milliards de dollars en 2025 à une projection de 25,2 milliards de dollars d’ici 2035, faisant des VEB la ligne à la croissance la plus rapide en pourcentage au sein du marché.
• D’un point de vue des moteurs d’adoption, les mandats et les incitations réduisent les temps de retour sur investissement tout en faisant mûrir la recharge en dépôt et les logiciels de gestion de l’énergie, stabilisant ainsi les opérations dans les services intracités à haute fréquence. Les exploitants privilégient les VEB pour les trajets urbains en stop-and-go qui bénéficient du freinage régénératif et des fenêtres de stationnement prévisibles en dépôt, réservant les VCF aux services de plus longue portée ou par temps froid où la vitesse de ravitaillement et les marges de portée l’emportent sur les contraintes de recharge.
• Les données indiquent des volumes de marchés publics stables et liés aux politiques qui favorisent les VEB à court terme, les VCF répondant à des niches opérationnelles spécifiques à mesure que les réseaux de ravitaillement se développent. Lorsque les budgets restent serrés, les acquisitions de VEP atténuent les risques technologiques en permettant une exploitation à zéro émission dans les zones restreintes tout en conservant une sécurité de portée pour les trajets périphériques. Sur la base de l’économie unitaire, l’effet cumulé est une migration mesurée, segment par segment, loin du MCI sur l’horizon de prévision.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché des bus avec environ 49 % de part et a généré 51 milliards de dollars de revenus en 2025.

• L’Asie-Pacifique reste le plus grand marché avec 51 milliards de dollars en 2025, projeté pour atteindre 99,3 milliards de dollars d’ici 2035, soutenu par une profondeur manufacturière et des déploiements à grande échelle en Chine et une demande croissante en Inde et en Asie du Sud-Est.
• L’électrification quasi complète des nouveaux bus urbains en Chine fixe la référence régionale, tandis que les programmes de l’Inde visent 25 % de ventes de bus électriques d’ici 2030, contre moins de 6 % en 2024.
• Les marchés d’Asie du Sud-Est passent des pilotes aux achats programmés, avec des appels d’offres importants signalant l’intention de standardiser les flottes à zéro émission au cours de cette décennie.
• Le financement lié aux politiques et l’urbanisation continuent d’étendre la capacité intracité, avec l’électrification des BRT comme principe organisateur pour l’implantation des dépôts et les mises à niveau énergétiques.
• La conclusion stratégique : au niveau régional, la leadership en matière de coûts dans la fabrication et la demande ancrée dans les politiques combinent pour maintenir l’Asie-Pacifique comme le centre de gravité du marché.

Le marché nord-américain des bus a généré 20 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 46,8 milliards de dollars d’ici 2035, avec le soutien des politiques comme principal catalyseur.

• Les sélections fédérales totalisant environ 2 milliards de dollars en novembre 2025 étendent les flottes à zéro émission et les dépôts de recharge dans 45 États, tandis que les bons HVIP de Californie ont dépassé 1 milliard de dollars, avec 500 millions de dollars supplémentaires alloués aux bus scolaires électriques et à la recharge pour l’exercice 2023-2024.
• Le marché américain devrait atteindre environ 15 % de ventes de bus électriques d’ici 2030, contre 3 % en 2024, selon les évaluations de l’AIE.
• Le Canada suit une trajectoire similaire avec des programmes fédéraux-provinciaux qui cofinancent l’électrification des transports en commun, renforçant d’abord le déploiement intracité. L’implication est un retrait plus précoce du diesel sur les trajets principaux et des pipelines de marchés publics durables centrés sur les mises à niveau des dépôts et la conversion des bus scolaires.

Le marché européen des bus s’élevait à 23,3 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 48,7 milliards de dollars d’ici 2035, avec des politiques d’émissions strictes guidant l’adoption et des stratégies de propulsion diversifiées entre les États membres.

• La part des bus électriques devrait atteindre environ deux tiers des ventes de nouveaux bus d'ici 2030, ce qui souligne un changement structurel dans les spécifications et les portefeuilles de fournisseurs.
• Les constructeurs régionaux développent des offres 100 % électriques et intègrent des suites avancées de sécurité et de télématique dans leurs configurations de base, tandis que les flottes à hydrogène répondent aux trajets de plus longue portée ou aux routes topographiquement difficiles.
• Le signal analytique ici est la conception des appels d'offres : les cahiers des charges mettent l'accent sur le coût du cycle de vie, les normes de sécurité et les garanties de disponibilité, ce qui avantage les réseaux établis avec un support après-vente éprouvé.
• Parallèlement, l'électrification des corridors liée aux programmes de BRT (Bus Rapid Transit) ancrent la planification des dépôts et le déploiement progressif de la recharge dans les grandes villes.

Part de marché des bus

• Les 7 principaux acteurs du marché sont Yutong, Daimler Truck, Volvo Group, BYD, MAN Truck & Bus, Scania et Iveco, représentant environ 49 % du marché en 2025.
• Yutong : Leader du marché en termes de part, combinant une fabrication à grande échelle avec une intégration verticale couvrant les batteries, les groupes motopropulseurs et les systèmes de carrosserie. La stratégie privilégie la croissance à l'export en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, avec une large couverture de produits allant des bus urbains de 9 mètres aux articulés de 18 mètres en versions diesel, GNV, BEV et FCEV. L'avantage concurrentiel réside dans la discipline des coûts de cycle de vie et l'expérience de déploiement sur des programmes d'électrification multi-dépôts.
• Daimler (Mercedes‑Benz, Setra, BharatBenz, Fuso) : Axé sur les applications urbaines et interurbaines haut de gamme avec un accent sur les systèmes de sécurité, l'ergonomie des conducteurs et le coût total de possession. La couverture multi-marques permet des offres sur mesure selon les régions, tandis que les programmes d'électrification sur les plateformes principales soutiennent la compétitivité des appels d'offres municipaux. Les réseaux de service et les filiales de financement des marchés développés renforcent les engagements de disponibilité et la confiance dans la valeur résiduelle.
• Volvo Buses : Positionnement haut de gamme avec des investissements importants dans les plateformes électriques urbaines et des configurations articulées/bi-articulées à haute capacité, alignées sur les opérations de BRT et de corridors. Se différencie par la fiabilité, la sécurité et le service après-vente, avec des logiciels de gestion d'énergie et une expertise d'intégration des dépôts soutenant les propositions de coût total de service dans les appels d'offres liés à l'électrification des corridors.
• BYD : Constructeur axé sur les batteries, exploitant l'intégration cellule-à-pack et une fabrication mondiale pour répondre aux règles de contenu régional. Concourt sur les coûts, l'efficacité énergétique et la maturité des plateformes pour les configurations à un ou deux étages. L'intégration verticale et l'échelle de l'approvisionnement en batteries sont essentielles pour le pouvoir de tarification et l'assurance de livraison dans les appels d'offres axés sur l'électrification.
• MAN : Acteur européen établi avec la gamme Lion’s City électrifiée et des programmes avancés d'assistance à la conduite. L'accent stratégique sur les flottes municipales en Europe est soutenu par des logiciels, des systèmes de sécurité et des pilotes autonomes qui renforcent la crédibilité pour les contrats publics à long terme et les accords de service sur le cycle de vie.
• Scania : Fort en Europe et en Amérique latine avec des gammes urbaines et interurbaines durables, ainsi qu'un ensemble croissant d'offres zéro émission. Les différenciateurs incluent l'efficacité des groupes motopropulseurs, l'ingénierie des châssis et les programmes de formation des opérateurs qui réduisent le coût total d'exploitation pour les trajets à forte utilisation.
• Iveco : Large gamme de produits pour les applications urbaines et interurbaines, avec une fabrication régionale permettant un alignement du contenu dans les appels d'offres européens. Les partenariats d'électrification et les alliances avec les fournisseurs soutiennent le temps de mise sur le marché pour les plateformes de nouvelle génération.

Entreprises du marché des bus

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des bus incluent :

• Blue Bird
• BYD
• CAF
• Daimler
• Golden Dragon
• Hyundai
• Iveco
• MAN
• Scania
• Volvo
• Yutong

• Le marché reste modérément concentré, les cinq premières entreprises représentant 42,4 % des revenus mondiaux en 2025, le reste étant réparti entre une longue traîne de fabricants régionaux et des équipementiers spécialisés. Ce niveau de concentration reflète deux réalités structurelles : premièrement, l'électrification et la numérisation élèvent le seuil des coûts fixes pour le développement des plateformes ; deuxièmement, les règles de contenu régional et les préférences en matière de marchés publics laissent de la place aux acteurs locaux et régionaux, même à mesure que les plateformes mondiales se développent. L'équation des parts à court terme est façonnée par les taux d'adoption des véhicules à zéro émission dans les flottes intracité, le financement multilatéral des corridors liés aux BRT et le rythme des sélections de subventions américaines et des programmes de bons d'État.
• D'un point de vue de la demande des opérateurs, l'adoption des bus électriques réorganise la position concurrentielle dans les appels d'offres où le coût du cycle de vie, l'intégration des dépôts et les logiciels de gestion de l'énergie pèsent davantage que les performances historiques des diesels. Les marchés qui devraient atteindre deux tiers de parts de marché pour les bus électriques d'ici 2030 en Europe et une pénétration rapide en Asie-Pacifique récompensent les équipementiers disposant de plateformes BEV matures et de réseaux de service crédibles. Parallèlement, les déploiements de corridors liés aux BRT dans les marchés émergents continuent d'ouvrir des opportunités pour les leaders mondiaux et les équipementiers régionaux capables de répondre aux spécifications de cycle de service, à la localisation des pièces et aux normes de service après-vente requises par les prêteurs et les autorités de transport. Le résultat est une lente mais visible dérive des parts vers les fabricants qui combinent une production à grande échelle avec une expertise zéro émission et un soutien financier.

Actualités du secteur des bus

• Avr 2026 : Les incitations HVIP de Californie pour les camions et bus propres ont dépassé 1 milliard de dollars américains en bons totaux, soutenant 11 600 véhicules propres répartis dans plus de 2 000 flottes ; 500 millions de dollars supplémentaires ciblent les bus scolaires électriques et les infrastructures de recharge.
• Avr 2026 : MAN a prévu des essais publics sur route de son Lion’s City 12 E électrique autonome à Munich pour l'automne 2026 dans le cadre de l'initiative MINGA, soutenue par environ 13 millions d'euros de financement fédéral.
• Fév 2026 : Goiânia, au Brésil, a mis en service régulier les premiers bus électriques bi-articulés au monde dans le cadre du BRT, aux côtés de 16 bus articulés électriques et d'un hub de recharge de 23 unités d'une puissance de 240 kW.
• Jan 2026 : Mitsubishi Fuso et Foxconn ont formé une coentreprise au Japon pour développer et produire des bus à zéro émission, avec un lancement commercial prévu au second semestre 2026.
• Déc 2025 : Singapour a attribué des contrats pour 660 bus électriques (mono- et bi-étages) totalisant environ 240 millions de dollars américains, sa plus grande acquisition de bus électriques à ce jour.
• Nov 2025 : La Federal Transit Administration américaine a sélectionné environ 2 milliards de dollars américains de projets Low or No Emission et d'infrastructures de bus dans 45 États et le district de Columbia.
• Fév 2025 : Yutong a remporté un appel d'offres pour fournir 200 bus électriques à Tachkent, en Ouzbékistan, étendant ainsi sa présence en Asie centrale.

Le rapport de recherche sur le marché des bus comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions/milliards de dollars) et d'expéditions (en unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par véhicule

• Bus de transport en commun
  • Bus urbains standard de 12 m 
  • Bus articulés
  • Autres
• Bus de tourisme
  • Autocars interurbains réguliers
  • Autocars de luxe et couchettes
  • Autres
• Bus scolaires
  • Type A
  • Type B
  • Type C
  • Type D
• Navettes et bus d'aéroport
• Autres

Marché, par capacité d'assise

• Moins de 40
• 40-70
• Plus de 70 

Marché, par service

• Interurbain
• Intra-urbain

Marché, par propulsion

• Thermique (ICE)
• 100 % électrique (BEV)
• Pile à combustible (FCEV)
• Hybride rechargeable (PHEV)
• Hybride (HEV)

Marché, par utilisation finale

• Autorités publiques / transports publics
• Exploitants de flottes privées
• Flottes d'entreprises / institutionnelles

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques         
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
  • ANZ

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite