欧州中古車市場 サイズとシェア 2025 – 2034

欧州中古車市場の規模

欧州中古車市場は 2024 年に 7,253 億米ドルと評価され、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると推定される。 都市人口の増加と生活費の上昇を背景に、個人や企業は低コストの輸送手段を選択する傾向を強めている。中古車は新車よりも購入費用が低く、より高い費用対効果を得られるため、資金面で制約のある消費者や初心者ドライバー、小規模企業に支持されている。リースの代替手段を含む柔軟な融資ソリューションにより、中古車をより多くの人が購入できるようになり、中古車へのアクセスは引き続き拡大している。Autovista 24 によると、ドイツの中古車取引は 2023 年第 4 四半期に約 9%増加した一方、新車販売市場は約 9.5%縮小した。
 

中古車販売業者におけるデジタルマーケットプレイスの拡大は、透明性が高く効率的な取引を実現し、市場取引を大きく変革した。オンラインプラットフォームは、購入検討者に車両の詳細な履歴レポートを提供するとともに、金銭的評価ツールや融資リソースも提供しており、購入者と販売者の間にある不確実性を取り除き、信頼を高めている。AutoScout24、Mobile.de、Cazoo は、オンライン販売、配送サービス、保証制度を組み合わせて中古車市場を運営している。2021 年には、自動車の売買は、個人間で行われる取引と、専門小売業者として企業が行う取引にほぼ均等に分かれていた。
 

現代の自動車生産では、耐久性の高い車両の製造に重点が置かれており、複数年にわたる使用でも信頼性を維持できる車両が生産されている。基本的な製造品質基準に加え、エンジニアリング手法の改善や定期的なメンテナンスサービスにより、中古車は長い使用可能期間を通じて良好な状態を維持できる。中古車の購入に対する消費者の信頼が高まり、市場需要も拡大している。
 

欧州の中古車市場は、インフレ、原材料費の上昇、排出ガス規制の強化に加え、電気・ハイブリッドパワートレインなどの技術革新を背景に、引き続き拡大している。中古車は購入しやすい価格であるため、特に価格を重視する消費者層にとって魅力的な選択肢となっている。
 

欧州中古車市場の動向

• 欧州で持続可能性への移行が進んだ結果、以前所有されていた電気自動車（EV）に対する需要が増加している。欧州各国の政府は EV の普及を促進するためのインセンティブを導入しており、新車 EV の販売増加につながることで、中古 EV 市場の拡大も進んでいる。一方、バッテリーの寿命や充電ネットワークの整備状況に対する消費者の懸念は、引き続き市場での選択に影響を及ぼしている。
   
• 2024 年第 3 四半期には、市場で 53,423 台の中古バッテリー式電気自動車（BEV）が販売され、前年同期比で 57%増加した。旺盛な市場需要を背景に、中古 BEV の市場シェアは前年の 1.8%から 2.7%へ大幅に上昇した。
   
• 消費者は、品質基準が確認されており、保証に加えて複数回の点検を受けている認定中古車（CPO）を選択している。消費者が新車よりも低価格で信頼性の高い中古車を求めるなか、自動車メーカーや販売店は CPO プログラムを強化している。
   
• 自動車のサブスクリプションやリースモデルは、長期的な所有責任を負うことなく車両を運転できるため、普及が進んでいる。この市場動向の変化を受け、リース契約者が車両を市場に戻すことで、中古車セグメントでは高品質な中古車の供給が増加している。
   
• 2024年、レンタル部門の中古車販売台数は9月に9.4%増加し、年初以降では約20%増加した。これは、中古車市場で整備状態の良い車両の供給が増加していることを示している。
   

欧州中古車市場分析

主要な市場動向を把握するには

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車両別では、SUVセグメントが2023年に40%を超える市場シェアを占め、2034年までに2,920億米ドルを超えると予測されている。 
 

• SUVは、見晴らしの良い高い着座位置、優れた視界、ゆとりのある車内空間を備えており、家族連れや長距離移動を必要とする旅行者から支持されている。市街地と郊外の双方で走行できる汎用性も、顧客を引き付ける大きな魅力となっている。多くの消費者は、頑丈な構造と高い最低地上高を理由に、SUVの安全性が高いと考えている。
   
• メーカーがエンジン技術を改良し、ハイブリッドパワートレインや優れた燃費性能を実現したことで、SUVに対する従来の燃費懸念は軽減されている。現在、自動車メーカーは小型クロスオーバーやコンパクトSUVを製造しており、これらは高い燃費性能と低い排出量を両立しているため、環境に配慮する顧客に適した選択肢となっている。欧州の消費者は、持続可能性と実用性を兼ね備えた中古車を選ぶようになっており、市場におけるこのセグメントは拡大している。
   
• Global Fuel Economy Initiativeが2022年に報告したところによると、SUVセグメントは世界の車両販売構成の51%を占めている。SUVの販売増加により、平均的な車両サイズが大幅に拡大し、その結果、燃料消費量の増加と CO₂ 排出量の増大につながっている。SUVの人気が高まったことで、2010年と2022年を比較すると、自動車部門の排出量は30%低くなっていた可能性がある。
   
• コンパクトクロスオーバー車が市場に投入されたことで、SUVの市場シェアは拡大した。これらの新モデルは、従来のSUVが持つ高い着座位置、荷室、SUV特有のデザインを組み合わせながら、ハッチバックやセダンに匹敵する燃費性能を維持している。都市部の狭い道路や限られた駐車スペースにも対応できることから、欧州の都市部で人気が高まっている。
   

最終用途別では、欧州中古車市場は個人用と商用に分けられる。個人用セグメントの市場規模は2024年に630億米ドルを超えた。
 

• 欧州で生活費が上昇し、インフレも進行するなか、新車ではなく、より低価格な中古車を購入する人が増えている。中古車は引き続き費用対効果が高く、融資金利が低水準にとどまり、柔軟なローンの選択肢も利用できることから、特に初めて購入する人や予算を重視する人にとって、個人所有が魅力的となっている。
   
• 欧州の大半の消費者は、柔軟性、信頼性、長期的なコスト削減効果を重視しており、引き続き自家用車の所有を選択している。利用可能性の制約、高いピーク時料金、長距離移動の制限があるため、中古車は個人の移動需要に適した選択肢として引き続き好まれている。
   
• 欧州の大半の消費者は、カーシェアリングの選択肢やサブスクリプションサービスが利用可能であるにもかかわらず、これらを利用するよりも自家用車の購入を選び続けている。ある調査によると、欧州人の33%は自動車サブスクリプションの選択肢を肯定的に捉えているが、所有の柔軟性と利便性を理由に、依然として自家用車の所有を好む人が大半を占めている。
   
• 欧州の顧客は、自動車を所有する際、個人の自由、利便性、ライフスタイル上の希望といった要素を重視しています。多くの欧州の顧客にとって、自動車の購入は長期的な金融投資とみなされています。これは、自動車によって自立した移動が可能になり、家族と週末の旅行を楽しめるためです。新たな中古車の選択肢と費用対効果の高い価格設定により、顧客は希望するモデルを選択しやすくなり、この市場セグメントの人気が高まっています。
   

燃料別では、市場はガソリン、ディーゼル、ハイブリッド、電気、その他に分類されます。ガソリンセグメントは、2024年に 50% の市場シェアを占めました。
 

• 欧州当局は、ディーゼル車が粒子状物質に加えて、窒素酸化物（NOx）を大量に排出することから、ディーゼル車に対して厳格な排出基準を設けています。低排出ゾーン（LEZ）の導入や都市部における旧型ディーゼル車の走行規制により、中古ディーゼル車の価値が低下し、現在ではガソリン車が中古車市場をリードしています。
   
• ガソリン車は、ディーゼル微粒子フィルター（DPF）や AdBlue システムに関する排出基準対応要件を備えていないため、維持費を抑えられます。欧州の一部地域では、ガソリン車が優遇税制の対象となる一方、ディーゼル車は対象とならないため、長期的な購入コストの低減につながっています。
   
• 欧州の非常に多くの購入者が、日常的な都市部での利用においてより優れた運転体験を提供するガソリン車を選択しています。ディーゼルエンジンは長距離走行時の効率性に優れていますが、都市部では性能を発揮しにくい傾向があります。通常の通勤利用では、ガソリン車の方が優れた走行性能、静粛性、保守上の扱いやすさを提供します。
   
• 欧州連合（EU）では、2023年にガソリン車の登録台数が新車登録台数全体の 36.4% を占めた一方、ディーゼル車は新車登録台数の 16.4% を占めました。ガソリン車に対する長年の選好により、膨大な台数のガソリン車が保有されており、中古車市場で引き続き流通しています。
   

販売チャネル別では、欧州中古車市場は個人間取引、正規ディーラー、独立系ディーラーに分類されます。個人間取引セグメントは、予測期間中に 5% の年平均成長率（CAGR）で最も速く成長すると予測されます。
 

• 現在では、AutoScout24、Mobile.de、Leboncoin、eBay Motors などのデジタルプラットフォームを通じて、個人が車両を売買しています。これらのプラットフォームは、幅広い車両の選択肢に加えて詳細な査定情報やユーザー評価を提供するため、顧客は仲介業者の関与を最小限に抑えながら、市場で直接取引できます。
• ディーラーから購入する場合、多数の書類手続き、追加費用、融資承認の手順が必要です。一方、個人同士の取引では、長時間に及ぶ事務手続きを経ることなく、当事者間で直接契約を完了できます。個人間販売の手続きが容易であることから、この選択肢を好む顧客が数多く存在します。
   
• 中古車市場では、買い手と売り手が個人間取引（P2P）を利用することで、ディーラー価格より低い水準で直接価格交渉を行えるため、取引の経済効率が高まります。予算を重視する購入者にとって、個人間取引の出品車両はディーラー店舗で販売される車両より安価であるため、P2Pの個人売主による掲載情報がメリットとなります。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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西欧は、2024年に約 47% のシェアを占め、欧州中古車市場をリードしています。ドイツ市場は 2024年に 1,000億米ドルを超えました。
 

• ドイツを拠点とする Volkswagen、BMW、Mercedes-Benz、Audi などの自動車メーカーは、高品質な中古車の豊富な供給に寄与している。信頼性の高い国内生産基盤に加え、自動車購入意欲も高いことから、ドイツでは中古車市場が自然に大きく形成されている。ドイツの自動車市場では、2024年に280万台が登録され、前年を下回った。
   
• ドイツの消費者や企業の多くは、新車を購入して所有するよりも、リースを選択している。リースでは車両が良好な状態に維持され、整備記録も残るため、相当数の車両が定期的に中古車市場へ流入し、継続的な供給源となっている。
   
• ドイツでは、多数のディーラーに加え、認定中古車（CPO）プログラムや、Mobile.de、AutoScout24 などの主要オンラインプラットフォームを含む、さまざまな国内インフラが中古車販売を支えている。これらのプラットフォームは、国内取引と国際取引を円滑にしている。こうした整備された市場システムが一体となって、業務効率と顧客の信頼を高めている。  
   

欧州中古車市場におけるイタリア市場は、2025年から2034年にかけて大幅な成長が見込まれる。
 

• 経済状況に加え、新車価格の高さから、イタリアでは中古車の購入が好まれている。支出負担の増加とインフレ率の上昇を背景に、イタリアの消費者は新車よりも手頃な中古車を選択しており、中古車市場の成長を支えている。
   
• 狭い道路や深刻な渋滞がみられるイタリアの都市部では、居住者に小型で燃費効率の高い車両が求められる。小型中古車に対するイタリアの需要は大きく、欧州の中古車市場において、イタリアの購入者は重要な地位を占めている。
   
• イタリアでは、Subito、AutoScout24、Autosupermarket を通じて、中古車のオンラインプラットフォームが十分に発達しており、個人間取引とディーラー経由の購入を容易にしている。これらの中古車プラットフォームは市場の透明性と利用しやすさを高め、購入者と販売者の双方にメリットをもたらすことで、欧州市場におけるイタリアの存在感を高めている。
   

欧州中古車市場におけるデンマーク市場は、2025年から2034年にかけて大幅な成長が見込まれる。
 

• デンマークでは新車に非常に高い自動車登録税が課されるため、車両の総額が上昇する。複数の消費者が費用を抑えるために新車ではなく中古車を選択しており、中古車購入市場を押し上げている。
   
• デンマークの環境規制は、消費者に対して、排出量の多い旧型車よりも排出量の少ない比較的新しい車両への乗り換えを促している。その結果、新車の購入ではなく、より安価なハイブリッド車や電気自動車（EV）を選好する消費者が増加し、中古車市場が急速に拡大している。
   
• デンマークでは自動車関連分野のデジタル化が全面的に進んでおり、Bilbasen と DBA.dk が同国の自動車市場の大部分を占めている。これらのプラットフォームでは、価格、車両履歴レポート、融資の選択肢などの情報を検索でき、消費者は中古車の取引をデジタル上で完了できる。  
   

欧州中古車市場の市場シェア

2024年に欧州中古車業界をリードした上位5社は、Emil Frey Group、Van Mossel、Gueudet、Cosmobilis/BymyCar、Eden Auto である。これら5社を合わせた市場シェアは約1%に達する。
 

• Emil Frey は、重要な欧州市場で主導的な地位を獲得することにつながる買収を通じて、急速に事業を拡大してきた。同社は、欧州での大規模な買収を通じて、新車・中古車販売プラットフォームの完全所有権を取得した。また、戦略的買収によりブランドの品ぞろえを拡大し、市場での地位を向上させた。
   
• Van Mossel は、強力なデジタルマーケティングとソーシャルメディアプラットフォームを活用する一方、チームメンバーにオーディエンスとのエンゲージメント創出を委ねている。公表データによると、従業員がソーシャルネットワーク上で事業関連情報を積極的に共有することで、同社のブランド認知の広がりが拡大し、顧客エンゲージメントも強化された。 
   

欧州中古車市場の企業

欧州中古車業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• AMAG Automobil und Motoren AG
• Bernard
• Chopard Lallier
• Cosmobilis/BymyCar
• Eden Auto
• Emil Frey Group
• Gueudet
• Van Mossel
• Yutong
   
• 欧州中古車市場で事業を展開する主要企業は、市場での認知度を高めるため、企業買収と並行して積極的に業務提携を進めている。こうした戦略的買収や提携により、これらの企業は顧客ネットワークを構築するとともに、未開拓市場への参入を果たし、市場での優位性を高めている。
   
• 企業は、進化する消費者ニーズに合致する最新製品を開発するため、研究開発に多額のリソースを配分している。こうした革新的な取り組みにより、先進技術を搭載した最新車両が生産され、効率性、費用対効果、環境性能が向上している。
   
• 持続可能な輸送への需要の高まりと環境規制を背景に、企業は幅広い電気自動車を開発している。各社は、小型車から大型 SUV まで、市場のセグメント別ニーズを満たすさまざまな電気自動車（EV）を提供している。
   
• 企業は、持続可能な事業運営への取り組みと、ゼロエミッション車技術の開発を通じて、環境に配慮した輸送の進化を主導している。この取り組みによるブランド評価の向上は、世界的な炭素排出量削減の取り組みを前進させている。
   

欧州中古車業界のニュース

• 2024年1月、Van Mossel はスカンジナビアへの初進出として、コペンハーゲン地域で Mercedes-Benz の乗用車およびバンを扱う総合ディーラー Mercedes-Benz CPH を買収した。この買収には 6 拠点と約 330 人の従業員が含まれ、スカンジナビア市場への大幅な事業拡大となった。
   
• 2023年5月、Van Mossel は、ドイツ北部に 9 拠点を展開するドイツの自動車ディーラーグループ Hugo Pfohe GmbH を買収した。この動きにより、Van Mossel のドイツでの事業基盤が強化され、欧州成長戦略との整合性も高まった。
   
• 2023年12月、STELLANTIS は Spoticar 部門を通じて、英国で中古車のオンライン直販を開始した。消費者は現在、spoticar.co.uk を通じて Stellantis Corby の再整備センターから購入でき、Spoticar 販売店での納車も利用できる。
   
•  例えば、2023年8月には Suzuki GB が自社認定中古車保証を開始した。これは、顧客の維持率を高め、ディーラーネットワークにおけるサービス、メンテナンス、修理の取扱高を拡大することを目的としている。
   

欧州中古車市場調査レポートでは、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）および台数（台）に関する推計と予測を含む、業界の以下のセグメントについて詳細に分析しています。

車両別市場

• ハッチバック
• セダン
• SUV
• その他

燃料別市場

• ガソリン
• ディーゼル
• ハイブリッド
• 電気
• その他

販売チャネル別市場

• 個人間取引
• フランチャイズディーラー
• 独立系ディーラー

最終用途別市場

• 個人向け
• 商用

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています：

• 西欧
  • ドイツ
  • オーストリア
  • フランス
  • スイス
  • ベルギー
  • ルクセンブルク
  • オランダ
  • ポルトガル
  • その他の西欧地域
• 東欧
  • ポーランド
  • ルーマニア
  • チェコ
  • スロベニア
  • ハンガリー
  • ブルガリア
  • スロバキア
  • クロアチア
  • その他の東欧地域
• 北欧
  • 英国
  • デンマーク
  • スウェーデン
  • フィンランド
  • ノルウェー
  • その他の北欧地域 
• 南欧
  • イタリア
  • スペイン
  • ギリシャ
• その他の南欧地域