유럽 전기차 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

유럽 전기차 시장 규모

유럽 전기차 시장 규모는 2023년 3,689억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 29.1%로 성장할 전망입니다. 2035년 내연기관(ICE) 차량 판매 금지를 포함한 유럽연합(EU)의 엄격한 탄소 배출량 감축 정책이 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 각국은 전기차 구매 보조금, 세제 혜택, 등록 관련 혜택 등 다양한 인센티브를 도입했습니다.
 

예를 들어 노르웨이는 세금 면제 정책을 통해 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 프랑스는 최대 6,500 미국 달러의 친환경 보너스를 제공합니다. EU의 ‘Fit for 55’ 패키지는 2030년까지 배출량을 55% 감축하는 것을 목표로 하며, 이에 따라 자동차 제조업체들은 전기차 생산을 가속화하고 있습니다. 이러한 규정은 제조업체의 전기차 개발 투자를 촉진하고 소비자의 전기차 전환을 유도해 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

유럽 전역에서 충전 네트워크가 빠르게 확대되면서 소비자의 주행거리 불안이 크게 완화되고 있습니다. EU는 주요 고속도로에 60km마다 충전소를 설치하도록 의무화하고 있습니다. 독일, 프랑스, 네덜란드는 공공 및 민간 충전 인프라에 대규모로 투자하고 있습니다. IONITY, FastNed, Tesla와 같은 기업들은 급속 충전 네트워크를 빠르게 확대하고 있습니다. 또한 직장 및 가정용 충전 솔루션의 보급도 늘어나고 있습니다. 이러한 인프라 개선으로 전기차의 일상적인 사용과 장거리 이동이 더욱 실용화되면서 전기차 도입의 주요 장벽이 해소되고 있습니다.
 

유럽 전기차 시장 동향

유럽의 자동차 제조업체와 기술 기업들은 전고체 배터리 기술에 대규모로 투자하고 있습니다. 전고체 배터리는 리튬 이온 배터리보다 에너지 밀도가 높고 충전 속도가 빠르며 안전성이 향상된다는 장점이 있습니다. 주요 제조업체들은 기술 스타트업과 협력해 개발을 앞당기고 있습니다. 이 기술은 배터리 비용을 20~30% 절감하고 주행거리 성능을 향상할 수 있습니다.
 

예를 들어 GMI에 따르면, 2023년 전고체 배터리 시장 규모는 8억2,680만 미국 달러로 평가되었습니다. 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 38.2%로 성장할 전망입니다. 전고체 배터리 기술에 대한 지속적인 연구개발(R&D)로 에너지 밀도, 안전성 및 수명이 개선되었습니다. 특히 고체 전해질을 비롯한 재료과학 분야의 혁신은 기존 액체 전해질 배터리의 한계를 극복하는 데 중요합니다.
 

전기차 보급이 확대되면서 특히 충전 수요가 집중되는 시간대에 전력망에 상당한 부담이 발생하고 있습니다. 많은 지역 전력망은 전기차 충전으로 인한 추가 부하를 감당하기 위해 대규모 업그레이드가 필요하며, 급속 충전소의 경우 이러한 필요성이 더욱 큽니다. 이 과제에는 인프라 개선뿐만 아니라 스마트 충전 시스템과 부하 분산의 도입도 포함됩니다. 또한 재생에너지원을 전력망에 통합하면 전력망 관리가 더욱 복잡해지므로 정교한 에너지 관리 시스템이 필요합니다.
 

유럽 전기차 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량 유형에 따라 시장은 이륜차, 승용차 및 상용차로 구분됩니다. 2023년 승용차 부문은 시장 점유율의 75% 이상을 차지했으며, 2032년에는 2조 미국 달러를 넘어설 전망입니다. Tesla, BMW, Audi와 같은 고급 자동차 제조업체들은 고급 전기차 모델을 출시하며 유럽 전기차 시장의 성장세를 활용하고 있습니다.
 

유럽 소비자들은 환경적 이점, 첨단 자율주행 기능, 최첨단 인포테인먼트 시스템 및 우수한 성능을 제공하는 프리미엄 전기차(EV)를 점점 더 많이 요구하고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월 기아는 2022년 유럽 올해의 차를 수상한 EV6의 성공에 이어 배터리 구동 차량 라인업인 EV9 시리즈를 출시했습니다. 7월부터 사전 주문이 시작되었으며, 초기 물량은 올해 후반 유럽에 공급될 것으로 예상됩니다.
 

유럽에서 기아의 가장 큰 모델인 EV9은 전기-글로벌 모듈형 플랫폼(E-GMP)을 기반으로 제작되었으며 800-volt 초고속 충전 기능을 갖추고 있습니다. 또한 고급 자동차 제조업체들은 장거리 주행, 빠른 충전 및 원활한 사용자 경험을 제공하는 전기차 플랫폼에 투자하고 있으며, 이는 유럽 승용차 부문에서 프리미엄 전기차의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.   
 

구동 방식에 따라 유럽 전기차 시장은 전륜구동, 후륜구동 및 사륜구동으로 구분됩니다. 전륜구동 부문은 2032년까지 1조2,000억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 유럽에서는 소형 및 중형 전기차(EV)에 전륜구동(FWD) 레이아웃이 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이 구성은 비용 효율적이며 도심 및 교외 주행 성능 요건을 충족하는 동시에 소형 설계와 효율성을 우선시합니다.
 

르노, 폭스바겐 및 푸조와 같은 주요 제조업체들은 르노 조에와 폭스바겐 ID.3 같은 인기 모델을 출시했습니다. FWD는 비나 눈이 오는 환경에서 우수한 접지력을 제공하므로 다양한 유럽 기후에 적합하며, 특히 도로 조건이 까다로운 북부 지역에서 유리합니다.
 

FWD 전기차는 에너지 효율을 높이고 배터리 주행거리를 극대화하도록 설계됩니다. 자동차 제조업체들은 전기 모터를 전면에 배치함으로써 배터리 공간을 최적화하고 기계적 복잡성을 줄여, 더 가벼운 차량과 더 긴 주행거리를 구현합니다. 이러한 추세는 에너지 효율과 긴 주행거리를 중시하는 소비자가 많은 유럽에서 특히 강하게 나타납니다. 전륜구동 전기차는 일반적으로 사륜구동 또는 후륜구동 모델보다 에너지 소비량이 적으며, 특히 일상적인 도심 주행에서 이러한 특성이 두드러집니다. 이에 따라 성장하는 소형 전기차 시장 부문에서 전륜구동 전기차의 매력이 높아지고 있습니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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독일 전기차 시장은 2023년 매출 점유율의 28%를 차지했습니다. 독일의 주요 자동차 제조업체들은 전기차 생산을 지원하기 위해 공장을 개조하고 있습니다. 예를 들어 폭스바겐은 전기차 개발에 890억 미국 달러를 투자하고 있으며, 츠비카우와 같은 공장을 전기차 전용 생산 시설로 전환하고 있습니다. BMW와 메르세데스도 전환 기간 동안 내연기관차(ICE)와 전기차를 모두 생산할 수 있는 유연한 시스템을 도입하며 생산 라인을 전환하고 있습니다. 이러한 업그레이드에는 새로운 로봇 시스템, 배터리 조립 라인 및 디지털 제조 공정이 포함됩니다.
 

브렉시트 이후 영국은 전기차 제조에 상당한 규모로 투자하고 있습니다. 닛산의 선덜랜드 공장은 10억 미국 달러를 투자해 전기차 허브로 전환되고 있습니다. 브리티시볼트의 노섬벌랜드 시설을 비롯해 여러 배터리 기가팩토리도 계획되어 있습니다. 이 이니셔티브는 자동차 산업의 미래를 확보하고 전기차 공급망에서 수천 개의 일자리를 창출하는 것을 목표로 합니다.
 

프랑스에서는 가로등을 충전 지점으로 전환하는 등 혁신적인 접근 방식이 도입되고 있습니다. 파리에서는 15,000개의 신규 충전 지점을 설치하고 있으며, 도시 지역에서 진행되는 무선 충전 시범 사업을 통해 차세대 솔루션을 시험하고 있습니다. 이러한 초점은 도시화율이 높은 프랑스의 인구 특성을 반영합니다.
 

이탈리아에서는 역사적 도심에 적합한 소형 전기차에 주목하고 있습니다. 전기 스쿠터와 초소형 이동성 솔루션의 인기가 높아지고 있으며, 각 도시는 전기차에 우호적인 저배출 구역을 도입하고 있습니다. 이러한 추세는 전통적인 이탈리아 도시 이동 패턴과 부합합니다. 또한 프로그램을 통해 북부와 남부 간 충전 인프라 격차를 해소하고 있으며, 유럽연합(EU) 자금이 남부 네트워크 확장을 지원하고 있습니다. 전국적으로 전기차에 접근할 수 있도록 관광 노선과 주요 고속도로에 주력하고 있습니다.
 

유럽 전기차 시장 점유율

Volkswagen, Tesla, Stellantis는 2023년 유럽 전기차(EV) 산업에서 총 35% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. Volkswagen은 글로벌 전기차(EV) 시장을 선도하는 것을 목표로 하며, 2030년까지 판매량의 50%를 전기차로 전환할 계획입니다. "Accelerate" 계획은 전기차 생산 확대, 배터리 기술 투자, ID.3 및 ID.4와 같은 모델을 포함한 전기차 라인업 확대에 중점을 둡니다. 또한 Volkswagen은 자회사 IONITY와 전략적 파트너십을 통해 유럽 충전 인프라에 투자하고 있습니다.

Tesla의 유럽 전략은 베를린 기가팩토리에서의 현지 생산을 중심으로 하며, 이는 수요에 대응하고 비용을 절감하는 데 필수적입니다. 현지 생산을 통해 Tesla는 수입 관세를 피하고 공급망을 최적화하며 배송 시간을 단축할 수 있어 해당 지역의 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
 

PSA Group과 Fiat Chrysler Automobiles의 합병으로 설립된 Stellantis는 "Dare Forward 2030" 전략에 따라 전동화 계획을 추진하고 있으며, 2030년까지 유럽 내 판매량의 100%를 전기차로 전환하는 것을 목표로 합니다. Stellantis는 Peugeot, Fiat, Opel 등의 브랜드를 통해 새로운 전기차 모델을 출시하며 전기차 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 또한 배터리 전기 구동계를 포함한 다양한 파워트레인을 지원하는 STLA Medium, STLA Large, STLA Frame 등의 유연한 차량 플랫폼을 개발해 비용 효율적인 전기차 생산을 뒷받침하고 있습니다.
 

유럽 전기차 시장 기업

유럽 전기차(EV) 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• BMW
• BYD
• Daimler
• Ford
• Hyundai
• Kia
• Stellantis
• Tesla
• Volkswagen
• Volvo
   

유럽 전기차 산업 뉴스

• 2024년 5월, Volkswagen Group은 유럽에서 새로운 전기차를 선보였습니다. "Electric Urban Car Family"의 첫 번째 모델은 개발 중이며 2025년 말까지 출시될 예정입니다. 가격은 약 2만1,600 미국 달러로 책정되어 시장에서 가장 저렴한 전기차 중 하나가 될 전망입니다. Volkswagen은 유럽으로 저가 전기차를 수출하는 중국 기반 제조업체와의 경쟁 심화에 대응하기 위해 2027년까지 추가 보급형 전기차를 출시할 계획입니다.
   
• 2023년 10월, BMW Group은 유럽 전역에서 새로운 판매 모델을 단계적으로 도입하기 시작했으며, 2024년 1월 1일 이탈리아, 폴란드, 스웨덴에서 MINI를 시작으로 적용했습니다. 이후 다른 유럽 국가에서도 도입될 예정이며, BMW의 전환은 2026년에 완료될 예정입니다. 이번 도입은 유럽 전역에서 모든 신규 BMW 및 MINI 차량과 BMW Group의 신차를 진정한 에이전시 모델을 통해 판매할 수 있도록 하는 중요한 단계입니다.  
   

유럽 전기차(EV) 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(백만/십억 달러) 및 판매량(대) 기준 추정치와 전망을 포함한 산업의 심층 분석을 제공합니다.

차량별 시장

• 이륜차
  • 오토바이
  • 전기자전거
• 승용차
  • 세단
  • SUV
  • 해치백
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

구동 방식별 시장

• 전륜구동
• 후륜구동
• 사륜구동

추진 방식별 시장

• 배터리 전기차(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기차(HEV)

배터리별 시장

• 밀폐형 납산 배터리
• 니켈수소 배터리(NiMH)
• 리튬 이온 배터리

주행 거리별 시장

• 100km 미만
• 100km~200km
• 200km~300km
• 300km 초과

최종 용도별 시장

• 개인용
• 상업용
• 정부용
• 민간용

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 러시아
• 네덜란드
• 덴마크
• 스웨덴
• 노르웨이