압축천연가스(CNG) 차량 시스템 시장 규모 - 제품별, 차량별, 시스템별, 최종 사용별, 성장 전망, 2025 - 2034

압축천연가스 차량 시스템 시장 규모

2024년 글로벌 압축천연가스(CNG) 차량 시스템 시장 규모는 147억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 158억 달러에서 2034년 273억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.2%일 것으로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면.

주요 자동차 시장의 정부는 엄격한 배출가스 및 탄소 감축 기준을 시행하고 있어, OEM 및 차량 운영업체들이 CNG와 같은 청정 연료 대체품을 채택하도록 하고 있습니다. 특히 디젤 및 가솔린 차량에 비해 CNG 차량은 CO₂, NOx 및 미세먼지 배출량이 훨씬 낮아, 유로 6 및 Bharat Stage VI와 같은 규제 시장 요구사항에 부합하는 지속 가능한 교통 수단의 길을 열고 있습니다. 특히 승용차 및 상용차에 적용됩니다.

CNG와 일반 엔진 사이의 비용 차이는 시장 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. CNG는 가솔린 및 디젤보다 킬로미터당 약 30~40% 저렴하며, 이는 특히 차량 운영업체와 예산에 민감한 소비자에게 채택을 유도하는 추가적인 동기가 되고 있습니다. 글로벌 원유 가격의 변동성으로 인해, 특히 아시아 및 라틴아메리카의 신흥 경제국에서는 정부도 CNG 채택을 장려하여 연료 가격 안정화와 수입 석유 의존도 감소를 도모하고 있습니다.

CNG 배포 및 충전 인프라에 대한 지속적인 투자는 시장 접근성과 CNG 기술의 채택을 개선하고 있습니다. 공공-민간 협력 및 국가 지원 프로그램을 통해 도시 간 도로와 고속도로에 CNG 충전소가 확대되고 있습니다. 이러한 인프라 성장으로 인해 CNG 충전 시의 소비자 범위 불안이 해소되고, CNG 차량에 대한 소비자 신뢰도가 크게 향상되고 있습니다. 디지털 충전소 지도와 모바일 결제 기능을 결합한 충전 경험은 소비자에게 더 편리해져, CNG 기반 차량을 일반 차량보다 선택할 가능성을 높이고 있습니다.

자동차 OEM은 신차 모델에 공장 출하 시 CNG 시스템을 탑재하여 엔진 성능, 안전성 및 효율을 향상시키고 있습니다. 특히 경량 복합 소재로 제작된 CNG 인젝터, 레귤레이터 및 저장 탱크와 같은 기술 발전은 차량 주행 거리 연장과 배출량 감소를 가능하게 하고 있습니다. 주요 자동차 OEM들이 배출 기준을 충족하기 위해 노력하면서, 이중 연료 및 전용 CNG 엔진 기술이 주류가 되고 있으며, 기존 기술에 대한 지속 가능한 대안으로 제공되고 있습니다. 이러한 모든 발전은 CNG 차량을 상용차 및 승용차 시장에서 매력적인 선택지로 만들고 있습니다.

북미와 유럽은 엄격한 배출 기준, 지속 가능성 목표, 청정 모빌리티 솔루션에 대한 투자 확대 등으로 CNG 차량 시스템 개발에서 선두를 달리고 있습니다. 정부는 탄소 감축 의무화 및 세액 공제 조치를 통해 대체 연료를 장려하고 있어, OEM 및 Tier-1 공급업체가 차세대 CNG 시스템 개발을 위한 R&D 시설 확대에 나서고 있습니다.

아시아-태평양 지역은 도시화, 차량 생산 증가, 디젤 및 가솔린 수입 및 차량 배출 가스 감축을 위한 정부의 적극적인 노력 등으로 CNG 차량 시스템의 성장 중심지로 자리매김하고 있습니다.인도, 중국, 태국 등 국가들은 기존 CNG 충전 인프라를 확장하고 디젤 차량을 압축천연가스로 전환하는 데 대한 인센티브를 제공하기 위해 대규모 투자를 하고 있습니다. 현지 제조업체는 저장 탱크, 레귤레이터, 인젝터를 현지에서 생산하기 위해 글로벌 기술 및 제조 조직과 협력하고 있습니다.

압축천연가스 차량 시스템 시장 동향

산업은 전통적인 CNG에서 유기물 폐기물 및 바이오매스에서 유래한 바이오-CNG 또는 재생천연가스(RNG)로의 전환을 경험하고 있습니다. 이는 순환 경제 목표와 정부 탄소 중립 교통 전략을 지원하는 데 부합합니다. 인도와 유럽 국가를 포함한 국가들은 바이오-CNG 인프라에 투자하고 있으며, 이는 바이오-CNG 저장 탱크와 바이오-CNG 인젝션 시스템 수요를 증가시키고 있습니다. 원장비 제조업체(OEM)는 재생 가스를 최적화하여 사용할 수 있는 엔진 개발을 검토하고 있습니다. 또한, 바이오-CNG는 환경 친화적이고 비용 효율적인 연료 솔루션을 제공합니다.

디지털화는 CNG 차량 생태계에 영향을 미치기 시작했으며, 제조업체는 시설과 차량에 스마트 센서, 텔레매틱스, 실시간 연료 모니터링 시스템을 추가하여 효율성을 극대화하고 누출을 측정하고, 사용되는 연료를 포착 및 최적화하는 데 도움을 주고 있습니다. 플릿 운영자는 예측 유지보수, 원격 진단 및 데이터 분석을 통해 가동 중지 시간을 줄이고 운영 비용을 절감하는 많은 혜택을 얻고 있습니다. 디지털 프로세스는 안전성을 향상시키고 상용 차량 및 승용차 플릿의 예상되는 연결된 차량 관리 시스템을 통한 연료 사용 추적성을 향상시킵니다.

자동차 OEM은 CNG 구성 요소 공급업체, 연료 유통업체, 정부 기관과 increasingly 협력하여 효과적인 CNG 생태계를 구축하고 있습니다. 이러한 파트너십은 공장 출하형 CNG 모델 개발, 산업의 글로벌 배출 규정을 준수, 국가 충전 네트워크 구축에 중점을 두고 있으며, CNG 탱크, CNG 인젝터, CNG 레귤레이터 주위의 혁신을 촉진하는 운영 시너지를 창출하고 있습니다. 파트너십과 전략적 동맹은 기술 이전, 기업 개발 능력 확장 경로, OEM이 효과적인 저배출 저렴한 이동성 솔루션에 대한 글로벌 수요를 충족할 수 있도록 위치하는 것을 가능하게 합니다.

시장은 이중 연료 및 전용 CNG 파워트레인의 강력한 동력을 경험하고 있습니다. 이중 연료 파워트레인은 운전자에게 가솔린 또는 디젤에서 CNG로 전환할 수 있는 유연성을 제공하여 차량의 장거리 주행 능력을 확장합니다. 전용 CNG 엔진은 압축 및 연소 효율성, 차량 성능, 배출량 감소를 고려하여 설계되었습니다. 시장 기회에 대응하면서 OEM은 향상된 연소 시스템, 브리지 재료, 가속도계 연료 인젝터 시스템을 통해 신뢰성과 출력을 높이고 있습니다. 이는 장기적인 지속 가능한 플릿 솔루션을 제공하면서 운영 비용을 줄일 것입니다.

압축천연가스 차량 시스템 시장 분석

제품별로 압축천연가스 차량 시스템 시장은 CNG 저장 시스템, 연료 공급 시스템, 변환 키트 및 기타 구성 요소로 나뉩니다. CNG 저장 시스템 세그먼트는 2024년 시장 점유율 45%를 차지했으며, 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 6% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• CNG 저장 시스템은 전체 시장의 가장 큰 세그먼트로, 2024년 시장 규모는 66.6억 달러이며, 2034년까지 122.1억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 세그먼트는 저중량 복합재의 새로운 개발로 지속적으로 혜택을 받고 있으며, NREL의 연구에 따르면 복합 탱크 저장 시스템의 제조 비용을 30-50% 줄일 수 있는 잠재력이 있습니다.
  
•  저장 시스템의 구성 요소인 Type III 및 Type IV 복합 탱크는 제조사 정의에 따른 유효 수명이 15-25년이며, 전통적인 강철 대체품보다 더 긴 수명을 가질 수 있다고 보고되었습니다.  저장 시스템은 36개월마다 또는 36,000마일마다 검사가 필요합니다. 복합 저장 시스템의 수명 평가 연구에 따르면 구조적 무결성을 15년 이상 유지할 수 있다고 합니다.
  
• 연료 공급 시스템 세그먼트는 CNG의 연소 특성에 최적화된 연료 분사 시스템, 압력 조절기 및 전자 제어 장치를 포함합니다. 천연가스의 펌프 옥탄가수 120+는 가솔린의 옥탄가수 84-93와 비교하여 고급 연소 전략을 활용하여 성능을 최적화할 수 있는 능력을 높입니다. 이는 국가 재생 에너지 연구소에 따르면입니다.
  
• 고성능 또는 초저 NOx CNG 엔진을 제공할 수 있는 고급 디지털 연료 공급 시스템은 약 0.02 g/mi NOx의 NOx 배출량을 달성하며, 대체 연료 데이터 센터는 캘리포니아 공기 자원 위원회의 준제로 배출 기준을 충족합니다. 통합 기능을 갖춘 디지털 연료 공급 시스템은 실시간 모니터링, 진단 및 성능 최적화를 가능하게 하여 스마트 연료 관리 시스템의 추세에 부합합니다.
  

차량별로 압축 천연가스 차량 시스템 시장은 승용차, 상용차 및 비도로 차량으로 세분화됩니다. 상용차 세그먼트는 2024년 52%의 점유율을 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 5.5% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 상용차 세그먼트는 2024년 75.7억 달러의 가치로 시장 선두를 차지하며, 고마일리지 차량 운영에 대한 중요한 경제적 인센티브를 강조합니다. 정부 회계처에 따르면, CNG는 에너지 등가 기준으로 유사한 가솔린 연료의 40-60% 가격으로 거래되며, 연간 15,000마일 이상 주행하는 상용차 운영자에게 절약 효과를 제공합니다.
  
• 중장비 CNG 응용 분야에서는 대체 연료 데이터 센터에 따르면 약 20%의 라이프사이클 온실가스 배출량 감소가 있으며, 석유 연료의 경우 99% 감소하여 플릿 지속 가능성 목표와 규정을 지원합니다. 또한, 상용차의 지속적인 채택은 상용차 전용 CNG 충전 인프라에 기인합니다.
  
• 승용차는 2025-2034년 7.7%의 연평균 성장률로 성장하며, 차량 세그먼트 중 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 그러나 OEM에서 새로운 경량 CNG 차량이 생산되지 않아 시장 성장이 제한되고 있습니다. 국가 재생 에너지 연구소는 2022년 1분기 기준 OEM에서 제공하는 차량 수량이 정체된 것으로 인정했습니다.결과적으로, 50년 전 정부 감사원 보고서에 따르면 약 $609-$2,609에 달하는 후시장 차량에 대한 의존도가 높아지면서, 등록 추적뿐만 아니라 국가 재생 에너지 연구소에 따르면 차량 시장에서의 CNG 비율을 파악하는 데 어려움이 가중되었습니다.
  

시스템별로, 압축 천연가스(CNG) 차량 시스템 시장은 전용 CNG 시스템, 이중 연료(CNG/가솔린) 시스템 및 이중 연료(CNG/디젤) 시스템으로 세분화됩니다. 전용 CNG 시스템 세그먼트는 2024년 47%의 시장 점유율을 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 7.8% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전용 CNG 차량은 배출량과 연비로 인해 도시 환경의 플릿 및 대중교통 시장에서 인기 있는 선택이 되었습니다. 환경 규제와 저배출 차량에 대한 인센티브로 인해 이 추세는 계속 성장할 것입니다. 그러나 기존 CNG 충전 인프라는 유연성이 제한적입니다. 제조업체는 최적화된 엔진 설계와 저장 시스템에 투자하여 신뢰성과 유용성을 높이고 있으며, 전용 시스템을 지속 가능한 교통 수단의 주요 초점으로 삼고 있습니다.
  
• 이중 연료 CNG/가솔린 시스템도 인기를 끌고 있습니다. 이는 CNG 또는 가솔린을 사용할 수 있는 유연성을 제공하여, CNG 충전소의 가용성에 따라 차량을 연료할 수 있습니다. 이 유연성은 CNG 인프라가 제한된 시장 부문에 매력적이며, CNG 차량 충전과 관련된 범위 불안을 줄이는 데 도움이 됩니다. 환경에 대한 관심 증가, 정부 인센티브, 그리고 더 깨끗한 이동 수요는 성장을 지속적으로 이끌 것입니다. OEM은 효율성을 최적화하기 위해 엔진과 연료 관리 시스템을 설계하고 있으며, 이중 연료 시스템은 실용적인 전환 기술로 작용할 수 있습니다.
  
• 이중 연료 CNG/디젤 시스템은 중장비 및 상용 차량을 지원하는 선도 기술로 부상하고 있습니다. 디젤은 높은 에너지 밀도를 가지고 있으며, 이중 연료 시스템은 CNG의 환경적 이점과 같은 많은 이점을 지원합니다. 이중 연료 시스템은 디젤 엔진의 운영 기준을 유지하면서 배출량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 추세는 상용 차량 규제, 이중 연료 기술 발전, 리트로핏 및 디젤 유닛 대체로 촉진됩니다.
  

용도별로, 시장은 OEM 및 후시장으로 세분화됩니다. OEM은 2024년 64%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 강력한 브랜드 신뢰도, 통합 솔루션, 그리고 광범위한 생산 능력에 의해 주도됩니다.

• OEM은 신차에 고급 CNG 시스템을 increasingly 설치하고 있으며, 엔진의 최적 운영, 배출량 최소화, 연비 최대화를 보장하는 데 집중하고 있습니다. 전략적 파트너십과 OEM 개발 R&D 부서를 통해 이러한 CNG 시스템의 비용 효율적인 설계 및 제조가 가능하며, increasingly 엄격한 배출 규제에 준수하는 신뢰성과 고성능 차량을 제공합니다. OEM은 효율적이고 고성능, 친환경 차량을 시장에 공급하는 산업 선두주자가 됩니다.
  
• OEM은 브랜드 충성도와 글로벌 유통망을 활용하여 대중교통 및 상용 차량에서 CNG 채택을 가속화하고 있습니다. 공장 설치 CNG 시스템을 통해 OEM은 재장비 비용을 줄이고, 안전 준수성을 보장하며, 지속 가능한 모빌리티 전환에 기여할 수 있습니다. 동시에 시장 지위와 지속 가능성 전략을 강화할 수 있습니다.
  
• CNG 후시장 시스템의 수요가 증가하면서, CNG 차량이 부족한 지역에서도 유연하고 저렴한 후시장 CNG 시스템이 승용차 및 상용차 등 다양한 차량에 적용되고 있습니다. 이는 기존 엔진을 지속적으로 사용하고 환경 규정을 준수하면서도 구형 대량 생산 엔진 기반 차량의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
  
• 후시장 시장의 성장은 규제 하에서 연료 비용과 가스 공급의 중요성이 높아지면서 촉진되고 있습니다. 이는 대형 차량 운영업체뿐만 아니라 개인 차량 소유자에게도 적용됩니다. 저장, 규제, 및 인젝터 기술의 발전으로 후시장 시스템은 더 안전해졌으며, OEM 시장 진출이 제한된 지역에서 엔진 효율성과 경제성을 향상시켰습니다.
  

2024년, 북미 지역에서는 압축천연가스 차량 시스템 시장이 91%의 시장 점유율과 1억 640만 달러의 시장 규모를 기록했습니다.

• 미국 시장은 전체 시장 기회의 성숙하지만 작은 부분으로 발전했습니다. CNG 차량 시스템 시장과 마찬가지로, 미국 시장은 다른 대체 연료 기술에 집중하는 부분이 있으며, 미국은 석유가 풍부한 국가입니다.
  
• 1992년 에너지 정책법은 CNG를 대체 연료로 지정했으며, 연방 정부 기관은 25%에서 75%의 차량을 대체 연료 차량으로 전환하도록 요구하고 있습니다. 따라서 이러한 채널은 중대형 민간 차량의 CNG 채택을 지원하는 대체 연료 차량 옵션으로, 차량 사용의 운영 가능성을 높입니다.
  
• 25억 달러의 CNG 인프라를 지원하는 클린 퓨얼 인프라 프로그램은 시장 기회로 이어지고 있습니다. 이 자금은 시장 개발을 위한 충전 접근성을 높이는 데 기여하며, 대체 연료 코리더 프로그램은 42개 주에 걸쳐 21,800마일(USD)의 CNG 준비 코리더를 인정했습니다.
  

2024년, 북미는 압축천연가스(CNG) 차량 시스템 시장에서 1억 1,750만 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했습니다.

• 북미의 CNG 차량 채택은 엄격한 배출 규제와 연방, 주, 지방 정부의 인센티브, 특히 상업용 차량과 대중교통 분야에서 촉진되고 있습니다. 도시 지역도 CNG 충전 인프라에 투자하고 있어, 범위 불안을 완화하면서 차량 운영업체가 CNG 차량을 탐색할 수 있도록 지원합니다. OEM은 신형 엔진을 최적화하는 데 집중하고 있으며, 후시장 변환은 환경 규정을 준수하면서 연료 비용을 절감하려는 비용 민감형 운영업체들에게 인기를 끌고 있습니다.
  
• 연료 가격 상승과 환경 인식이 높아지면서 북미의 차량 운영업체들은 CNG 대체품을 조사하고 있습니다. OEM은 고효율과 신뢰성을 자랑하는 공장 내장 솔루션을 제공하고 있으며, 후시장 변환은 기존 차량에 실용적인 옵션을 제공합니다. CNG 공급업체와 차량 기술 개발사와 협력하는 차량 운영업체는 안전, 비용, 환경 요인을 해결함으로써 장거리 물류, 시립 교통, 도시 배송 등 다양한 분야에서 CNG 사용을 확대하고 있습니다.
  
• 북미의 혁신적인 기술은 과거의 차량 및 CNG 기술보다 더 안전하고 효율적인 CNG 및 CNG 차량 변환을 생산하고 있습니다. OEM은 이러한 혁신을 새로운 CNG 차량에 활용하여 경쟁사와의 차별화를 도모하고 있으며, 애프터마켓 서비스 제공업체는 기존 차량을 리트핏하여 대상 세그먼트를 확장하고 있습니다. 새로운 CNG 차량과 함께 정부 인센티브 및 배출량 감축 약속은 시장 점유율과 운영 효율성 증대를 이끌며, 다양한 차량 응용 세그먼트에서 CNG를 전통적 연료에 대한 실용적인 지속 가능한 대안으로 확립하고 있습니다.
  

유럽 CNG 차량 시스템 시장은 2024년 14.1%의 점유율을 차지하며 20억 7420만 달러의 수익을 창출했으며, 전망 기간 동안 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유럽의 보조금, 세금 감면 및 배출량과 관련된 벌금은 차량 운영에 CNG 시스템을 도입하도록 유도하고 있습니다. 도시 배송, 시립 교통 및 대중교통 차량은 CNG 기반 운영으로 인해 운영 비용이 낮아지는 혜택을 누리고 있습니다. 유럽의 원장비 제조업체는 CNG 차량의 성능(250,000+ 마일), 내구성(7년 이상) 및 유지보수 비용을 강조하며, 애프터마켓 공급업체는 CNG 수요에 맞춰 리트핏 솔루션을 개발하고 있습니다.
  
• 유럽에는 CNG 차량 기술 개발을 위한 연구 및 설계 지침이 마련되어 있으며, 저장 탱크, 인젝터 및 연료 관리 시스템을 개선하여 안전성과 효율성을 촉진하고, 특히 운영 안정성에 기반한 신뢰성을 강조하고 있습니다. OEM 회원들은 저장 및 연료 관리 기술이 적용된 새로운 CNG 차량을 통합하고 있으며, 애프터마켓 업계 기업들은 화물 차량을 CNG 시스템으로 리트핏할 수 있도록 준비하고 있습니다.
  
• CNG를 에너지 공급업체 및 인프라 개발업체와 통합함으로써 신뢰할 수 있는 재급유 네트워크가 구축되고, CNG 차량 운영 모델의 친환경적 시장 진입을 추구하는 차량 운영업체와 개인 운영자에게 지속적인 사회적 수요가 있습니다. CNG에 대한 정책 및 입법이 CNG에 유리한 환경적 결과를 이끌어내며, CNG 차량 혁신에 대한 지속적인 홍보와 강력한 환경 정책은 개인 및 차량 운영업체에서 CNG 기술의 시장 성장을 지속적으로 이끌어내고 있습니다.
  

독일은 압축 천연가스(CNG) 차량 시스템 시장에서 주도적 위치를 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.1%의 강력한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

• 독일의 시장은 가솔린과 디젤 연료에 높은 세금이 부과되어 경제적으로 경쟁력 있는 대안으로 CNG를 선택하는 데 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 소비자의 환경에 대한 관심과 정부가 CNG 사용을 장려하는 인센티브도 CNG 차량의 인기를 경제적 요인 이상의 이유로 높이고 있습니다. 이 때문에 독일의 많은 고속도로에는 CNG 차량의 장거리 운영을 위한 재급유 스테이션 네트워크가 확립되어 있습니다.
  
• 상용 차량이 시장 참여 성장의 선두를 차지하고 있으며, CNG 버스, 트럭 및 배송 차량은 운영 및 경제적 이점을 입증하고 있습니다. 그러나 CNG 차량 인프라와 일부 대도시에서의 가용성 외에는 승용차에 대한 관심은 제한적입니다.
  
• 독일은 유럽의 CNG 네트워크에 참여하며, 지역 내 약 100만 대의 천연가스 차량과 3,000개의 CNG 스테이션을 보유하고 있습니다. 국경 간 인프라는 인접 국가로의 국제 NGV 확장을 지원하며, 관광 및 상업 운송을 촉진하고 있습니다.
  

아시아 태평양 압축 천연가스(CNG) 차량 시스템 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.1%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 54.5%의 점유율을 차지하며, 이는 가장 큰 지역 시장이며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 전략국제문제연구센터(CSIS)에 따르면, 중국 정부는 청정차량행동계획(Clean Vehicles Action program) 하에서 CNG를 지원하는 정부 정책을 통해 버스와 택시에서 CNG의 시범 운영과 사용에 중점을 두고 있습니다. CSIS 분석에 따르면, 13차 5개년 계획은 2020년 말까지 1,000만 대의 천연가스차(NGV)와 12,000개의 충전소를 목표로 했습니다.
  
• 전략국제문제연구센터(CSIS)에 따르면, 정부 가격 규제는 2015년까지 CNG 가격을 역사적으로 가솔린과 디젤 가격보다 낮게 유지했으며, 이는 시장 기반을 유지하는 데 도움이 되었습니다. CSIS 연구에 따르면, 서부-동부 가스 파이프라인 프로젝트는 시장 성장을 촉진하기 위해 공급 인프라를 구축하는 데 도움을 주었습니다.
  
• 인도는 공공 교통 및 상용 차량 분야에서 CNG 채택을 촉진하는 정부의 이니셔티브를 통해 상당한 성장 기회가 있습니다. 이 지역은 높은 인구 밀도, 이미 존재하는 공공 교통 시스템, 대체 연료 채택을 지원하는 정부 정책 등 상당한 이점을 가지고 있습니다.
  

중국 압축천연가스차 시스템 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균 7.5% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 정부의 정책이 청정 교통으로의 전환과 풍부한 천연가스 자원 접근을 지원하기 때문에 세계에서 가장 큰 규모이자 가장 빠르게 성장하는 CNG 차량 시스템 시장입니다. 이 시장은 주요 대도시에서 강력한 정책 프레임워크와 빠른 인프라 개발을 통해 혜택을 받고 있습니다.
  
• 서부-동부 가스 파이프라인 프로젝트는 천연가스 공급 인프라를 포함하며, 이 CNG 시장의 발전에 대한 중요한 지원 시스템을 제공하고 있습니다. 이러한 주요 인프라 투자 덕분에 동부 중국 주요 대도시에서 CNG 차량 수가 증가함에 따라 안정적이고 안전한 연료 공급이 지속적으로 가능합니다.
  
• 중국은 2008년까지 약 48,800대의 CNG 차량으로 빠르게 성장했으며, 초기 시범 프로젝트에서 시작했습니다. 시장의 초점은 주로 택시 또는 택시 차량 함대와 지역 버스 시스템에서의 이중 연료 적용으로 식별되었습니다.
  

라틴아메리카 압축천연가스차 시스템 시장은 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 라틴아메리카는 2024년 기준 19.5%의 시장 점유율을 차지하며, 이는 브라질의 CNG 시장 역사에 크게 기인합니다. 브라질에는 약 225만 대의 천연가스차(NGV)가 있으며, 이는 전체 차량의 약 3%를 차지합니다.
  
• 브라질은 전 세계적으로 NGV 채택 5위에 랭크되어 있으며, 1987년에 시작되어 1992년에 확대된 국가 천연가스 계획(PLANGÁS)이라는 정부의 이니셔티브가 있습니다. 리우데자네이루 주에서는 차량 가치에 따라 MVPT 세율을 4%에서 1%로 인하하는 등 주 차원의 재정 지원도 포함되었습니다. 상파울루 주에서는 ICMS 세금 조정도 언급되었습니다.
  
• 2021년 신 가스법은 아메리카스 마켓 인텔리전스에 따르면 ANP의 권한을 개정하여 시장에 가스를 개방했으며, 2024년 미래 연료법은 메이어 브라운의 코멘터리에 따르면 지속 가능한 저탄소 연료 기반의 지속 가능한 이동성을 촉진했습니다. 지역적으로는 라틴아메리카는 천연가스 매장량과 발전 중인 규제에 의해 선호됩니다.
  

브라질 CNG 차량 시스템 시장은 2034년까지 연평균 4.1% 성장하여 10억 2,750만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 브라질은 세계 5위의 압축천연가스(CNG) 차량 보유량을 보유하고 있으며, 약 225만 대의 천연가스 차량(NGV)이 국가 차량 총량의 3%를 차지하고 있습니다. 정부는 기존 프로그램과 인센티브, 그리고 유리한 경제 조건을 바탕으로 대규모 CNG 채택의 가장 성공적인 사례를 보여주고 있습니다.
  
• 리우데자네이루는 MVPT 세금 감면 정책을 도입하여 차량 가치의 4%에서 1%로 인하함으로써 CNG 차량 채택에 강력한 경제적 동기를 제공했습니다. similarly, 상파울루는 ICMS 세금 정책을 변경하여 가솔린 대비 CNG의 경쟁력을 높여 CNG 사용의 경제적 이점을 강조했습니다.
  
• 브라질의 천연가스 매장량과 정부의 가격 정책은 CNG 채택을 촉진하며 경제적 이점을 제공합니다. 상대적으로 높은 가솔린 가격과 추가 세금은 CNG의 경쟁력을 더욱 강화하여 소비자의 CNG 전환 결정을 지원합니다.
  

중동 및 아프리카의 압축천연가스(CNG) 차량 시스템 시장은 2024년 17억 달러 규모로 예상되며, 전망 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• MEA 지역에서는 저렴한 유지보수 및 운영 비용, 디젤 및 가솔린 대비 낮은 배출량, 국내 에너지 자원 활용 필요성 등이 CNG에 대한 관심 증가를 주도했습니다. OEM 및 애프터마켓 솔루션 제공업체는 통합 설계 및 제조 후 디젤 및 가솔린 엔진에 설치 가능한 시스템을 공급하는 등 수직 통합을 하지 않는 운영 솔루션을 제공하고 있습니다.
  
• 다양한 자치단체와 운송업체는 지속 가능한 운송 운영을 위해 청정 연료 프로그램을 도입하고 있습니다. MEA 자치단체, 물류 조직, 그리고 사설 차량 운영업체는 연료 가격이 일반적으로 보조금으로 지원되어 전통적인 연료 대비 저렴한 점을 고려해 CNG 솔루션을 기술적 수단으로 활용하고 있습니다.
  
• 차량 및 인프라 관련 CNG 솔루션의 혁신적인 기술, 예를 들어 저장 옵션, 인젝터, 레귤레이터, 관리 시스템 등은 디젤 및 가솔린 대안에 비해 안전성, 성능, 사용 편의성, 신뢰성을 지속적으로 개선하고 있습니다.
  

2024년 UAE 시장은 중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 차량 시스템 시장에서 6.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• UAE의 CNG 차량 시스템 시장은 운송 다각화와 환경 요구 사항을 달성하기 위한 국가 전략적 정부 정책의 일환입니다. 아부다비에 등록된 약 9,412대의 CNG/천연가스 차량은 정부 및 상업용 차량의 채택 수준을 크게 보여줍니다.
  
• ADNOC Distribution은 전국에 31개의 CNG 주유소를 운영하고 있으며, 아부다비에는 CNG 전용 주유소 1곳이 있습니다. 천연가스 차량 프로젝트에는 16개의 CNG 펌프가 포함되어 있으며, 이는 하루 1만 대의 차량을 지원하여 인프라 및 운영 능력에 대한 추가 투자를 보여줍니다.
  
• 아랍에미리트에는 풍부한 국내 천연가스 자원이 있어 CNG 활용의 경제적 타당성을 제공합니다. 국내 천연가스 공급은 연료 보안과 가격 안정성을 빠르게 달성하는 수단으로, 국내 자원에서 에너지를 공급하면서 환경 목표를 달성하는 데 기여합니다.
  

압축천연가스 차량 시스템 시장 점유율

2024년 압축천연가스(CNG) 차량 시스템 산업의 주요 7개 기업은 파커 한니핀, 헥사곤 컴포지츠, 커민스, 랜디 렌조, 웨스트포트 퓨얼 시스템, BRC 가스 및 클린 에너지 퓨얼로, 이들은 2024년 시장 점유율의 13%를 차지하고 있습니다.

• Parker Hannifinholds the largest share, with 2.7% share, leveraging its broad range of fluid handling and motion control technologies. The company's CNG systems benefit from its extensive working experience in demanding high-pressure gas applications, virtual dominance in advanced materials engineering, and global manufacturing experience. Importantly, Parker Hannifin's market position is further bolstered by the ability to supply integrated solutions around storage, delivery, and control systems optimized for individual vehicle applications
  
• Hexagon Composites is dedicated to advanced composite pressure vessel technology for CNG storage applications. The company has expertise in Type III and Type IV composite tanks offering a useful life defined by the manufacturer of 15-25 years according to standards from the National Renewable Energy Laboratory and is prepared to meet critical market needs for durability and total cost of ownership. With a focus on lightweight solutions, Hexagon also reduces payload as another key requirement for maintaining safety standards when storing CNG at approximately 3,600 psi, according to NREL.
  
• Cummins has a portfolio of natural gas engines and through their integrated powertrain solutions. Cummins' ultra-low NOx CNG engines, achieving about 0.02 g/mi NOx emissions as evidenced by the Alternative Fuels Data Center, satisfy California Air Resources Board near-zero standards and establish Cummins as a leading player in emission-regulated markets. Cummins accesses the higher pump octane number (120+) of natural gas compared to gasoline (84-93) according to the National Renewable Energy Laboratory to enhance engine performance and efficiency.
  
• Landi Renzo focuses on the aftermarket conversion system and OEMs partnerships primarily in European and Latin American markets. The company is knowledgeable about bi-fuel and dual-fuel systems that fulfill markets with operational needs for flexibility, switching between CNG gas and conventional languages.
  
• Westport Fuel Systems develop natural gas fuel systems for commercial vehicle applications, alongside having an advantage due to the segment's market share and favorable economics as CNG's typical pricing of 40-60% of gasoline equivalent
  
• BRC Gas  emphasizes aftermarket conversion systems and supplies components into markets where conversions of vehicles represent the primary adoption pathway. The company’s focus is on conversion technologies and offers a unique advantage in market segments where OEMs CNG vehicles are not available. This focus is particularly relevant due to the National Renewable Energy Laboratory (NREL) reporting that there were no new light-duty CNG models offered by OEMs at any point during the first quarter of 2022.
  
• Clean Energy Fuels is an integrated fuel provider and infrastructure developer that offers comprehensive solutions to fleet operators, including fuel supply agreements and maintenance services. The company is benefitting from pre-established refueling infrastructure supported by the Alternative Fuel Corridors program, that includes 21,800 miles of supported corridors across 42 states according to NREL using CNG stations, that total approximately 1,500 nationwide, with an average investment of $1.89 million per station according to the NREL.
  

Compressed Natural Gas Vehicle System Market Companies

Major players operating in the compressed natural gas (CNG) vehicle system industry are:

• BRC Gas
• Clean Energy Fuels
• Cummins
• Galileo Technologies
• Hexagon Composites
• 랜디 렌조
• 럭스퍼
• 파커 해닝핀
• 웨스트포트 퓨얼 시스템즈
• 워싱턴 인더스트리
  
• 파커 해닝핀 코퍼레이션은 운동 제어 및 유체 처리 기술 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 완전한 CNG 시스템 솔루션을 제공합니다. 파커 해닝핀은 다양한 산업 분야로 확장할 수 있어 기술 간 혁신과 규모의 경제를 실현할 수 있습니다. 파커 해닝핀은 미국 에너지부 국립 재생 에너지 연구소(NREL)의 OSTI 연구 보고서에서 제시한 30-50%의 제조 비용 절감 및 공급망 우위라는 결과를 바탕으로 경량 복합 소재 설계 고려 사항을 충족시킵니다. 이는 미래에 제조 비용이 문제로 대두될 경우 유용합니다.
  
• 헥사곤 컴포지츠 ASA는 주로 고급 복합 압력 용기 기술로 유명하며, 타입 III 및 타입 IV 복합 탱크에 기반을 두고 있습니다. 회사의 경량 탱크에 대한 집중은 현재 시장 요구 사항을 충족시키면서 NREL이 권장하는 약 3,600 psi의 CNG 안전 규정을 준수합니다.
  
• 컴민스의 초저 NOx CNG 엔진은 대체 연료 데이터 센터에 따르면 약 0.02 g/mi의 NOx 배출량을 달성하며, 캘리포니아 공기 자원 위원회의 근접 제로 배출 기준을 충족합니다. 이는 컴민스가 엄격한 배출 규정이 적용되는 시장에서 시장 확장을 위한 입지를 확보하는 데 도움이 됩니다. 랜디 렌조와 같은 전문 CNG 시스템 공급업체는 주로 유럽 및 라틴 아메리카 시장에서 정부 인센티브가 확대되는 시장에서의 CNG 차량용 애프터마켓 변환 시스템 및 OEM 파트너십에 특화되어 있습니다. 랜디 렌조의 바이퓨얼 및 듀얼퓨얼 시스템 설계 경험은 CNG 또는 일반 연료 사이에서 교차 운영이 필요한 시장 세그먼트를 지원합니다.
  
• 웨스트포트 퓨얼 시스템즈는 주로 상용 차량용 천연가스 연료 시스템에 집중하고 있습니다. CNG는 일반적으로 가솔린 대비 40-60% 가격에 거래되며, 경제적 이점이 있습니다. BRC 가스 장비는 애프터마켓 변환 시스템 및 부품 공급에 중점을 두고 있으며, 차량 변환을 통해 채택이 이루어지는 시장에 집중하고 있습니다.
  
• 클린 에너지 퓨얼스 코퍼레이션은 통합 재생 디젤 연료 공급업체이자 인프라 개발자로, 플릿 운영자에게 연료 공급 계약 및 유지보수 서비스를 포함한 종합 솔루션을 제공합니다. 회사는 대체 연료 코리더 프로그램에 따라 약 42개 주에 걸쳐 21,800마일(약 35,000km)의 고속도로를 커버하는 고비용 충전 인프라를 보유하고 있으며, 이는 국립 재생 에너지 연구소(NREL)가 정리한 내용입니다.
  
• 워싱턴 인더스트리, 럭스퍼 가스 실린더, 갈릴레오 테크놀로지스는 다양한 기술 카테고리의 압력 용기를 제조하는 기업으로, CNG 저장 탱크를 제공합니다. 기업들은 경량 복합 소재를 사용하는 고성능 저장 기술에 대한 수요 증가로 지속적으로 혜택을 받을 것입니다.
  

압축 천연가스 차량 시스템 산업 뉴스

• 2025년 1월, 미국 환경 보호국은 재생 천연가스(RNG)를 사용하는 CNG 응용 분야의 재생 식별 번호(RIN) 생성 추정치를 갱신하여, 2026년과 2027년 기간 동안 연방 등록부에 1.17-1.36억 개의 RIN이 생성될 것으로 보고했습니다. 이 발표는 RIN 수익화, 특히 RNG를 연료로 사용하는 플릿 차량을 운영하는 운영자에게 수익 창출 기회를 제공함으로써 CNG 차량 운영자의 사업 사례를 강화합니다.
  
• 2024년 12월, 대체 연료 신뢰 센터(AFDC)는 532개의 운영 중인 폐기물 가스 프로젝트와 약 470개의 상업용 축산 가축의 무산소 분해 시설이 재생 가스 원료를 생성하면서 CNG 충전 인프라 확장을 지속적으로 탐구했습니다. CNG 인프라의 지속적인 확장은 CNG 차량 운영자의 공급망에서 가용성과 신뢰성을 높여 시장을 확장할 수 있습니다.
  
• 2024년 11월, 브라질은 메이어 브라운의 분석에 따르면 CNG 적용을 위한 지속 가능한 저탄소 모빌리티 솔루션을 지원하는 미래 연료법(Fuel of the Future Law)을 통과시켰습니다. 미래 연료법의 제정은 LATAM 시장에서 CNG의 대체 연료 채택을 정부가 지원하는 것을 강화했으며, ScienceDirect에 따르면 국가 차량 총수의 약 3%(약 225만 대)의 NGV 수를 유지했습니다.
  
• 2024년 10월, 국가 재생 에너지 연구소(NREL)는 OSTI 연구에 따르면 고급 소재와 제조 공정을 사용하면 복합 CNG 탱크의 제조 비용을 30%-50% 줄일 수 있다는 연구를 발표했습니다. 이 연구는 차량 변환 비용과 총 소유 비용과 관련된 시장 장벽을 완화하기 위한 기술을 발전시킵니다.
  

압축 천연 가스(CNG) 차량 시스템 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익($ Mn/Bn)과 출하량(단위) 기준의 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 다음과 같은 내용을 포함합니다:

제품별 시장

• CNG 저장 시스템
  • 타입 I(강철)
  • 타입 II(강철+복합재)
  • 타입 III(알루미늄+복합재)
  • 타입 IV(전체 복합재)
• 연료 공급 시스템
  • 압력 조절기
  • 연료 분사기
  • 전자 제어 장치
  • 연료 라인 및 부속품
• 변환 키트
  • 완전한 리트핏 시스템
  • 이중 연료 변환 키트
  • 전용 CNG 시스템
• 기타 구성 요소
  • 안전 시스템
  • 계기 및 표시기
  • 설치 부속품

차량별 시장

• 승용차
  • 세단
  • SUV
  • 해치백
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중상용차(MCV)
  • 중대형 상용차(HCV)
• 비도로 차량

시스템별 시장

• 전용 CNG 시스템
• 이중 연료(CNG/가솔린) 시스템
• 이중 연료(CNG/디젤) 시스템

최종 사용별 시장

• OEM(원장비 제조사)
• 애프터마켓

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 폴란드
  • 루마니아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • ANZ
  • 베트남
  • 인도네시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• MEA
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • UAE
  • 이란