코코아 분말 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

코코아 분말 시장 규모

코코아 분말 시장 규모는 2024년에 222억 미국 달러로 추정되었으며, 전 세계적으로 초콜릿 및 제과류에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 전망입니다. 코코아 분말은 진한 초콜릿 케이크부터 부드러운 무스와 매끄러운 푸딩까지 다양한 디저트에 사용되는 다목적 원재료입니다. 코코아 분말은 대부분의 초콜릿 맛 케이크, 페이스트리 및 쿠키에 사용되는 핵심 원재료이기 때문에 제과점에서 필수적으로 사용됩니다.
 

제과, 유제품, 식품 및 음료 산업에서 코코아 분말이 폭넓게 사용되면서 시장 보급도 더욱 확대되고 있습니다. 또한 소비자 사이에서 더 건강하고 천연 유래인 식품 성분에 대한 수요가 증가하고 있으며, 코코아의 항산화 특성과 같은 기능적 이점도 향후 시장 성장을 크게 뒷받침할 전망입니다.
 

2024년 유럽은 코코아 분말 시장에서 40.9%의 점유율로 전체 시장을 주도했습니다. 북미가 23.7%로 뒤를 이었으며, 아시아 태평양은 18.7%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 신흥 경제국에서 수요가 증가하면서 가장 빠르게 발전하는 시장으로 부상하고 있습니다. 또한 건강을 중시하는 소비자 사이에서 천연 코코아 분말 사용이 눈에 띄게 증가했으며, 특히 가공이 적은 제품을 선호하는 소비자층에서 이러한 경향이 두드러졌습니다.
 

반면 시장은 코코아 원두의 공급과 비용 안정성에 부정적인 영향을 미치는 기후 불안정과 지정학적 갈등에 대응해야 합니다. 시장이 침체하더라도 코코아의 프리미엄 및 유기농 특성을 갖춘 제품으로 수요가 이동할 가능성이 높으며, 이는 수익성을 유지하는 동시에 혁신 기회를 제공할 수 있습니다.
 

예를 들어 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 상품 가격 모니터링 보고서에 따르면 코코아 가격은 2022년 7월부터 2024년 2월까지 136% 급등했습니다. 이러한 가격 변동은 최종 생산 비용을 예측하기 어렵게 만듭니다.
 

코코아 분말 시장 동향

• 폭넓은 건강상 이점: 코코아 분말은 특히 코코아 함량이 최소 72%인 경우 다양한 이점을 제공합니다. 코코아 분말에는 폴리페놀이라는 항산화 물질이 풍부합니다. 이러한 천연 화합물은 심혈관 건강과 전반적인 건강에 유익합니다. 폴리페놀은 콜레스테롤 수치를 조절하고 혈관 건강을 돕습니다. 또한 염증을 줄이고 암 예방에 도움이 될 수 있습니다. 코코아 분말에는 철, 아연 및 셀레늄도 함유되어 있습니다. 이러한 미네랄은 신체 기능을 돕고 면역체계를 강화합니다. 전반적으로 코코아 분말에는 테오브로민이 풍부하며, 테오브로민은 염증을 줄이고 심장병, 암 및 당뇨병과 같은 질환으로부터 신체를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.
   
• 초콜릿 수요 증가: 초콜릿 소비는 최근 등장한 유행과는 거리가 멉니다. 실제로 코코아 원두 재배의 역사는 고대 마야 문명까지 거슬러 올라가며, 당시 사람들은 약혼식과 결혼식에서 나누어 마시던 의례용 음료를 만들기 위해 코코아를 수확했습니다. 지난 수 세기 동안 초콜릿은 수많은 세대가 즐겨 온 보편적인 기호식품이었습니다. 그러나 초콜릿 산업은 어느 때보다 훨씬 큰 수요에 직면하고 있습니다. 이에 따라 전망 기간 동안 초콜릿 수요 증가는 코코아 분말 산업의 수요를 뒷받침할 전망입니다.
   
• 지속가능한 관행을 통해 식량 안보를 충족하는 혁신적 접근 방식 개발: 코코아 지속가능성 관행은 코코아 생산 지역에서 비롯되며, 이 지역에서는 환경 및 윤리적 조달과 관련한 미충족 과제가 해결되지 않은 채 남아 있습니다. 코코아 꼬투리에서 감미료를 도입하는 것은 폐기물을 줄이는 동시에 농가에 대체 소득원을 제공하는 새로운 방안입니다. ETH Zurich의 과학자들은 코코아 펄프를 천연 감미료로 활용하는 기술을 개발했으며, 이는 생산 비용을 절감하고 지속가능성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 생산 과정의 문제를 해결하는 데 기여할 뿐만 아니라 환경 친화적이고 사회적 책임을 다하는 제품에 대한 증가하는 수요에도 부응합니다.
   
• 바이오연료 생산에 산업용 코코아 폐기물을 활용할 가능성: 식품 생산에서 발생하는 폐기물은 매년 대량으로 생성됩니다. 특히 코코아 산업 폐기물은 식품, 가축 사료, 화장품 및 화학 제품과 같은 새로운 제품을 생산하는 데 사용할 수 있는 바이오매스 원료이며, 바이오연료 생산에도 활용할 수 있습니다. 코코아 산업 폐기물에는 코코아 꼬투리 껍질, 점액질 및 코코아콩 껍질이 포함되며, 이들에는 다양한 산업에서 활용할 수 있는 유용한 화합물이 들어 있습니다. 그러나 이러한 부산물은 리그노셀룰로오스 함량이 높아 완전하게 활용하려면 전처리가 필요합니다. 따라서 사용되는 전환 기술에 따라 바이오매스 수율을 극대화하면서 다양한 바이오연료를 생산할 수 있습니다.
   

코코아 분말 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형에 따라 코코아 분말 시장은 천연 코코아 분말, 더치 프로세스 코코아 분말, 혼합 코코아 분말 및 코코아 루즈로 구분됩니다. 천연 코코아 분말 부문은 천연 원료와 가공이 덜 된 원료의 사용 증가에 힘입어 2024년 87억 미국 달러, 2034년 134억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 4.4%였습니다. 이는 더 건강한 선택지를 선호하는 추세가 확대되고 있음을 보여줍니다.
 

• 천연 코코아 분말에는 볶은 코코아콩만 들어 있습니다. 단맛이 거의 없고 산미와 쓴맛이 있으며, 색상은 연한 갈색으로 베이킹소다와 함께 사용하는 경우가 많습니다. 클린 라벨 요건을 충족하고자 하는 소비자와 제조업체는 가공하지 않은 코코아콩으로 만든 천연 코코아 분말을 선호합니다. 천연의 맛과 영양가를 유지하기 때문입니다.
   
• 천연 코코아 분말의 시장 지배적 지위는 다용도성에도 기인합니다. 무가당 천연 코코아 분말은 코코아 버터를 추출하고 제거한 후 남은 압축 고형물을 분쇄한 고급 분말입니다. 또한 천연 코코아 분말은 코코아콩을 단순히 볶고 분쇄해 만듭니다. 천연 코코아 분말을 사용한 구운 제품은 더치 프로세스 코코아 분말을 사용한 제품보다 색상이 더 연하고 붉은빛을 띠는 갈색입니다.
   
• 순수 천연 코코아 분말은 pH가 5.3~5.8로 약산성입니다. 이러한 산성은 맛에 영향을 주고 팽창제를 활성화하기 때문에 많은 레시피에서 유리한 특성으로 작용합니다. 천연 코코아 분말은 풍미가 더 강하고 색상은 더 연한 갈색입니다. 최종 초콜릿 제품도 밀크 초콜릿 바와 유사한 보기 좋은 연한 갈색을 띠게 됩니다.
   
• 진한 풍미는 다양한 음료와 과자류, 심지어 구운 제품에서도 기본적인 구성 요소로 사용됩니다. 더 깊은 초콜릿 풍미를 원하는 소비자의 수요가 증가하면서 더 많은 제조업체가 제품에 천연 코코아 분말을 사용하고 있습니다.
   

코코아 품종에 따라 코코아 분말 시장은 크리올로, 포라스테로, 트리니타리오, 나시오날로 구분됩니다. 2024년에는 크리올로 부문이 크리올로 카카오 원두의 독특한 풍미에 힘입어 75.4%의 점유율을 기록하며 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
 

• 크리올로 카카오는 전 세계 카카오 생산량의 약 5%만 크리올로 품종으로 생산될 만큼 희소합니다. 이 카카오 품종은 세련되면서도 복합적인 풍미를 지녀 품질 좋은 와인에 비유되기도 합니다. 다른 코코아 품종에 비해 병충해에 취약하고 수확량이 낮아 전 세계 생산량에서 크리올로 카카오 원두가 차지하는 비중은 매우 작습니다. 이러한 요인이 더해지면서 프리미엄 초콜릿 제조업체들은 높은 시장 가치를 활용하기 위해 이 원두를 희소한 원료로 평가하고 있습니다.
   
• 크리올로 카카오에는 α-리모넨, β-카리오필렌, β-미르센, α-펠란드렌, β-리날룰, 아세트산이 상당량 함유되어 있습니다. 고급 초콜릿에 대한 지속적인 시장 수요를 충족할 원료를 찾는 과정에서 고급 초콜릿 공급업체들은 크리올로 원두를 구매하고 이를 고급 제과 제품과 연계하는 경향이 있습니다.
   

최종 용도 산업에 따라 코코아 분말 시장은 식음료, 화장품 및 퍼스널케어, 제약, 건강기능식품, 기타(염료, 잉크, 코팅)로 구분됩니다. 식음료 부문은 2024년에 131억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 연평균성장률(CAGR) 4.5%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 2024년 시장의 59.1%를 차지하며 상당한 시장 점유율을 기록했습니다.
 

• 코코아 분말은 코코아 분말의 최대 소비 산업인 식음료 산업에서 주로 사용됩니다. 초콜릿 외에도 코코아 분말은 제빵 제품, 유제품, 음료, 디저트 등에 광범위하게 사용되며, 이러한 제품들은 모두 식음료 산업의 수요 확대를 뒷받침합니다. 또한 케이크, 브라우니, 쿠키 등 다양한 제빵 제품에도 사용할 수 있습니다. 레시피에 포함된 밀가루의 일부를 코코아 분말로 대체하면 다양한 디저트를 더 건강하면서도 초콜릿 풍미가 나는 제품으로 만들 수 있습니다.
   
• 이러한 우위는 여러 요인에 기인합니다. 초콜릿 맛을 첨가한 식품에 대한 수요로 인해 코코아 분말은 연중 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 또한 중국, 인도, 브라질을 비롯한 개발도상국의 중산층 인구가 증가하면서 코코아 및 초콜릿 제품에 대한 수요가 더욱 확대되었습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 코코아 분말 시장은 2024년에 45억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 1인당 초콜릿 제품 소비 증가에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 3.8%로 성장해 2034년에는 65억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 미국은 네덜란드에 이어 코트디부아르산 카카오를 두 번째로 많이 수입하는 국가이며, 네덜란드산 코코아 제품의 주요 수입국이기도 합니다. 최근 연구에 따르면 전체 인구를 기준으로 2025년 가정 내 1인당 평균 매출은 5.5달러로 집계됩니다. 또한 급격한 기상 변화로 인해 코코아 가격의 변동성이 이미 크게 확대되었으며, 그 결과 연중 케이크와 커피 원료의 가격이 두 배로 상승했습니다.
   

중국 코코아 분말 시장은 국내 소비 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 중국 코코아 분말 시장은 초콜릿 및 초콜릿 제품의 인기가 높아지면서 성장했습니다. 중국의 초콜릿 소비량은 낮은 수준이었지만, 세계화와 가처분소득 증가로 초콜릿 및 코코아 제품에 대한 수용도가 높아졌습니다.
   
• 또한 수요를 나타내는 지표로 사용되는 아시아 태평양 지역의 코코아 원두 가공량은 2018년 말까지 3년 동안 약 30% 증가했으며, 올해 상반기에도 이러한 증가세를 이어갔습니다. 생활 수준 향상과 라이프스타일 변화가 코코아 제품 소비를 촉진하고 있기 때문입니다. 코코아 가공업체는 코코아 원두를 코코아 매스, 코코아 버터 및 코코아 분말로 가공하며, 이러한 제품은 초콜릿 바, 음료, 아이스크림 및 비스킷 제조에 사용됩니다.
   

코코아 분말 시장 점유율

코코아 분말 산업의 상위 5개 기업은 Olam Cocoa, Barry Callebaut, Cargill, JB Foods Limited 및 Blommer Chocolate Company입니다. 코코아 분말 시장은 경쟁이 매우 치열합니다. Olam Cocoa, Barry Callebaut 및 Blommer Chocolate Company와 같은 선도 기업은 인수합병, 제품 다각화 및 지속가능한 관행을 포함한 다양한 전략을 추진하며 업계에서 입지를 강화하는 데 주력하고 있습니다.
 

제품 품질, 혁신 및 지속가능성과 함께 가격 경쟁은 코코아 분말 시장을 차별화하는 주요 특징입니다. 인수는 기업이 시장 지배력과 사업 범위를 확대하는 효과적인 방법입니다. Barry Callebaut의 2023년 Cargill 코코아 사업 인수로 Barry Callebaut는 전 세계 초콜릿 및 코코아 시장에서 가장 큰 기업이 되었습니다. 일부 제품에서는 혁신과 개발이 매우 중요합니다. 기업들은 제품을 더 건강하고 윤리 기준에 부합하도록 만드는 새로운 방법을 찾는 데 투자하고 있습니다. 현재 지속가능성은 중요한 핵심 과제이며, 소비자들은 브랜드가 사회적 책임을 다하고 제품을 시장에 출시할 때 수익을 넘어선 가치를 고려하기를 기대합니다.
 

코코아 분말 시장 기업

코코아 분말 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Barry Callebaut
• Belcolade
• Blommer
• Cargill
• Cocoa Processing Company
• Cocoacraft
• Indcresa
• JB Foods
• Newtown Foods USA
• Olam Cocoa
• Plot Enterprise
   

Olam Cocoa는 세계 최대 코코아 분말 공급업체입니다. 이 기업은 코코아를 조달하고 가공 제품을 유통함으로써 공급망 프로세스를 통합합니다. Olam Cocoa는 Ghana 및 Ivory Coast와 같은 주요 코코아 재배 지역에서 확고한 입지를 구축하고 있으며, 2030년까지 아동 노동을 근절하고 농민의 생활임금을 보장하는 것을 목표로 하는 “Cocoa Compass” 이니셔티브를 통해 지속가능한 관행을 추진하고 있습니다.
 

Olam은 제과, 제빵 및 음료 산업에 고품질 코코아 분말을 생산하는 것으로 전 세계적으로 유명한 브랜드 deZaan도 보유하고 있습니다. Olam은 글로벌 가공 공장과 전략적 인수합병을 통해 여러 국가로 사업을 확장했으며, 이러한 확장을 바탕으로 시장 내 선도적 지위를 공고히 하고 시장 선도 기업으로 자리 잡았습니다.
 

Barry Callebaut는 코코아 분말 시장의 주요 기업 중 하나입니다. 이 기업은 고품질 코코아 원두를 조달하는 유럽, 아프리카 및 미국의 가공 센터를 포함한 수직 통합 공급망을 운영하고 있습니다. Barry Callebaut는 혁신으로 잘 알려져 있으며, Bensdorp 브랜드를 통해 클린 라벨과 지속가능성을 강조한 프리미엄 코코아 분말을 최초로 개발한 기업 중 하나입니다. 탄소 영향을 줄이고 농민 및 기타 이해관계자의 소득을 개선하는 것을 목표로 하는 지속가능성 프로그램도 주목할 만합니다. 호주의 GKC Foods와 같은 기업을 인수하면서 확보한 시장 선도력은 Barry Callebaut가 지속가능하고 고품질인 코코아 분말 제조 분야의 선두 기업으로 자리 잡는 데 기여했습니다.
 

코코아 분말 산업 뉴스:

• 2024년 10월, Cargill은 아시아 소비자의 프리미엄 식품 수요 증가에 대응하기 위해 인도네시아에 새로운 코코아 생산 라인을 출시했습니다. Gresik에 위치한 Cargill의 코코아 가공 공장에 도입된 이 생산 라인은 베이커리, 아이스크림, 초콜릿 제과 부문의 고객뿐만 아니라 식품 서비스 부문의 카페 스타일 음료 고객에게 혁신 역량과 경쟁력을 제공합니다.
   
• 2024년 10월, 코코아를 생산하기 위한 식물 세포 배양 기술을 개척하는 스타트업 California Cultured는 벨기에 다국적 그룹 Puratos의 식품 기술 벤처 부문인 Sparkalis로부터 비공개 투자를 유치했습니다.
   
• 2022년 11월, Barry Callebaut는 인도 내 세 번째 제조 시설의 착공을 발표했습니다. 새로운 초콜릿 및 컴파운드 제품 공장은 델리에서 남서쪽으로 약 120km 떨어진 Neemrana시의 Ghiloth 산업 지역에 들어설 예정입니다.
   
• 2020년 9월, Olam Cocoa는 처음으로 레스토랑, 케이터링 업체 및 파티스리에 프리미엄 deZaan 코코아 분말을 공급하는 새로운 사업인 Olam Cocoa for Professionals를 출시했습니다.
   

코코아 분말 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(십억 미국 달러) 및 물량(킬로톤) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

제품 유형별 시장

• 천연 코코아 분말
• 더치 프로세스 코코아 분말
• 혼합 코코아 분말
• 코코아 루즈

코코아 품종별 시장

• Criollo
• Forastero
• Trinitario
• Nacional

최종 사용 산업별 시장

• 식음료
• 화장품 및 퍼스널 케어
• 제약
• 기능성 식품
• 기타(염료, 잉크, 코팅제)

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트