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可可粉市场 尺寸和份额 2025-2034

报告 ID: GMI9378
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发布日期: March 2025
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可可粉市场规模

2024年,可可粉市场规模估值为222亿美元。受全球巧克力及糖果类产品需求不断增长的推动,预计2025年至2034年该市场将以4.8%的复合年增长率增长。可可粉是一种用途广泛的原料,可用于制作各类甜点,从浓郁的巧克力蛋糕到口感绵密的慕斯和顺滑的布丁。可可粉是烘焙行业的常用原料,因为它是大多数巧克力风味蛋糕、糕点和饼干的主要配料。
 

可可粉市场核心要点

2024年市场规模
222亿美元
2034年预测市场规模
355亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
4.8%
主要企业
  • Barry Callebaut、Belcolade、Blommer、Cargill、Cocoa Processing Company、Cocoacraft、Indcresa、JB Foods、Newtown Foods USA、Olam Cocoa、Plot Enterprise
主要市场驱动因素
  • 巧克力和糖果产品需求不断增长
  • 健康意识日益增强,以及对可可功能性益处的关注不断提高
  • 可可在饮料和乳制品行业的应用不断扩大
挑战
  • 气候变化和供应链中断导致可可豆价格波动
  • 可可生产面临监管和可持续发展方面的担忧

可可粉在烘焙、乳制品、食品和饮料行业的广泛应用,进一步提升了其市场渗透率。此外,消费者对更健康、天然来源食品成分的需求不断增长,加之可可具有抗氧化特性等功能优势,都将有力推动未来一段时期的市场发展。
 

2024年,欧洲是可可粉市场的整体领先地区,市场份额为40.9%。其次是北美,占23.7%;亚太地区占18.7%。受中国和印度等新兴经济体需求增长的推动,亚太地区成为发展最快的市场。此外,注重健康的消费者对天然可可粉的使用也显著增加,尤其是偏好加工程度最低产品的消费者。
 

另一方面,市场面临气候动荡和地缘政治冲突等问题,这些因素对可可豆的供应和成本稳定性造成不利影响。如果市场走低,市场无疑将转向具有高端和有机属性的可可产品,从而仍能确保盈利,并为创新创造机遇。
 

例如,根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的大宗商品价格监测报告,2022年7月至2024年2月,可可价格飙升了136%。这些波动反过来又增加了预测最终生产成本的难度。
 

可可粉市场趋势

  • 广泛的健康益处: 可可粉具有诸多益处,尤其是可可含量至少达到72%的可可粉。可可粉富含多酚类抗氧化剂。这些天然化学物质有益于心血管健康和整体健康。它们有助于调节胆固醇水平并维护血管健康,还能减轻炎症,并可能有助于预防癌症。此外,可可粉还含有铁、锌和硒等矿物质,有助于维持身体机能并增强免疫系统。总的来说,可可粉富含可可碱,有助于减轻炎症,并可能预防心脏病、癌症和糖尿病等疾病。
     
  • 巧克力需求不断增长: 巧克力消费绝非新兴趋势。事实上,可可豆的种植可追溯至玛雅时期,当时古代文明的居民收获可可豆,用于制作仪式饮品,并在订婚和婚礼仪式上分享。几个世纪以来,巧克力一直是备受欢迎的美味,代代相传,广受喜爱。然而,巧克力行业正面临远超以往的迫切需求。因此,预计预测期内巧克力需求增长将推动可可粉行业需求上升。
     
  • 开发兼顾粮食安全与可持续实践的创新方法: 可可可持续发展实践源于可可产区,旨在应对尚未得到充分关注的需求,其中包括环境保护方面的缺口以及不道德采购问题。利用可可荚开发甜味剂是一种新思路,既能减少浪费,也能为农民提供其他收入来源。苏黎世联邦理工学院的科学家开发了一种利用可可果肉作为天然甜味剂的技术,有望降低生产成本并提升可持续性。这不仅有助于解决生产方面的担忧,也能满足市场对环保且具有社会责任感的产品日益增长的需求。
     
  • 工业可可废弃物在生物燃料生产中的潜在用途:食品生产每年都会产生大量废弃物。尤其是可可工业废弃物,可作为可利用的生物质原料,用于开发食品、牲畜饲料、化妆品和化工产品等新产品,甚至可用于生产生物燃料。可可工业废弃物包括可可荚壳、黏液和可可豆壳,其中含有多种对不同行业有价值的化合物。不过,这些副产品中的木质纤维素需要经过预处理才能充分利用;因此,可根据所采用的转化技术生产不同类型的生物燃料,以实现最高的生物质产率。
     

可可粉市场分析

可可粉市场规模,按产品类型划分,2021—2034年(十亿美元)
可可粉市场规模,按产品类型划分,2021—2034年(十亿美元)

按产品类型划分,可可粉市场包括天然可可粉、荷兰加工可可粉、混合可可粉和可可红粉。受天然及较少加工原料使用日益增多的推动,天然可可粉细分市场在2024年创造了87亿美元收入,预计到2034年将达到134亿美元,复合年增长率为4.4%,这反映出消费者对更健康选择的需求日益增长。
 

  • 天然可可粉仅含烘焙可可豆,口感偏酸、苦,甜味较淡,呈浅棕色,常与小苏打搭配使用。为满足清洁标签要求,消费者和制造商倾向于选择由未加工可可豆制成的天然可可粉,因为它保留了天然风味和营养价值。
     
  • 天然可可粉的主导市场地位还得益于其多功能性。无糖天然可可粉是一种研磨而成的高等级粉末,原料是提取并去除可可脂后剩下的压制固块。此外,天然可可粉由纯可可豆制成,只需经过烘焙和研磨。与使用碱化可可粉制作的烘焙食品相比,使用天然可可粉制作的烘焙食品颜色更浅,略带红棕色。
     
  • 纯天然可可粉略带酸性,pH 值介于 5.3 至 5.8 之间。在许多食谱中,这种酸性是一个有利特性,因为它会影响口感并激活膨松剂。天然可可粉风味更浓郁,颜色也更浅。最终制成的巧克力产品同样会呈现宜人的浅棕色,类似牛奶巧克力块。
     
  • 其浓郁风味是更多饮料、糖果乃至烘焙食品的重要组成部分。为满足消费者对浓郁巧克力风味日益增长的需求,越来越多的制造商在产品中使用天然可可粉。
     

可可粉市场收入份额,按可可品种划分(2024年)
可可粉市场收入份额,按可可品种划分(2024年)

按可可品种划分,可可粉市场分为克里奥罗、福拉斯特罗、特立尼达和纳西奥纳尔。2024 年,克里奥罗细分市场占据主要市场份额,份额达 75.4%,这归功于克里奥罗可可豆的独特风味。
 

  • 克里奥罗可可十分稀有,全球可可产量中仅约 5% 使用克里奥罗可可豆。这种可可的风味特征可与优质葡萄酒相媲美,既精致又复杂。由于容易受到影响且产量低于其他可可品种,克里奥罗可可豆在全球产量中的占比少得惊人。综合这些因素,优质巧克力制造商视其为稀有原料,并借此发挥其较高的市场价值。
     
  • 克里奥罗可可含有相当数量的 α-柠檬烯、β-石竹烯、β-月桂烯、α-水芹烯、β-芳樟醇和乙酸。为寻找原料以满足市场对精品巧克力日益增长的需求,精品巧克力供应商倾向于采购克里奥罗可可豆,并将其与奢华糖果联系起来。
     

按最终用途行业划分,可可粉市场分为食品和饮料、化妆品和个人护理、制药、营养保健品及其他(染料、油墨、涂料)。2024 年,食品和饮料细分市场营收为 131 亿美元,预计复合年增长率为 4.5%。该细分市场在 2024 年占据了 59.1% 的可观市场份额。
 

  • 可可粉的主要应用领域是食品和饮料行业,该行业也是可可粉最大的消费领域。除巧克力外,可可粉还广泛用于烘焙食品、乳制品、饮料和甜点,推动了食品和饮料行业对可可粉的需求。此外,可可粉可用于多种烘焙食品,如蛋糕、布朗尼和饼干。在制作各种甜点时,可用可可粉替代配方中的部分面粉,从而打造更健康且富有巧克力风味的版本。
     
  • 这一主导地位可归因于多种因素。消费者对巧克力风味食品的需求使可可粉全年持续保持需求。此外,发展中经济体,尤其是中国、印度和巴西的中产阶层人口增长,进一步推高了对可可和巧克力产品的需求。
     

美国可可粉市场规模,2021—2034年(十亿美元)
美国可可粉市场规模,2021—2034年(十亿美元)

美国可可粉市场在2024年的收入为45亿美元,预计将以3.8%的复合年增长率增长,到2034年达到65亿美元,这主要得益于人均巧克力产品消费量增加。
 

  • 美国是科特迪瓦可可的第二大进口国,仅次于荷兰,也是荷兰可可产品的主要进口国。根据近期研究,以总人口为基数计算,2025年家庭人均平均收入为5.5美元。此外,受天气剧烈变化影响,可可价格已变得极其不稳定,导致蛋糕和咖啡种植园的价格在一年内翻了一番。
     

受国内消费增长推动,预计2025年至2034年中国可可粉市场将实现良好增长。
 

  • 随着巧克力及其相关产品日益流行,中国可可粉市场不断发展。中国的巧克力消费量一直较低,但随着全球化发展和可支配收入增加,消费者对巧克力和可可产品的接受度有所提高。
     
  • 此外,作为需求指标的亚太地区可可豆加工量在截至2018年底的三年间增长了约30%,并在当年上半年延续了这一增长势头;随着富裕程度提高、生活方式变化,可可产品消费量不断增加。可可加工商又称研磨商,他们将可可豆加工成可可浆、可可脂和可可粉,这些原料用于制作巧克力棒、饮料、冰淇淋和饼干。
     

可可粉市场份额

可可粉行业排名前五的企业是Olam Cocoa、Barry Callebaut、Cargill、JB Foods Limited和Blommer Chocolate Company。可可粉市场竞争十分激烈。Olam Cocoa、Barry Callebaut和Blommer Chocolate Company等领先企业致力于确立自身的行业地位,并采取多种策略,包括并购、产品多元化和可持续发展实践。
 

价格竞争以及产品质量、创新和可持续发展,是可可粉市场的显著特征。收购是企业增强市场实力、扩大业务覆盖范围的有效途径。2023年,Barry Callebaut 收购了 Cargill 的可可业务,使其成为全球巧克力和可可市场的最大企业。在某些产品领域,创新与开发至关重要。企业投入资金,探索如何让产品更健康、更符合道德规范。如今,可持续发展备受关注,消费者希望品牌承担社会责任,并在将产品推向市场时不只着眼于利润。
 

可可粉市场企业

可可粉行业的一些知名市场参与者包括:

  • Barry Callebaut
  • Belcolade
  • Blommer
  • Cargill
  • Cocoa Processing Company
  • Cocoacraft
  • Indcresa
  • JB Foods
  • Newtown Foods USA
  • Olam Cocoa
  • Plot Enterprise
     

Olam Cocoa 是全球最大的可可粉供应商。该公司通过采购可可并分销加工产品,实现供应链流程一体化。凭借在加纳和科特迪瓦等主要可可种植区的稳固布局,Olam Cocoa 通过其“Cocoa Compass”计划推动可持续实践,力求到2030年消除童工现象,并确保农民获得足以维持生计的收入。
 

Olam 还拥有deZaan品牌,该品牌以生产高品质可可粉而闻名,产品面向糖果、烘焙和饮料行业。通过全球加工厂布局和其他战略性合并,Olam 不断拓展多个国家的业务,进一步巩固了其市场领导地位。
 

Barry Callebaut 是可可粉市场的主要企业之一。其垂直整合的供应链涵盖欧洲、非洲和美洲的加工中心,并从这些地区采购优质可可豆。Barry Callebaut 以创新著称,是首批推出高端可可粉的企业之一,其Bensdorp品牌主打清洁标签和可持续理念。该公司还实施了旨在降低碳影响、提高农民及其他利益相关者收入的可持续发展计划,值得称道。通过收购澳大利亚 GKC Foods 等企业,Barry Callebaut 实现了市场领先,并成为可持续、高品质可可粉制造领域的先行者。
 

可可粉行业新闻:

  • 2024年10月,Cargill 在印度尼西亚启用新的可可生产线,以满足亚洲消费者对高享受型食品日益增长的需求。该生产线设于 Cargill 位于 Gresik 的可可加工厂,为烘焙、冰淇淋和巧克力糖果品类的客户,以及餐饮服务领域的咖啡馆风格饮品客户,带来了创新能力和竞争优势。
     
  • 2024年10月,率先采用植物细胞培养技术生产可可的初创企业 California Cultured 获得了比利时国际集团 Puratos 旗下食品科技风险投资部门 Sparkalis 的一笔未披露金额投资。
     
  • 2022年11月,Barry Callebaut 宣布在印度为其第三座制造工厂举行奠基仪式。这座新的巧克力及代可可脂巧克力工厂将建于 Neemrana 市的 Ghiloth 工业区,距德里西南方向约120公里。
     
  • 2020年9月,Olam Cocoa 推出了全新的业务项目 Olam Cocoa for Professionals,首次向餐厅、餐饮承办商和糕点店供应其高端 deZaan 可可粉。
     

可可粉市场研究报告深入涵盖该行业,提供2021年至2034年收入(十亿美元)和销量(千吨)的估算与预测,涵盖以下细分市场:

市场,按产品类型划分

  • 天然可可粉
  • 碱化可可粉
  • 混合可可粉
  • 可可红粉

市场,按可可品种划分

  • 克里奥罗
  • 福拉斯特罗
  • 特立尼达
  • 纳西奥纳尔

市场,按最终用途行业划分

  • 食品和饮料
  • 化妆品和个人护理
  • 制药
  • 营养保健品
  • 其他(染料、油墨、涂料)

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美 
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲 
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 西班牙
    • 意大利
    • 荷兰
  • 亚太地区 
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
  • 拉丁美洲 
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
  • 中东和非洲 
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 阿联酋
作者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

常见问题 (FAQs):

2024年可可粉市场规模为222亿美元,预计到2034年将达到约355亿美元,至2034年的复合年增长率(CAGR)为4.8%。
天然可可粉细分市场在2024年创造的收入超过87亿美元。
美国可可粉市场到2034年有望达到65亿美元。
该行业的一些主要企业包括 Barry Callebaut、Belcolade、Blommer、Cargill、Cocoa Processing Company、Cocoacraft、Indcresa、JB Foods、Newtown Foods USA、Olam Cocoa 和 Plot Enterprise。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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