Mercado del cacao en polvo Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de cacao en polvo

Se estimó que el tamaño del mercado de cacao en polvo alcanzó los 22,200 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 % entre 2025 y 2034, debido a la creciente demanda de chocolate y productos de confitería en todo el mundo. El cacao en polvo es un ingrediente versátil que se utiliza en una amplia variedad de postres, desde elaborados pasteles de chocolate hasta mousse cremosa y pudin suave. El cacao en polvo es un ingrediente básico para las panaderías, ya que constituye el ingrediente principal de la mayoría de los pasteles, productos de bollería y galletas con sabor a chocolate.
 

El uso generalizado del cacao en polvo en las industrias de la panadería, los productos lácteos, la alimentación y las bebidas contribuye aún más a su penetración en el mercado. Asimismo, el aumento de la demanda de los consumidores de ingredientes alimentarios más saludables y de origen natural, junto con las ventajas funcionales del cacao, como sus propiedades antioxidantes, favorece considerablemente el crecimiento del mercado durante el próximo período.
 

En 2024, Europa lideró el mercado mundial de cacao en polvo, con una cuota del 40,9 %. Le siguieron América del Norte, con un 23,7 %, y Asia-Pacífico, con un 18,7 %. La región de Asia-Pacífico destaca como el mercado de desarrollo más rápido debido a la creciente demanda en las economías emergentes de China y la India. Además, los consumidores preocupados por su salud también mostraron un crecimiento notable en el uso de cacao en polvo natural, especialmente aquellos que prefieren productos mínimamente procesados.
 

Por otro lado, el mercado debe afrontar los problemas derivados de la inestabilidad climática y las tensiones geopolíticas, que afectan negativamente a la estabilidad del suministro y de los costes de las habas de cacao. Si el mercado experimenta una contracción, no cabe duda de que se orientará hacia atributos premium y ecológicos del cacao, lo que seguiría garantizando la rentabilidad y ofrecería oportunidades para la innovación.
 

Por ejemplo, según el informe de seguimiento de los precios de las materias primas de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), el precio del cacao aumentó un 136 % entre julio de 2022 y febrero de 2024. Estas fluctuaciones, a su vez, dificultan la previsión del coste final de producción.
 

Tendencias del mercado de cacao en polvo

• Amplios beneficios para la salud: El cacao en polvo ofrece numerosos beneficios, especialmente cuando contiene al menos un 72 % de cacao. El cacao en polvo es rico en antioxidantes denominados polifenoles. Estos compuestos químicos naturales son beneficiosos para la salud cardiovascular y el bienestar general. Pueden ayudar a moderar el colesterol y favorecer el buen estado de los vasos sanguíneos. También pueden reducir la inflamación y contribuir a prevenir el cáncer. Además, el cacao en polvo contiene hierro, zinc y selenio. Estos minerales ayudan al organismo a funcionar correctamente y refuerzan el sistema inmunitario. En general, el cacao en polvo es rico en teobromina, que ayuda a reducir la inflamación y puede proteger frente a enfermedades como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes.
   
• Creciente demanda de chocolate: El consumo de chocolate dista mucho de ser una tendencia emergente. De hecho, el cultivo de las habas de cacao se remonta a los mayas, cuyos habitantes recolectaban este cultivo para elaborar una bebida ritual que se compartía durante las ceremonias de compromiso y matrimonio. Durante los últimos siglos, el chocolate ha sido un producto de consumo habitual disfrutado por innumerables generaciones. Sin embargo, la industria del chocolate afronta una demanda inminente muy superior a la de cualquier otro momento. Por ello, se prevé que la creciente demanda de chocolate contribuya a impulsar la demanda de la industria del cacao en polvo durante el período de previsión.
   
• Desarrollo de enfoques innovadores que satisfagan la seguridad alimentaria mediante prácticas sostenibles: Las prácticas de sostenibilidad del cacao tienen su origen en la cuenca de producción del cacao, donde persisten necesidades desatendidas que incluyen una brecha ambiental y de abastecimiento ético. La introducción de edulcorantes procedentes de la mazorca de cacao constituye una nueva vía para reducir los residuos y ofrecer opciones alternativas de ingresos a los agricultores. En ETH Zurich, los científicos desarrollaron una técnica para utilizar la pulpa del cacao como edulcorante natural, lo que podría contribuir a reducir los costes de producción y mejorar la sostenibilidad. Esto no solo ayuda a abordar las preocupaciones relacionadas con la producción, sino que también responde a la creciente necesidad de productos respetuosos con el medio ambiente y socialmente responsables.
   
• Posible uso de residuos industriales del cacao en la producción de biocombustibles: Los residuos derivados de la producción alimentaria se generan anualmente en grandes volúmenes. En particular, los residuos industriales del cacao constituyen una fuente de biomasa utilizable para la elaboración de nuevos productos, como alimentos, piensos para el ganado, cosméticos y productos químicos, y también pueden emplearse para generar biocombustibles. Los residuos industriales del cacao incluyen cáscaras de mazorca, mucílago y cascarillas de las habas, que contienen compuestos de interés para diferentes sectores. Sin embargo, el contenido de lignocelulosa de estos subproductos requiere un pretratamiento para aprovecharlos plenamente; por tanto, pueden producirse distintos biocombustibles en función de la tecnología de conversión utilizada para obtener el mayor rendimiento de biomasa.
   

Análisis del mercado del cacao en polvo

Por tipo de producto, el mercado del cacao en polvo se divide en cacao en polvo natural, cacao en polvo procesado al estilo neerlandés, cacao en polvo mezclado y cacao rojo. El segmento del cacao en polvo natural generó ingresos de 8,700 millones de USD en 2024 y de 13,400 millones de USD en 2034, con una TCAC del 4,4 %, debido al uso creciente de ingredientes naturales y menos procesados, lo que refleja una tendencia cada vez mayor hacia opciones más saludables.
 

• El cacao en polvo natural contiene únicamente habas de cacao tostadas. Tiene un sabor ácido y amargo, con un ligero dulzor. Es de color marrón claro y suele utilizarse junto con bicarbonato sódico. Los consumidores y fabricantes que buscan satisfacer los requisitos de etiquetado limpio prefieren el cacao en polvo natural elaborado a partir de habas de cacao sin procesar, ya que conserva su sabor natural y su valor nutricional.
   
• La posición dominante del cacao en polvo natural en el mercado también puede atribuirse a su carácter multifuncional. El cacao en polvo natural sin azúcar es un polvo de alta calidad pulverizado a partir de bloques sólidos comprimidos que permanecen después de extraer y eliminar la manteca de cacao. Además, el cacao en polvo natural se elabora a partir de habas de cacao puras que simplemente se tuestan y se muelen. Los productos horneados elaborados con cacao en polvo natural presentan un color marrón más claro y rojizo que los elaborados con cacao procesado al estilo neerlandés.
   
• El cacao en polvo puro y natural es ligeramente ácido, con un nivel de pH de entre 5,3 y 5,8. Esta acidez es una característica favorable en muchas recetas, ya que afecta al sabor y activa los agentes leudantes. El cacao en polvo natural tiene un sabor más intenso y un color marrón más claro. El producto de chocolate final también presentará un atractivo color marrón claro, similar al de una tableta de chocolate con leche.
   
• El sabor intenso constituye un componente fundamental de numerosas bebidas, productos de confitería e incluso productos horneados. Para satisfacer el creciente interés de los consumidores por un sabor a chocolate más intenso, cada vez más fabricantes utilizan cacao en polvo natural en sus productos.
   

Según la variedad de cacao, el mercado del cacao en polvo se divide en criollo, forastero, trinitario y nacional. En 2024, el segmento criollo registró la mayor cuota de mercado, con una participación del 75,4%, debido al sabor distintivo de los granos de cacao criollo.
 

• El cacao criollo es poco común, ya que solo alrededor del 5% de la producción mundial de cacao se elabora con esta variedad. Este tipo de cacao puede compararse con el vino de alta gama por su perfil de sabor, refinado y complejo al mismo tiempo. La proporción de granos de cacao criollo en la producción mundial es alarmantemente reducida debido a su susceptibilidad y a su menor rendimiento en comparación con otras variedades de cacao. La combinación de estos factores lleva a los fabricantes de chocolate premium a considerar estos granos como un producto poco común y a aprovechar su elevado valor de mercado.
   
• El cacao criollo contenía cantidades considerables de α-limoneno, β-cariofileno, β-mirceno, α-felandreno, β-linalool y ácido acético. En su búsqueda de ingredientes que satisfagan la creciente demanda del mercado de chocolate exquisito, los proveedores de chocolates de alta gama tienden a adquirir granos criollos y a asociarlos con la confitería de lujo.
   

Según la industria de uso final, el mercado del cacao en polvo se divide en alimentos y bebidas, cosmética y cuidado personal, productos farmacéuticos, nutracéutica y otros (tintes, tintas y recubrimientos). El segmento de alimentos y bebidas generó unos ingresos de 13,100 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5%. Este segmento registró una cuota de mercado sustancial del 59,1% en 2024.
 

• El cacao en polvo encuentra su principal aplicación en la industria de alimentos y bebidas, que es su mayor consumidora. Además del chocolate, el cacao en polvo se utiliza ampliamente en productos de panadería, productos lácteos, bebidas y postres, todos ellos factores que contribuyen a impulsar la demanda de la industria de alimentos y bebidas. Asimismo, puede utilizarse en diversos productos horneados, como tartas, brownies y galletas. El cacao en polvo puede emplearse como sustituto de parte de la harina de una receta para crear una versión más saludable y con sabor a chocolate de diversos postres.
   
• Esta posición dominante puede atribuirse a diversos motivos. La demanda de productos alimentarios con sabor a chocolate garantiza que exista una demanda constante de cacao en polvo durante todo el año. Además, el aumento de la población de clase media en las economías en desarrollo, especialmente en China, India y Brasil, ha incrementado aún más la demanda de cacao y productos de chocolate.
   

El mercado estadounidense del cacao en polvo generó unos ingresos de 4,500 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,8% hasta alcanzar los 6,500 millones de USD en 2034, impulsado por el aumento del consumo per cápita de productos de chocolate.
 

• Estados Unidos es el segundo mayor importador de cacao de Côte d’Ivoire, después de los Países Bajos, y un importante importador de productos de cacao neerlandeses. Según estudios recientes, en relación con las cifras de población total, los ingresos medios per cápita en el hogar ascienden a 5,5 USD en 2025. Además, los precios del cacao ya se han vuelto extremadamente volátiles debido a cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que ha provocado que los precios del cacao destinado a la elaboración de tartas y del café se dupliquen en el plazo de un año.
   

Se prevé que el mercado del cacao en polvo en China experimente un crecimiento prometedor entre 2025 y 2034 debido al aumento del consumo en el país.
 

• El mercado del cacao en polvo en China se ha desarrollado debido a la creciente popularidad del chocolate y sus productos. El consumo de chocolate en China ha sido bajo, pero la aceptación del chocolate y de los productos de cacao ha aumentado como consecuencia de la globalización y del incremento de los ingresos disponibles.
   
• Además, el procesamiento de granos de cacao en Asia-Pacífico, utilizado como indicador de la demanda, aumentó aproximadamente un 30% en los tres años hasta finales de 2018 y mantuvo esa trayectoria durante el primer semestre de este año, ya que la creciente prosperidad y los cambios en los estilos de vida impulsan el consumo de productos de cacao. Los procesadores de cacao, también conocidos como molturadores, transforman los granos de cacao en pasta de cacao, manteca de cacao y cacao en polvo, que se utiliza para elaborar tabletas de chocolate, bebidas, helados y galletas.
   

Cuota de mercado del cacao en polvo

Las 5 principales empresas del sector del cacao en polvo son Olam Cocoa, Barry Callebaut, Cargill, JB Foods Limited y Blommer Chocolate Company. El mercado del cacao en polvo es altamente competitivo. Actores líderes como Olam Cocoa, Barry Callebaut y Blommer Chocolate Company se centran en consolidar su posicionamiento en el sector mediante diversas estrategias, incluidas las fusiones y adquisiciones, la diversificación de productos y las prácticas sostenibles.
 

La competencia en precios, junto con la calidad de los productos, la innovación y la sostenibilidad, son características distintivas del mercado del cacao en polvo. Las adquisiciones son una forma eficaz de que las empresas incrementen tanto su poder de mercado como su alcance. La adquisición del negocio de cacao de Cargill por parte de Barry Callebaut en 2023 convirtió a esta empresa en el mayor actor del mercado mundial del chocolate y el cacao. En el caso de algunos productos, la innovación y el desarrollo son fundamentales. Las empresas invierten en encontrar nuevas formas de hacer que sus productos sean más saludables y cumplan mejor los requisitos éticos. La sostenibilidad es actualmente un ámbito prioritario, ya que los consumidores esperan que las marcas actúen de forma socialmente responsable y vayan más allá de la búsqueda de beneficios al comercializar sus productos.
 

Empresas del mercado del cacao en polvo

Entre los principales participantes del mercado que operan en el sector del cacao en polvo se incluyen:

• Barry Callebaut
• Belcolade
• Blommer
• Cargill
• Cocoa Processing Company
• Cocoacraft
• Indcresa
• JB Foods
• Newtown Foods USA
• Olam Cocoa
• Plot Enterprise
   

Olam Cocoa es el mayor proveedor de cacao en polvo del mundo. La empresa integra los procesos de la cadena de suministro mediante el abastecimiento de cacao y la distribución de los productos procesados. Gracias a su sólida presencia en importantes zonas productoras de cacao, como Ghana y Costa de Marfil, Olam Cocoa promueve prácticas sostenibles a través de su iniciativa “Cocoa Compass”, que pretende erradicar el trabajo infantil y garantizar un salario digno para los agricultores de aquí a 2030.
 

Olam también es propietaria de deZaan, una marca conocida en todo el mundo por producir cacao en polvo de alta calidad para los sectores de la confitería, la panadería y las bebidas. La posición de liderazgo de Olam en el mercado se ha consolidado gracias a la expansión de la empresa a numerosos países mediante plantas de procesamiento globales y otras fusiones estratégicas, lo que la ha convertido en una empresa líder del mercado.
 

Barry Callebaut es una de las principales empresas del mercado del cacao en polvo. Su cadena de suministro integrada verticalmente incluye centros de procesamiento en Europa, África y América, donde se abastece de granos de cacao de alta calidad. Barry Callebaut es conocida por su innovación y fue una de las primeras empresas en crear cacao en polvo prémium con etiquetas limpias y una imagen de marca sostenible bajo Bensdorp. También son destacables sus programas de sostenibilidad, orientados a reducir el impacto de carbono y mejorar los ingresos de los agricultores y otras partes interesadas. El liderazgo en el mercado alcanzado mediante adquisiciones como GKC Foods en Australia ha permitido a la empresa situarse a la vanguardia de la fabricación sostenible de cacao en polvo de alta calidad.
 

Noticias del sector del cacao en polvo:

• En octubre de 2024, Cargill puso en marcha una nueva línea de producción de cacao en Indonesia para satisfacer la creciente demanda de alimentos indulgentes de los consumidores asiáticos. La nueva línea, ubicada en la planta de procesamiento de cacao de Cargill en Gresik, aporta capacidades de innovación y competitividad a los clientes de las categorías de productos de panadería, helados y confitería de chocolate, así como al segmento de bebidas de estilo cafetería en el sector de servicios alimentarios.
   
• En octubre de 2024, California Cultured, una empresa emergente pionera en el cultivo de células vegetales para producir cacao, recibió una inversión cuyo importe no se ha divulgado por parte de Sparkalis, el brazo de capital riesgo especializado en tecnología alimentaria del grupo internacional belga Puratos.
   
• En noviembre de 2022, Barry Callebaut anunció el inicio de las obras de su tercera planta de fabricación en India. La nueva fábrica de chocolate y compuestos de chocolate estará situada en la zona industrial de Ghiloth, en la ciudad de Neemrana, a unos 120 km al suroeste de Delhi.
   
• En septiembre de 2020, Olam Cocoa puso en marcha Olam Cocoa for Professionals, una nueva iniciativa empresarial que, por primera vez, suministra sus cacaos en polvo premium deZaan a restaurantes, empresas de catering y pastelerías.
   

El informe de investigación del mercado de cacao en polvo incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Cacao en polvo natural
• Cacao en polvo procesado al estilo neerlandés
• Cacao en polvo mezclado
• Cacao rouge

Mercado, por variedad de cacao

• Criollo
• Forastero
• Trinitario
• Nacional

Mercado, por sector de uso final

• Alimentación y bebidas
• Cosmética y cuidado personal
• Productos farmacéuticos
• Nutracéuticos
• Otros (tintes, tintas y recubrimientos)

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos