北米グランピング市場 サイズとシェア 2026-2035

北米グランピング市場の規模

北米グランピング市場は2025年に7億7,150万米ドルと評価され、2026年の8億9,650万米ドルから2035年までに17億9,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2025〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8%となる見込みです。

需要はもはや小規模な高級キャンプ市場に限定されていません。KOAによると、過去5年間に1,570万世帯が新たにグランピングを利用し、2024年には新規キャンプ利用者の34%がグランパーを自認しました。^{[1]Kampgrounds of America, Rising Demand for Exploratory Travel Ignites Camping and Outdoor Hospitality Interest in 2024, Report Finds, koapressroom.com}家具付きキャビン、テント、ユルト、Airstreamを活用した宿泊施設は、従来のキャンプに伴う準備負担を軽減しながら、屋外旅行における目的地としての価値を維持するため、この需要の拡大は商業的に重要です。

供給は依然として分散しています。RVParkIQによると、米国には個人所有のRVパークおよびキャンプ場が16,200か所以上あり、そのうちグランピング専用施設は581か所、キャビン、タイニーホーム、ユルトを提供する施設は1,674か所です。^{[2]RVParkIQ, The Market Size of the U.S. RV Park & Campground Industry, rvparkiq.com}これにより、2つの異なる拡大経路が生まれています。専門事業者はブランド力のあるデザイン重視のネットワークを構築できる一方、既存のキャンプ場は施設全体を再構築することなく、単価の高いユニットを少数追加できます。2023年には、グランピングユニットを備えるキャンプ場の中央値が3ユニットでした。これは、利用可能な容量の多くが、大規模な専用リゾートではなく、複合型のキャンプ場運営に組み込まれていることを示しています。

したがって、市場のバリューチェーンは、立地開発の権利取得、宿泊施設の調達、公益設備およびアクセスインフラ、収益管理、施設内サービスの提供によって形成されています。堅牢な壁を備えたユニットは営業期間を延長できる一方、より大きな資本と、許認可を厳格に管理する体制が必要です。テント型やモジュール型の施設は建設負担を軽減できますが、天候、アクセス、サービス面の制約をより受けやすい状況にあります。地域のゾーニング、土地利用規制、建築・消防要件、環境コンプライアンス、宿泊業許可は、開発期間と実現可能な宿泊施設構成の双方に大きな影響を及ぼす可能性があります。

料金設定からは、キャンプ場型と目的地型のサービスが併存していることが分かります。OHIのベンチマーク調査では、グランピングユニットの平均客室単価（ADR）は平日が107米ドル、週末が117米ドルでした。これに対し、現代的なキャビンおよびコテージでは、それぞれ155米ドルと166米ドルでした。高価格帯では、Glamping Show Americasによると、グランピングの平均ADRは2025年に251米ドルとなり、2023年の207米ドルから上昇しました。この価格差は、一律の料金上昇というよりも、商品、立地、アメニティ、季節、販売戦略が差別化されていることを示しています。

テクノロジーは、単なる予約インターフェースではなく、商業運営を支える基盤となっています。オンライン流通は、認知度の低い宿泊形態の発見可能性を高める一方、直接予約システムを利用すれば、事業者は仲介業者だけに依存することなく、ユニットの属性、空室状況、パッケージ、追加サービスを提示できます。オンライン旅行代理店を利用するキャンプ場の割合は、2021年の12%から2023年には24%へと倍増しました。事業者は、自動化や生成AIを活用したツールを、問い合わせ対応、旅程提案、宿泊者とのコミュニケーション、需要に応じた料金設定に利用できますが、その価値は正確な在庫情報、明確な利用条件、宿泊者データの適切な取り扱いに左右されます。小規模施設は特有のトレードオフに直面しています。プラットフォームのリーチは利用検討を促進できる一方、直接販売チャネルは宿泊者との関係と限界利益を管理する余地を確保します。

市場の中心的な緊張関係は、地域の供給を生み出す同じ分散性が、運営の一貫性を制限する点にある。複数のユニットを追加する施設は、ネットワーク規模に伴うリスクを抑えながら需要を検証できる一方、ユニットの最適化に必要なテクノロジー、収益管理能力、または営業期間を延長するインフラを欠いている可能性がある。ブランド運営事業者は、宿泊体験を標準化して認知度を高められるが、天候や需要パターンが市場ごとに異なるなか、土地、建設、人員配置、コンプライアンスのコストを負担しなければならない。したがって、今後の売上高成長は、視覚的に特徴のあるユニットを単純に追加することではなく、収益性を重視した運営と再現可能な運営モデルにますます依存すると考えられる。

主要な成長要因

グランピングは、装備を中心とするキャンプよりも計画の負担が少ない一方で、屋外環境を楽しめるため、体験型旅行は対象となる宿泊客層を拡大している。特に家族需要は重要である。KOAの北米調査では、グランピング利用者の62%が幼い子どもを同伴して旅行しており、グランピングに関心を持つ人の75%は、子どもと大人の双方に適したアクティビティを求めていた。^{[5]Kampgrounds of America, North American Glamping Report, koa.com}このため、柔軟な就寝構成、安全な動線、食事やアクティビティの選択肢、さまざまな屋外体験レベルの宿泊客が短期滞在を実現できる十分な快適性を備え、年齢層の異なるグループに対応できる施設が有利となる。

高級化は在庫の収益構造も変化させている。平均客室単価（ADR）が2023年の207ドルから2025年には251ドルへ上昇したことは、立地、デザイン、サービスが料金を支える差別化された宿泊体験によって、事業者が収益化を進められていることを示している。^{[4]Glamping Show Americas, State of the Industry, glampingshow.us}ただし、これによってすべての高級ユニットの採算性が確保されるわけではない。特に目的地需要の回復力が低下するショルダーシーズンでは、より高い料金を設定するには、キャンプ場の区画、バケーションレンタル、または限定的なサービスを提供するホテルとは十分に異なる体験が必要となる。

流通経路の拡大により、個々の事業者をすでに知っている宿泊客以外にも市場が広がっている。施設におけるOTAの利用拡大は、デジタル検索への実務的な移行を示している。プラットフォームや検索サービスを提供する事業者は、ロングテール型の供給を見つけやすくできる一方、直接予約は、リピート需要、宿泊客データ、付帯売上を確保したい事業者にとって依然として価値が高い。商業上の機会は、これらの経路を相互排他的なものとして扱うのではなく、プラットフォームによる顧客獲得と直接チャネルによる顧客維持を組み合わせることにある。

ウェルネス、デジタルデトックス、特定の関心分野に対応した旅行は、信頼性のある施設内プログラムやパッケージに落とし込むことで、従来の家族旅行の時期以外にも需要を下支えできます。関連する優位性は、抽象的なウェルネスというラベルではなく、宿泊、プライバシー、自然環境、アクティビティを組み合わせ、都市部の宿泊施設では再現が難しい滞在を実現できる点にあります。企業や団体向けの旅程も、施設に適切な共用スペース、交通アクセス、サービス提供能力が備わっていれば、稼働パターンの改善につながります。

主な抑制要因

初期投資の大きさは、供給の質と整備スピードを制約します。敷地整備、アクセス道路、上下水道システム、電力、防火対策、バリアフリー設備、家具、スタッフ用宿泊施設は、目に見える宿泊棟そのものよりも大きな影響を及ぼす可能性があります。代替的な宿泊施設形態を地域の用途地域、建築、環境、宿泊施設関連の規制と調整する必要がある場合、開発リスクは高まります。低コストのユニット形式を採用しても、こうした制約がなくなるわけではありません。制約の重点が、耐候性、維持管理、宿泊客の快適性に関するリスクへ移る可能性があります。

季節性は、稼働率と価格の双方に圧力をかけます。テント主体の商品は屋外活動の最盛期には魅力的ですが、寒冷または降雨の多い地域では収益を得られる期間が限られる可能性があります。キャビンやポッドは営業期間を延ばせる一方、固定費負担が大きいため、損益分岐点は高くなります。運営事業者は、単一の繁忙期ADRの想定に依存するのではなく、気候、アクセス、ユーティリティの安定性、休日や週末以外に利用可能な顧客セグメントに合わせて、ユニット構成を調整する必要があります。

市場の分散化は、サービス品質のばらつきを生みます。グランピング専用公園は米国の民営公園全体のわずか3.6%にとどまる一方、キャビン、タイニーホーム、ユルトを備えた施設は10.3%を占めます。この分散した供給構造は、特に写真、在庫・客室説明、アクセス案内、キャンセルポリシー、アメニティ基準に一貫性がない場合、初めて利用する宿泊客にとって、施設の発見や信頼形成の障壁となる可能性があります。デジタルツールはこうした摩擦を軽減できますが、物理的な運営体制の弱さや施設の位置付けの曖昧さを補うことはできません。

この状況は、セグメントに応じた資本戦略を促します。通年またはショルダーシーズンの需要によって固定インフラを正当化できる地域では、キャビンやポッドへの投資がより適切な可能性があります。一方、高い集客力を持つ目的地周辺で季節需要が実証されている場合は、テント型の拡張がより適しています。いずれの場合も、ユニットを選定する前に、許認可とユーティリティ整備を評価する必要があります。リスクは単に建設費が高くなることではなく、許可された営業期間、スタッフ配置モデル、価格決定力が整合しない資産となることです。

北米グランピング市場のセグメント分析

宿泊施設タイプ別

キャビン・ポッドの市場規模は2025年に2億7,800万米ドルとなり、市場収益の36%を占めました。このタイプが首位となった背景には、幅広い用途があります。壁面を備え、アメニティが充実したユニットは、家族、カップル、短期休暇の旅行者に対応できるうえ、より季節性の高い形態と比べて優れた天候保護を提供します。このセグメントは2035年まで年平均成長率（CAGR）7.7%で成長すると予測されます。成長率の高い形態によって選択肢が広がるため、相対的なシェアは緩やかに低下するものの、ピークシーズン以外のキャンプ月にも収益を確保したい施設にとって、安定した運営力は引き続き重要です。

テントの市場規模は2025年に1億9,300万米ドルとなり、収益の25%を占めました。2035年まで年平均成長率（CAGR）8.8%で成長すると予測されています。テントは、屋外感を維持しながら、レイアウト、専用設備、景観、宿泊者向けプログラムによって運営者が差別化を図れるため、依然としてこのカテゴリーの中核を担っています。土地へのアクセス、季節性、サービス水準によって、恒久的な建設に伴う大規模な資本投資を抑えつつ、付加価値の高い体験を提供できる地域では、経済性が最も高くなります。

ユルトとツリーハウスは、2025年の市場規模がそれぞれ1億米ドル、7,700万米ドルで、いずれも2035年まで年平均成長率（CAGR）10.4%で成長すると予測されています。これらの形態は、目的地型の市場において独自性が予約転換率や価格設定の改善につながるため、シェアを拡大する可能性があります。ただし、制約となるのは需要だけではありません。特殊な構造物には、適切な敷地条件、建設能力、保守計画、さらに再現性の低さを補うのに十分な価格プレミアムが必要です。

エアストリームの市場規模は2025年に6,900万米ドルとなり、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大すると予測されています。この形態は、認識しやすいデザイン性を備え、ブランド化された運営モデルを支えることができます。一方、その成長は、レイアウト、ユーティリティへの接続性、気候への対応力、空間とプライバシーに対する宿泊者の期待に左右されます。ドームなどの代替的な構造物を含む「その他」カテゴリーは、市場規模が5,500万米ドルで、目新しさと信頼できるサービス提供を両立できる分野で継続的な試行が進むことを反映し、年平均成長率（CAGR）8.8%で成長すると予測されています。

予約モデル別

直接予約は、2025年の市場収益が4億2,500万米ドル、全体の55%を占め、最大のチャネルとなりました。直接予約では、運営者がパッケージ、アップグレード、リピーター向けのコミュニケーション、在庫情報の見せ方を管理できるため、今後も戦略的に重要なチャネルであり続けると見込まれます。このセグメントの予測CAGRは5.9%で、市場平均を下回ります。消費者がプラットフォームを通じてより多くの施設を知るようになるにつれて、直接予約のシェアは低下すると予想されるためです。

OTA・プラットフォーム経由の予約は、2025年に2億8,600万米ドル、収益の37%を生み出し、2035年まで年平均成長率（CAGR）11.4%で成長すると予測されています。シェアが2022年の30%から2035年には47%へ上昇すると見込まれるのは、このカテゴリーの在庫が細分化されていること、また、特定の運営者を念頭に置かず検索を始める宿泊者の取り込みにおいて、発見・比較機能が重要な役割を果たすためです。この成長は、実務上の利益率に関する課題ももたらします。運営者には、チャネル運用の規律、料金同等性の管理、初回宿泊後の直接的な顧客維持戦略が求められます。

ツアーオペレーターおよびB2Bパッケージは、2025年に6,200万米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）10.3%で成長すると予測されています。この経路は規模こそ小さいものの、団体向け日程、企業のオフサイトミーティング、特別な関心を持つ旅行、アクティビティを組み合わせた商品によって、需要の低い時期を埋められる場合には、商業的な価値を持ちます。成功には、団体利用に対応した設備と運営の信頼性が不可欠です。個人の週末滞在だけを想定して設計された施設では、中核となる宿泊体験を損なわずに、この需要を取り込むことが難しい可能性があります。

価格帯別

1泊50〜120米ドルの低価格帯は、ベンチマーク対象のキャンプ場におけるグランピング施設の平日中央値107米ドル、週末中央値117米ドルの平均客室単価（ADR）に近い水準にある。^{[3]Outdoor Hospitality Industry, 2023 Benchmarking Report, ohi.org} 限られた数のユニットを使用して従来型キャンプ場の提供内容を高度化する事業者に適しているが、この価格帯では、広範なコンシェルジュ型サービスや高コストの目的地型プログラムを吸収する余地は小さい。

1泊121〜320米ドルの中価格帯には、多くのキャビン、テント、目的地型商品が含まれる。この価格帯は、快適性、立地、体験を軸とした差別化のバランスを取るうえで最も幅広い領域である。2025年に報告されたグランピングの平均ADRは251米ドルでこの範囲に収まっており、適切な立地とポジショニングを確保した事業者は、超高級セグメントに参入しなくても相応の料金を設定できることを示している。

1泊321〜1,500米ドル以上の高価格帯では、宿泊施設の目新しさだけでなく、希少性、立地、デザイン、プライバシー、手厚いサービスを伴う滞在が重視される。承認済みの市場推計には価格帯別の独自内訳が含まれていないため、価格帯別の売上高シェアは割り当てていない。この価格帯の事業者は、景気変動の影響を特に受けやすく、高級ホテル、ヴィラ、リゾートなどの代替選択肢と比較して価値を示す必要性にも直面している。

旅行者構成別

2025年は家族が最大の旅行者セグメントとなり、2億6,300万米ドル、すなわち市場収益の34%を生み出した。家族需要は、より広いユニット、信頼性の高いアメニティ、アクティビティ向けの設備を支えている。子どもを伴う旅行に関するKOAのエビデンスは、大人と子ども双方に適した滞在設計の必要性を裏付けている。カップルは2億1,600万米ドル、28%を生み出しており、プライバシー、環境、短期休暇を手軽に楽しめる形式に反応する可能性が高い。

ソロ旅行者は2025年に9,300万米ドル、12%を生み出した。ソロ旅行者の今後の役割は、アクセスしやすい探索機会、透明性の高い安全・到着情報、不要な団体向け収容能力の料金を負担せずに購入できる在庫と結び付いている。法人・ビジネス団体は6,200万米ドル、8%を占め、共用スペース、ケータリングの調整、接続環境、交通手配が十分であれば、需要を多様化する機会となる。

「その他」カテゴリーは、拡大家族の集まり、特定の関心を持つ団体、友人グループ、ウェルネス志向の滞在を合わせ、1億3,900万米ドル、18%を生み出した。同カテゴリーの予測年平均成長率（CAGR）12.3%は、独立したウェルネスセグメントとして報告されたものではなく、この幅広いカテゴリーに含まれるウェルネス志向需要の寄与を反映している。商業面での示唆は、施設が画一的なプログラムを構築することなく、団体旅行や心身の回復を目的とした旅行を追求できる点にある。提供内容は、施設の収容能力、プライバシー、アクティビティの提携先、季節性に適合させる必要がある。

流通は戦略上の分岐点となりつつある。直接予約は依然として最大の収益源である一方、OTAおよびプラットフォーム経由の予約は今後、大幅に速いペースで成長すると見込まれる。直接流入だけに依存する事業者は初回利用の需要を取り逃す可能性があり、プラットフォームだけに依存する事業者は収益性と宿泊者との関係を手放す可能性がある。最も有力なモデルは、マーケットプレイスでの可視性を宿泊者の獲得に活用し、施設独自のサービス、会員制度、または個別最適化したオファーによって再訪需要を創出する形になると考えられる。

北米グランピング市場の地域別分析

米国

米国は、2025年の北米市場の売上高に占める割合が 6億8,200万米ドル、88.2%に達し、2035年には 15億8,400万米ドルに達すると予測されている。米国市場の規模は、民間キャンプ場インフラの広がり、観光地を結ぶ回遊ルート、大都市圏の近隣で短距離移動により滞在できる可能性に支えられている。16,200カ所を超える民営RVパークおよびキャンプ場が、グランピング供給の基盤となり得る大規模な既存施設基盤を形成している。ただし、現在、専用のグランピング施設または代替宿泊施設を提供しているのは、その一部にとどまる。

また、ブランド展開が同市場の競争構造に影響を及ぼし始めているのも米国である。国立公園に隣接する滞在施設と大都市圏近郊の滞在施設では、異なる需要パターンに対応できる。前者は観光地の希少性と季節的な訪問需要に左右される一方、後者は週末や短期休暇の需要に対応できる。この多様性は成長機会をもたらす一方、単一の運営モデルの適用を困難にする。気候、許認可、道路アクセス、ユーティリティ容量、現地の労働力の確保可能性は、市場ごとに大きく異なる可能性がある。

カナダ

カナダの市場規模は2025年に 9,000万米ドルとなり、北米の売上高の11.8%を占めた。2035年には 2億1,600万米ドルに達すると予測されている。市場基盤が小さいからといって、商業環境が一様であるとは限らない。アウトドア需要、地域の観光地としての魅力、営業期間を延長できる可能性は、州や施設の種類によって異なる。事業者は、米国向けに設計された展開モデルがそのまま適用できると想定するのではなく、カナダ各州の要件や地域の開発条件にも対応する必要がある。

多くのカナダの地域では、季節性がより顕著な経済的制約となる。季節性は断熱キャビンやポッドの魅力を高める可能性がある一方、繁忙期以外にも営業するために必要な設備投資、エネルギー、メンテナンスの要件を増大させる可能性もある。その結果、稼働期間の延長による需要取り込みと、それを実現するために必要な固定費とのトレードオフがより明確になる。したがって、カナダ市場の成長は、明確な国内需要基盤、アクセスしやすい観光地、地域の気候に合わせて調整された宿泊モデルを備えた施設が中心となる可能性が高い。これは、温暖な季節向けのテント型施設を単純に横展開するものではない。

カナダの市場機会は、より選別的である。営業期間が短いことから、収益管理と宿泊ユニットの耐久性がより重要となるため、夏季のピーク需要だけを取り込むのではなく、繁忙期前後の需要を転換できる施設が有利になる可能性がある。したがって、投資家や事業者が地域展開を進める際は、ブランド宿泊施設のテンプレートを適用する前に、現地での運営実現性、すなわちアクセス、ユーティリティ、許認可、気候への耐性、宿泊客の流入元市場を確認することから始めるべきである。

北米グランピング市場のシェアと競争環境

市場は高度に分散している。2025年の北米市場の売上高において、Postcard Cabinsの推定シェアは5.2%となり、以下、Under Canvasが3.1%、AutoCampが1.8%、Huttopiaが1.2%、TentrrとCollective Retreatsがそれぞれ約0.9%で続いた。追跡対象となった上位17社の合計シェアは市場売上高の約16.4%であり、残りの約83.6%は独立系事業者および小規模施設が占めた。

したがって、競争優位性は単一の国家規模モデルではなく、異なるメカニズムを通じて構築される。Under Canvas、AutoCamp、Collective Retreats、Huttopia、Postcard Cabinsは、ブランド型宿泊サービスを展開している。Tentrrは、プラットフォームと運営会社を組み合わせたモデルで事業を展開している。Glamping Hub、The Dyrt、Glamping.comは、発見・流通を担う企業であり、その収益構造は自社保有の宿泊施設収益よりも、手数料、サブスクリプション、またはオーディエンスへのリーチに密接に結び付いている。この違いは成長戦略を比較する際に重要である。施設在庫の拡大、ブランド流通、マーケットプレイスへの集客は、互換可能な価値創出源ではない。

対象となるグローバル企業群は、Under Canvas、AutoCamp、Collective Retreats、Glamping Hub、The Dyrt、Huttopia、Postcard Cabinsで構成される。地域企業には、Tentrr、Terramor、Conestoga Ranch、Firelight Camps、Dunton River Camp、Sandy Pines、Westgate River Ranchが含まれる。新興企業には、Cabinscape、Canopy & Stars、Glamping.com、Costanoa、Treebones、Capitol Reef、Outbound Hotelsが含まれる。

Marriottによる2024年12月のPostcard Cabins買収は、ロイヤルティプログラムを通じた流通がアウトドア宿泊ブランドの競争構造をどのように変え得るかを示している。買収時点で、Postcard Cabinsは米国全土に29施設、1,200棟を超えるキャビンを保有していた。Marriottは2025年中に、同ブランドをMarriott Bonvoyおよび同社のデジタルプラットフォームに統合する計画を示した。この取引によって市場の分散構造が解消されるわけではないが、信頼性の高い予約、ロイヤルティプログラムへのアクセス、標準化された宿泊客の期待における戦略的重要性は高まる。

最近の業界動向

• 2024年12月、Marriott Internationalは、米国の29施設と1,200棟を超えるキャビンで構成されるポートフォリオ、Postcard Cabinsを買収した。Marriottは、2025年中に同ブランドをMarriott Bonvoyおよび同社のプラットフォームに統合すると発表した。
• 2025年3月、AutoCampは、セコイア国立公園に近いカリフォルニア州スリーリバーズにAutoCamp Sequoiaを開業した。同施設では、Airstream Suites、Cabins、BaseCamp Suites、Bunk Roomsを合わせて85室の宿泊施設を設け、3,350-square-footのクラブハウス、ラウンジ、焚き火台、バー、屋外レクリエーション設備も整備した。
• Under Canvasは、2025年シーズンに向けて5,000万米ドルを投資すると発表した。投資には、ヨセミテおよびコロンビア・リバー・ゴージの新拠点の開設と、既存キャンプの収容能力の増強が含まれる。また同社は、モアブ、コロンビア・リバー・ゴージ、ノース・イエローストーン—パラダイス・バレー、グレート・スモーキー・マウンテンズなど、一部拠点に子ども向けのサファリテントを導入した。