Mercato dei software per prestiti commerciali Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei software per prestiti commerciali

Il mercato globale dei software per prestiti commerciali era valutato a 7,6 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,7% tra il 2025 e il 2034. La necessità di conformarsi alle normative standard in evoluzione sta inducendo gli istituti finanziari ad adottare soluzioni software più avanzate e flessibili. Ad esempio, nel maggio 2024 Finastra e Newgen Software hanno formato una partnership strategica volta ad automatizzare l'intero processo di concessione dei prestiti per gli istituti di credito ipotecario e i broker.
 

Vantaggi quali una maggiore rapidità e precisione nell'elaborazione dei prestiti stanno alimentando la domanda nel settore. Inoltre, nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'automazione consentono di aumentare la rapidità e la precisione della valutazione del rischio e dell'approvazione complessiva dei prestiti. Ad esempio, nel 2023 il mercato dei software per la concessione di prestiti automobilistici era stimato a 692,4 milioni di dollari USA e si prevede che cresca a un CAGR superiore al 7,5% nel periodo compreso tra il 2024 e il 2032.
 

Inoltre, la crescente complessità degli ambienti finanziari e i cambiamenti economici stanno determinando una domanda sempre maggiore di strumenti per la gestione del rischio di credito. È sempre più evidente che l'attività di concessione dei prestiti comporta numerosi rischi che gli istituti finanziari desiderano misurare, gestire e mitigare attraverso strumenti avanzati.
 

Ad esempio, il mercato dei software per la valutazione del rischio di credito era valutato a 10,9 miliardi di dollari USA nel 2023. Si stima che cresca a un CAGR superiore al 9% tra il 2024 e il 2032. Con l'espansione del mercato dei software per la valutazione del rischio di credito, aumenterà anche la domanda nel segmento dei software per prestiti commerciali, favorendo la crescita di questo mercato.
 

Tendenze del mercato dei software per prestiti commerciali

• Si presta ora maggiore attenzione allo sviluppo di approcci personalizzati alla gestione dei prestiti per le piccole e medie imprese (PMI). Questi approcci semplificano la procedura di richiesta, offrono flessibilità nella stipula dei prestiti e applicano analisi avanzate per agevolare il finanziamento e la relativa gestione.
   
• Nel marzo 2024, Lumos Technologies, con sede a Wilmington, ha lanciato Lumos Portfolio Score, progettato specificamente per agevolare la concessione di prestiti alle piccole imprese da parte degli istituti finanziari. Questa piattaforma tecnologica utilizza processi di analisi dei dati per fornire informazioni utili che migliorano le decisioni adottate da banche, cooperative di credito e altri istituti di credito non bancari in relazione ai prestiti alle piccole imprese.
   
• Gli istituti finanziari stanno aggiornando sempre più le proprie strategie di trasformazione digitale per gestire in modo più efficace i processi di concessione dei prestiti. Questa iniziativa è orientata all'adozione di nuovi processi, come l'impiego di cloud specializzati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico, al fine di migliorare la produttività complessiva delle attività.
   
• Nel giugno 2024, Abrigo ha lanciato la piattaforma Abrigo Small Business Lending, progettata per automatizzare e migliorare la concessione di prestiti alle piccole imprese da parte degli istituti finanziari. La soluzione aiuterà gli istituti di credito ad ampliare i propri portafogli, sostenendo al contempo la crescita della comunità.
   
• Con il passaggio a esperienze utente più semplici, basate su chatbot dotati di intelligenza artificiale e sull'erogazione automatizzata dei prestiti, la concessione di prestiti attraverso processi completamente digitali è in aumento. Le applicazioni mobili, insieme ai portali self-service, migliorano il coinvolgimento dei mutuatari e consentono di gestire i flussi di lavoro in modo più efficace.
   
• Nel 2022, la dimensione del solo mercato delle piattaforme di prestito digitale ha superato 8,5 miliardi di dollari USA e si prevede un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 20,5% dal 2023 al 2032. Ciò sottolinea il forte aumento della domanda di piattaforme commerciali, che favorisce l'espansione del mercato dei software per la gestione dei prestiti.
   

Analisi del mercato dei software per prestiti commerciali

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla modalità di implementazione, il mercato dei software per prestiti commerciali è suddiviso in soluzioni basate sul cloud e soluzioni on-premise. Nel 2024, il segmento delle soluzioni basate sul cloud ha dominato il mercato, generando ricavi pari a 5,1 miliardi di dollari USA, e si prevede che cresca a un CAGR di circa il 10% durante il periodo di previsione.
 

• Per gestire i prestiti alle imprese, gli istituti hanno iniziato ad adottare sistemi basati sul cloud grazie alla loro flessibilità e scalabilità. Queste piattaforme consentono agli istituti di ampliare agevolmente le proprie attività, ridurre i costi di manutenzione IT e accedere ai dati in tempo reale in qualsiasi momento e luogo.
   
• Ad esempio, Together, un operatore britannico nel settore dei prestiti immobiliari, ha stretto una partnership con nCino, specialista britannico nel cloud banking, nell'aprile 2024 per integrare il sistema Lending Cloud nelle attività principali di Together, con l'obiettivo di migliorare le funzioni di erogazione dei prestiti e aumentare la produttività operativa. Together mirava a rendere la propria azienda “a prova di futuro” mediante l'implementazione della Cloud Banking Platform di nCino, offrendo servizi finanziari ai clienti e intercettando l'evoluzione delle condizioni di mercato.
   
• Inoltre, le soluzioni cloud aumentano la collaborazione e l'integrazione fornendo strumenti pertinenti e accesso ai dati tra dipartimenti e sedi. Questa connettività avanzata non migliora soltanto la comunicazione, ma anche i flussi di lavoro e i processi, consentendo a college e università di rispondere immediatamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti.
   

In base alla dimensione dell'impresa, il mercato dei software per prestiti commerciali è segmentato in PMI e grandi imprese. Nel 2024, il segmento delle grandi imprese domina il mercato con una quota di mercato del 60% e si prevede che cresca a un CAGR superiore al 9% dal 2024 al 2032.
 

• Le grandi aziende riconoscono il valore dell'adozione di piattaforme automatizzate con analisi avanzate integrate per la gestione dei prestiti. Questi sistemi sofisticati migliorano i processi di gestione di contratti di prestito ampi e complessi, consentendo di ottenere informazioni preziose dai dati disponibili e migliorando al contempo il processo decisionale complessivo per le attività di gestione del rischio dell'organizzazione.
   
• Amount Company ha ottenuto 30 milioni di dollari USA in finanziamenti azionari nel luglio 2024. Grazie a questo finanziamento, l'azienda ha potenziato i sistemi retail di PC per l'emissione di carte di credito e la soluzione digitale della banca per la gestione dei servizi di prestito. Amount ha inoltre migliorato la propria piattaforma digitale per la concessione e la valutazione dei prestiti, destinata a rafforzare le capacità di erogazione dei prestiti delle cooperative di credito.
   

In base all’utilizzo finale, il mercato dei software per prestiti commerciali è segmentato in banche, cooperative di credito, istituti e intermediari di credito ipotecario e altri operatori, con la categoria delle banche destinata a dominare grazie agli ampi portafogli di prestiti e ai requisiti normativi.
 

• Poiché le banche gestiscono finanziamenti commerciali che spaziano dai prestiti alle PMI ai prestiti per il commercio e alle esposizioni corporate, è essenziale disporre di software in grado di automatizzare i processi e valutare i rischi.
   
• Ad esempio, nel giugno 2024 FIS ha lanciato un nuovo prodotto, SMB Digital Lending, che consente alle banche di istruire, valutare e finanziare prestiti per le piccole e medie imprese (PMI). La piattaforma è stata sviluppata in collaborazione con Lendio, uno dei principali fornitori di tecnologie per soluzioni finanziarie destinate alle piccole imprese.
   
• La diffusione del digital banking e le collaborazioni con le aziende fintech accelerano inoltre l’adozione di software da parte delle banche per migliorare i processi di istruttoria, valutazione e decisione del credito.
   

In base al prodotto, il mercato dei software per prestiti commerciali è ulteriormente suddiviso in sistemi di istruttoria dei prestiti (LOS), software per la gestione dei prestiti, strumenti per l’analisi del credito e la valutazione dei prestiti e altri prodotti; si prevede che la categoria dei sistemi di istruttoria dei prestiti (LOS) dominerà grazie al suo ruolo fondamentale nell’automazione e nella semplificazione del processo di approvazione dei prestiti.
 

• I sistemi LOS ottimizzano il valore automatizzando i processi di registrazione del mutuatario, verifica dei documenti, valutazione del prestito e decisione del credito. Le istituzioni fintech attribuiscono particolare importanza a questi sistemi per la loro capacità di ridurre al minimo le imprecisioni manuali, migliorare la conformità normativa e accelerare l’erogazione dei prestiti.
   
• Nel giugno 2024, Truework ha implementato una nuova integrazione builder con il sistema di istruttoria dei prestiti (LOS) Empower di Dark Matter Technologies, con l’obiettivo di migliorare il flusso di lavoro dei finanziamenti ipotecari. Questa integrazione consente agli istituti di credito ipotecario di effettuare una pre-valutazione del reddito e dello stato occupazionale dei mutuatari statunitensi direttamente in Empower LOS, semplificando così il processo di verifica.
   

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Nel 2024, il Nord America ha dominato il mercato dei software per prestiti commerciali con una quota di mercato di circa il 36% e ha generato ricavi per circa 2,5 miliardi di dollari USA.
 

• L’integrazione dell’IA nei moduli per la gestione dei prestiti sta attirando l’attenzione di numerosi finanziatori, un aspetto necessario nella regione. Il Paese si sta inoltre affermando come leader grazie agli investimenti nell’automazione del sottosettore fintech dell’autopilot e alla crescente necessità di automatizzare il processo di valutazione dei prestiti.
   
• Ad esempio, Levr.ai ha ottenuto finanziamenti per 2,6 milioni di dollari USA. Nel febbraio 2024, l’azienda ha ricevuto un finanziamento seed di 1 milione di dollari USA. La società dichiara che i fondi sono stati utilizzati per potenziare ulteriormente il sistema di gestione dei prestiti basato sull’IA destinato alle PMI negli Stati Uniti e in Canada.
   

Si prevede che il mercato dei software per prestiti commerciali in Germania registrerà una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• La combinazione tra trasformazione digitale e sistema bancario avanzato della Germania, insieme alla crescente domanda di servizi di prestito automatizzati, sta favorendo la crescita del mercato dei software per prestiti commerciali nel Paese. Le principali banche e istituzioni finanziarie stanno ora utilizzando l’IA e il cloud computing per modificare radicalmente le modalità di gestione dei prestiti.
   
• Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna hanno lanciato una nuova campagna che promuove l’open bankingstandard e integrazione delle API. Un numero sempre maggiore di istituti bancari sta adottando sistemi che promuovono l'interoperabilità e lo scambio fluido di dati tra più piattaforme.
   
• Nel febbraio 2024, Polly ha comunicato che una nuova integrazione API con Byte Software è ora operativa, aumentando il valore di entrambe le piattaforme per gli erogatori di mutui. Grazie a questa integrazione, i clienti comuni possono ora utilizzare il Polly Product and Pricing Engine (PPE) nativo del cloud insieme al Byte Loan Origination System (LOS).
   

Dal 2025 al 2034, il mercato cinese dei software per prestiti commerciali dovrebbe registrare una crescita significativa e promettente.
 

• In Cina, l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale per la gestione dei prestiti è in costante aumento nella maggior parte delle principali banche e degli altri istituti finanziari, grazie ai miglioramenti in termini di efficienza e valutazione del rischio. Ad esempio, nel novembre 2024 la Cina ha pubblicato un ampio piano d'azione per promuovere la digitalizzazione del settore finanziario, con l'obiettivo di disporre di un sistema altamente adattabile entro la fine del 2027.
   
• Lo sviluppo di soluzioni orientate alla mobilità per la gestione dei prestiti commerciali sta diventando sempre più diffuso nell'area Asia-Pacifico. Gli istituti finanziari si stanno concentrando maggiormente sullo sviluppo di applicazioni mobili a causa dell'aumento dell'utilizzo degli smartphone e delle interazioni con i clienti.
   
• Ad esempio, nel giugno 2024 Salesforce ha dichiarato che avrebbe lanciato la piattaforma ‘Digital Lending for India’, focalizzata sul miglioramento delle funzioni di origination dei prestiti per banche e finanziatori in India. L'iniziativa mira a risolvere i problemi specifici del contesto indiano dei prestiti sfruttando la solida infrastruttura pubblica digitale dell'India.
   

Dal 2025 al 2034, il mercato dei software per prestiti commerciali in Arabia Saudita dovrebbe registrare una crescita significativa e promettente.
 

• Il mercato dei software per prestiti commerciali in Arabia Saudita è influenzato dalla digitalizzazione del settore bancario, dalla crescita dei finanziamenti alle PMI e dalle misure di conformità da rispettare. Il governo promuove inoltre l'innovazione attraverso programmi come Vision 2030, contribuendo ad aumentare l'utilizzo dei software nel Paese.
   
• Ad esempio, nell'agosto 2023 Qarar ha collaborato con Biz2X per sviluppare quella che è stata definita la ‘prima piattaforma di prestiti alle PMI basata sul cloud in Arabia Saudita’. L'obiettivo è contribuire a risolvere i problemi di finanziamento che le piccole e medie imprese devono affrontare in quella parte del mondo.
   

Quota di mercato dei software per prestiti commerciali

• Le prime 7 aziende del settore dei software per prestiti commerciali sono Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Automated Financial Systems, nCino e ICE Mortgage Technology, che nel 2024 detenevano complessivamente circa il 14% del mercato.
   
• Queste aziende offrono diverse soluzioni tecnologiche per la gestione omnicanale dei prestiti commerciali. Fiserv pone l'accento sull'automazione avanzata per integrare e ottimizzare l'elaborazione dei prestiti. FIS si concentra su piattaforme proprietarie, native del cloud e basate sull'economia delle API, progettate per offrire versatilità e crescita. Finastra offre una suite completa che include servizi bancari di base e altri servizi finanziari innovativi, in grado di rispondere alle esigenze e alle preferenze di numerosi istituti.
   
• Fiserv e FIS stanno rafforzando la propria competitività approfondendo le alleanze strategiche e continuando a innovare. Per migliorare la propria offerta nel settore dei prestiti digitali, Fiserv collabora con startup del comparto fintech. FIS investe nelle tecnologie più recenti per offrire soluzioni scalabili. Finastra persegue fusioni e acquisizioni per ampliare il proprio portafoglio di servizi e integrare nuove tecnologie, così da creare una piattaforma completa per la gestione dei prestiti commerciali, pronta per il futuro.
   
• L’attenzione di Finastra all’open banking, combinata con l’adozione di soluzioni cloud-native, migliora la sua efficienza nel settore dei prestiti commerciali. La piattaforma Fusion Loan IQ è progettata con funzionalità di automazione basate sull’IA, analisi predittiva e strumenti integrati di gestione del rischio per una gestione proattiva dell’intero ciclo di vita del prestito. Inoltre, Finastra collabora con altre istituzioni finanziarie per creare ecosistemi di prestito basati su API, conformi, scalabili e in grado di migliorare il coinvolgimento degli utenti nei servizi digitali di prestito commerciale.
   

Aziende del mercato dei software per prestiti commerciali

I principali operatori del settore dei software per prestiti commerciali sono:

• Automated Financial Systems
• Calyx Software
• Finastra
• FIS
• Fiserv
• ICE Mortgage Technology
• Linedata
• LoanPro
• nCino
• Q2 Software
   

I principali operatori del mercato sfruttano molteplici opportunità, tra cui la creazione di partnership o collaborazioni, fusioni e acquisizioni, il lancio di nuovi prodotti e l’innovazione di quelli esistenti, nonché gli investimenti in ulteriori attività di ricerca e sviluppo. Questo processo favorisce l’integrazione complessiva di nuovi elementi e tecnologie. Analogamente, l’aggregazione aziendale tra produttori attraverso fusioni o acquisizioni consente di ampliare la presenza sul mercato, aumentare le risorse disponibili e innovare l’offerta.
 

Le aziende stanno integrando strumenti di IA e apprendimento automatico nei propri sistemi per migliorare l’automazione dei processi di concessione dei prestiti, valutazione delle richieste e analisi del rischio di credito. Questi processi consentono di aumentare l’efficienza, ridurre gli errori e accelerare l’approvazione dei prestiti nell’ambito della conformità normativa. La conformità normativa viene raggiunta più facilmente, con maggiore rapidità e accuratezza. La crescente popolarità dei servizi basati sul cloud è in gran parte attribuibile alla loro scalabilità flessibile, alla maggiore sicurezza e alla semplice integrazione con i sistemi esistenti. Il modello SaaS consente agli istituti finanziatori di eliminare le spese iniziali per hardware e servizi IT, garantendo al contempo una manutenzione tempestiva e l’accessibilità da remoto.
 

Novità del settore dei software per prestiti commerciali

• Nel luglio 2024, FIS, leader nel settore della tecnologia finanziaria, ha implementato la soluzione SMB Digital Lending, che aiuta le banche nell’acquisizione, nella valutazione e nel finanziamento dei prestiti destinati alle piccole e medie imprese (PMI). Questa soluzione SaaS cloud-native e API-first è la prima del suo genere nell’ecosistema di digital banking di FIS, nell’ambito del segmento dei prestiti alle PMI.
   
• Nell’ottobre 2024, Navigant Credit Union ha stretto una partnership con Baker Hill per migliorare le proprie attività di prestito commerciale. Integrando la soluzione Commercial Lending di Baker Hill con il sistema core Fiserv DNA, Navigant punta a semplificare la concessione dei prestiti e la valutazione delle richieste. Questa integrazione consente una gestione più efficace dei dati, eliminando le registrazioni ridondanti e l’utilizzo di sistemi multipli, accelerando così le risposte alle decisioni sui prestiti e aumentando l’efficienza operativa.
   
• Cync Software ha introdotto Cync Syndicated Lending nell’agosto 2024, un servizio cloud per la gestione automatizzata dei prestiti sindacati e dei prestiti in partecipazione. Il sistema migliora il monitoraggio e la gestione delle attività e dei partecipanti, riducendo il lavoro manuale del 75% e raddoppiando la capacità di gestione del portafoglio. Il sistema è in grado di eseguire modifiche automatizzate dei prestiti, erogazioni flessibili dei proventi dei prestiti, valutazioni del rischio in tempo reale e un monitoraggio completo delle garanzie per una vasta gamma di attività.
   
• Nell’ottobre 2024, Truv ha annunciato un’integrazione strategica con Byte Software per migliorare la concessione dei mutui grazie a una nuova soluzione di verifica dell’occupazione e del reddito per gli istituti finanziatori. I servizi di Truv coprono il 96% della forza lavoro negli Stati Uniti, consentendo agli istituti finanziatori di risparmiare il 60-80% sui costi di verifica.L'integrazione utilizza l'automazione fornita da Byte e l'impiego di documenti di origine diretta da parte di Truv, migliorando i flussi di lavoro, riducendo i tempi di elaborazione dei prestiti e migliorando l'esperienza dei mutuatari. L'obiettivo della partnership è aumentare la produttività degli istituti finanziatori che gestiscono rifinanziamenti senza incrementare i costi.
   

Il report di ricerca sul mercato dei software per prestiti commerciali include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Sistemi di origination dei prestiti (LOS)
  • Elaborazione delle richieste
  • Approvazione ed erogazione dei prestiti
• Software per la gestione dei prestiti
  • Elaborazione dei pagamenti
  • Calcolo degli interessi
• Strumento di analisi del credito e di valutazione del rischio creditizio
  • Modelli di scoring creditizio
  • Strumenti di valutazione del rischio
  • Analisi dei bilanci
• Altro

Mercato, per modalità di implementazione

• Basata sul cloud
• On-premise

Mercato, per dimensione dell'impresa

• PMI
• Grandi imprese

Mercato, per utilizzo finale

• Banche
• Cooperative di credito
• Istituti e broker di finanziamento ipotecario
• Altro

Le informazioni riportate sopra sono fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi nordici
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica