Mercato dell’open banking Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dell’open banking

Il mercato globale dell’open banking è stato valutato 37 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, si prevede che raggiungerà i 46,5 miliardi di dollari statunitensi nel 2026 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,1% dal 2026 al 2035, arrivando a 224 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035.

Il mercato comprende i ricavi derivanti dalla gestione delle API, dall’avvio di pagamenti da conto a conto, dall’aggregazione di dati finanziari, dalla conformità in materia di consenso e sicurezza e dalle infrastrutture di banking-as-a-service. I requisiti normativi stanno trasformando gli obblighi di accesso ai dati in spese tecnologiche ricorrenti, mentre i casi d’uso fintech e aziendali stanno aumentando il valore commerciale della connettività ai conti autorizzata dagli utenti.

Tendenze del mercato dell’open banking, fattori trainanti della crescita e prospettive previsionali di GMI

L’open banking sta passando da una categoria tecnologica guidata dalla conformità normativa a un mercato di infrastrutture commerciali. Le prospettive si fondano sulla trasformazione dell’accesso autorizzato ai dati in flussi operativi per pagamenti, prestiti, onboarding, tesoreria e finanza integrata, mentre i controlli antifrode, il coinvolgimento disomogeneo dei consumatori e la frammentazione degli standard continuano a limitare in misura significativa la rapidità con cui si concretizzano i ricavi.

Principali fattori trainanti della crescita

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali costituiscono analisi di GMI.*

I quadri normativi sul consenso stabiliscono una soglia minima di domanda, poiché le banche devono creare capacità interoperabili di accesso ai dati e gestione delle autorizzazioni prima che terze parti possano monetizzarle. L’opportunità commerciale si amplia quando tali capacità vengono integrate nei flussi operativi di valutazione dell’accessibilità economica, verifica dei conti, concessione del credito e gestione finanziaria. L’India illustra il valore di un modello intersettoriale: la partecipazione di banche, assicurazioni, titoli e pensioni crea una base potenziale più ampia rispetto a un regime limitato ai pagamenti.

L’avvio dei pagamenti offre ai fornitori un percorso più diretto verso ricavi ricorrenti rispetto al solo accesso ai dati dei conti. Quando commercianti, società di fatturazione e piattaforme in abbonamento integrano i circuiti di pagamento da conto a conto nei processi di pagamento o incasso, la connettività API diventa parte delle operazioni transazionali, anziché una funzionalità facoltativa per i dati. I pagamenti ricorrenti variabili sono particolarmente rilevanti perché possono supportare rapporti di pagamento continuativi senza dipendere dalle credenziali delle carte tradizionali.

Anche il pacchetto PSD3/PSR riveste importanza commerciale, poiché una maggiore coerenza normativa può ridurre gli oneri legati al lancio di servizi in più giurisdizioni europee. Interfacce dedicate e controlli del consenso più chiari dovrebbero migliorare l’affidabilità dell’accesso di terze parti, consentendo ai fornitori di destinare maggiori investimenti alla distribuzione dei prodotti e all’acquisizione di clienti, anziché mantenere soluzioni alternative specifiche per ciascun paese.

Principali fattori frenanti del mercato

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali costituiscono analisi di GMI.*

L’esposizione alle frodi rende un’architettura della fiducia un requisito operativo continuo, anziché un progetto di conformità una tantum. La Banca centrale europea e l’Autorità bancaria europea hanno osservato che gli utenti dei servizi di pagamento hanno sostenuto la maggior parte delle perdite segnalate per frodi nei bonifici, sottolineando i limiti dei controlli di autenticazione contro gli attacchi di ingegneria sociale ^{[4]European Central Bank and European Banking Authority. “Joint EBA-ECB Report on Payment Fraud: Strong Authentication Remains Effective but Fraudsters Are Adapting.” ecb.europa.eu}. I fornitori devono quindi disporre di sistemi di monitoraggio delle transazioni, controlli comportamentali, capacità di gestione delle contestazioni e iniziative di educazione dei clienti, elementi che gravano maggiormente sui partecipanti più piccoli, dotati di risorse limitate per la conformità.

Un elevato traffico API non indica automaticamente un’ampia adozione da parte dei consumatori o una solida redditività unitaria. In Australia, la crescita dell’utilizzo del Consumer Data Right dimostra la maturità delle infrastrutture, ma i rendimenti commerciali dipendono dalla frequenza con cui i consumatori utilizzano servizi che si basano su autorizzazioni attive. Il divario tra connettività tecnica e utilizzo quotidiano dei prodotti può ritardare la monetizzazione per i fornitori di servizi di informazione sui conti.

La divergenza tra giurisdizioni rappresenta un ulteriore ostacolo strutturale. Un fornitore globale deve adeguare il proprio stack tecnologico, il modello di consenso, il quadro contrattuale e le operazioni di sicurezza ai diversi regimi normativi. Ciò avvantaggia le organizzazioni dotate di ingenti risorse per le certificazioni e di partnership locali, aumentando al contempo tempi e costi necessari ai fornitori terzi più piccoli per accedere ad altri mercati.

Analisi per segmento del mercato dell’open banking

Per tipologia di servizio

La composizione dei servizi del mercato dell’open banking è sempre più influenzata dall’importanza commerciale della connettività che abilita le transazioni. Nel 2025 i pagamenti hanno generato 15,5 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno il 48,0% del mercato entro il 2035.

Il segmento beneficia del legame diretto tra il volume dei pagamenti e la monetizzazione dei fornitori. Le soluzioni di pagamento al checkout da conto a conto, il pagamento delle bollette, le erogazioni e le funzionalità di pagamento ricorrente consentono alle piattaforme di partecipare ai flussi di transazioni attivi, rendendo i pagamenti una via strategicamente importante per trasformare le infrastrutture di conformità in ricavi operativi.

Nel 2025 il settore bancario e dei mercati dei capitali rappresentava il 28,0% dei ricavi e si prevede che genererà 56,0 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda è trainata dalla modernizzazione bancaria, dalla connettività multibanca, dalla verifica e dai flussi operativi di tesoreria. Gli istituti finanziari utilizzano livelli API per collegare ambienti di dati storicamente frammentati, mentre i clienti istituzionali si aspettano sempre più una visibilità della liquidità pressoché in tempo reale e operazioni automatizzate sui conti.

I servizi a valore aggiunto hanno generato 7,4 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,9% (2026-2035). La categoria deve affrontare una sfida di differenziazione, poiché gli strumenti per la gestione delle finanze personali, la verifica del reddito e la valutazione della capacità di spesa possono essere integrati in piattaforme più ampie. È probabile che i fornitori con il posizionamento più solido siano quelli che integrano capacità decisionali nei processi di concessione dei prestiti, assicurazione e onboarding, anziché vendere flussi di dati come prodotti autonomi.

Si prevede che le valute digitali raggiungeranno 24,7 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 20,4% (2026-2035). Le opportunità del segmento dipendono dalla possibilità che le architetture per le valute digitali delle banche centrali e i portafogli digitali diventino accessibili tramite API interoperabili. L’adozione varierà notevolmente da una giurisdizione all’altra, rendendo la progettazione normativa e i tempi di implementazione più determinanti della sola disponibilità della tecnologia sottostante.

Per modello di implementazione

Il cloud sta diventando la principale architettura di erogazione per il mercato dell’open banking. Nel 2025, le soluzioni cloud hanno generato 25,2 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno l’82,0% dei ricavi del mercato entro il 2035.

Le piattaforme cloud supportano una capacità API elastica, rilasci software continui e prezzi commisurati all’utilizzo. Possono inoltre ridurre i tempi necessari per conformarsi ai requisiti normativi per gli istituti che, altrimenti, dovrebbero realizzare e gestire gateway proprietari; tuttavia, i requisiti in materia di localizzazione dei dati e sicurezza continueranno a influenzare le scelte di implementazione.

Si prevede che le soluzioni on-premise genereranno 40,3 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e nel 2025 detenevano una quota dei ricavi del 32,0%. Questo modello resta rilevante per le grandi banche, gli istituti soggetti a rigide regole di governance dei dati e i mercati in cui i requisiti di controllo sovrano limitano l’adozione del cloud pubblico. Si prevede che il suo ruolo si concentrerà negli ambienti in cui la complessità dell’integrazione con i sistemi legacy o le aspettative delle autorità di vigilanza prevalgono sui vantaggi di flessibilità offerti dal cloud.

Per canale di distribuzione

La struttura della distribuzione influenzerà chi acquisirà il valore commerciale della connettività API. Nel 2025, i marketplace di app hanno generato 14,1 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 20,1% (2026-2035). I portali per sviluppatori e i modelli marketplace offrono alle fintech un accesso più diretto alla connettività bancaria e favoriscono una commercializzazione trasparente delle API basata sui consumi. La loro efficacia dipende dalla qualità della documentazione, dalla rapidità dell’onboarding e dalla capacità degli istituti finanziari di rendere le proprie interfacce sufficientemente affidabili per prodotti destinati all’uso in produzione.

Si prevede che i distributori genereranno 67,2 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e nel 2025 detenevano una quota dei ricavi del 34,9%. Gli intermediari restano importanti per le fintech e le imprese più piccole, che non dispongono della capacità tecnica o delle autorizzazioni necessarie per connettersi direttamente a più banche. La loro proposta di valore è più solida laddove gli standard locali restano disomogenei e i clienti necessitano di servizi integrati di conformità, integrazione e assistenza.

Nel 2025, gli aggregatori detenevano una quota dei ricavi del 27,0% e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,5% (2026-2035). Le loro interfacce normalizzate per dati e pagamenti riducono la complessità legata alla frammentazione dei sistemi bancari. Gli aggregatori sono particolarmente importanti nei mercati in cui la copertura bancaria è dispersa e i terzi necessitano di un unico livello di integrazione per raggiungere una copertura nazionale o regionale significativa.

Per utente finale

La base di acquirenti del mercato dell’open banking si sta ampliando oltre le banche tradizionali. Nel 2025, le banche hanno generato 14,1 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno una quota dei ricavi del 33,0% entro il 2035.

Le banche restano acquirenti centrali, poiché devono adempiere agli obblighi relativi all’accesso ai dati, alla sicurezza, al consenso e alla gestione delle API, modernizzando al contempo le proprie offerte ai clienti. La loro quota relativa diminuisce perché altri gruppi di acquirenti crescono più rapidamente, non perché si preveda una contrazione della spesa del settore bancario per le infrastrutture.

Si prevede che le istituzioni finanziarie raggiungano 44,8 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,4% (2026-2035). I finanziatori non bancari, gli assicuratori, le piattaforme di investimento e le società di pagamento utilizzano i dati dei conti per i quali è stato prestato il consenso nei processi di valutazione del rischio, finanziamento, onboarding e assistenza. La loro domanda è sempre più trainata dal valore operativo di una migliore disponibilità dei dati, più che dalla sola conformità normativa.

Nel 2025, le fintech/TPP detenevano una quota di mercato dei ricavi del 22,0% e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 22,6% (2026-2035). Queste organizzazioni utilizzano nativamente gli ecosistemi API e possono trasformare l’autorizzazione e la connettività in prodotti digitali mirati a esigenze specifiche. La loro espansione dipenderà dalla qualità costante dell’accesso, da regimi di licenza praticabili e dalla capacità di acquisire clienti in modo economicamente sostenibile in mercati sempre più competitivi.

Si prevede che le imprese raggiungano 38,1 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, rispetto ai 6,7 miliardi di dollari statunitensi del 2025. L’adozione da parte delle imprese è trainata dall’automazione della tesoreria, dalla rendicontazione multi-banca, dal cash pooling, dai pagamenti ai fornitori e dall’integrazione diretta con i software aziendali. L’opportunità è particolarmente interessante laddove le API possano sostituire i processi manuali di riconciliazione e quelli basati su file batch con dati finanziari e operativi più tempestivi.

Analisi regionale del mercato dell’open banking

Analisi di mercato dell’open banking in Nord America

Nel 2025, il mercato dell’open banking in Nord America ha generato 10,8 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 21,9% (2026-2035). La regione combina un ampio ecosistema fintech con ingenti investimenti nelle infrastrutture API bancarie. La Sezione 1033 del CFPB ha istituito un quadro più formale per l’accesso ai dati finanziari autorizzato dai consumatori, sebbene le successive attività di riesame creino incertezza sui dettagli e sui tempi di attuazione ^{[6]Consumer Financial Protection Bureau. “Required Rulemaking on Personal Financial Data Rights.” consumerfinance.gov}. Il passaggio da accordi bilaterali di condivisione dei dati a modalità di accesso più standardizzate dovrebbe ampliare la domanda di infrastrutture, ma i fornitori dovranno adeguarsi a requisiti tecnici e commerciali in evoluzione.

Stati Uniti

Nel 2025, gli Stati Uniti hanno generato 9,2 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungano 67,2 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il mercato si distingue per le dimensioni dell’ecosistema di sviluppatori fintech e per la transizione da una connettività negoziata su base commerciale a un quadro più strutturato di diritti dei consumatori sui dati. I fornitori con rapporti consolidati con banche, fintech e consumatori che hanno prestato il proprio consenso sono ben posizionati, ma i tempi di attuazione della normativa e le pratiche di integrazione delle banche determineranno il ritmo di realizzazione del potenziale.

Canada

Nel 2025 il Canada ha generato 1,3 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 22,0% (2026-2035). Lo sviluppo di politiche bancarie orientate ai consumatori offre al Canada un notevole potenziale di recupero. Una popolazione digitalmente attiva, un settore bancario concentrato e una solida base fintech possono favorire una rapida commercializzazione, una volta che l’attuazione avrà definito regole operative più chiare e obblighi di accesso ai dati.

Messico

Nel 2025 il Messico deteneva una quota dei ricavi del 2,8% in Nord America e si prevede che registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 26,0% (2026-2035). Le opportunità del Paese sono legate all’inclusione finanziaria, all’adozione dei portafogli digitali e alla distribuzione fintech basata sulle API. Il ritmo dello sviluppo commerciale dipenderà dalla traduzione del quadro normativo in standard pienamente operativi e da una partecipazione affidabile delle banche.

Analisi di mercato dell’open banking in Europa

Nel 2025 il mercato europeo dell’open banking deteneva una quota dei ricavi del 37,6% e si prevede che raggiunga 69,0 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. L’Europa beneficia di una base operativa consolidata ai sensi della PSD2, di un’ampia presenza di fornitori terzi autorizzati e di solide capacità di avvio dei pagamenti. Il suo profilo di crescita è più maturo rispetto a quello dei mercati regolamentati più recenti, ma la PSD3/PSR può migliorare l’economia delle implementazioni paneuropee riducendo gli ostacoli all’accesso e rafforzando i requisiti relativi alla gestione del consenso.

Regno Unito

Nel 2025 il Regno Unito ha generato 3,9 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiunga 17,3 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il Paese dispone delle evidenze commerciali più consolidate in materia di open banking obbligatorio. Il mercato riflette sempre più casi d’uso concreti dei pagamenti, tra cui gli incassi ricorrenti e le transazioni commerciali, anziché limitarsi all’aggregazione delle informazioni sui conti, offrendo ai fornitori un percorso più chiaro verso una monetizzazione duratura basata sulle transazioni.

Germania

Nel 2025 la Germania deteneva una quota dei ricavi del 18,0% in Europa e si prevede che raggiunga 13,1 miliardi di dollari statunitensi. I casi d’uso bancari aziendali e per le PMI sono particolarmente rilevanti e includono la gestione della liquidità, l’automazione dei debiti verso fornitori e la rendicontazione multi-banca. Il Paese può attrarre ulteriori operatori transfrontalieri se l’armonizzazione europea ridurrà gli oneri di certificazione e integrazione.

Francia

Si prevede che la Francia raggiunga 9,7 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,9% (2026-2035). La domanda è sostenuta dall’attività fintech rivolta ai consumatori nei segmenti dell’aggregazione, della valutazione del merito creditizio e dei pagamenti integrati. L’opportunità più duratura consiste nel trasformare il coinvolgimento digitale in prodotti che integrino le autorizzazioni all’uso dei dati con i percorsi di erogazione del credito e di pagamento.

Paesi Bassi

Nel 2025 i Paesi Bassi hanno generato 1,1 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresentino l’8,0% del mercato europeo entro il 2035. L’elevata diffusione del digital banking e le abitudini consolidate nei pagamenti online creano un contesto favorevole al commercio basato sulle API. La struttura bancaria concentrata rende particolarmente importante la collaborazione istituzionale per garantire un ampio accesso all’ecosistema.

Svezia

Nel 2025 la Svezia deteneva una quota dei ricavi del 7,2% in Europa e si prevede che registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,7% (2026-2035). La forte diffusione dell’identità digitale e dei pagamenti offre alla Svezia un vantaggio come ambiente di sperimentazione per casi d’uso avanzati. Le dimensioni assolute più contenute possono limitare il potenziale di ricavi, ma il Paese resta importante per convalidare le proposte di pagamento e credito rivolte ai consumatori.

Analisi di mercato dell’open banking nell’area Asia-Pacifico

Si prevede che il mercato dell’open banking nell’Asia-Pacifico genererà 57,0 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,4% (2026–2035). La regione comprende diversi modelli distinti: il quadro normativo indiano basato sul consenso, l’ecosistema finanziario cinese integrato con le piattaforme, il contesto australiano regolamentato dal Consumer Data Right e l’approccio promosso dal settore di Singapore. Questa diversità offre ampie opportunità, ma rende impraticabile adottare un unico prodotto regionale o una strategia di conformità uniforme.

Cina

Nel 2025 il mercato cinese ha generato 2,6 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 16,0 miliardi entro il 2035. Si è sviluppato attraverso le relazioni tra banche e piattaforme, la finanza integrata e i grandi ecosistemi di pagamento digitale, anziché tramite un equivalente diretto dell’accesso obbligatorio alle API in stile europeo. I fornitori devono allineare le proprie strategie alle strutture delle piattaforme nazionali e ai requisiti in evoluzione in materia di governance dei dati.

India

Nel 2025 l’India deteneva una quota dei ricavi del 25,3% nell’Asia-Pacifico e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 20,4% (2026–2035). L’architettura Account Aggregator offre una base insolitamente ampia per l’utilizzo dei dati finanziari previo consenso. La sua struttura multisettoriale può favorire applicazioni nei settori dei prestiti, delle assicurazioni, degli investimenti e della finanza personale; di conseguenza, la qualità dell’esecuzione e la gestione della fiducia saranno centrali per il potenziale commerciale del mercato nel lungo periodo.

Australia

Si prevede che il mercato australiano genererà 7,4 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,5% (2026–2035). Il Consumer Data Right offre solide basi normative, ma lo sviluppo del mercato dipenderà da casi d’uso diffusi che rendano vantaggiose per i consumatori le autorizzazioni concesse, al di là della connettività tecnica. Prestiti, gestione finanziaria e servizi bancari per le piccole imprese saranno probabilmente canali di adozione fondamentali.

Giappone

Nel 2025 il mercato giapponese ha generato 1,0 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 6,3 miliardi entro il 2035. A sostenerlo sono le iniziative bancarie in materia di API e la progressiva normalizzazione dei pagamenti digitali. Poiché i consumatori prediligono rapporti bancari consolidati, i fornitori devono dimostrare chiaramente utilità, sicurezza e comodità prima che l’open banking diventi un comportamento abituale.

Singapore

Si prevede che il mercato di Singapore genererà 4,6 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,9% (2026–2035). L’approccio orientato al mercato e la concentrazione di istituzioni finanziarie favoriscono una collaborazione sofisticata tramite API. Il valore strategico del Paese va oltre la domanda interna, poiché i fornitori possono utilizzarlo come base per soluzioni di tesoreria transfrontaliera, finanziamento del commercio e finanza integrata a livello regionale.

Analisi di mercato dell’open banking in America Latina

Nel 2025 il mercato dell’open banking in America Latina ha generato 1,9 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 10,0 miliardi entro il 2035. La regione sta passando dalla definizione del quadro normativo all’attuazione graduale. Le esigenze di inclusione finanziaria, il comportamento dei consumatori orientato al mobile e i canali di distribuzione fintech già consolidati costituiscono una solida base di domanda, sebbene i risultati varieranno in funzione della rapidità di definizione degli standard e delle licenze, nonché della partecipazione delle banche.

Brasile

Nel 2025 il mercato brasiliano ha generato 1,0 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 5,70 miliardi entro il 2035. Il quadro brasiliano di Open Finance è l’ecosistema più sviluppato della regione e va oltre i dati dei conti bancari, estendendosi a prodotti finanziari correlati. Questa ampiezza consente ai fornitori di sviluppare offerte più articolate nei settori dei prestiti, delle assicurazioni, degli investimenti e dei servizi di gestione finanziaria.

Argentina

L’Argentina deteneva una quota dei ricavi del 15,8% in America Latina nel 2025 e si prevede che registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,7% (2026-2035). Il suo andamento dipende dalle condizioni macroeconomiche e dall’emergere di un quadro normativo più chiaro per i dati condivisi previo consenso. I casi d’uso relativi ai prestiti digitali e ai pagamenti imprimono slancio commerciale, ma per uno sviluppo scalabile del mercato sono necessarie infrastrutture affidabili sul piano normativo e bancario.

Cile

Si prevede che il Cile genererà 1,15 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,0% (2026-2035). La legislazione strutturata del Paese in materia di fintech offre le basi per un mercato della finanza aperta organizzato. Il suo potenziale dipenderà dalle tappe di attuazione, dalla disponibilità degli istituti a rendere accessibili i dati in modo sicuro e dalla capacità delle terze parti di creare applicazioni utili per consumatori e imprese.

Colombia

Si prevede che la Colombia genererà 1,25 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e deteneva una quota dei ricavi del 12,6% in America Latina nel 2025. Il settore fintech del Paese e la domanda insoddisfatta di servizi inclusivi di credito e pagamento creano un contesto commerciale favorevole. Per gli investimenti dei fornitori sarà fondamentale passare dalla consultazione e dagli standard tecnici a un’attuazione prevedibile.

Analisi di mercato dell’open banking in Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato dell’open banking in Medio Oriente e Africa genererà 8,0 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e deteneva una quota dei ricavi globali del 4,6% nel 2025. L’attività commerciale è concentrata nel Golfo e in Sudafrica, mentre le opportunità a più lungo termine sono sostenute dagli ecosistemi di moneta mobile, dalle popolazioni escluse dai servizi finanziari e dai programmi per l’economia digitale promossi dai governi. Lo sviluppo del mercato procederà a fasi alterne, poiché i quadri normativi avanzano a velocità diverse.

Arabia Saudita

L’Arabia Saudita ha generato 410 milioni di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,7% (2026-2035). Il mercato è sostenuto dal quadro normativo graduale della Saudi Central Bank e dal più ampio impegno istituzionale volto a sviluppare le capacità fintech. È probabile che i servizi di pagamento, i finanziamenti alle PMI e le applicazioni di gestione patrimoniale costituiscano importanti ambiti di adozione commerciale.

EAU

Si prevede che gli EAU genereranno 1,60 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e detenevano una quota dei ricavi del 21,2% in Medio Oriente e Africa nel 2025. La struttura di centro finanziario e il ruolo negli scambi transfrontalieri sostengono la domanda di dati interoperabili e connettività per la gestione della tesoreria. Il mercato può trarre vantaggio dal coordinamento normativo, mantenendo al contempo la flessibilità delle zone finanziarie orientate all’innovazione.

Sudafrica

Il Sudafrica ha generato 260 milioni di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà 1,20 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Un sistema bancario relativamente avanzato e un settore fintech dinamico costituiscono una base operativa per i servizi di open banking. La valutazione del merito creditizio, gli strumenti per valutare la sostenibilità delle spese e i prodotti di pagamento potrebbero diffondersi laddove riducano le barriere per i consumatori esclusi dai servizi finanziari e le piccole imprese.

Nigeria

Si prevede che la Nigeria genererà 880 milioni di dollari statunitensi entro il 2035 e registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,6% (2026-2035).

Il suo ampio ecosistema fintech e la consistente popolazione che non dispone di servizi adeguati generano un notevole potenziale di domanda. La sua realizzazione dipende dal completamento del quadro normativo, dalla connettività bancaria e dalla capacità dei fornitori di offrire API affidabili in un panorama dei servizi finanziari frammentato.

Quote di mercato e panorama competitivo dell’open banking

La struttura delle quote di mercato dell’open banking rimane altamente frammentata: i cinque maggiori fornitori, tra cui Plaid, Mastercard (Open Banking Division), Visa (Tink + OB Solutions), FIS e Finastra, detenevano complessivamente una quota del 7,3% nel 2025.

La frammentazione riflette le differenze tra giurisdizioni in termini di autorizzazioni normative, modelli di connessione bancaria, regole sul consenso all’uso dei dati e circuiti di pagamento. Il vantaggio competitivo dipende quindi dalla capacità di combinare connettività affidabile, credibilità normativa, esperienza degli sviluppatori e distribuzione locale. La scala è importante, ma è difficile trasferirla direttamente da un mercato all’altro senza adeguare la conformità e le relazioni bancarie ai contesti locali.

Plaid deteneva una quota dei ricavi dell’1,9% nel 2025. La sua posizione è sostenuta da un ampio ecosistema fintech di sviluppatori e da relazioni basate sul consenso dei consumatori all’uso dei dati. Con l’evoluzione dei requisiti di accesso negli Stati Uniti, la capacità di Plaid di orientarsi verso una connettività API standardizzata mantenendo al contempo la propria portata tra gli sviluppatori sarà determinante per la sua posizione competitiva.

La Open Banking Division di Mastercard deteneva una quota dei ricavi dell’1,8% nel 2025. L’attività beneficia dell’integrazione con la più ampia rete di pagamenti e servizi finanziari di Mastercard. È probabile che la sua strategia continui a puntare sull’integrazione di connettività dei dati, verifica e funzionalità di pagamento da conto a conto, facendo leva sui canali distributivi degli istituti finanziari e degli esercenti.

Le soluzioni Tink e di open banking di Visa detenevano una quota dei ricavi dell’1,4% nel 2025. La presenza di Visa nel settore della connettività in Europa e le relazioni esistenti con gli esercenti costituiscono una base credibile per espandere l’avvio dei pagamenti. La società può utilizzare l’open banking come ulteriore livello per i pagamenti e i dati, anziché come sostituto del suo modello di rete consolidato.

FIS e Finastra rispondono a un’esigenza competitiva diversa: quella delle banche che intendono integrare livelli API conformi alle normative con sistemi di tecnologia bancaria di base, gestione dei dati, erogazione del credito e tesoreria. La loro rilevanza deriva dalla difficoltà di separare la conformità all’open banking dai più ampi programmi di modernizzazione dei grandi istituti finanziari.

Accenture, Infosys Finacle, Mambu, BBVA, Ozone API e Raidiam operano nell’integrazione dei sistemi, nella trasformazione delle piattaforme bancarie di base, nei programmi commerciali basati su API e nelle infrastrutture dei quadri di fiducia. Questi fornitori competono in base alle capacità di implementazione, all’architettura tecnica e alla capacità di adattare le soluzioni ai requisiti locali delle autorità di vigilanza.

Gli operatori regionali, tra cui Belvo, Brankas, Tarabut, TrueLayer, GoCardless, Brite Payments, Bud Financial, Akoya e Volt, si distinguono per copertura geografica o per una gamma di prodotti più circoscritta. Le loro prospettive di crescita dipendono dalla capacità di trasformare le connessioni bancarie locali e le competenze nei pagamenti in canali distributivi difendibili, anziché competere esclusivamente sull’accesso indifferenziato alle API.

Recenti sviluppi del settore

Open Banking Limited ha riferito nel luglio 2026 che l’ecosistema del Regno Unito aveva superato 1 miliardo di pagamenti open banking cumulativi e 100 miliardi di chiamate API, dimostrando la maturità operativa dell’infrastruttura del Paese per l’avvio dei pagamenti e la condivisione dei dati ^{[7]Open Banking Limited. “Open Banking Surpasses One Billion Payments and 100 Billion API Calls.” openbanking.org.uk}.

L’accordo provvisorio sulla PSD3 e sul regolamento sui servizi di pagamento raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel novembre 2025 rappresenta un significativo sviluppo della prossima fase del regime europeo di open banking. Rafforzando le aspettative in materia di interfacce dedicate, strumenti per il consenso e accesso da parte di terzi, il pacchetto può migliorare le condizioni per la distribuzione transfrontaliera dei prodotti una volta avviata l’attuazione ^{[3]European Parliament. “Payment Services and Electronic Money Services (Directive).” europarl.europa.eu}.