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Taille du marché des logiciels de prêt commercial

Le marché mondial des logiciels de prêts commerciaux a été évalué à 7,6 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 9,7 % entre 2025 et 2034. La nécessité d'adhérer à des règlements normalisés changeants conduit les institutions financières à utiliser des solutions logicielles plus avancées et plus souples. Par exemple, la formation d'un partenariat stratégique en mai 2024 entre Finastra et Newgen Software, qui visait à automatiser l'ensemble du flux de prêts pour prêteurs hypothécaires et les courtiers.

Des avantages tels que l'accélération et l'amélioration de la précision du traitement des prêts augmentent la demande de l'industrie. De plus, les nouvelles technologies telles que l'IA et l'automatisation permettent d'accroître la rapidité et la précision de l'évaluation des risques et de l'approbation globale des prêts. Par exemple, en 2023, auto prêt marché logiciel d'origine a été estimée à 692,4 millions de dollars des États-Unis et devrait augmenter à un TCAC de plus de 7,5 % entre 2024 et 2032.

De plus, la complexité croissante des environnements financiers et des changements économiques conduit de plus en plus à une demande accrue de crédit. gestion des risques outils. Il est de plus en plus évident que les prêts comportent beaucoup de risques que les institutions financières souhaiteraient mesurer, gérer et atténuer au moyen d'outils avancés.

Par exemple, marché des logiciels de notation de risque de crédit a été évalué à 10,9 milliards de dollars en 2023. On estime qu'il croît à un TCAC de plus de 9 % entre 2024 et 2032. Au fur et à mesure que le marché des logiciels de notation du risque de crédit augmentera, la demande rencontrée par le segment des logiciels de prêts commerciaux augmentera également, ce qui fera croître ce marché.

Tendances du marché des logiciels de prêts commerciaux

• On s'intéresse maintenant davantage à l'élaboration d'approches personnalisées de la gestion des prêts pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces approches simplifient la procédure de demande, offrent une certaine souplesse dans la passation des marchés de prêts et appliquent des analyses sophistiquées pour faciliter le financement et sa gestion.
• Portfolio Lumos La société Score a été lancée par Lumos Technologies, basée à Wilmington, en mars 2024, et vise spécifiquement à faciliter l'octroi de demandes de prêts par les petites entreprises par les institutions financières. Cette plate-forme technologique utilise des processus d'analyse des données pour fournir des renseignements utiles qui améliorent les décisions prises par les banques, les coopératives de crédit et d'autres prêteurs non bancaires relativement aux prêts aux petites entreprises.
• Les institutions financières mettent de plus en plus à jour leurs stratégies de transformation numérique pour mieux gérer les processus de prêt. Cet interétat vise de nouveaux processus tels que l'emploi de nuages spécialisés, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour améliorer la productivité globale des activités.
• En juin 2024, Abrigo a lancé la plateforme de prêt aux petites entreprises d'Abrigo, conçue pour automatiser et améliorer les prêts aux petites entreprises pour les institutions financières. La solution aidera les prêteurs à élargir leurs portefeuilles tout en développant la collectivité.
• Avec le passage à des expériences utilisateur simplifiées grâce aux chatbots AI et aux décaissements automatisés de prêts, l'origine numérique du premier prêt augmente. Les applications mobiles combinées à des portails en libre-service améliorent l'engagement des emprunteurs et leur efficacité.
• La taille du marché de la plate-forme de prêt numérique a à elle seule dépassé 8,5 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 20,5% CAGR de 2023 à 2032. Cela met l'accent sur la forte demande de plates-formes commerciales qui facilite l'expansion du marché des logiciels de gestion de prêts.

Analyse du marché des logiciels de prêt commercial

Sur la base du déploiement, le marché des logiciels de prêt commercial est divisé en cloud et sur site. En 2024, le segment cloud a dominé le chiffre d'affaires du marché de 5,1 milliards de dollars et le segment cloud devrait croître à environ 10 % au cours de la période de prévision.

• Pour gérer les prêts aux entreprises, les institutions sont venues adopter des systèmes basés sur le cloud en raison de leur flexibilité et de leur évolutivité. Les plates-formes permettent aux institutions d'améliorer leurs opérations à l'aise, de réduire les coûts d'entretien informatique et d'accéder aux données en temps réel à tout moment et partout.
• À titre d'exemple, Together, un prêteur immobilier au Royaume-Uni, s'est associé en avril 2024 avec le spécialiste de la banque en nuage nCino pour intégrer le système de prêt en nuage dans ses opérations de base dans le but d'améliorer les fonctions de prêt et d'accroître la productivité opérationnelle. L'objectif de Together était de prouver à l'avenir leur entreprise, ce qui a été fait par la mise en place de la plate-forme Cloud Banking de nCino.
• En outre, les solutions cloud accroissent la coopération et l'intégration en fournissant des outils pertinents et un accès aux données entre les départements et les sites. Cette connectivité avancée améliore non seulement la communication, mais aussi les flux de travail et les processus permettant aux collèges et aux universités de répondre instantanément aux changements du marché et aux besoins des clients.

Selon la taille de l'entreprise, le marché des logiciels de prêts commerciaux est segmenté en PME et en grandes entreprises. En 2024, le segment des grandes entreprises domine le marché avec 60 % de la part de marché et devrait augmenter de plus de 9 % entre 2024 et 2032.

• Les grandes entreprises voient la valeur d'adopter des plateformes automatisées avec des analyses avancées intégrées pour la gestion des prêts. Ces systèmes sophistiqués améliorent les processus de traitement des contrats de prêt importants et compliqués, ce qui permet de tirer de puissants enseignements des données disponibles tout en améliorant la prise de décision globale pour les activités de gestion des risques de l'organisation.
• Montant La société a obtenu 30 millions de dollars en fonds propres en juillet 2024. Grâce à ce financement, ils ont approfondi leurs systèmes de vente au détail d'émission de carte de crédit PC et de prêt bancaire de services de solution numérique. Le montant a également amélioré sa plateforme numérique de financement et de décision visant à renforcer les capacités de prêt des coopératives de crédit.

En fonction de l'utilisation finale, le marché des logiciels de prêt commercial est segmenté en banques, coopératives de crédit, prêteurs hypothécaires et courtiers, et d'autres, la catégorie des banques devant dominer en raison de ses vastes portefeuilles de prêts et de ses exigences réglementaires.

• Étant donné que les banques traitent des prêts commerciaux accordés par les PME aux prêts commerciaux et aux prêts aux entreprises, il est essentiel de disposer de logiciels capables d'automatiser et d'évaluer les risques.
• À titre d'exemple, la SIF a lancé en juin 2024 un nouveau produit, SMB Digital Lending, qui permet aux banques d'obtenir, de souscrire et de financer des prêts pour les petites et moyennes entreprises (SMB). La plateforme a été construite en collaboration avec Lendio, l'un des principaux fournisseurs de solutions financières pour les petites entreprises.
• L'émergence de la banque numérique et la collaboration avec les sociétés fintech accélèrent également l'adoption de logiciels par les banques pour améliorer l'origine des prêts, la souscription et les processus de décision de crédit.

Sur la base du produit, le marché des logiciels de prêt commercial est également divisé en systèmes d'origine des prêts (LOS), logiciels de services de prêt, outils d'analyse et de souscription de crédit, et d'autres catégories dont les systèmes d'origine des prêts (LOS) devraient dominer en raison de son rôle crucial dans l'automatisation et la rationalisation du processus d'approbation des prêts.

• Les systèmes LOS optimisent la valeur en automatisant les processus d'enregistrement des emprunteurs, de vérification des documents, de souscription et de décision de crédit. Ces systèmes sont mis en avant par les institutions Fintech pour leur capacité à minimiser les inexactitudes manuelles, à améliorer la conformité et à accélérer l'émission des prêts.
• En juin 2024, Truework a mis en place une nouvelle intégration de constructeur avec le système Empower Loan Origination System (LOS) de Dark Matter Technologies, qui était destiné à améliorer le flux des prêts hypothécaires. Cette intégration permet aux prêteurs hypothécaires de préévaluer le revenu et le statut d'emploi des emprunteurs américains au sein de Empower LOS, ce qui simplifie le processus de vérification.

En 2024, la région de l'Amérique du Nord a dominé le marché des logiciels de prêts commerciaux avec environ 36 % de parts de marché et génère environ 2,5 milliards de dollars en revenus.

• L'intégration de l'IA dans les modules de services de prêt attire l'attention des différents bailleurs de fonds qui sont nécessaires dans la région. Le pays est également devenu un précurseur en raison de l'investissement dans l'automatisation du sous-domaine de la fintech du pilote automatique ainsi que du besoin croissant d'un processus automatisé de souscription de prêts.
• Levr.ai, par exemple, a obtenu un financement de 2,6 millions de dollars. En février 2024, l'entreprise a reçu un financement initial de 1 million de dollars. L'entreprise affirme que le financement a été utilisé pour augmenter davantage le système de gestion des prêts de l'IA pour les PME aux États-Unis et au Canada.

Le marché des logiciels de prêts commerciaux en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La combinaison de la transformation numérique et du système bancaire avancé de l'Allemagne, en conjonction avec la demande croissante de services de prêt automatisés, propulse la croissance dans le marché des logiciels de prêt commercial du pays. Les grandes banques et institutions financières tirent désormais parti de l'intelligence artificielle et de l'informatique en nuage pour modifier fondamentalement le séquençage de la gestion de leurs prêts.
• Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne ont lancé une nouvelle campagne banque ouverte normes et intégration API. De plus en plus d'institutions bancaires adoptent l'utilisation de systèmes qui favorisent l'interopérabilité et l'échange de données sans faille sur plusieurs plateformes.
• Polly a révélé en février 2024 qu'une nouvelle intégration d'API avec Byte Software est maintenant en cours, améliorant la valeur des deux plateformes pour les prêteurs hypothécaires. Grâce à cette intégration, les clients conjoints peuvent désormais tirer parti du Cloud-native Polly Product and Price Engine (PPE) ainsi que du Byte Loan Origination System (LOS).

Le marché des logiciels de prêts commerciaux en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• En Chine, l'adoption de solutions d'intelligence artificielle pour la gestion des prêts augmente régulièrement dans la plupart des grandes banques et autres institutions financières en raison de l'amélioration de l'efficacité et de l'évaluation des risques. Par exemple, en novembre 2024, la Chine a publié un vaste plan d'action visant à stimuler la numérisation du secteur financier dans le but d'avoir un système hautement adaptatif d'ici la fin de 2027.
• La mise au point de solutions mobiles pour le service des prêts commerciaux est de plus en plus répandue en Asie-Pacifique. Les institutions financières se concentrent désormais davantage sur le développement d'applications mobiles en raison de l'augmentation de l'utilisation des smartphones et des interactions avec les clients.
• Par exemple, en juin 2024, Salesforce a déclaré qu'elle lancerait sa plateforme «Digital Lending for India» visant à améliorer les fonctions d'origine des prêts pour les banques et les prêteurs en Inde. Cette initiative vise à résoudre les problèmes spécifiques du paysage de prêt indien grâce à la solide infrastructure publique numérique de l'Inde.

Le marché des logiciels de prêts commerciaux en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché saoudien des logiciels de prêts commerciaux est affecté par la numérisation du secteur bancaire, la croissance du financement des PME et les mesures de conformité nécessaires. Il y a aussi une promotion de l'innovation par le gouvernement grâce à des programmes comme Vision 2030 qui contribuent à accroître la consommation de logiciels dans le pays.
• Par exemple, en août 2023, Qarar s'est associé à Biz2X pour développer ce qui a été salué comme la première plateforme de prêts aux PME basée sur le cloud en Arabie saoudite. L'objectif est de contribuer à résoudre les problèmes de financement que rencontrent les petites et moyennes entreprises dans cette partie du monde.

Part du marché des logiciels de prêt commercial

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des logiciels de prêts commerciaux sont Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Automated Financial Systems, nCino et ICE Mortgage Technology détenant environ 14% du marché en 2024.
• Ces entreprises présentent différentes solutions technologiques pour la gestion des prêts commerciaux omnicanaux. Fiserv met l'accent sur l'automatisation avancée pour l'intégration et la rationalisation du traitement des prêts. FISS se concentre sur les plateformes d'économie d'API propriétaires, de cloud natif pour la polyvalence et la croissance. Finastra offre une suite complète avec des services bancaires de base et d'autres services financiers innovants qui répondent aux besoins et aux goûts de nombreuses institutions.
• Fiserv et FIS renforcent leur compétitivité en approfondissant les alliances stratégiques tout en innovant. Pour améliorer ses offres de prêts numériques, Fiserv s'associe aux startups du secteur fintech. FIS investit dans de nouvelles technologies pour offrir des solutions évolutives. Finastra poursuit les fusions et acquisitions pour l'expansion de son portefeuille de services et l'intégration de nouvelles technologies pour construire une plate-forme complète de gestion des prêts commerciaux qui sera prête à l'avenir.
• Finastra's met l'accent sur l'ouverture bancaire combinée à l'adoption de solutions cloud-native améliore son efficacité dans les prêts commerciaux. La plateforme Fusion Loan IQ est conçue avec l'automatisation axée sur l'IA, l'analyse prédictive et des outils de gestion intégrée des risques pour la gestion proactive du cycle de vie des prêts. En outre, Finastra s'associe à d'autres institutions financières pour créer des écosystèmes de prêts basés sur l'API qui soient conformes, évolutives et améliorent l'engagement des utilisateurs dans les services de prêts commerciaux numériques.

Entreprises du marché des logiciels de prêt commercial

Les principaux acteurs du secteur des logiciels de prêts commerciaux sont :

• Systèmes financiers automatisés
• Logiciel Calyx
• Finastra
• SIF
• Fiserve
• ICE Technologie hypothécaire
• Données linéaires
• PrêtPro
• nCino
• Logiciel Q2

Les meilleurs artistes du marché profitent de multiples possibilités, par exemple la formation de partenariats ou de collaborations, les fusions et acquisitions, le lancement de nouveaux produits et l'innovation de produits existants, ainsi que les investissements dans la recherche et le développement supplémentaires. Ce processus contribue à l'assimilation globale de nouveaux aspects et technologies. De la même façon, la combinaison commerciale des fabricants par fusion ou acquisition facilite une meilleure portée du marché, les ressources disponibles et l'innovation des offres.

Les entreprises intègrent les outils d'IA et d'apprentissage automatique dans leurs systèmes afin d'améliorer l'automatisation des processus d'origine des prêts, de souscription et d'évaluation des risques de crédit. Ces processus permettent d'accroître l'efficacité, de réduire les erreurs et d'accélérer l'approbation des prêts au sein de l'unité de conformité. La conformité réglementaire est plus facile à atteindre avec plus de rapidité et de précision. La popularité croissante des services basés sur le cloud est largement attribuée à leur évolutivité, à leur sécurité accrue et à leur intégration directe aux systèmes existants. SaaS permet aux prêteurs d'éliminer les dépenses initiales pour le matériel et les services de TI tout en assurant la maintenance en temps opportun et l'accessibilité hors site.

Nouvelles de l'industrie du logiciel de prêt commercial

• En juillet 2024, leader de la technologie financière, FIS a mis en œuvre la solution de prêt numérique SMB qui aide les banques à se procurer, souscrire et financer des prêts aux petites et moyennes entreprises (SMB). Cette solution Cloud-native, API-first SaaS est la première de son genre dans l'écosystème bancaire numérique FIS.
• En octobre 2024, la Navigant Credit Union s'est associée à Baker Hill pour améliorer ses opérations de prêts commerciaux. En intégrant la solution de prêt commercial Baker Hills avec son noyau d'ADN Fiserv, Navigant vise à rationaliser l'origine des prêts et la souscription. Cette intégration permet une meilleure gestion des données, éliminant les entrées redondantes et les systèmes multiples, ce qui accélère les réponses aux décisions de prêt et augmente l'efficacité opérationnelle.
• Cync Software introduit Cync syndiqué Prêt en août 2024, un service automatisé de prêt syndiqué et de prêt de participation qui est déployé dans le cloud. Le système améliore le suivi et la gestion des actifs et des participants de sorte que le travail manuel soit réduit de 75 % et que la gestion du portefeuille soit doublée. Le système est capable d'effectuer des modifications automatisées des prêts, un retrait souple des produits des prêts, des évaluations des risques en temps réel et un suivi complet des garanties pour une gamme d'actifs.
• En octobre 2024 Truv a annoncé l'intégration stratégique avec Byte Software pour améliorer l'origine des prêts hypothécaires avec un nouvel emploi et la vérification du revenu pour les prêteurs. Aux États-Unis, les services Truv's représentent 96 % de la main-d'œuvre, ce qui permet aux prêteurs d'économiser de 60 à 80 % sur les frais de vérification. L'intégration fait appel à l'automatisation fournie par Byte et Truv. L'utilisation de documents sources directes améliore les flux de travail, diminue les délais de traitement des prêts et améliore l'expérience de l'emprunteur. L'objectif du partenariat est d'accroître la productivité des prêteurs refinanceurs sans augmenter les coûts.

Le rapport d'étude de marché des logiciels de prêts commerciaux couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: