Marché des logiciels de prêts commerciaux Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des logiciels de prêts commerciaux

Le marché mondial des logiciels de prêts commerciaux était évalué à 7,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % entre 2025 et 2034. La nécessité de se conformer à l'évolution des réglementations en vigueur incite les établissements financiers à utiliser des solutions logicielles plus avancées et plus flexibles. Par exemple, Finastra et Newgen Software ont formé un partenariat stratégique en mai 2024 afin d'automatiser l'ensemble du processus d'octroi de prêts pour les prêteurs hypothécaires et les courtiers.
 

Les avantages liés à un traitement des prêts plus rapide et plus précis stimulent la demande sur le marché. En outre, les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation, permettent d'accroître la rapidité et la précision de l'évaluation des risques ainsi que de l'approbation globale des prêts. Par exemple, en 2023, le marché des logiciels d'octroi de prêts automobiles était estimé à 692,4 millions de dollars (USD) et devrait progresser à un TCAC supérieur à 7,5 % au cours de la période 2024–2032.
 

En outre, la complexité croissante des environnements financiers et les évolutions économiques entraînent une demande accrue d'outils de gestion du risque de crédit. Il apparaît de plus en plus clairement que les activités de prêt comportent de nombreux risques que les établissements financiers souhaitent mesurer, gérer et atténuer au moyen d'outils avancés.
 

À titre d'exemple, le marché des logiciels d'évaluation du risque de crédit était évalué à 10,9 milliards de dollars (USD) en 2023. Il devrait progresser à un TCAC supérieur à 9 % entre 2024 et 2032. À mesure que le marché des logiciels d'évaluation du risque de crédit se développe, la demande visant le segment des logiciels de prêts commerciaux augmentera également, ce qui stimulera la croissance de ce marché.
 

Tendances du marché des logiciels de prêts commerciaux

• Une attention accrue est désormais accordée à l'élaboration d'approches personnalisées de la gestion des prêts destinées aux petites et moyennes entreprises (PME). Ces approches simplifient la procédure de demande, offrent une plus grande flexibilité lors de la conclusion des prêts et appliquent des outils d'analyse sophistiqués afin de faciliter le financement et sa gestion.
   
• Lumos Technologies, société basée à Wilmington, a lancé Lumos Portfolio Score en mars 2024. Cette solution est spécifiquement conçue pour faciliter le traitement des demandes de prêt des petites entreprises par les établissements financiers. Cette plateforme technologique utilise des processus d'analyse des données afin de fournir des informations utiles qui améliorent les décisions prises par les banques, les coopératives de crédit et les autres prêteurs non bancaires concernant les prêts aux petites entreprises.
   
• Les établissements financiers mettent de plus en plus à jour leurs stratégies de transformation numérique afin de mieux gérer les processus de prêt. Cette initiative vise à adopter de nouveaux processus, tels que le recours à des solutions cloud spécialisées, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, afin d'améliorer la productivité globale des activités.
   
• En juin 2024, Abrigo a lancé la plateforme Abrigo Small Business Lending, conçue pour automatiser et améliorer l'octroi de prêts aux petites entreprises par les établissements financiers. Cette solution aidera les prêteurs à élargir leurs portefeuilles tout en contribuant au développement de la communauté.
   
• Avec l’évolution vers des expériences utilisateur simplifiées grâce aux chatbots d’IA et au décaissement automatisé des prêts, la création de prêts privilégiant le numérique progresse. Les applications mobiles associées à des portails en libre-service améliorent l’engagement des emprunteurs et permettent de gérer les processus plus efficacement.
   
• La taille du marché des plateformes de prêt numérique à elle seule a dépassé 8,5 milliards de dollars (USD) en 2022 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,5 % entre 2023 et 2032. Cette évolution souligne la forte hausse de la demande pour les plateformes commerciales, qui favorise l’expansion du marché des logiciels de gestion des prêts.
   

Analyse du marché des logiciels de prêts commerciaux

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le mode de déploiement, le marché des logiciels de prêts commerciaux se répartit entre les solutions infonuagiques et les solutions sur site. En 2024, le segment des solutions infonuagiques dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 5,1 milliards de dollars (USD), et devrait progresser selon un TCAC d’environ 10 % au cours de la période de prévision.
 

• Pour gérer les prêts aux entreprises, les institutions adoptent des systèmes infonuagiques en raison de leur flexibilité et de leur évolutivité. Ces plateformes permettent aux institutions de développer facilement leurs activités, de réduire les coûts de maintenance informatique et d’accéder aux données en temps réel, à tout moment et en tout lieu.
   
• À titre d’exemple, Together, un prêteur immobilier au Royaume-Uni, s’est associé au spécialiste des services bancaires infonuagiques nCino en avril 2024 afin d’intégrer le système Lending Cloud à ses opérations centrales, dans le but d’améliorer ses fonctions de prêt et sa productivité opérationnelle. Together souhaitait pérenniser ses activités, ce qui a été réalisé grâce à la mise en œuvre de la plateforme Cloud Banking de nCino au sein de Together. Cette plateforme fournit des services financiers aux clients et permet de prendre en compte l’évolution des conditions du marché.
   
• En outre, les solutions infonuagiques renforcent la collaboration et l’intégration en fournissant des outils pertinents et un accès aux données dans les différents services et sites. Une telle connectivité avancée améliore non seulement la communication, mais aussi les flux de travail et les processus, permettant ainsi aux établissements d’enseignement supérieur de réagir instantanément aux évolutions du marché et aux besoins des clients.
   

Selon la taille de l’entreprise, le marché des logiciels de prêts commerciaux est segmenté entre les PME et les grandes entreprises. En 2024, le segment des grandes entreprises dominait le marché avec une part de marché de 60 % et devrait progresser selon un TCAC supérieur à 9 % entre 2024 et 2032.
 

• Les grandes entreprises reconnaissent la valeur des plateformes automatisées intégrant des fonctions avancées d’analyse pour gérer les prêts. Ces systèmes sophistiqués améliorent les processus de gestion des contrats de prêt volumineux et complexes, permettant d’exploiter des informations pertinentes à partir des données disponibles tout en améliorant la prise de décision globale dans le cadre des activités de gestion des risques de l’organisation.
   
• Amount Company a obtenu 30 millions de dollars (USD) de financement en fonds propres en juillet 2024. Grâce à ce financement, l’entreprise a approfondi ses systèmes de vente au détail PC, l’émission de cartes de crédit et la solution numérique de services de prêt bancaire. Amount a également amélioré sa plateforme numérique de création et de décision en matière de prêts, destinée à renforcer les capacités de prêt des coopératives de crédit.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des logiciels de prêts commerciaux est segmenté entre les banques, les coopératives de crédit, les prêteurs et courtiers hypothécaires, ainsi que les autres acteurs, la catégorie des banques devant dominer le marché en raison de l’importance de leurs portefeuilles de prêts et de leurs obligations réglementaires.
 

• Les banques traitant des prêts commerciaux, allant des prêts aux PME aux prêts liés au commerce et aux prêts aux entreprises, les logiciels capables d’automatiser les processus et d’évaluer les risques sont essentiels.
   
• À titre d’exemple, FIS a lancé un nouveau produit, SMB Digital Lending, en juin 2024. Celui-ci permet aux banques d’octroyer, de souscrire et de financer des prêts destinés aux petites et moyennes entreprises (PME). La plateforme a été développée en collaboration avec Lendio, l’un des principaux fournisseurs de technologies de solutions financières pour les petites entreprises.
   
• L’essor de la banque numérique et les collaborations avec les entreprises de technologies financières accélèrent également l’adoption de logiciels par les banques afin d’améliorer les processus d’octroi, de souscription et de décision en matière de crédit.
   

Selon le produit, le marché des logiciels de prêts commerciaux se subdivise en systèmes d’octroi de prêts (LOS), logiciels de gestion des prêts, outils d’analyse du crédit et de souscription, ainsi qu’autres catégories, les systèmes d’octroi de prêts (LOS) devant dominer le marché en raison de leur rôle essentiel dans l’automatisation et la rationalisation du processus d’approbation des prêts.
 

• Les systèmes LOS optimisent la création de valeur en automatisant les processus d’enregistrement des emprunteurs, de vérification des documents, de souscription et de décision en matière de crédit. Les établissements de technologie financière privilégient ces systèmes pour leur capacité à réduire les erreurs manuelles, à renforcer la conformité et à accélérer l’octroi des prêts.
   
• En juin 2024, Truework a mis en œuvre une nouvelle intégration de générateur avec le système d’octroi de prêts (LOS) Empower de Dark Matter Technologies, afin d’améliorer le flux de travail des prêts hypothécaires. Cette intégration permet aux prêteurs hypothécaires de procéder à une évaluation préalable des revenus et de la situation professionnelle des emprunteurs aux États-Unis dans Empower LOS, simplifiant ainsi le processus de vérification.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la région de l’Amérique du Nord dominait le marché des logiciels de prêts commerciaux, avec environ 36 % de parts de marché et des revenus d’environ 2,5 milliards de dollars (USD).
 

• L’intégration de l’intelligence artificielle dans les modules de gestion des prêts suscite l’intérêt de nombreux bailleurs de fonds, ce qui est nécessaire dans la région. Le pays s’impose également comme un précurseur grâce aux investissements dans l’automatisation du sous-domaine fintech du pilotage automatique, ainsi qu’à la demande croissante de processus automatisés de souscription des prêts.
   
• Par exemple, Levr.ai a obtenu un financement de 2,6 millions de dollars (USD). L’entreprise a bénéficié d’un financement d’amorçage de 1 million de dollars (USD) en février 2024. La société affirme que ce financement a été utilisé pour renforcer davantage son système de gestion des prêts alimenté par l’intelligence artificielle destiné aux PME aux États-Unis et au Canada.
   

Le marché des logiciels de prêts commerciaux en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La combinaison de la transformation numérique et du système bancaire avancé de l’Allemagne, conjuguée à la demande croissante de services de prêt automatisés, stimule la croissance du marché des logiciels de prêts commerciaux dans le pays. Les principales banques et institutions financières s’appuient désormais sur l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage pour transformer fondamentalement le processus de gestion de leurs prêts.
   
• Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne ont lancé une nouvelle campagne visant à promouvoir la banque ouvertestandards et intégration d’API. De plus en plus d’établissements bancaires adoptent des systèmes qui favorisent l’interopérabilité et l’échange fluide de données entre plusieurs plateformes.
   
• Polly a annoncé en février 2024 qu’une nouvelle intégration d’API avec Byte Software était désormais opérationnelle, renforçant la valeur des deux plateformes pour les prêteurs hypothécaires. Grâce à cette intégration, les clients communs peuvent désormais utiliser le moteur cloud natif de produits et de tarification Polly (PPE), ainsi que le système d’octroi de prêts Byte (LOS).
   

Le marché des logiciels de prêts commerciaux en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• En Chine, l’adoption de solutions d’intelligence artificielle pour la gestion des prêts augmente régulièrement dans la plupart des grandes banques et autres établissements financiers, en raison de l’amélioration de l’efficacité et de l’évaluation des risques. Par exemple, en novembre 2024, la Chine a publié un vaste plan d’action visant à accélérer la numérisation du secteur financier, avec pour objectif de disposer d’un système hautement adaptable d’ici à la fin de 2027.
   
• Le développement de solutions orientées vers les appareils mobiles pour la gestion des prêts commerciaux gagne aujourd’hui du terrain en Asie-Pacifique. Les établissements financiers se concentrent davantage sur le développement d’applications mobiles en raison de l’augmentation de l’utilisation des smartphones et des interactions avec les clients.
   
• Par exemple, en juin 2024, Salesforce a annoncé le lancement de sa plateforme «‘Digital Lending for India’ », axée sur l’amélioration des fonctions d’octroi de prêts pour les banques et les prêteurs en Inde. Cette initiative vise à résoudre les problèmes spécifiques du paysage indien du crédit grâce à la solide infrastructure publique numérique de l’Inde.
   

Le marché des logiciels de prêts commerciaux en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché des logiciels de prêts commerciaux en Arabie saoudite est influencé par la numérisation du secteur bancaire, la croissance du financement des PME et les mesures de conformité à respecter. Le gouvernement encourage également l’innovation au moyen de programmes tels que Vision 2030, ce qui contribue à accroître la consommation de logiciels dans le pays.
   
• Par exemple, en août 2023, Qarar s’est associé à Biz2X pour développer ce qui a été présenté comme la «‘première plateforme cloud de financement des PME en Arabie saoudite’ ». L’objectif est de contribuer à résoudre les problèmes de financement auxquels les petites et moyennes entreprises sont confrontées dans cette région du monde.
   

Part de marché des logiciels de prêts commerciaux

• Les sept principales entreprises du secteur des logiciels de prêts commerciaux sont Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Automated Financial Systems, nCino et ICE Mortgage Technology, et détenaient environ 14 % du marché en 2024.
   
• Ces entreprises proposent différentes solutions technologiques pour la gestion omnicanale des prêts commerciaux. Fiserv met l’accent sur l’automatisation avancée afin d’intégrer et de rationaliser le traitement des prêts. FIS se concentre sur des plateformes propriétaires, cloud natives et fondées sur l’économie des API, qui favorisent la polyvalence et la croissance. Finastra propose une suite complète intégrant les services bancaires centraux et d’autres services financiers innovants, répondant ainsi aux besoins et aux préférences de nombreux établissements.
   
• Fiserv et FIS renforcent leur compétitivité en approfondissant leurs alliances stratégiques tout en innovant. Afin d’améliorer ses offres de financement numérique, Fiserv s’associe à des start-up du secteur des technologies financières. FIS investit dans des technologies plus récentes afin de proposer des solutions évolutives. Finastra mise sur les fusions-acquisitions pour élargir son portefeuille de services et intégrer de nouvelles technologies, dans le but de constituer une plateforme complète de gestion des prêts commerciaux, prête pour l’avenir.
   
• L’accent mis par Finastra sur l’open banking, associé à l’adoption de solutions cloud natives, renforce son efficacité dans le domaine des prêts commerciaux. La plateforme Fusion Loan IQ est conçue avec des fonctions d’automatisation pilotées par l’IA, d’analyse prédictive et de gestion intégrée des risques pour assurer une gestion proactive du cycle de vie des prêts. En outre, Finastra s’associe à d’autres établissements financiers afin de créer des écosystèmes de prêts fondés sur des API, conformes, évolutifs et favorisant l’engagement des utilisateurs dans les services numériques de prêts commerciaux.
   

Entreprises du marché des logiciels de prêts commerciaux

Les principaux acteurs du secteur des logiciels de prêts commerciaux sont les suivants :

• Automated Financial Systems
• Calyx Software
• Finastra
• FIS
• Fiserv
• ICE Mortgage Technology
• Linedata
• LoanPro
• nCino
• Q2 Software
   

Les entreprises les plus performantes du marché tirent parti de multiples opportunités, notamment la formation de partenariats ou de collaborations, les fusions et acquisitions, le lancement de nouveaux produits, l’innovation sur les produits existants ainsi que les investissements supplémentaires dans la recherche et le développement. Ce processus favorise l’intégration globale de nouvelles fonctionnalités et technologies. De même, le regroupement de fabricants par voie de fusion ou d’acquisition permet d’améliorer la couverture du marché, d’élargir les ressources disponibles et de stimuler l’innovation des offres.
 

Les entreprises intègrent des outils d’IA et d’apprentissage automatique à leurs systèmes afin d’améliorer l’automatisation des processus de montage des prêts, de souscription et d’évaluation du risque de crédit. Ces processus permettent d’accroître l’efficacité, de réduire les erreurs et d’accélérer l’approbation des prêts au sein de l’unité chargée de la conformité. La conformité réglementaire est ainsi atteinte plus facilement, avec davantage de rapidité et de précision. La popularité croissante des services cloud s’explique en grande partie par leur évolutivité flexible, leur sécurité accrue et leur intégration simple aux systèmes existants. Le modèle SaaS permet aux prêteurs d’éliminer les dépenses initiales liées au matériel et aux services informatiques, tout en garantissant une maintenance rapide et un accès à distance.
 

Actualités du secteur des logiciels de prêts commerciaux

• En juillet 2024, FIS, un leader des technologies financières, a déployé la solution SMB Digital Lending, qui aide les banques à rechercher, souscrire et financer des prêts destinés aux petites et moyennes entreprises (SMB). Cette solution SaaS cloud native et fondée sur une approche API-first est la première de ce type dans l’écosystème bancaire numérique de FIS, au sein du segment des prêts aux SMB.
   
• En octobre 2024, Navigant Credit Union s’est associée à Baker Hill afin d’améliorer ses activités de prêts commerciaux. En intégrant la solution Commercial Lending de Baker Hill à son système central Fiserv DNA, Navigant entend rationaliser le montage et la souscription des prêts. Cette intégration permet une meilleure gestion des données, en éliminant les saisies redondantes et le recours à plusieurs systèmes, ce qui accélère les réponses relatives aux décisions de prêt et accroît l’efficacité opérationnelle.
   
• Cync Software a lancé Cync Syndicated Lending en août 2024, un service déployé dans le cloud pour automatiser la gestion des prêts syndiqués et des prêts participatifs. Le système améliore le suivi et la gestion des actifs et des participants, de sorte que le travail manuel est réduit de 75 % et que la gestion des portefeuilles est multipliée par deux. Le système est capable d’effectuer automatiquement les modifications de prêts, de gérer avec flexibilité les décaissements des produits de prêt, de réaliser des évaluations des risques en temps réel et d’assurer un suivi complet des garanties pour un éventail d’actifs.
   
• En octobre 2024, Truv a annoncé une intégration stratégique avec Byte Software afin d’améliorer le montage des prêts hypothécaires grâce à un nouveau service de vérification de l’emploi et des revenus destiné aux prêteurs. Les services de Truv couvrent 96 % de la main-d’œuvre aux États-Unis, ce qui permet aux prêteurs d’économiser 60 à 80 % sur les coûts de vérification.L’intégration s’appuie sur l’automatisation fournie par Byte et sur l’utilisation, par Truv, de documents sources directs, ce qui améliore les flux de travail, réduit les délais de traitement des prêts et renforce l’expérience des emprunteurs. Le partenariat vise à accroître la productivité des prêteurs spécialisés dans le refinancement sans augmenter les coûts.
   

Le rapport d’étude du marché des logiciels de prêts commerciaux propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires ($ Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Systèmes d’octroi de prêts (LOS)
  • Traitement des demandes
  • Approbation et financement des prêts
• Logiciels de gestion des prêts
  • Traitement des paiements
  • Calcul des intérêts
• Outils d’analyse et de souscription du crédit
  • Modèles de notation du crédit
  • Outils d’évaluation des risques
  • Analyse des états financiers
• Autres

Marché, par mode de déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

Marché, par taille d’entreprise

• PME
• Grande entreprise

Marché, par utilisation finale

• Banques
• Coopératives de crédit
• Prêteurs et courtiers hypothécaires
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ)
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud