Tamaño del mercado de software de préstamos comerciales: por producto, por modo de implementación, por tamaño de empresa, por uso final, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado del software de préstamo comercial

El mercado mundial de software de préstamos comerciales fue valorado en USD 7,6 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 9,7% entre 2025 y 2034. La necesidad de adherirse a la modificación de los reglamentos estándar está llevando a las instituciones financieras a utilizar soluciones de software más avanzadas y flexibles. Por ejemplo, la formación de una alianza estratégica en mayo de 2024 entre Finastra y Newgen Software, que buscaba automatizar todo el flujo de trabajo de préstamos para prestamistas hipotecarios y corredores.

Beneficios como la precisión acelerada y mejorada en el procesamiento de préstamos está ampliando la demanda de la industria. Además, nuevas tecnologías como la IA y la automatización permiten aumentar la velocidad y precisión de la evaluación de riesgos y la aprobación general de préstamos. Por ejemplo, en 2023, el mercado de software de origen de préstamos auto se estimó que eran USD 692,4 millones y se prevé que crezcan en un CAGR de más del 7,5%, durante el período de 2024 a 2032.

Además, la creciente complejidad de los entornos financieros y los cambios económicos está dando lugar cada vez más a la mayor demanda de instrumentos de gestión del riesgo de crédito. Cada vez es más evidente que los préstamos entrañan un gran riesgo que las instituciones financieras desean medir, gestionar y mitigar mediante instrumentos avanzados.

Como ejemplo, el credit risk rating software market se valoró en USD 10.900 millones en 2023. Se estima que crece en una CAGR de más del 9% entre 2024 y 2032. A medida que el mercado de software de calificación de riesgo crediticio se expande, la demanda encontrada por el segmento de software de préstamos comerciales también aumentará lo que hace que este mercado crezca.

Tendencias del mercado de software de préstamos comerciales

• Se está prestando más atención a la elaboración de enfoques personalizados para la gestión de préstamos para empresas pequeñas y medianas (PYME). Estos enfoques simplifican el procedimiento de solicitud, proporcionan flexibilidad en la contratación de préstamos y aplican análisis sofisticados para facilitar la financiación y su gestión.
• Lumos Portfolio La puntuación fue lanzada por Lumos Technologies con sede en Wilmington en marzo de 2024 y está diseñada específicamente para facilitar la concesión de solicitudes de préstamos de pequeñas empresas por instituciones financieras. Esta plataforma tecnológica utiliza procesos analíticos de datos para proporcionar información útil que mejore las decisiones adoptadas por los bancos, los sindicatos de crédito y otros prestamistas no bancarios con respecto a los pequeños préstamos comerciales.
• Las instituciones financieras están actualizando cada vez más sus estrategias de transformación digital para gestionar mejor los procesos de préstamo. Esta interestatal está dirigida a nuevos procesos como el empleo de nubes especializadas, inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la productividad general de las actividades.
• En junio de 2024, Abrigo lanzó la plataforma Abrigo Small Business Lending, diseñada para automatizar y mejorar los préstamos de pequeñas empresas para instituciones financieras. La solución ayudará a los prestamistas a ampliar sus carteras al mismo tiempo que crecen la comunidad.
• Con el cambio hacia la racionalización de las experiencias de los usuarios a través de chatbots de AI y los desembolsos automatizados de préstamos, la originación del primer préstamo digital está aumentando. Las aplicaciones móviles combinadas con portales de autoservicio mejoran el compromiso de los prestatarios y cumplen los flujos de trabajo con mayor eficacia.
• El tamaño de mercado de la plataforma de crédito digital superó solamente 8.5 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que tendrá un 20,5% de CAGR de 2023 a 2032. Esto enfatiza el aumento de la demanda de plataformas comerciales que facilita la expansión en el mercado de software de gestión de préstamos.

Análisis del mercado de software de préstamos comerciales

Basado en el despliegue, el mercado de software de préstamo comercial se divide en base a la nube y en locales. En 2024, el segmento basado en la nube dominó el mercado generando ingresos de USD 5.1 mil millones y se espera que el segmento basado en la nube crezca en CAGR de alrededor del 10% durante el período previsto.

• Para manejar los préstamos comerciales, las instituciones han llegado a adoptar sistemas basados en la nube debido a su flexibilidad y escalabilidad. Las plataformas permiten a las instituciones ampliar sus operaciones de forma sencilla, reducir los costos de mantenimiento de la TI y acceder a datos en tiempo real en cualquier momento y lugar.
• Como ejemplo, Juntos, un prestamista inmobiliario en el Reino Unido, se asoció con el especialista en banca en la nube nCino en abril de 2024 para incorporar el sistema Lending Cloud en las operaciones básicas de Together con el objetivo de mejorar las funciones de préstamo y aumentar la productividad operacional. El objetivo de Juntos era “comprobar” su empresa, que se hizo mediante la implementación de la Plataforma de Banca Cloud de NCino en Juntos, proporcionando servicios financieros a los clientes y capturando las cambiantes condiciones de mercado.
• Además, las soluciones en la nube aumentan la cooperación y la integración proporcionando los instrumentos pertinentes y el acceso a los datos entre departamentos y sitios. Esta conectividad avanzada no sólo mejora la comunicación; también mejora los flujos de trabajo y los procesos que permiten a los colegios y universidades responder instantáneamente a los cambios de mercado y las necesidades de los clientes.

Sobre la base del tamaño de la empresa, el mercado de programas de préstamos comerciales se centra en las PYME y las grandes empresas. En 2024, el gran segmento empresarial domina el mercado con 60% de cuota de mercado y se espera que crezca en CAGR de más del 9% de 2024 a 2032.

• Las grandes empresas están viendo el valor de adoptar plataformas automatizadas con analítica avanzada integrada para gestionar préstamos. Estos sofisticados sistemas mejoran los procesos para hacer frente a contratos de préstamos grandes y complicados, lo que permite aprovechar las ideas de gran alcance de los datos disponibles, mejorando al mismo tiempo la toma general de decisiones para las actividades de gestión de riesgos de la organización.
• Amount Company obtuvo 30 millones de dólares en financiación de acciones en julio de 2024. Con esta financiación, profundizaron sus sistemas minoristas la emisión de tarjetas de crédito de PC y el servicio de soluciones digitales de préstamo de banco. La suma también mejoró su plataforma de origen y decisión de préstamos digitales con el fin de mejorar las capacidades de préstamo de los sindicatos de crédito.

Basándose en el uso final, el mercado de software de préstamos comerciales se segmenta en bancos, sindicatos de crédito, prestamistas hipotecarios y corredores, y otros, con la categoría de banco que se espera dominar debido a sus extensas carteras de préstamos y requisitos reglamentarios.

• A medida que los bancos se ocupan de los préstamos comerciales de las PYMES a los préstamos comerciales y corporativos, es esencial un software capaz de automatización y evaluación del riesgo.
• Como ejemplo, FIS lanzó un nuevo producto, SMB Digital Lending, en junio de 2024, que permite a los bancos originar, subescribir y financiar préstamos para pequeñas y medianas empresas (SMBs). La plataforma se construyó junto con Lendio, uno de los principales proveedores de tecnología de soluciones financieras para pequeñas empresas.
• La aparición de banca digital y colaboraciones con empresas fintech también acelera la adopción de software por los bancos para mejorar la procedencia de los préstamos, la subescritura y los procesos de decisión de crédito.

Sobre la base del producto, el mercado de software de préstamos comerciales se divide aún más en sistemas de origen de préstamos (LOS), software de servicios de préstamo, análisis de crédito y herramienta de subescritura, y otras categorías con los sistemas de origen de préstamos (LOS) que se espera dominar debido a su papel crítico en la automatización y racionalización del proceso de aprobación de préstamos.

• Los sistemas de pérdida optimizan el valor automatizando los procesos de registro de prestatarios, verificación de documentos, subescritura y decisiones de crédito. Estos sistemas son enfatizados por las instituciones de Fintech por su capacidad de minimizar las inexactitudes manuales, mejorar el cumplimiento y acelerar la emisión de préstamos.
• En junio de 2024, Truework implementó una nueva integración de constructores con el Sistema de Originación de Préstamos Empower (LOS) de Dark Matter Technologies, que estaba destinado a mejorar el flujo de trabajo de préstamos hipotecarios. Esta integración permite a los prestamistas hipotecarios evaluar previamente los ingresos y el estado de empleo de los prestatarios de los Estados Unidos dentro de Empower LOS, simplificando así el proceso de verificación.

En 2024, la región de América del Norte dominaba el mercado de software de préstamo comercial con alrededor del 36% de cuota de mercado y genera alrededor de USD 2.500 millones en ingresos.

• La incorporación de la IA en los módulos de servicios de préstamos está mejorando la atención de varios financiadores que es necesario en la región. El país también está surgiendo en un frontrunner debido a la inversión en la automatización del subdominio autopilot fintech, así como la creciente necesidad de un proceso de subescritura de préstamo automatizado.
• Por ejemplo, Levr.ai, adquirió financiación de USD 2,6 millones. La firma recibió financiación de semillas de USD 1 millón en febrero de 2024. La empresa afirma que la financiación se utilizó para aumentar aún más el sistema de gestión de préstamos impulsados por AI de la empresa para PYMES en EE.UU. y Canadá.

Se espera que el mercado de software de préstamos comerciales en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La combinación de la transformación digital y el sistema bancario avanzado de Alemania, junto con la creciente demanda de servicios automatizados de préstamos, impulsa el crecimiento dentro del mercado de software de préstamos comerciales del país. Los principales bancos e instituciones financieras ahora están aprovechando la computación de la IA y la nube para cambiar fundamentalmente la secuencia de cómo se gestionan sus préstamos.
• El Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España han lanzado una nueva campaña que fomenta estándares bancarios abiertos e integración de API. Cada vez más instituciones bancarias están adoptando el uso de sistemas que promueven la interoperabilidad y el intercambio de datos sin problemas en múltiples plataformas.
• Polly reveló en febrero de 2024 que una nueva integración de API con Byte Software ahora está en vivo, mejorando el valor de ambas plataformas para prestamistas hipotecarios. Con esta integración, los clientes conjuntos ahora pueden aprovechar el motor Polly Product and Pricing Engine (PPE) nativo de la nube, junto con el sistema de origen de préstamos Byte (LOS).

Se espera que el mercado de software de préstamos comerciales en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• En China, la adopción de soluciones de inteligencia artificial para la gestión de los préstamos aumenta constantemente en la mayoría de los bancos principales y otras instituciones financieras debido a la mejora de la eficiencia y la evaluación del riesgo. Por ejemplo, en noviembre de 2024 China publicó un amplio plan de acción para impulsar la digitalización del sector financiero con el objetivo de tener un sistema altamente adaptable a finales de 2027.
• El desarrollo de soluciones orientadas a móviles para el servicio de préstamos comerciales se está volviendo cada vez más frecuente en Asia Pacífico. Las instituciones financieras están ahora más centradas en el desarrollo de aplicaciones móviles debido al aumento del uso de teléfonos inteligentes y las interacciones con los clientes.
• Por ejemplo, en junio de 2024, Salesforce dijo que lanzaría su plataforma “Digital Lending for India” centrada en mejorar las funciones de origen de los préstamos para bancos y prestamistas en la India. Esta iniciativa busca resolver los problemas específicos del paisaje de préstamos indios a través de la fuerte infraestructura pública digital de la India.

Se espera que el mercado de programas de préstamos comerciales en Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El mercado de software de préstamos comerciales de Arabia Saudita se ve afectado por la digitalización del sector bancario, el crecimiento de la financiación de las PYME y las medidas de cumplimiento necesarias para cumplirse. También hay una promoción gubernamental de la innovación a través de esquemas como Visión 2030 que ayuda a aumentar el consumo de software en el país.
• Por ejemplo, en agosto de 2023, Qarar se unió con Biz2X para desarrollar lo que ha sido aclamado como la ‘primera plataforma de préstamos de PYMES en la nube en Arabia Saudita’. El objetivo es ayudar a resolver los problemas de financiación que las pequeñas y medianas empresas encuentran en esa parte del mundo.

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• Las 7 principales empresas de la industria del software de préstamos comerciales son Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Automated Financial Systems, nCino, e ICE Mortgage Technology que tienen alrededor del 14% del mercado en 2024.
• Estas empresas demuestran diferentes soluciones tecnológicas para la gestión de préstamos comerciales omnicanal. Fiserv enfatiza la automatización avanzada para la integración y racionalización del procesamiento de préstamos. El enfoque de FIS es en la nube nativa, plataformas de economía API para la versatilidad y el crecimiento. Finastra ofrece una suite completa con banca central y otros servicios financieros innovadores que atienden las necesidades y gustos de muchas instituciones.
• Fiserv y FIS están mejorando su competitividad profundizando alianzas estratégicas mientras innovan. Para mejorar sus ofertas en préstamos digitales, Fiserv se asocia con startups en el sector fintech. FIS invierte en nuevas tecnologías para que puedan ofrecer soluciones escalables. Finastra persigue fusiones y adquisiciones para la ampliación de su cartera de servicios e incorporación de nuevas tecnologías para construir una plataforma integral de gestión de préstamos comerciales que está lista para el futuro.
• El enfoque de Finastra en la banca abierta junto con la adopción de soluciones nativas de la nube aumenta su eficiencia en los préstamos comerciales. La plataforma Fusion Loan IQ está diseñada con automatización impulsada por AI, analítica predictiva e instrumentos integrados de gestión de riesgos para la gestión proactiva del ciclo de vida del préstamo. Además, Finastra se asocia con otras instituciones financieras para crear ecosistemas de préstamos basados en API que sean compatibles, escalables y aumenten la participación de los usuarios en los servicios de préstamos comerciales digitales.

Empresas del mercado de software de préstamos comerciales

Los principales jugadores que operan en la industria del software de préstamos comerciales son:

• Sistemas financieros automatizados
• Calyx Software
• Finastra
• FIS
• Fiserv
• ICE Tecnología de hipotecas
• Linedata
• LoanPro
• nCino
• Q2 Software

Los mejores intérpretes del mercado aprovechan múltiples oportunidades, por ejemplo la formación de asociaciones o colaboraciones, fusiones y adquisiciones, la puesta en marcha de nuevos productos e innovación de los existentes, así como las inversiones en investigación y desarrollo adicionales. Este proceso contribuye a la asimilación general de nuevos aspectos y tecnologías. De la misma manera, la combinación de empresas de fabricantes mediante fusiones o adquisiciones facilita un mayor alcance de mercado, recursos disponibles y la innovación de las ofertas.

Las empresas están integrando herramientas de IA y aprendizaje automático en sus sistemas para mejorar la automatización en los procesos de origen de préstamos, subescritura y evaluación del riesgo de crédito. Estos procesos permiten aumentar la eficiencia, reducir los errores y una aprobación más rápida de los préstamos dentro de la unidad de cumplimiento. El cumplimiento regulatorio se logra más fácilmente con mayor velocidad y precisión. La creciente popularidad de los servicios basados en la nube se atribuye en gran medida a su escalabilidad flexible, mayor seguridad e integración directa con los sistemas existentes. SaaS permite a los prestamistas eliminar el gasto inicial en hardware y servicios de TI, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento oportuno y la accesibilidad fuera del sitio.

Noticias de la industria del préstamo comercial

• En julio de 2024, líder en tecnología financiera, FIS implementó la solución SMB Digital Lending que ayuda a los bancos en la contratación, subescritura y financiación de préstamos a pequeñas y medianas empresas. Esta solución SaaS, nativa de la nube, es la primera de su tipo en el ecosistema bancario digital de FIS bajo el sistema de prestamismo vertical.
• En octubre de 2024, Navigant Credit Union se asoció con Baker Hill para mejorar sus operaciones de préstamo comercial. Al integrar la solución de Lending Comercial de Baker Hill con su núcleo de ADN Fiserv, Navigant tiene como objetivo simplificar la originación y subescritura de préstamos. Esta integración permite una mejor gestión de datos, la eliminación de entradas redundantes y sistemas múltiples, agilizando así las respuestas a la decisión de los préstamos y aumentando la eficiencia operacional.
• Software Cync introducido Cync Syndicated Lending en agosto de 2024, un servicio de préstamo sindicado automatizado y servicio de préstamo de participación que se implementa en la nube. El sistema mejora la supervisión y gestión de los activos y los participantes para que el trabajo manual se reduzca en un 75% y la gestión de cartera se incremente dos veces. El sistema es capaz de realizar modificaciones automatizadas de los préstamos, reducción flexible de los ingresos de los préstamos, evaluaciones de los riesgos en tiempo real y supervisión colateral integral de una gama de activos.
• En octubre de 2024 Truv anunció la integración estratégica con Byte Software para mejorar la originación de préstamos hipotecarios con un nuevo empleo y verificación de ingresos para los prestamistas. Los servicios de Truv corresponden al 96% de la fuerza de trabajo en los Estados Unidos que permite a los prestamistas ahorrar 60-80% en los gastos de verificación. La integración hace uso de la automatización proporcionada por Byte y Truv uso de documentos de código directo que mejora los flujos de trabajo, disminuye los tiempos de procesamiento de préstamos y mejora la experiencia del prestatario. El objetivo de la asociación es aumentar la productividad de los prestamistas de refinanciamiento sin aumentar los costos.

El informe de investigación del mercado del software de préstamos comerciales incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Producto

• Sistemas de originación de préstamos (LOS)
  • Procesamiento de aplicaciones
  • Aprobación del préstamo " financiación
• Software de servicios de préstamo
  • Proceso de pago
  • Cálculo de intereses
• Análisis de crédito y herramienta de subescritura
  • Modelos de puntuación de crédito
  • Instrumentos de evaluación del riesgo
  • Análisis de los estados financieros
• Otros

Market, by Deployment Mode

• Cloud-based
• Locales

Mercado, por tamaño de la empresa

• SME
• Gran empresa

Mercado, por uso final

• Bancos
• Sindicatos de créditos
• prestamistas y corredores hipotecarios
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica