Mercado de software para préstamos comerciales Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de software de préstamos comerciales

El mercado mundial de software de préstamos comerciales se valoró en 7,600 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,7 % entre 2025 y 2034. La necesidad de cumplir las normativas estándar cambiantes está llevando a las instituciones financieras a utilizar soluciones de software más avanzadas y flexibles. Por ejemplo, en mayo de 2024, Finastra y Newgen Software formaron una alianza estratégica para automatizar todo el flujo de trabajo de concesión de préstamos para prestamistas hipotecarios y corredores.
 

Beneficios como una mayor rapidez y precisión en el procesamiento de préstamos están impulsando la demanda en el sector. Además, las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la automatización, permiten aumentar la velocidad y la precisión de la evaluación de riesgos y de la aprobación general de los préstamos. Por ejemplo, en 2023, el mercado de software de originación de préstamos para automóviles se estimó en 692,4 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC superior al 7,5 % durante el período de 2024 a 2032.
 

Asimismo, la creciente complejidad de los entornos financieros y los cambios económicos están generando una demanda cada vez mayor de herramientas de gestión del riesgo crediticio. Cada vez resulta más evidente que la concesión de préstamos implica numerosos riesgos que las instituciones financieras desean medir, gestionar y mitigar mediante herramientas avanzadas.
 

Por ejemplo, el mercado de software de calificación del riesgo crediticio se valoró en 10,900 millones de USD en 2023. Se estima que crecerá a una TCAC superior al 9 % entre 2024 y 2032. A medida que se expanda el mercado de software de calificación del riesgo crediticio, también aumentará la demanda del segmento de software de préstamos comerciales, lo que impulsará el crecimiento de este mercado.
 

Tendencias del mercado de software de préstamos comerciales

• Actualmente se presta una mayor atención al desarrollo de enfoques personalizados para la gestión de préstamos destinados a pequeñas y medianas empresas (pymes). Estos enfoques simplifican el procedimiento de solicitud, ofrecen flexibilidad en la contratación de préstamos y aplican análisis avanzados para facilitar la financiación y su gestión.
   
• Lumos Technologies, con sede en Wilmington, lanzó Lumos Portfolio Score en marzo de 2024, una solución diseñada específicamente para facilitar que las instituciones financieras concedan préstamos a pequeñas empresas. Esta plataforma tecnológica utiliza procesos de análisis de datos para proporcionar información útil que mejora las decisiones de bancos, cooperativas de crédito y otros prestamistas no bancarios en relación con los préstamos a pequeñas empresas.
   
• Las instituciones financieras actualizan cada vez más sus estrategias de transformación digital para gestionar mejor los procesos de préstamo. Esta iniciativa está orientada a adoptar nuevos procesos, como el uso de nubes especializadas, inteligencia artificial y aprendizaje automático, con el fin de mejorar la productividad general de las actividades.
   
• En junio de 2024, Abrigo lanzó la plataforma Abrigo Small Business Lending, diseñada para automatizar y mejorar la concesión de préstamos a pequeñas empresas por parte de las instituciones financieras. La solución ayudará a los prestamistas a ampliar sus carteras y, al mismo tiempo, a fomentar el crecimiento de la comunidad.
   
• Con el cambio hacia experiencias de usuario más ágiles mediante chatbots de IA y desembolsos automatizados de préstamos, la originación digital de préstamos está aumentando. Las aplicaciones móviles, combinadas con portales de autoservicio, mejoran la interacción con los prestatarios y permiten completar los flujos de trabajo de forma más eficaz.
   
• El tamaño del mercado de las plataformas de crédito digital por sí solo superó los 8,500 millones de USD en 2022 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,5% entre 2023 y 2032. Esto pone de relieve el fuerte aumento de la demanda de plataformas comerciales, lo que favorece la expansión del mercado de software de gestión de préstamos.
   

Análisis del mercado de software para préstamos comerciales

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según la implementación, el mercado de software para préstamos comerciales se divide en soluciones basadas en la nube y soluciones instaladas localmente. En 2024, el segmento basado en la nube lideró el mercado, con unos ingresos de 5,100 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC de alrededor del 10% durante el período de previsión.
 

• Para gestionar préstamos empresariales, las instituciones han adoptado sistemas basados en la nube debido a su flexibilidad y escalabilidad. Estas plataformas permiten a las instituciones ampliar sus operaciones con facilidad, reducir los costes de mantenimiento de TI y acceder a datos en tiempo real en cualquier momento y lugar.
   
• Por ejemplo, Together, un prestamista inmobiliario del Reino Unido, se asoció con nCino, especialista en banca en la nube, en abril de 2024 para integrar el sistema Lending Cloud en las operaciones centrales de Together, con el objetivo de mejorar las funciones de concesión de préstamos y aumentar la productividad operativa. Together tenía como objetivo preparar su empresa para el futuro mediante la implementación de la plataforma Cloud Banking Platform de nCino, lo que le permitió ofrecer servicios financieros a sus clientes y responder a la evolución de las condiciones del mercado.
   
• Además, las soluciones en la nube aumentan la colaboración y la integración al proporcionar herramientas pertinentes y acceso a los datos entre departamentos y ubicaciones. Esta conectividad avanzada no solo mejora la comunicación, sino también los flujos de trabajo y los procesos, lo que permite a colegios y universidades responder de inmediato a los cambios del mercado y a las necesidades de los clientes.
   

Según el tamaño de la empresa, el mercado de software para préstamos comerciales se segmenta en pymes y grandes empresas. En 2024, el segmento de las grandes empresas lideró el mercado, con una cuota de mercado del 60%, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 9% entre 2024 y 2032.
 

• Las grandes empresas están reconociendo el valor de adoptar plataformas automatizadas con análisis avanzados integrados para gestionar préstamos. Estos sistemas sofisticados mejoran los procesos de gestión de contratos de préstamo grandes y complejos, permiten obtener información valiosa a partir de los datos disponibles y mejoran la toma de decisiones general en las actividades de gestión de riesgos de las organizaciones.
   
• Amount Company obtuvo 30 millones de USD en financiación mediante capital en julio de 2024. Con esta financiación, reforzó los sistemas minoristas de PC para la emisión de tarjetas de crédito y la solución digital de servicios de préstamos del banco. Amount también mejoró su plataforma digital de originación y toma de decisiones sobre préstamos, destinada a reforzar las capacidades de concesión de préstamos de las cooperativas de crédito.
   

Según el uso final, el mercado de software para préstamos comerciales se segmenta en bancos, cooperativas de crédito, entidades y corredores hipotecarios, y otros, y se prevé que la categoría de bancos lidere el mercado debido a sus amplias carteras de préstamos y requisitos normativos.
 

• Dado que los bancos gestionan préstamos comerciales que van desde préstamos para pymes hasta préstamos para operaciones comerciales y corporativas, resulta esencial disponer de software capaz de automatizar los procesos y evaluar los riesgos.
   
• Por ejemplo, FIS lanzó un nuevo producto, SMB Digital Lending, en junio de 2024, que permite a los bancos originar, suscribir y financiar préstamos para pequeñas y medianas empresas (pymes). La plataforma se desarrolló conjuntamente con Lendio, uno de los principales proveedores de tecnología para soluciones financieras destinadas a pequeñas empresas.
   
• La expansión de la banca digital y las colaboraciones con empresas fintech también aceleran la adopción de software por parte de los bancos para mejorar los procesos de originación, suscripción y toma de decisiones crediticias.
   

Según el producto, el mercado de software para préstamos comerciales se divide además en sistemas de originación de préstamos (LOS), software de administración de préstamos, herramientas de análisis crediticio y suscripción, y otros. Se prevé que la categoría de sistemas de originación de préstamos (LOS) lidere el mercado debido a su papel esencial en la automatización y racionalización del proceso de aprobación de préstamos.
 

• Los sistemas LOS optimizan el valor mediante la automatización de los procesos de registro del prestatario, verificación de documentos, suscripción y toma de decisiones crediticias. Las instituciones fintech destacan estos sistemas por su capacidad para minimizar los errores manuales, mejorar el cumplimiento normativo y agilizar la concesión de préstamos.
   
• En junio de 2024, Truework implementó una nueva integración de Builder con el sistema de originación de préstamos Empower (LOS) de Dark Matter Technologies, destinada a mejorar el flujo de trabajo de los préstamos hipotecarios. Esta integración permite a las entidades hipotecarias realizar una preevaluación de los ingresos y la situación laboral de los prestatarios estadounidenses dentro de Empower LOS, simplificando así el proceso de verificación.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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En 2024, la región de Norteamérica lideró el mercado de software para préstamos comerciales, con una cuota de mercado de alrededor del 36%, y generó unos ingresos de aproximadamente 2,500 millones de USD.
 

• La incorporación de la IA en los módulos de administración de préstamos está captando la atención de diversos financiadores, algo necesario en la región. El país también está emergiendo como líder debido a la inversión en la automatización del subsegmento fintech de los sistemas autopilot, así como a la creciente necesidad de automatizar el proceso de suscripción de préstamos.
   
• Por ejemplo, Levr.ai obtuvo financiación por valor de 2,6 millones de USD. La empresa recibió una financiación inicial de 1 millón de USD en febrero de 2024. La compañía afirma que los fondos se utilizaron para seguir mejorando su sistema de gestión de préstamos basado en IA para pymes en Estados Unidos y Canadá.
   

Se prevé que el mercado de software para préstamos comerciales en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• La combinación de la transformación digital y el avanzado sistema bancario de Alemania, junto con la creciente demanda de servicios automatizados de concesión de préstamos, impulsa el crecimiento del mercado de software para préstamos comerciales del país. Los principales bancos y entidades financieras están aprovechando la IA y la computación en la nube para transformar fundamentalmente la secuencia de gestión de sus préstamos.
   
• El Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España han puesto en marcha una nueva campaña que fomenta la banca abiertaestándares e integración de API. Cada vez más instituciones bancarias están adoptando sistemas que promueven la interoperabilidad y el intercambio fluido de datos entre múltiples plataformas.
   
• Polly comunicó en febrero de 2024 que una nueva integración de API con Byte Software ya estaba operativa, lo que mejoraba el valor de ambas plataformas para los prestamistas hipotecarios. Gracias a esta integración, los clientes conjuntos pueden utilizar ahora Polly Product and Pricing Engine (PPE), nativo de la nube, junto con Byte Loan Origination System (LOS).
   

Se prevé que el mercado de software para préstamos comerciales en China registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• En China, la adopción de soluciones de inteligencia artificial para la gestión de préstamos aumenta de forma constante en la mayoría de los principales bancos y otras instituciones financieras debido a la mejora de la eficiencia y la evaluación del riesgo. Por ejemplo, en noviembre de 2024, China publicó un amplio plan de acción para impulsar la digitalización del sector financiero, con el objetivo de disponer de un sistema altamente adaptable para finales de 2027.
   
• El desarrollo de soluciones orientadas a dispositivos móviles para la gestión de préstamos comerciales está adquiriendo una presencia cada vez mayor en Asia-Pacífico. Las instituciones financieras están centrando más sus esfuerzos en desarrollar aplicaciones móviles debido al aumento del uso de teléfonos inteligentes y de las interacciones con los clientes.
   
• Por ejemplo, en junio de 2024, Salesforce anunció que lanzaría su plataforma ‘Digital Lending for India’, centrada en mejorar las funciones de originación de préstamos para bancos y prestamistas de India. Esta iniciativa pretende resolver los problemas específicos del panorama crediticio indio mediante la sólida infraestructura pública digital de India.
   

Se prevé que el mercado de software para préstamos comerciales en Arabia Saudí registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• El mercado de software para préstamos comerciales de Arabia Saudí está condicionado por la digitalización del sector bancario, el crecimiento de la financiación para pymes y las medidas de cumplimiento normativo que deben aplicarse. Además, el Gobierno promueve la innovación mediante iniciativas como Vision 2030, lo que contribuye a aumentar el consumo de software en el país.
   
• Por ejemplo, en agosto de 2023, Qarar se asoció con Biz2X para desarrollar lo que se ha denominado la ‘primera plataforma de financiación de pymes basada en la nube de Arabia Saudí.’ El objetivo es ayudar a resolver los problemas de financiación a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas de esa región.
   

Cuota de mercado del software para préstamos comerciales

• Las siete principales empresas del sector del software para préstamos comerciales —Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Automated Financial Systems, nCino e ICE Mortgage Technology— concentraron aproximadamente el 14 % del mercado en 2024.
   
• Estas empresas ofrecen distintas soluciones tecnológicas para la gestión omnicanal de préstamos comerciales. Fiserv hace hincapié en la automatización avanzada para integrar y agilizar el procesamiento de préstamos. FIS se centra en plataformas propias, nativas de la nube y basadas en la economía de las API, orientadas a la versatilidad y el crecimiento. Finastra ofrece una suite completa con servicios bancarios esenciales y otros servicios financieros innovadores que responden a las necesidades y preferencias de numerosas instituciones.
   
• Fiserv y FIS están reforzando su competitividad mediante la profundización de alianzas estratégicas y la innovación. Para mejorar su oferta de financiación digital, Fiserv colabora con startups del sector fintech. FIS invierte en tecnologías emergentes para ofrecer soluciones escalables. Finastra apuesta por las fusiones y adquisiciones para ampliar su cartera de servicios e incorporar nuevas tecnologías con las que desarrollar una plataforma integral de gestión de préstamos comerciales preparada para el futuro.
   
• El enfoque de Finastra en la banca abierta, combinado con la adopción de soluciones nativas de la nube, mejora su eficiencia en la concesión de préstamos comerciales. La plataforma Fusion Loan IQ está diseñada con automatización basada en inteligencia artificial, análisis predictivo y herramientas integradas de gestión de riesgos para una gestión proactiva del ciclo de vida de los préstamos. Además, Finastra colabora con otras instituciones financieras para crear ecosistemas de concesión de préstamos basados en API que cumplen la normativa, son escalables y mejoran la interacción de los usuarios en los servicios digitales de préstamos comerciales.
   

Empresas del mercado de software para préstamos comerciales

Los principales actores del sector del software para préstamos comerciales son:

• Automated Financial Systems
• Calyx Software
• Finastra
• FIS
• Fiserv
• ICE Mortgage Technology
• Linedata
• LoanPro
• nCino
• Q2 Software
   

Las empresas con mejor desempeño en el mercado aprovechan múltiples oportunidades, como la formación de alianzas o colaboraciones, las fusiones y adquisiciones, el lanzamiento de nuevos productos y la innovación de los productos existentes, así como las inversiones adicionales en investigación y desarrollo. Este proceso contribuye a la integración general de nuevos elementos y tecnologías. Del mismo modo, la combinación empresarial de fabricantes mediante fusiones o adquisiciones facilita una mayor presencia en el mercado, un mejor acceso a los recursos disponibles y la innovación de la oferta.
 

Las empresas están integrando herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en sus sistemas para mejorar la automatización de los procesos de originación de préstamos, evaluación crediticia y valoración del riesgo de crédito. Estos procesos permiten aumentar la eficiencia, reducir los errores y acelerar la aprobación de préstamos dentro de la unidad de cumplimiento normativo. El cumplimiento de la normativa se alcanza con mayor facilidad, rapidez y precisión. La creciente popularidad de los servicios basados en la nube se atribuye principalmente a su escalabilidad flexible, mayor seguridad e integración sencilla con los sistemas existentes. El modelo SaaS permite a los prestamistas eliminar el gasto inicial en hardware y servicios informáticos, al tiempo que garantiza un mantenimiento puntual y el acceso remoto.
 

Noticias del sector del software para préstamos comerciales

• En julio de 2024, FIS, líder en tecnología financiera, implementó la solución SMB Digital Lending, que ayuda a los bancos a captar, evaluar y financiar préstamos para pequeñas y medianas empresas (SMB). Esta solución SaaS nativa de la nube y basada en un enfoque API-first es la primera de su tipo en el ecosistema de banca digital de FIS dentro de la división de préstamos para SMB.
   
• En octubre de 2024, Navigant Credit Union se asoció con Baker Hill para mejorar sus operaciones de préstamos comerciales. Mediante la integración de la solución Commercial Lending de Baker Hill con su sistema central Fiserv DNA, Navigant pretende agilizar la originación y la evaluación de préstamos. Esta integración permite mejorar la gestión de datos, eliminar entradas redundantes y múltiples sistemas, acelerar las respuestas sobre las decisiones crediticias e incrementar la eficiencia operativa.
   
• Cync Software presentó Cync Syndicated Lending en agosto de 2024, un servicio en la nube para la gestión automatizada de préstamos sindicados y préstamos participativos. El sistema mejora la supervisión y la gestión de los activos y los participantes, lo que reduce el trabajo manual en un 75% y duplica la gestión de carteras. El sistema puede realizar modificaciones automatizadas de préstamos, disposiciones flexibles de los fondos prestados, evaluaciones de riesgos en tiempo real y una supervisión integral de las garantías para diversos activos.
   
• En octubre de 2024, Truv anunció una integración estratégica con Byte Software para mejorar la originación de préstamos hipotecarios mediante una nueva solución de verificación de empleo e ingresos para prestamistas. Los servicios de Truv cubren al 96% de la población activa de Estados Unidos, lo que permite a los prestamistas ahorrar entre un 60% y un 80% en gastos de verificación.La integración utiliza la automatización proporcionada por Byte y el uso de documentos de fuentes directas por parte de Truv’, lo que mejora los flujos de trabajo, reduce los tiempos de procesamiento de préstamos y mejora la experiencia de los prestatarios. El objetivo de la colaboración es aumentar la productividad de las entidades que ofrecen refinanciación sin incrementar los costes.
   

El informe de investigación del mercado de software para préstamos comerciales ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por producto

• Sistemas de originación de préstamos (LOS)
  • Procesamiento de solicitudes
  • Aprobación y financiación de préstamos
• Software de gestión de préstamos
• Procesamiento de pagos
• Cálculo de intereses
• Herramientas de análisis crediticio y suscripción
• Modelos de puntuación crediticia
• Herramientas de evaluación de riesgos
• Análisis de estados financieros
• Otros

Mercado por modalidad de implementación

• Basado en la nube
• En las instalaciones

Mercado por tamaño de empresa

• PYME
• Grandes empresas

Mercado por uso final

• Bancos
• Cooperativas de crédito
• Prestamistas y corredores hipotecarios
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África (MEA)
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica