Mercato delle proteine ​​alternative Dimensioni e condivisione 2025 – 2034

Mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari

Il mercato globale delle proteine alternative per applicazioni alimentari e stato valutato a 90,9 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 309,8 miliardi di USD nel 2025 a 439,4 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 17,1%, secondo Global Market Insights Inc.
 

• Il mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari svolge un ruolo cruciale in un'ampia gamma di settori manifatturieri, con i consumatori sempre piu preoccupati per la salute, la sostenibilita e le scelte alimentari etiche ogni giorno. Questo cambiamento di focus da parte dei consumatori si e tradotto in una crescente domanda di fonti proteiche a base vegetale, derivate dalla fermentazione e coltivate, con un apporto nutrizionale, ma senza l'impronta ambientale dell'agricoltura animale tradizionale. Questa tendenza si esprime in vari modi, come l'innovazione di prodotti all'interno di molte categorie alimentari, dallo snack-bevande fino alle categorie di soluzioni complete per pasti.
   
• Le proteine alternative utilizzano meno risorse naturali e producono meno emissioni di gas serra rispetto alla carne; sono quindi rilevanti nella continua lotta globale contro il cambiamento climatico. Pertanto, i marchi, grazie all'approvvigionamento sostenibile, all'imballaggio ecologico e alla trasparenza nella produzione, hanno un vantaggio competitivo.
   
• Lo sviluppo della tecnologia di fermentazione di precisione e l'intelligenza artificiale nello sviluppo di prodotti, nonche la logistica intelligente, stanno davvero trasformando la produzione su scala e la distribuzione efficiente di prodotti a base di proteine alternative. La riduzione dei rifiuti, l'ottimizzazione dei livelli di inventario e la rapida risposta alle preferenze mutevoli dei consumatori sono i risultati finali dell'utilizzo di queste tecnologie. 
   
• Oltre a tutto cio, un'importante proposta riguarda l'opportunita di espansione globale. Questo non solo sara un punto di forza per le proteine alternative, ma si sviluppera probabilmente in un mercato emergente forte in Asia-Pacifico, America Latina e Africa con i cambiamenti nei livelli di reddito e urbanizzazione e i cambiamenti nelle diete. La domanda di prodotti culturalmente rilevanti e localizzati crescera, in particolare nei paesi in cui i consumatori sono tipicamente vincolati dal budget. Le organizzazioni che adattano i loro prodotti ai gusti regionali e sfruttano le piattaforme digitali per la distribuzione sono quindi ben posizionate per vincere.
   

Tendenze del mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari

• Le proteine alternative come le carni di laboratorio e vegetali richiedono meno ingredienti, con emissioni di anidride carbonica ridotte; questo e un altro punto di attrazione per gli ambientalisti. Le considerazioni etiche sul benessere degli animali hanno anche portato un incentivo per fonti di proteine cruelty-free che hanno suscitato interesse nel pubblico.
   
• La crescita del mercato sara favorita dall'integrazione di biotecnologie avanzate e processi di fermentazione per migliorare il prodotto e la scalabilita. Il processo di produzione di proteine di alta qualita con certi valori nutrizionali e funzioni utilizzando la fermentazione di precisione, che descrive microrganismi fermentati geneticamente modificati, sta ora guadagnando slancio.
   
• I prodotti ibridi emergenti che utilizzano una miscela di proteine derivate da piante con proteine derivate da cellule stanno avendo successo nel migliorare il gusto e la texture, ottimizzando al contempo i costi di produzione. La maggior parte delle persone ritiene che le proteine vegetali di laboratorio siano piu sane poiche hanno meno colesterolo e non contengono ne antiossidanti ne ormoni che vengono generalmente utilizzati nel bestiame. Uno dei componenti che sta portando a un aumento della domanda di diversi tipi di proteine oggi e l'aumentata prevalenza di allergie e intolleranze alimentari.
   
• L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) stima che circa 220 milioni di persone nel mondo soffrano di allergie alimentari. Nuovi sviluppi nella tecnologia alimentare e investimenti nelle attivita di R&S hanno migliorato anche gusto, texture e valore nutrizionale delle proteine, tanto che i prodotti piu recenti sono appetibili per molti consumatori.
   
• Tuttavia, l'elevato costo coinvolto nella lavorazione, soprattutto della carne coltivata in laboratorio, sta facendo aumentare i prezzi al dettaglio rispetto alle proteine animali tradizionali e creando un accesso limitato. Le differenze di sapore e texture che esistono tra proteine alternative e convenzionali potrebbero anche ostacolare l'adozione su cosi ampia scala, poiche alcuni consumatori potrebbero essere riluttanti a cambiare in base all'esperienza di cottura. La preferenza culturale e abituale per la carne tradizionale rallentera anche la transizione verso fonti di proteine alternative.
   

Analisi del mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari

Il mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari per fonte e suddiviso in proteine vegetali, proteine da insetti e proteine microbiche. Le proteine vegetali dominano il mercato generando un fatturato di 65,6 miliardi di USD nell'anno 2024.
 

• Le proteine alternative stanno evolvendo rapidamente e ogni fonte di proteine e legata all'innovazione, all'accessibilita e all'accettazione di mercato. Per ora, le proteine vegetali sembrano essere state accettate da piu tempo. La loro vasta gamma di applicazioni, l'accettazione e la capacita di adattarsi a vari piatti le hanno collocate in una posizione di scelta, dalle alternative alla carne alle alternative al latte fino agli snack ad alto contenuto proteico. Inoltre, le opzioni biologiche, non OGM e prive di allergeni stanno catturando l'attenzione dei consumatori attenti alla salute.
   
• Le proteine microbiche sono utilizzate come alternative di prossima generazione, prodotte attraverso fermentazione da fonti di funghi, mammiferi e alghe. Le loro proteine sono nutrizionalmente dense e la loro produzione ha un basso impatto ambientale. Il sapore relativamente insipido e le funzionalita uniche di queste proteine incoraggeranno il loro utilizzo in alimenti fortificati o sostituti dei pasti, potenzialmente formando anche ibridi con fonti vegetali.
   
• Ricche di proteine, fibre e micronutrienti, le proteine da insetti vengono attualmente utilizzate in barrette energetiche, polveri proteiche e persino snack salati, mentre l'incertezza sulla regolamentazione e gli atteggiamenti culturali contrari al consumo di insetti rappresentano ostacoli all'accettazione di massa. Man mano che la consapevolezza e le regolamentazioni evolvono nel prossimo futuro, i prodotti a base di insetti avranno il potenziale di emergere nei mercati di nicchia e nelle categorie di alimenti funzionali.
   

In base all'applicazione, il mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari e suddiviso in analoghi della carne, panetteria, alternative al latte, cereali e snack, bevande, altri. Il segmento degli analoghi della carne ha rappresentato il 27% del mercato nel 2024.
 

• I mercati delle proteine alternative continuano a prosperare anche tra le categorie alimentari, poiche i consumatori si orientano costantemente verso i benefici per la salute, la sostenibilita ambientale e le caratteristiche di approvvigionamento etico che questi prodotti portano. Tutti questi segmenti di applicazione rispondono a specifiche esigenze di stile di vita e preferenze di gusto, offrendo opportunita di innovazione.
   
• Mentre gli analoghi della carne continuano a dominare la maggior parte dei mercati, offrono ai consumatori l'opportunita di ridurre il consumo di carne in formati familiari. I vantaggi sono il sapore e la texture, poiche i prodotti compaiono come pasti surgelati, menu di fast food e cucina casalinga. Questi prodotti ora appaiono con un sapore migliorato e un contenuto proteico, stabilendo cosi formulazioni a etichetta pulita che si adattano alle diete flessitarie nei canali di vendita al dettaglio e di ristorazione.
   
• Le proteine vegetali e microbiche sono gli ingredienti utilizzati nello sviluppo di applicazioni di panetteria per pane, muffin e pasticceria a base di proteine per rispondere alle esigenze dei consumatori che cercano una nutrizione funzionale dai loro alimenti quotidiani. Il segmento della panetteria combina salute e convenienza attraverso prodotti per la colazione ad alto contenuto proteico e prodotti da forno privi di allergeni. Le alternative al latte comprendono latte vegetale, formaggio, yogurt e creme, rivolte ai consumatori intolleranti al lattosio, vegani o alla ricerca di opzioni a basso contenuto di grassi o senza colesterolo.
   
• I cereali e gli snack sono i punti di ingresso per la maggior parte dei giovani consumatori e dei giovani professionisti tra le proteine alternative, con prodotti come barrette proteiche, granola, cracker croccanti e salati che portano una nutrizione portatile a portata di mano in modo ecologico. Tra le bevande a base di proteine alternative ci sono gli shake vegetali, i succhi fortificati e gli smoothie senza latticini; tutti seguono le tendenze del benessere.
   
• Tutti questi prodotti promettono un sapore, una texture e una stabilita di conservazione migliorati per coprire le esigenze di energia, recupero o sostituzione dei pasti, mentre l'imballaggio sigillabile e riciclabile migliora la convenienza e la sostenibilita. Alcune applicazioni sono in salse, creme e piatti surgelati, rendendo le proteine alternative disponibili per la cucina quotidiana. Il meglio di tutto, combinano versatilita con la convenienza di una reale possibilita di mettere opzioni proteiche sostenibili nei piatti dei consumatori.
   

Il mercato statunitense delle proteine alternative per applicazioni alimentari, secondo le stime, valeva 12 miliardi di dollari nel 2024.
 

• In Nord America, i mercati delle proteine alternative in rapida evoluzione dipendono ora dai gusti oscillanti dei consumatori e dalla crescente enfasi sulla salute, la sostenibilita e l'etica nel consumo alimentare. C'e un aumento del consumo di proteine da fonti non tradizionali di proteine animali da parte di flessitariani, vegetariani o vegani. D'altra parte, i consumatori cercano ora alimenti con meno grassi saturi, privi di allergeni e ricchi di nutrienti, raggiungendo i loro obiettivi di benessere legati all'ambiente e al benessere degli animali. 
   
• L'innovazione negli Stati Uniti si affretta con le aziende alimentari in competizione per sviluppare prodotti proteici di prossima generazione per le sempre mutevoli aspettative dei consumatori. Gli analoghi della carne, le alternative al latte e gli snack e le bevande arricchite di proteine vengono commercializzati come migliorati attraverso la biotecnologia e la scienza alimentare in termini di sapore, texture o profilo nutrizionale. Le formulazioni a etichetta pulita diventano un grande differenziatore, poiche i consumatori sono sempre piu desiderosi di sapere cosa mangiano e come viene prodotto.
   
• D'altra parte, il Canada sta iniziando a vantarsi di essere un forte giocatore nelle proteine alternative a livello regionale. Il dinamico settore manifatturiero alimentare canadese e sostenuto da regolamenti in evoluzione mirati a promuovere pratiche alimentari piu sicure e sostenibili, favorendo cosi l'innovazione nelle applicazioni alimentari ricche di proteine. Anche i consumatori canadesi stanno diventando sempre piu ricettivi ai modelli di proteine alternative, in particolare nei formati surgelati e pronti da mangiare.
   

Il mercato in Germania e previsto per registrare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034
 

• Il mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari in Europa e in forte espansione grazie all'impegno di lunga data della regione per livelli elevati di qualita, sostenibilita e innovazione tecnologica. I consumatori in paesi come Germania, Francia e Regno Unito stanno abbracciando fonti di proteine non tradizionali, dalle proteine vegetali e fermentate alle opzioni coltivate emergenti, in un modello di consumo piu ampio che riflette una prospettiva orientata alla salute e responsabile dal punto di vista ambientale. Tuttavia, questo fattore poco compreso e alla base di una crescente domanda globale di proteine alternative, con i consumatori che cercano alimenti che supportino il benessere personale e la salute del pianeta.
   
• In risposta all'ondata di innovazione in Europa, i produttori hanno sviluppato una vasta gamma di prodotti che promettono convenienza, gusto e etichette pulite, dalle sostituzioni della carne surgelate e spettacoli senza latticini a snack e bevande a base di proteine - in breve, un'avalanche di innovazione. L'imballaggio sostenibile, la catena del freddo a basso consumo energetico e gli ingredienti provenienti da fonti affidabili sono al centro dell'attenzione che le aziende vogliono adeguare alle esigenze dei consumatori in evoluzione e ai requisiti normativi. L'orientamento verso formulazioni organiche e a base vegetale incoraggia un aumento degli spazi di congelamento per i rivenditori e offerte diversificate in termini di linee di prodotti.
   
• In molti casi, le soluzioni saranno personalizzate per esigenze dietetiche specifiche, come senza glutine, vegane e gourmet, nei mercati come il Regno Unito. Tali personalizzazioni e premiumizzazione sono diventate un marchio distintivo del panorama delle proteine alternative europee.
   

Il mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari in Cina e previsto di sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• L'Asia-Pacifico continua a guadagnare slancio nei mercati emergenti delle proteine alternative dove si parla di applicazioni alimentari. Questo e principalmente spinto dall'aumento dell'urbanizzazione, dai redditi disponibili in crescita e dagli stili di vita contemporanei manifestati tra i consumatori. Tra tutti i vari cambiamenti dietetici che si sono verificati in un ampio e diversificato spettro di culture, il piu importante e che c'e una domanda di soluzioni proteiche nutritive, economiche e convenienti.
   
• Ad esempio, sia la Cina che l'India sono sotto l'influenza di questa trasformazione, e il fatto che la loro popolazione di classe media sia in crescita, insieme all'aumentato interesse per diete a base vegetale, ha aumentato la domanda di fonti di proteine non animali.
   
• I produttori stanno seguendo sviluppando una vasta gamma di prodotti a base di proteine alternative in linea con diverse culture, affrontando al contempo le esigenze nutrizionali. Pertanto, questi includono analoghi della carne a base vegetale, bevande senza latticini, snack a base di proteine fermentate, pasti pronti e innovazioni che avvengono a causa della domanda dei consumatori e dell'incoraggiamento normativo. Questo e ulteriormente supportato dall'attivita governativa nella creazione dell'infrastruttura della catena del freddo nonche degli standard di sicurezza alimentare che aumentano la fiducia nella qualita del prodotto e consentono un accesso piu ampio ai mercati.
   

Il mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari negli Emirati Arabi Uniti e previsto di sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Le proteine alternative stanno crescendo nella regione del Medio Oriente e dell'Africa, principalmente a causa dell'aumento dei redditi disponibili, dei cambiamenti dietetici e della costante necessita di opzioni alimentari di alta qualita e convenienti. L'urbanizzazione sta diventando rapidamente una realta e si aggiunge a uno stile di vita legato alla modernita, portando cosi i consumatori di tutta la regione a desiderare sempre piu prodotti ricchi di proteine che richiedano poca preparazione, siano consapevoli della salute e siano in linea con le tendenze di sostenibilita globale. Tali sviluppi stanno portando nuove opportunita per prodotti a base di proteine vegetali, fermentate o persino coltivate per entrare nelle applicazioni alimentari mainstream.
   
• Paesi come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita stanno emergendo come nuovi attori chiave in questa trasformazione. Gli investimenti su scala nazionale nella loro infrastruttura retail, nella logistica della catena del freddo e nell'innovazione alimentare stanno gettando le basi su cui si sviluppera la crescita scalabile delle offerte di proteine alternative. La direzione dei consumatori verso etichette pulite, soprattutto nel caso di ingredienti a base vegetale e imballaggi sostenibili, sta diventando sempre piu una forza trainante che incoraggia i produttori a formulare prodotti che rispondano alle preferenze sia a livello nazionale che internazionale.
   
• In Arabia Saudita, la produzione alimentare e destinata a essere posizionata strategicamente come uno dei settori di crescita futura del paese, dove le proteine alternative sono destinate a essere al centro del consumo domestico e ad aggiungere valore alle potenzialita di esportazione.
   

Il Brasile e destinato a registrare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• I cambiamenti hanno modificato le prospettive di stile di vita dei consumatori, il comportamento d'acquisto e l'urbanizzazione a favore del mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari in America Latina. I modelli alimentari stanno cambiando in diverse regioni alla ricerca di una fonte di proteine non convenzionale, che vada oltre i prodotti vegetali e fermentati, in grado di offrire nutrizione e comodita. Caratteristiche che prendono vita tra le giovani popolazioni urbane alla ricerca di soluzioni alimentari moderne o molto salutari.
   
• Le soluzioni comprenderebbero sostituti della carne, snack e pasti pronti che appagherebbero il gusto regionale dei consumatori latinoamericani, mantenendo un prezzo accessibile. L'etichettatura pulita e le forme sostenibili di imballaggio sono tendenze seguite mentre i consumatori diventano sempre piu interessati alla trasparenza di cio che consumano. Le iniziative governative in tutta la regione stanno creando una piattaforma per la crescita a lungo termine. La sicurezza alimentare, l'infrastruttura e la gestione della catena del freddo sono oggetto di investimenti e quindi migliorano la qualita e la distribuzione dei prodotti, con l'obiettivo di consentire l'accessibilita ai prodotti a base di proteine alternative nelle aree urbane e semi-urbane.
   

Quota di mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari

• L'industria delle proteine alternative per applicazioni alimentari e moderatamente consolidata con attori come Archer Daniels Midland Company, Cargill Inc., Ingredion Inc., Kerry Group e Impossible Foods Inc., che detengono il 46,5% della quota di mercato.
   
• Le principali aziende di proteine alternative stanno investendo pesantemente in attivita di R&S per migliorare il gusto, la texture e il valore nutrizionale dei loro prodotti, garantendo che soddisfino le aspettative dei consumatori. Partnership strategiche e collaborazioni con aziende di tecnologia alimentare, istituzioni accademiche e organizzazioni agricole sono comunemente utilizzate per facilitare innovazione e sviluppo. Gli sforzi di marketing si concentrano anche sull'educazione dei consumatori sui benefici ambientali e sanitari delle proteine alternative.
   
• Ad esempio, Asia-Pacifico, Nord America ed Europa sono alcune delle regioni in cui le alleanze sono molto ricercate a causa dell'emergere di una domanda di mercato stringente da parte dei consumatori e di un panorama normativo complesso. Gli stakeholder che lavorano insieme riducono il tempo di commercializzazione, offrono una qualita del prodotto migliorata e rispondono a nuovi segmenti di consumatori.
   
• Le partnership tra produttori alimentari, innovatori tecnologici e agenzie regolatorie facilitano i processi di sviluppo del prodotto e la conformita agli standard di sicurezza. Queste alleanze sono estremamente efficaci in termini di espansione della portata di mercato in regioni come Asia-Pacifico, Nord America ed Europa, dove la domanda dei consumatori e l'atmosfera normativa sono immensamente diverse. Pertanto, con queste partnership, le aziende possono portare nuovi prodotti sul mercato in modo piu efficiente e con un grado maggiore di certezza.
   

Aziende del mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari

I principali attori operanti nel settore delle proteine alternative per applicazioni alimentari sono:

• Archer Daniels Midland Company
• Cargill Inc.
• Ingredion Inc.
• Kerry Group
• Impossible Foods Inc.
• The Scoular Company
• DSM NV
• Lightlife Foods, Inc.
• Impossible Foods Inc.
• International Flavors & Fragrances, Inc.
• Glanbia plc
• Bunge Limited
• Axiom Foods Inc.
   

Archer Daniels Midland Company ha ingredienti diversificati con la capacita di soddisfare i gusti e le esigenze nutrizionali grazie alla loro capacita di innovare soluzioni nutrizionali complete, rilevanti per i consumatori, basate sulla scienza, in modo proattivo o tramite co-creazione con i clienti. ADM sta lavorando su soluzioni con un portafoglio piu ampio di proteine vegetali che si adeguano alle preferenze dei consumatori per la purezza degli ingredienti, la sostenibilita e la nutrizione.
 

Cargill utilizza la sua vasta esperienza in ingredienti alimentari, logistica della catena di approvvigionamento e sostenibilita per favorire l'innovazione in questo settore. L'attenzione e rivolta allo sviluppo di soluzioni proteiche ad alto valore che rispondano alle crescenti esigenze dei consumatori per alimenti nutrizionali, convenienti e responsabili dal punto di vista ambientale.
 

Ingredion Inc. sta portando le proteine per applicazioni alimentari verso un domani migliore e sta sviluppando soluzioni a base vegetale e clean label. Oltre a sviluppare questo aspetto delle tendenze emergenti del settore e delle preferenze di consumo, l'azienda agisce come partner attraverso il quale i produttori alimentari soddisfano e rispondono alle sempre crescenti richieste dei consumatori per alternative proteiche sostenibili, nutrizionali e versatili.
 

Kerry Group cerca di stabilire soluzioni proteiche a base vegetale e sostenibili che possano soddisfare la crescente domanda dei consumatori per prodotti alimentari clean label, ricchi di sapore e orientati alla salute. La strategia di Kerry e quella di creare ingredienti che si comportino bene con vari formati alimentari, arricchendo l'esperienza di consumo complessiva
 

Impossible Foods Inc. dedica i suoi sforzi alla creazione di cibo per amanti della carne e offre i benefici ambientali e per la salute del consumo di cibo a base vegetale. Lo sviluppo dei suoi prodotti si basa su una rigorosa scienza alimentare, replicando completamente l'esperienza della carne utilizzando le piante come fonte.
 

Collettivamente, queste aziende illustrano un approccio collaborativo nel guidare l'innovazione verso convenienza, nutrizione e sostenibilita. I produttori che cercano di ricreare il sapore e la consistenza delle proteine animali tradizionali, personalizzano anche i prodotti per attributi, tra cui senza allergeni e arricchiti per certi stili di vita. Tali sforzi sono sostenuti da alleanze strategiche di coltivatori, produttori alimentari, innovatori di imballaggi e scienziati della ricerca per accelerare lo sviluppo del prodotto, garantire il rispetto delle normative e ottenere l'accesso al mercato.
 

Notizie sul settore delle proteine alternative per applicazioni alimentari

• Maggio 2024 - Roquette ha introdotto NUTRALYS Fava S900M, i suoi primi isolati proteici di fagiolo in Europa e Nord America in un tentativo di espandere le sue offerte di ingredienti a base vegetale.
   
• Giugno 2024 - Brevel, Ltd. ha lanciato un nuovo impianto commerciale di 27.000 piedi quadrati, in grado di produrre grandi quantita di polvere proteica di microalghe per il crescente settore delle proteine alternative per applicazioni alimentari.
   
• Ottobre 2024 - Ingredion Incorporated ha annunciato l'espansione della sua linea di proteine vegetali con il debutto di una proteina di pisello rivoluzionaria, VITESSENCE® Pea 200 D, per aiutare i produttori a superare le barriere nel mercato delle bevande nutrizionali.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato delle proteine alternative per applicazioni alimentari include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi in miliardi di USD e volume in chilotoni dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per fonte

• Basato su piante
  • Isolati di proteine di soia
  • Concentrati di proteine di soia
  • Proteine di soia fermentate
  • Proteina di lenticchia d'acqua
  • Altri
• Basato su insetti
• Basato su microrganismi
  • Batteri
  • Lievito
  • Alghe
  • Altri

Mercato, per applicazione

• Analoghi della carne
• Panetteria
• Alternative al latte
• Cereali e snack
• Bevande
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America 
  • USA
  • Canada
• Europa 
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico 
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America Latina 
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• Medio Oriente e Africa 
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti
  • Resto del Medio Oriente e Africa