Marché des plateformes de gestion de patrimoine Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine

Le marché mondial des plateformes de gestion de patrimoine était évalué à 4,6 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 5,1 milliards de dollars américains en 2026 à 16,2 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 13,9 %.

Les stratégies d'investissement adaptées à chaque individu sont devenues une priorité pour les clients fortunés (HNW) et les clients massivement aisés, créant une demande accrue pour des plateformes de conseil personnalisées. En mars 2025, Envestnet a lancé ses outils d'advisors basés sur l'IA, permettant à l'advisor d'établir un portefeuille personnalisé et de fournir des conseils fiscalement efficaces en fonction du profil spécifique d'un client.

Le secteur des services financiers accélère ses efforts de transformation numérique pour améliorer l'efficacité de ses entreprises, renforcer l'expérience client et améliorer l'évolutivité de son modèle économique. En janvier 2026, Fiserv a introduit de nouvelles capacités basées sur le cloud pour la gestion de patrimoine sur sa plateforme, permettant aux banques et aux advisors d'intégrer numériquement les clients, de gérer les portefeuilles clients et d'obtenir des analyses en temps réel dans le cadre d'une solution de conseil cohérente.

La demande en private equity, fonds spéculatifs et actifs réels a accru le besoin de plateformes prenant en charge des classes d'actifs complexes. Par exemple, iCapital Network a mis à disposition des advisors, via sa plateforme, un accès au private equity, leur permettant d'ajouter facilement des investissements alternatifs à leurs portefeuilles diversifiés clients.

Les évolutions réglementaires ont accru le besoin de conformité et de reporting automatisés. En avril 2026, Broadridge Financial Solutions a fourni aux gestionnaires de patrimoine une nouvelle génération de conformité et de reporting réglementaire, permettant une meilleure conformité aux normes SEC et FINRA grâce à l'automatisation.

Tendances du marché des plateformes de gestion de patrimoine

Les gestionnaires de patrimoine se tournent de plus en plus vers des plateformes natives du cloud pour remplacer les systèmes hérités, afin d'améliorer l'évolutivité, réduire les coûts d'infrastructure et permettre l'accès aux données en temps réel. Le déploiement dans le cloud prend également en charge les mises à jour fluides, les améliorations de cybersécurité et l'intégration avec des outils d'IA. En février 2025, SS&C Technologies a accru le déploiement de sa plateforme Black Diamond basée sur le cloud, offrant aux advisors financiers un accès aux informations et analyses de portefeuille en temps réel via une infrastructure cloud sécurisée et évolutive.

L'hyper-personnalisation transforme les services de conseil grâce à des informations basées sur l'IA, l'analyse comportementale et des stratégies de portefeuille spécifiques aux clients. Les plateformes adaptent désormais les recommandations en fonction des objectifs financiers, de l'appétence pour le risque et des événements de la vie, améliorant ainsi l'engagement et la fidélisation des clients. En juillet 2025, Addepar a amélioré ses outils analytiques pour offrir aux advisors financiers la possibilité de fournir à leurs clients une qualité d'investissement sur mesure en fonction de leurs objectifs et des caractéristiques comportementales du client.

La demande des investisseurs pour des investissements durables et responsables accélère l'intégration de l'analyse ESG dans les plateformes de gestion de patrimoine. Ces outils permettent aux advisors d'aligner les portefeuilles sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance tout en garantissant la transparence et la conformité. En mai 2026, Temenos a amélioré sa plateforme de gestion de patrimoine pour offrir la possibilité de noter et de rendre compte des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), permettant aux advisors financiers de créer des portefeuilles d'investissement reflétant les préférences d'investissement ESG de leurs clients.

Analyse du marché des plateformes de gestion de patrimoine

• Les conseillers humains se concentrent sur l'assistance aux clients avec des recommandations d'investissement personnalisées par le biais de communications en face à face, en évaluant les objectifs des clients, leur tolérance au risque et les conditions du marché, et en créant des stratégies d'investissement individuelles basées sur ces facteurs.
• Les particuliers fortunés et les clients disposant de portefeuilles complexes privilégient généralement les conseillers humains pour leurs arrangements de conseil, car cela offre un niveau de confiance, des compétences émotionnelles et une prise de décision personnalisée.
• Les robo-conseillers proposent une gestion d'investissement basée sur des modèles générés par ordinateur et une automatisation, avec peu ou pas d'intervention d'un conseiller humain. Par conséquent, les robo-conseillers offrent une solution moins coûteuse, évolutive et axée sur les données pour l'allocation de portefeuille, le rééquilibrage et les investissements fiscalement efficaces.
• Les robo-conseillers constituent une option populaire pour les investisseurs de détail et les investisseurs massivement aisés qui souhaitent bénéficier de la facilité d'utilisation lors de l'intégration ainsi que d'un accès numérique à leurs investissements.
• Les conseillers hybrides utilisent la technologie des robo-conseillers pour proposer une solution mixte de gestion de patrimoine. Ils combinent l'automatisation de la gestion de portefeuille avec l'ajout d'un conseiller humain pour fournir des conseils sur la prise de décision complexe et développer des relations client-entreprise.
• Les conseillers hybrides sont appréciés par un large éventail d'investisseurs dans leur quête de conseils financiers personnalisés et de services rentables dans un environnement numérisé. Les conseillers hybrides offrent également l'avantage supplémentaire d'une évolutivité accrue tout en maintenant un service personnalisé pour les investisseurs.

En fonction du mode de déploiement, le marché des plateformes de gestion de patrimoine est segmenté en solutions basées sur le cloud et sur site. Le segment basé sur le cloud domine le marché avec une part de 63 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 14,8 % entre 2026 et 2035.

• Les plateformes de gestion de patrimoine basées sur le cloud sont extrêmement évolutives, aidant les entreprises à s'adapter rapidement en élargissant leur base d'utilisateurs, leurs actifs sous gestion et leurs capacités analytiques sans coûts d'infrastructure initiaux élevés. Elles proposent des offres de services basées sur des abonnements, éliminant ainsi la nécessité pour les entreprises de disposer de dépenses en capital importantes dès le départ.
• Les systèmes basés sur le cloud permettent aux conseillers d'avoir un accès en temps réel aux portefeuilles clients et de fournir des outils de conseil accessibles et faciles à utiliser, disponibles depuis presque n'importe où. Ils sont parfaitement intégrés à l'intelligence artificielle, aux capacités de conseil automatisé et aux données financières tierces, permettant une solution entièrement intégrée pour la gestion de patrimoine.
• Les sociétés de gestion de patrimoine utilisant des systèmes de gestion de patrimoine sur site conservent la propriété complète de leurs données financières sensibles et, par conséquent, exercent un contrôle accru sur le respect des cadres réglementaires (par exemple, le RGPD) ou d'autres lois sur la protection des données financières.
• Les systèmes de gestion de patrimoine sur site peuvent être profondément personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients (c'est-à-dire les processus de flux de travail d'investissement), y compris le développement de modèles propriétaires de gestion des risques et l'intégration des processus bancaires des fournisseurs hérités.

En fonction de la taille de l'entreprise, le marché des plateformes de gestion de patrimoine est segmenté en grandes entreprises et PME. Le segment des grandes entreprises domine le marché avec une part de 67 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 13,2 % entre 2026 et 2035.

• Les grandes entreprises, y compris les banques mondiales et les sociétés de gestion d'actifs, nécessitent des plateformes de gestion de patrimoine hautement sophistiquées capables de gérer des portefeuilles multi-actifs, des investissements transfrontaliers et des flux de travail de conseil complexes.
• Les plateformes pour grandes entreprises prennent en charge des analyses de risques avancées, des rapports réglementaires et des informations d'investissement basées sur l'IA à grande échelle. L'intégration avec les systèmes bancaires centraux et les infrastructures de trading garantit des opérations fluides dans plusieurs unités commerciales et segments clients mondiaux.
• Les PME dans la gestion de patrimoine adoptent de plus en plus les plateformes basées sur le cloud en raison de coûts initiaux moins élevés et de modèles de tarification par abonnement. Ces solutions permettent aux petites sociétés de conseil d'accéder à la gestion de portefeuille, à l'intégration des clients et à des analyses de base sans infrastructure informatique lourde.
• Les plateformes axées sur les PME mettent l'accent sur un déploiement rapide, des interfaces intuitives et une dépendance minimale à l'informatique. Elles incluent souvent des fonctionnalités intégrées de conseil automatisé, des rapports automatisés et une intégration CRM pour rationaliser les opérations.

En fonction de l'utilisation finale, le marché des plateformes de gestion de patrimoine est segmenté en banques, sociétés de gestion d'investissement, sociétés de trading et d'échange, sociétés de courtage et autres. Le segment des banques devrait dominer le marché avec une part de 30 % en 2025.

• Les banques utilisent des plateformes de gestion de patrimoine pour offrir des services intégrés de conseil, de gestion de portefeuille et de planification financière aux clients particuliers et aux clients fortunés. Ces plateformes prennent en charge la conformité, la gestion des risques et la vente croisée de produits bancaires, permettant aux banques de renforcer les relations clients, d'améliorer la rétention et d'augmenter les revenus basés sur les frais grâce à des écosystèmes de conseil en gestion de patrimoine numérique.
• Les sociétés de gestion d'investissement exploitent les plateformes de gestion de patrimoine pour la construction de portefeuilles, l'allocation d'actifs et le suivi des performances sur les fonds communs de placement, les ETF et les actifs alternatifs. Ces systèmes améliorent la prise de décision d'investissement grâce à des analyses, des informations basées sur l'IA et des données de marché en temps réel, permettant aux sociétés d'optimiser les rendements, de gérer les risques et de proposer des stratégies d'investissement personnalisées à grande échelle.
• Les sociétés de trading et d'échange utilisent les plateformes de gestion de patrimoine pour l'accès en temps réel au marché, l'exécution des transactions et la gestion de la liquidité. Ces systèmes prennent en charge le traitement des données à haute fréquence, la surveillance des risques et la conformité réglementaire. Ils améliorent l'efficacité opérationnelle en intégrant des analyses de trading, des routages automatisés des ordres et des informations sur les portefeuilles pour les participants du marché institutionnel et de détail.
• Les sociétés de courtage déploient des plateformes de gestion de patrimoine pour gérer les portefeuilles clients, exécuter des transactions et fournir des services de conseil. Ces systèmes permettent le suivi en temps réel des investissements, la gestion des commissions et des recommandations financières personnalisées. Ils intègrent également des outils CRM et d'analyse pour améliorer l'engagement client, optimiser l'allocation d'actifs et améliorer l'efficacité globale du service de courtage.

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine aux États-Unis a atteint 1,5 milliard USD en 2025, avec un TCAC de 12,1 % de 2026 à 2035.

• Les États-Unis sont le leader mondial en matière d'innovation pour les plateformes de gestion de patrimoine grâce à leur grand nombre d'investisseurs et à leurs systèmes financiers modernes. Les entreprises mettent rapidement en œuvre des conseillers automatisés basés sur l'IA, des analyses prédictives et des modèles hybrides de conseillers dans leurs activités.
• Aux États-Unis, les sociétés de gestion de patrimoine utilisent de plus en plus les systèmes de conseil automatisé (robo-advisory) et les modèles hybrides pour offrir un moyen plus efficace de répondre aux besoins des clients sur les marchés de la clientèle massivement aisée. Ces deux modèles économiques utilisent l'automatisation et les connaissances humaines pour offrir une meilleure évolutivité et personnalisation aux clients.
• Les sociétés de gestion de patrimoine aux États-Unis sont soumises à la surveillance structurée de la SEC. La supervision de la SEC protège les investisseurs tout en permettant l'innovation dans le domaine numérique. Les directives réglementaires concernant les conseillers numériques, les conseillers en ligne et les rapports de conformité établissent des règles claires dans le domaine de la gestion de patrimoine.

L'Amérique du Nord a dominé le marché des plateformes de gestion de patrimoine avec une taille de marché de 1,7 milliard USD en 2025.

• En Amérique du Nord, grâce à des marchés financiers très développés et à des transformations numériques précoces, elle est à l'avant-garde de l'adoption des plateformes de gestion de patrimoine. Les sociétés de gestion de patrimoine utilisent largement des solutions de conseillers basées sur l'IA, des modèles de robo-advisory et des solutions hybrides de conseillers dans l'ensemble du secteur.
• Les États-Unis et le Canada disposent tous deux de directives claires pour la transformation numérique des plateformes de gestion de patrimoine, permettant une innovation structurée. La surveillance de la SEC, ainsi que les modifications des règles régissant les conseillers en ligne, facilitent l'utilisation conforme des solutions de robo-advisory et de l'IA dans les sociétés de gestion de patrimoine.
• Les grandes banques internationales et les gestionnaires de patrimoine institutionnels investissent massivement dans la modernisation des anciens systèmes technologiques en utilisant des solutions basées sur le cloud. Les banques communautaires et régionales commencent également à développer leurs divisions respectives de gestion de patrimoine et d'actifs à l'aide d'outils technologiques.

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine en Europe a représenté une part de 28,7 % et généré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard USD en 2025.

• L'Europe est à l'avant-garde de l'intégration des critères ESG dans les plateformes de gestion de patrimoine en raison de réglementations strictes en matière de durabilité. Les plateformes intègrent des outils de notation, de reporting et de conformité ESG alignés sur les règles de la taxonomie de l'UE. Cela stimule la demande de capacités d'analyse avancées, permettant aux conseillers de constituer des portefeuilles durables et de répondre aux exigences croissantes en matière de divulgation réglementaire.
• Le RGPD et les réglementations financières influencent fortement l'architecture des plateformes en Europe. Les plateformes de gestion de patrimoine privilégient la confidentialité des données, la gestion des consentements et l'auditabilité. Les entreprises exigent des fournisseurs proposant des cadres de conformité robustes, garantissant une manipulation sécurisée des données transfrontalières.
• Les sociétés de gestion de patrimoine européennes accélèrent l'adoption du cloud tout en tenant compte des préoccupations liées à la souveraineté des données. Les modèles hybrides de cloud sont largement utilisés pour garantir la conformité réglementaire et la cybersécurité. Les centres financiers comme la Suisse, le Royaume-Uni et le Luxembourg mènent les efforts de modernisation, intégrant des plateformes natives du cloud avec des systèmes hérités pour améliorer l'efficacité et l'évolutivité.

L'Allemagne domine le marché des plateformes de gestion de patrimoine, affichant un fort potentiel de croissance, avec un TCAC de 13,6 % de 2026 à 2035.

• Le secteur bancaire privé allemand adopte rapidement les plateformes numériques de gestion de patrimoine pour moderniser les services de conseil. Les institutions passent de modèles traditionnels basés sur les relations à des conseils axés sur les données, soutenus par l'analyse, l'automatisation et des outils d'optimisation de portefeuille, améliorant ainsi l'efficacité et la compétitivité dans un marché financier hautement réglementé et mature.

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée au taux annuel composé de 17,2 % entre 2026 et 2035 et a généré un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars américains en 2025.

• La région Asie-Pacifique connaît une augmentation massive de la richesse et une demande accrue pour des plateformes permettant de créer et de gérer cette richesse de manière numérique. La croissance de la population aisée et de la classe moyenne dans des pays comme l'Inde et la Chine, en Asie du Sud-Est et en Australie, accélère l'utilisation de ces plateformes.
• Les clients préfèrent recevoir des services de conseil via des appareils mobiles et des applications, ce qui entraîne le développement accru de plateformes optimisées pour mobile utilisant des chatbots basés sur l'IA, des outils de conseil automatisé et un suivi en temps réel des portefeuilles, en particulier dans les marchés en développement où les options de modèles de conseil plus traditionnels sont limitées.
• Les pays de la région Asie-Pacifique ont des organismes de réglementation fragmentés. Les plateformes de gestion de patrimoine doivent pouvoir faciliter les opérations multi-devises, se conformer aux réglementations locales et adapter leur expérience utilisateur aux différences culturelles.

Le marché chinois des plateformes de gestion de patrimoine devrait croître à un taux annuel composé de 18,2 % entre 2026 et 2035.

• En Chine, le marché de la gestion de patrimoine connaît une croissance rapide en partie grâce à une population d'individus fortunés en forte augmentation et à la croissance continue du secteur fintech. La plupart des interactions avec les clients se font désormais par le biais d'un support numérique et dominé par les smartphones.
• Les plateformes chinoises de gestion de patrimoine sont fortement influencées par les entreprises fintech qui exploitent des outils d'analyse de données avancés et des technologies d'IA pour créer des outils de conseil axés sur les données, intégrant les services bancaires, de paiement et d'investissement en un écosystème convivial.
• Les lois chinoises régissant le secteur des services financiers sont parmi les plus strictes au monde et incluent des exigences concernant l'agrément des institutions financières et la résidence des données relatives à l'utilisation de ces institutions.
• Les entreprises de services financiers utilisant des plateformes de gestion de patrimoine en Chine doivent se conformer aux lois applicables concernant le stockage des données clients et la protection des systèmes informatiques contre les cyberattaques.

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine en Amérique latine montre une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Amérique latine connaît une croissance de l'adoption des plateformes de gestion de patrimoine en raison de l'augmentation de l'inclusion financière. Un plus grand nombre d'individus accèdent aux systèmes financiers formels, ce qui accroît la demande d'outils de conseil numérique. Les plateformes permettent un accès à distance aux services d'investissement, en particulier dans les régions mal desservies dépourvues d'infrastructures bancaires et de conseil physique.
• Les gestionnaires de patrimoine en Amérique latine se tournent vers des plateformes de conseil axées sur le numérique pour servir les investisseurs émergents de la classe moyenne. Les outils de conseil automatisé et les plateformes mobiles gagnent en popularité en raison de leur efficacité en termes de coûts et de leur accessibilité. Cette transition améliore l'évolutivité et permet aux entreprises d'étendre leur portée client auprès de populations géographiquement dispersées.
• Les fluctuations macroéconomiques stimulent la demande d'outils avancés de gestion de portefeuille et d'analyse des risques. Les investisseurs recherchent des plateformes offrant une diversification des devises, des stratégies de protection contre l'inflation et des informations en temps réel sur les marchés. Cela accroît la dépendance à l'égard des solutions de conseil technologiques pour naviguer dans des conditions économiques instables et optimiser les résultats d'investissement.

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine au Brésil devrait croître à un TCAC de 16,1 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 565 millions de dollars américains en 2035.

• Le Brésil est leader en Amérique latine en matière d'adoption de plateformes de patrimoine grâce à son économie importante et à sa population aisée en croissance. Les institutions financières investissent dans des systèmes de conseil numérique pour élargir les services d'investissement au-delà des clients traditionnels de la banque, améliorant ainsi l'accès à la gestion de patrimoine dans les segments de détail et de grande fortune.
• Les plateformes de patrimoine brésiliennes s'intègrent de plus en plus aux écosystèmes bancaires numériques. Les clients peuvent accéder aux services d'investissement, de prêt et de conseil au sein de plateformes unifiées. Cette intégration améliore l'expérience client et favorise les opportunités de vente croisée, renforçant ainsi l'engagement entre les banques et les divisions de gestion de patrimoine.
• Les entreprises de fintech au Brésil défient les banques traditionnelles en proposant des plateformes d'investissement numérique à faible coût. Cette concurrence accélère l'innovation dans les solutions de gestion de patrimoine, poussant les acteurs établis à adopter l'IA, l'automatisation et des plateformes mobiles conviviales pour retenir et attirer les investisseurs avertis du numérique.

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine en Afrique et au Moyen-Orient représentait 139,3 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• En Afrique et au Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis, émergent comme un centre mondial de gestion de patrimoine. Les flux de grande fortune et des environnements réglementaires favorables stimulent la demande de plateformes avancées. Les sociétés de gestion de patrimoine servent des clients régionaux et internationaux à l'aide d'outils de conseil numérique sophistiqués et de capacités d'investissement transfrontalières.
• La demande de solutions d'investissement conformes à la charia façonne le développement des plateformes dans toute la région. Les plateformes de patrimoine intègrent de plus en plus les règles de la finance islamique, des outils de filtrage et des modules de conformité. Cette spécialisation permet aux institutions financières de servir une base croissante d'investisseurs islamiques avec des solutions de conseil en patrimoine adaptées.
• Les marchés africains du patrimoine en sont encore à leurs débuts, mais ils sont en croissance en raison de l'augmentation des populations aisées et de la modernisation financière.
• Les plateformes de patrimoine numérique s'étendent progressivement, notamment en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya. Cependant, les limitations d'infrastructure et la fragmentation réglementaire freinent encore l'adoption généralisée sur le continent.

Le marché des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle dans le marché des plateformes de gestion de patrimoine en Afrique et au Moyen-Orient, avec un TCAC de 14,2 % entre 2026 et 2035.

• Aux Émirats arabes unis, notamment à Dubaï et Abou Dabi, servent de centre de gestion de patrimoine de premier plan pour le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Afrique. Les plateformes de patrimoine prennent en charge le conseil transfrontalier, les portefeuilles multi-devises et le service aux clients internationaux, attirant des institutions financières mondiales et des particuliers fortunés recherchant des solutions d'investissement diversifiées.
• Les gestionnaires de patrimoine aux Émirats arabes unis adoptent rapidement des plateformes basées sur le cloud et pilotées par l'IA pour améliorer l'expérience client. Les outils de conseil numérique, la gestion automatisée des portefeuilles et les analyses en temps réel sont largement utilisés. Cela permet de proposer des services de patrimoine personnalisés pour les expatriés et les particuliers fortunés, sur divers portefeuilles d'investissement.
• Les plateformes de patrimoine aux Émirats arabes unis prennent de plus en plus en charge à la fois les produits financiers islamiques et conventionnels. Cette capacité duale permet une couverture plus large du marché et le respect des préférences d'investissement régionales.
• Les plateformes évoluent pour offrir un filtrage conforme à la charia, une structuration de portefeuille et des outils de conseil intégrés dans des écosystèmes numériques unifiés.

Part de marché des plateformes de gestion de patrimoine

• Les 7 principales entreprises du marché sont SS&C Technologies, Envestnet, Broadridge Financial, SEI Investments, Avaloq (NEC), FNZ et FIS, qui représentent 84 % du marché en 2025.
• SS&C Technologies est le leader dans la fourniture de services de plateforme de gestion de patrimoine aux organisations de services financiers avec Black Diamond, une plateforme qui offre la gestion de portefeuille, la production de rapports de performance, l'accès client via des portails et l'intégration avec les systèmes back-office. Une forte croissance, tant par acquisitions que par le service d'un nombre important de clients conseillers, a permis à SS&C de créer une base solide pour développer des capacités supplémentaires en tant que fournisseur de solutions mondiales de bout en bout pour les conseillers en investissement enregistrés et les sociétés de gestion de patrimoine.
• Envestnet gère un vaste écosystème intégré de gestion de patrimoine qui permet au conseiller d'agréger les comptes et de créer des portefeuilles unifiés pour une prestation efficace des services de planification financière. En tant que plateforme neutre et ouverte, elle fournit une infrastructure suffisamment flexible pour intégrer des comptes multi-dépositaires. L'entreprise se concentre sur la capacité des conseillers à utiliser les données pour générer des informations, créer des portefeuilles modèles et interagir avec les clients à l'aide d'outils qui améliorent la productivité et la personnalisation pour les deux parties.
• Broadridge Financial Solutions propose une suite complète de solutions de gestion de patrimoine, notamment la comptabilité des portefeuilles, le traitement des transactions et la production de rapports, ainsi que des solutions de conformité réglementaire. Ses clients sont principalement des banques et des courtiers qui utilisent les services de support robustes de middle et back-office de Broadridge. L'entreprise fournit aux clients institutionnels des systèmes opérationnels et de conformité évolutifs, automatisés et personnalisables pour s'intégrer de manière transparente à leurs opérations de gestion de patrimoine.
• SEI Investments fournit des plateformes intégrées de gestion de patrimoine de bout en bout en combinant technologie, gestion d'investissement et externalisation opérationnelle au lieu que les banques et les coopératives de crédit construisent elles-mêmes leur infrastructure de gestion de patrimoine. La plus grande force de SEI réside dans sa capacité à fournir des solutions aux clients institutionnels via des plateformes de conseil qui offrent des services de gestion de portefeuille conformes et efficaces, ainsi que des services évolutifs de gestion de patrimoine à l'échelle mondiale.
• Avaloq dispose d'une plateforme complète de banque de base et de gestion de patrimoine de bout en bout, avec des atouts dans la banque privée. Avaloq a intégré des flux de travail de conseil, des outils de conformité et des capacités de gestion de produits dans sa solution. Grâce à son accent sur la modernisation du cloud, Avaloq peut proposer plusieurs modèles de déploiement flexibles pour répondre aux besoins des grandes institutions financières et des gestionnaires d'actifs en Europe et en Asie qui recherchent des solutions de gestion de patrimoine hautement personnalisées.
• FNZ a construit une plateforme mondiale de gestion de patrimoine en tant que service (WMaaS) qui prend en charge les produits d'investissement, de retraite et d'assurance. FNZ prend en charge à la fois les canaux numériques et de conseil et dispose de solides capacités pour l'administration des retraites et des pensions. La stratégie de croissance de FNZ repose sur l'expansion mondiale et les acquisitions, et soutient l'objectif de FNZ de devenir un partenaire de plateforme évolutif pour les institutions financières du monde entier.
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